LED新动态之欧阳生创编.docx

1、LED新动态之欧阳生创编第一章 2011年LED新动态时间：2021.02.08创作人：欧阳生1.1照明逐渐成为LED主流应用根据Display Search最新一季的led市场供需预测报告指出，照明将逐渐成为LED主流应用，预估2011年使用量将较2010年成长20%。2010年LED背光和照明总营收为72亿美元，预计该数字在2014年可达127亿美元。Display Search指出，照明应用需求的增加是LED市场取得强劲成长的主要动力，供应商也意识到这个趋势，并计划提高产能；该机构预测2011年全球LED产能将达到1,800亿颗，2013将达到2,270亿颗。“LED整体市场需求持续提升

2、，但LED背光需求逐渐减少，并开始朝LED照明应用转移。”Display Search资深分析师刘景民表示：“由于2010年第四季、2011年第一季和第二初期，LED背光电视库存水位较高且销售迟缓，LED背光市场需求因此减少，不过我们预估LED背光需求在第三季能够回升，并达到最高水准。”目前，LED背光应用在所有中小尺寸液晶产品中，可携式个人电脑的渗透率将近100%，液晶显示器和液晶电视的渗透率也持续提高，但每台所需led封装数量减少。2011年LED背光总需求为459亿颗。自2010年后，液晶电视成为LED背光的主要应用，占整体需求量的50%，预估2012年达到最高；但随着每台所需LED封装

3、数量的减少，预期2013年电视LED背光需求将微幅下滑。20052014年LED应用趋势变化 在照明应用方面，2010年LED平均渗透率为1.4%，预计2014年将达到9.3%；由于可替换卤素灯，LED在聚光灯应用上具有很高渗透率，同时政府政策也可望加速LED在路灯上的应用。2011年第二季，LED照明总营收达32亿美元，预计第三季将快速成长到34亿美元。由于政府支持，LED路灯销售量持续上升；2011年中国将成为最大的LED路灯市场，占全球55%市占率，但2014年将微幅下降到50%。Display Search认为2011年到2014年间，各地区或国家LED路灯市场比例将不会有较大浮动。2

4、0102014年LED各种照明应用渗透率预测以区域来看，日本在2011年是全球最大LED灯泡市场，市占率高达63%，但2014年将减少到40%。由于电力资源有限和节能意识提升，LED在日本照明系统的渗透率较高，一直到2014年都将是最大的照明市场。2011年到2014年间，中国、北美和欧洲的LED灯泡发展速度将高于全球其他地区。韩国在2010年是全球最大LED供应国，但2011年后台湾将取而代之；Display Search指出，2011年第二季前三大(按500*500um计算)晶片供应商为S-LED、LGIT和晶电(Epistar)。中国大陆这几年也大量投入LED生产在许多应用领域也都有供货

5、。Display Search预期未来几年LED市场将大幅发展，因此LED供应商需具备成本竞争力和正确的策略，才能面对未来的挑战。2011年由于市场供过于求，竞争非常激烈同时价格急剧下滑。这样一来将进一步提高LED照明市场的渗透率。1.2 2011年LED市占率将达56%导读：LED背光仍有一些技术性难题与成本较高的问题存在，但经由供应链厂商，包括背光源、面板厂、整机厂商等有志一同地在LED背光产品上做努力，成本也随之降低，加速了LED背光产品未来发展。根据DisplaySearch的预测，2011年采用LED背光大尺寸面板出货将超越CCFL与EEFL的出货量，LED面板出货量将达56%，发展

6、至2015年，LED面板出货渗透率将达到78%的水平。据国外媒体报道，未来笔记本电脑采用LED背光将成必然的趋势，各家大厂有积极推出搭配LED背光液晶的电视产品，加上部分新款液晶显示器也赶搭LED的背光潮流，DisplaySearch估计有27.8%的大尺寸液晶面板将采用LED背光，2010年时LED背光面板出货量比率将提升至44%;而传统的CCFL与EEFL灯管出货量的渗透率将从2009年的72%下滑至56%。虽然LED背光具有省电、薄型化外观、提高面板性能与促进差异化产品等优点，但DisplaySerach材料与成本研究资深副总经理YoshioTamura分析，LED背光仍有一些技术性难题

7、与成本较高的问题存在，但经由供应链厂商，包括背光源、面板厂、整机厂商等有志一同地在LED背光产品上做努力，成本也随之降低，加速了LED背光产品未来发展1.3 照明LED需求将在2014年超过背照灯LED美国DisplaySearch在“第21届DisplaySearch论坛”（2011年7月2728日）上就LED市场的预测发表了演讲，预计照明LED的需求按照数量计算将直逼背照灯LED，并在2014年超过背照灯LED。发表演讲的该公司LED高级分析师、DisplaySearch Taiwan的Leo Liu介绍说，在2011年的LED需求方面，照明LED为135亿2900万个，背照灯LED为45

8、9亿6900万个。双方的差距约为3.4倍。而在2014年，照明LED和背照灯LED的需求将分别达到585亿5800万个和506亿4300万个，前者的需求超过后者。照明LED需求反超背照灯LED的原因是，随着LED照明的稳步普及，每台产品在液晶面板背照灯中配备的LED数量将减少。液晶电视和液晶显示器等采用大尺寸液晶面板的产品，目前是背照灯LED市场的推动力。由于LED亮度的提高和产品成本的降低等因素，这些产品中配备的LED数量趋于减少。在配备大尺寸液晶面板的产品中，目前LED背照灯正处于普及阶段，因此即使每台产品配备的LED数量减少，但产品的数量在增加，所以整个市场上的LED需求一直在扩大。不过

9、，LED背照灯的普及告一段落后，就无法依靠产品数量的增加来弥补LED配备数量的减少了，因此LED需求会出现缩小。DisplaySearch预测认为，背照灯LED需求将在2013年迎来峰值，之后逐渐减少。据DisplaySearch介绍，LED照明的普及将持续一段时间，因此需求仍有望增加。据DisplaySearch的Liu介绍，2011年LED照明产品在所有照明产品中所占的比例仅为1.9。即使是照明LED需求反超背照灯LED需求的2014年，其比例也只有9.3，所以增长空间较大。1.4 LED背光液晶到2012年将增长逾300%由于发光二极管(以下简称LED)大量地被应用在笔记本电脑显示屏|显

10、示器件，同时在液晶电视面板领域也有很好的机会，因此LED成了近期焦点话题。调研公司DisplaySearch最新报告指出：2008年估计有80亿颗LED被应用于液晶显示器，到了2012年估计LED背光将被广泛地应用在1英寸到70英寸液晶显示器，同时有340亿颗LED会用于液晶显示器背光，与2008年比较增长将超过300%。伴随着LED户外广告牌与LCD背光快速增长趋势，DisplaySearch预估到了2012年LED出货量将达到1670亿片。在显示领域方面的应用，LED户外广告牌估计约240亿片，LCD背光将达340亿片，合计达所有LED出货量34.7%。同时出于对成本结构、散热管理与发光效

11、率等方面的考虑，低电流产品将成为大尺寸LED背光主流；超过350毫安的高功率LED，由于散热问题将主要应用于照明。DisplaySearch预测，到了2012年在10英寸及以上尺寸LCD采用LED背光的数量将超过3.68亿组，与2008年相比大幅成长25倍之多。另从LED背光技术来看，由于侧光LED可以做超薄设计，因此将会主导中小尺寸背光市场；10英寸及以上尺寸主要采用直视式LED，同时由于愈来愈多笔记本电脑与液晶电视面板采用LED背光，估计在2010年直视式LED出货将超过侧视型LED。DisplaySearch估计2009年LED背光在笔记本电脑的渗透率将达到52%，同时在2010年还将快

12、速成长到81%；在液晶电视方面，2009年LED背光出货量估计为360万片，占所有液晶电视约3%比率，估计到了2010年出货将成长达1500万片，市场占有率达10%。在显示器应用方面，DisplaySearch估计2012年将有约3100万片显示器面板采用LED背光。在户外广告牌方面，DisplaySearch估计2009年LED在户外广告牌的产值将达10亿美元，到了2012年有机会成长到15亿美元。由于2008年北京奥运会为LED应用作了很好的示范，估计未来几年类似这样的全球大型活动将会是LED户外广告牌主要成长动力。1.5 2011年大尺寸LED背光渗透率将达到70% DisplaySea

13、rch上海办公室，2011年5月3日 LED市场需求持续高涨，从目前到2013年电视都将是LED的主导产品，占据整个LED背光50%市场份额。据DisplaySearch Quarterly LED Supply/Demand Market Forecast Report报告分析，由于LED芯片功率提升和成本缩减，每台液晶电视背光所使用LED芯片将相应减少，预计到2014年LED照明将取代电视成为LED的主导产品。“随着LED技术广泛应用于笔记本电脑、显示器、电视机等大尺寸产品上，LED背光市场将持续增长，”DisplaySearch高级分析师Leo Liu说道。“另外，LED也逐步应用到更多

14、新产品上，如照明，信号灯、汽车等。”目前，LED背光应用于所有中小尺寸液晶电视，移动电脑LED渗透率为100%。液晶显示器和液晶电视LED渗透率持续上升，只不过每台液晶电视背光所使用LED芯片逐渐减少。2010年芯片数量较前一年成倍增长，每台显示器平均使用颗数为12.9；随着芯片功率提升和成本缩减，芯片数量增幅减缓，预计2012年每台显示器平均芯片数量为15.1。另一方面LED在照明市场渗透率也将逐步上升。图一、LED背光在大尺寸面板按应用别市场渗透率预测（按出货量计算）资料来源: Quarterly LED Supply/Demand Market Forecast Report2010年L

15、ED 照明市场渗透率为1.4%，2014年预计将达到9.6%。由于政府出台鼓励政策，如中国政府的十二五规划，并随着商业用市场的发展，聚光灯和LED路灯预计将拥有更高的渗透率。此外，日本政府实施ECO-Point刺激计划并加强国民节能意识，LED灯泡和荧光灯管的需求也大幅上升。不论是新厂商或既有供应商持续扩产，估计从2010年初到2011年底LED芯片季度供应量将成倍增长。按500X500m规格芯片计算，2011年第一季度三星和LG是前二大供应商，晶元光电位居第三。不过2011年，台湾将超过韩国成为最大的LED货源区。由于LED电视成长未如预期快速，而芯片数量却大幅增加，将使2011年呈现供过于

16、求的情况。The Quarterly LED Supply/Demand Market Forecast Report报告每季度更新分析LED背光和LED照明的供需情况。报告内含芯片价格走势及厂商生产计划，预测分析LED未来发展，LED供需状况及报价等。报告详细分析背光和照明的供需市场，价格与成本结构等等。以下为报告的其他概要：从尺寸、分辨率和应用分析预测16个季度LED背光市场从功率、光源和安装方式等分析预测16个季度LED照明市场LED背光和LED照明的供应链分析更新全球MOCVD技术和投资的发展状况LED市场供需分析LED封装、LED背光和LED照明的价格及成本结构分析LED技术发展更新

17、1.6 LED面板出货下降到47%释义：市场研究机构DisplaySearch预计今年LED液晶电视面板出货比例将从53%下降到47%。点评：虽然调查数据显示，今年第一季度全球LED液晶电视面板出货量达到1640万片，较上个季度小幅下滑1%，整体的LED液晶电视面板渗透率约33%，较上季度增长了4个百分点。但是受到库存影响，加上受到目前销售趋势的变化，高端LED的价格在持续下滑，面板厂调整LED的出货目标，将销售策略部分转移到3D面板方面。DisplaySearch已经下调今年下半年LED液晶电视面板的出货渗透率，预计今年第二季度全球LED背光电视面板出货比例为38%，大幅下降12个百分点，而

18、第三季度、第四季度则分别为52%、57%，较原先预计降低7个及5个百分点。DisplaySearch的数据显示，在今年首季度各厂商出货数量排名上，LG显示器的LED液晶电视面板出货量领先，出货量超过400万片，占到27%，三星以24%的市场占有率排名第2，夏普与友达则各为18%。以出货营收来看，三星以市场份额为30%居首位，其次是LGD，市场份额为27%。78.9万台释义：TCL集团日前发布的4月份主要产品销量公告显示，4月液晶电视销量达78.9万台。点评：这个销售数字较去年同期增长了40.51%，其中LED背光源液晶电视销量为30.12万台，占液晶电视销量的比例为38.18%，互联网电视销量为14.34万台，占液晶电视销量比例为18.18%；空调、冰箱与洗衣机4月份销量稳步增长，同比增幅分别为111.01%、5.28%及73.05%。虽然开局成绩不甚好看，但从四月份的情况看，多媒体产品的销量开始有明显的回升，在LED布局上吃过亏的TCL，此番在智能电视领域提前布局，有助于其核心竞争力的提升。此外，联袂三星加速液晶面板产业链的布局，也有望在年内实现其打通液晶电视全产业链的战略目标。时间：2021.02.08创作人：欧阳生