1、保健品活动策划方案保健品活动策划方案 第1篇:保健品活动策划方案保健品活动策划方案 【篇1:保健品节日促销活动方案】 永生源铁皮石斛中秋促销方案 一:活动背景 “8.15”中秋节是我国传统节日,承载着祥和与祝福。在这样一个节日里寄托了百姓对亲人的深切思念与美好的祝福,希望我们的亲人更加健康、快乐。今天“中秋节”的概念已经得到很大延伸和创新,更多是体现出我们渴望拥有一个健康的身体,和一个完整的家。同时也衬托出拥有健康才能更好享受智慧的成果。这样一个含义与我们企业的经营理念“让中医中药惠泽天下”一脉相承。具有几千年历史的铁皮石斛,是上天送给人们无限关爱,怎样才能把这种关爱洒满人间,造福大众呢?答案
2、是永生源可以做到。经过我们公司同仁的不懈努力和科学规范化种植,才有今天铁皮石斛系列产品的丰富延伸和创新,它积攒了多少劳动人的光荣与梦想,它是智慧的结晶,承载着人类健康的使命!在这样一个具有深刻意义的节日,永生源铁皮石斛更渴望表达她的报答之情!彰显我们品牌的价值! 二:活动主题 “养老公,永生源”永生源铁皮石斛为您及你家人的健康保驾护航 三:活动目的 1.利用节日消费高峰,提高销量 2.借势推广我们产品,促进认知 3.回馈广大消费者,建立忠诚度 4.加强与终端合作,改善彼此客情 四:活动时间 2014年8月8日2014年9月15日 五:活动产品 主推产品:永生源石斛粉 辅助产品:密码茶,动力茶,
3、养生茶,含片,颗粒 六:活动城市 深圳 七:活动规划 (一):活动内容 1.凡在活动期限内购买永生源石斛粉,按全国统一零销价满1600元,送永生源铁皮石斛养生茶一盒 2.凡在活动期限内购买永生源石斛粉,按全国统一零销价满3200元,送永生源石斛颗粒一盒(普通装) 3.凡在活动期限内购买永生源石,按全国统一零销价粉满6400元,送永生源小含片一瓶 4.凡在活动期限内购买永生源石斛粉,按全国统一零销价满2-5整箱(每箱6小瓶),送永生源含片一瓶(小瓶)+密码茶2盒 5.凡在活动期限内购买永生源石斛粉5箱以上,按全国统一零销价的5.5折供货 6.活动的解释权归广东永生源生物科技有限公司 (二):活动
4、形式 1.深圳参茸店洽谈 2.公司大客户电话营销 3.高端会所沟通合作 4.高端酒楼沟通合作 (三):补充说明 1.本活动可以结合终端进行联合促销,例如购买本终端产品满5000元以上(其他保健品除外)也可参加我们活动一次,最多为一次。目的是让终端对我们活动有一个很好的配合,同时也为增进彼此的客情,为未来的合作打下基础 2.本次参加活动消费者必须凭电脑小票或收赢条(具体控制方法各分公司可根据当地情况自行调整) 八:促销价格策略 1 经销商控制的终端:要求经销商给予活动的配合在供应价经常让利5%-10%或由我们与经销共同让利5%-10% 2我们直营的终端:在供应价的基础上让利5%-10% 3不管是
5、经销还是直营的门店多要争取终端同时让利,要求他们也给予5%-10%点让利,我想这样才能在终端形成一定的价格优势,做到互惠互利,共同争取更多的消费者,回馈我们的顾客! 九:活动终端要求 1、每个城市根据现有的资源和能力准确安排本次活动的点,作为活动点应具备的基本 条件: (1)现有产品结构比较合理,特别要有足够的礼盒陈列 (2)此店在活动期间要有堆头展示,同时能配备导购小姐,至少保证一天一名 (3)此店要有足够的人流量,我们的产品在里面要有一定销售基础 (4)需要有良好的客情关系,能配合本次活动的有效执行 2、在此店要有重点产品的dm支持,同时在dm上告知活动内容 3、终端的布置设计 (1) 在
6、店门口要有活动的告知(比如海报或kt板展示活动内容或伊拉宝告知活动内容) (2) 在店门口要有赠品展示台和发奖人员同时兼活动宣传单页发放 (3) 店内的堆头上要尽可能贴上我们活动海报,彰显活动气氛 (4) 在店内堆头上要放上摸奖箱/赠品进行展示,激发消费者购买欲望 (5) 店内堆头上要摆放活动宣传单页,以便顾客取阅 4、在活动开始前三天,需要在目标终端附近的小区进行目标人群的活动宣传单派发,扩大活动的目标影响力 十:经销商配合内容/(直营分公司) 1.保证活动期间的活动产品库存,特别畅销产品量要备足,我们需要与经销商讲解活动的意义,使之从行动上真正参与本次活动 2.经销商对终端活动内容沟通,确
7、保本次活动顺利开展 3.经销商需协助促销员的进场手续办理 4.经销商为本次活动给予一定促销让利(建议5%),我们再让5%,保证价格优势,同时配合dm的产品特价和活动内容告知 5.保证物流的畅通,及时补给活动产品,提升销售 十一:宣传物料 1.活动宣传单页 2.活动海报 3分公司可以根据自身的一些宣传资源丰富终端的布置 十二:控制点 1.产品进场 2.促销员招聘、进场、培训 3.dm的谈判 4.堆头和tg的落实 十三:效果预估 1.促进现有产品的销售 2.提升产品的知晓度 3.树立彼此的信心 方案策划:张秋辉 日期:2014年08月12 日 审核: 日期: 年 月日 核准: 日期: 年 月日 【
8、篇2:保健品营销策划书】 市场环境分析 近年来老年保健品市场空间巨大,随着生活水平的提高,人们的保健意识越来越强烈,2000年国内医药保健品销售额为1508 亿元,2001年为1780亿元,比2000年增长了11.4%,是1980年70亿元的25倍,平均年增长率13%。 2002年达2000亿元左右, 预计2005年可达到2500亿元, 2010年将达到4300亿元, 2020年将达到13000亿元!参考数字 (据7月3日出版的经济日报所援引的资料,全球保健食品已占整个食品销售的5%,达上千亿美元,而且每年都以相当速度增长。美国目前的保健食品销售额达750亿美元,占食品销售额的1/3;日本近两
9、年的保健品销售额为15000亿日元,年产保健品3000多种;欧洲的保健食品也有2000余种,销售额以每年17%的速度递增。我国自古就有药食同源的养生文化,用老百姓的话说,就是“药补不如食补”。作为一个亟须培育的行业,保健品市场的需求潜力之大实在诱人。2000年我国保健食品年销售额达到500亿元,权威部门预计到2010年将达到1000亿元。) 1、市场前景:2005年底我国60岁及以上老年人口总数为1.44亿,到2010年将达到1.73亿,到2050年,60岁及以上老年人口总数为4.3亿。这些庞大的数字告诉我们老年人保健品市场将会成为商家必争之地。前景广阔,市场空间巨大。 2、市场概述:目前我国
10、老年保健品市场相对混乱尚不成熟,各领风骚三五年,很少有长胜的品牌,多以概念炒作为主,通过广告忽悠消费者,对消费研究尚不到位,根本不了解消费的真实想法与所需要什么? 3、环境法规:广告法在保健品上体现不明显,保健品广告虚假、胡跨太大,明明只是普通的保健品,在商家广告中径成为治疗糖尿并心脑血管病的新疗法,而我国的一些媒体却助长了虚假广告的盛行,只要给钱就给上,这样更加纵容老年保健品的混乱。 4、国家环境:目前国家对房地产的控制,国八条、国六条的相继出台可以看出保健品的混乱格局将不会维持太久,保健品广告宣传必将受到国家的严格限制。必将会出台一系列的政 产品分析(swot) 优势: 1)*为中药保健,
11、现今消费者知道西药治标,中药治本,而对糖尿并心脑血管等终身顽疾的病症来说,中药才是灵药,例如:如果感冒了你决不会选择中药,因为没有必要,但是如果你的了很难治愈的病,无疑你会选择中药。 2)茶剂,*得主要成分为茶中精华:茶多酚、茶多糖、茶儿茶素等。这些成分是消费者熟知的,对病症有疗效。茶,文化悠久,容易让消费者信赖,不会产生抵触心理。 3)茶作用历史久远,神农本草记载:“神农尝百草,日遇27毒,得茶而解之。” 本草拾遗也有“诸药为各病之药,茶为万病之药”的论述。唐代陆希声诗云;“春醒酒病兼消喝,异取新芽旋摘煎。”可见唐代时已发现饮茶对糖尿病有疗助,但不能过浓与过量。 劣势: 1)价位偏高,*作为
12、消费者终身用药的选择价位偏高,每盒33元,20袋,6天半的量,一般消费者很难持续购买。 2)效果不明显,*中药制剂,消费者服用后效果没有中药直接、快。 3)久病成医,糖尿并心脑血病患者,对自己的病以及各种药品都用一定的了解,很难说服。 4)御生堂生产,知名度、美誉度不高。 机会: 1) 市场空间巨大,很容易分得一杯羹。 2) 糖尿并心脑血病患者,容易相信新产品,高科技产品。治本中药。 消费者分析 消费者不一定是产品的最终使用者,可以是孩子给父母,给家人,给朋友的礼品,消费者的内心世界各不相同,千奇百怪,购买行为也不一样,所以对消费者的了解熟知显得非常重要,这也是产品各阶段进行市场调差的一方面原
13、因。 1、消费者的消费行为与消费能力紧密相连,一个老年人对生命看得很重要,但是如果没有钱,他们不会去借钱买保健品的,因为毕竟不是必须的药品。 2、老年消费者比较理性,人生短短几十年,活了大半辈子了见过的市面很多阿,思想趋于理性化,尤其那种常年的病的老年人,他们可以称得上是半个医生,有时候比我们知道的都多。 3、感性与理性相结合,老年人的情感相对比较丰富,关心对于寂寞、退休、子女忙得老年人来说容易见效,可望得到别人的理解、尊重、关怀、信任。由于老年人的购买理性,所以理性诉求,产品优点、概念创新、机理通俗会得到厚爱。 4、环境因素,任何消费者对环境的影响都很大,如果有一个人用了你的保健品效果明显,
14、他会带领更多的人关顾你的,如果效果不好 会有由很多人连尝试的想法都会没有了。 例如:向呵护孩子一样关心老年人 尊重老干部就是尊重我党的历史;关心老干部就是关心我党的未来 5、家庭环境,老年人的家庭环境会直接 影响老年人对保健产品的选择,其中包括子女对父母的影响、父母的工作经验、等。 6、消费者容易相信新产品,中老年糖尿并心脑血管病患者明明知道自己的病是终身病,但还是会存有一丝的希望,希望国家研制开发一种新药对自己的病有独特的疗效。 7、消费者的从众心理,不论什么产品、商品消费者都会有从众的心理。例如,如果在大街上看到一群人围在一起,我们中国人会毫不犹豫的参加到队伍当中,就这样人越来越多,产品也
15、是一样,只要有一个人用者好 ,那么你的产品就不发愁了阿 。 广告策略分析 *的广告策略,不稳定一直在实践中总结,但到现在为止也没有一条明晰的思路,也许这是战略本身的问题,战略的确定与明晰在营销过程当中十分的重要。下面我对*的广告策略进行简单的分析:人群分析:3055岁约占总人数55% 这部分人有阅读报纸的习惯,可以通过报纸进行 诉求。用报纸宣传广播吸引大家收听专家广播。 55岁以上的老年人约占45% 这部翻出了一小部分知识分子看报纸以外,大部分收听广播的习惯,可以用广播进行告知。 广告诉求策略: *的广告诉求,大部分以新闻式为主,其中参加情感诉求与理论俗求,增加了消费者的阅读的性以及科学性。报
16、纸广告中能够明确的、平凡、简单的说出产品的机理、性能、用法以及效果。 但是消费者的咨询量,电话购货量始终不能够突破一个新的阶层,原因何在呢? 我本人认为最大的原因就是“信任”问题,久病成医的消费者对产品存在顾虑,很难相信广告中描述的内容。我们面前最大的问题是解决诚信,要从事实的基础之上进行升华,不要写的太过分,要真实、淳朴。 【篇3:完美保健食品营销策划案】 前言 完美(中国)有限公司(以下简称“完美公司”)是马来西亚完美资源有限公司于1994年在广东省中山市 投资设立的侨资企业,2006年12月1日经国家商务部批准在广东省开展直销业务,销售保健食品、化妆品和保洁用品。 完美保健品不是营养品。
17、人体需要的营养素有很多,例如水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等,营养品一般都富含这些营养素,人人都适宜。例如牛奶富含蛋白质、脂肪和钙等物质,它的营养价值很高,人人都适宜喝。而完美保健品是具有特定保健功能、只适宜特定人群的食品,完美保健品的营养价值并不一定很高。所以,人体需要的各种营养素还是要从一日三餐中获得。当然完美保健品在一些方面比较好,完美保健品在固定的保健功能方面可以比营养品获得的更多,人身体的矿物质并不平衡,所以在某些方面保健品占更大的优势。完美保健品首先,生产及配方组成不同。药品的生产能力和技术条件,都要经过国家有关部门严格审查,并通过药理、病理和病毒的严格检查及多年的临
18、床观察,经有关部门鉴定批准后,方可投入市场。而完美保健品勿需经过医院临床实验等便可投入市场。这样,属于完美保健品药品的必然具有确切的疗效和适应症,不良反应明确;属于食品的则不然。作为完美保健品药品维生素类产品(药字号),必须在制药厂生产,生产过程中的质量控制要求很高,比如空气清洁度、无菌标准、原料质量等,目前,要求所有的制药都要达到gmp标准(药品生产质量规范);而作为食品的维生素类产品(食字号),则可以在完美保健品食品厂生产,标准比药品生产标准低。作为完美保健品药品,一定经过大量临床验证,并通过国家药品食品监督管理局(sfda)审查批准,有严格的适应症,治疗疾病有一定疗效;而作为食品的完美保
19、健品,则没有治疗作用,仅仅检验污染物、细菌等卫生指标,合格即可上市。为完善管理机制,确保产品安全,满足消费需求,不断提升竞争能力,完美公司吸纳了来自海内外的大批专业人才,并借以构筑专业化的产品研发和品质保证体系。2002年6月至2003年1月期间,完美公司先后通过保健食品gmp认证、haccp 食品安全控制体系认证、iso9001质量管理体系认证和iso14001环境管理体系认证等四项国际权威认证。2003年3月,完美公司通过中国伊斯兰教协会清真halal食品认证。 优质的产品及雄厚的科技实力使得完美保健品在市场上总能步步稳升,为广大的消费者造福。 一、中国保健品市场背景 中国现代保健品市场的
20、发展大致可以分为三个阶段,第一个阶段是20世纪80年代,保健品行业的缓慢起步和迅速崛起,代表事件是福建杨振华851生物科技股份有限公司成立;第二阶段是90年代,保健品行业开始进入恶性膨胀和无序竞争的阶段,代表事件是三株和太阳神等保健行业领军企业的迅速崛起和消亡;第三阶段是进入21世纪以来保健行业重新洗牌和逐步寻求标准规范的几起几落。保健品市场容量在2000年保健品市场规模达到500亿元,达到辉煌的顶峰。但是在接下来的几年里,保健品市场则迅速转入低迷,2001年、2002年销售额分别下降了43%和29.8%,2002年销售额仅为200亿元。直到2003年突然到来的非典,才让人们重新开始重视保健,
21、促使保健品行业开始回暖,整体销售额达到300亿元;2004年市场延续了2003年的上升趋势,增长率达到13%,销售额为340亿元;2005年保健食品市场份额为470亿元。但是在2006年,再次出现了负增长情况,销售额只有450亿。2007年保健食品销售额恢复到500亿元。 二、保健品行业环境分析 (一)、政策环境 1、“药健字”分流为“药”“食” 2000年,国家正式颁布撤销“药健字”批号的文件,要求所有“药健字”在2002年12月31日停止生产,2004年1月1日起不得在市场流通。“药健字”产品必须在“药”和“食”之间作出选择:经严格验证符合药品审批条件的,改发药“准”字文号,正式纳入药品流
22、通系统;不符合药品条件,但符合目前保健食品审批条件的,改发食“健”字文号;两者都不符的,撤消文号,停止生产和销售。 2、“国食”取代“卫食” 3、新法规不断颁布 2005年4月底和5月,国家食品药品监督管理局相继出台了新的保健食品注册管理 办法(试行)和保健食品广告审查暂行规定,并于7月1日起实施,代替已有保健食品管理办法中的相关内容。 新的保健食品注册管理办法(试行)提高了审批要求,简化了审批程序,扩大了申报空间(新法规将保健食品功能分为27项,但企业可以申报27项功能以外的产品),明确了法律责任等。而保健食品广告审查暂行规定规范了保健品广告,加大了审批力度,并规定任何单位不得以新闻报道等形
23、式发布保健品广告。 (二)、行业进入门槛 保健品行业质量控制体系和标准过低,审批过程相对简单,导致投资起点非常低,市场准入门槛不高。以前一种保健品从研制、开发、报批到出成品再到商标注册20万元左右,并且产品标准低。但随着国家食品药品监督管理局成立、保健品管理权移交,国家宏观政策的不断完善,保健品行业的门槛将越来越高。以往做几个小白鼠实验就能拿到产品批号,如今规定必须通过严格的实验过程,才有可能发放产品批号。没达到gmp认证的保健品将不允许生产和销售。现在政府对保健品市场审批和监管力度不断增大,特别是07年初开始政府进一步加强了保健食品注册现场核查及试验检验工作,07年下半年开展了保健食品广告集
24、中整治工作等,使得行业更趋于规范。 从中国保健协会统计的申报数据看,往年的保健品申报通过率均在80%以上,2006年上半年通过率更是达90.4%。但到07年上半年,获批数量如过山车般明显下滑,通过率为61.9%。保健品审批的门槛不断提高。 此外,媒体费用、渠道费用的上升、优势企业的竞争等,都会导致保健品行业门槛进一步提高。 (三)、行业盈利性分析 保健品行业是高利润、高风险行业。保健品行业发展初期,经营保健品的企业利润高达100%-200%,吸引了众多的厂商进入市场。 中国保健食品市场发展空间大。据报道:中国消费者平均用于保健品方面的花费占其总支出的0.07%,而欧美国家的消费者平均用于保健品
25、方面的花费占其总支出的25%,相差甚远,这充分说明中国保健食品市场的可发展潜力巨大。近几年内地城乡居民保健类消费支出正以15%-30%的速度增长,远高于发达国家12%的增长速度。据估计,2010年中国保健品人均消费可达到100元,保健品市场的总额将达到1,300个亿的消费量,到2020年市场的总量可以突破4,500亿。 对于全球保健品市场,2006年销售额达到了700亿美元,增长速度约为7%,预计到2010年时,会接近1000亿美元。同时,随着社会经济发展和人们对亚健康理论的认知,全球保健品市场需求也将持续增长。 三、经营理念优质产品、优良服务+事业机会 四、市场定位策略绿色+知识 完美公司根
26、据直销在全球成功的经验,以及中国市场环境的实际,深深地意识到在中国市场上与中外同行的竞争,必将受到更加严峻的挑战,只有在某些方面略胜一筹,方能保持竞争优势.于是,完美公司提出“给后代保留一个自然、洁净的地球”的口号,市场定位在”绿色营销”和“知识营销”的策略上,唤醒人们保护生存环境、爱护健康生活的意识.完美一向非常重视保护环境,完美在产品制造上落实环保意识,并热心参与环保活动.生产的每一项日化产品都具有生物降解性能,清洁剂使用无磷配方,避免污染江河湖泊;表面活性剂可被生物降解成水和二氧化碳,从1978年开始停止使用破坏臭氧层的氯氟化合物,避免破坏环境;采用再生纸制造包装纸盒,合理利用资源.完美
27、产品多采用浓缩包装,包装可循环使用,减少废弃物,因而较其它同类产品减少50%70%的塑料包装材料.完美公司自设种植园,专门为其生产的营养补充食品提供安全可靠的原材料,在种植园里不使用农药和化肥.完美还全面停止利用动物进行实验.完美因 在关注保护环境、珍惜天然资源上的努力和贡献,亦获得多方的肯定和表彰,包括1989年荣获联合国颁发的“环境保护成就奖”;1991年荣获美国国家野生动物协会颁发的“生态保护成就奖”;1997年荣获雨林联盟颁发的“绿色地球奖”.在人类生存环境日夜受到污染的今天,人们对自身安全意识的加强,对“绿色产品”的渴望和需求,无疑是市场定位的最佳切入点.完美公司的“绿色营销”因此抢
28、占了先机,被广大消费者所接受, 为了让消费者了解认识完美的优质产品和科学的使用方法,完美公司非常重视对营销人员的业务和产品知识的培训.要为消费者提供专业、满意的服务,需要不断学习完美的经营理念、企业文化、产品知识和服务技巧.完美公司根据自己的产品线,利用“知识营销”,针对不同的消费群体,推广消费常识和产品知识,帮助消费者安全、经济地使用产品,真正成为消费者的美容、营养及生活的专家和顾问 五、swot分析 (一)、优势 全中国大陆唯一取得中央及地方执照的多层次传销公司 与大陆政府维持良好的关系 配合当地政府政策 公司内部制度完善 品牌形象良好,完美产品以安全、环保、高质量为诉求 采用多层次传销的
29、方式 (二)、机会 潜大的内销市场 经济改革开放,市场潜力增加 成为在转型之后第一家获准以店铺销售+推销员推销的经营模式 大陆对医疗、保健设备用品、药品及食品等需求有增加的趋势 加入wto之后,价格会调降 无店铺销售通路将会开放 在广州及上海设厂 (三)、劣势 贫富差距过大 退货事件 大陆人民不知何谓“直销” 大陆面积大,促销的产品须做调整第2篇:保健品策划方案营销方案(Marketing program)是在市场销售和服务之前,为使销售达到预期目标而进行的各种销售促进活动的整体性策划。现代管理学认为一份完整的营销方案应至少包括三方面的主题分析,即基本问题、项目市场及优劣势。 在营销界流传着这
30、样一句话看国内的营销先看保健品的营销,这句话一点也不假,同时也可以看出保健品行业是一个竞争十分激烈的行业,也最能体现出营销的深邃。正因为如此,笔者认为这个行业没有真正意义上的老大,即使是像史玉柱这样的巨人级营销策划大师也不敢说我再上一个新产品就一定会火,但也不是说没规律可循,谁掌握了保健品营销策划的规律并成功的加以灵活运用,谁就能创造奇迹、演绎神话。那么,保健品营销策划的规律是什么呢?笔者认为对于保健品的营销策划有六大核心要素,作为一个专业策划人员来讲 必需掌握并灵活应用它。 1.产品名设计: 取个过耳不忘的好名字 保健品的竞争越来越激烈,同质化日趋严重。媒体成本日益高涨,广告投入风险巨大。设
31、计一个好名字,让消费者耳目一新,过耳能详。这样不仅易于传播,同时还能帮企业省下一大笔广告费。如伊人静,一看名字就知道它的功效是妇科护理产品,而且它又于台湾歌星伊能静属谙音,搭乘名人快车,制造新闻自行炒作,从传播上讲朗朗上口,而且娓婉含蓄地体现了产品的特色,但也有借谙音不雅的例子,如一个止泻的产品叫泻停封,把止泻药与名连在一起让人多少觉得有点别忸。还有减肥名药曲美,一听名字就能让人联想到一个 胸挺、腰细、臀翘的曲线美人,而形象代言人巩丽身着旗袍刚好就是一个曲线美人,让男人联想翩翩,更让女人想入非非。可是后面跟风的叫什么曲姿、轻美却远远不能让人再产生任何的联想。再比如说,大家都知道世界首富是比尔.
32、盖茨,而曾经在市场上有一种小孩补脑的产品取名为比盖茨,这让人一下联想到吃了比盖茨,聪明胜比世界首富,多么吉祥,多么让望子成龙的父母们称心的名字。 所以说,一个好的产品名称是被消费者认识、接受、满意乃至产生忠诚度的前提。在给产品取名时,笔者认为应该注意以下几点:1)取名要张扬个性,能突出自身的特点;2)取名要巧妙别致,给人以美感;3)取名最好有一定意义,能体现企业的或产品的特质;4)名字要易记、易识、吉利、不违背传统习俗等。 2.包装设计: 好包装是无声的促销员 一个好的产品包装在终端陈列时就能起到广告的作用,笔者接触的许多医药保健品企业在产品包装设计上走向了两种极端:一种是贪便宜的心理,许多印刷厂打出了在此印刷,设计免费,但是实际上是设计没免费不说,所设计出来的产品包装简直就是个四不像,另
copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有
经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1