jcck47fj农产品物流及金融.docx

1、jcck47fj农产品物流及金融决 策 参 考第32期中国农业银行战略规划部 二一一年十月九日农产品物流行业发展与金融机遇研究总行三农政策与规划部农产品物流是现代物流业的重要分支，一般是指为了满足消费者需求而进行的农产品物质实体及相关信息从生产者到消费者之间的物理性流动，主要包括农产品生产、收购、包装、运输、储存、配送、流通加工、分销等一系列环节。现代农产品物流涵盖生产、流通和消费环节，连接供给和需求主体，在现代国民经济和社会发展中发挥着越来越重要的作用，有着广阔的发展前景。农产品物流业的发展，不仅有利于搞活流通，提高市场效率，扩大城乡居民消费，也为“三农”金融服务提供了新的发展机遇。一、我国

2、农产品物流发展总体情况及发展趋势近年来，随着我国现代农业的发展、城乡要素交流的加速以及基础设施的改善，我国农产品物流有了较快的发展。一是农产品物流总额稳步增长。我国农产品物流总额从2005年的1.28万亿元增长到2010年的2.23万亿元，5年将近翻了一番，年均增长15%。另据中国物流与采购联合会数据显示，2009年我国农副食品加工业物流总额2.9万亿元，同比增长17%，农副食品加工业货运量10.6亿吨，同比增长27.5%。表1：2005-2010年农产品物流总额及增长情况年份200520062007200820092010总额（亿元）12748135461584918638194002235

3、5增速（%）6.56.31717.64.315.3二是农产品物流主体不断丰富。农产品批发市场、农产品运销企业、进出口企业、物流配送企业等多种形式的物流主体不断发展，综合性农产品物流中心加快涌现，大型产业化龙头企业加大对农产品物流的投入力度，传统农产品运输、仓储、货代企业等加快向现代物流企业转型，一批新型农产品物流企业迅速成长，形成了多主体、多层次、多模式的农产品物流市场格局。三是全国性农产品物流通道加速形成。目前，我国在大宗农产品物流上逐渐形成了北粮南运、西棉东运和水陆联运的格局。东北地区与关内地区的粮食物流通道、“疆棉内运”通道、运河粮麦棉物流通道、长江流域稻谷流出和玉米流入通道、东南沿海粮

4、食物流通道等大宗农产品物流通道逐步建成；鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络初步形成。四是新型物流形态和新型物流技术加速发展。农产品仓储保管、运输配送、装卸搬运、分拣包装、自动拣选等专用物流装备广泛应用，条码技术、智能标签技术、配载配送和路径优化技术等得到推广，冷链物流迅速发展。“农超对接”和连锁直销模式加速发展，农产品电子商务方兴未艾，产地超市，农产品物流园区消费者的快速物流配送加快发展。从未来看，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，农产品物流业正面临着有利的发展环境。（一）农产品生产消费格局的变化，为农产品物流发展提供了良好的机遇从生产看，经过改革开放30年的发展，农产品生产区域化的

5、格局日益形成，如海南的香蕉、云南的花卉、新疆的棉花、内蒙的乳畜、广西的蔗糖等都形成区域化的集中优势产区。随着“十二五”规划纲要“七区二十三带”农业战略格局的提出，未来农产品区域化布局、专业化生产的水平将更加明显，农产品物流大规模、长距离、反季节、专业化的趋势将更加突出。从加工看，当前我国有肉类、乳品等各类食品生产企业40多万家（表2），饲料企业15061家；每年深加工玉米总量稳定在3500-4000万吨的水平。农产品加工业的快速发展，对原材料和制成品运输、仓储、配送等需求不断加大，将有力推动相关物流业尤其是冷链物流的快速发展。表2：我国各类食品加工企业数量及产量增长情况数量（家）产量（万吨）2

6、010年产量增长肉类食品厂300070006%速冻食品厂2100120015%冷饮企业60002009%乳品企业150080025%从消费看，据统计，本世纪以来我国城镇化率提高了10多个百分点，城镇人口净增约1.8亿，且未来数年我国城镇化水平将继续保持高速增长，对农产品的新增需求巨大。同时，城镇居民正处于消费升级的阶段，对农产品的生鲜程度和质量安全有了更高要求，这些都将对农产品物流业加快发展、提升发展质量起到积极推动作用。从国际贸易看，近年我国农产品的国际贸易量与贸易额都大幅攀升。2010年，我国进口大豆总计达5480万吨，在全球大豆贸易中的占比超过50%；累计进口小麦及其制品123万吨、玉米

7、157万吨、棉花284万吨、水果坚果261万吨。农产品进出口的大幅增长，也将形成巨大的农产品物流需求。（二）政策环境日益优化，为我国农产品物流发展起到了重要推动作用近年来，我国农产品价格剧烈波动，农产品质量安全事件时有爆发，农产品物流发展滞后的问题日益凸显。尤其农产品进入大型连锁超市、社区农贸市场等物流“最后一公里问题”突出。因此，决策层采取了一系列措施，下决心改变我国农产品物流发展落后的局面。2005年1月国务院七部委联合下发全国高效率鲜活农产品流通“绿色通道”建设实施方案，提出对鲜活农产品流通实施“绿色通道”，减免相关费用，此后，鲜活农产品“绿色通道”政策不断加强和完善。商务部、财政部、农

8、业部、供销总社等部门先后启动了“万村千乡”工程、“双百”市场工程、“新网”工程、农村商务信息服务工程、农产品现代流通综合试点等工程，对农产品流通和物流给予政策和资金支持。据统计，2006年-2009年，全国共有936家农产品批发市场、流通企业和农贸市场的1565个项目，通过“双百”市场工程得到商务部的扶持。2009年，物流业调整和振兴规划作为十大产业振兴规划之一正式出台；2011年3月，商务部、发改委、供销总社又联合出台了商贸物流发展专项规划。近日，国务院办公厅发布关于促进物流业健康发展政策措施的意见，要求各级政府加大对物流基础设施投资的扶持力度。随着相关规划的落实和配套政策的出台，包括农产品

9、物流在内的物流业必将面临更为有利的发展环境。（三）不断改善的交通基础设施，为农产品物流发展创造了有利条件截至2010年，全国铁路营业里程达到9.1万公里，公路里程达到398万公里，其中，高速公路里程达到7.4万公里，农村公路里程达到345万公里。全国内河通航里程达到12.4万公里，沿海港口深水泊位1774个，通过能力达到55.1亿吨。定期航班机场达到176个。交通基础设施的便利和技术进步的加快，铁路、高速公路、航空网和水运网组成的综合交通网络体系的形成，极大地改善了物流运作条件。特别是高速公路网的形成以及铁路客货分离的实现，对我国农产品物流将产生巨大的推动作用。二、我国农产品物流发展的金融需求

10、分析随着我国农产品物流进入加快发展期，农产品物流领域的投资力度将不断加大，对金融机构而言意味着巨大的市场机遇。一是农产品物流中心的金融服务需求。随着我国农产品生产区域化、市场全国化格局的形成，新型农产品物流中心成为近年来投资建设的重点。如江苏雨润集团提出到2015年，要在全国9大物流区域内，建立15个大型物流中心，年交易额2000亿元。河南、河北、山东、北京、云南、新疆等全国20多个省区都规划或已经开工建设全国性或区域性农产品物流中心（表3）。表3 全国部分农产品物流中心项目投资建设情况项目名称园区描述功能简介规划面积及投资额河南万邦国际农产品物流园区拟建全国最大农产品物流中心农产品交易主体城

11、市综合体；农副产品交易结算；电子交易中心、质量检测中心、科技研发中心、仓储调控中心规划占地5300亩，总体投资90亿深圳国际农产品物流园包括农产品专业交易区、认证农产品加工配送中心、进出口交易中心等设施总建筑面积82万平方米，投资18.4亿元上海西郊国际农产品交易中心交互性现代化农产品交易平台为交易各方提供结算、展览展示、质量检测、安全追溯、远程交互、供需发布等综合服务20多亿元江西弘洲绿色农产品物流港中部地区最大的绿色农产品物流港吸引6000多名经销商入驻、近2万个国内外品牌产品同场经营，每年实现交易额80亿元以上占地面积1000亩，总建筑面积120万平米；投资15亿元广东国通物流城全国首个

12、专业农产品保税物流中心据测算，建设一个中等水平的10万平米的物流中心，（不算征地）需要投资1亿-1.5亿元。一个大型的农产品物流中心，投资额高达几十亿元。从全国来看，仅农产品物流中心建设一项，资金需求将以千亿元计。而从已建成运营的大型农产品物流园区运营情况来看，北京新发地市场2009年交易量即达90.2亿公斤，交易额302亿元，净利润超过1亿，总体情况良好，适合金融机构介入支持。山东寿光农产品物流园日交易量达2000多万公斤，交易额近4000万元，已计划近期赴香港主板市场上市。农行山东寿光支行与该农产品物流园区合作，在为园区建设方提供信贷支持的同时，为入驻园区的商户、供货商以及上游农户等提供结

13、算渠道、资金划汇、联名卡、惠农卡及小额贷款等金融服务，开创了城乡商品交易市场综合服务的“寿光模式”。二是农产品交易市场改造升级的金融服务需求。据统计，当前全国有4300多家农产品批发市场，承担着大部分果蔬的周转流通，对城市的果蔬产品供应起主导作用。如北京的新发地农产品批发市场承担着北京市蔬菜供应量的70%，果品供应量的80%。然而，我国农批发市场大多数仍停留在批量集中进货、零星批发销售阶段，功能比较单一，交易方式较落后，难以满足当前城市蓬勃发展的农产品交易、中转、集散需求，需要进行改造升级。2008年，杭州市投资40亿元，在该市北郊建设集粮油、副食交易、加工仓储、物流配送、研发检测、电子商务等

14、功能于一体的杭州农副产品物流中心，将杭州市区原有的相关专业市场整体提升搬迁至该中心。农行浙江省分行营业部积极参与支持该工程建设，投放信贷资金5亿元，目前，该项目进展良好，按时还本付息。同时，农行在该物流中心专门设立的专业支行日均柜面进出现金超过2000万元，日均上存现金1500余万元。三是农产品仓储设施建设的金融需求。我国仓储设施体系建设整体还比较落后，尤其高端专业仓储设施不足仍是制约农产品物流发展的重要问题。国家统计局数据显示，目前我国有5.5亿平方米存储空间，人均存储空间仅为0.41平方米，与发达国家相距甚远。中国仓储协会公布的全国仓储业发展指数显示，2010年，我国通用仓库需求总面积即达

15、7.01亿平方米，仓储空间整体处于供不应求的状态，未来成长空间巨大。据世邦魏理仕和仲量联行报告显示，2011年二季度末北京市物流仓储市场空置率仅为1.7%，目前北京物流仓储业主的租金报价已超出往年最高峰的20%，而且预计未来两年可能还会有30%的涨幅。仓储业投资回报率处于较高水平。目前，仓储行业的投资主体一为中储粮、中粮、中储、中外运等大型国有企业，一为卓越网、当当网、凡客诚品等电子商务企业，一为普洛斯等专业仓储地产巨头，都具有较强实力，为金融机构介入支持创造了有利条件。四是冷链物流发展的金融需求。我国农产品冷链物流发展总体还比较滞后，现有冷冻冷藏设施普遍陈旧老化，且区域分布不平衡，大型农产品

16、批发市场、区域性农产品配送中心等关键物流节点缺少冷冻冷藏设施。数据显示，我国人均冷库容量仅7公斤，综合冷链流通率仅为19%，果蔬、肉类、水产冷藏运输率分别只有15%、30%和40%，而美、日等发达国家的综合冷链流通率达到85%，肉禽水产100%、果蔬95%以上实现冷链物流。我国农产品冷链物流发展具有广阔的空间和光明的前景。2010年7月出台的农产品冷链物流发展规划明确提出了冷链物流发展八大工程，如在冷库建设上，规划到2010-2015年增加冷库库容1000万吨，年均复合增长率将达到13.5%；冷库压缩机、冷藏运输车年均复合增长率也都将超过20%。据国家发改委预计，实现2015年我国果蔬、肉类、

17、水产品冷链运输率分别提高到20%、30%、36%的目标，将带动2000亿左右的社会资本投入。五是发展新型农产品物流形态的金融服务需求。从2009年开始，商务部会同农业部实施农超对接，中央财政安排4亿元，采取以奖代补的方式，在17个省(区、市)开展试点。2010年商务部农产品现代流通综合试点对138个农超对接和81个农产品流通模式创新项目建设给予资金支持。但是，总体来看我国农超对接销售的比例仍然较低，只有15%左右，而欧美国家农产品通过农超对接销售的比重达80%，日本也超过70%，农超对接、农产品连锁经营等新型农产品物流形态的蓬勃发展，对相关金融服务也提出了更高要求。农超对接等新型农产品物流形态

18、的发展在产生大量资金需求的同时，也将衍生大量的资金汇兑、结算及银行卡等金融服务需求。农行河南周口分行发挥城乡联动优势，市县乡三级联动，点对点服务该市万果园实业有限公司“农超对接”项目，在向企业投放9500万元贷款的同时，依托企业向64户农户发放小额贷款246万元。六是农产品电子商务发展衍生的金融服务需求。近年来，我国电子商务交易额快速增长，涉农电子商务也如雨后春笋般发展起来。在有“中国花木第一县”之称的河南省鄢陵县，电子商务交易平台实现了花木网上电子撮合交易、招标、拍卖交易、现货交易及结算、交割管理及物流等一条龙服务，目前平台已经吸纳各级会员2万名，每年网络交易额近2亿元。截至2010年底，全

19、国农村电子商务网站已超过3万家，涉农网站超过6000家以上。有机构预测，未来五年我国电子商务交易将保持年均20%以上的增长速度，2015年将达到12万亿元，而农产品电子商务因为基数较低，增长速度将更高，由此也将产生大量信贷资金支持、在线支付、转账结算、资金托管等金融服务需求。三、对我行支持农产品物流行业发展的建议随着基础设施的不断改善、相关企业运作日益规范、政策红利的不断释放，农产品物流步入快速发展阶段，农产品物流业金融服务方兴未艾。我行拥有遍布全国、联结城乡的服务网络，客户群体涵盖农产品生产、流通、销售各个环节，在服务农产品物流上具有天然优势。建议我行高度重视相关机遇，及早谋划，在控制风险的

20、前提下大力推进相关业务发展。（一）积极抢占农产品物流领域的市场先机一是密切跟踪物流业调整和振兴规划等国家相关政策规划，积极制定我行支持农产品物流行业发展的总体规划和金融服务方案，积极稳步拓展相关业务。二是加强对农产品物流行业的研究，针对行业特点和相关金融需求，细分市场，出台有针对性的产行业信贷政策。三是以物流业调整和振兴规划明确的9大物流区域、21个全国性物流节点和17个区域性物流节点城市为重点，制定差异化的区域政策，鼓励这些地区因地制宜发展相关业务。四是加强城乡联动。针对农产品物流横跨城乡的特点，在项目营销、信贷投放、贷后管理等方面加强城乡联动，切实发挥农行的独特竞争优势。（二）积极推动相关

21、产品和服务模式创新一是积极创新农产品物流金融产品。选取大型农产品物流园区（中心）所在地作为相关产品创新的基地和片区，围绕农产品物流各环节金融服务需求的特点，在进一步完善我行流动资金贷款、季节性收购贷款、县域中小企业应收帐款质押贷款、非标准仓单质押贷款等产品的同时，积极开展金融创新，推出商圈贷款、供应链融资产品等。二是依托大型农产品物流园区和龙头企业开展集中连片金融服务。大型农产品物流园区所在地相关产业基础好，配套完善，产业上下游联系紧密，农民组织化程度较高、市场意识较好，整体金融生态环境优良，我行可优先考虑选择该类地区，作为我行开展集中连片金融服务的片区，以园区为依托，为入驻商户、配套企业、经

22、纪人和上游农户等集中连片提供金融服务。三是以农产品物流企业或“农超对接”项目为纽带开展产业链金融服务。向产业链上游的农产品收购、加工企业提供项目贷款、支付结算、资金管理、投融资顾问等服务；向产业链下游的大型农产品超市、连锁店等提供支付结算、现金管理等服务，并为其提供POS机、转账电话等电子交易渠道。四是创新推广金融租赁、产业基金等新型服务方式。依托农银租赁平台，对冷链物流设备、专业化仓储设施等部分技术含量高、资金投入大的细分行业，积极开展专业化物流车辆、冷链设备和仓储设施的金融租赁服务。在我行与海航集团联合组建的物流产业基金运作中，将符合条件的农产品物流企业作为重点支持对象，为相关企业提供金融

23、支持。（三）大力推动重点领域业务发展一是大力支持农产品物流交通基础设施建设。发挥我行优势，继续支持农村公路、内河航道、港口等基础设施建设，积极介入符合我行信贷政策的项目。二是支持农产品物流园区和仓储等设施建设。积极介入由资质良好的企业经营主导，或由政府主导、但由企业通过BT、BOT等模式建设的农产品物流园区和仓储设施建设，为其提供固定资产贷款等金融服务。三是抢抓冷链物流发展的金融机遇。围绕农产品冷链物流发展规划提出的8大工程等，重点拓展冷库建设、冷链运输车辆及制冷设备工程等领域的金融服务。四是大力支持优势农产品物流企业。积极探索多种抵押担保方式，如集团担保、回购担保等抵、质押方式，创新订单融资

24、、发票融资、商品融资等服务手段，积极支持优质物流企业发展。积极利用我行联结城乡、遍布全国的网点网络优势，为农产品物流企业提供优质的金融结算服务。（四）积极做好相关风险防控一要密切关注农产品价格波动带来的风险。农业生产的季节性强，价格波动较大，导致农产品物流业承受较大市场风险。建议我行在项目调查环节强化价格风险的评估，并将价格风险评估情况作为准入的重要条件。在做好农产品市场研究的基础上，加强价格风险预警，及时调整我行营销、授信和贷后管理策略，确保信贷资产质量安全。二要警惕盲目投资的风险。在各界高度关注、政策大力扶持的背景下，各地掀起了一股建设农产品物流中心或园区的热潮。但是，有些地方不顾自身实际

25、、盲目上项目，贪大求全，存在较大的投资风险。建议我行审慎分析相关项目的经济可行性和资本回报率，避免介入那些决策不科学、盲目上马的项目，好大喜功、过度超前的项目，投资主体不清、产权不明的项目，或是缺乏规划、违规圈占土地的项目等。物流形态如农超对接和农产品电子商务物流等，金融支持的模式尚不十分清晰，其中可能蕴含的风险尚未被充分认知。建议我行加强对这类新型物流业态的研究，在产品设计上要充分考虑其需求特点、规律和可能的风险点，严格把好准入关，从源头上控制好风险。本期发送：各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行，各培训学院，各境外机构，各审计分局，苏州分行，各巡视组。总行各位行领导，各专业总监，总审计师，各部室。