孟加拉电力市场国情分析实施报告.docx

1、孟加拉电力市场国情分析实施报告孟加拉电力市场国情分析报告中国洲坝集团XXXXXX2017年01月06日一、前言孟加拉国是南亚地区乃至全球最具经济发展活力的国家之一，GDP平均增速连续多年保持在6%以上。丰富廉价的劳动力资源、积极有效的对外政策、不断完善的硬件条件以及极具潜力的国市场都是推动孟加拉经济发展的重要因素。但同时，孟加拉国目前又是最不发达国家之一，经济发展水平较低、基础设施差、土地匮乏、能源短缺等问题较为突出，因此在孟加拉开展电力工程输出，是一个机遇与挑战并存，困难与希望同在的事业。为满足孟加拉国全国1。6亿多人口的用电，孟加拉国政府计划2020年前大力发展全国的的发电和输变电系统，这

2、项计划总共需要70亿美元的投资。为实施这项庞大的电力发展计划，发电方面需要的投资计划为32亿美元；输电方面需要投资25亿美元。按照这一计划，孟加拉国全国发电装机容量将在2020年提高到17500MW，输电线路总长度也将达到1。4万km。电力用户也将增长到2400万户。孟加拉国政府看好电力发展的前景，政府将提供各种保证以鼓励电力工程的投资及实施。为此，孟加拉国政府将成立一个独立自主的能源协调委员会，把相关政府机构转变为商业性的公司。能源协调委员会将成为政府和民间资本之间沟通的桥梁，为孟加拉国电力发展形成健康的商业化竞争机制，提高电力系统的效益。本报告将从孟加拉基本国情入手，分析孟加拉电力行业的现

3、状，分析孟加拉电力行业的主要竞争对手，同时制定初步的市场开发计划，希望能对2017年孟加拉电力工程的市场开发提供一些帮助。二、孟加拉基本国情（1）基本信息孟加拉国位于南亚次大陆东北部的恒河和布拉马普特拉河冲积而成的三角洲上。国土面积约14。75万平方公里。东、西、北三面与印度毗邻，东南与缅甸接壤，南濒临孟加拉湾。海岸线长550 公里。全境85%的地区为平原，东南部和东北部为丘陵地带。大部分地区属亚热带季风型气候，湿热多雨。全年分为冬季（11月2月），夏季（3月6月）和雨季（7月10月）。年平均气温为26。5。冬季是一年中最宜人的季节，最低温度为4，夏季最高温度达45，雨季平均温度30。孟加拉国

4、2015年的人口为158,650,000。2013财年孟加拉国国民人均年收入总值（GNI）为1043美元。孟加拉国是最不发达国家之一，经济发展水平较低，国民经济主要依靠农业。孟加拉国近两届政府均主实行市场经济，推行私有化政策，改善投资环境，大力吸引外国投资，积极创建出口加工区，优先发展农业。孟加拉国工业以原材料和初级产品生产为主，包括水泥、化肥、黄麻及其制品、白糖、棉纱、豆油、纸等；重工业薄弱，制造业欠发达。孟加拉国主要出口市场有美国、德国、英国、法国、荷兰、意大利、比利时、西班牙、加拿大和中国。主要出口产品包括：黄麻及其制品、皮革、茶叶、水产、服装等。孟加拉国主要进口市场有印度、中国、新加坡

5、、日本、中国、国、美国、英国、澳大利亚和泰国。主要进口商品为生产资料、纺织品、石油及石油相关产品、钢铁等基础金属、食用油、棉花等。孟加拉国主要直接投资国为美国、英国、马来西亚、日本、中国、沙特阿拉伯、新加坡、挪威、德国、国等。（2）对华关系1975年10月4日，中国与孟加拉国正式建立外交关系。建交后，两国友好合作关系一直健康、顺利地向前发展。双方在政治、经济、军事、文化等各个领域进行了卓有成效的合作。两国在一系列重大国际和地区性问题上看法基本一致，在国际事务中密切配合。两国高层领导互访频繁，各种交往不断增加，合作领域不断扩大。 1983年11月，两国成立了经济、贸易和科学技术联合委员会，原则上

6、轮流在两国首都开会。迄今已召开过13次会议。2006年1月起，中国在曼谷协定框架下向孟84种商品提供零关税待遇。2008年、2009年，中国国商务部采购团赴孟，签署总计1。5亿美元的采购合同。自2010年7月1日起，中国已向孟60%输华商品实施零关税待遇。（三）经济发展和资源根据孟加拉国政府对外发布的第六个五年规划（2011-2015财年），政府将努力实现GDP年均增长7。3%以上，并控制通货膨胀率在7个百分点以；到2015年将贫困率从现在的31。5%降低到22%，创建1千万个新就业岗位；在五年吸引投资13。5万亿塔卡，其中77。2%来源于私有投资，其余来源于公共投资，投资占GDP比重由目前的

7、24。4%上升至32。5%;电能产量增至1。55万兆瓦，电力覆盖围达到68%，提高能源效率10%,将天然气产量提高至45亿立方英尺等。根据孟加拉政府2021年远景规划，政府将努力在2017年实现GDP年均增长达到10%; 2012年将贫困人口控制在2500万人以下，贫困率降低到15%; 2012年完全实现粮食自给；努力控制预防疾病，将人均寿命提高至70岁；将农业、工业、服务业产出比例调整至15%、40%、45%；将失业率降至15%以下；确保2021年实现电能产量2万兆瓦。（四）交通运输孟加拉国现有国际机场3个（达卡、吉大港、锡莱特）。2个海港，吉大港和蒙革拉港（国际港），国港口9个。孟加拉国铁

8、路总长2835公里，其中宽轨铁路660公里，米轨铁路1835公里，双轨铁路345公里，车站440座。目前，孟加拉铁道部拥有燃机车286台。孟加拉国公路总长20。34万公里。其中，国家高速公路3537。91公里，地区高速公路4278。07公里，支线公路13471。83公里，乡村公路18。22万公里，桥梁18258座。据孟加拉国交通综合调查，76%的货运及73%的客运由公路运输承担。三、电力行业的基本现状（一）本国电力行业现状孟加拉电网落后，电路老化，亟待发展。孟加拉电网公司(PGCB)负责孟加拉电网的运营、维护和发展。目前各电厂所发的电均通过400KV、230KV或132KV的输电线并入国家电网

9、。孟加拉国的发电业在近几年突飞猛进。在过去7年中，电力行业通过公私合营方式(即PPP模式)已引入了80亿美元的投资，但电力管线建设仍需130亿美元的投资；通过引入投资，已经使孟加拉国近80%的人口有电可用，而7年前这一数字还只有47%。亟待解决电力短缺问题的孟加拉国，全国人均电力消耗量只有约370千瓦，是世界上人均电力消耗量最低的国家之一。当地电力供应还面临：缺少输电线路、配电设施、检测仪器及控制装置等挑战。当地政府也致力于将这些挑战转变为投资者的机遇。2016年3月，驻孟加拉国大使马明强在出席中孟电力与中国企业联合体建设1320兆瓦燃煤电站合同签字仪式时就指出：“孟加拉国对电力需求较大，中国

10、企业在电力、新能源开发等能源领域拥有较强的资金和技术实力，中孟两国在能源领域合作潜力巨大。”据孟加拉金融快报近日报道，孟加拉电力部高级官员表示，目前孟加拉政府正在加速推进电力行业发展。截至2016年6月30日，孟加拉电力行业首次实现发电9036MW。孟加拉已实现装机总量14539MW，全国76%的人口实现电力覆盖，有望在2021年实现发电量24000MW的目标。分析人士认为，人盟政府2009年执政以来大力发展电力基础设施，装机总量是2009年的3倍，并且大力改善输变电系统，是孟加拉历史上电力发展最迅速的时期。（二）中国参与孟电力行业情况中国企业于上世纪90年代初开始进入孟加拉发电市场，在吉大港

11、地区建设了两座燃气电站，进入21世纪后建设了巴拉普库利亚燃煤电站。孟政府于2010年通过了快速提高电力及燃料供应法案，上马了大批燃油电厂。中国企业借此机会大规模进入，2009年至2012年共签署电厂承建合同13份，主要是重油电厂和燃气电厂，同时中国企业在200兆瓦以上大型发电机组上也取得了突破。目前从事发电厂建设的中国企业数量超过20家，竞争较激烈。目前，中国仍主要以工程承包形式参与孟电力行业发展，参与投资的电站较少。中国主要承建的电站有巴拉普库利亚燃煤电站，装机容量250兆瓦(将扩容275兆瓦);玛格丽特燃煤燃气联合循环电站，装机容量337兆瓦;沙吉巴扎燃气联合循环电站，330兆瓦;锡莱特调

12、峰电站，150兆瓦等。投资方面，中国企业参与投资的电站有中国机械进出口总公司(CMC)和孟西北电力公司合资的帕亚拉(Payra)燃煤电站，装机容量1320兆瓦，预计年底开工。电力建设第三工程公司、颐杰鸿泰发展公司将和孟加拉S。ALAM公司合资建设一座1320兆瓦的燃煤电站。（3）孟加拉电力市场简介 1. 主要的电力公司及分工：最高领导：Power Division，Ministry of Power, Energy & Mineral Resources (MPEMR)电力能源矿产资源部的电力事业部；管理单位：BERC（Bangladesh Energy Regulatory Commissi

13、on）孟加拉能源管理委员会；发电单位： BPDB (Bangladesh Power Development Board) 孟加拉国电力发展局 APSCL (Ashuganj Power Station Company Ltd。) 阿舒甘杰电站 EGCB (Electricity Generation Company of Bangladesh) 孟加拉发电公司 NWPGCL (North West Power Generation Company Ltd。) 西北发电输电单位：PGCB (Power Grid Company of Bangladesh Ltd。) 孟加拉国的电网公司配电单位

14、： BPDB (Bangladesh Power Development Board) 孟加拉国电力发展局 DPDC (Dhaka Power Distribution Company) 达卡配电公司 DESCO (Dhaka Electric Supply Company Ltd。) 达卡供电 WZPDC (West Zone Power Distribution Company) 西部地区配电公司 REB (Rural Electrification Board) 农村电气化局2. 历年电力市场需求3. 当前发电状况：截止2014年数据统计，孟加拉总发电量为14077MW。其中高压为817

15、7MW；输电线路总长达9695km；配网长达341,000，进口电量500MW；系统损失13。55%；可再生能源（太阳能、风电、水电、天然气）占总发电量的3。6%。4、未来发电计划：截止2021年总发电量达24,000MW；截止2030年总发电量达40,000MW；2030年发电组成如下图所示：（4）孟加拉建筑市场状况 1. 人员状况 孟加拉国工地上人员的工资就其基数而言较低，一般在800015000达卡，折合人民币不到1000元； 存在着地区差，首都达卡地区人工工资取上限，偏远及乡村地带工资取下限；但施工市场上的人工工资比起纺织工或其他行业仍算是高薪一簇。孟加拉国整个社会的工作效率低下，根据

16、其人工工资与其劳动纪律、自觉性、干活的效率相比，其在工资也不算低。孟加拉的工人干活状况与我国打破“三铁”之前国企状况类似，工人工资低，无积极性，混时间等下班的人群较多，比起中国二十年前的状况有过之而无不及，当时中国尚有劳动定额约束，尚有干得好提干、涨工资之激励体系，但这儿根本原因是缺失激励体系。 2. 材料状况孟加拉国的钢材全靠进口，海关关税40%，因此其钢材价较中国高，且钢材在市场上并不充足，一般须预订方可供货。达卡以南地区施工用碎石非常贵，在采石场出场价每方达130元左右（折合人民币价），再加上200300公里的汽车运输，所以到工地碎石价每方可达300多元；主要原因是孟加拉国资源匮乏，没有

17、山，无处开采；孟加拉与印度交界，而国境线就在山脚，看得见的山大部是印度的，隔着边境铁丝网，看得见摸不着；大量的须从印度进口，或从达卡以北地区长途运输，运费达每方200元以上。孟加拉国江河较多，产砂，但大部是细砂或粉砂，价格每方2030元，但若使用中粗砂则因产砂场较少，价格则在7080元以上。孟加拉国的水泥基本自供，但原材料全靠水上运输，其水泥厂基本依大江大河而建，有自建码头、船坞，装卸材料较方便，类似于、一带。综合上述材料供应情况，在孟加拉如C30以上高标号混凝土成本达1000元以上。孟加拉国的砖厂很多，砖的质量较稳定，出厂价大约折合人民币8分钱一块，所以砖碴（或由人工或由破碎机破碎将整砖破碎

18、成2040mm大小）的使用围较广，用于公路的基层、底基层骨料、低等级混凝土如C15、C20的粗骨料和，修筑便道铺垫底层。这几年孟加拉国的投资建设日益加大，材料价格也显涨价趋势，外资企业若不事先知觉，损失较大，中国水电在达卡至吉大港的公路扩建项目中，因基层、底基层粗骨料用量大，因进场两年来因片石、碎石涨价相比当地公司损失较大。孟加拉国严重缺电，达卡用电高峰期拉闸限电是以小时来轮换控制的，所以经济状况略好一些的家庭或企业、商场均必配发电机，自动转换；因而大部分建筑工地全靠发电机发电，用电成本较高，但油价较中国便宜10%20%。 3. 机械设备情况孟加拉国经济状况不佳，建筑企业与私人老板都非常热衷于

19、从世界各地购买旧机械与旧社备，因为价格便宜，机械设备五花八门，但使用率极低，主要受制于维修人员的水平与配件供给，因旧设备来自于世界各地，有的早已淘汰，故配件在孟加拉极难购买，孟加拉国的大城市如达卡与吉大港的配件市场规模也非常有限，故很多配件须从国外进口，一则耽误时间，二则成本费用也极高。孟加拉的旧设备月租金与我国市场上设备租金基本相当，但其效率仅为国人的三分之一。4、中企在孟投资合作注意事项（1）投资注意事项1. 客观评估投资环境孟加拉国投资环境相对宽松，历届政府都非常重视吸引投资。该国劳动力资源充足且价格低廉，加之其产品出口欧美等发达国家可享受一系列免关税、免配额或关税减让等优惠，吸引许多国

20、外投资者。但同时也要看到孟加拉国基础设施差、水电气资源缺乏、政府部门办事效率低下、处理不好易发生劳资纠纷、当地商人资信度低等问题，因此，客观评价孟加拉国投资环境，对孟加拉国市场作充分调研非常重要。2. 选择合适投资地点目前，孟加拉国设立了8个出口加工区，孟加拉国政府给区投资者以更为优惠的待遇。但是，加工区土地只能租赁，区企业的产品要实现90%出口，所以希望自己买地建厂或产品本地化销售的企业均不适合于在加工区投资。首都达卡是全国的政治、经济和文化中心，是全国最大的城市，也是富人聚居最多的地区，适合那些以高端客户为服务对象的企业，但达卡远离海港，不太适合那些有大量原材料及成品配送的企业。吉大港是孟

21、加拉国第二大城市，也是全国唯一海港城市，这里货物配送相对便利，但人口相对较少，且远离国家政治经济文化中心。因此，孟加拉国不同地区特点迥异，企业应根据自身核心需要合理选择。3. 科学管理企业孟加拉国工人罢工较为频繁，但严格及科学的管理可以避免出现类似 现象，一是企业在派出员丁时，应挑选个人素质较高、有一定管理经验、 英语沟通能力较强且了解孟加拉国文化特点的员丁充当高层管理者，尊重并科学管理企业中层管理人员。二是企业应聘请当地一些素质较高、技术 熟练的员工充当企业中、低层管理者。因为孟加拉国普通员丁大多英语沟 通能力较差，中方管理人员如果不懂语言也不熟悉当地文化，就很难与之 沟通。若沟通不畅，很容

22、易引起矛盾而导致罢工。三是企业应制订员工激 励机制，培养企业文化，让员丁以主人翁的精神参与企业建设与发展。4. 重视环保问题，积极履行企业社会责任近年来，孟加拉国很多地方环境变差，当地居民意见很大，媒体也在不断曝光。针对此问题，孟加拉国政府已逐渐增强对环境保护工作重视程度。与环保部门和地方政府正通过完善有关法律法规、支持环保企业发 展、迁移重污染企业、加大对违规排放企业处罚力度等多种方式，努力改 善本国生态环境。在政府部门组织的环保检查执法过程中，包括个别中国企业在的污染项目被强行关停，企业被处以高额罚款、相关负责人员被扣押。因此，企业应高度重视环保合规审查工作，依法获取环保部门颁发 的正式批

23、准文件，切勿在未经许可的情况下擅自开丁。（2）贸易注意事项1. 熟悉进口规定孟加拉国进口业务一般情况下必须以不可撤销信用证支付。除非孟加 拉国商务部特许，进口贸易均不得采用CIF方式，以保护孟加拉国保险业 及运输业。除非另有规定，进口商品必须由孟加拉国政府签约的国际商检机构进行装船前检验。2. 注意开证行违规操作孟加拉国部分银行经常不遵守国际贸易惯例违规操作，即使受益人单 证相符、单单一致也常因进口商以货物质量原因等为借口而延迟付款或拒 付。为此，相关投资者应严格做好信用证的审证工作，要求对方开具即期 信用证，审单审证时注意做到没有不符点，如出现开证行违规拖欠付款的情况，应据理力争，要求对方严

24、格按照国际贸易有关信用证的统一规则按 期付款。对于投诉较多的银行，中国驻孟加拉国使馆经商参处已在其上予以公布，请企业留意查看，注意做好风险防控。一是加强自身法律意识，严格依据合同规双方贸易行为，切忌放松 合同审核甚至以形式发票代替合同开展贸易；拒绝对方提出的任何要求，不给不法商人可乘之机。二是慎重选择合作伙伴，选择信誉好，规模 大的合作对象，必要时聘请专业自信调查机构对合作对象_信状况进行调 查。三是建议对金额较大的出口合同投保出信用险。3. 做好纠纷处理工作对于已发生的贸易纠纷，应当严格依据法律和合同约定处理，如对方涉嫌犯罪应及时报案或起诉，积极主动通过法律手段维护自身利益， 必要时聘请当地

25、律师等专业人士协助如希望与对方协商解决，则应达成 书面一致，切不可轻信对方的口头承诺，以免给自身造成损失，（三）工程承包注意事项1. 谨慎入市受孟加拉国政治斗争、社会矛盾、基础设施、自然条件等因素的影响，在孟加拉国从事工程承包具有一定的潜在风险、建议拟进入孟加拉国市场 承揽工程的企业充分做好市场调研，提前句中国驻孟加拉国使馆经商参处进行咨询，听取相关建议或意见，并在到达孟加拉国后第一时间向经商参处报备。2. 充分评估风险孟加拉国虽为发展中国家，但在国际丁程采购方面有着丰富的技巧和经验。孟加拉国政府自筹资金项目招投标文件对企业资质要求较高，合同条款较为苛刻，某些情况下会有合同陷阱，并且孟业主丁作

26、效率较低，因此履约难度大。普遍存在收款不及时，丁期拖延现象_企业须仔细判读、 甄别风险，切忌盲目冒进，严禁低价竞标、恶性竞争。3. 及时报告经营情况企业应当及时內中国驻孟加拉国使馆经济商务参赞处及国主管部门通报经营和项目进展情况，服从经商参处及国主管部门的协调与指导，遇有紧急情况第一时间报告。（4）劳务合作注意事项孟加拉国当地劳动力供应充足，丁资成本较低，但操作能力和学习能 力较差，技能水平较低，无法适应高水平的工作要求，所以，孟加拉国在经验丰富的管理人员、技术熟练的工程师等高级人才方而有需求。总体上，孟加拉国不鼓励劳务引进。中国企业如果在当地承包丁程，可从国 带出管理人员和技术人员，普通工人

27、最好从当地招聘。但中方人员应按规 定及时办理工作许可。（5）其他应注意的事项首先，应注意规避政治风险。孟加拉国属于多党政治，两大主要政党 之间的争夺较为激烈，大型项目有可能受到政治因素影响，因此特别需要 在项目前期调研中多加注意，防止牵涉到政治斗争之中。其次，注意社会安全风险。孟加拉国总体治安状况良好，但是在临近 大选时由于政治斗争会造成社会态势紧，特别是在发生罢工、游行期间 需要注意生产安全和人身安全的风险防。在金融汇率方面，孟加拉国银 行较多，企业应选择较大的银行或国际知名的汇丰、渣打等银行进行账务 处理，孟加拉国货币塔卡汇率波动较大，需要及时跟踪实时汇率，采用套期保值、双币种投标或其他方

28、式规避一定的汇率风险。再次，入乡随俗。孟加拉不同地区、不同民族、不同之间差异较 大，生活习惯迥异。企业在投资过程中，应注重对投资地周边环境及习俗 的了解，加强与当地民众的交流沟通，积极般行企业社会责任，努力融入 当地社会，从而为自身发展争取良好的环境和必要的支持。（6）防投资合作风险在孟加拉国开展投资、贸易、承包工。程和劳务合作的过程中，要特别 注意事前调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切 实保障自身利益。包括对项目或贸易客广及相关方的资信调查和评估，对投资或承包工。程国家的政治风险和商业风险分析和规避，对项目本身实施 的可行性分析等。相关企业应积极利用保险、担保、银行等保

29、险金融机构 和其他专业风险管理机构的相关业务保障自身利益。包拈贸易、投资、承包工程和劳务类信用保险、财产保险、人身安全保险等，银行的保理业务 和福费廷业务，各类担保业务（政府担保、商业担保、保函）等。建议企业在开展对外投资合作过程中使用中国政策性保险机构 中网出口信用保险公司提供的包括政治风险、商业风险在的信用风险保 障产品；也可使用中国进出口银行等政策性银行提供的商业担保服务 中国出口信用保险公司是由国家出资设立、支持中国对外经济贸易发 展与合作、具有独立法人地位的国有政策性保险公司，是中国唯一承办政 策性出n信用保险业务的金融机构。公司支持企业对外投资合作的保险产 品包括短期出口信用保险、

30、中长期出口信用保险、海外投资保险和融资担 保等，对因投资所在国（地区）发生的国有化征收、汇兑限制、战争及政 治暴乩、违约等政治风险造成的经济损失提供风险保障。如果在没有有效风险规避情况下发生了风险损失，也要根据损失情况尽快通过自身或相关手段追偿损失。通过信用保险机构承保的业务，则由信用保险机构定损核赔、补偿风险损失，相关机构协助信用保险机构追偿。5、主要竞争对手分析竞争是国际电力行业最大的特点。电力企业将凭借自身实力，与竞争对手在市场开拓、社会关系等方面进行项目的竞争。激烈竞争产生的如市场力、合谋、过度竞争等问题也将给电力企业带来极大的考验。电力企业的生存和发展与竞争对手关系密切。孟加拉电力市

31、场是个现汇多，融资少的的市场，国际现汇项目的竞争日趋日烈，面对新的形势，我们要根据对市场、自身及竞争对手的分析制定经营策略，优化决策，以增强竞争力，才能确保在孟加拉电力行业中争夺一席之地。作为竞争情报核心容的竞争对手分析是现代公司战略的一个基本组成部分，进行竞争者分析有利于企业的战略目标的制定和实现。（1）孟加拉电力市场的中资企业1. 确定现有和潜在的竞争对手我公司在孟加拉暂时还没有在建施工项目，由于我公司的主导业务主要集中在输变电和新能源领域，所以在孟加拉的中资企业中进行相同领域投资或施工的企业或有倾向对该领域投资或施工的企业都是我们的潜在竞争对手。孟加拉主要中资企业如下表所示序号单位Email1中国路桥达卡孟加拉代表处hankwusohu.3中国电缆工程4中国国际经济技术合作公司5中国机械进出口集团6中国技术进出口总公司7中铁大桥局集团公司karnaphuli163.8中国港湾工程9电气电站工程公司Liugang19681008hotmail.10中国成套设备进出口总公司linweiqiangcomplant-ltd.11中国化学工程第七建设公司qhjhuangzy126. 通过对上述公司的业务分析，其中中国电缆工程、中国成套设备进出口总公司、