中国变频器行业分析报告.docx

1、中国变频器行业分析报告2007年中国变频器行业分析报告 1中国变频器行业发展特征 上世纪80年代外资变频器产品开始进入我国市场，并且随着我国经济的高速发展和人们节能环保意识的增强，90年代以来变频器在我国的应用越发普及，行业规模迅速扩大。慧聪行业研究表明，我国变频器行业主要表现出以下特征： 行业规模和应用领域不断扩大 1993年我国变频器市场容量不足4亿元，到1999年已达到28亿元，目前则达到100亿元左右。随着市场的扩大和用户端需求的多样化，国内变频器产品的功能在不断完善和增加，集成度和系统化越来越高，使用更加方便，并且已经出现某些专用变频器产品。另外，变频器的应用领域也在不断扩大。从工厂

2、的生产加工设备到中央空调、从重型机械到轻纺行业、从0.4KW的小功率到900KW大功率电机都已广泛使用，且取得明显的经济效益。 与外资品牌相比，内资品牌在技术上存在一定差距 我国变频器配套产业的实力相对较弱，国产品牌无论在技术、加工制造、工业设计等方面还是在资金实力方面，都与国外品牌存在一定差距。目前，外资品牌在国内变频器市场的占有率约为80。本土变频器企业主要生产V/F控制产品。对于性能优越、技术含量高的矢量变频器等产品，国内绝大多数企业还没有开发出成熟的产品。虽然个别表现突出的内资品牌如深圳英威腾、成都希望森兰等，已有同类档次较高的变频器产品问世，但与国际巨头相比，其产品的种类、规格还有待

3、进一步充实和丰富。 外资品牌仍占主导地位，同时本土优势品牌实力迅速提升 中国市场的吸引力也导致台资、外资的介入，例如西门子、三菱、ABB、台湾普传等。到目前为止，活跃在中国市场的外资品牌约为40余个。同时涌现出近百家的内资品牌，这些变频器的生产厂商主要集中在沿海开放省市如广东、山东、江苏等地。目前内资品牌中市场份额最大的如深圳英威腾、成都希望森兰、烟台惠丰等企业06年的销售额都突破1亿元。其中深圳英威腾、成都希望森兰都推出了矢量产品，其中深圳英威腾不但低压矢量产品的功率规格已经比较丰富，还拥有成熟的中压矢量产品，其综合产品线齐全程度逐步接近国际顶级品牌。 2中国中、低压变频器产品的主要应用领域

4、 中、低压变频器产品的应用涉及到我国国民经济的许多领域，行业的发展不可避免地受到下游相关行业和应用领域的影响。本节简要介绍中低压变频器产品的主要应用领域如公用工程、市政、煤炭、油气开采、石化、塑胶、纺织化纤、食品饮料行业等。关于2006我国中低压变频器市场的行业分布的具体情况，请参考附录中的表10部分。 1)工业公用工程 公用工程是工业领域必不可少的配套设施，包括水循环和排水系统、压缩空气系统、蒸汽和热力系统、中央空调系统、污水处理系统等。这些公用工程设施主要是风机水泵类负载，功率在7.5-75KW之间，使用变频器以节能为主要目的。 公用工程分布在国民经济的各个工业领域，因此变频器在这一应用应

5、域的前景与我国工业景气程度相关。根据国家统计局的数据，2006年我国工业增加值突破9万亿元，达到90351亿元，按可比价计算，比2002年增长了57.9%，年均增长12.1%；2007年1至6月份，国内生产总值106,768亿元，同比增长11.5%，其中第二产业总产值为55,454亿元，同比增长13.6。 2006年工业公用工程领域的市场容量约25亿元，占整个中低压变频器市场容量的1/3左右。其中中压变频器应用较少，市场容量约1亿元。需要说明的是，工业公用工程不是一个行业的概念，它分散在下面所述的各个行业中，因此在计算各行业总的市场容量时对工业公用工程领域不在计算在内。 2)纺织化纤 纺织化纤

6、行业是我国变频器产品应用的主要行业之一，应用变频器设备主要包括化纤生产中的螺杆挤出机、前纺（拉伸、卷绕）设备和后加工（牵伸、剪切）设备等，纺织机械中的并条机、粗纱机、络筒机，针织领域中的大圆机等。目前，我国的纺织行业主要应用欧美和日本品牌的变频器产品，国内各大变频器生产企业正将该行业作为市场开拓的重点。 中国拥有超过全球30%的纺织品生产能力和全球1/4的纺机市场。2006年， 我国共有一定规模以上的纺织机械生产企业700余个，其中提供大型整机的企业超过150个。 2006年纺织化纤行业生产保持较快增长，产销衔接良好。规模以上企业实现工业总产值24,618亿元，同比增长21.3%；销售产值24

7、,109亿元，增长21.6%；产销率达97.9%，比去年同期提高了0.3个百分点。纱产量1,722万吨，增长19.9%；化纤2,025万吨，增长12.9%；布438亿米，增长14.8%；服装170亿件，增长11.9%。 从整体看，2007年我国纺织业发展的国内外环境比较有利。近年来，随着纺织行业不断加大科技投入，增强自主创新能力，产业结构进一步得到了优化，企业适应激烈国际市场竞争能力进一步提高，这些将有利于纺织行业面对多变的外部环境，保持竞争优势。纺织行业的稳定发展将带动变频器产品在该行业内推广和应用。同时，在未来的几年中，我国的纺织行业将面临业内竞争的压力、跨国集团进入本地市场的冲击以及人民

8、币升值对纺织品出口的影响等因素的考验，行业利润率受到压缩，内部挖潜和提升运营效率的压力一方面将进一步推动变频器在该行业的应用，另一方面也对变频器产品的综合性价比提出了更高的要求。该行业的发展趋势和新的行业格局势必对变频器产品提出更高的要求。 2006年纺织化纤行业的变频器市场容量约14亿元，主要是低压变频器。 3)煤炭行业 中国是全球第一大产煤国。2006年，随着宏观调控成效的进一步显现，我国煤炭投资、生产、运输、需求和实现利润继续保持增长，但增幅明显回落。煤炭市场供需总体平衡，部分地区、部分时段、部分煤种的紧张与过剩并存，价格虽有小幅涨落，但总体保持稳定。据统计局公报，全国原煤产量23.8亿

9、吨，同比增长8%。 2007年，从煤炭需求看，随着国家宏观调控成效的逐步显现，淘汰落后生产能力的步伐不会减缓，主要耗煤行业耗煤指标继续下降。预计2007年煤炭需求增幅将有所回落。从煤炭产能看，根据在建煤矿规模和建设周期，2007年后的几年将是新增产能集中释放期，新投产能力将增加较多，煤炭设备投资将带动变频器的应用。 煤炭行业作为我国能源基础行业一直是劳动密集型企业,欲使其向技术密集型转变走新型工业化道路,必须大力推广高新技术,提高设备的运行效率及自动化控制水平。作为一种强弱电混合、机电一体的综合性技术,变频调速其近年来的发展为煤炭企业正在进行着的工业现代化高产、高效建设提供了良好契机。 变频调

10、速技术较早用于煤炭行业是矿井提升机，目前发达国家变频器已将变频器普遍用于带式输送机的调速或带式输送机起动控制、风机调速（包括主通风机和局部通风机）以及水泵的调速。在上述设备中采用变频器除了提高传动性能外，更主要的是可以节省能源。 中压变频器在煤炭行业应用最多，以2006年国内中压变频器8.9亿元的市场容量来看，其中约有4亿元是集中在煤炭行业；另外低压变频器在煤炭行业也有3亿左右的市场容量。2006年煤炭行业中低压变频器的市场总容量约7亿元。 4)油气钻采行业 2004年以来原油价格维持高位，油气钻采行业一直处在高景气周期，我国三大油企勘探费用支出保持20%以上的增长水平。以中石油为例，用于油气

11、勘探的资本支出由2003年的523亿元增长到2006年的1052亿元，年复合增长率24%。近期我国在石油天然气领域出现了一系列重大资源发现，如10亿吨原油地质储量的河北冀东南堡油田、5000亿立方米地质储量四川龙岗气田、近2亿吨原油地质储量的新疆塔河油田12区等，这会进一步刺激油气勘探的热情。未来三年，预计用于石油勘探开采的资本支出年均复合增长率将保持在15%以上。 变频器在石油开采行业主要用于采油机（磕头机）、注水泵、潜水泵、输油泵、气体压缩机等负载类型，主要以电机节能为目的。2006年该行业的中低压变频器市场容量约7亿元，其中中压变频器约2亿元。 5)冶金行业 2006年中国冶金行业产品产

12、量保持了比较快的增长，但增长速度与去年相比略有下降。截止2006年底，全国累计生产生铁40,085万吨，同比增长23.1%；生产粗钢41,622万吨，同比增长20.1%；生产钢材46,356万吨，同比增长26.7%。 表2：2001-2006年中国主要金属产品产量 年份 生铁 钢成品钢材 十种有色金属 万吨 增长率 万吨 增长率 万吨 增长率 万吨 增长率 2001 14,541 14,893 15,745 856 2002 17,075 17.4% 18,155 21.9% 19,218 22.1% 979 14.4% 2003 20,231 18.4% 22,012 21.2% 23,58

13、2 22.7% 1,171 19.6% 2004 25,185 24.4% 27,246 23.8% 29,739 26.1% 1,370 17.0% 2005 32,551 29.2% 34,638 27.1% 36,576 23.0% 1,559 13.8% 2006 40,085 23.1% 41,622 20.1% 46,356 26.7% 1,888 21.1% 数据来源：国家统计局 2006年中国冶金行业投资受政策影响下降了2.5%，但是投资规模依然巨大，除了新上项目较多外，一些大的集团也扩充了产能，例如鞍钢在营口鲅鱼圈的1,500万吨项目、首钢搬迁以及曹妃甸钢厂的建设。 同时，现

14、在矿石资源不受国家管制后，民营资本进入冶金行业，中小规模的钢铁企业数量增加，这些小钢铁在各地属于当地的地方经济支柱，因此受到地方政府的大力支持，在一定程度上拉动了冶金行业的整体投资规模。 表3：2005-2006年中国金属冶炼及压延加工业投资情况 年份 黑色金属投资有色金属投资 合计投资 亿元 增长率 亿元 增长率 亿元 增长率 2005 2,304.1 761.4 3,065.5 2006 2,246.5 -2.5% 973.86 27.9% 3,220.4 5.1% 数据来源：国家统计局 冶金行业在经历了几年的快速增长后，未来几年在政策的影响下增速将放慢。根据国家颁布的钢铁产业发展政策，我

15、国钢铁产业发展将向控制总量增长，推动技术升级和产业布局、产品结构调整转变，新增生产能力将与淘汰落后生产能力相结合，原则上不再大幅度扩大钢铁生产能力,投资的放缓将影响该行业变频器市场容量的进一步扩大。 变频器在冶金行业的应用主要有板材和线材的轧机、卷取机、风机、料浆泵等。2006年我国冶金行业的中低压变频器市场约7亿元，其中中压产品的市场容量约1.5亿元左右。 6)电力行业 我国发电能力居世界第二，仅次于美国。到2006年底，全国发电装机容量达62,200万千瓦，同比增长20.3%，其中火电装机容量达48,405万千瓦，水电12,875万千瓦，分别占全国总发电装机容量的77.82%和20.67%

16、，同比增长23.7%和9.5%。全国发电量达28,344亿千瓦时，同比增长13.5%，其中火电发电量达23,573亿千瓦时，水电4,167亿千瓦时，分别占2006年全国总发电量的83.17%和14.7%，同比增长分别为15.3%和5.1%。 我国电力行业的发展对中、低压变频器行业的影响是两方面的。一方面，我国电力行业的“节能、减排、降耗”等需求促进中低压变频器行业的发展，并对该行业提出了更高的要求。目前，我国电煤消耗占全国煤炭总产量的一半，火电用水占工业用水的40%，二氧化硫排放占全国排放量的一半以上，烟尘排放量占全国排放量的20%，产生的灰渣占全国的70%。据国家统计局公布的数据，2006年

17、我国单位GDP能耗比2005年仅下降1.23%，没有实现下降4%左右的预期目标。节能减排关系到国计民生，但在“十一五”首年节能减排指标就已失守，因此成为2007年我国两会关注的焦点。从以上统计数据可见，电力行业的运营是节能减排指标失守的重要原因之一。由于变频器可以在许多行业内高效地节约电能（同时提高工艺水平），因此，在某种程度上，大力推广变频器在各行业的应用可以减轻电力行业发电量指标的压力，节约电能的同时减少排放量，降低能耗。 另一方面，电力行业也是变频器产品重要的应用领域之一。从我国火电厂中与变频器相关的控制过程看，风、煤、水、渣和尾气系统的传动装置都适合中、低压变频器的应用。其中，除煤系统

18、（排粉机、给煤机）外，其它4类系统均以风机水泵类负载为主。变频器产品主要用来改变煤量、粉量、水量等，以适应负载的变化，最终达到节约能源、提高控制工艺水平的目的，对火电厂的节能、降耗、减排、安全、稳定运行有重要意义。 2006年我国电力行业中低压变频器的市场容量约5亿元，其中中压产品只有3000万元左右，其余绝大部分是低压产品。 7)建材行业 建材工业是我国重要的材料工业，其产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。 整体看，2006年，建材行业经济运行总体保持稳定发展态势。生产销售增速明显加快，经济运行质量进一步

19、提高,产业结构有了新的改善。2006年，全国生产水泥12.4亿吨，比上年增长15.5%，增幅同比提高4.9个百分点；生产平板玻璃40499万重箱，增长13.3%，回落3.5个百分点。深加工玻璃、石膏板、建筑陶瓷、耐火材料、石材加工和砖瓦生产增幅超过或接近25。规模以上建材企业完成工业总产值（现价）13275亿元，增长29.1%，增幅高于上年4.4个百分点；工业增加值4210亿元，增长21.6%。平均产销率为97.7%，高于上年0.62个百分点。 2007年国内外环境总体对发展建材工业比较有利。目前外资普遍看好我国建材业，跨国投资兼并重组、整合中国建材市场资源的步伐加快。另外，经济内在的增长动力

20、仍然强劲。与建材业发展密切相关的住、行消费结构升级，基础设施投入的加大和新农村建设、城市化进程加快，一些重大项目的具体实施和推进，都将继续拉动建材工业实现较快增长。未来10年，甚至更长一段时期内，我国建材工业将会继续保持高速发展态势，发展速度将高于国民经济发展速度3到4个百分点。预计到2010年，建材工业产值将会达到1万多亿元，成为国民经济的重要增长点。 变频器产品主要应用于建材行业的鼓风机、粉碎机、皮带传送机、排气风机、回转窑等领域。据相关机构统计，我国的水泥生产能力中的70%左右是技术水平落后的立窑，能耗较高。通过变频器改造，能够节电10%至20%，同时提高产品质量的可控性。随着我国建材行

21、业良好的发展趋势，变频器产品在以上各传动机械方面推广应用的发展空间很大。 2006年我国建材行业中低压变频器的市场容量约5亿元，主要是低压产品。8)石化行业 石化行业是一个国家经济发展的动脉。2006年，我国共有炼油企业122个，其中中国石化集团和中国石油集团占国内炼油能力的89%，该行业处于寡头垄断格局（中石化，52%；中石油，37%）。2006年，我国原油加工量为3亿吨，同比增长5，但该增长速度比上年同期下降了1.5%左右。同时，我国成品油行业的成长趋势也随之放缓。另一方面，由于我国经济的快速、稳定发展，国内对石化产品的需求快速增长。预计到2010年，我国汽油、柴油、煤油的需求量将达1.8

22、5亿至1.89亿吨，乙烯需求量将达2500至2600万吨。 为满足国内各行业对石化产品的需求，2006年我国石化行业增大了投资力度，其中在石油加工、炼焦、核燃料加工领域共完成投资944.75亿元，同比增长17.9%。同时，2006年也是我国炼油、乙烯规模化装置的建设年，“十一五”规划中炼油、乙烯等大规模项目相继开工建设，一些改、扩建项目也在火热进行中，掀起了石化一体化项目的新一轮建设热潮。 对于石油加工（炼油），变频器主要应用于各类泵、压缩机和公用工程方面，以达到控制工艺水平的目的。目前，我国石化行业的这些领域变频器产品装配率不高，发展潜力巨大。 2006年石化行业的变频器市场容量约为4亿元，

23、其中中压变频器约3000万元左右，其余大部分是低压变频器。 9)塑胶行业 塑胶行业是一个基础行业，与电子电器、汽车、医疗器械、日常生活用品等行业均有密切的联系。据中国模具工业协会的统计，2006年我国塑胶行业的年产值约为290亿元，同比增长18。另外据不完全统计（部分企业备有配套注塑车间），我国有近680个注塑机生产企业，140,000个塑胶成型企业，30,000个模具企业。业内人士预测，在“十一五”期间，我国塑胶行业的年增长率将在12至15之间。 变频器在塑胶行业主要应用各类加工机械中，包括注塑机、挤出机、中空成型机等。注塑机用电量最大的是与其配套的油泵电机，占注塑机用电量的80以上。由于传

24、统定量泵注塑机固有的弊端，例如通过阀门调节的方式满足负载需求，经常出现溢流的现象。应用变频器之后，油泵电机可以根据负载的要求实现变速运行，彻底消除溢流现象，同时降低电机的能耗，达到节能效果，平均节电率可以达到20%左右。挤出机是通过交流滑差电动机传动，存在耗电量大、能效低、速度精度差等问题，影响产品的质量；采用变频调速可以大大改善其速度调节精度，同时有明显的节电效果。中空成型机中的供风系统、液压成型系统等也均适合采用变频器改造，达到节能和提高产品工艺水平的双重好处。 2006年塑胶行业的变频器市场容量约3亿元，主要是低压变频器。 10)食品和饮料行业 中国的食品饮料行业一直以来保持了较快的增长

25、速度，2006年，软饮料制造业保持快速增长，完成销售产值1335.76亿元，比上年同期增长24.88%。另一方面，我国食品行业实现工业总产值4751.06亿元，同比增长25.74%。全行业实现利润268.55亿元，比上年同期增加58.35亿元。 我国食品饮料行业的固定资产投资近两年增速较快。在各级政府部门倡导提高农产品附加值，加强农产品加工和深加工的呼吁下，许多食品饮料企业在不同程度上引进设备进行食品的精细加工，促进了食品饮料设备行业的发展。 自2006年后半年起，我国食品饮料行业面临生产成本上涨的压力，导致食品饮料整体价格上升。2006年食品价格上涨幅度超过CPI的平均涨幅，达2.3%，其中

26、粮食上涨2.7%。另一方面，随着我国经济的持续、稳定的增长和居民消费水平和健康意识的日益提高，对食品饮料的需求将会越来越多，在品种和质量上也会提出更高的要求。由于食品饮料行业关系到国计民生和社会的安定，该行业受国家宏观调控的影响不会很大。在未来的几年中，我国食品饮料行业仍将保持平稳增长，同时加强食品饮料加工设备的技术水平和制造工艺，确保产品的健康和安全。 变频器产品在我国食品饮料行业主要应用于生产设施、传输设备和包装设备，以小功率变频器产品为主。在该行业健康、稳定的发展过程中，变频器产品也将逐渐被越来越多的业内企业所接受，在通过节能降低制造成本、改善加工工艺和产品质量等方面发挥积极的作用。 2

27、006年食品饮料行业的变频器市场容量约3亿元，主要是低压变频器。 11)市政行业 市政行业关系到百姓日常生活的方方面面，主要包括供水、采暖、燃气、废水处理系统等。据国家统计局统计，在全国的800个城市，45,000个乡镇中，较大的城市均设有燃气系统，北方的城市均设有供暖系统，所有城市和绝大多数乡镇均设有供水系统。 我国市政工程建设中，关于“水”系统的建设项目居多。2006年我国城市供水综合能力达23973万立方米/日，污水处理厂处理能力达6122万立方米/日，城市用水普及率达92.97%，污水处理率达56%，同比增长7.6%。由于我国基础薄弱，水资源匮乏，在未来的几年中我国仍将建立一系列的供水

28、工程机污水处理工程，以提高供水综合能力和水资源的利用率，满足日益增长的居民生活用水及 工业用水的需求。2006年，我国燃气、水生产与供应行业共完成投资970.87亿元，同比增长23.9%。其中，自来水生产与供应行业共完成投资640.18亿元，同比增长25.8%。 变频器产品在市政建设行业主要应用于风机和泵类负载。在市政供水系统中，主要负载包括供水泵和取水泵，变频器容量一般为75KW至2,500KW，其中，超过750KW通常采用中压变频器。在供暖系统中，变频器主要用于主热水泵的转速调节，功率从55KW至315KW不等。目前该领域的变频器装配率较低。废水处理领域对变频器产品的要求较简单，功率在22

29、KW至315KW范围内居多。 变频器产品在市政行业的市场机会主要来自新项目。据我国“十一五”规划，在未来的5至10年内，市政特别是水处理领域的发展速度将十分可观。2006年变频器在市政行业的市场容量约3亿元，其中低压变频器约为2.2亿元，中压变频器约8000万元。 12)造纸印刷行业 据中国造纸协会的调查，2006年，我国造纸行业共有纸及纸板生产企业约3500个，全年销售收入达3100亿元左右，纸、纸板和纸浆的产量都较上年同期有明显增长。从2006年的生产和消费形势分析来看，全年生产和消费均呈现升高的走势，并保持了较高速度增长，人均年消费量为50公斤，比上年的45公斤增长了10%以上。 我国的

30、印刷行业是一个历史悠久、体系庞杂的行业，和若干行业有密切联系，例如油墨业、造纸业、印刷机械业、包装业等。2006年我国印刷产业总产值约为1571.48亿元，同比增长16.97。在2006及过去五年中，我国印刷行业产值的年增长率均超过15%，目前尚未见放缓的迹象。 我国造纸和印刷行业所用机械种类较多，其中传动机械在较为复杂的工序中起着举足轻重的作用，例如印刷业中的复合机。现代化的造纸和印刷设备较多地采用多电机分部传动，即在每一个传动分部安装交流电机，并配置变频器，要求各分部能够实现同步控制，也能在一定范围内调速。 由于我国国民经济的高速、稳定发展所拉动的内需增长，我国造纸和印刷行业的年产量连年增

31、长，目前市场潜力仍然十分可观。据统计，我国目前印刷品的年消费水平仍低于全球平均水平。因此，随着造纸和印刷行业的发展，为满足节能和提高工艺水平的需要，业内数量众多的生产企业都将有更新和升级设备的潜在需求，而对于交流电机驱动的机械设备都适合装配变频器，例如印刷行业中的胶印机、胶订机、不干胶标签印刷机、切纸机、折页机；造纸行业中的磨浆机、纸浆泵、清水泵等设备。在这些设备中，相当一部分设备曾经采用电磁调速电机（俗称滑差电机）控制转速，在耗能和控制工艺方面无法与变频器相比，无疑将会被取代。变频器是造纸和印刷行业节能降耗、提高工艺水平的理想选择。 2006年造纸和印刷行业的变频器市场容量约2亿元，主要是低压变频器。 3中国中低压变频器市场容量及潜在容量 1988年日本三垦公司的第一台低压变频器进入中国，使我国的电机调速从直流调速开始进入了交流变频调速时代。到20世纪90年代初，越来越多的国内企业认识到变频器的作用并尝试使用，国外的变频器产品大量涌进中国的市场。1996年，国家原机械部等四部委推荐国产29个厂家33个规格的变频器，但由于我国工业基础较差，由于制造工