一卡通销售管理系统操作手册.docx

1、一卡通销售管理系统操作手册卷 号卷内编号密 级普通海南海岛一卡通销售管理培训文档2012年5月修改记录编号日期描述 版本作者审核发布日期012012-05-14一卡通销售管理系统培训文档V1.0李育霖2012-05-14一、一卡通销售管理系统 41.1登陆一卡通销售管理系统 41.2退出系统 5二、客户管理 62.1客户信息 62.2售卡申请 112.3售卡出库 163.1角色管理 203.2用户管理 223.3模块管理 233.4机构设置 233.5密码修改 253.6系统参数 25四、用户分配 274.1大客户经理 274.1.1客户信息 284.1.2售卡申请 334.1.3密码修改 3

2、84.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售） 384.2.1客户信息 394.2.2售卡申请 444.2.3售卡出库 494.2.4密码修改 524.3销售部领导 534.3.1客户信息 534.3.2密码修改 59一、一卡通销售管理系统1.1登陆一卡通销售管理系统在IE上输入：，点击enter进入以下界面。输入用户名和密码，点击登陆进入用户界面，用户界面分为客户管理和系统管理，其中客户管理包括客户信息、售卡申请、售卡出库；系统管理包括角色管理、用户管理、模块管理、机构设置、密码修改。1.2退出系统退出系统：点击用户界面【退出系统】，即可从系统中退出。二、客户管理2.1客户信息1查询功能：点

3、击【客户信息】，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字筛选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显示如下：2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面点击【重置】，显示如下3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加结束，点击【保存】，点击【确定】，保存成功。4拜访功能：拜访中包

4、括增加、修改、删除3个功能。在客户详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联系人拜访情况。1） 增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存确定。2）修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】，确定保存，即可保存成功。3）删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。5购买功能：查看购买记录和购买金额合计。点击【购买】，弹出客户购买信息和金额合计。6编辑功能：用于编辑联系人信息，在联系人列表中点击【编辑】即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联系人信息，点击【保存】

5、确定1） 修改：即修改联系人信息，点击【修改】，在弹出的对话框中修改联系人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。2） 删除：如需删除联系人信息，直接点击【删除】即可。8修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】，即弹出客户信息对话框，根据提示修改客户信息。修改结束后，点击保存，确定退出即可。如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。2.2售卡申请1查询功能：查询售卡申请详单。输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台销售”，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置：点击【重置】，即可将售卡

6、申请恢复到原来的界面3售卡单申请功能：增加售卡申请单，可以保存会提交售卡申请单。首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】，弹出售卡申请客户详单，如要增加新的售卡客户信息，点击【增加】，弹出增加对话框，如下图在客户名称处，点击【选择】，即弹出客户资料对话框，点击需要进行售卡申请的【客户编码】。例如选择要选择“猪八戒“这个客户，就点击【000010】，即可选定点击客户编码后选定后，增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息，然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型，输入购卡金额，选择下拉菜单中【付款方式】，填入发票品名。增加联系人完成后，点击【保存】，确认保存即可。增加客户后，返回售卡单申请对

7、话框，点击【提交】即可完成申请，如果还不需要提交，点击【保存】，确认保存后即可完成保存已提交的售卡申请单，在售卡申请界面的【编辑】项，可看到已提交状态。选择了保存售卡单申请，在售卡申请界面的【编辑】项，可修改或删除售卡申请单。4排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录（笔）、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。5查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。2.3售卡出库1查询功能：查询功查询售卡出库详单。输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台

8、销售”，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置功能：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录（笔）、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。4查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。点击【关闭】退出。5审核功能：在编辑项中可看到售卡申请状态，分为审核、出库、驳回。出库和驳回是审核结果。点击【审核】，弹出销售申请单，根据申请信息，同意出库，点击

9、【出库】，确认出库或点击【取消】可取消出库操作； 驳回操作：点击【驳回】并【确认】，销售申请单即被驳回。点击【取消】即可取消驳回操作。3.1角色管理角色管理界面：可分为增加角色，修改和删除角色等功能。如下图所示1增加功能：增加管理角色，限定角色范围并给管理角色分配权限。例如：在【角色名称】中填入”普通用户”，【角色范围】的下拉菜单中选定本人，点击【角色属性】的小方框，在【角色描述】中填写描述，在列表中勾选给角色分配的权限。角色范围定义1）本人：指的是只能看到自己的用户信息 本人级下级：指的是可以看到自己和自己管理的用户信息 本部门：指的是能看到自己所属部门的用户信息 全公司：指的是可以看到全公

10、司的用户信息。角色描述列表中打上勾表示给该角色分配相应的权限，例如下图选择普通用户，并给该角色分配了客户信息、售卡申请、售卡出库。那么该角色便只具有客户信息、售卡申请、售卡出库等这些功能模块，该角色不能使用其他为选择的功能模块 完成后点击【增加】，在弹出的对话框中，确定增加点击【确定】，即可添加成功。增加的用户在右侧窗口可以进行修改和删除。如要修改角色信息，选定要修改的角色名，点击【修改】，完成后点击【修改保存】，确定保存点击【确定】，完成保存。删除增加的角色，鼠标左键点击一下角色名，然后点击【删除】，确定删除点击【确定】，即可完成删除。2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】

11、。即可清除增加的内容。3.2用户管理用户管理是可以填写、修改，查看及增加用户信息。在该界面正中间是用于增加用户，右边的用于显示增加后显示用户的名称。用户信息中的关键字定义：1） 登陆账户：给该用户定义一个账户，用于该系统登陆的账户名。只能输入数字和英文2） 用户姓名：登陆账户后，此用户的名称。3） 所属地区：定义用户所在的地区，从下拉菜单中选择。4） 所属部门：定义用户所属部门，从下拉菜单中选择。5） 用户角色：定义用户所属角色权限，在角色管理中增加的角色从下拉菜单中可以选择。6） 岗位名称：定义该用户所属岗位，从下拉菜单中选择。7） 上级领导：定义子用户时需要选择所属的主用户。8） 排列序号

12、：在右边窗口的排列顺序。 9） 账户状态：定义账户状态，活跃状态表示该账户可以登录，冻结状态表示账户不可使用，需其所属管理员修改状态。1增加功能：3.3模块管理模块管理是开发人员用于增加、修改、删除功能模块。具体操作（略）3.4机构设置机构设置：用于添加新的机构，更改界面右边增加后显示的机构名称，如需查看子机构，点击【+】展开即可。机构代码和机构名称可以自定义，上级机构是已建立好的机构，1增加功能：根据提示填入机构代码，机构名称，上级机构和机构序号点击下拉菜单选择，然后点击【增加】，确认保存点击【确定】增加完成。在右边的列表中会显示添加的销售部。如要修改机构信息，先选定后点击机构名，弹出机构管

13、理对话框，根据提示修改，完成后确认保存。如要删除，同样选定点击进入机构管理对话框，点击删除，确定删除即可。3.5密码修改密码修改是用于该用户密码的修改，输入原始密码，再输入新的密码，新密码确认，确定保存即可。3.6系统参数系统参数模块是用于增加、修改、删除系统参数。如客户类别，行业性质等参数的增加和修改。1增加功能：用于增加系统参数，点击【增加】，根据提示填写相关信息，填写完成后，点击保存，确认保存点击【确定】，即可添加完成。2修改删除功能：可对以增加的系统参数进行修改删除，如需修改，点击【修改】，在弹出的修改对话框中输入修改的内容，点击【保存】，确认保存点击【确定】即可保存成功，点击关闭。点

14、击删除，确认删除点击【确定】四、用户分配4.1大客户经理大客户经理具有使用客户信息、售卡申请、密码修改的权限。如退出大客户界面，点击【退出系统】4.1.1客户信息1查询功能：点击【客户信息】，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字筛选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显示如下：2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面点击【重置】，

15、显示如下3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加结束，点击【保存】，点击【确定】，保存成功。4拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除3个功能。在客户详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联系人拜访情况。2） 增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存确定。2）修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】，确定保存，即可保存成功。3）删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。5购买功能：查看购买记录和购买金额合计。点击【购买】，弹出客户购买信息和

16、金额合计。6编辑功能：用于编辑联系人信息，在联系人列表中点击【编辑】即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联系人信息，点击【保存】确定3） 修改：即修改联系人信息，点击【修改】，在弹出的对话框中修改联系人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。4） 删除：如需删除联系人信息，直接点击【删除】即可。8修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】，即弹出客户信息对话框，根据提示修改客户信息。修改结束后，点击保存，确定退出即可。如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。4.1.2售卡申请1查询功能：查询售卡

17、申请详单。输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台销售”，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3售卡单申请功能：增加售卡申请单，可以保存会提交售卡申请单。首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】，弹出售卡申请客户详单，如要增加新的售卡客户信息，点击【增加】，弹出增加对话框，如下图在客户名称处，点击【选择】，即弹出客户资料对话框，点击需要进行售卡申请的【客户编码】。例如选择要选择“猪八戒“这个客户，就点击【000010】，即可选定点击客户编码后选定后，增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息

18、，然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型，输入购卡金额，选择下拉菜单中【付款方式】，填入发票品名。增加联系人完成后，点击【保存】，确认保存即可。增加客户后，返回售卡单申请对话框，点击【提交】即可完成申请，如果还不需要提交，点击【保存】，确认保存后即可完成保存已提交的售卡申请单，在售卡申请界面的【编辑】项，可看到已提交状态。选择了保存售卡单申请，在售卡申请界面的【编辑】项，可修改或删除售卡申请单。4排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录（笔）、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按

19、从小到大顺序排列。5查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。4.1.3密码修改密码修改功能:在该用户界面的右上角或是左边系统管理模块下。是用于该用户密码的修改，输入原始密码，再输入新的密码，新密码确认，确定保存即可。4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售）大厦柜台销售客户管理模块中的权限：客户信息、售卡申请、售卡出库；系统管理权限：修改密码4.2.1客户信息1查询功能：点击【客户信息】，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字筛选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜

20、单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显示如下：2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面点击【重置】，显示如下3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加结束，点击【保存】，点击【确定】，保存成功。4拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除3个功能。在客户详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联系人拜访情况。3） 增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存

21、确定。2）修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】，确定保存，即可保存成功。3）删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。5购买功能：查看购买记录和购买金额合计。点击【购买】，弹出客户购买信息和金额合计。6编辑功能：用于编辑联系人信息，在联系人列表中点击【编辑】即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联系人信息，点击【保存】确定5） 修改：即修改联系人信息，点击【修改】，在弹出的对话框中修改联系人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。6） 删除：如需删除联系人信息，直接点击【删除】即可。8修改

22、删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】，即弹出客户信息对话框，根据提示修改客户信息。修改结束后，点击保存，确定退出即可。如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。4.2.2售卡申请1查询功能：查询售卡申请详单。输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台销售”，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3售卡单申请功能：增加售卡申请单，可以保存会提交售卡申请单。首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】，弹出售卡申请客户详单，如要增加新的售卡客户信息，点击【增加】，弹

23、出增加对话框，如下图在客户名称处，点击【选择】，即弹出客户资料对话框，点击需要进行售卡申请的【客户编码】。例如选择要选择“猪八戒“这个客户，就点击【000010】，即可选定点击客户编码后选定后，增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息，然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型，输入购卡金额，选择下拉菜单中【付款方式】，填入发票品名。增加联系人完成后，点击【保存】，确认保存即可。增加客户后，返回售卡单申请对话框，点击【提交】即可完成申请，如果还不需要提交，点击【保存】，确认保存后即可完成保存已提交的售卡申请单，在售卡申请界面的【编辑】项，可看到已提交状态。选择了保存售卡单申请，在售卡申请界面

24、的【编辑】项，可修改或删除售卡申请单。4排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录（笔）、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。5查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。4.2.3售卡出库1查询功能：查询功查询售卡出库详单。输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台销售”，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。2重置功能：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3排序功能：售卡申请对话框中的

25、销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录（笔）、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。4查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。点击【关闭】退出。5审核功能：在编辑项中可看到售卡申请状态，分为审核、出库、驳回。出库和驳回是审核结果。点击【审核】，弹出销售申请单，根据申请信息，同意出库，点击【出库】，确认出库或点击【取消】可取消出库操作； 驳回操作：点击【驳回】并【确认】，销售申请单即被驳回。点击【取消】即可取消驳回操作。4.2.4密码修改4.3销售部领导销售部领导的权限

26、：客户信息和密码修改4.3.1客户信息1查询功能：点击【客户信息】，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字筛选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显示如下：2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面点击【重置】，显示如下3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加结束，点击【

27、保存】，点击【确定】，保存成功。4拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除3个功能。在客户详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联系人拜访情况。4） 增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存确定。2）修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】，确定保存，即可保存成功。3）删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。5购买功能：查看购买记录和购买金额合计。点击【购买】，弹出客户购买信息和金额合计。6编辑功能：用于编辑联系人信息，在联系人列表中点击【编辑】即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联系人信息，点击【保存】确定7） 修改：即修改联系人信息，点击【修改】，在弹出的对话框中修改联系人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。8） 删除：如需删除联系人信息，直接点击【删除】即可。8修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】，即弹出客户信息对话框，根据提示修改客户信息。修改结束后，点击保存，确定退出即可。如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。4.3.2密码修改