物流行业分析报告doc.docx

1、物流行业分析报告doc物流行业分析报告宋小纳、王晓易、张藜骞第一章物流的相关概述第一节物流的定义第二节物流的分类第三节物流技术和设备第二章物流行业发展总体概述第一节国际物流行业发展总体概况第二节中国物流行业发展概况第三章物流成本分析第一节物流成本的定义第二节物流成本的构成第三节物流成本分析的方法第四节我国社会物流总费用及其构成与GDP的关系第五节如何降低物流成本第四章物流行业市场分析第一节市场规模分析第二节市场供需分析第三节市场需求预测指标体系设计第四节行业发展环境因素分析第五节我国第三方物流企业分析第五章物流行业的前景预测第一章物流的相关概述第一节物流的定义物流(logistics)是指利用

2、现代信息技术和设备，将物品从供应地向接收地准确的、及时的、安全的、保质保量的、门到门的合理化服务模式和先进的服务流程。物流是随商品生产的出现而出现，随商品生产的发展而发展，所以物流是一种古老的传统的经济活动。现代物流不仅单纯的考虑从生产者到消费者的货物配送问题，而且还考虑从供应商到生产者对原材料的采购，以及生产者本身在产品制造过程中的运输、保管和信息等各个方面，全面地、综合性地提高经济效益和效率的问题。因此，现代物流是以满足消费者的需求为目标，把制造、运输、销售等市场情况统一起来考虑的一种战略措施。这与传统物流把它仅看作是“后勤保障系统”和“销售活动中起桥梁作用”的概念相比，在深度和广度上又有

3、了进一步的含义。在当今的电子商务时代，全球物流产业有了新的发展趋势。现代物流服务的核心目标是在物流全过程中以最小的综合成本来满足顾客的需求。现代物流信息技术的组成：1.条码技术2.EDI技术3.射频技术4.GIS技术（地理信息系统）5.GPS技术虚拟物流虚拟物流技术虚拟物流（Virtual logistics）是指以计算机网络技术进行物流运作与管理，实现企业间物流资源共享和优化配置的途途物流方式。即多个具有互补资源和技术的成员企业，为了实现资源共享、风险共担、优势互补等特点的战略目标，在保持自身独立性的条件下，建立的较为稳定的合作伙伴关系。虚拟物流利用日益完善的通讯网络技术及手段，将分布于全球

4、的企业仓库虚拟整合为一个大型途途物流系统，以完成快速、精确、稳定的物资保障任务，满足物流市场的多频度、小批量订货需求。虚拟物流本质上是“即时制”在全球范围内的应用，是小批量、多频度物资配送过程。它能使企业在世界任何地方以最低的成本跨国生产产品，以及获得所需物资，以赢得市场竞争速度和优势。虚拟物流管理模式的另一个好处就是可以在较短的时间内，通过外部资源的有效整合，实现对市场机遇的快速响应。但由于虚拟物流并没有改变各节点企业在市场中的独立法人属性，也没有消除其潜在的利益冲突。因此，虚拟物流也给各联盟企业带来了一些新的风险问题。第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活

5、动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。第四方物流供应商是一个供应链的集成商，它对公司内部和具有互补性的服务供应商拥有不同的资源、能力和技术的管理，提供一整套供应链解决方案，近几年国际已兴起了第四方物流的研究与试验。第四方物流具有以下特征：（1）第四方物流是一个集成商。它集成了管理咨询和第三方物流服务商的能力，利用中大职协系列行业分析报告物流行业分析报告（2010年版）分包商来控制与管理客户公司的点到点式供应链的运作流程。（2）第四方物流提供一整套完善的供应链解决方案。它有效地适应客户的多样化和复杂化需求，

6、集中所有资源为客户完美地解决问题，有效地组织并实施供应链解决方案。第四方物流的供应链解决方案共有四个层次，即执行、实施、变革和再造。（3）第四方物流通过其对整个供应链产生影响的能力来增加价值。第四方物流充分利用了一批服务提纲上的能力，包括第三方物流、信息技术供应商、合同物流供应商、呼叫中心、电信增值服务商等，再加上客户的能力和第四方物流自身的能力。（4）第四方物流强调技术外包。第四方物流外包的主要是无形的技术，而第三方物流外包的主要是有形的物流业务。（5）第四方物流对员工的素质要求很高，物流专业人才需求增长，教育培训体系日趋第二节物流的分类冷链物流冷链物流指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售

7、，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程；是需要特别装置，需要注意运送过程、时间掌控、运输型态、物流成本所占成本比例非常高的特殊物流形式。敏捷物流敏捷物流（Agility Logistics）亦称敏捷供应链（Agile Supply Chain.ASC），多数的中国物流公司将敏捷物流称为“途途物流（wuliuku）”。敏捷物流（途途物流）以核心物流企业为中心，运用科技手段，通过对资金流、物流、信息流的控制，将供应商、制造商、分销商、零售商及

8、最终消费者用户整合到一个统一的、快速响应的、无缝化程度较高的功能物流网络链条之中，以形成一个极具竞争力的战略联盟。军事物流军事物流指用于满足军队平时与战时需要的物流活动。其主要目的是保障军事行动的胜利。这一点和地方物流以成本或是服务水平为目标明显不同；物品种类的特殊性：主要包括武器装备、弹药、医疗设备、军队生活用品等。物流活动的保密性、实效性。多数情况下由部队用自有运输、仓储设备在军用机场、码头、车站完成物流活动。所以，军事物流和民用物流实际上是一个统一的大系统。电子商务物流电子商务物流又称网上物流，就是基于互联网技术，旨在创造性的推动物流行业发展的新商业模式；通过互联网，物流公司能够被更大范

9、围内的货主客户主动找到，能够在全国乃至世界范围内拓展业务；贸易公司和工厂能够更加快捷的找到性价比最适合的物流公司；网上物流致力把世界范围内最大数量的有物流需求的货主企业和提供物流服务的物流公司都吸引到一起，提供中立、诚信、自由的网上物流交易市场，帮助物流供需双方高效达成交易。目前已经有越来越多的客户通过网上物流交易市场找到了客户，找到了合作伙伴，找到了海外代理。网上物流提供的最大价值，就是更多的机会。电子商务时代的来临，给全球物流带来了新的发展，使物流具备了一系列新特点：信息化、自动化、网络化、智能化、柔性化以及绿色物流。第三节物流技术和设备物流技术物流技术是指流通技术或物资输送（含停止）技术

10、。它和生产技术不同，生产技术是为社会生产某种产品，为社会提供由性物质的技术；而物流技术是把生产出的物资进行移送、储存，为社会提供无形服务的技术。也就是说，物流技术的作用是把各种物资从生产者一方转移给消费者。它包括硬技术和软技术两方面。物流技术是与现实物流活动全过程紧密相关的，物流技术水平的高低直接关系到物流活动功能的完善和有效的实现。物流设备仓储物流设备物流设备是现代化企业的主要物流作业工具之一，是合理组织批量生产和机械化流水作业的基础。对第三方物流企业来说，物流设备又是组织物流活动的物质技术基础，体现着途途物流企业的物流能力大小。物流设备是物流系统中的物质基础，伴随着物流的发展与进步，物流设

11、备不断得到提升与发展。途途物流设备领域中许多新的设备不断涌现，如四向托盘、高架叉车、自动分拣机、自动引导搬运车(AGV)、集装箱等，极大的减轻了人们的劳动强度，提高了物流运作效率和服务质量，降低了途途物流成本，在物流作业中起着重要作用，极大的促进了物流的快速发展。物流设备门类全，型号规格多，品种复杂。一般以设备所完成的物流设备物流作业为标准，把设备分为：物流包装设备物流包装设备是指完成全部或部分包装过程的机器设备。包装设备是使产品包装实现机械化、自动化的根本保证。主要包括填充设备、罐装设备、封口设备、裹包设备、贴标设备、清洗设备、干燥设备、杀菌设备等。物流仓储设备主要包括货架、堆垛机、室内搬运

12、车、出入境输送设备、分拣设备、提升机、搬运机器人以及计算机管理和监控系统。这些设备可以组成自动化、半自动化、机械化的商业仓库，来堆放、存取和分拣承运物品。集装单元器具主要有集装箱、托盘、周转箱和其他集装单元器具。货物经过集装器具的集装或组合包装后，具有较高的灵活性，随时都处于准备运行的状态，利于实现储存、装卸搬运、运输和包装的一体化，达到物流作业的机械化和标准化。装卸搬运设备指用来搬移、升降、装卸和短距离输送物料的设备，是物流机械设备的重要组成部分。从用途和结构特征来看，装卸搬运设备主要包括起重设备、连续运输设备、装卸搬运车辆、专用装卸搬运设备等。流通加工设备主要包括金属加工设备、搅拌混合设备

13、、木材加工设备及其他流物流设备通加工设备。运输设备前面提到了运输的重要性。运输在物流中的独特地位对运输设备提出了更高的要求，要求运输设备具有高速化、智能化、通用化、大型化和安全可靠的特性，以提高途途运输的作业效率，降低运输成本，并使途途运输设备达到最优化利用。根据运输方式不同，运输设备可分为载货汽车、铁道货车、货船、空运设备和管道设备等。对于途途第三方物流公司而言，一般只拥有一定数量的载货汽车，而其他的运输设备就直接利用社会的公用运输设备。第二章物流行业国内外发展状况概述第一节国际物流行业发展总体概况从全球物流产业发展情况来看，在欧、美、日本等发达国家和地区，物流业开展得较早较好，已经形成相对

14、完善的交通运输和信息网络，物流成本占GDP的比重随着经济发展而降低。据统计，19771981年，在美国国内生产总值中，物流成本高达16.8%，到1997年物流成本大幅度下降到10.9%，这种成本的下降显著地提高了美国经济的竞争力，是美国经济再度繁荣的一个重要因素。目前，发达国家物流成本占GDP的比重大致在10%左右。美国为10.5%，英国为10.6%，法国为11.1%，意大利和荷兰均为11.3%，德国为13%，西班牙为11.5%，日本为11.4%（数据来源：中国物流学会网站）。相对而言，发展中国家的物流水平较低，物流的基础设施、制度环境、物流人才以及信息技术方面落后，社会物流成本相对较高，目前

15、，我国物流成本占同期GDP的比重为18%左右（数据来源：国家统计局）。近几年，全球物流业年均增长7%以上，高于同期全球GDP增幅。2010年，占现代物流主体和发展方向的第三方物流（合同物流）市场规模达8,600亿欧元。第一节中国物流行业发展概况一、中国物流行业发展概况图12010-2011年社会物流总额及增长变化情况（万亿元%）在社会物流总额中，工业品物流总额106.6万亿元，同比增长14.2%，增幅同比回落2.1个百分点，占社会物流总额的90.5%。进口货物物流总额8.3万亿元，同比增长5.3%，增幅同比回落20.4个百分点，占社会物流总额的7.1%。再生资源物流总额、单位与居民物品物流总额

16、同比分别增长29.6%和17.7%，继续保持快速增长。(一)我国物流业的发展成果显著近几年来，随着商品生产和流通方式的全新革命，我国物流业迎来了蓬勃发展的“青春期”、“黄金期”。2010年，我国社会物流总额达125万亿元，物流市场总规模达4.9万亿元，物流业增加值达到2.7万亿元，较“十五”期末的2005年均实现了翻番。2010年，物流业增加值占GDP的比重约为7%，占第三产业增加值的比重约为16%。社会物流总费用与GDP的比率约为18%左右，比2005年降低了0.3个百分点。我国物流业的发展，有力地支持了国民经济发展及经济发展方式的转变。随着工业化推进和产业升级，工业物流运行模式发生了深刻变

17、化。工业企业加快资源整合、流程改造，采取多种方式分离外包物流功能。一是分离分立。如，上海安吉汽车物流、淮矿现代物流等，将企业物流业务从主业中分离出来，成立了面向社会服务的物流企业。二是合资合作。如，青岛啤酒招商物流、芜湖安得物流等，由制造企业与物流企业合资组建物流公司。三是全面外包。如，海信集团将海信电器的物流业务全盘委托给专业物流公司管理。柳州桂中海迅派员进厂，接管了多家汽车生产企业的零部件管理系统。在一系列扩大消费政策引导下，商贸物流加快发展。一是生产资料流通企业和传统批发市场增加储存、加工、配送、网上交易等物流功能。如中国物资储运、五矿物流、广东欧浦钢铁物流等，形成了“贸易+物流”的新模

18、式。二是大型连锁零售企业强化物流系统，如苏宁、国美等，构建和完善自身物流网络。三是网购物流“爆炸式”增长。2010年，我国网络购物总额达4500亿元，比5年前增长22倍，国内每天流转的快件量高达1000万票。四是农业和农村物流集中释放。“万村千乡市场工程”、“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”和“农超对接”等政策的实施，农产品进城、农资和日用工业品下乡带来的物流需求有较快增长。(二)我国物流业的地位日益显现2006年开始实施的“十一五”规划纲要，突出强调“大力发展现代物流业”，物流业的产业地位首次在国家规划层面得以确立。2009年3月，我国第一个全国性物流业专项规划物流业调整和振兴规划由国务院发布

19、。规划进一步明确了物流业的地位和作用，指出：物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。规划确定了“建立现代物流服务体系，以物流服务促进其他产业发展”的指导思想和目标，提出了十项主要任务、九项重点工程和十条政策措施。“十一五”时期，特别是物流业调整和振兴规划发布以来，政府有关部门对物流业重视程度提高。一是加强规划组织实施。国家发改委牵头成立了由38个部门和单位组成的落实规划工作小组，制定了部门分工方案。二是多渠道设立专项

20、资金。国家发改委、财政部、商务部等部门安排专项资金，支持物流业重点建设项目。三是制订落实专项规划。规划中提出的7个专项规划，已有3个发布实施，其余接近完成。四是各部门加大政策支持力度。全国现代物流工作部际联席会议出台关于促进制造业与物流业联动发展的意见；商务部组织开展流通领域现代物流示范工作；国家税务总局持续扩大物流企业税收试点；铁道部积极推进战略装车点建设和路企直通运输；交通运输部开展物流信息化和甩挂运输试点工作；工信部组织编制物流信息化发展规划(20102015)；国家邮政局制定部门规章，规范邮政快递市场；海关总署开展出口货物分类通关试点改革；国家开发银行等金融机构为物流项目提供战略性融资

21、服务。中国物流与采购联合会提出了税收、交通、投融资、物流企业、物流园区和制造业与物流业联动发展等六个方面的“60条”政策建议，为有关部门研究制定具体政策提供了基础资料。与此同时，全国已有超过半数的省份出台了物流业调整和振兴规划实施细则。大部分省市建立了现代物流工作协调机制，一些省市政府还成立了主管物流工作的常设机构。许多省市制定相应的专项规划和法规，出台具体的财税扶持政策。(三)我国物流企业加速成长物流企业深化兼并重组。一是合并重组。如中铁行包与中铁快运、中邮速递与中邮物流、中外运与长航集团等。二是并购重组。如美国联邦快递对大田、荷兰天地对华宇、美国联合包裹对中外运的股权并购等。三是转型重组。

22、如铁路系统的三大专业公司、地方交运集团等。通过兼并重组，行业资源得到有效整合，企业规模迅速壮大。物流企业核心群体初步形成。2009年50强物流企业主营业务收入达4506亿元，比2005年增长26%。所有50强企业主营业务收入均超过10亿元，其中9家企业超过百亿元，中远集团超过千亿元。从2005年开始，中国物流与采购联合会依据物流企业分类与评估指标国家标准，开展A级物流企业评估认证工作。到2010年年底，全国已拥有A级物流企业1061家。专业服务能力得到增强。一是运输、仓储、货代、快递等传统物流企业转型发展。如公路货运的天地华宇、佳吉、德邦等，铁路货运的远成、八达等，快递市场的顺丰等。二是围绕企

23、业需要的专业化物流融合发展。如汽车、家电、电子、医药、烟草、图书等行业，基本上形成了物流配套服务能力。三是各类物流企业创新发展。供应商管理库存、供应链金融、卡车航班、越库配送、保税物流、邮政物流等服务新模式得到推广运用。供应链管理有新的发展。物流企业介入代理采购和分销业务，流通企业延伸物流和金融服务。如，浙江物产集团为造船厂提供供应链一体化服务；开滦物流开展煤炭供应链服务；物美集团参与社会化物流服务；联想集团、利丰集团等引导上下游企业，打造采购、生产、分销及物流一体化的现代产业服务体系。(四)物流基础设施建设进度加快“十一五”时期，我国物流类基础设施投资保持了较快增长。五年累计投资超过10万亿

24、元，年均增长27.7%。2008年下半年以来，为应对国际金融危机冲击，国家加大对铁路、公路、水路、机场等交通基础设施的投入，建设速度明显加快。综合运输体系初具规模。到2010年底，我国公路网总里程达398.4万公里，五年新增63.9万公里；高速公路发展到7.4万公里，五年新增3.3万公里；“五纵七横”12条国道主干线提前13年全部建成。全国铁路营业里程增加到9万公里以上；高速铁路运营里程已达8358公里。内河通航里程12.4万公里，五年新增和改善4181公里；沿海港口深水泊位1774个，五年建成661个。定期航班机场达176个，五年新增35个。物流园区（基地、中心）等物流设施发展较快。北京空港

25、、上海西北、浙江传化、山东盖家沟、上海外高桥、苏州综合物流园区等一批重点园区显现了良好的经济效益和社会效益。铁道部规划建设的18个铁路物流中心，已有9个建成投入使用。仓储、配送设施现代化水平不断提高。化工危险品库、液体库、冷藏库、期货交割库、电子商务交割库以及自动化立体仓库快速发展。(五)物流信息化运用和技术创新取得实效物流信息化加快发展。已有70.5%的企业建立了管理信息系统。仓储管理、运输管理、采购管理、客户关系管理系统得到普遍应用。物流企业通过与客户的信息共享、流程对接，加快融入客户供应链体系。在整合海关、交通、商检、质检等电子政务服务的基础上，出现了应用网上交易、金融、检测、配送等集成

26、化电子商务服务的信息平台。企业资源计划（ERP）和供应链管理（SCM）软件应用开始普及，RFID等物联网技术在车辆监管、物品定位管理、自动识别分拣和进出库安防系统等方面开始应用。先进适用的物流技术得到推广。仓储保管、运输配送、装卸搬运、分拣包装、自动拣选等专用物流装备广泛应用；条码技术、智能标签技术、配载配送和路径优化技术等得到推广；冷藏、配送等专用车辆需求旺盛，叉车、托盘、货架、自动拣选、自动化装备等专用设备加快更新换代。(六)物流业对外开放迈开新的步伐外商外资全面进入。2005年12月11日以后，我国履行加入世贸组织的承诺，物流服务领域全面开放。五年来，国际知名的跨国物流企业加紧布局，我国

27、物流市场国有、民营和外资三足鼎立的格局已经形成。在某些领域，如国际快递、远洋运输和物流地产等方面，外资企业已占据明显优势。区域物流扩大交流与合作。东盟中国自贸区启动，东北亚加强物流合作，以及上海合作组织经济联系日益密切，推动了我国与周边国家的区域物流合作。2003年内地与香港和澳门分别签署关于建立更紧密经贸关系的安排，2008年台湾与大陆实现“大三通”，2010年大陆与台湾两岸经济合作框架协议(ECFA)开始实施，两岸四地物流合作进入实施阶段。物流企业开始“走出去”。到2009年底，我国对外直接投资存量达2458亿美元，海外工程承包和劳务合作累计营业额达3400亿美元。国内物流企业跟随制造和商

28、贸企业及工程承包“走出去”。如中外运长航海外业务有新的拓展，顺丰速运逐步在周边国家和地区布点。中远物流在核燃料和废料物流、工程物流和会展物流等领域，已具备较强的国际竞争力。2010年全国重点企业物流统计调查报告根据社会物流统计核算与报表制度要求，2010年4月至2010年12月，国家发展改革委、国家统计局和中国物流与采购联合会对2009年全国重点工业、批发和零售业企业物流状况和物流企业经营情况进行了统计调查。本次调查共收到1188家企业资料，有效报表1117家，报表有效率94%。其中，工业、批发和零售业企业672家，占60%，物流企业445家，占40%。图1重点调查企业行业分布情况（单位：个，

29、%）1.2010年全国重点企业物流统计调查调查企业按登记注册类型划分，国有企业144家,占12.9%；私营企业251家,占22.5%；有限责任公司332家,占29.7%;港澳台投资企业80家,占7.2%;外商投资企业136家,占12.2%。2.图2重点调查企业登记注册类型分布情况（单位：个，%）2010年全国重点企业物流统计调查按类型划分，综合型物流企业131家,占29%；运输型物流企业244家，占55%；仓储型物流企业占70家，占16%。在运输型物流企业中，道路运输企业和水上运输企业所占比例较高，分别为64%和26%。图6物流企业类型分布情况（单位：个，%）2010年全国重点企业物流统计调查

30、物流企业情况调查企业汇总数据显示，2009年物流企业业务量增速普遍放缓，主营业务收入、成本双双下降，企业利润率水平走低。（一）主要业务量增幅回落，主营业务收入下降调查企业汇总数据显示，2009年物流企业货运量同比增长6.0%，一体化物流业务量同比增长26.1%，配送量同比增长13.6%，增幅同比回落1.2个、0.3个和16.8个百分点。与此同时，货运周转量同比下降10.2%，货代业务量同比下降11.9%。2009年物流企业主营业务收入同比下降11.3%。其中，占主营业务收入三成的运输收入同比下降25.3%，导致主营业务收入下降9个百分点。此外，一体化物流收入、配送收入增长27.2%和21.7%

31、，增幅同比分别回落17.4个和9.2个百分点。在全部调查企业中，主营业务收入同比下降的企业占43.6%，同比上升17.8个百分点。从不同类型看，2009年运输型物流企业主营业务收入降幅最大，同比下降13.2%；综合型物流企业主营业务收入由去年的增长36.2%转为下降12.9%；仓储型物流企业主营业务收入同比增长12.3%，但增幅同比回落19.9个百分点。图7物流企业主营业务收入增长情况(单位:%)从不同区域看，西部地区企业主营业务收入同比增长11%，增幅同比回落26.6个百分点；中部地区企业主营业务收入同比增长8.9%，增幅同比回落26.4个百分点；东部地区企业主营业务收入同比下降12.6%。由于东部地区物流企业数量和规模普遍大于中西部，成为影响总体收入下降的主要原因。从不同登记注册类型看，2009年国有企业主营业务收入同比下降16.8%，降幅最高；私营企业主营业务收入同比增长9.8%，但增幅同比回落30.7个百分点；港澳台商投资企业和外商投资企业主营业务收入分别下降3.7%和9.6%。（二）主营业务成本小幅下降，企业利润率水平走低调查企业汇总数据显示，2009年物流企业主营业务成本同比下降3.6%。其中，运输成本下降20.4，货代成本下降15.0