我国面粉行业研究报告.docx

1、我国面粉行业研究报告我国面粉行业研究报告摘 要：本文通过阐述我国小麦的生产现状，面粉行业的发展趋势，进而指出了我国面粉行业目前所面临的加工能力严重过剩，生产经营方式粗放，产业布局不合理，自主创新能力薄弱以及产品结构不合理等问题，最后提出了我我国面粉产业的发展对策和建议。关键词：面粉行业； 粗放； 自主创新； 技术创新目录我国面粉行业研究报告 3一、我国面粉行业发展现状 31.1我国小麦生产情况 31.2我国面粉行业的发展趋势 5二、我国面粉产业面临的问题 82.1加工能力严重过剩 82.2生产经营方式粗放 82.3产业布局不尽合理 82.4自主创新能力薄弱 92.5企业竞争加剧 92.6产品结

2、构不合理，轻视专用粉的研制开发力度 10三、我国面粉产业的发展对策 103.1实施产品差异化战略 103.2充分认识品牌建设的重要性 103.3 “走联合之路”是做强做大小麦粉加工企业的有效途径 113.4重视企业的技术创新 113.5切实把好产品质量关和提高服务水平 12我国面粉行业研究报告面粉行业是我国小麦产业链中的一个关键环节, 它不仅指示上游小麦的种植, 而且也是对下游面制副食品提供稳定和专用性强的原料保证。本文从探讨和研究中国面粉行业现状和发展着手, 因为这是发展中国小麦经济的前提, 也是中国在加入WTO以后, 确保农业安全的一个战略保障，阐述我国面粉行业的问题，并对行业发展提出建议

3、和对策。一、我国面粉行业发展现状1.1我国小麦生产情况1.1.1我国小麦的生产现状近年来，我国小麦产量总体呈上升趋势。2010年全国小麦播种面积3.6亿亩，产量约11518.0万吨（见下图1）。河南省是我国第一大小麦主产省，年产量在3000万吨以上，河南、山东、河北3省小麦总产量约占全国小麦总产量的一半以上（见下图2）。图 1 我国小麦近10年产量情况图 2 2007-2009年我国主要小麦产区产量情况按种植季节分为春小麦和冬小麦。春小麦种植面积占总面积的10左右，主要分布在东北和河套地区；冬小麦种植面积占总面积的90%，主要分布在黄淮平原、华北平原。按小麦皮色可分为白麦、红麦、混合麦。按小麦

4、筋力强弱可分为强筋、中筋、弱筋小麦。按小麦硬度可分为硬质麦和软质麦。目前种植面积在100万亩以上的小麦品种已达80多个。1.1.2我国小麦区域分布我国小麦生产主要分布于黄淮平原、华北平原、关中平原和河西走廊，涉及全国大部分省市，河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北、四川、陕西、山西等省份是我国小麦的主要产区（见下图3）。其中：河北、河南、山东、安徽、江苏、湖北是国家发改委连续5年确定的小麦最低收购价执行预案区。图 3 我国小麦种植分布图1.2我国面粉行业的发展趋势1.2.1企业规模逐渐增大，生产集中度逐年提高2005年末，全国规模以上纳入统计范围的面粉加工企业2815家，年设计能力8090万吨，

5、其中日处理小麦400吨以上的企业140家。2008年末，入统面粉企业2819家，较上年减少365家，减幅11.46%；年设计能力达11600.4万吨，较上年增加1382.4万吨，增幅13.53%；其中日处理小麦400吨以上的企业236家，增幅16.83%（见下图4）。图 4 2007年我国小麦粉加工企业日加工能力情况1.2.2产品产量持续增加，特制小麦粉产量比重增大2005年全国小麦粉产品产量3480.4万吨。主要产品产量是特制一等粉1481.1万吨，特制二等粉916.5万吨，标准粉408.4万吨，专用粉432.6万吨。2008年产品产量5500.6万吨，较上年增加1135万吨，增幅26%；特

6、制一等粉2415.2万吨，较上年增加199万吨，增幅8.98%；特制二等粉1369万吨，较上年增加139.5万吨，增幅11.35%；标准粉705.3万吨,增幅17.7%，专用粉608.0万吨，减幅13.5%（见下图5）。图 5 2005年与2008年我国小麦粉产品结构对比情况1.2.3企业多元化格局并存，民营企业占主导地位随着跨国资本的涌入，我国小麦加工业逐步形成了国有、民营、外资等多元化格局并存的局面。其中民营企业发展迅猛，并继续占据行业主导地位（下图6）。2005年末，在入统企业中，国有及国有控股企业326家，占11.6%；外商及港澳台商投资企业35家，占1.2%；民营企业2454家，占8

7、7.2%。2008年，国有及国有控股企业213家，占7.6%，较上年减少34家，减幅13.77%；外商及港澳台商投资企业43家，占1.5%，较上年增加8家，增幅22.86%；民营企业2563家，较上年减少339家，减幅11.68%。图 6 2005年与2008年我国面粉加工企业结构对比图1.2.4行业实现战略转移，主产区成为竞争主战场随着我国市场经济的发展，小麦加工业逐步实现了由大中城市向中小城市、主销区向主产区、沿海向内地的战略性转移。粮源充足、经营灵活、税赋低廉等优势使部分民营企业迅速崛起，成为面粉行业的主力军，粮食主产区成为面粉加工业的主战场。1.2.5小麦深加工和综合利用水平有所提升目

8、前面粉加工业除生产各类面粉外,同时开发谷朊粉、小麦淀粉、麸皮纤维、低聚糖、胚芽油等多种延伸产品，提高了小麦附加值。但与玉米深加工产业链条相比相差甚远。二、我国面粉产业面临的问题2.1加工能力严重过剩据不完全统计，2009年末全国面粉加工业年加工能力已达3.5亿吨，再加上建设中的6000万吨设计能力，2010年底全国面粉加工能力将突破4亿吨，是全国小麦生产总量1.15亿吨的3.5倍，若剔除饲料和种子用粮，年加工能力则是全国年可用于加工小麦9000万吨的4.4倍，全国面粉加工能力严重过剩。这一现状使面粉加工业出现一系列矛盾和问题，部分企业已处于半停产状态。据业内人士统计，全国扣除已报废、破产、关停

9、企业之外，面粉加工业的平均开工率不到32%。但依据2008年入统企业测算，实际开工率达到67.7%。2.2生产经营方式粗放2008年入统企业2819个，占全国注册面粉加工业的7%左右。多数企业经营管理模式粗放，表现为三多三少。一是小型企业多，大中型企业少。国内除深圳蛇口南顺、广东白燕、中粮集团等个别合资企业或国有企业在管理和生产上处于较高水平外，多数企业仍处于经营分散、规模较小、管理简单粗放的状态。二是普通面粉多，专用面粉少。入统企业有81.6%的产品为普通面粉（包括特一、特二、标准粉），只有11%的专用粉，仅有0.5%的营养强力粉。未入统企业由于规模小、设备落后，不可能生产专用粉和营养强力粉

10、。河南省作为我国小麦产量“状元”，可在小麦粉加工能力方面却是效益低下。据河南省面制食品工程研究中心主任、河南省人民政府发展研究中心特聘研究员刘晓真说，河南省面粉90%以上是技术含量小、利润水平低的通用粉，每吨面粉的利润多在1元到10元，利润可谓薄如刀刃。而山东的面粉企业如烟台新华面粉厂，每吨面粉的利润能达到1000元。效益的低下，造成河南省50%的面粉企业停产，50%开工不足。该死的不死，该大的不大，河南面粉业几乎就是全国面粉业的“桶底子”。三是产品同质化的多，有特色的少。产品品种单一，缺乏特色产品，附加值不高，竞争力不强，已成为全国面粉加工业的通病。2.3产业布局不尽合理粮食市场全面放开后，

11、我国面粉加工业基本处于自由竞争状态，项目准入门槛低，缺乏行业引导，致使重复建设，盲目改建扩建，统筹布局不合理。一是加工业统筹规划与农业生产不协调。二是面粉加工业布局缺乏统筹安排，局部发展不平衡,多集中于小麦主产区（见下图7）。三是大中城市及主销区应急加工体系尚未完全建立。图 7 2006年我国主要地区小麦粉加工企业数量统计2.4自主创新能力薄弱近年来，虽然国内部分面粉加工业设备技术已达到国际先进水平，但却很难发挥一流设备的效能。一是大专院校、科研院所不能发挥科研优势，与大型企业联合科研不足，即使有创新科研成果，也难以推广应用。二是面粉加工业多为中小企业，经营效益低，多数企业自有资金紧张，无能力

12、投入大量资金开展技术创新和产品研发。三是企业人员综合素质偏低。多数企业对技术人才引进和培养重视不够，难以形成科技研发团队，缺乏创新的环境和氛围。2.5企业竞争加剧由于面粉行业利润较低，原料供应和销售价格的变化将会对企业经营带来较大影响。一方面是原料市场、销售市场竞争激烈。主产区企业之间打价格战、抢购粮源，形成抬价收购，压低销价抢市场，使行业内耗严重。另一方面来自国外资本的介入。目前我国面粉加工业产能已过剩，一些跨国公司凭借资本、技术、管理等方面的优势，仍然在国内投资并购建厂，可谓来势凶猛。给内资企业正常生产带来了巨大压力。2.6产品结构不合理，轻视专用粉的研制开发力度由前面可知，目前我国小麦粉

13、日加工能力在100吨以上的有数千家，普遍存在开工不足的状况。加工普通小麦面粉的利润已经降到了低谷。随着食品专业化细分的加强，专用粉的市场需求十分强劲。虽然专用粉的市场空间很大，但目前专用粉产量不足面粉市场总量的10%，许多需求还远远得不到满足。随着经济的而发展，专用面粉需求量将逐年增大。据中华面粉网统计资料表明：2005年面粉市场总流通量（主要是城镇消费）为3600万吨，专用粉用粮已经占到35%，其中食品专用粉（包括部分方便面及速冻食品）占20%，主食专用粉占15%。三、我国面粉产业的发展对策3.1实施产品差异化战略时代在发展，消费者越来越精明，越来越挑剔，不同的市场对产品的要求各不相同，不同

14、的顾客对产品的要求也不一样。很显然，以通用粉打遍天下已经完全不符合时代的要求了。根据市场的需求生产产品是企业生存的基础，实现产品差异化战略是企业发展的需要。实现产品差异化战略，就要使产品在某些方面有独到之处，包括形式、特色、性能、一致性、耐用性、可靠性，做出产品的特色。差异化就是要根据市场的需求创新。根据市场的变化和日益细分化的需求。对面粉进行差异化的思路主要从两方面着手：一是开发和完善各种食品专用粉；二是对传统的通用面粉进行品质改造，使其符合制作各种不同传统食品的工艺品质和食用品质的要求，即通用粉的专门化。3.2充分认识品牌建设的重要性品牌对一个企业来说，“赢得用户时，品牌是影响力；开拓市场

15、时，品牌是战斗力。”纵观国内外知名企业的成功经验，创立和发展品牌是企业长久不衰和保持市场旺盛生命力最有效的手段之一。品牌与企业具有同命运共存亡的特殊重要意义，因此企业都把创立和发展自己的品牌作为自己的战略任务。面粉加工企业也不例外，通过抓品牌建设，增强了企业的质量意识、安全意识、诚信意识和服务意识，提高了企业的经营管理水平、产品质量水平、安全水平和技术水平，涌现出了一批全国性的和区域性的著名品牌。3.3 “走联合之路”是做强做大小麦粉加工企业的有效途径从2007年入统的3184个小麦粉加工企业中，设备的平均利用率只有69.4%，还有30.6的设备利用率没有发挥作用。如果按全国小麦粉加工企业的生

16、产能力计算，其设备利用率估计不足40%。这就表明，继续盲目新建和扩建增加生产能力的做法将会加大重复建设，造成不必要的浪费。而对大多企业来讲，新建和扩建生产能力的资金需要银行贷款，从而加大了企业的风险程度。从2007年粮油加工业的统计资料看，小麦粉加工业的资产总额为504亿元，负债合计为301亿元，资产负债率高达59.7%。这样高的资产负债率，只要一有风吹草动，企业将难以为继。由此可见，通过继续新建和扩建增加生产能力，达到做强做大的目的，不是最好的方法。从当今世界特大型企业集团的发展史来看，企业“走联合之路”是做强做大的有效途径和必由之路。当前，由于企业对联合的重要性和必要性缺乏足够的认识，所以

17、联合的难度较大。但是我们认为“联合”是大势所趋，一步到位有难度，但可以先搞品牌联合、销售联合、加工能力联合、技术联合、部分投资联合乃至租货和兼并等等，以增强产品的竞争力和抗风险能力。3.4重视企业的技术创新第一，要充分认识人才是技术创新的关键。鉴于目前在小麦粉加工企业中，大型企业和企业集团为数甚少，人才缺乏是大多粮油加工企业普遍存在的问题。为此，企业在进行技术创新中，必须促进企业之间，企业与大专院校和科研单位之间的联合，实行产、学、研相结合的方针，进行联合攻关，以便早出成果，出好成果。与此同时，促进技术成果的转让，促进企业的技术集成和应用。江苏江南面粉有限公司与武汉工业学院联合，实行产、学、研

18、相结合的方法，从小麦麸皮中成功研制出了“上一道”小麦膳食纤维，并很快应用于生产，产品上市后反映良好。第二，要进一步搞好引进技术的消化、吸收和再创新工作。据粗略统计，自20世纪80年代初至90年代中期，全国共引进各类粮油加工成套设备330多套，其中大米加工设备40多套，面粉加工及谷朊粉生产设备200多套，油脂浸出、精炼和低温豆粕等生产设备91套。进入21世纪以来，随着技术的进步，我们又引进了不少先进的粮油加工设备，尤其是引进了不少米、面、油的深加工设备，希望有条件的引进技术的小麦粉生产企业，要主动联合粮油科研院所、大专院校和机械制造企业，对引进技术进行消化、吸收和再创新，为进一步提高我国小麦粉加

19、工的技术水平作出新的贡献。第三，要注重实用技术的创新。小麦粉加工企业在开展技术创新时，要把在生产中遇到的技术难点问题组织攻关，并能出其成果，这不仅对企业有利，同时对行业的发展将是一大贡献。例如，湖南克明面业，为提高挂面的质量，降低能耗，几年来，他们在和面、面带熟化、切面和烘干等环节开展了一系列技术创新活动，取得了成功，获得多项国家实用新型的发明专利，受到专家和同行的赞扬。第四，要把技术创新纳人到争创名牌工程中去。小麦粉加工企业要把“新产品的开发”、“企业研发费用占销售收人的提取比重”、“是否拥有国家级或省级技术（研究）中心”、“是否拥有各类专利”以及“是否获得省级以上各类技术进步奖”等作为实施

20、名牌工程的重要考核内容。3.5切实把好产品质量关和提高服务水平面粉产品的质量与人们的身体健康息息相关，为此要把面粉产品的安全可靠作为最重要的企业社会责任。在此基础上，要完善产品的销售服务体系，努力为社会提供优质、安全、健康的产品和服务，最大限度地满足消费者的需求，以取得广大消费者的信赖与认同。在小麦粉加工中，我们要严防在面粉中已明令禁用的溴酸钾、过氧化钙和吊白块等增白剂的变相使用；我们要再次呼吁禁止在面粉中添加对面粉营养和对人体健康没有任何益处的过氧化苯甲酞等化学增白剂。图表目录图 1 我国小麦近10年产量情况 3图 2 2007-2009年我国主要小麦产区产量情况 4图 3 我国小麦种植分布图 5图 4 2007年我国小麦粉加工企业日加工能力情况 6图 5 2005年与2008年我国小麦粉产品结构对比情况 6图 6 2005年与2008年我国面粉加工企业结构对比图 7图 7 2006年我国主要地区小麦粉加工企业数量统计 9