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1、最新大陆软体外包产业分析大陆软体外包產业分析大陸軟體外包產業分析101359042 科管碩一 李嘉雯 軟體外包產業在當下的大陸軟體行業營收中佔有相當重要的比重，而其產業內部衍生出的各種服務內容也更趨於多樣化，從產品的開發、測試，到人員的外派、委培，形成了一個十分完整的體系，支撐起IT行業創收的半壁江山。在這種一片大好的情勢下，我們也不得不思考，產業發展的前路在何方。本文嘗試以一個從事過多項崗位的軟體外包行業從業人員的角度，對產業進行分析，可能因為視野的不足，會產生一些不當的解讀，敬請資深人士不吝賜教。一、大陸軟體外包行業的緣起上世紀90年代中後期，隨著資訊全球化的形成，“科學技術是第一生產力”

2、這個喊了幾十年的口號，越發的凸顯出了它的正確性。從國家的政策到學術界都不遺餘力的推動高科技產業的發展，更是將這種發展方向一次次列進了國家發展綱要中。軟體產業作為典型的高科技產業，是綠色無污染產業，它以知識密集型為指向，需要大量的高知識高素質的人才。從世界角度出發，由於發達國家人力成本高昂，和世界工廠逐漸轉移到中國大陸，世界市場體系的形成讓越來越多的跨國公司，將發展的長遠目標轉移到大陸這塊迅速成熟的大蛋糕上。到90年代中後期，大陸已經基本完成了初等教育的普及以及足夠比例的高等教育，而職業教育體系的成熟也提供了大量擁有轉業技能的人才。各地政府爲了招商引資也紛紛開出免稅，優先劃地等等措施，鼓勵外商到

3、當地投資。在內外大環境的影響下，東南沿海地區坐擁交通便利，文化教育程度高，國家扶植力度大等等優勢，使各種代工廠像雨後春筍般遍地開花。當今的工業產品，幾乎沒有任何產品可以說不涉及到任何的軟體嵌入與支持，爲了能使軟硬體的生產同步，節省更多的成本，一些大公司更是紛紛在大陸當地尋找可以實現產品非核心技術部份的軟體編程和架構的技術公司，將邊緣程式以外包方式委託研發，并搭建環境就近測試。而賺的這第一桶金的，往往是與高等院校有關的科技公司，因為有學校的依託，技術能力可以得到保證，而同一公司產品眾多，開發規模大，可以提供大量的就業機會，提高畢業生的就業率，薪酬對於當時的社會大環境來說又不可謂不誘人，引得高知人

4、群趨之若鶩，所以此產業模式得以迅速發展。以曾經大陸地區最大的軟體外包商東軟集團股份有限公司為例（因為2012年6月海輝軟體有限公司和文思軟體有限公司資源整合后重組了文思海輝后，資產規模，員工人數等均超過了東軟集團，一躍成為大陸最大的軟體外包商），其1991年創辦于東北大學，是由學院教師與同學，为了寻求架设软件研究与应用桥梁的梦想开始创业。其後依託大學資源，成立提供定制型人才的東軟學院，為企業發展提供源源不斷的新鮮血液。隨著眾多外資企業的訂單增加與資金投入，企業規模不斷變大，96年成為中國第一家上市的軟體公司，2005年成為中國最大的離岸軟體服務提供商，并先後4次入圍全球軟體外包100強名單。產

5、業經營範圍從最初的汽車音響擴展到消費電子，政府事務，電力電信等10多個部門，更是在大陸6地建立軟體研發園區，在瀋陽、大連、成都和南海成立了3所信息學院和一所生物醫學與信息工程學院；在美國、日本、中東、歐洲均設有子公司。而在軟體外包行業中，取得輝煌成就的不僅僅是東軟一家，近十年來，通過國家統計局發佈的產業發展評估報告中可見，軟體行業的年成長率均在20%以上，而且預計在接下來的5到10年間仍可保持這種成長幅度（個人認為隨著發達國家重建工業製成產業政策的實施，相關的軟體外包或許也將萎縮；另一方面隨著大陸從業人員技術的成熟，從保護核心技術的角度，或許也會帶來訂單的縮水。但不論如何，成長的勢頭還是明顯的

6、，因為隨著大陸市場內需的加大，中低端產品的訂單還是會有進一步的增加）。高利潤的獲得，也使得越來越多的人投身到這個行業中來。二、行業分工與人才結構從行業內的分工來說，因為沒有保有核心技術，所以從事的都是下游比較低端的作業，作業難度較低。在研發上幾乎不需要投入資金，當使用新技術時，客戶會優先考慮對應用的範圍做人員培訓，公司自身在人員培訓上，似乎只需要在語言上予以加強。或許是由於地緣優勢，對於電子製造業大國、強國的日本來說，似乎選擇在中國進行離岸軟體外包更便捷。所以行業內的分工方式多是效仿日本的專業分工模式。就像台灣的代工廠，經歷了從OEM到ODM的發展歷程一樣，大陸的軟體外包行業從業人員，從最初的

7、程序員、測試員也發展到了形成一個完整生產Flow的龐大體系，下面筆者將對其職責分工及從業人員的選擇一一予以敘述。1，市場調研2， 一般來講設置該職位的均為發單客戶在大陸有商品販售業務，爲了深入瞭解目標人群的需求，和當地市場上各競爭對手的情況，以及客戶抱怨而設立，并通過對商場的調查數據，提供下一世代產品開發方向和規格的參數指導。從業人員多為技術人員轉崗，對尖端技術有準確的研判和專業的解讀。3，軟體功能SPEC設計4， 依照客戶企劃案，負責企劃功能的軟體實現，對於相應規格參數，新機能與原本機能之間的使用連接，以及對原有機能產生的連鎖影響進行研判并處理。同事對於用戶可見的所有界面從色彩到畫面佈局，與

8、既有機能達到協調統一，并改進提高軟體的可用性及可操作性。從業人員一般需要對編程或部份機能的測試，需要具備較高的外語語言水平，一些面對日系客戶的甚至需要精通英日雙語。由於屬於指定規則的部門，會與生產過程中的各個部門產生連結，所有的部門皆以其判斷為準則，故需要作業人員有極強的大局觀念，個性開朗，善於交際。能夠時刻站在消費者的角度去研判，有自己的見解，不輕易因為外在的條件而改變設計初衷。在這多種條件的複合下，致使從業人員十分難以遴選，而即使培養成功的專業人員，由於面臨著換工作即失業的尷尬境地而應者寥寥。這個職位在大陸現今的軟體開發企業中幾乎是不存在的，其職能一般由美工Design或者開發人員代替。但

9、由於開發或美工思考時往往只局限與從自己擔當的崗位出發，而造成SPEC規則流於形式，朝令夕改的窘迫局面。5，美工畫面Design6，考量軟體全局的畫面風格，根據SPEC給出的基本配色和畫面佈局，確定出所有控件在畫面中位置的具體參數，從絢麗的視覺角度讓產品能吸引大量的消費者。從業人員多為專業的平面設計或工業設計人員。7，程序員8，掌握多種編程語言的專業人才，由於各個廠商所使用的工具以及自己定義的語言，編程習慣的不同，即使你有很好的編程基礎，仍需要在崗位上不斷的進行學習。一般對於基礎性編程和工業上的編程，一般多使用C與C+；對於消費者應用性，畫面性較強的，需要跨平臺支持的，多使用VB、Java等語言

10、；而對於網頁網路來說，SSH、PHP、ASP、Flash let這些就是不可或缺的技能了。對於掌握的程序員，可能因為工作需要或個人的成長方向選擇而跨入到網頁或Java領域，但對于其他方向的程序員，想要轉為基础编程语言的就有極高的進入障礙了。9，測試員10，對於生產的產品進行各個階段的測試，測試工作一般晚於開發1個月左右投入，但在開始介入產品生產過程前，需要針對變更點進行測試case的編寫，對於變更點的不明處需要與SPEC人員達成一致的認識。各個公司由於產品的使用頻率域用途的不同，其測試強度要求也不同。對於測試人員來說沒有產品是沒有Bug的，像手機通訊業的廠商來說，千分之一的Bug再現率也有可能

11、引起客戶的不滿，招致商品品牌受到損失；而對於小家電，例如DVD播放機來說百分之零點五一下的Bug再現率是可以忽略不計的。測試人員會搭建各種極端環境來進行測試，力求儘量多的排除軟體自身的問題。常採用的手法有極限測試、通路測試、強化測試、黑盒測試、白盒測試、自由測試等等。從業人員有程序員，也有語言方面特長的外國語學院畢業生，且由於工作性質的原因，女性員工較多。11，12，品質管理SQA13，負責跟蹤監督軟體生產品質，敦促時程，指定生產流程規範，并協助企業通過行業規範及資質認證。從業人員需要有專業的資質認證資格，而且需要對軟體生產流程的關鍵崗位有相關的知識，多為程序員轉崗而來。14，15，產品相關支

12、持性部門a)翻譯b)由於軟體外包的客戶皆為國外客戶，需要用英語或日語進行交流，一般程序人員經過培訓雖然能勝任一般的書面交流，但對於面對面的會議翻譯和口語交流則會有一定的溝通障礙。所以視公司規模和員工外語程度的的高低，會不同程度的設置翻譯職位。c)橋樑工程師BSEd)類似于翻譯的角色，但是僅負責溝通技術上的問題。從業人員均為有多年的技術崗位從業經驗，對各種編程語言、或硬體設施均有瞭解，而且外語流利的資深工作者。崗位定位如其名稱所示，是溝通客戶和己方技術人員的橋樑。俗話說隔行如隔山，翻譯人員雖然語言流利，但是對於專業技術能力的缺失卻會造成翻譯時候的誤譯，造成開發工作中不必要的損失，所以BSE有其設

13、立的必要基礎，此類崗位僅會出現在大型的有資源有人力的軟體外包公司和客戶爲了溝通方便起見而進行設立。e)技術支持f)由機械工程師或軟體工程師擔任，面向產品終端的用戶，提供專業技術方面疑問的解答，並從用戶反映的情況中提取有用信息反饋給企劃及軟體設計人員，以促成軟體Bug的修正和版本的升級。g)項目助理h)這個崗位通常提供給外國語流利、善於交際溝通的女性，旨在幫助項目經理處理一些瑣碎的事務以及一些窗口式的聯繫溝通事項，並對項目經理的時程進行有效劃分與及時的提醒，在翻譯人員不足的情況下，還要充當隨身翻譯的角色。i)網絡管理j)對於硬體設施維修、網際網絡架設、安全防火牆設置、各種軟體安裝、員工帳號權限的

14、授權（數據庫的操控）等事務有扎實基礎的人員最適合該崗位。由於經常需要搬動儀器，清點設備，所以從業人員偏好于男性。k)客服中心l)為使用者提供技術指導，聽取客戶抱怨，並將有用資訊進行匯總上報，為產品改進提供有用依據。客服人員需要良好的心理素質和抗壓能力，要能適應异於常人的工作生活規律，要耐心細緻，不將自己的情緒帶到工作中來。因為工作時僅通過聲音傳達給消費者，那麼爲了品牌形象，必須給消費者一個能解決問題，和藹可親，服務周到快捷的印象，故人員挑選也是異常的嚴格。由於與其交流的用戶多為外國人，所以要求的外語水平也異常的高。m)從上述崗位分工可以看出，如今大陸的軟體外包產業已經形成了完整的產業鏈，所欠缺

15、的就是對核心技術的掌握能力，一旦可以完成核心技術的自我研發，就能迅速的成長為獨立的軟體產品供應商。三、軟體外包行業的世界格局縱觀當今世界上大型的軟體服務外包企業，除中國大陸外，印度應屬最大的競爭對手。而緊隨中國大陸之後的後來者亦有印度尼西亞等國。最初印度軟體業的發展除了官方語言為英語的優勢外，也有與美國等發達國家在地理上形成時區互補的天然條件，加之印度工程師高超的專業技術能力，相對低廉的人力成本，極高的軟體產品品質，都是印度軟體技術成長的本源動力。但從另一個方面來看，其國民生產力水平普遍較低，對於各種先進技術的接受和使用程度有限，工業製成品銷售市場狹小（洗衣機、空調等民生家電到目前仍無法普及）

16、。雖有各種先天優勢，也有從業時間更長，軟體產業發展更健全的優勢，但對於當今產銷研一體的本地化趨勢來說，銷路的限制仍成為局限其發展的重要因素。而印尼等國，由於國民教育的普及程度不如大陸，介入此行業的時間並不長，且土地狹小產能有限，雖借著大陸人力成本提升的契機而有了較快的發展，但想要超過大陸的規模和產值，除了低廉的成本和穩定的技術，還需要市場、政策、集團化經營等條件的支持，也可能會有一些現在無法預見因素的投入。前文從離岸軟體外包商的角度分析了世界範圍的大體趨勢，下面我們再從發包商的角度談一談同一個問題。根據畢博管理諮詢公司統計幷發表的報告指出，美國是全球最大的服務外包輸出國，約占42%，也是最大的

17、離岸外包發包國，發包量約占全球的70%，其成長趨勢亦將繼續保持快速增長的勢頭。西歐緊隨其後服務外包輸出約占全球比例的34%，其中立案外包發包量約占20%。但是與美國相比，其增長速度將逐漸放緩。電子機械工業極其發達的日本，其服務外包輸出約占全球比例的8%，離岸外包發包率約為5%，由於地緣優勢和文化共融性的影響，雖然日本未來的增長趨勢亦將放緩，但對於大陸從業者來說還是有相當大的機遇。但說到日本，不得不提的是最近鬧得沸沸揚揚的反日、抵制日貨的事件。由於歷史的原因造成的中日民族之間的愛恨情仇，中日兩國政府的態度，將很大程度上對大陸的離岸外包業的發展產生衝擊。一個穩定的政治環境是產業發展的先決條件，如果

18、日商由於政治環境的不穩定而決定全面退出中國市場，屆時相信影響的絕不僅僅是離岸外包行業而已。四、大陸行業佈局與產業結構分析大陸的接包中心以對歐美為主的北京，對日韓印度為主的上海，以及對香港為主的廣東；其次，借以地緣優勢得到長足發展的大連、深圳、南京、天津、廣州；以及近年來隨著國家持續開發內陸地區政策傾斜，而產生成本優勢，得到大力發展的西安、成都、武漢。使國內發展呈現層級化、地域化、階段性明顯的趨勢。從行業本身的優劣勢來分析，相對優勢從內部看：企業運營成本低，人力資源儲備重組，有大量的日韓語人才；從外部看：整體政治、經濟環境穩定，各項基礎設施建設完備，政策傾斜、引導明顯；從市場環境看，則是隨著國民

19、所得的提高，中國的內需市場逐漸成形，並將持續快速增長，必將帶動各行各業的發展。看到優勢的同時，亦需要清楚的認識到劣勢所在：因為起步較晚，所以行業成熟度低、外包經驗不足；高素質的專業人才匱乏，拉丁語人才基礎薄弱；缺乏健全的人才培訓體系；法律法規有待完善；地區文化，以及歷史影響的差異。對於目前行業發展增速放緩的趨勢，在充分認識到自身不足的情況下，應積極進行產業整合與結構調整，輔以大的國家發展戰略的貫徹落實，切實做好行業發展“軟”著陸。要想進行產業整合與機構調整，需要先對自身的產業結構進行分析。首先，大陸軟體外包廠商通常規模小、業務附加值低，通過以利潤趨近與零的價格獲得包單。爲了創造收益，不斷壓縮從

20、業人員的利潤空間，增加工作時長、大量招收實習生，採用人海戰術完成工作，造成人力消耗巨大，而產品品質卻不甚高的尷尬情形。還是以大陸大型軟體外包商東軟為例，與老牌外包強國印度進行比較。東軟從事軟體外包業務的人員不到1萬人（不包含實習生及短期雇傭人員），而印度INFOSYS公司的全球員工則達到8萬人；東軟近10個業務部門，年營收在1億美元左右，而印度年營收10億美元的企業業已超過10家；印度從業人員每人每年所創造的營業收入為5萬美元，大陸從業人員則僅為12萬美元。其次，外資外包企業對大陸市場的滲透液進一步加深，其中以歐美、印度的外包服務商為代表：TCS擁有中國員工800人，在華合資公司亦于2007年

21、開始運行；EDS在武漢成立了大陸首家全球服務中心，隨著大陸開發重心向內陸遷移的趨勢，外商投資的重點也正在向內陸遷移；IBM的CDG在大陸4城市均已達到2000多人的規模；HP的GDCC在大陸3個城市的服務中心已經實現為歐美、日本以及大陸地區提供優質的服務。第三跨國發包商隊產業鏈的凝聚力加強。例如微軟，其在華的戰略合作夥伴已經有中軟國際、湖南創智、山東浪潮、神州數碼、浙大網新、寶信軟體、億陽通信、微標等，通過啟動365合作夥伴計劃的實施，與合作夥伴在技術平臺、軟體外包、人員培訓的等方面均展開了全方位合作交流。在業務流量上，隨著世界製成市場和消費市場向大陸移轉的趨勢，大陸技術人員一定程度上的技術成

22、熟，其發給大陸合作夥伴的外包訂單也在逐年增加。在組織結構上，爲了均衡接包市場，達到企業利益最大化的目的，同時發包委託多家大陸軟體外包企業進行接單，合作開發，將各個企業整合，并通過產業鏈的整合來達到提升產業規模的效應。另外，像IBM、NOKIA、SONY等也在業務上聚集了一批軟體外包合作夥伴，經過幾年的合作，發包商與接包商都獲得了長足的發展。以文思海輝無錫事業部為例，2008年建立，初期為不足50人的小部門，但截至2012年Q2,員工人數近2000，擁有20多家國內外合作夥伴，并預計2012年年末應收爭取突破1億美元的新高。短短幾年的長足發展，除了自身管理和努力，業務線的極速擴展和適任人員的充足

23、培訓亦都離不開與業務夥伴之間親密的合作。五、未來發展趨勢及外部產業形勢展望回顧今年來大陸軟體外包市場的發展，市場中並購、風險投資現象屢見不鮮，幾乎所有軟體及IT服務企業都想搭上軟體外包的列車。隨著軟體外包市場將產業整合和結構調整座位主線的發展方式的變更，軟體外包產業的發展步伐將更加務實、理性和穩健，各個廠商將有望通過產業聯盟、與發包商進行深度合作等途徑，提升實力和永續經營的能力。從產業面涵蓋的內容角度分析，豐富的涵蓋面使得服務商開始重新審視自己的業務，產業機構性調整將推動BPO、SAAS、人力外包等業務的快速發展。從外部的產業環境來看，未來的幾年，政府的政策法規仍將會是促進產業轉型調整的加速器

24、與助推器。預計“十二五”期間，整個產業將保持20.4%的年複合增長率，到“十二五”期末，產業規模將突破1萬億。而2010年9月國務院下發的國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定中“確定了戰略性新興產業的發展方向、主要任務和扶植政策。從我國國情和科技、產業基礎出發，現階段選擇節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業，在重點領域集中力量，加快推進”明確指出軟體行業為戰略性新興產業要加快發展，大力扶植。國務院關於印發進一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策的通知（簡稱新“18”號文）的頒佈，使人們很清晰的認識到，中國政府想要大力發展高科技產業的願望和

25、決心。其中新增的對“符合條件的軟體企業和集成電路設計企業從事軟體開發與測試，信息系統集成、諮詢和運營維護，集成電路設計等業務，免徵營業稅，并簡化相關程序”的政策條款，對於軟體外包企業的快速發展有著極大的促進效應。新政策中和囊括了加大對國產軟體採購的支持力度，進一步健全和培育軟體服務也市場環境等信息，必將對軟體行業的發展產生深遠影響。在軟體行業未來發展上，政府勢必要扮演重要角色，不斷引導創建產業環境和國家品牌營銷的建立。而企業自身發展戰略更應戒驕戒躁，充分利用大環境，實現短期以服務外包帶動業務程序外包，使產業要素聚集，規模效益提高，為產業升級做好準備。中長期目標則應著眼于培養本土服務商直接承接一

26、級高端外包服務能力，吸引外資將較高端的服務外包到大陸，使大陸逐漸成為超越印度的全球外包集散地。六、小結面對機遇的同時亦是面臨挑戰，在利用政府政策的同時，要將眼光放遠，仔細思考當優惠政策消失時的對策。要建立怎樣的產業發展特色和優勢，才能仍保有較高的增長趨勢。而外包業者通過外包服務承接的發展，導致技術能力的提升和成熟，勢必要跨足自主研發領域，而本土軟體要如何與現有軟體市場進行市場區隔亦是十分值得業者考量的問題之一。參考資料：XX文庫 2011中国软件与信息服务外包产业发展报告 工業和信息化部軟體服務業司 2011年2月XX文庫 中國服務外包之路 畢博管理諮詢 XX文庫 “X聯網”時代來臨2011年軟體服務業投資策略 尹沿技、李晶 2010年11月XX文庫 IT服務外包行業研究報告首都信息人力資源戰略項目結項 郝繼濤團隊 2011年2月產經網 軟體外包產業涵待整合 外部環境制約發展 中國國際商會、中國國際貿易促進委員會總會信息部陳敏 2012年2月9日