中国风机行业发展分析报告.docx

1、中国风机行业发展分析报告中国风机行业发展分析报告时间：2008-9-314:04:36二、中国风机行业概况（一）风机的种类(1)离心式：(2)轴流式：(3)罗茨鼓风机品种:230多个,4500个规格二、区域竞争格局:1、区域排名;辽宁、江苏、陕西 、广东、山东、浙江、上海、湖南、北京、吉林、江西、河南。2、个区域行业竞争状态分析：辽宁：有生产厂家74家，占行业的11.04%，全国排名第三，销售收入：105.14亿元，占整个市场份额20.2%，位于全国之首，利润7.14亿元，占行业18.03%，全国第二。毛利率：19.86%，利润率6.7%，低于全国平均水平0.34、0.82百分点，资产负债率远

2、高于全国行业平均值。分析结果：竞争激烈，盈利不高。江苏：有121家生产厂家，占全国行业18.05%，全国第二，收入：72.53亿元，占行业13.95%，全国第二，利润6.3亿元，占行业15.92%，全国第三，资产负债率高于行业均值，盈利价高，发展前景一般。陕西：有14家产，占行业2.08%，收入46.46亿元，占行业8.9%，利润：7.14亿元，占行业18.2%，全国第一，负债率欠佳，盈利，前景较好，抗风险能力强。广东：91家厂家，占行业13.58%，收入：70亿，占行业13.48%，利润7.14亿，占行业10.17%，盈利，前景一般。山东：55家，占8.2%，收入：55.83亿，占10.73

3、%，利润：7.14亿，占10.13%，盈利、前景一般。三、2011年行业企业竞争格局分析1、占据市场份额小型企业占：21.29%，中型占：27.9%，大型占19.11%。小型保持45%，中型30%、大型10-15%增长（下降）。2、收入比较：大型企业有4家，收入99.38亿元，下降：3.07%，利润11.54亿元、增加99.2%，出口19.78亿，下降5%。中型50家，收入145.54亿元，下降1.69%，利润10.72亿元，上涨38%，上涨33.27百分点，占总利润的27.07%，出口21.23亿元。小型：616家，收入275.12亿元，利润17.32亿元，上涨22.2%、10.62%，出口

4、14.01亿元。3、财务指标对比：偿债能力中型好于大型，小型，盈利能力大型好于中型，小型，运营能力小型最强。4、不同体质经营分析：外资：市场份额较高，占行业22.85%、有96家，较去年下降24%，收入：118.86亿元，增长17.27%，利润11.35亿，增长27.51%，盈利较强，出口41.99%。私人企业控制37.23%，份额，403家，收入193.63亿元，增长10.35%，利润：11.78亿元，增长24.33%，出口7.8亿。股份制16家，收入：25.04亿元，增长33.2%，利润：1.58亿元。增长40.6%，出口0.08亿。国企13家，收入56.42亿元，利润7.77亿元，出口0

5、.08亿。下降。5、重点企业：沈阳鼓风机，收入100亿，产品：大型离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、大型通风机、往复式压缩机、水泵等。利润平均增长10%，2015年将达到210亿。陕西鼓风机集团，4478名员工，下属5个实体，：大型离心压缩机、轴流压缩机、离心鼓风机、大型通风机、往复式压缩机、锅炉等，年授信额度：20亿，与13家银行建立合作关系，累计授信额度：72亿。4、行业产业链状况、上游企业：钢铁、有色金属、铸锻件、所料制品。、下游企业：石油、化工、煤炭、冶金、电力、纺织、配套企业：电机、开关、减速机、过滤器。、上游企业的影响：钢铁占风机成本的60-70%，售价格控制，议价能力低，不可控

6、制。有色金属铝上涨8.5%、铜上涨14.83%、铅上涨14.34%、稀土上涨15%。行业对哦上游企业的影响不可控制。、下游企业：影响较小，有一家控制能力，前十名大户收入总和应占到公司总收入的50-60%以上。不过下游对价格较为敏感，所以现在议价能力也在下降。、产业链综合评价：上游企业议价控制能力差，配套企业议价能力差。下游企业以及能力高。、行业市场供需状况：1、产量：总共生产1576.88万台，较去年增加446.39万台。同期增长47.97%。利润下降57.53百分点。2、产量排名：广东、上海、浙江、河南、江苏。3、出口70.12亿元，下降10.4%。4、质量：复合增速128%新装机容量增加9

7、2%，达1200万千万。到2020年，全国风电装机达3.4亿千万，占全国总装机量的23%。、国外市场有望复苏，预计可达15-21%(风能发电)。、价格趋势：下降5-10%、偿债能力：行业资产负债率58.7%，盈利能力行业销售毛利率：20.2%，利润7.61%，资产回报率：6.52%。，全国行业670家规模企业，80家亏损，亏损面达11.9%，总亏额较同期增加8.69%达2亿。为历史最低。、经营能力分析行业收入增速明显下降，总资产周转率和流动资金周转率分别为0.96次、1.35次，较同期下滑0.07次、0.17次。，应收帐较同期下降0.02百份点，只有产品周转率上身1.02百份点。表明行业运营能

8、力一般，提升空间不大。、发展能力：行业资本积累率21.58%。较同期下降0.5百分点。行业经营水平综合评价：市场供需：平衡，结构性过剩价格：下降，约有上升，空间不大偿债能力：良好盈利能力：良好经营能力：一般发展能力：一般。二、行业整体经营状况行业企业数量和资产总额分别占全国工业总比重0.15%、0.11%，全国规模企业670家，总资产606.72亿，全国规模企业总实现主业经营收入：520亿元，较同期上升9.32%，利润39.58亿，较同期下降35.46%。三、其他对行业的影响：、经济周期：减缓发展、财政影响：扩大支出，加大固定资产投入，结构性减税，增加盈利空间。货币影响：银根紧缩，增加行业融资

9、成本，对资金连不利。货币投放降低。、产业政策影响：征收进口税风电设备准入标准提高要求 相关行业对风机产品的需求分析1、火力发电行业对风机市场的影响上海鼓风机厂、沈阳鼓风机厂、武汉鼓风机厂、成都电力机械厂为生产电站风机的主要厂家。一般每套大型火电机组需要6台风机(送风机、一次风机、引风机各二台)。目前我国火电年新增容量1000万千瓦，按平均机组容量为30万千瓦计，约需大型火电机组30多套，这样每年对大型火电站风机的需要是在200300台左右。需求量是比较可观的。2、农用化肥行业对风机市场的影响风机在农用化肥生产行业的应用主要是通风和输送。一般一套大型化肥生产装置约需离心、轴流压缩机5台，合成氨、

10、尿素生产线需压缩机一台，根据装置的不同情况还需配套不同数量的其它中小风机。目前全国县以上的化肥厂有不到2000个，其中氮肥厂1000个左右，磷肥厂不到600个，复合肥料厂70个左右，年产化肥2500万吨，年产值为450亿元。3、冶金行业对风机市场的影响一般年需大型轴流、离心压缩机20-50台左右。4、石油化工行业对风机市场的影响石化炼油工业对现有项目的改建、扩建对离心、轴流压缩机的需要量比较大，一般保持轴流压缩机年20-50台左右、离心压缩机百台左右。5、其它行业对风机市场的需求影响风机产品应用量大，使用面广的通用产品，还广泛应用在纺织、矿山、国防、烟草、食品行业行业和领域。纺织、矿山行业对风

11、机的需求主要为更新换代，对市场的影响不会太大。烟草、食品行业对风机产品的需求预期将呈上升趋势。特别是烟草行业。改造后的大型烟草生产线，约需各类风机30台，将成为风机厂家的重要客户。进入2011年，华锐风电、金风科技、东方电气、三一电气、长星风电等企业，将执行较大海外订单。中国风机迅速占领国际市场的背后是价格的大幅下降。从2004年到2008年，中国风电机组价格一路上扬，一度达到6200元/千瓦，但是从2008年下半年开始，迅速走低，几乎以每年1000元的速度下降，到2009年底，国产风电机组市场价格已下降到5000元/千瓦以下，相对于海外风机制造商的价格，国内价格明显偏低。从2009年的数据看

12、，维斯塔斯、歌美飒和苏司兰的风电机组平均价格比金风科技的高87.6%163.9%。牛纪刚表示目前国外风电装机成本价格在11800元/千瓦左右，而目前我国风电的装机成本在4000元/千瓦左右。(四)风机产品的成本构成及近年来的价格变动情况1.风机产品的成本构成就风机产品而言，其生产中直接消耗主要为：原材料消耗，主要是钢材、铸铁，能源消耗，主要是电力；其它消耗，主要是水资源。1999年国家机械工业局所属61家生产企业:钢材消耗量:43724吨，生铁消耗量近11930吨，能源消耗总量(折标煤)近60744吨。因风机经常用在高温、腐蚀环境中，钢材消耗中优质钢材如碳素结构钢、轴承钢、精密合金钢等比重较大

13、，一般占70%左右。就单一产品而言，直接成本主要为外购标准件，如轴承、仪表、皮带、阀门等基础标准件，以及钢材、生铁等原料。从成本构成分析，总成本中的50%为生产工艺费用摊销、管理费用、人员工资费用等;外购钢材、原料占总成本的40%左右;而外购标准件大致占总成本的10%。在大型压缩机产品中,与之配套的电机、汽轮机一般由用户指定购买。在鼓风机、通风机等产品中,外购标准件主要有配套仪表、各种阀门、连轴器、滚珠轴承等,而其中又以各种外购配套仪表居多。从风机产品的生产工艺看，所需零部件多为标准件，外购容易。但风机产品多用于比较恶劣的环境中，对部分材料要求较高，随着我国钢材产品品质的丰富和质量的提高，目前

14、风机行业所需的耐高温、耐腐蚀、耐磨损优质合金钢国内基本能满足要求。对部分关键零部件的耐高温、耐腐蚀、耐冲击要求则通过喷涂、喷塑、喷铝等工艺来达到。从全行业情况来看，风机产品的销售成本呈逐年上升态势。1999年全部61家企业产品销售成本为18.88亿元，占销售收入的74.2%，销售费用为1.2亿元，占销售收入的4.7%。销售成本较比1994年上涨了近一倍。虽然产品的销售成本在不断上升，但其占产品销售收入的比重却变化不大。由此可推断风机产品价格上升，除因技术含量提高外，主要由原材料、能源价格上涨导致。2.近年来的价格变动情况由于风机产品的品种多型号不一，因此风机产品的价格也不一样。另外，有些风机产

15、品是近几年才开发生产的，因此无法对比分析价格的变动情况。故在此主要分析具有代表性的产品的（五）价格及其变化情况。鼓压风机D250400系列产品；当前市场单价一般在10,00040,000元间。其中D250-43型鼓风机目前市场单价为310,000元，5年间上涨185.3%。烧结风机D1900D2800系列产品：价格在400,000900,000元间。电站风机AL-R180DW到AL-R300DW系列市场单价在350,000900,000元间。其中AL-R250DW型号风机，1996年市场单价647,000元，5年来价格上涨了90.2%，AL-R254DW型风机96年市场单价为679,000元/

16、台，5年间上涨142.5%。锅炉风机Y4-73-11系列及G4-73-11系列产品96年市场单价在50,00060,000元之间。轴流风机FZ35-11系列产品96年市场单价为17,000元左右。例如，FZ35-11,18轴流风机96年市场单价为16,200元，5年间上涨49.0%。罗茨风机L81-84WD系列产品价格在100,000左右，5年间大致上涨了210%。离心风机型号规格较多，不同型号之间差价也很大。如最低市场单价的R14-1.242.5型离心风机96年为6,500元左右，而最高市场单价的2MCL456H129型离心风机96年市场单价为3521,000元。离心风机中，R60系列5年间

17、市场单价上涨72.174.8%；SD60-200型、RC-80型、RD-125型、RD-130型、RE-150型、RE-145型离心风机市场单价5年来上涨91.395.5%。上涨幅度较低的L100离心风机，上涨46.4%。上涨幅度较高的4-72-1120B离心风机、L2428离心风机、TRC-100离心风机，上涨幅度分别为108.3%、112.9%、141.7%。高温风机型号不同价格相差也很大。市场单价较高的如W9-35N015.5D高温风机，96年市场单价为970,000元；市场单价较低的如C80-1.35高温风机，96年市场单价为130,000-140,000元。另外还有轴流送风机(840

18、,480元/台)、轴流引风机(1,307,000元/台)、射流风机(60,800元/台)、大型离心鼓风机(340,380元/台)、一般离心风机(21,570元/台)、罗茨风机(63,500元/台)、透平离心风机(63,500元/台)、船用风机(2,470元/台)。一般来看，大型风机由于钢材、能源涨价幅度大，加上技术含量提高，涨价幅度一般较高，高达200%。而小型风机因为受原材料、能源价格影响较小，技术水平变化不大，因此价格涨幅较低。（六）主要大中型企业销售概况1998年按国内销售收入排名前5位的生产企业分别是：浙江上风(70817万元)，沈阳鼓风机厂(34918万元)，陕西鼓风机(31507万

19、元)，上海鼓风机(20860万元)，山东汇丰(9399万元)。出口额前5位的分别是：浙江上风(6252万元)，陕西鼓风机(4026万元)，上海鼓风机(3142万元)，司占地面积12.1万平方米，建筑面积7.1万平方米。现有职工1200人。其中技术人员和质保人员200人，专业生产各种离心压缩机、离心式和轴流式通风机、离心式和罗茨式鼓风机、消声器及刚挠性联轴器，沈阳鼓风机(100亿元)，武汉鼓风机(871万元)。四、影响风机市场需求的主要因素分析(一)宏观经济环境对风机产品需求的影响风机产品用于压缩、输送气体，适用于多个国民经济部门，是使用量大面广的通用机械。我国国民经济发展较快时，国内市场对风机

20、需求量大增；国民经济发展速度放慢，特别是国家重点项目较少时，国内市场对风机的需求量则较小。从近几年情况看，93年国民经济发展较快，同样国内市场对风机的需求量较大，风机工业发展也比较快。95年国内经济增长率虽低于94年，但由于受“八五”计划收尾影响，风机行业产值增长率大致与上年持平，96年风机行业产值增幅较上年有相当幅度下滑。9799年，由于国民经济增长的平稳回落，风机行业也呈平稳回落的态势。这说明风机行业受国民经济发展状况的影响较大。(二)相关行业对风机产品的需求分析1.火力发电行业对风机市场的影响积极发展以电力为主的能源工业，是我国的长期战略目标，国家已确定“大力发展火电，积极发展水电，适当

21、发展核电”的电力建设方针。风机行业担负着为火电站配套风机的任务，其中上海鼓风机厂、沈阳鼓风机厂、武汉鼓风机厂、成都电力机械厂为生产电站风机的主要厂家。一般每套大型火电机组需要6台风机(送风机、一次风机、引风机各二台)。目前我国火电年新增容量1000万千瓦，按平均机组容量为30万千瓦计，约需大型火电机组30多套，这样每年对大型火电站风机的需要是在200300台左右。需求量是比较可观的。能源是我国的发展重点，投资比重大，资金到位率高。几年来，电站风机产品市场情况一直很好，任务饱满。但96年以来，出现了资金短缺局面，许多电站工程的资金到位率不高，有些电厂拖期和缓建，电站风机产品市场受到一定影响，因此

22、未来电站市场形势并不乐观。伴随新一轮经济周期的开始，以及由于电价较高，近期各地仍会有“争发电，抢发电”的建电厂冲动，预期电站风机市场会有较大程度的缓和。2.农?化肥行业对风机市场的影响风机在农用化肥生产行业的应用主要是通风和输送。一般一套大型化肥生产装置约需离心、轴流压缩机5台，合成氨、尿素生产线需压缩机一台，根据装置的不同情况还需配套不同数量的其它中小风机。目前全国县以上的化肥厂有不到2000个，其中氮肥厂1000个左右，磷肥厂不到600个，复合肥料厂70个左右，年产化肥2500万吨，年产值为450亿元。化肥的生产、消费、进口数量均已居世界领先地位。如果按耕地统计面积0.95亿公顷计算，我国

23、每公顷平均化肥用量可达到349.1公斤，超过了世界平均水平。如果以土壤普查面积1.34亿公顷，再加上156%的复种指数，实际播种面积达到2.08亿公倾，照此计算每公顷化肥施用量只有159公斤，远远低于欧洲发达国家，属世界中等水平。目前我国粮食作物用肥量约占总肥料消费量的75%，但今后经济作物、高牧业饲料、海产品养殖业、淡水养鱼，速生丰产林、牧草等都将大量使用化肥，而且增长速度较快。据农业部估计，到2000年这些新兴的用肥行业将占化肥用量的40%以上。据计算，到2000年和2010年，化肥的年供应量应分别达到4200万吨和5000万吨以上。据此分析我国化肥生产与实际需求相比缺口仍然较大。目前化工

24、部、农业部要求各化肥生产厂家加强技改，在上吨位的同时，注意节能。这就为风机行业提供了相当大的市场，特别专为中小化肥厂开发的节能小化肥风机将在近期有非常乐观的市场前景。3.冶金行业对风机市场的影响冶金行业对风机产品的需求主要是为高炉送风、引风，保证炉内煤炭的充分燃烧。冶金行业对风机产品的要求是能耐高温，介质(气体)温度一般在20011500左右。冶金工业几年来保持了平稳发展势头，目前钢年生产能力已达亿吨。但冶金工业面临着国内外市场的激烈竞争。调整产品结构、发展规模经济，在激烈竞争中实现钢铁强国成为冶金工业近期的主要目标。冶金工业的这一目标，对包括风机产品在内的机械产品市场提出了挑战，也是风机等机

25、械产品的难得机遇。特别是大型、节能、高效、可靠的风机产品将在今后冶金工业的发展中扮演重要角要。一般年需大型轴流、离心压缩机20台左右。4.石油化工行业对风机市场的影响风机产品在石油化工行业中主要用于送风、引风、物料输遂、气体分离等。石油化工行业作为党的十四大提出的支柱产业，近几年来一直有比较大的投入，特别是乙烯工业。国内市场乙烯产品近年来供不应求，也成为各级地方政府的投资热点。目前新建、改建、在建的项目主要有茂名、大庆、金山、扬子、齐鲁30万吨/年乙烯项目和天津石化、广州石化乙烯项目。石油化工行业中炼油工业今后的发展重点是：继续扩大原油加工能力，主要是对现有企业进行改造、挖潜、配套、扩建、重点

26、提高沿海加工进口油企业的原油加工和相应配套能力，发展炼油深度加工和加工含硫原油技术及炼厂气体综合利用。要在现有基础上，增建催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、渣油加氢脱硫及溶剂脱沥青等装置；提高产品质量、改善产品结构，完善加工手段和贮运配套设施，大力发展催化重整、烷基化及加氢精制等工艺。总之，石油化工行业今后几年的发展趋势是生产规模日趋大型化，生产工艺更加完善，生产能力向更高规模经济发展。无疑石化工业对大型风机的需求将保持一定增长，特别需要专为石化行业研制的二氧化碳压缩机，原料气、工艺气、氨冷冻压缩机、循环气压缩机、富气、催化压缩机等风机产品。石化炼油工业对现有项目的改建、扩建对离心、轴流压缩机的需

27、要量比较大，一般保持轴流压缩机年20-30台左右、离心压缩机百台左右。5.其它行业对风机市场的需求影响风机产品应用量大，使用面广的通用产品，还广泛应用在纺织、矿山、国防、烟草、食品行业行业和领域。纺织、矿山行业对风机的需求主要为更新换代，对市场的影响不会太大。烟草、食品行业对风机产品的需求预期将呈上升趋势。特别是烟草行业。改造后的大型烟草生产线，约需各类风机30台，将成为风机厂家的重要客户。(三)国家相关政策对风机市场的影响作为应用量大面广的高耗能设备，风机的节电潜力较大，国务院对风机的节能改造非常重视。1995年1月1日财政部颁布了关于调整节能改造风机、水泵折旧年限的通知，规定对风机实行加速

28、折旧，折旧年限由原来的1014年调整为35年。同时支持地方出台鼓励风机改造的政策；建立、完善科学的技术标准和考核办法，使风机改造科学化、规范化；同时采取措施防止新建项目采用高耗能风机；鼓励使用以调速为主的节电效益更加明显的风机。这一系列政策、措施，既为广大风机生产厂提供了更大的市场空间，也对风机企业提出了节能、高速、高效的更高要求。五、目前中国风机市场的竞争态势分析(一)大型企业的市场集中度有所提高从1998、1999年销售收入排名表上可以看出销售收入前十名的位次变化不大，但市场占有率有向大型企业集中的趋势，特别是浙江风机风冷公司市场占有率上升了近5个百分点。陕鼓上升了2个百分点。市场集中度进

29、一步提高，前五家企业占据了全国50%以上的市场份额。(二)中国风机市场的细分从表5-1可以看出各类压缩机、鼓风机由于技术要求、技术含量高，属高速、大型产品，尽管从台数上看仅占全国全部风机产量的4.5%，但产值却占到了47.5%。由于这类产品技术水平要求高、质量要求严格，故多为大型国有企业生产，如沈鼓、陕鼓。而各式通风机和其它风机产品由于技术含量相对较低，多由中小企业和乡镇企业生产。比如原为乡镇企业的浙江风机风冷公司近几年在中小风机生产方面发展很快。不同类型企业有不同的市场面，技术含量高、附加值高的各类压缩机和鼓风机的市场由国有大型企业沈鼓、陕鼓、重庆通用机器厂、湖北鼓风机厂、长沙鼓风机厂等瓜分

30、。而浙江风机风冷设备公司则在技术含量、附加价值较低的通风机和其它风机产品中以较大的规模占领了较大范围的市场面。(三)我国风机产品出口量不是很大，一些风机产品是随着其它电站等项目配套出口(如上鼓、沈鼓产品的出口)。但也有一些中、小风机产品打入了国际市场。出口产品多以配件、技术含量低的通风机为主，出口国多以东南亚、巴基斯坦等国家和地区为主。(四)风机产品进口对我国风机市场的影响风机产品，特别是中小型风机由于技术含量较低，国外产品往往没有太多优势，而国内同类产品为进口产品的1/3，故进口风机总体上对我国风机市场影响不大。但是由于我国风机产品品种不全，特别是大型、节能压缩机方面仍有一些空白，国外风机产

31、品往往配合我国一些重点建设项目中生产线的引进配套进口，比如德国德马格-德拉瓦公司累计出口我国的240台压缩机大多采用这种方式，单台价格在几万几百万美元不等。我国每年约需进口大型轴流、离心压缩机30-40台左右。伴随陕鼓、沈鼓等大型企业技术开发能力和产品开发能力的提高，这类风机的进口将逐年减少。从1997年10月1日起，我国进口产品的关税普遍降低。从海关公布的最新进出口关税税率调整表上看，风机产品的进口关税没有明显的变化(离心鼓风机等产品的进口税率仍然维持在18%的水平),但风机产品的一些主要外购原材料(如阀门等)的进口关税普遍降低2-4个百分点。据风机行业专家分析,从前几次税率变化情况看,进口

32、关税的降低对风机产品的进口及国内生产并没有产生明显的影响。这主要是因为随着国内生产企业生产水平的提高，国产风机产品与进口品在质量上相差无几，而价格却明显低于进口产品。国内产品价格偏低主要是因为国内市场的原材料价格比较低以及劳动力成本较低所致。因此国产品的质量价格比要优于进口产品。而为风机产品配套的电机、汽轮机根据用户要求订货；价值比较低但使用数量较大的外购原材料，如配套仪表、阀门、滚珠轴承等，虽然进口关税降低，但是进口品价格仍然明显高于国产品。因此通过以上分析可以看出关税税率的降低将不会对风机产品的进口以及国内生产产生明显的影响。六、目前风机行业企业的营销战略和方式风机产品虽然应用量大面广，但由于一些中小型风机产品技术含量较低，故生产厂家较多，特别是一些乡镇企业的加入，使风机行