中国冰箱洗衣机行业发展白皮书.docx

1、中国冰箱洗衣机行业发展白皮书2010中国冰箱洗衣机行业发展白皮书前言与背景第一部分冰箱洗衣机发展概况1.1 冰箱的类别1.2 冰箱的技术特点1.3 洗衣机的类别1.4 洗衣机的技术特点第二部分冰箱洗衣机市场综述2.1冰箱行业市场综述2.2冰箱行业重点品牌介绍（海尔、西门子、美的、美菱、新飞）2.3洗衣机行业市场综述2.4洗衣机重点品牌介绍（海尔系、美的系“小天鹅、荣事达、美的”）第三部分冰洗行业消费趋势分析3.1国产冰洗品牌保有量大大高于外资3.2大容积冰箱渐普及3.3受访消费者愿意购买高端冰箱3.4家电“以旧换新”深入人心，利于环保3.5冰箱能效指标仍最受关注3.6受访消费者关注冰箱“省电”

2、甚过“噪音”3.7不同品牌的节能技术“势力均分”3.8定频压缩机冰箱仍有大量市场3.9“温差小，保鲜强”是变频冰箱最大吸引力3.10物联网冰箱“一键订购”等功能不被看好3.11全自动波轮洗衣机仍是市场主流3.12洗衣机用户十分关注耗水耗电3.13消费者认为洗衣机的节能环保应从技术着手3.14消费者价格预期3.15外观设计调查结果3.16售后服务调查结果3.17产品性能调查结果3.18品牌美誉度调查结果第四部分冰洗行业的未来趋势展望前言与背景哥本哈根会议之后，“低碳风”越吹越盛，加快经济发展方式的转变、走低碳道路，已成为全球社会经济变革的潮流。纵观我国冰箱市场，尤其是进入2010年以来，低碳环保

3、的倾向也越来越明显。除了不断升级节能、降噪、保鲜等主流技术，冰箱厂家还全面推出了各种高端大容积冰箱，风冷技术、变频技术、物联网技术在这一过程也得到了进一步具体应用，正好满足了消费者的消费需求。冰洗行业历来保持趋势一致。在冰箱行业不断创新低碳环保技术的同时，洗衣机行业在省水、省电、省洗涤剂的方向上也在不断加快脚步，相比传统波轮洗衣机更为省水和省洗涤剂的滚筒洗衣机开始普及。为在激烈的市场竞争中抢占有利位置，各个厂家也都在加快各种技术的研发，诸如在提高洗净比、提高能效比、提高省电能力方面所做的技术创新，且所推出的新品层出不穷。为增进消费者对当前冰箱洗衣机行业市场概况、品牌格局变化、各品牌技术特点，以

4、及行业未来发展趋势的认知，同时使冰箱洗衣机生产厂商对行业整体运行情况及消费者的消费趋势有一个更为透彻的了解，人民网从今年9月份发起了冰箱、洗衣机市场消费趋势的调查活动。此次调查共回收调查问卷20多万份，其中有效问卷达171187份。在此调查数据的基础上，人民网以“公平”、“公正”、“公开”为原则，最终编纂完成了2010中国冰洗行业白皮书。本白皮书分为：“冰箱洗衣机发展概况”、“冰箱洗衣机市场综述”、“冰箱洗衣机行业消费趋势分析”、“冰箱洗衣机行业的发展前景趋势”等四个部分，所涵盖的企业包括：海尔、美的、美菱、海信、容声、新飞、西门子、伊莱克斯、三星、LG、松下、小天鹅等主流冰箱品牌以及海尔、小

5、天鹅、西门子、松下、LG、美的、荣事达、三星、小鸭、惠而浦等主流洗衣机品牌等，力求充分剖析冰箱洗衣机行业的市场发展状况和未来趋势。最后，希望我们的这份白皮书所提供客观的信息，可以正确引导消费者选择品牌及产品，并为冰箱洗衣机厂家2011年的规划工作提供客观的信息及决策支持。第一部分冰箱洗衣机的发展概况1.1冰箱的类别1.1.1按照控制方式分类冰箱从诞生到现在，其控制方式经历了三个阶段：机械温控、电子温控、电脑温控。因为在食品的保鲜抑菌方面效果显著，近几年电脑温控冰箱逐渐成为冰箱市场的消费新趋势。 1.1.2按门和箱体分类可分为单门冰箱、双门冰箱、三门及多门冰箱、对开门冰箱等。单门式冰箱又称冷藏箱

6、，除了用于制冷和冷冻少量食物外，主要用于食品的冷藏。双门式冰箱又称冷藏冷冻箱，从外形上看，冷冻室与冷藏室分开，拿取食品时，两者之间温度影响较小，而冷冻室容积比单门冰箱要大。三开门冰箱通常指上中下三扇门，开启方向相同。多开门冰箱是指在这一基础上，另外再细分为多个箱体以满足消费者不同温度和储存需求的冰箱。对开门冰箱通常指左右两扇门，开启方向相对的冰箱。相对于双开门冰箱，对开门冰箱容量大，功能多，外观更漂亮。1.1.3按制冷方式不同分类可分为直冷式冰箱、风冷式冰箱和风直冷式冰箱。直冷式冰箱通过蒸发器表面低温的自然对流对冰箱各箱室进行降温，它的优点是保鲜效果好、时间长，省电、静音，但冰箱容易结霜，一年

7、需除霜一到两次，冷藏室温度不均匀。风冷式冰箱冷气风道直接吹进箱内各间室造成循环，温度分布均匀不需人工除霜，但因为箱内冷气不停的循环容易带走水分，湿度低，食物容易风干脱水，保鲜效果差。并且耗电比直冷冰箱高，适合气候特别潮湿的地区使用，噪音较大，成本较高。风直冷式冰箱，在一台冰箱上采用上述两种不同的制冷方式，结合了他们的优点，保鲜效果好、时间长，省电静音，无须除霜。冷藏室为直冷式，食物水分不易流失；冷冻室为风冷式，不需要定期除霜。1.2冰箱的技术特点1.2.1冰箱趋势一：变频压缩机的广泛采用由于采用变频压缩机的冰箱在节能、降噪等方面具有明显的优势，而其不足之处就是成本高、价格不菲。随着消费者生活水

8、平的提高，对高端大容积冰箱需求的不断上升，采用变频压缩机的冰箱将大行其道。1.2.1.1节能优势变频冰箱的主要特点有：由于制冷量可调节，使得冰箱的制冷量可以与冰箱的负载良好地匹配，避免无谓的能量消耗；当冰箱所需制冷量较小时，压缩机可以低速运转，减少冰箱的启动次数。与常规冰箱相比，具有两方面的节能优势，一是较少了冰箱频繁停机启动所造成的开停机损失；二是减少了冰箱停机造成系统高低压平衡、在开机时又必须重新建立这一高低压所造成的能量损失。变频冰箱在冰箱负载较大时压缩机可以高速运转实现快速降温；通过连续调节压缩机转速可使冰箱内的温度控制比较精确和稳定；变频压缩机一般采用直流无刷电驱动，减小了常规交流感

9、应电机造成的励磁损失。提高冰箱制冷系统的效率无外乎三类方法：第一类是节能元件和节能技术的采用，如高效压缩机、高效换热技术、先进的绝缘层发泡技术等；第二类是改进产品的设计及匹配、采用优化设计的方法确定产品的结构参数与系统参数；第三类是运行、使用过程中的节能。它包含两方面的内容：一方面要求冰箱在较宽广的工况范围内都具有较高的效率：另一方面使冰箱的出力与负载相适应，这是节能的常识，适用于任何的设备与用能产品。采用变频技术主要是从冰箱的运行、使用过程实现节能，通过改变压缩机转速来改变冰箱的制冷量，使制冷量能够根据负荷的变化而变化，从而减小开停机损失、降低耗电量。同时，在变频冰箱中使用的直流调速压缩机又

10、减小了压缩机电机的励磁损失，压缩机效率得到进一步提高。因此，理论上讲，只要采用变频技术的冰箱其能源效率都可以得到提高。但变频技术需要采用变频压缩机、增加变频控制器，因此问题在于收获和付出之间的平衡与综合考虑。对于目前国内容积在200升左右的主流冰箱，由于其能效已经达到很高的水平、耗电量已经很低，这时再采用变频技术可能会得不偿失。但是对于容积在250升(尤其是300升以上)的大规格冰箱来讲，变频技术则是一个很好的选择。一方面，这类冰箱所使用的压缩机目前的效率相对水平较低、高效压缩机的供应一时难以解决。另一方面，这类冰箱功率本身较大，变频控制器能耗所占的比例相对较小。此外，冰箱功率较大时，开停机损

11、失也相对较大，采用变频技术所能得到的节能收益也较大。1.2.1.2降噪优势目前国内外普遍采用的冰箱压缩机电机是单相异步电动机，该类电机尽管采用多种起动方法，如电阻分相起动、电容起动、电容起动与电容运转来增加起动转矩，但起动转矩还是不够理想。电阻起动电机起动电流大，其容量上限受电网的限制。此外，对不少压缩机用的IM进行分析、测试，发现电机气隙磁场中谐波磁场成份多，次数低，幅值大，这将产生不可忽略的附加转矩、附加损耗、振动和噪音，导致单相异步电动机起动困难，效率降低，温升增加，振动和噪音加大。变频压缩机采用是直流无刷电动机，定子有三相绕组，转子磁极采用永久磁钢励磁，无须励磁线圈，节能，不发热，采用

12、增加磁极极弧系数(即加大磁极极弧面)、轴向聚磁和转子整体充磁等措施来大幅度提高电机的气隙磁通密度来增加出力，其起动转矩可达到额定转矩的35倍，因此直流无刷电动机的起动转矩远大于传统的单相异步电动机，能够保证压缩机快速起动，平稳运行。另外，变频冰箱的特点是“高速制冷，低速维持”，可以避免频繁起动，这样压缩机在绝大部分时间里处于低速低负荷运行，因此变频冰箱在噪音方面有大幅度下降。1.2.2冰箱趋势二：容积越来越大，对开门和多开门受欢迎双开门冰箱在中国市场一直占据着市场主导地位，但近年来三开门冰箱以其更合理的格局和大气时尚的外观一度威胁到了传统双开门冰箱的地位。人民网调查结果也表明，更加高端的对开门

13、和多开门冰箱，目前已经在消费者市场中占据了优势的位置，越来越多的消费者会选择购买对开门或者多开门冰箱。与之非常相关的便是冰箱容积大小的变化。调查结果表明，受到冰箱竞争加剧，以及消费者生活水平提高的影响，大容积冰箱渐渐普及。受调查消费者家中，购买300L以上冰箱的占比达到47%，250L到300L之间的占比11%，200L到250L之间的占比35%，200L及以下的占比7%。1.3洗衣机的类别全球市场上洗衣机主要有三类：第一类是搅拌式，主要流行于美国，洗净度高，衣物不缠绕，大容量设计，但对衣物磨损大，结构复杂占地面积大，机体重，噪音大，不适应中国市场。第二类是波轮式。波轮式分为双缸半自动洗衣机和

14、全自动洗衣机两种，通过底部的快速转动产生强劲水流，以水流为动力使衣物、水流、筒壁三者之间互相摩擦而去污，衣物易缠绕扭结对衣物磨损较大，且不能加热洗涤。第三类是滚筒式。滚筒式是最先进的洗涤方式，通过内筒的顺时针和逆时针转动带动衣物和水上下提起落下并加热洗涤。使洗涤剂充分渗透到衣物并通过挤压，拍打式运动和多孔内筒壁的轻微摩擦来洗净衣服，洗净度高，衣物不打结，磨损低。1.4中国市场洗衣机趋势1.4.1滚筒洗衣机受欢迎双缸半自动波轮洗衣机结构简单，价格低，耗电低，但不能全自动工作，衣物缠绕严重，损衣率大，耗水，噪音大。全自动波轮洗衣机结构简单，价格适中，耗电较少，一般不能加热洗涤，衣物容易缠绕易磨损，

15、耗水，但洗净度高，添加衣物方便，不需固定放置。全自动滚筒洗衣机自动化程度高，衣物不缠绕，对衣物磨损小，适宜洗涤高档衣物，有防皱免熨功能，用水少，省洗涤剂，洗涤均匀干净，可加热洗涤，但洗涤时间较长，耗电量较大，价格较贵。调查结果显示，受访消费者家中目前主流使用的洗衣机仍是全自动波轮洗衣机（占比88%），相较而言，全/半自动波轮洗衣机的购买欲望处于下降趋势，但滚筒洗衣机（占比4%）也需要较长时间才能被更多消费者接受。1.4.2节水降噪仍是洗衣机技术关注重点调查结果显示，受访消费者对于洗衣机的耗水量、耗电量，以及洗涤剂使用量选择“非常关注”的占比得到90%，选择“比较关注，如有更省水省电省洗涤剂的洗

16、衣机会考虑购买”的占比9%，而选择“不很关注”的仅占1%另外一个调查结果同样印证了此结果。在“如果您要新购买洗衣机，更看重何种因素？”调查中，有77%的消费者选择了“省水省电”，最关心“洗净能力”的占比12%，最关心“价格区间”的占比5%，最关心“创新功能（物联网洗衣机等）”的占比4%，最关心“环保低噪音”的占比2%，最关心“外观”的受访消费者寥寥无几。从目前的市场上看，各个洗衣机厂家大力推广的概念，仍然是集中在“节能”、“节水”和“降噪”上，这在很长一段时间内都将会是洗衣机市场消费者和厂家都十分关注的技术点。第二部分冰箱洗衣机市场综述近年来，中国冰箱、洗衣机行业一直维持着20%30%的稳定增

17、长，2010年整体市场增长速度则达到了40%左右。在成本上升、竞争日趋激烈的情况下，冰洗产品结构高端化的调整速度加快。2.1冰箱行业市场综述经历2008年短暂的销售低潮后，2009年中国冰箱行业在国家出台的“家电乡下乡、以旧换新、节能惠民”等一系列刺激政策下，市场销售态势立即便呈现“V”形反弹，市场消费出现大幅上升。而随着产业政策的持续深化，2010年冰箱行业继续保持高速、稳健的良好运行态势，各项产销数据再次创下历史新高。同其他白电市场相类似，中国冰箱市场格局已进入“稳定竞争”阶段，海尔、西门子、美的、美菱、新飞等分列市场前五位，继续占据市场主导地位，市场占有率整体上明显提升。而欧系品牌除西门

18、子、伊莱克斯外，大多受产能、渠道等限制，市场表现相对疲软，大有被进一步边缘化的风险。此外，日韩品牌加大了推广力度，市场占有率出现很大回升，但整体情况仍不尽理想。另外，中山奥马非常值得关注，继成就出口市场单打冠军后，奥马在2010年的内销市场表现也十分抢眼。2.2冰箱行业重点品牌介绍2.2.1海尔作为国内冰箱行业的领军企业，海尔已经连续20年夺得中国市场销量的冠军。在产品策略上，海尔也一直坚持主推高端冰箱产品，尤其表现在三门及三门以上的多开门冰箱市场，从而成就了海尔高端冰箱市场第一品牌的美誉。其中，最受世人关注则为“卡萨帝”多门冰箱，以超大容量、变频节能、高湿度保鲜，赢得了众多消费者的关注和肯定

19、。而新推出的带有光波增鲜技术的全新鲜+变频冰箱，市场反响也极为热烈。2.2.2美的虽进入冰箱行业的时间相对较短，但美的通过旗下三个品牌对冰箱高端、中端、低端产品线进行全面覆盖，同时也力推多门冰箱，以高端子品牌“凡帝罗”抢高端市场。美的目前整体销售呈稳步上升态势，并迅速攀升至行业顶端品牌。除产品覆盖率外，美的的优势还在于快速反应的营销政策上，通过大量硬广、软文进行全方位轰炸，全面抢占冰箱市场份额。2.2.3西门子近几年来，作为欧系品牌代表的西门子长期稳居行业前列，以零度生物保鲜技术、冷冻室风冷无霜设计、变频技术，以及高端高品质产品形象深受消费者喜爱。西门子的优势仍主要体现在高端产品系列方面，但受

20、国产品牌市场冲击，西门子市场份额在2010年下滑明显。2.3洗衣机行业市场综述在国家宏观政策的积极带动下，2010年的洗衣机市场一直呈稳步增长态势。与别的白家稍有不同，洗衣机市场更多的依赖于家电下乡政策的鼓舞。政策的杠杆作用在2010年表现尤为突出，巨大的农村市场在政策刺激下开始全面放量。传统波轮甚至双筒洗衣机因为实用且价格适中，得到了众多农村消费者的喜爱。全自动滚筒洗衣机则更多依赖于市场的更新换代。经过多年洗牌，当前国内洗衣机市场品牌呈高位集中，行业主流品牌主要有海尔、小天鹅、荣事达、松下等。其中，海尔份额一直高居行业首位。美的则通过对小天鹅、荣事达的整合，生产规模和市场份额已经仅次于海尔，

21、跃居洗衣机行业第二。洗衣机市场基本上形成了海尔系、美的系主导的两强争霸格局。2.4洗衣机重点品牌介绍2.4.1海尔除了冰箱外，海尔在洗衣机领域也居于行业榜首，市场份额高达30%左右。在中高端洗衣机市场，海尔均占据重要地位。2010年，海尔与美国通用电气公司一口气推出了40款静音洗衣机，这些产品均采用S-D芯变频驱动系统，使整机降噪和节能效果得到大幅提升。2.4.2美的系美的自2004年正式进入洗衣机领域，并随后相继整合了国内第二大（小天鹅）、第三大（荣事达）专业洗衣机制造商的研发、制造、供应链平台，迅速缩小了与行业领军企业海尔的差距。当前，美的旗下小天鹅已高调全面进入滚筒高端市场，这必将加速高

22、端洗衣机领域的“洗牌”。第三部分冰洗行业消费趋势分析为了解目前市场上各品类冰洗产品的占比情况，以及消费者选购冰洗产品品类、冰洗产品品牌的因素，人民网通过发放调查问卷的形式进行了全面调研。（以下数据如未经特殊说明，均为人民网调查数据。）3.1国产冰洗品牌保有量大大高于外资从下表中可以明显看到，受调查对象群体所使用的冰箱品牌中，国产品牌冰箱的市场保有占有率极高。在本次调查的用户群体中，消费者家中有海尔冰箱的占比38%，其次依次为美的14%，海信13%，美菱12%，新飞8%，容声3%，三星3%，西门子2%，松下2%，伊莱克斯1%，其它品牌占2%。 洗衣机行业与之非常相通，从下表中可以明显看到，受调查

23、对象群体所使用的洗衣机品牌中，国产品牌洗衣机在市场保有量上依然占据优势。其中，在本次调查的用户群体中，海尔洗衣机用户占比48%，其次依次为荣事达15%，小天鹅12%，惠而浦6%，美的4%，小鸭4%，西门子3%，三星3%，LG2%，松下2%，其他1%。 3.2大容积冰箱渐普及受到冰箱竞争加剧，以及消费者生活水平提高的影响，大容积冰箱渐渐普及，这一趋势在这一次调查中得到了验证。调查结果显示，受调查消费者家中，购买300L以上冰箱的占比达到47%，250L到300L之间的占比11%，200L到250L之间的占比35%，200L及以下的占比7%。这一结果，证明受调查冰箱用户对大容积冰箱更为看好，200

24、L到250L之间的经济型冰箱也较为喜爱，而200L以下的冰箱则越来越显得空间不够了。 3.3受访消费者愿意购买高端冰箱调查显示，受访消费者在新购买冰箱的预算中，集中在7000元以上，以及3000-5000元两个价位段，这个调查结果与上个结果非常吻合，同样表明了受访消费者对大容积冰箱、高端冰箱的购买欲望。 3.4家电“以旧换新”深入人心，利于环保调查显示，如果更换冰箱洗衣机，88%的消费者会选择“家电以旧换新”，7%的消费者会选择“送给他人继续使用”，5%的消费者会选择“卖给收旧家电的”，选择“直接扔掉”和“其他”的寥寥无几。家电行业“以旧换新”自2009年6月1日正式启动以来，经过政府、厂家、

25、商家的反复宣传，已经被广大消费者尤其是城市消费者所熟知。 3.5冰箱能效指标仍最受关注受调查用户在选购新冰箱时，关注能效指标的占比49%，其次分别关注“噪音”（占比24%），“负载温度回升”（占比15%），“冰箱有效容积”（占比7%），“冷冻能力和冷冻速度”（占比3%）和“冷藏食品储存质量”（占比2%）。冰箱是各类家电中少有的保持连续开机的产品，消费者对其能效水平的看重程度是其他家电不能比的。 3.6受访消费者关注冰箱“省电”甚过“噪音”在调查中，受访消费者在认为节能环保最应该考虑的问题时，75%的消费者选择了“省电”，选择“环保材料的”占比15%，选择“低噪音”的占比6%，选择“其他”的占比

26、6%。这个结果表明，在消费者考虑节能与环保的时候，“低噪音”的影响力并没有想象中的大，消费者更愿意购买省电的冰箱、无毒无污染的冰箱，其次才会考虑冰箱的噪音大小。这主要是由于消费者购置冰箱通常放置于厨房等离卧室较远的位置，故而与空调等放置于卧室的家电对于噪音的要求大不相同。 3.7不同品牌的节能技术“势力均分”冰箱行业技术发展较为成熟，各个品牌的企业在节能环保上的技术手段基本一致，都是在冰箱的发泡剂、发泡方式、蒸发器、箱体内壁选择、温度感应器以及气囊门封条上大做文章，区别只在于不同企业针对某一个特定的优势技术宣传更为充分。调查显示，针对这些很难创新更进一步的技术，消费者对不同品牌的节能技术并没有

27、特别深刻的印象，对各种节能环保手段的熟知程度基本相差无几。 洗衣机行业的情况如出一辙，消费者对不同品牌的节能技术并没有特别深刻的印象。海尔的“通过光感技术探测水的浊度来判断衣物的脏净程度，自动调整洗涤时间及漂洗次数”关注度占比19%最高，“温控加热洗，高精度模糊秤重技术，精准给水，有效洗涤更省水”（小天鹅）占比17%，“在选定织物类型后，精准定位洗涤时间和水量，降低能耗”（海信）占比16%，“多种降噪设计，采用智能平衡控制系统，减少震动”（伊莱克斯）占比16%，“专利技术无孔内桶，采用独特的喷淋式洗涤”（荣事达）占比16%，“斜回转滚筒式设计，使用水量、洗涤剂用量减少”（三洋）占比16%。 3

28、.8定频压缩机冰箱仍有大量市场使用变频压缩机的冰箱更节能，噪音更低，更保鲜，但价格较贵且更用于250L以上冰箱时效果最为明显，使用定频压缩机的冰箱在节能降噪和保鲜上的优势不明显，但成本低廉，技术较为成熟。本次调查结果显示，消费者对于更为高端的变频技术并不盲从，仍有半数以上的受访消费者在调查中选择了采用定频压缩机的冰箱。 3.9“温差小，保鲜强”是变频冰箱最大吸引力与常规冰箱相比，变频冰箱具有两方面的节能优势，一是较少了冰箱频繁停机启动所造成的开停机损失，二是减少了冰箱停停机造成系统高低压平衡、在开机时又必须重新建立这一高低压所造成的能量损失。变频冰箱在冰箱负载较大时压缩机可以高速运转实现快速降

29、温，通过连续调节压缩机转速可使冰箱内的温度控制比较精确和稳定。另外，变频冰箱的特点是“高速制冷，低速维持”，可以避免频繁起动，这样压缩机在绝大部分时间里处于低速低负荷运行，因此变频冰箱在噪音方面有大幅度下降。调查结果显示，受访消费者在选择购买变频空调时，首先是考虑到变频冰箱“温度变化小，有效保鲜”（占比54%），其次考虑到“更为节能”（占比42%），而“有效降低噪音”则关注寥寥（仅占4%）。 3.10物联网冰箱“一键订购”等功能不被看好冰箱控制方式愈发智能化，通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，人们可通过物联网智能控制冰箱做很多事情。但是并不是目前所设计的所有功能都被人们所喜。调查结果显示，受访消费者对于物联网冰箱，最喜欢的是“冰箱根据食物识别和扫描，提醒保质期”（占比55%），其后依次是“冰箱根据食物品类自动分区调节温度”（占比39%），“通过网络，远程了解冰箱里有何食品”（占比4%），“冰箱附带的健康食品、健康统计等功能”（占比1%）和“冰箱与超市互连，一键订购食品”（占比1%）。 3.11全自动波轮洗衣机仍是市场主流调查结果显示，受访消费者家中目前主流使用的洗衣机仍是全自动波轮洗衣机（占比88%），相较而言，半自动波轮洗衣机（占比8%）处于下降趋势，但滚筒洗衣机（占比4%）也需要较长时间才能被更多消费