中国中成药行业概况研究行业市场发展状况.docx

1、中国中成药行业概况研究行业市场发展状况中国中成药行业概况研究-行业市场发展状况（三）行业市场发展状况 1、全球医药行业发展现状 随着世界各国经济的发展，特别是新兴市场经济的发展，以及人民生活水平的提高，全球医疗支出不断增加，有力地促进了制药工业的发展，新的医疗技术、医疗器械、医药产品层出不穷，医药行业市场规模日益扩大。据调查公司艾美仕（IMS）发布的调查报告称 2020 年全球医药市场预计将达到 1.4 万亿美元左右。而据前瞻产业研究院2016-2021 年中国医疗器械行业市场前瞻与投资预测分析报告数据显示，2015 年全球医药市场规模（不含医疗器械）约 10,688亿美元，医疗器械市场规模在

2、3,500 亿美元左右。今后5 年，全球医药销售将保持 4%-7%的增长率，医疗器械市场将维持 8%以上的增长率。 据南方所调研数据显示，从2011 年，每年全球药品市场增速均在4%6%之间，增长趋势保持稳定。从地区来看，受宏观经济形势和政策影响，全球范围内各地区表现情况也明显不同。新兴市场药品销售额增速大于发达国家市场，且增长趋势预计将继续保持。据 HIS 调查数据看，2014 年亚太地区药品销售额增长最快，同比增速达到7.26%，远大于北美地区1.39%。美欧日等发达国家市场仍居全球药品消费主导地位；新兴医药市场预计将以8%至11%的速度增长，成为拉动全球药品消费增长的主要力量。 而就药品

3、市场的功能分类来看，全球知名医药市场研究机构 EvaluatePharma预计未来 2020 年全球疾病治疗类别药物市场中，占全球市场份额最多且销售额复合增长率最高的是抗肿瘤类药品。2、中国医药行业发展概况 （1）市场规模 改革开放以来，随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，医疗卫生费用支出逐年提高，中国医药行业一直保持较快的增长速度。据国家统计局数据显示，至 2016 年 9 月，全国医药制造业规模以上企业产值达到19,958.9 亿元，相比同期增长 10.06%，较前几年增速有所回升。根据南方所统计，2016 年，医药工业销售收入与2015 年相比增长速度有所回升，销售收入

4、为29,463 亿元。近年来中国医药工业销售收入增长情况如下： 据南方所出具的2017 年度中国医药市场发展蓝皮书统计显示，“十二五”期间（2011 年-2015 年），国内医药工业销售收入整体规模呈上涨趋势，但增速减慢，复合增长率为 15.3%。2015年中国医药工业销售收入26,703 亿，增速近五年来首次降至 10%以下。增速下降原因较多，包括进一步深化医疗改革，政府对药品价格的控制措施等，行业正处于日益规范的发展阶段。2016年，增长速度已经呈现回升趋势。同时，随着经济发展和居民生活水平的提高，医药产业体量不断扩大，医药工业总产值占 GDP 的比重也不断上升，2007-2016年，中国

5、医药工业销售收入年复合增长率为 19.08%。由于国内和国际市场对药品市场需求和消费将继续增加，医药行业将继续稳步发展，在国民经济中的地位不断提升。 （2）利润水平 “十二五”期间，国家对医药卫生事业的投入加大，医保体系更趋健全，医药出口稳健增长，资本市场迅猛发展，医药行业优质资源面临整合，一系列扶持医药创新发展的政策措施先后出台，在各项有利因素的促进下，医药工业保持了较好的发展态势，医药工业的整体利润水平平稳增长，国内规模以上医药制造企业经营状况良好。 国内规模以上医药制造业企业经营状况据国家统计局数据统计，2016 年，医药工业规模以上企业实现主营业务收入 28,062.9 亿元，同比增长

6、 9%，高于全国工业整体增速 4.1 个百分点。各子行业中，主营业务收入增长最快的是中药饮片和医疗仪器设备及器械。2016 年医药制造业各子行业的利润情况具体如下： （3）终端市场 根据南方所的数据显示，2016 年国内药品终端市场规模达到 14,975 亿元，近五年的的复合增长率为 11.9%。从实现药品销售的三大终端的销售额分布看，公立医院仍然是药品销售最重要的终端，市场份额最大，由 2010 年的67.70%逐渐增长至2016 年的68.39%；实体药店和网上药店销售终端为药品实现销售的第二大终端，虽然销售额逐渐增长，但所占比例逐年下降，由 2010 年的25.76%下降至2016 年的

7、22.54%；公立基层医疗终端所占份额最小，却是三大终端中增长最快的，所占市场份额由 2010 年的 6.53%增长至 2016 年的 9.08%。 在目前国家大力推动医保控费和医院药品零加成等契机下，医药分家带来的医院用药渠道分流是大势所趋，按照医药分家已趋于完善的美国用药渠道比例来测算，预计约 55%的药品终端市场将分流到医院外的药品零售市场。且随着国内公立医院改革的深化和分级诊疗制度的推进，公立基层医疗终端的市场份额有望继续走高，公立医院仍是药品销售最大终端。 3、中成药行业发展概况 中药是中国的民族瑰宝，经历了几千年的发展，形成了与西医相辅相成的医疗科学体系，目前，中药已经形成了中国为

8、数不多的具有自主知识产权优势的系统的现代经济产业，由中药种植业（农业）、中药制造业和中药流通业（商业）构成了完整的经济产业链。当前社会随着医源性、药源性疾病的日益增加及健康观念的变化和医学模式的转变，相较于化学药毒副作用相对较大，中成药以其源于天然、副作用小、疗效确切、价格相对低廉的特点和优势，日益受到人们关注，中医药学优势凸显，中医药服务发展迅猛。中医药除了被日本、韩国及东南亚国家广泛应用外，欧美许多国家也相继制定、修改或出台了中医药、传统医药或植物药法案，中医药的优越性也逐渐被世界所认识并接受。每年中国向日本、韩国、美国、欧盟等国家和地区出口大量的中药材和植物提取物，中医药产业已成为当前中

9、国增长最快的产业之一。 随着中国药品监督管理的不断规范，中成药工业发展态势积极，工业总产值已从 2011 年的 3,522 亿元增长至 2016 年的 7,223 亿元，近六年复合增长率高达 15.45%。中成药工业销售收入也是稳定增长，增速较前几年有所放缓，与中国医药行业整体趋势相符，进入较为平稳的发展阶段，销售收入由 2011 年的3,319 亿元增长至 2016 年的 6,697 亿元，复合增长率为 15.08%。 中国中成药自2013 年至2016 年，总体产量保持小幅增长，发展势头较为平稳，相比2011 年至2013 年产量波动的情况，近年来随着宏观医药行业发展秩序恢复平稳和中药行业

10、规范的日益完善，中成药的产量也逐渐稳定，中成药制造企业的运行和发展步入良好增长阶段。 随着近年来产量的提升，中成药制造行业整体利润水平上升，工业利润总额由 2011 年的 385.34 亿元增长至 2016 年的 736.28 亿元。但随着医疗体制改革的不断深化等多重因素影响下，医药行业销售利润率增长幅度近五年来呈现小幅下滑，但整体仍保持在 10%以上。受 2011 年-2013 年产量波动等因素影响，中成药子行业销售利润率在 2012 年小幅增长后，随着平均水平也出现波动，但中成药在医药行业各子行业中盈利水平较为领先，如下图所示，2011 年-2016 年的销售利润率均高于行业平均水平。总体来说，2013 年以来，不管是中成药还是整体医药行业，销售利润均保持较为平稳的趋势。 总体来说，中成药作为医药制造业下面的中药子行业，近五年来发展态势稳步提升。随医药工业的快速发展，国家为推动中医药行业结构优化与发展，陆续出台了新版GMP 标准、要求落实中药提取和提取物监督管理有关规定、中医药发展战略规划纲要（2016-2030 ）及十三五规划纲要等政策及中国首部中医药法律中医药法（草案）进入立法程序，中成药行业迎来政策红利推动发展的时期。在相关法规政策的推动支持下，加之支持中药行业长期发展的人口增长、老龄化、城镇化等因素的持续存在，预计未来几年中成药行业将迎来良好的发展时机。