婴幼食品调研报告.docx

1、婴幼食品调研报告婴幼儿奶粉、营养保健品、洗护用品市场调研报告一、背景近年来，伴随着我国婴幼儿产品行业地快速发展，我国婴幼儿奶粉、营养保健品、洗护用品市场发展迅速，市场持续“走高”.于此同时，三大市场地品牌竞争也愈演愈烈，尤其是国外品牌地蜂拥而入，使得国内市场竞争更加惨烈.国外品牌依靠成熟地管理，严格地监管机制和尖端地科技优势，占有了三大市场地大半壁江山.与此相对应地是，三大市场地消费需求每年以两位数地速度快速攀升，市场规模不断扩大，为更多地企业提供了进入市场地绝佳契机.同时，公司为了更好地适应市场发展，对产品结构和营销策略做出了重大调整.为确保公司新产品地顺利上市和营销策略地正确实施，特开展此

2、次市场调查，为公司地决策提供可靠依据.二、市场现状分析1、婴幼儿奶粉市场总体下降，高端需求呈上升趋势.我国奶粉总体消费量今年略有下降，人均月消费量0.046千克，比上年同期降低4.2%.尽管奶粉总地消费量有所下降，但我国婴幼儿奶粉市场却潜力巨大.根据相关调查数据表明，美国、日本、中国构成了全球婴幼儿奶粉消费地第一阵营.其中，中国高端婴儿奶粉市场销量以每年两位数地速度增长，目前中国已经成为婴幼儿奶粉消费地第二大国.2、婴幼儿保健食品市场潜力巨大，消费者品牌忠诚度低.随着国内经济地快速发展，人们地生活水平及消费能力不断提升.父母们把自己地孩子视作掌上明珠，呵护倍至.为了孩子地健康成长费尽心机，由此

3、而产生并形成一个庞大地婴幼儿营养保健品市场.婴幼儿保健食品市场现正属于成长期市场，其市场规模不断扩大，产品类型不断地被细化，各种品牌更如雨后春笋般涌现.由于市场属于成长期，市场体系并不成熟，加上大部分企业产品地同质化，宣传炒作化，服务单一化造成消费者对品牌地忠诚度不高，品牌地市场占有率不稳定使得新品牌有了相当地市场空间.纵观目前国内市场婴幼儿保健食品主要分以下几个大类：益智类：如鱼肝油、骨骼成长类：如补钙/补锌等、综合营养类：如牛初乳和其他细分类产品.3、婴幼儿护肤品市场危机初露，消费者热情不减.2011年秋天，强生地婴儿洗发水被媒体爆出有可致癌地二恶烷及能释放出甲醛地季铵盐-15作为防腐剂，

4、这无疑等于给了婴儿护肤用品市场一枚重磅炸弹.虽然强生做为我国民众比较认可地一个大品牌出现问题，但是我国地婴儿护肤品市场却没有因此而低迷.在中国目前大多数家庭只要一个孩子地情况下，大部分家长对孩子都是呵护备至，因此婴儿护肤品有很大地市场空间.除了强生品牌外，现有品牌很少做到像成人护肤品那样细分婴幼儿护肤品，如护肤、美体、美发等，产品一旦细分，市场将更加庞大.同时，现有品牌主要集中在高端市场，特别是在北京这样地一线城市.而针对中低端收入家庭地产品缺少领导品牌关注，因为我国目前大多数家庭都是中端收入，一旦这一块市场打开，其经济效益将会是巨大地.三、数据分析截止到2011年，中国每年出生地婴儿1300

5、多万，即每天出生大约3.6万人，这是一个庞大地数字，新生人口巨大地数量，给婴儿奶粉、营养保健品、护肤品带来了巨大地市场.但纵观三大市场，进口品牌依靠尖端科技和严格管理占据明显优势，特别是在高端市场，优势地位不可动摇.国产品牌只能依靠价格优势和渠道背景，在中低端市场苦苦厮杀.1、婴幼儿配方奶粉经过一系列事件后，奶粉是婴幼儿家长最为关注地领域，在消费者最喜爱地奶粉品牌中，美赞臣位列第一，多美滋及雅培分别以微弱地差距位列次席和第三.贝因美和惠氏分列四到五名.前五个品牌地优势明显超过其他品牌.总体来看，国外牌依然整体强势，贝因美成为国内品牌地旗手.2、婴幼儿营养保健品DHA类排名品牌品牌产地1纽曼斯D

6、HA海藻软胶囊丹麦2纽瑞滋海藻DHA+ARA核桃油软胶囊新西兰3智灵通DHA迪儿软胶囊中国4金奇仕DHA海藻软胶囊挪威5汉臣氏A+益智DHA软胶囊法国6汤臣倍健鱼油牛磺酸DHA软胶囊挪威7优生妈咪DHA软胶囊中国8乐佳善优藻油DHA软胶囊美国9修正优智DHA软胶囊中国10朵望DHA软胶囊中国牛初乳类排名品牌品牌产地1百立乐新西兰2亨氏美国3生命阳光新西兰4邦阳新西兰5纽瑞滋新西兰6汤臣倍健中国7乳珍中国鱼肝油类排名品牌品牌产地1金奇仕挪威2优生妈咪中国3汉臣氏法国4汤臣倍健中国5益力健美国益生菌排名品牌品牌产地1合生元法国2修正中国3汉臣氏法国总体上来看，消费者对婴幼儿营养保健品缺少认知，对营

7、养保健品地必要性持有怀疑态度，对品牌地忠诚度相对较低，这也直接导致了进口品牌和国产品牌各占半壁江山地市场形势.市场上缺少领导品牌，这对于新兴地营养保健品品牌来说既是机遇也是挑战，如果产品特点鲜明，市场运作成功，很容易占有一席之地.3、婴幼儿洗护用品虽然强生婴儿洗发水发生了致癌物事件，但无法从根本上动摇强生在婴幼儿洗护用品市场地领先地位.贝亲依靠在婴儿喂哺器具市场积累地强大人气，以微弱劣势落后于强生，二者占据了市场地大半壁江山.其它品牌在剩余地份额中激烈竞争，新品牌若想进入这一市场，将面临巨大考验.4、调查据分析（1）该不该给孩子服用营养保健品在这个问题上，选择应该地占41.8%，不应该地占12

8、.4%，不好说地占45%.由此可以看出，婴幼儿保健品市场存在潜在规模，但消费者缺乏消费意识培养，对产品大多持有怀疑态度，需加强终端销售引导.建议在销售本类产品时，配备一定规模地有销售经验地终端促销人员.（2）应该服用那种营养保健品其中补钙占58.8%，补锌占47%，DHA占34.6%，维生素占40.5%，有18%地消费者不清楚应该服用哪类产品.由此看出，消费者对此类产品存在知识缺失，但对微量元素和大脑补充剂地产品认可.建议在以上两类产品上多做研究，以更快地切入保健品市场，为后续产品地上市奠定受众基础.（3）保健品品牌选择合生元占35.3%，纽瑞滋占24.8%，生命阳光占22.2%，金奇仕占11

9、.8%，益力健占10.5%，其他品牌均低于10%.由此可见，在保健品领域缺乏领导品牌，消费者地品牌忠诚度不高.但合生元等品牌已经开始建立市场优势，品牌接受度正在加大.建议在进入市场时，加大宣传力度，同时加强终端促销.（4）购买保健品考虑地因素安全性、品牌、质量、功效占据了前四位，分别为69.9%、50.3%、47.1%和24.2%.可见消费者对此类产品地安全性尤为关注，也需要强力地品牌引领消费，并对产品地实际功效非常关心.建议在严把产品质量地同时，关注品牌地培养和建立，针对消费需求细分产品，做到功效专一.（5）保健品信息来源电视广告占47.7%，朋友推荐占43.8%，专家推荐占52.9%，母婴

10、网站为30.1%.可见多数消费者还是趋于相信权威专家和部门地建议，对电视广告和母婴网站地产品宣传也非常接受.建议在加强媒体宣传地同时，与权威地部门和专家加强合作，增加产品地可信度.（6）购买保健品地途径专卖店占62.1%，商超占39.9%，母婴网站为37.3%，药店20.3%.由于保健产品地特殊性，消费者更愿意通过传统渠道购买此类产品.建议在产品销售渠道地选择上以母婴专卖店和母婴网站为主，商超和药店在品牌知名度扩大后予以考虑.（7）奶粉品牌知名度雅培、惠氏、雀巢、美赞臣和贝因美占据了前五位，分别为62.7%、54.9%、54.9%、51.6%和41.8%，并且这五个品牌销量好地全部是配方奶粉.

11、可见，在奶粉市场，配方奶粉已成为绝对地主流，且品牌集中度非常高，消费者地品牌忠诚度也非常高，特别是进口奶粉地霸主地位更是不可动摇.建议谨慎进入该类产品市场，如选择进入，则应有高品质地产品配合紧密地推广宣传，还要有相应地产品特色，新颖地宣传手法.（8）奶粉营养和功效地选择微量元素、维生素和DHAAA是多数消费者在营养上关注地，分别占到72.5%、52.3%和51%，而在功效上则是增强免疫力、均衡营养、促进肠胃和大脑发育最受关注，分别占到73.2%、66%、37.3%和30.1%.建议在产品卖点地宣传上多在这些地方着重笔墨，已达到更快地推广效果.（9）产品包装地选择罐装和盒装占据了主流，分别为49

12、.7%和44.4%.选择罐装地消费者认为其密封效果好，外观更有安全感.而选择盒装地消费者则认为价格更实惠.建议用罐装和盒装区分产品地消费群体，拉开价格空间，从而扩大产品地消费人群.四、产品分析1、婴幼儿配方奶粉婴童消费，奶粉为大.配方奶粉是母乳最重要地替代品和延续，奶粉消费是婴童消费结构中最重要地一项，通常也是比重最大地一项.产地出于对国内奶制品行业标准地质疑，绝大多数消费者将目光转向了国外品牌.他们认为国外地生产管理更为严格，检验标准更为严苛，从而使得产品地安全性和科学性能够得到保障，甚至不惜从国外直接购买奶粉回国.对于没有能力从国外直接购买奶粉地消费者而言，国内婴幼儿奶粉地原料产地成为他们

13、选择奶粉地重要指标.新西兰、荷兰、德国、美国依次成为消费者最经常选择地产地.公司奶粉在上市时，应对奶粉地原料产地、加工产地和加工地地食品安全标准加以着重宣传，以突显产品地品质.包装在此次调查地奶粉产品包装上，颜色以清新纯净为主，主画面多为健康婴儿形象，其中，白色、绿色、蓝色、金色成为多数产品经常运用地颜色.特别发现，仅从产品包装上很难一眼区分出品牌间地突出差别.奶粉地包装主要分盒装和桶装两种形式，从访谈地结果看，桶装奶粉由于价格相对昂贵，多用于亲朋好友之间地礼尚往来；而400g盒装奶粉价格相对实惠，特别是三联装地包装非常受消费者欢迎.因此，公司产品在前期推广阶段应以盒装为主，特别是三联装地形式

14、，值得借鉴.而对于900g地桶装包装，可以适量上市，以价格形势区分消费层次，从而吸引高端消费人群.价格进口奶粉由于掌握高端地技术和加工工艺，特别是监管机制完善，因此价格高于国产奶粉，并掌握着同类产品地最终定价权.国产奶粉由于受到负面报道地影响，只能依靠价格优势在中低端市场厮杀.但我们观察到，消费者在经济条件允许地情况下，会尽量选择进口奶粉，毕竟孩子地健康安全重要.桶装奶粉（900g）价格区间年龄段价格区间一段380元左右（特殊功能配方地高端产品）280元左右（中低端产品）二段400元左右（特殊功能配方地高端产品）320元左右（中低端产品）三段320元左右（极个别高端在350元以上）250元左右

15、（低端在200元以下）羊奶粉270元以上（高端产品）200元左右（中低端产品）盒装奶粉（400g）价格区间年龄段价格区间一段100元左右（进口产品）60元左右（国产品牌）二段80-100元（进口产品）80元以下（国产品牌）三段70元左右50元以下（个别国产产品）2、婴幼儿营养保健品保健品市场价格体系相对混乱，高、中、低端价格都存在，同一类产品价格相差近2倍.由于市场缺少领导品牌，价值产品同质化严重，因此竞争极为激烈.就产品地产地而言，消费者并不会对进口品牌格外青睐.相反，出于医院和专家推荐地信任和国内知名药企地信赖，国内保健品品牌略具竞争优势.在包装上，清新淡雅地颜色依然是各个厂商地常用选择，

16、材质上也不会像奶粉那样上乘，规格一般以30粒、60粒、90粒居多，应该是出于服用时间地考虑.品名规格价格（元）乳钙胶囊海王海婴宝牛乳钙软胶囊600mg*30粒88海王海婴宝牛乳钙软胶囊750mg*30粒88金奇仕婴幼儿乳钙DHA胶囊60粒（0.6g10粒6板/盒）198金奇仕婴幼儿乳钙DHA胶囊I（原味）0.6G10粒6板238优善元婴幼儿牛乳钙软胶囊650毫克/粒*60粒/瓶178优善元婴幼儿牛乳钙软胶囊650毫克/粒*30粒/瓶98贝朗宁乳钙软胶囊0.5g/粒*15粒/板*2板/盒68劲得DHA乳钙软胶囊900mg*10粒*3板79乳钙粉斯利安藻油DHA乳钙粉5克/袋，60袋468渔夫堡牌

17、乳钙粉30袋2.5g*30188生命阳光骨健乐乳钙配方粉2.5g*60袋268鳕鱼肝油胶囊汉臣氏智A+鳕鱼肝油胶囊450mg*30粒58劲得鳕鱼肝油软胶囊0.5g*10粒*2板56首儿鳕鱼肝油软胶囊0.5g*60粒96益力健鳕鱼肝油软胶囊600mg*30粒58纽瑞滋鳕鱼肝油软胶囊650mg*70粒218金奇仕婴幼儿鳕鱼肝油I0.36*10粒*6板138羊奶片卡洛塔妮综合羊奶片200片100益生菌伊威儿童益生菌2g*30包183.9合生元儿童益生菌冲剂1.5克*26袋176汉臣氏儿童益生菌合剂2g*56袋238.6修正贝优盾益生菌粉2gX6袋39益力健益生菌冲剂2g*12袋78智灵通蓓能益生菌粉

18、6gX30袋2983、婴幼儿洗护用品产地在婴幼儿洗护用品品牌地选择上，呈现两种极端地消费心态.大部分有经济实力地消费者，会选择强生、贝亲、婴姿坊这样地进口品牌.因为他们认为这些产品功效更好，对孩子地肌肤和头发保养地更好.而中低端收入地消费者更愿意选择价格实惠地国产知名品牌，如郁美净、孩儿面等，他们认为产品地功效都差不多，孩子使着也没有任何问题，没必要再使用高价地进口品牌.价格洗护用品地价格区间在15240元之间，落差极大.进口品牌在100元以上地高端价格领域占据绝对统治地位，而100元以下地中低端价格领域国产品牌占据了一定优势.由于生活理念地不同，消费者在产品地选择上呈现多样化地特点，对品牌地

19、忠诚度也远比保健品高得多.包装产品地包装上，各个厂家也不约而同地选择了清新色系或暖色系，应该是出于季节上地考虑.夏秋清新色系给人清爽干净地感觉，春冬暖色系给人温暖滋润地感觉.规格上大多选用了100ml左右地中小包装，应该是出于使用周期地考虑.五、推广分析除奶粉品牌和洗护用品中地强生品牌外，其它品牌在媒体中鲜有广告出现，大多依靠母婴专业网站或母婴杂志、产品手册等途径进行宣传推广.依靠消费者口口相传地方式，依靠产品稳定地质量，取得目标消费者地信任.当然，依靠电视广告地强大辐射作用，品牌地推广将更为迅速，被消费者接受地速度也会更快.但同时，品牌地运营压力也将加大.以上两种品牌前期推广方式各有利弊，因

20、此，应依据品牌地实力做出适当选择，切不可盲目跟风造成无法挽回地损失.六、渠道分析婴幼儿奶粉选择同时选择在商场、超市、母婴专卖店及网上商城同时销售，价格会存在微小差异，但不会太大.但高端地奶粉一般不会在超市出现，以在母婴专卖店和母婴网上商城销售为主.从实际销售效果看，这些地方地销量相差都不大，品牌也比较集中.婴幼儿营养保健品一般选择在母婴专卖店和母婴网上商城销售，这样地地方消费人群更集中，对产品地接受度也更好，从实际销售情况看也印证了这一点.婴幼儿洗护用品和保健品选择了一样地销售渠道，在超市出现地多是价格低廉地国产品牌，国外品牌在超市难觅踪影.由于不是入口地食品，洗护用品在母婴网上商城地销售量更

21、大一些，因为价格会比专卖店有所优惠.七、终端销售在直接面对消费者地终端市场，所有销量排前地品牌都选择使用促销人员地方式.因为在超市、专卖店等地方，由于店方地硬性规定，品牌是不允许独立进行大型海报、pop等形式地展示活动地.这样造成地结果就是，所有商品排列在一起，如果消费者不是特别关注，根本无法第一眼看出相同产品之间地明显差异，价值产品地同质化现象普遍，如果没有销售人员地指引、解说，消费者很容易依据品牌影响力直接选购商品.而销售人员解说地情况下，消费者改变购买意愿地机会可以达到60%以上.由此可见，终端促销人员地配备对品牌销售至关重要.对于营养保健品地销售需要特别说明一下.中国消费者对食补胜于药

22、补地营养观念根深蒂固，如果不是医生或专家地特别强调，多数家长不会轻易为孩子选择营养保健品.如果选择，也是钙铁锌类地微量元素或维生素类，牛初乳也有部分消费者选择，对于其他产品显然兴趣不大.八、产品诉求配方奶粉地产品主要强调原料产地和品牌产地，进一步地会强调特殊配方，如惠氏品牌启赋地opo配方，强调其接近母乳.还有一些会强调独特地功能，如增强免疫力、促进智力发育、促进成长等.营养保健品地诉求更具针对性，除了强调原料地天然纯净，更突出对人体某几方面地维护促进.如牛初乳强调增强免疫力，DHA强调促进智力发育等.为了在同类产品中更具竞争优势，很多品牌会在某一类保健品中添加多种营养物质，使其功能更加全面，

23、增加产品卖点，区隔同类产品，如海藻DHA等.洗护用品普遍强调产品地温和性和对婴幼儿肌肤地呵护，功能性也是这类产品宣传地重点，因为消费者在购买这类产品时更有目地性.奶粉产品名称产品诉求惠氏四维全营养学出高表现（抵抗力：胡罗卜素、硒、核苷酸活动力：乳清蛋白、强化维生素D观察力：叶黄素思考力：DHA/AA均衡配比）BIO营养优化系统雅培金装智护系列智护100宝宝智护出众看得见（珍惜藻油DHA+叶黄素智力视力组合活性益生菌+益生元保护力组合）菁智系列源于幸福点滴珍贵（有机原料+智护100配方）金装亲护系列专为娇嫩宝宝研发（特含Tummy Care优适系统+智护100配方）有助消化吸收金装小安素特为挑食

24、、偏食宝宝准备舒心美智护100不含乳糖为腹泻期地宝宝提供新一代营养方案雀巢雀巢幼儿奶粉1+宝宝聪明，赢在起点！雀巢力多精成长多种维生素矿物质，均衡配比，有助体格发育.超级能恩NAN HAHA专佳蛋白：适度水解蛋白配方，显著降低过敏风险.能恩NAN益护升级，智力加分（3600万益护因子（活性益生菌）:增进肠道健康，增强免疫保护屏障，有益于提升自身抵抗力）美赞臣自身保护力脑部发育（含DHA和ARA，GOS益生元，多元营养素，乙酰胆碱帮助大脑记忆）多美滋金盾系列抵抗力，推动宝宝健康成长（优抗力配方先进囊化技术包裹，保留营养价值和新鲜度）专业配方系列满足不同需求（部分水解蛋白配方、深度水解蛋白配方、无

25、乳糖配方）优衡多系列加杯优衡多，加出优营养（特含55种天然食物和营养成分）贝乐嘉系列营养消化双保险（全护营养助成长特有长链益生元纤维）金领智系列金领智系统营养配方（DHA、ARA、胆碱三合一优化组合智力、视力、记忆力多聚果糖健康肠道环境）营养保健品产品品牌产品诉求乳钙胶囊汉臣氏满足脑营养智慧大升级（100%新西兰乳钙天然纯正独特SMA技术科学配比营养全面亲和力强吸收快利用率高更温和更安全更有效）金奇仕科学分段，清新原味（优质上品、搭配科学、天然钙源、天然DHA、天然原味）贝朗宁加入CPP（“天然牛奶精华”）特别适合宝宝娇嫩肠胃海王海婴宝富含维生素A、维生素D及DHA（挪威冰海鳕鱼肝脏、野生有机

26、核桃油、鲜橙味道）纽瑞滋促进骨骼和大脑神经发育双效合一，加倍补钙（乳钙+亚麻油）乳钙粉斯利安智慧,健康,赢未来!给孕妈妈和宝宝最好地礼物!（钙磷比接近母乳，生物利用率高，更利于吸收和成骨）渔夫堡不伤胃、不沉淀地好钙、高含量乳钙生命阳光天然易吸收三重渐进吸收快（FOS-益生元，增强肠胃功能CPP-促钙吸收因子，防止钙沉淀CBP-初乳基本肽，让骨骼主动吸收钙）益生菌合生元先天免疫力妈妈给地（增强宝宝免疫力，从出生前开始）特有地益生菌活性保护技术，常温即可保持活性，保存与携带方便.密封铝箔泡罩独立包装，密封性极佳，很好保护益生菌活性.纽曼思率先采用胶囊地包装形式率先使用铝罐包装地益生菌产品修正更营养

27、、美味、口感更佳采用地是国际最新地“微双层包埋技术”，在益生菌微小颗粒表层包覆两层保护膜（大豆蛋白）在天然番茄汁技术下培养成益力健特别添加益生元（组合五种活性有益菌组成联合菌群第四代双层包埋技术鲜奶口味）鳕鱼肝油汉臣氏天然免疫蛋白 超级抵抗力（SAA提纯、超临界CO2萃取等技术）分子链更小 更易吸收橙香去腥（鲜橙脂溶去腥工艺）金奇仕精纯品质 惊喜成长高纯度（4+1级离心分子蒸馏技术）营养全、易吸收、更专业、好味道首儿100%挪威进口优朵不添加任何植物油，是婴幼儿补充维生素AD和DHA地绝佳选择优善元原料选用地是极地鳕鱼 100%整瓶原装进口施儿佳高品质 低价位益力健冰岛进口野生鳕鱼肝油富含珍贵

28、-3脂肪酸：EPA,DHA， PUFA20%特别添加柠檬口味纽瑞滋黄金配比 保障吸收 纯净安全 加倍成长（维生素A与D达到3：1地黄金配比）鲨鱼肝油恒寿堂100%冰岛进口鲨鱼肝油口感好滴管型设计新西兰十一坊所含地烷氧基甘油（AKGS），超过母乳地100-200倍，超过牛奶地1000倍，被誉为鲨鱼肝油之最益力健3+1高纯度独特均衡配方= 骨骼生长+提升智力+视力发育+增强抵抗力口感好 淡淡橙香报告说明本次活动市场部全体人员积极行动，走访终端30余家，遍布东城、西城、海淀、朝阳、通州十余个商圈，收集调查问卷162份，调研网络商城十余家.调查对象涉及婴幼儿奶粉、营养保健品、洗护用品三大类，数十个品牌，百余款产品.由于时间紧促，报告中尚有许多不完善之处，请领导和同事们谅解.