0719二甲基甲酰胺项目.docx

1、0719二甲基甲酰胺项目4 20万吨/年二甲基甲酰胺项目4.1主要应用领域及用途二甲基甲酰胺英文名字N,N-Dimethyl formamide（DMF），分子式C3H7NO，分子量73.10。熔点-61，沸点152.8，相对密度0.9445（25/4），折射率1.4269，闪点56.6，自燃点445。25的蒸气压为0.493kPa。二甲基甲酰胺（DMF）是一种沸点高、凝固点低、化学和热稳定性好的优良有机溶剂，与水、醚、酯、氯代烃、芳烃等能以任意比例混溶，而且可以提高许多化学反应的速度，是重要的化工原料和农药、医药中间体，也是性能优良的溶剂和气体吸收剂，广泛应用于聚氨酯、腈纶、医药、农药、染料

2、、电子等行业。在聚氨酯行业中作为洗涤固化剂，主要用于合成革生产；在医药行业中作为合成药物中间体，广泛用于制取头孢菌素、强力霉素、可的松、磺胺类药品的生产；在腈纶行业中作为溶剂，主要用于腈纶的纺丝生产；在农药行业中用于合成高效低毒农药杀虫剂；在染料行业作为染料溶剂；在电子行业作为镀锡零部件的淬火及电路板的清洗等；其它行业包括危险气体的载体、药品结晶用溶剂、粘合剂等。甲胺/DMF项目市场潜力巨大、经济效益好，而且是理想的氨和合成气下游产品。甲胺/DMF项目符合国家环保产业政策，能够促进国内DMF下游行业的快速发展，满足国内外市场日益增长的需要。 根据产业结构调整目录（2005年），本建项目属国家鼓

3、励类。重庆富源化工股份有限公司现有15万吨/年合成氨装置、12万吨/年硝酸铵装置、6万吨硝酸钠/亚硝酸钠装置、4000吨/年吗啉装置。公司所在的垫江县年产30亿立方米天然气，其中90%输出到其他地区。重庆市政府已经批准重庆富源化工股份有限公司发展天然气化工产业。重庆富源化工股份有限公司有充足的液氨和天然气资源、有政策支持发展甲胺/DMF项目。因此建议重庆富源化工股份有限公司建设17.5万吨/年甲胺及20万吨DMF项目，与巴斯夫的40万吨/年MDI配套。 4.2国内外产业现状4.2.1 国外生产状况2004年国外总产能约为52.8万吨/年，开工率约62%；2009年产能下降为43.9万吨/年，开

4、工率40.4%。很多工厂小型工厂被关闭了，如加拿大 Chinook Group Limited 的1.2万吨/年DMF装置于2004年末停产；墨西哥塞拉尼斯的6000吨/年装置于2007年初停产；三菱人造丝（丽阳）于2007年4月关闭了在Yokohama的3.1万吨/年装置。在此期间新投产的只有沙特的6万吨/年工厂。2009年国外主要生产商见表4-1。表4-1 2009年国外DMF主要生产企业及产能情况 国家/地区生产企业产能 万吨/年产量，万吨备注美国杜邦5.51.6自备二甲胺和一氧化碳，一步法。该设备还可用于生产单甲基甲酰胺德国BASF65.5自备二甲胺和一氧化碳，一步法。德国Taminc

5、o GmbH6自备二甲胺和一氧化碳，一步法。西班牙CEPSA QUIMICA S.A.0.7自备二甲胺，两步法。土耳其AK-KIM Kimya Sanayi ve Ticaret A.S.0.60.2自备二甲胺和一氧化碳，一步法。韩国Samsung Fine Chemicals104.93自备二甲胺和一氧化碳，一步法。日本三菱瓦斯化工3.71.1自备二甲胺，两步法。印度Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd.（RCF）0.60.5自备二甲胺和一氧化碳，一步法。中国台湾台塑化工和化纤公司42.63自备二甲胺和一氧化碳，一步法。巴西BASF0.80.59自备二甲

6、胺和一氧化碳，一步法。沙特Methanol Chemicals Co60.7自备5万吨/年二甲胺和一氧化碳，Davy一步法，2009年10月投产合计43.917.75开工率：40.4%未来国外DMF产能增长将主要在中东地区，那里有成本足够低的原料与中国的DMF同行竞争。沙特Kayan Petrochemical Company 曾宣布计划建一个5万吨/年一步法DMF工厂，预计2011-2012年投产。预计到2015年国外DMF总产能为38万吨/年左右，产量约12.8万吨。表4-2 国外DMF产量 万吨年美国加拿大墨西哥巴西西欧日本韩国台湾印度中东合计20042.90.50.70.388.55.

7、48.833.3920052.300.50.477.64.88.213.1520061.500.50.417.155.683.2620071.800.10.446.23.265.53.5620081.9000.65.41.24.862.7820091.6000.595.51.14.932.630.50.917.752015P1.2000.73.111.61.50.53.212.84.2.2 国内生产状况 我国DMF生产晚发展快， 20世纪80年代随着我国染料、农药、医药和石油化工的快速发展，DMF的生产引起了许多厂家的关注，先后建设了十余套千吨级的生产装置，其中很多用西南化工研究院的技术。90

8、年代后期美国ATT一氧化碳一步法技术开始进入中国。受聚氨酯工业的快速发展推动，2002年开始我国DMF产业开始了飞速发展，2007年开始中国由DMF净进口国成为DMF净出口国。到2006年底中国DMF年产能已达到全球产能的50%。成为世界上生产能力和产量最大的国家。相应地，其他国家和地区很多DMF工厂关闭了。2010年底中国DMF总产能已占世界的68.9%，而且还有很多新项目在建设中或规划中。目前全球现有产能已经可以满足2020年需求，中国DMF的产能也出现过剩，优胜劣汰必不可免，一些小型的工厂将关闭。在国外平均开工率仅40%，国内平均开工率也只有60%左右的情况下，华鲁恒升和浙江江山的开工率

9、能达到90%以上，规模是重要因素。目前，新建的DMF项目规模基本都在10万吨/年以上。目前我国DMF主要生产企业见表4-4，新建计划见表4-5。预计2015年我国DMF总产能将达到155万吨/年，20102015期间年均增长9.78%。中国目前DMF生产集中在华东地区。2010年华东地区产能占全国总产能的69.1%，华中占18.5%，华北占10.8%。预计到2015年华东地区产能占全国总产能的56.1%，西南地区从0增长到19.4%，华中占11.6%，华北和西北各占6.45%。到2010年底，重庆及其周边省份没有DMF生产厂，距离最近的应该是河南骏化和安徽淮化。在重庆建设一个上规模的DMF项目

10、来配套巴斯夫的MDI项目是迫在眉睫。表4-3 中国DMF生产情况 万吨年份生产能力产量年份生产能力产量19900.590.252001138.619911.10.522002131019921.60.82003252619931.651.42004322519944.01.22005403519955.03.52006514219965.12.62007774919975.22.8520088957.519985.43.82009875719995.552010E976120007.36.42015P15580表4-4 中国主要DMF生产厂家及生产能力 万吨/年地区生产厂家地址2010年底产能

11、生产方法备注东北辽宁盘锦新兴化工有限公司辽宁省盘锦市1.5甲酸甲酯法2001年投产华北内蒙古远兴江山化工有限公司内蒙古鄂尔多斯市乌审旗109万吨/年甲胺，一步法2010年8月试产，江山化工持股51%，内蒙古远兴持股49%华北河北乐亭县化工总厂河北省唐山市0.5西南化工研究院甲醇脱氢法1995年投产华东浙江江山化工股份有限公司浙江省江山市18美国AAT公司一步法，自备二甲胺1994年投产，2006年扩建至18万吨/年, 2010年产量17万吨华东山东华鲁恒升集团有限公司山东省德州23一步法，自备二甲胺2000年投产，2005年底扩建至15万吨，2008年扩建至23万吨, 2010年产量约23.6

12、万吨华东安徽淮化集团有限公司安徽省淮南市5自备二甲胺， Davy技术1997年投产,2002年新增2万吨/年装置华东南京扬-巴股份有限公司江苏省南京市4BASF一步法2005年投产华东山东章丘鲁晋化工（原日月化工）山东省济南市8一步法，自备二甲胺2006年投产，2007年扩产华东宿迁新亚科技有限公司江苏省宿迁市2一步法，自备二甲胺2010年搬迁后只剩下2万吨/年产能，股东为江阴澄星华东连云港曙光化工厂江苏省连云港市0.2甲酸甲酯法华东江苏新菱化工有限公司江苏省常州市3一步法，自备2.4万吨/年二甲胺华陆工程公司设计，2006年投产，股东为江阴澄星华东菱天(南京)精细化工有限公司江苏省南京市4一

13、步法，自备二甲胺2008年4月投产，三菱瓦斯化工与伊藤忠的合资企业华中河南安阳九天精细化工公司河南省安阳市15自备15万吨/年混甲胺，一步法2003年11月投产；2007年9月扩产到15万吨/年华中昊华骏化化工有限公司河南省驻马店市3一步法，6万吨/年二甲胺2007年投产合 计97.2表4-5 中国目前新建DMF项目 万吨/年地区项目业主地址计划产能进度备注西南重庆化医集团重庆（长寿）化工园区20规划2009年规划西南曲靖大为焦化制供气有限公司云南省曲靖市10在建2009年5月环评华东兖矿峄山化工有限公司山东省邹城市10在建2008年环评、奠基，20万吨/年的第一期华东山东鲁西化工股份有限公司

14、山东省东阿县10在建20万吨/年的第一期，2009年开工，2010年5月10日10万吨甲胺投产华东新能凤凰（滕州）能源有限公司山东枣庄市滕州38无进展新奥集团、联想集团、泛海集团和辰龙集团的合资公司。西北陕西延长石油兴化化工有限公司陕西省兴平市10在建2011年3月招标 预计2015年全国DMF产量为80万吨，平均开工率为51.6%，竞争将非常激烈。20102015期间年均增长5.6%。4.3 国内外市场现状4.3.1 全球市场状况2009年国外DMF消费量22.7万吨，大部分用作溶剂，全球消费量为74万吨左右。前3大进口国和地区为日本、印度、中国台湾省，合计占全球的63%。中国和韩国是最大出

15、口国，分别占53%和27%。主要国家和地区2009年消费量见表4-6，各主要消费国年度消费量变化见表4-7。表4-6 2009年主要国家和地区消费量 万吨国家或地区2009年2015消费量2009-2015平均增长率/%产量进口出口表观消费量美国1.60.40.21.751.871.1加拿大0微量0微量0.010墨西哥00.35微量0.350.423.1中南美0.590.340.010.911.062.6西欧5.50.61.24.85.291.6中东欧00.37微量0.370.453.3非洲00.05微量0.050.050中东0.90.340.80.440.564.1中国571.066.875

16、1.1966.04.3印度0.52.03微量2.533.937.6日本1.12.060.113.053.482.2韩国4.931.393.422.93.42.7台湾2.631.980.054.565.162.1亚洲其他00.9微量0.91.13.4大洋洲00.04微量0.040.040合计74.7511.9112.6673.8592.823.9表4-7 各主要消费国年度消费量变化 万吨年份美国加拿大墨西哥巴西西欧日本中国韩国中国台湾省200420.150.750.1653.232.443.495.5200520.290.510.295.13.7739.293.55.28200620.020.5

17、10.245.23.6242.493.25.1920072.050.010.40.415.23.446.893.35.1420081.950.010.320.724.74.2249.543.65.1220091.7500.350.744.83.0551.192.94.562010E1.80.010.370.774.93.3854.673.14.82015P1.870.010.420.955.293.4866.03.45.16表4-8 2009年全球DMF消费结构 万吨消费行业2009年消费量比例/%2015消费量比例/%20092015增长率/%合成革/人造革52.8571.665.0172.

18、63.5医药/农化/化工加工7.4810.18.0791.3电子工业5.026.86.377.14腈纶纤维4.265.84.845.42.2丁二烯抽提1.321.81.471.61.8其他2.923.93.844.34.7合计73.8510089.61003.3 全球合成革/人造革和腈纶生产向中国转移导致许多国家和地区这两个产业负增长。最近几年，在合成革领域世界上大多数其他国家地区的份额都在下降。在电子领域，尤其是印刷电路板制造，亚洲仍是DMF的最大市场，中国台湾省和韩国领先。 全球来看，DMF已经供过于求。按照国外相关机构的估算，2010年底的产能已经足以满足到2020年的世界需求增长而且绰

19、绰有余。需求增长的动力要看电子及合成/人造革领域。经过多年发展，合成革/人造革技术与市场在西方国家已经过了成熟阶段并走向衰弱，生产和市场都在向低劳动成本国家，如中国转移。目前中国已经占全球合成/人造革的约65%份额。 关于DMF的消费结构，各国大不相同。在美国，多数DMF用作溶剂。美国比较注意回收和循环使用，形成的消费基本上是补充损失。在医药方面，DMF用作头孢菌素的萃取溶剂以及其他医药合成的溶剂。在这方面，预计美国的消费量在未来几年不会有大的变化。因为有的药物产量增长但有的药物市场转向海外，互相抵消。电子工业，美国用DMF作环氧树脂催化剂的溶剂，这类催化剂也用于印刷电路板制造。在美国，消耗于

20、聚氨酯表面涂料和合成革产品生产的DMF量很小。DMF用于帮助凝聚水性聚氨酯分散体中的胶体粒子。在美国，2009-2015期间DMF在聚氨酯表面涂料中的消费预计以2.5%-3.5%的速度增长。DMF在合成革中的消费保持不变。 丁二烯抽提工艺消费一定的DMF，预计2009-2015期间美国在这方面的消费每年增长1-2%。 其他 用作聚酰亚胺、光纤增白剂、半渗透膜、农药制剂等的溶剂。美国、西欧、日本及韩国的DMF消费结构参考表4-9、4-10、4-11、4-12。表4-9 美国DMF消费结构变化及预测 万吨消费行业2001年2004年2007年2009年比例/%2015年比例/%20092015增长

21、/%医药0.540.80.80.6939.4%0.6936.90电子工业0.360.540.550.4827.4%0.5127.31聚氨酯0.140.20.220.1910.9%0.2312.33.2丁二烯抽提0.140.20.210.179.7%0.1910.21.9其他0.180.260.270.2212.6%0.2513.32.2合计1.3622.051.751001.871001.1表4-10 西欧DMF消费结构变化及预测 万吨消费行业2001年2004年2007年2009年比例/%2015年比例/%20092015增长/%医药21.21.451.429.2%1.64312.7化工加工

22、11.11.151.0521.9%1.222.72.3合成/人造革0.81.110.9319.4%0.917-0.5电子工业0.50.50.550.5210.8%0.5710.81.5腈纶0.30.40.350.285.8%0.35.71.2丁二烯抽提0.20.20.20.183.7%0.193.60.9其他0.50.50.50.449.20%0.499.21.8合计5.355.24.8100.00%5.291001.6表4-11 日本DMF消费结构变化及预测 万吨消费行业2004年2007年2009年2009年比例/%2015年20092015增长/%合成/人造革1.81.81.5953%1

23、.60.1电子工业1.11.31.239%1.64.9腈纶0.050.050.041%0.03-4.7丁二烯抽提0.050.050.041%0.053.8其他0.20.20.186%0.21.8合计3.23.43.05100%3.482.2表4-12 韩国DMF消费结构变化及预测 万吨韩国消费结构2004年2009年比例 %2015年2009-2015增长 %合成/人造革1.71.344.83%1.63.5医药0.50.517.24%0.50腈纶0.60.413.79%0.67丁二烯抽提0.30.310.34%0.30其他0.390.413.79%0.40合计3.492.9100.00%3.4

24、2.7 由上述四个表的数据可见，美国和西欧的消费结构比较接近，而日本和韩国相似。4.3.2 国内市场状况20052009年期间，中国DMF消费年均增长6.84%，按国外机构的预测，20092015年中国DMF消费增长率将下降为3.5%。而我们预测中国在此期间的消费增长率将为4.33%,中国是世界最大的合成革生产与消费者。DMF用作聚氨酯合成革浆料的溶剂，而浆料涂布在纺织物上（尼龙、棉花、聚酯、无纺布）以制造聚氨酯合成革。平均来看，干法加工的聚氨酯浆料含30-35%（重量）的DMF，湿法含70-75%。聚氨酯合成革通常用于鞋、涂料、油漆、衬衣、包装袋等。在中国，超过80%的DMF消费在合成革上，

25、其中，有50的市场需求来源于箱包制鞋业发展迅速的华东地区，尤其是浙江省。温州地区是国内最大的DMF市场。DMF需求的变化与聚氨酯合成革或者说聚氨酯浆料的市场变化休戚相关。4.3.2.1 国内聚氨酯浆料及合成革市场状况我国聚氨酯工业经过近10年的高速发展，产业布局已基本形成。其中，以上海为中心的长三角地区和以烟台为中心的环渤海地区（包括津冀鲁辽）是目前国内聚氨酯产业最发达的地区，已成为我国两大原材料产业基地。环渤海地区聚氨酯原材料产业带的形成，将辐射并带动东北地区聚氨酯产业的发展，具有重要的意义和作用。 以广州为中心的珠三角是我国聚氨酯产品对外贸易最发达的地区，已经成为聚氨酯下游产品开发应用最发

26、达的地区。随着甘肃聚银TDI装置进一步扩大以及山西TDI、PTMEG以及大型PO装置的建成投产，必将带动我国西北地区聚氨酯生产与应用的发展。此外，随着BASF公司40万吨/年MDI装置的投产，将形成以重庆为中心的西南聚氨酯产业带，带动西南地区聚氨酯产业的应用与发展。在聚氨酯产品中，合成革浆料和氨纶消耗DMF。氨纶用量极少，而且很多厂家已经用二甲基乙酰胺（DMAC）代替DMF。而合成革浆料主要用于生产各种合成革/人造革。表4-13 20072010年我国聚氨酯(含溶剂)产品消费情况万吨分类2007200820092010年均增长/%软泡75.593105127.013.8硬泡81.494104.81159CPU7.36.67.59.46.7TPU12.77.48.210.5-4.8防水及铺装材13.214.515.818.48.8氨纶19