赛迪顾问中国卫星应用产业地图白皮书.docx

1、赛迪顾问中国卫星应用产业地图白皮书中国卫星应用产业地图白皮书赛迪顾问股份有限公司前 言 一、研究目的加快培育和发展战略性新兴产业是推进产业结构升级，加快经济发展方式转变的重大举措，卫星及其应用产业作为国家战略性先导性产业，在促进我国经济结构调整中具有十分重要作用。中国卫星应用产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。在“十二五”开局之年，赛迪顾问在分析国内卫星应用产业分布特征及资源特征的基础上，对中国卫星应用产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的卫星应用产业空间布局与宏观决策提供参考依据。二、主要结论 1、中国卫星产业空间布局呈现两大特点（1）中国卫星应用产业集聚发展初现雏形，初步形成

2、环渤海、长三角、珠三角、中西部竞相发展的产业格局，各区域主要城市正在积极布局产业园区建设和发展。（2）中国卫星应用产业城市发展特点是以省会发达城市为主导，同时其他产业新兴城市纷纷布局卫星应用产业，抢抓产业发展机遇。2、中国卫星应用产业空间演变呈现出三大趋势（1）产业整体朝产学研资源强市汇聚：卫星应用产业发展对一个地区的技术资源、人才资源、区位条件、政策支持等方面要求较高。未来5-10年，我国卫星应用产业将持续以上海、南京为代表的长三角地区，广州为代表的珠三角地区，北京、天津为代表的环渤海地区，以及中西部已具备较强产业基础的西安等地发展。（2）卫星导航应用产业逐步向经济发达城市延伸：如东部沿海经

3、济发展的城市，沈阳、青岛、常州、宁波等城市以及内陆省会城市，如武汉、成都、合肥等城市。（3）卫星通信和遥感应用市场逐步向偏远和灾害多的区域转移：对于社会公益化需求特点更浓的卫星通信和遥感业，其发展趋势主要受到应用和政策导向的影响。由于卫星通信和卫星遥感主要运用在自然灾害监测、农林监测、海洋观测等政府应急保障系统上，卫星通信和遥感应用市场逐步向偏远和灾害多的区域转移。第一章 中国卫星应用产业区域分布特征 一、产业集聚发展初现雏形 图1 中国卫星应用产业主要分布区资料来源：赛迪顾问整理 2011,05从2010年中国各地区卫星应用产业主要分布图可以看出，中国卫星应用产业已经初步形成环渤海、长三角、

4、珠三角、中西部竞相发展的产业格局，各区域主要城市正在积极布局产业园区建设和发展，并呈现以下特征：1、雄厚的产业基础支撑产业快速发展卫星应用产业是国家战略性高技术产业，具有附加值高、带动性强、知识技术密集等特征，而雄厚的科研实力、较强的产业集群、完善的产业配套等条件是支持产业快速发展的重要基础。以陕西省卫星应用产业为例，陕西省是中国重要的航天工业基地，形成了配套完整的科研、试验和生产、教育体系，拥有空间电子信息技术研究院、航天恒星空间技术有限公司、中电二十所、中国兵器北方雷达电子科技集团二六所等卫星应用相关企业和机构50余家，成为中国卫星应用产业格局中重要一级。2、重大项目带动产业迅速崛起近年来

5、，中国卫星及其应用产业已经在国民经济的各领域发挥的重要作用，并不断向传统产业渗透。预计到“十二五”末，中国将有上百颗卫星在轨运行，形成较完备的应用卫星体系，中国卫星应用产业将迎来高速发展期，而大力培育卫星及其应用产业的重大项目，将是产业得以跨越式发展的重要驱动因素。而天津航空航天产业的迅速崛起，与高水平大项目、好项目建设关系紧密。随着天津卫星遥感应用高技术产业化示范工程、北斗卫星导航系统等一系列重大项目和配套企业纷纷落户，天津迅速崛起成为中国航空航天领域的“后起之秀”，成为天津增速最快的产业，并于2010年被确立为21世纪中国航天重点发展的四大基地之一。3、地方政府积极推动产业发展卫星及其应用

6、产业被确立为中国未来重点发展的战略性新兴产业的重要组成部分，各级政府纷纷出台卫星及其应用产业的政策措施，成为推动产业发展最重要的力量。从地方政府来看，陕西省出台了陕西省“十二五”卫星应用产业发展专项规划，天津市发布的天津市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出重点发展直播通信卫星等产业同时，北京、上海、南京、广州、重庆、成都、哈尔滨、广州、武汉、深圳等地也都在力推卫星及其应用产业，苏州、合肥、济南、烟台、胶州等新兴城市紧跟其后。二、重点区域 1、环渤海区域 图2 环渤海区域卫星应用产业发展概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05环渤海地区拥有得天独厚的地域优势、资源优势、经济优势，特

7、别是北京、天津两地，卫星应用产业发展较为迅速。北京科研院所、大型企业林立，高技术成果产业化、市场化能力强，在卫星应用的各个领域均具有较强的实力。天津近几年航空航天产业发展迅速，并形成了以临空产业区（航空城）航空制造业，开发区西区、滨海高新区航天制造业为核心的航空航天产业集聚区，卫星应用领域在“十二五”期间将重点“实现超大型通信卫星总装生产能力，并成为中国率先发展的卫星应用产业基地”。2、长三角区域 图3 长三角区域卫星应用产业发展概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05长三角地区卫星应用产业主要集中在江苏和上海两地。江苏是中国卫星通信产业的装备大省，其中闻名的中国早期卫星通信工程“331工程

8、”的模仿制式地球站即起源于江苏南京。上海国家民用航天产业基地是经国家发改委批准成立的三大国家级航天产业基地之一，也是中国卫星应用产业主要聚集区之一，而且中国首个卫星导航应用产业基地也落户于此。3、珠三角区域 图4 珠三角区域卫星应用产业发展概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05珠三角地区以生产制造和运营服务为特色聚集了大批GPS卫星定位导航软硬件研发企业、生产厂商、运营服务企业、技术提供商、元器件供应商和电子地图企业，在GPS系统集成和运营管理方面取得了较大的发展优势，其卫星导航企业主要聚集在深圳、广州等地。4、中西部区域图5 中西部区域卫星应用产业发展概况资料来源：赛迪顾问整理 2011

9、,05中国中西部地区逐渐形成了以陕西、湖北等省为主要聚集区的卫星应用产业发展格局。陕西是中国航天领域实力最为雄厚的地区之一，在卫星应用领域形成了卫星载荷、航天动力、卫星测控和卫星应用的完整产业链。湖北省武汉市是中国空间信息技术（主要涉及地理信息系统、卫星导航、卫星遥感三大技术）密集程度最高的地区之一，其地球空间信息技术及产业发展在全国处于领先地位。第二章 中国卫星应用产业重点城市发展 一、以省会发达城市主导发展的特征 图6 中国卫星应用产业城市布局概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05从2010年中国卫星应用产业城市布局图中可以看出，中国卫星应用产业形成了以省会发达城市为主导的产业格局，同

10、时其他产业新兴城市纷纷布局卫星应用产业，抢抓产业发展机遇。二、重点城市产业布局 1、北京：代理总部集聚 图7 北京卫星应用产业基地概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05北京在卫星通讯、卫星导航、卫星遥感等应用领域上均具备较强的产业实力。而且由于政府采购力度大，外资企业纷纷将其产品代理总部设立在北京，北京市汇集了全国80%以上卫星总代理市场，成为中国最主要的卫星代理集中地区。2011年3月，中国首个国家级地理信息科技产业园在北京市顺义区正式开工，产业园将围绕导航、遥感、地理信息系统三大领域，打造成世界一流的地理信息产业硅谷。位于中关村永丰高新技术产业基地内的北斗星通导航产业基地，将重点建设国

11、内一流的卫星导航技术和产品研发、生产和测试等三大平台。2011年4月，合众思壮卫星导航产业园正式在北京亦庄奠基，产业园将主要面向北斗产业化，产品研发生产以专业应用和电子工程为主。位于顺义区的北京航天产业园，是航天科工集团在“十二五”期间投资百亿元建设的，以推动一批具有发展前景的高新科技成果在北京落地并实现产业化。2、上海：航空航天集聚优势 图8 上海卫星应用产业基地概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05航天航空产业是上海高新技术产业发展的九大重点领域之一。上海国家民用航天产业基地是国家发改委批准设立的三大国家级航天产业基地之一，将重点围绕国家航天战略目标，加快航天技术向新能源、卫星应用、信

12、息技术、新型材料、特种装备等民用产品生产领域延伸拓展，形成一定规模的航天产业链和产业群。2010年1月，中国首个国家卫星导航应用产业基地落户上海国家民用航天产业基地，基地将重点建设卫星导航技术应用研究中心、应用终端生产中心、应用监控指挥中心等五个中心，致力于成为中国一流的北斗卫星应用产业发展的示范基地。3、西安：航天优势突出图9 西安卫星应用产业基地概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05西安素有“航天动力之乡”的美誉，聚集了航天六院、航天四院、航天五院、航天九院等一批颇具实力和影响的航天科研院所以及航天恒星空间技术应用有限公司、西安航天恒星科技实业（集团）公司、西安东强电子导航有限公司、西

13、安华讯微电子有限公司等优秀企业。西安国家民用航天产业基地是国家发改委批准设立的三大国家航天产业基地之一，也是中国卫星应用产业聚集度最高、吸引项目最多的区域之一。2010年6月，国务院正式批复航天基地升级为国家级陕西航天经济技术开发区，成为中国唯一的航天专业化经济技术开发区。4、广州：广东卫星导航产业集群地 图10 广州卫星应用产业基地概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05广州在卫星导航产业上具有较强的产业基础，在产业链环节上，广州市分别在产品研发制造、系统集成运营、应用服务等方面拥有一批重点企业，如：广州海格通信集团股份有限公司、中国电子集团七所、广州南方测绘仪器有限公司、广东伽利略卫星导

14、航股份有限公司等。广东卫星导航产业示范基地于2009年7月在广州市经济开发区挂牌，作为广东卫星导航产业集群地，将重点建设成为广东省内卫星导航创新型产业基地。5、南京：通信卫星发源地图11 南京卫星应用产业基地概况资料来源：赛迪顾问整理 2011,05南京是我国通信卫星发祥地，汇聚了一批卫星通信重点企业，如：南京中网卫星通信公司、熊猫电子集团、南京电子工程研究所（28所）等。2010年3月，江苏省卫星应急通信服务基地在南京卫星通信科技园挂牌成立，成为国内第一个专业的卫星应急通信服务平台，打造成为以整合江苏省已建成的社会卫星通信资源为主体的卫星通信服务平台。在“十二五”期间，南京将着手建设北斗产业园。6、武汉：综合优势明显的地球空间信息产业图12 武汉卫星应用产业基地概况武汉不仅是我国地球空间技术密集程度最高的地区之一，也是国内唯一在GPS、GIS、RS及其集成等方面，同时具有科研、教学和产业化综合优势的地区，地球空间信息技术及产业发展在全国处于领先地位。2008年12月31日，国家科技部正式批复在“武汉中国光谷”建设国家地球空间信息武汉产业化基地。目前，基地已经形成了包括数据生产、软件开发、硬件制造、系统集成、增值服务等多个环节的3S产业链，具备了雄厚的产业基础。2010年，基地实现总产值25.6亿元，同比增长21%，拥有主导产业企业76家，其中高新技术企业17家。