05产品经理项目经理KPI说明书.docx

1、05产品经理项目经理KPI说明书产品经理/项目经理的KPI说明书目 录1 财务 51.1 销售收入 51.2 毛利率 51.3 税前利润率 61.4 累计赢利时间 71.5 研发费用预算执行偏差率 81.6 目标成本完成率 92 客户 102.1 客户反馈产品缺陷 102.1.1 重点局产品故障率 102.1.2 网上遗留问题缺陷密度 112.1.3 质量重大事故次数 122.2 网上问题及时解决率 122.3 网上逾期问题解决率 132.4 单板返还率 153 内部业务 163.1 决策评审点准备度 163.2 阶段关键交付件缺陷密度 163.3 内部问题累计解决率 183.4 流程符合度

2、183.5 项目周期、阶段周期及进度偏差 193.6 项目进度偏差率 203.6.1 项目进度偏差率(PDCP到GA) 203.6.2 项目进度偏差率(CHARTER到PDCP) 213.7 共用基础模块 223.8 规格更改率 233.9 生产率 243.9.1 产品生产率 243.9.2 产品软件开发生产率 253.9.3 产品硬件开发生产率 253.9.4 产品逻辑开发生产率 263.10 单板综合DPMO 264 革新和学习 274.6 变革进展指标（TPM） 27常用词汇/缩略语英汉对照表常用英文词汇/缩略语 对应中文1. BMC：Basic Manufacture Cost 制造成

3、本2. Pre-tax Income (PTI) 税前利润率3. Number of Problem Reports (NPR) 网上遗留问题缺陷密度4. Problem Report Fix Response Time (FRT) 网上问题及时解决率5. Overdue Problem Report Fix Responsiveness (OFR) 网上逾期问题解决率 6. Transformation Progress Metrics (TPM) 变革进展指标7. Functional Excellence (FE) 功能部门业务能力提升项目8. Metrics Coordinator (

4、MC) 指标协调员9. Kilo-Number of Connections （KNOC） 千连接数1 财务1.1 销售收入【指标名称】销售收入（海内外） 【指标定义】当年PDT管理的产品的销售收入说明： 销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。 产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入 服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入。其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费等；也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。 建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入。 【测量

5、对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品销售规模【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】销售收入由核算获得 【计算公式 】月计算公式：本年第X月PDT管理的产品的销售收入累计计算公式：本年截止报告期各月PDT管理的产品的累计销售收入【计量单位】万元【统计周期及时间】季度 1.2 毛利率【指标名称】毛利率 （海内外） 【指标定义】当期PDT管理的产品的实际平均毛利率销售毛利率（销售收入 - 销售成本 - 销售税金及附加） 销售收入100%销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。 产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备

6、收入和外配套收入 服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入。其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费，也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。 建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入。销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本和建造工程成本。产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：Basic Manufacture Cost)、期间成本和外配套成本。制造成本包括标准成本和差异分摊。期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。外配套成本是指销售中配套件的成

7、本。服务销售成本包括安装培训保修成本，对外服务成本。安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 。对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。建造工程成本指我司turnkey工程的全部支出。销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品总体设计成本降低的实际效果，衡量产品的盈利能力【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】毛利率由核算得到【计算公式】 季度计算公

8、式：（本季度PDT管理的产品的当月销售收入 - 本季度PDT管理的产品的当月销售成本 - 本季度PDT管理的产品的销售税金及附加） 本季度PDT管理的所有产品的当月销售收入100% 累计计算公式： （本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入 - 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售成本 - 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的销售税金及附加） 本年截止报告期各季度PDT管理的产品的累计销售收入100%【计量单位】【统计周期及时间】季度 1.3 税前利润率【指标名称】税前利润率 PTI （海内外）【指标定义】当期PDT管理的产品实现的税前利润与其销售收入的比率。税前利润=销

9、售收入-销售成本-销售税金及附加+补贴收入-期间费用合计销售收入是公司对外销售产品和提供服务所获得的收入，包括产品收入、服务收入和建造工程收入。 产品收入指为使用户取得设备向用户收取的全部价款。其中包括设备收入和外配套收入 服务收入指设备销售合同签定后，为客户提供服务所形成的收入。其中包括向用户收取的安装费、运保费、用户培训费，也包括备板备件销售收入、保修期外维修维保收入和专项服务收入。 建造工程收入指我司turnkey工程的全部收入。销售成本是公司为销售设备和提供服务所发生的成本，包括产品销售成本、服务销售成本和建造工程成本。产品销售成本包括设备的制造成本（BMC：Basic Manufac

10、ture Cost)、期间成本和外配套成本。制造成本包括标准成本和差异分摊。期间成本包括发货运费、存货跌价准备、知识产权费、出口不能抵扣的进项税、其他期间成本（关税清关费等）。外配套成本是指销售中配套件的成本。服务销售成本包括安装培训保修成本、对外服务成本。安装培训保修成本包括工程安装、培训、WARRANTY保修成本（WARRANTY具体包括保修期内的维保费用、质量保证金、保修期外未签维保费用) 。对外服务成本包括保修期外已签维保费用、备板备件成本和专项费用。建造工程成本指我司turnkey工程的全部支出。销售税金及附加是指由于销售产品、提供劳务而承担的销售税金及附加，国内主要包括营业税、城市

11、维护建设税、教育费附加。补贴收入是指根据国内税收优惠政策，产品所获得的软件退税收入。期间费用合计=研发费用+销售费用+管理费用+财务费用研发费用是指研发部门为研究、开发、试制新产品、新技术、新工艺发生的费用。销售费用是指销售部门在销售产品的过程中发生的各项费用。管理费用是指公司行政管理部门为组织管理生产经营活动所发生的费用。 具体包括公司总裁办、财经管理部、人力资源部、管理工程部、行政管理部、安全管理部、基建部、公司运作及质量管理部等部门发生的费用。财务费用是指公司为筹集生产经营所需资金发生的费用。【测量对象】PDT【设置目的】反映PDT管理的产品的最终经营成果【统计部门】财经管理部成本管理部

12、【统计方法】通过MRPII系统获得基础数据 【计算公式】季度计算公式：本季度PDT管理的产品的税前利润本季度PDT管理的产品的销售收入100% 累计计算公式：本年截止报告期各季度PDT管理的产品累计税前利润本年截止报告期各季度PDT管理的产品累计销售收入100% 【计量单位】【统计周期及时间】季度 1.4 累计赢利时间【指标名称】累计赢利时间【指标定义】PDT从首个产品的首个R版本开始投入开发的时间点到生命周期内实现首次累计盈亏平衡的时间长度 【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT管理的产品的投资回收能力，赢利时间越短则投资回收能力越强【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】累计赢利时

13、间：财务代表根据成本管理部成本信息处的提供分产品分月核算表中“生命周期累计税前利润”项来判断PDT管理的产品合计数据是否达到其生命周期内第一次累计盈亏平衡，确定盈亏平衡点，同时根据历史数据找到该PDT的首个产品首个R版本开始投入开发的时间点，以此计算产品实现赢利的时间长度。 注：考虑到产品达到盈亏平衡点后，仍需继续投入及销售变化等因素，可能又会回到亏损状态，因此上述赢利时间均指首次达到盈亏平衡的时间。 【计算公式】累计盈亏平衡时间： 产品首次实现生命周期内累计盈亏平衡的月份产品第一个R版本开始有财务核算数据的月份。 每月主要反映两方面的信息：截止到本月整个生命周期累计是否赢利；是否达到首次盈亏

14、平衡点。 注：如第30个月仍未达到累计盈亏平衡，第37个月达到首次盈亏平衡点，则每月的指标信息的反馈形式为： 第31月，反馈“31个月累计亏损，未到首次盈亏平衡点” 第32月，反馈“32个月累计亏损，未到首次盈亏平衡点” 第37月，反馈“第37个月达到首次盈亏平衡点” 第38月，反馈“38个月累计赢利，第37个月达到首次盈亏平衡点”【计量单位】月【指标统计时间】从PDT的首个产品的首个R版本投入开发的时间点开始累计 【统计周期】季度【指标说明】此衡量指标能够促进尽快将合适数量的产品推向市场，来获得独占高价利润和市场份额。它可以推动开发团队了解与一个产品相关的所有成本，并开始权衡产品延迟对产品利

15、润的影响。1.5 研发费用预算执行偏差率1.5.1 PDT研发费用预算执行偏差率【子指标名称】PDT研发费用预算执行偏差率【指标定义】PDT所管理的产品项目的实际核算数据与其预算数据的偏差程度【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT对产品项目研发费用预算的准确性和实际执行的偏差情况 【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】研发费用预算值通过PDCP的合同书中研发费用预算数据，研发费用实际值为成本管理部成本信息处的核算数据。 注：目前由于项目合同书管理尚不完善，暂通过获得研发费用预算值。【计算公式】月计算公式：（PDT所管理的产品项目的当月实际研发费用PDT所管理的产品项目当月预算的研发费

16、用） PDT所管理的产品项目当月预算的研发费用100%累计计算公式：（PDT所管理的产品项目的本年度累计实际研发费用PDT所管理的产品项目的本年度累计预算研发费用） PDT所管理的产品项目的本年度累计预算研发费用100%【计量单位】% 【指标统计时间】PDCP后开始统计【统计周期】月1.5.2 项目研发费用预算执行偏差率【子指标名称】项目研发费用预算执行偏差率【指标定义】分别反映PDT所管理的本季度内通过ADCP的产品项目的实际使用的研发费用与其预算数据偏差程度【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT对项目研发费用预算的准确性和实际执行的偏差情况 【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】

17、研发费用预算值通过PDCP的合同书中研发费用预算数据，研发费用实际值为成本管理部成本信息处的核算数据。注：目前由于项目合同书管理尚不完善，暂通过获得研发费用预算值。【计算公式】（PDT所管理的产品项目的截止到ADCP点累计实际研发费用PDT所管理的产品项目的截止到ADCP的累计预算研发费用） PDT所管理的产品项目的截止到ADCP点累计预算研发费用100%【计量单位】%【指标统计时间】ADCP点，从CHARTER评审通过、批准项目编码后的次月开始统计研发费用 【统计周期】月（每月反映当月通过ADCP点的项目） 1.6 目标成本完成率【指标名称】目标成本完成率【指标定义】项目在开发后期的实际测算

18、设计成本针对PDCP时确定的目标设计成本的达成情况【测量对象】PDT 【设置目的】反映PDT对项目进行设计成本控制的绩效 【统计部门】财经管理部成本管理部【统计方法】目标制造成本由财务代表根据项目的估计的配置匹配上标准成本或采购价+制造费用，并根据配置所带的单位数（线、用户、端口、套等）计算出单位成本；实际制造成本由财务代表根据项目实际的BOM清单配置匹配上标准成本，并根据配置所带的单位数（线、用户、端口、套等）计算出单位成本。 【计算公式】 单一项目计算公式：1+（1项目在ADCP点的制造成本实际值PDCP确定的制造成本目标值）100%PDT多项目计算公式：（A1+A2+An）/n注：A1为

19、项目1的目标成本完成率，An 为项目n的目标成本完成率，PDT多项目目标成本完成率为当月通过ADCP点项目目标成本完成率的简单算术平均值。【计量单位】%【指标统计时间】从PDCP确定制造成本目标值，在ADCP点测算制造成本实际值 【统计周期】月（每月反映基于当月通过ADCP点的项目计算的PDT 目标成本完成率）2 客户2.1 客户反馈产品缺陷【指标名称】客户反馈产品缺陷【指标定义】产品推向市场后在网上运行情况，具体包括以下几个方面： 2.1.1 重点局产品故障率 2.1.2 网上遗留问题缺陷密度（NPR） 2.1.3 重大事故次数 【测量对象】PDT【设置目的】使PDT关注客户反映的产品缺陷和

20、运行质量，它反映出了客户发现的产品内在缺陷， 显示了： （1）客户满意度 （客户满意度中的“运行稳定性”） ；（2）PDT 合同履行情况 ；（3）产品开发流程的效果。对于许多软件产品而言，这是客户服务和支持成本的一个重要要素。【统计部门】公司质量管理部【统计方法】重点局产品故障率数据主要从网上问题处理流程中获取，但是其中 重点局的数量由各产品线技术支持部提供，并通过客户服务中心用技术支援月报的形式来发布。【计算公式】见如下各子指标的计算公式【计量单位】次/局年、次/台（线、套）年、次数【统计周期及时间】月度、季度、年度2.1.1 重点局产品故障率【指标名称】重点局产品故障率【指标定义】产品在网

21、上重点局运行过程中出现的重大质量事故占重点局数的比例【测量对象】PDT【设置目的】以重点局作为样本衡量产品运行的稳定程度【统计部门】公司质量管理部【统计方法】1、原始数据从用服产品工程部网上设备运行月报中统计。网上设备运行月报中提供第n月发生的重点局重大质量事故数An，相应的重点局数为Bn，该月重点局产品故障率为： Cn=（Ai /Bi ）12 n 年度重点局产品故障率为： n n C12=（Ai /Bi ）12 i=1 i=1 注：乘以12，是将实际值折算到年，以与年度承诺目标值相比较。 2、当重点局数小于10时，按10计算。3、重点局产品故障率得分=（产品故障率目标值/当月产品故障率实际值

22、）/2*100% 4、重点局数为0（如终端类产品不具有重点局和重大事故的概念），该指标不测量。 【计算公式】重点局产品故障率本月重点局发生的质量重大事故数本月重点局数12 100【计量单位】次/局年【指标统计时间】试验局开局后开始统计【统计周期】月度、季度、年度2.1.2 网上遗留问题缺陷密度【指标名称】网上遗留问题缺陷密度（ NPR：Number of Problem Reports）【指标定义】NPR即在产品的生命周期中，用户所报告的问题数，该数量可表示已交付的产品在 其运行生命周期中的质量。【测量对象】PDT【设置目的】反映产品本身质量、运维质量和组织对问题的响应速度，促使组织采取措施降

23、低问 题数量，提高问题解决速度，降低成本。【统计部门】公司质量管理部【统计方法】Np1 （Number of Critical H/S Problem Reports in the reporting period）：报告期内所有关于硬件/软件等关键问题报告数。（对应网上问题一级以上遗留问题次级总数）Np2 （ Number of Major H/S Problem Reports in the reporting period）：报告期内所有关于硬件/软件等紧急问题报告数。（对应网上问题二级遗留问题次级总数）Np3 （ Number of Minor H/S Problem Reports

24、in the reporting period）：报告期内所有关于硬件/软件等一般问题报告数。（对应网上问题三、四级遗留问题次级总数）NPR1= 关键问题报告数/每年平均单位值 = Np1*Afactor/SNPR2= 紧急问题报告数/每年平均单位值 = Np2*Afactor/SNPR3= 一般问题报告数/每年平均单位值 = Np3*Afactor/SNPR=（NP1NP2NP3）/S12指标说明：1. Afactor我公司采用12，S为标准单位总数，目前由于各产品容量单位不统一，主要有按台数、线数、套数等进行统计。2. NPR年度指标为各月指标的算术平均值，产品线NPR指标为各PDT NP

25、R指标的算术平均。3. NP1、NP2、NP3分别对应一级以上遗留问题，二级遗留问题，三、四级遗留问题次级进行计算，具体数据可以在网上问题统计库遗留问题解决率（本月）、遗留问题解决率（上月）视图下查询，统计库可以提供NP1、NP2、NP3遗留问题次级总数和问题个数。【计算公式】问题报告数/网上容量12【计量单位】次/台（线、套）年【指标统计时间】试验局验证结束后开始统计【统计周期】月度、季度、年度2.1.3 质量重大事故次数【分项指标定义】质量重大事故次数【分项指标说明】对所有质量重大事故的总体评估，反映各级网上产品质量重大事故的多少【数据收集方法】每月从网上问题处理电子流提取数据【计算方法】

26、 重大事故次数分为：特级重大事故次数、一级重大事故次数、二级重大事故次数、三级重大事故次数、四级重大事故次数。2.2 网上问题及时解决率【指标名称】网上问题及时解决率（Problem Report Fix Response Time）【指标定义】FRT即供应商对用户所报告的问题的总体响应；这个指标可应用于交付的硬件/软件问题报告和服务的问题报告。【测量对象】PDT 【设置目的】反映产品本身质量、运维质量和组织对问题的响应速度，促使组织采取措施降低问题数量，提高问题解决速度，降低成本。 【统计部门】公司质量管理部【统计方法】1、Fr1 = 关键H/S问题的及时解决总数Fr2 = 紧急H/S问题的

27、及时解决总数Fr3 = 一般H/S问题的及时解决总数Frd1 = 关键H/S问题需及时解决总数Frd2 = 紧急H/S问题需及时解决总数Frd3 = 一般H/S问题需及时解决总数2、FRT1（H/S关键问题报告及时解决率）（Fr1/Frd1）100FRT2（H/S紧急问题报告及时解决率）（Fr2/Frd2）100FRT3（H/S一般问题报告及时解决率）（Fr3/Frd3）100FRT（5Fr13Fr22Fr3）/（5Frd13Frd22Frd3）1003、FRT1、FRT2、FRT3分别对应一级以上遗留问题，二级遗留问题，三、四级遗留问题次级进行计算。4、计算时限为FRT1：30天之内（包括3

28、0天）、FRT2：45天之内（包括45天）、FRT3：60天之内（包括60天）。5、对于权重（5Frd13Frd22Frd3），每个权重对PDT问题及时解决率FRT指标的影响上限为106、在30天（45天、60天）之内选择为“待版本提供”且当月未推迟解决计划的关键问题（紧急问题、一般问题）在承诺期之前兑现将不考核FRT。7、超过30天（45天、60天）仍未定位或虽在30天（45天、60天）之内定位但是兑现时间超过承诺期的关键问题（紧急问题、一般问题）纳入当月FRT考核且判定为不及时。【计算公式】及时解决的问题数/需解决的问题总数100【计量单位】百分比【指标统计时间】试验局验证结束后开始统计【

29、统计周期】月度、季度、年度2.3 网上逾期问题解决率【指标名称】网上逾期问题解决率（Overdue Problem Report Fix Responsiveness）【指标定义】OFR即逾期问题报告修复响应，是逾期的软/硬件问题报告和所有服务问题报告的关闭率，是用来度量对逾期问题报告的响应并促进逾期的问题报告的修复和关闭。【测量对象】PDT 【设置目的】反映产品本身质量、运维质量和组织对问题的响应速度，促使组织采取措施降低问题数量，提高问题解决速度，降低成本。 【统计部门】公司质量管理部【统计方法】1、OFR1(Prc1/Pro1+Prp1)100OFR1：逾期的关键H/S问题解决率Pro1

30、： 逾期的关键H/S问题数Prp1： 关键H/S惩罚问题数Prc1：已关闭的逾期关键H/S问题数2、OFR2(Prc2/Pro2+Prp2)100OFR2：逾期的紧急H/S问题解决率Pro2： 逾期的紧急H/S问题数Prp2： 紧急H/S惩罚问题数Prc2：已关闭的逾期紧急H/S问题数3、OFR3(Prc3/Pro3+Prp3)100OFR3：逾期的一般H/S问题解决率Pro3：逾期的一般 H/S问题数Prp3：一般H/S惩罚问题数Prc3：已关闭的逾期的一般 H/S问题数4. OFR1、OFR2、OFR3分别对应一级以上遗留问题，二级遗留问题，三、四级遗留问题次级进行计算5. OFR（5Prc13Prc22Prc3）/5（Pro1Prp1）3（Pro2Prp2）2（Pro3Prp3）1006. 逾期问题计算时限为OFR1：30天60天（不包括第30天）；OFR2：45天90天（不包括第45天）、OFR3：60天120天（不包括第60天）7. 惩罚问题数对于OFR1指的是超过60天未解决的问题数；对于OFR2指的是超过90天未解决的问题数；对于OFR3指的是超过120天未解