前我国专用车市场分析.docx

1、前我国专用车市场分析2020年前5月我国专用车市场分析2020年15月，在国内复工复产复商复市扎实推进下，国内生产和需求均呈环比改善趋势，两会后“六保”“六稳”政策密集出台落地，国内经济边际改善趋势将延续。工业增加值： 受益宏观刺激政策发力，工业生产增速与结构继续改善，但需求尤其是外需疲弱将继续拖累工业生产。15月份规模以上工业增加值同比下降2.8%，降幅较14月份收窄2.1个百分点。其中，受财政加大基建投资、央行加大中小微企业金融扶持力度影响，制造业增加值降幅较14月收窄2.6个百分点，是工业生产恢复的主要贡献因素；但国内需求恢复慢于生产、出口订单不足，5 月外资企业增加值增速较上月降低0.

2、5 个百分点，表明需求尤其是外需不足将对生产形成制约。此外，从制造业结构变化看，高技术制造业生产恢复依旧更快，其15月增速要高于同期制造业5.9 个百分点。消费：餐饮与可选品回暖助推5月社零改善，后续消费恢复或仍偏弱。5 月份国内社零增速同比下降2.8%，降幅较上月收窄4.7个百分点。其中，抗疫封锁的放松和生产经营恢复，餐饮收入降幅较上月收窄12.2个百分点，是社零改善的主因之一；此外，在消费刺激政策发力和楼市回暖的共同影响下，5月份汽车、房地产相关的家电等可选消费加快回升，带动商品零售规模已接近去年同期水平，也是重要贡献因素。展望未来数月，居民收入下降、就业面临压力，叠加国内外疫情反复风险增

3、加，预计消费修复力度整体仍偏弱。后续消费恢复，特别是汽车等占比高的消费回升，还需依赖更多强刺激政策出台。投资：基建地产将推动投资增速回升。一是在企业盈利恶化和海外需求下降拖累下，制造业投资恢复滞后于其他投资，预计上述制约因素年内仍将继续存在，在中小微企业帮扶政策的持续推进下，制造业投资降幅将缓慢收窄，但改善空间有限；二是15月专项债发行规模已超去年全年，且前期项目储备较多，基建投资增速将加快回升；在政策支持和技术需求释放下，新基建也将迎来快速发展，助力基建投资增速回升和经济结构转型；三是二季度以来房地产市场明显回暖，销售面积和土地购置面积增速降幅持续收窄，加上货币环境整体宽松，预计下月投资增速

4、将由负转正，下半年房地产投资增速将继续反弹提高，但全年增速不及去年。2020年15月商用车累计销售167.6万辆，同比下滑2.2%，其中货车销售157.0万辆，同比下滑0.1%，客车销售10.6万辆，同比下滑25.9%。专用车市场概述2020年15月，我国专用车市场销量58.4万辆，同比下滑1.3%（见图1）。其中物流类专用车销量42.8万辆，同比提升3.5%，市场份额为73.4%，较2019年同期提升了3.4个百分点；工程类专用车销量6.2万辆，同比下滑10.4%，市场份额为10.6%，较2019年同期下滑了1.1个百分点；作业类专用车销量9.3万辆，同比下滑13.9%，市场份额为15.9%

5、，较2019年同期下滑2.3个百分点。专用车市场月度表现图1 2014-2020年15月专用车市场销量图2 20192020年5月专用车市场月度销量图3 2020年15月工程车市场结构图4 2020年15月工程车各细分市场表现从月度销量趋势来看（见图2），2020年13月，受疫情及春节因素影响，工程车销量出现较大幅度下滑。4月后，随着疫情逐步得到控制，生产经营活动有序恢复，工地开工建设，同时各地方政府加大老旧车淘汰力度，综合因素影响下，市场销量出现较大幅度回升，4月份销量同比增长23.0%，5月份销量同比增长49.3%。工程车市场表现工程类专用车市场主要以搅拌车、起重机为主，2020年15月两

6、者份额达到88.8%。从细分车型来看（见图3、4），受疫情因素影响，2020年15月，工程类专用车中的搅拌车、起重机、道路工程车、油井工程车等车型销量均下滑，只有泵车销量同比出现增长。从月度销量走势来看（见图5），2020年13月，受疫情及春节因素影响，工地施工受影响，工程车销量同比大幅下滑。4、5月份疫情得到控制，各地工程建设项目陆续开工，工程车需求恢复正常，同时，各地方为刺激经济增长，大量基建项目开工建设，工程车销量出现较大增幅。从工程类专用车市场企业竞争情况来看（见表1），工程车销量TOP10企业市场集中度79.3%，较2019年提升了3.9个百分点。2020年15月共有213家企业实现

7、销售，平均每家企业销量292辆，有1 2家企业销量超过1000台。销量TOP10企业中，徐工集团、安徽华菱、中集凌宇、唐鸿重工专用车、唐山亚特销量同比下滑，其中，唐鸿重工专用车下滑幅度较大，同比下滑34.6%。其他TOP10企业销量同比均增长，徐工施维英增长幅度最大，同比增长1636.9%，芜湖中集瑞江、中集车辆销量同比分别增长55.5%、44.3%。图5 2020年15月工程车市场月度表现表1 2020年15月工程车企业销量及份额图6 2020年15月物流车市场结构图7 2020年15月物流车各细分市场表现图8 2020年15月物流车市场月度表现表2 2020年15月物流车企业销量及份额图9

8、 2020年15月作业车市场结构图10 2020年15月作业车各细分市场表现物流车市场表现物流类专用车市场主要以通用厢式车、仓栅车为主，2020年15月两者份额达到87.4%。2020年15月仓栅车、冷保车销量同比增长，平板车、液罐车、危险品运输车销量同比下滑幅度较大。从车辆用途来看（见图6、7），通用厢式车与仓栅车依然是物流车市场的绝对主力，是各生产企业的必争之地。此外，随着国内居民生活水平的提高，居民对鲜果、蔬菜、肉类与海鲜的巨大需求，以及政府对食品/药品安全的监管力度逐渐加强，刺激了冷链运输市场的发展，从而促使冷保车市场需求大增，2020年15月销量同比增长8.3%。税收政策体系有待完善

9、。面对新时代要求，在推动科技创新方面的财税政策主要从单一税种角度出发进行设计，缺乏对企业创新环节的考虑，导致优惠范围比较局限。从物流类专用车市场企业竞争情况来看（见表2），物流车销量TOP10企业市场集中度80.1%，较2019年提升了2.4个百分点。2020年15月共有245家企业实现销售，平均每家企业销量1749辆，有9家企业销量超过10000台。销量TOP10企业中，江淮汽车、中国重汽、长安汽车、江铃汽车销量同比下滑，其他企业销量同比均增长，其中北汽福田、东风柳汽增长幅度较大，同比分别增长23.6%、24.2%。作业车市场表现作业类专用车市场主要以垃圾车、环卫车、医用车、服务车为主，20

10、20年15月合计份额达到82.2%（见图9、10）。市场结构相对稳定，市政环卫车是作业类专用车的主要组成部分。同时，受疫情影响，医用车需求增长，2020年15月销量同比大幅增长，增幅达到149.9%，市场份额达到9.2%，位居第三。根据国务院规划，至2020年，我国常住人口城镇化率达到60%，逐步形成20个城市群。随着城市边界的不断外延以及城市群落的形成，对于市政环卫类专用车的需求将大幅提升，该市场仍有较为广阔的发展前景。另外，随着人们收入水平的提高，对于生活品质要求提升，出行旅游的时间增多，同时出行旅游方式也更加多样化，越来越多的人喜欢自驾旅居车出行，从而带来旅居车市场需求的提升。从月度销量

11、走势来看（见图11），2020年一季度，受疫情影响，作业车销量同比下滑幅度较大，4、5月份销量开始回升，其中5月份销量同比增长22.2%，回升速度较快。从作业类专用车a市场企业竞争情况来看（见表3），作业车销量TOP10企业市场集中度50.2%，较2019年提升了2.5个百分点。2020年15月共有471家企业实现销售，平均每家企业销量198辆，有10家企业销量超过2000台。销量TOP10企业中，一汽集团、徐工集团销量同比分别增长18.8%、0.5%，其他企业销量同比均下滑，其中东风汽车、陕汽集团下滑幅度较大，同比分别下滑28.5%、31.0%。图11 2020年15月作业车市场月度表现表3 2020年15月作业车企业销量及份额