中国烟草工业的价值链分析.docx

1、中国烟草工业的价值链分析中国烟草工业的价值链分析华中农业大学(社会科学版),(总51期2001):253OJournalofHuazhongAgriculturalUniversity(SxcialSciencesEdition)中国烟草工业的价值链分析赵建成王韬(华中科技大学管理学院,武汉430074)摘要利用价值链理论,结合烟草工业的特点,构建了中国烟草工业的价值链模型,对价值链各个环节与国外烟草工业及跨国烟草公司进行了对比分析,评价,明确了中国烟草工业的竞争优势和劣势,并提出了相应的竞争战略建议.关键词烟草工业;价值链;竞争战略判断竞争优势和劣势是进行竞争力分析的基本内容.实践证明,运用

2、价值链这一系统性方法来考察竞争力是可行和必要的.一,中国烟草工业价值链模型中国烟草工业的产业结构大致可分为上,中,下游三个层次.上游是整个烟草工业的基础,指烟草工业生产卷烟产品所须的原材料的供应;中游包括生产制造及产品,是烟草工业的核心环节.由众多的卷烟生产企业组成;下游则指烟草工业产品的市场销售,是连接烟草工业和广大烟草消费者的重要环节.此外,烟草工业因为其对国家财政税收的重要性,因此政府行为(主要指烟草专卖制度以及产业政策)对烟草工业的价值形成也是非常重要的.基于此,根据波特的价值链理论及模型.结合烟草工业的自身特点,可以将中国烟草工业的整个价值生成过程用图1来表示.图1中国烟草工业的价值

3、链二,中国烟草工业价值链评价1.原辅材料烟草工业生产卷烟所需的原辅材料主要有烟叶,烟用滤嘴及滤嘴材料如丝束,卷烟纸(盘纸)及包装材料等,其中烟叶约占其成本总量的45,可以说没有烟叶就没有卷烟制品.因此本文将烟叶作为主要研究对象.(1)中国烟叶种类齐全,货源充足.中国地域广阔,生态条件特点各异.烟叶品种齐全,除了生产烤烟,白肋烟,香料烟,晒烟,还种植马里兰等少数类型烟叶,可满足卷烟工业生产包括美式混合型在内的各种类型的卷烟产品.中国是一个烟叶大国.到2002年,全国有22个省区市种植烤烟.种植烤烟的地(市)129个,县(市)544个.种植烟草的农户467.8万户左右,建成打叶复烤企业63家.加工

4、片烟能力150万吨左右.烟叶已形成集生产,收购,加工,销售,贮备等为一体的完整体系.10多年来各类烟叶的年平均生产总量为210万吨左右.占全球烟叶产量的38.67,完全满足了国内卷烟生产.(2)中国烟叶质量一价格比竞争力强,烟叶出口量稳步上升.近年来,由于各地大力推进良种化,区域化,规范化种植,积极改进烘烤调制技术,加强对广大烟农进行技术指导和提供农资服务,我国的烟叶品质有了普遍的改进与提高,部分产区已经接近或达到了国际先进水平.同时,中国烟叶生产成本相对较低,质量一价格比具有较强的竞争优势,中国生产种植的烟叶在满足国内卷烟工业需求的同时,已经逐渐打人国际市场.世界各大主要跨国烟草公司在中国的

5、烟叶采购量逐年加大.英美烟草公司,菲?莫公司等还在中国进行烟叶生产种植合作.中国部分省市的烟叶已收稿日期:20040212赵建成:男,1970年生,华中科技大学管理学院博士研究生;研究方向:产业经济26华中农业大学(总51期)进入跨国烟草公司的卷烟产品配方甚至国际品牌卷烟配方,如湖北恩施的白肋烟进入了英美烟草公司的HIITON以及泰国烟草公司卷烟产品的配方.(3)加入WT0对烟叶原料供应的影响.中国烟草工业目前生产卷烟所需的烟叶原料98以上来自于国内.同时.为了进一步提高卷烟品质.增强中国卷烟产品的竞争力,更好地满足消费者的需求,中国每年也适当进口部分国外优质烟叶用于改进卷烟配方.但国外烟叶如

6、美国的烤烟,白肋烟,巴西的烤烟,津巴布韦烤烟等世界公认的优质烟叶由于其生产成本高,出口价格昂贵,加之2002年以前中国对于进口烟叶所征收的进口关税高达40,这种关税导致的价格瓶颈极大地限制了中国烟草工业获取国际优质烟叶的机会.因此,在2002年以前中国烟草工业的进口烟叶数量较小,1993至2002年10年间中国年均进口烟叶数量2.25万吨.2001年中国加入了WTO.根据协议,烟叶进口关税逐年下降,非关税壁垒被取消.这就使得中国烟草工业在获取国际优质烟叶原料方面将逐步与其他跨国烟草公司一样拥有均等的机会.(4)稳定烟叶原料供应渠道.烟叶原料是卷烟工业的基础,稳定的供应渠道对于卷烟工业来说显得尤

7、为重要.目前中国烟草工业所需的烟叶原料98左右来自国内,2左右依赖进口.中国烟草工业所需的国内烟叶由国家烟草专卖局(中国烟草总公司)下属的中国烟叶购销供销公司负责供应.烟叶公司负责中国的烟叶生产,种植,加工,仓储及调运.每年,烟叶公司根据中国烟草工业卷烟生产的需求安排烟叶的生产,种植计划,烟叶收购,加工后按需调往各卷烟工业企业.同时,烟叶公司还根据卷烟工业的对烟叶质量的特定要求,进行烟叶生产,种植技术的研究与推广.因此,中国烟草工业所需的国内烟叶的供应渠道十分稳定.中国烟草工业所需的国际优质烟叶由国家烟草专卖局(中国烟草总公司)下属的中国烟草进出口(集团)总公司负责供应.每年,进出口公司按照中

8、国烟草工业卷烟配方的需求进行国际烟叶采购.虽然中国烟草总公司下属卷烟企业数量众多,但由于通过进出口总公司统一对外,每年中国烟草工业所需的国际优质烟叶基本能够得到满足,而且价格相对合理.英美公司是全球第二大卷烟制造商,同时也是唯一真正意义上涉足烟叶生产种植,加工及贸易等上游产业的跨国烟草公司.英美公司在全球22个国家和地区种植烟叶.开展23个烟叶种植项目.与25万烟农签订烟叶种植协议,为烟农从提供烟种并提供从育苗,移栽到采摘,烟叶加工全程的技术指导.年产烟叶60万吨左右.英美公司全球卷烟生产所需的烟叶总量的7275由英美烟草公司自身提供,另外25%28%通过国际采购由三大国际烟叶经销商环球烟草公

9、司,大陆烟草公司以及德孟烟草公司供应.日烟公司是目前日本国内唯一合法的负责购买日本国内烟叶的公司.但日本本国烟叶产量逐年下降而且烟叶成本昂贵,日本烟草公司所需的烟叶50万吨烟叶90以上通过国际采购由全球三大烟叶经销商环球烟草公司,大陆烟草公司以及德孟烟草公司供应.菲?莫,帝国以及加莱赫等三大烟草公司不从事烟叶的生产,种植,加工等上游产业.因此这三大烟草公司每年卷烟生产所需的烟叶基本由三大烟叶国际经销商环球烟草公司,大陆烟草公司以及德孟烟草公司提供.通过以上分析可知在烟叶原料供应方面,中国烟草工业拥有相当的竞争优势.2.生产制造(1)烟草工业设备装备水平不断提高.十五初期,中国烟草工业卷烟制丝生

10、产能力为6000万箱左右.每分钟7000支以上的卷接机占在用设备总能力的569/6以上,每分钟400包以上的包装机占在用设备总能力的66%以上,硬盒包装机占在用设备总能力的40以上,卷接包铺联设备总量有所增加;二氧化碳膨胀烟丝生产能力为9万吨左右.所有进口设备占在用设备总台数的12左右.中国烟草工业引进的烟丝,梗丝在线膨胀,自动除杂,风力送丝柔性连接,具有先进先出功能特性的烟支储存输送系统等国际先进技术装备,均为90年代末国际先进水平.中国烟草工业的骨干企业如红塔(集团),上海烟草(集团),长沙卷烟厂的设备装备水平目前已与国际跨国烟草公司相当,甚至超过了部分发达国家烟草工业企业的设备装备水平.

11、例如,生产能力为70008000支/分的高速卷接机组目前在发达国家中的使用占有很大比重.而中国的骨干卷烟工业相当一部分已经在使用10000支/分生产能力的高速卷烟机组.在全球卷烟工业拥有的当今世界最先进第1期赵建成等:中国烟草工业的价值链分析27的350台套Passim卷接机中.中国的烟草工业就拥有230台套.大约占全球总量的2/3.(2)卷烟单箱烟叶耗量减少.在设备装备水平提高的同时.中国烟草工业通过不断改革生产工艺,提高质量控制精度.生产制造技术水平也有相当提高.其中代表烟草工业技术水平重要指标之一的单箱卷烟烟叶消耗量逐年降低,部分骨干卷烟企业每箱卷烟烟叶消耗降到36kg,达到了国际先进水

12、平.表119882oo2年中国烟草工业卷烟单箱烟叶耗量变化情况(单位:ks/箱)资料来源:国冢烟草专卖局烟草系统统汁年报(19882002)(3)地方保护造成卷烟生产能力盲目扩张,设备闲置状况严重.由于现行产业经济政策(主要指财税制度)设计的不足和现行烟草组织制度的缺陷,烟草工业每年创造的利润,税金特别是税金在国家财政及各级地方财政中都占有相当重要的地位,各级地方政府对在本地区发展烟草工业以及保护本地区的烟草工业给予的热情高于任何其他产业.通过新建卷烟工厂,或对现有烟厂进行技术改造,各级地方政府千方百计支持扩大本地区的烟草工业的生产规模.1982年成立中国烟草总公司之后,盲目扩大生产能力的现象

13、得到了初步遏制,尽管如此,由于种种因素,这种现象到目前为止并未得到完全控制.以中国市场最大卷烟消费量为3600万箱计算,早在世纪8O年代中国烟草工业的生产能力就完全能够满足了.2002年底,全国卷烟生产能力已经达到6300万大箱,而同年全国卷烟产量为3445万大箱,全国卷烟工业企业设备平均利用率只有54.6,大量企业特别是骨干优势工业企业的卷烟生产能力被闲置.(4)地方保护造成烟草工业集中度低下,盈利能力弱.由于体制性的缺陷造成的地方保护与地方封锁,截止到2002年底,全国仍然有127家卷烟生产企业(含3家合资企业,7家卷烟分厂),分散布局在除西藏,青海两省外的其他29个省,自治区,直辖市(不

14、含港,澳,台地区).其中产量在10万箱以下的有43家.10万30万箱的38家.30万60万箱的有34家.60万】00万箱的有8家,100万箱以上的有4家.表219932002年中国烟草工业设备使用情况年份l993l994l995l996l997l998l9992000200i2002,上鬈es.s.e.sssss,.es.ss.s.ss.e.ssses.ss.s.ssessss.szsssssesss.ss54.2357.os63.53e2.00eL勰e2.29eL弱e2.03e2.5554.68资料来源:烟草系统统计年报2002年中国卷烟工业4厂生产集中度CR4为16.05,8厂生产集中度为

15、26.4,最大卷烟生产厂家为玉溪红塔集团170万箱,占全国产量的5左右.同期,美国市场的4厂集中度CR4为94左右,最大卷烟生产厂家菲?莫公司2002年产量为384万箱,占美国市场的5O.1;日本市场的4厂集中度为98,最大卷烟生产厂日烟公司2OO2年产量为474万箱.占日本市场的74.3;英国市场基本由帝国及加莱赫两家烟草公司垄断.由于分散经营,相当部分的中国卷烟工业企业赢利能力十分薄弱.2002年,在中国的127家企业中,70家企业赢利,15家基本持平,其余42家企业亏损,有地甚至严重亏损.20家企业的资本负债率在100以上.按照有关法律规定,相当部分企业早就应当被关闭或兼并.而事实上正是

16、由于地方政府的行政保护,这些企业仍然在运行.这就严重影响了中国烟草工业的整体竞争能力.3.产品(1)国产卷烟产品类型齐全,产量巨大,价格具有竞争力.中国的烟草工业经过数十年的发展,卷烟产量逐步上升.近10年来,中国的卷烟产量占同期世界卷烟产总量的30.289/5左右.同时,中国生产的卷烟产品类型既有烤烟型也有美式混合型,卷烟产品档次结构分明,可满足不同消费群体的需求.产品价格方面,中国烟草工业由于其生产卷烟的主要原料烟叶来自国内,而且中国烟叶价格低廉,因此中国卷烟产品价格也相对具有较强竞争力.(2)中国卷烟产品安全性能较差.卷烟烟气中对人体有害的物质主要存在于焦油中,因此降低卷华中农业大学(总

17、51期)表319932002年中国及世界卷烟产量单位:万箱年份世翥烟中国卷烟产量占世界卷烟产量比例资料来源;Supply&Demand,August2003,中国烟草统计年鉴烟的焦油含量就可以有效地减少吸烟对人体健康的危害,提高卷烟的安全性.随着人们健康意识的逐步增强和科学技术的不断发展,各国政府对卷烟的焦油含量纷纷做出了严格的规定.例如:欧盟规定,2004年1月1日起,所有欧盟市场销售的卷烟产品的焦油含量必须在10rag以下.尼古丁含量应在1mg以下,一氧化碳10rag以下.中国政府规定2005年卷烟焦油量降至12mg以下.可以说21世纪的世界卷烟市场将是低焦油和超低焦油的世纪.近年

18、来中国加大了降低焦油工作的力度,取得一定的成绩.但与国际卷烟产品相比,仍然具有较大的差异.2002年中国共生产卷烟3445万箱.其中,焦油含量15mg17mg(含17mg以上)的卷烟共计2010万箱,占总产量比例为58.34;焦油含量12mg15rag(含15mg)的卷烟共计1342万箱,占总产量比例为38.96;而焦油含量12mg(含12mg)以下的卷烟产量仅仅只有为70万箱,占总产量的比例为2.039/6.由此可以看出,中国的卷烟产品的焦油含量959/6以上高于目前国际通行的焦油含量标准,产品安全性能差,极大地降低了中国卷烟产品的竞争力.(3)品牌众多,集中度低下,没有真正意义上的国际品牌

19、卷烟制品的物质特性是高度相似的,消费者购买和消费某种卷烟,主要是受品牌因素的影响.2002年,中国卷烟品牌有1049个,每个品牌的平均产量只有3万多箱.除极少数能够基本覆盖全国市场的品牌外.绝大部分品牌仍然立足地方,依赖本地倾斜性政策维持生存或在短期内得到扩张.但都缺乏竞争潜力.世界第二大卷烟消费市场美国.1950年流通的卷烟品牌总数仅为21个.1970年流通的卷烟品牌43个.规格97种;1980年流通的卷烟品牌52个,规格85种;2000年流通的卷烟品牌61个,规格503种,2002年流通的品牌60个,规格510个.英美公司目前在全球范围内180多个国家和地区销售卷烟,全球范围内的卷烟牌号数

20、目300个左右;日烟公司1998年时卷烟牌号数目为94个,2002年牌号为102个,2003年5月又开始整合牌号,目前全球范围内仅有牌号92个;加莱赫公司全球范围内生产销售225个牌号卷烟.菲?莫公司全球范围内的主要卷烟牌号38个;帝国公司全球范围内的主要卷烟牌号为14个.中国烟草工业卷烟牌号数目众多,加之长期的地方封锁与保护,中国卷烟市场虽然容量巨大,但一直未形成统一的大市场,因此绝大多数牌号都是地域性的品牌.真正在全国流通的品牌微乎其微.这就造成了中国烟草工业的品牌集中度相当低下.表42002年中外市场卷烟品牌集中度资料来源:根据相关资料整理4.市场及销售中国烟草工业的卷烟产品989/6以

21、上销往国内卷烟市场,每年的卷烟出口量很小,而且几乎没有固定的国际目标市场.尽管如此,国内卷烟消费市场由于其巨大的消费数量和独特的消费习惯以及中国烟草工业独有的稳定的销售网络,使得中国烟草工业的国内卷烟市场及销售渠道具有其他任何国际烟草公司无法比拟的竞争优势.(1)中国卷烟市场卷烟消费总量巨大.统计资料表明,从1993年至2002年10年间,中国的卷烟消费量略有上升,总量保持在3300万箱左右.2002年全国卷烟消费达到了3395万箱,比1993年增长了6.76.同时,中国卷烟市场的消费量占全球卷烟消费总量的份额平均为30.959/6,是名副其实的世界烟草第一消费大国.第1期赵建成等:中国烟草T

22、)lk的价值链分析按人1,吸烟率,吸食最指标推算.在未求JL年中.我斟总体吸烟率,人均消费最不会有大的变f七.而因成年人口增加以及仍有部分吸旱烟的转吸卷烟等吲素.全国卷烟消费需求总量可能每年有0.的小幅增加与此同时.跨国烟草公司所在的母国市场美同,日本,英国的卷烟市场消费却呈现下降趋势.(2)独特的卷烟消费习惯.目前主流卷烟产品主要分为二大类:美式混合型以及烤烟型.目前美式混合型卷烟在国际市场上占主导地位.比例约占世界卷烟市场7O左右(不包括中国市场).在中国市场目前虽然混合型卷烟占卷烟的消费总量仅为3左右.加上走私进口的混合型卷烟.预计混合型卷烟占消费总量的比例5左右.中式烤烟型卷烟占据了绝

23、对的地位.但随着社会经济和卷烟工业的发展.特别是中国加入了wTO.进口卷烟关税在逐年递减.混合型卷烟在中国市场的竞争力逐渐增强,混合型卷烟的消费比例也会逐步上升.(3)稳定的,日益健全的国内卷烟销售网络在烟草行业组织管理制度下.中国烟草工业生产出的卷烟产品以及中烟草进出口总公司统一进口的外团烟草公司的卷l日产品必须由中国烟草总公司F属的各省,地(市),县烟草公司统一经营销售.l99,1年8月中国烟草总公司(国家烟草卖局)提出建设全国卷烟销售网络的没想.在不到10年的时间里.卷烟销售网络建没迅速发展.全国2l41个卷烟商业企业.建设卷烟批发网点l19个.覆盖全国2000多个大中城市和3139个乡

24、镇.配备送货车辆5万余台.为360余万个卷烟零售户送货.直接受益的卷烟消费者达3亿多人.一个遍布全国城乡,横竖贯通,组织严密,运作规范的卷烟销售网络体系已经初步形成.通过网络建设.中国烟草总公司将国内卷烟市场销售的主动权牢牢地控制在了手中对于净化和稳固国内市场起着至关重要的作用.(4)没有真正意义上的国际市场.中国烟草总公司(国家烟草专卖局)自成立以来,就一直致力于国际市场的开拓.为此中国烟草总公司于1985年专门成立了中国烟草进出口公司.负责全国烟草行业的进出口业务,包括卷烟的出口.1985年中国卷烟出口16万箱,2002年出口卷烟达3O万箱.尽管如此,必须看到,2002年,中国卷烟的出口量

25、仅占国内卷烟产量的L,.9.在1廿界卷烟贸易中所占的份额也f小表5199A:(,!年中国及世界卷烟出口统计单位:万箱It,iq罄自q;【Itt1:罄qf;【ftl,f日fE洌3.09.3.51.463.791.591.8O0.880.921.451.652.37料米:荚农,【i=f;.【f1俐进I总公f,l据统计.目前中国的卷烟出口相当一部分是来牌加工.生产国外牌号卷烟出口.自有牌号的出口仍然以中华,红塔fI等名优烟为主.这些名优烟基本上是中国传统的烤烟型卷烟.且出口的目的地主要集中在我国周边国家和地区.目前除北京烟厂开发的混合型,低焦油卷烟中南海真正出口日本市场外.中国烟草工业的卷烟产品尚没

26、有一个稳定的,真正意义上的国际市场.三,中国烟草工业的竞争战略通过对烟草工业原辅材料,生产制造,产品以及市场营销等价值链的各个环节进行研究,对比,分析.不难发现中国烟草工业的竞争优势在于价值链两端:原辅材料和市场营销.而中间环节生产制造及产品却存在着相当的劣势严重影响了中国烟草工业的竞争力.提高中国烟草工业的竞争力,就是要克服自身劣势,将自身的竞争优势转化为竞争力,为此必须制定相应的竞争战略.1.产品竞争战略建议中国卷烟工业的卷烟产品战略方向应坚持走低焦油,低危害之路,不断改进,发展低焦油烤烟型卷烟,加强混合型卷烟产品的开发和研究,走产品差异化道路开发具有中国特色的疗效型卷烟,整合卷烟牌号,增

27、强牌号竞争力.(1)坚持走低焦油,低危害卷烟之路.吸烟安全.l三,三L二L二._c860盯356【,890l2华中农业大学(总51期)化已经是全球不可抵抗的潮流.低焦油,低害卷烟是关系到烟草工业生存与发展的问题.我国烟草工业想要生存和发展.就要顺应反吸烟运动的潮流.依靠科技兴烟.降低烟草有害的物质,减少卷烟对人体的危害.(2)稳定发展低焦油烤烟型卷烟:由于中国卷烟市场独特的吸食习惯.在当前和今后相当长的时间内,我国卷烟市场仍将以烤烟型为主导.目前.我国烤烟型卷烟配方技术在国际上还具有一定的竞争优势.因此,我们要扬长避短.适应市场要求,维持烤烟卷烟的稳定发展.目前中国烟草工业的卷烟产品,特别是高

28、档卷烟,都存在焦油偏高的问题,安全性差,因此实现烤烟型卷烟的稳步降焦是我国卷烟产品发展的一项战略任务.此外,在实现烤烟型卷烟稳步降焦的同时,还必须努力开发低焦油卷烟.(3)加强混合型卷烟产品开发研究.中国已加入了wTO,将面临国内市场国际化,大量外烟涌人国门,冲击国产卷烟市场的严峻形势.尽快推出国际标准的混合型卷烟产品,既能满足国内部分消费者的消费需求,稳定国内卷烟市场份额.又便于中国烟草工业实施国际化发展战略,满足国外消费需求.(4)利用我国独特的中草药资源,开发疗效型卷烟.我国拥有独特的中草药资源,多年以来,我国烟草行业一直致力这方面的研究,并取得了不少成果,开发了具有中国烟草工业独有的疗

29、效型卷烟.随着世界各国对中医,中药认识的加深和对自身健康的更加关注,中国烟草工业可以利用疗效型卷烟这一独特的产品与世界跨国烟草公司进行差异化竞争.争夺国际市场份额.(5)实施卷烟工业大品牌战略.随着消费水平的进一步提高,卷烟消费市场将进一步趋于成熟,卷烟价格因素在市场中的影响将逐步减少,卷烟品牌的扩张将是烟草工业发展的主要动力.中国烟草工业要对卷烟品牌进行整合,大力削减卷烟牌号,提高卷烟品牌规模.将竞争力弱,赢利能力差,规模小的地域性品牌卷烟淘汰,给优势品牌卷烟腾出市场空间,培育大品牌,强势品牌.加强对品牌的宏观,决策管理,结合中国地域广阔特点,将卷烟品牌分为国际性品牌,全国性品牌以及地域性品

30、牌三个层次管理,力争使中国卷烟产品在稳定国内市场的同时,能在国际市场占有一席之地,早日使中国卷烟产品品牌进人世界1O强.2.市场竞争战略通过价值链分析可知.中国烟草工业目前的市场基本上在国内.而且由于历史,文化等因素.中国市场的烟民长期养成了独特的吸食烤烟型卷烟的习惯.中国烟草市场巨大.占有了中国烟草市场.就意味着拥有了三分之一的全球市场份额.同时.随着全球经济一体化进程的加快.参与全球竞争已经是提高竞争力不可避免的重要部分.基于此,在市场竞争方面,建议中国烟草工业首先应当巩固和稳定国内市场,同时逐步参与国际烟草市场竞争.中国烟草工业参与国际竞争可采取以下方式:第一,产品出口:采取目标市场积聚战略,针对全球华人市场,出口具有浓郁的中国传