B2金蝶房地产电子化开盘快速应用手册V20.docx

1、B2金蝶房地产电子化开盘快速应用手册V20金蝶房地产_电子化开盘_快速应用手册修订记录:Ver. No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.02013.11.30李慧初始版本V1.52014.5.4李慧功能增强版本V2.02014.6.20李慧功能完善版本注意事项1. 该产品只支持IE浏览器，版本为IE8、IE9及IE10、IE11兼容模式，不支持Chrome等其他浏览器。Chrome浏览器由于不能支持office控件打印功能、身份证读卡器操作，故本项目不支持Chrome浏览器操作。2. 手机端只能访问简报；3. 房间状态与销控图中显示颜色的对应关系：房间为待售状态；房间为附属房产、未定价、

2、未推盘、无面积；此处无房间（在某列或某行新增单个房间时，其余位置处显示为该背景色）；房间已发生交易（包括在EAS中预定、认购、签约后下载过来的数据及在电子化开盘中认购选房的数据）。同时还包括在销控中预留后的房间，在选房界面也显示为已认购状态。房间已被销控（即预留）。4. 在EAS7.5房地产中增加了【电子化开盘管理】权限项，位于售楼管理NEW下。该权限项用来控制用户是否可以首次登陆、登陆后是否可以进行电子化开盘操作。故在使用电子化开盘前，请先在EAS中对登录用户进行电子化开盘的授权。具体的权限相关说明，详见第二章第5点权限设置。同时，开盘业务参数的设置权限，同【电子化开盘管理】权限绑定。即具有

3、【电子化开盘管理】权限的用户，默认具有开盘业务参数权限。5. 由于EAS房地产7.5新售楼中，必须将售楼参数设置按项目保存后，才会将各数据及其分录初始化，因此若发现项目被下载至电子化开盘中后仍旧未能选房锁定，请再次检查下项目数据是否在售楼参数中完成初始化（具体做法：在售楼参数设置中，选择项目后点击保存按钮即可）。目录一、 简报 4二、 开盘准备 61、 项目数据同步 72、 签到参数 113、 摇号参数 124、 选房参数 145、 权限设置 15三、 签到 191、 功能说明 192、 客户新增 26四、 摇号 281、 功能说明 282、 摇号打印 323、 摇号打印预览 34五、 选房

4、371、 功能说明 372、 选房打印 413、 选房打印预览 434、 鸟瞰图与户型图 43六、 收款 451、 功能说明 452、 收据打印 483、 收据打印预览 504、 转款功能 50七、 认购 531、 功能说明 532、 认购打印 553、 认购打印预览 58八、 喊控 581、 功能说明 58九、 销控 611、 功能说明 612、 销控与选房互斥 61十、 销控图 621、 功能说明 62十一、 附录 65一、 简报用户登录系统后，若有【简报】的查看权限，则能直接进入简报页面，否则显示空白页面。图1-1简报界面在该页面主要对7个数据进行了统计，如下： 去化率：开盘去化率指某楼

5、盘在开盘时的销售率。计算公式：去化率=本次认购的房屋数量/本次推盘楼栋的房屋总数量。 客户购买率：已签到客户的购房比例。计算公式：购买率=已认购客户数量/已签到客户数量。 签到客户：签到客户的总数。 成交套数：已认购的房间总个数。 成交面积：已认购的房间总面积（跟房间的定价方式有关，可能是建筑面积也可能是套内面积）。 成交客户：已认购的客户总数。 成交金额：已认购的房间成交总价合计。二、 开盘准备该功能界面分为：项目数据同步、签到参数、摇号参数、选房参数、权限设置五个部分。用来对电子化开盘进行项目、楼栋、付款方案、摇号、权限等功能的设置及数据的上传下载。图2-1 开盘准备界面1、 项目数据同步

6、此处主要用来设置开盘项目、开盘楼栋及付款方案。1）开盘项目支持多分期的情形，项目分期可达二级或以上。如下图所示，当存在多个分期时，开盘项目处显示为“华润堂_一期”的形式2）楼栋则根据现场开盘情况进行选择，支持多选。付款方案来源于EAS中该项目下所建立的付款方案，支持多选。图2-2 项目对应关系图2-3 楼栋及付款方案选择3）当设置好项目、楼盘和付款方案后，点击下载按钮即会自动将EAS中该项目下的客户、房源、付款方案、折扣、票据、客户收款等信息同步下载至电子化开盘的数据库中。此时系统会提示：【开始下载后，服务器上该项目将被锁定，直到业务数据同步回服务器】，点击确定按钮系统开始下载。下图为数据下载

7、界面。图2-4 数据下载界面4）开盘初始化数据完毕后，如果想对开盘结果进行修改，则点击【取消开盘】按钮，此时系统回退至初始状态。下载完毕后，在EAS端该项目将被锁定（该项目下的楼栋处于选房状态）。在电子化开盘中，一旦客户入场签到后，【取消开盘】按钮名称变为【结束开盘】，即已做开盘业务，将不能操作【取消开盘】。5）做完全部业务数据后，需要将客户、选房认购等信息上传至EAS服务端时，请点击【结束开盘】按钮。若只需将部分开盘数据上传回EAS端时，请点击【同步上传】按钮。此时系统会提示：开始上传后，系统将继续保持开盘状态，并支持多次重复上传。提醒：【同步上传】按钮可以多次操作，系统支持多次手动上传开盘

8、数据。但【结束开盘】按钮只在开盘业务完成后方可使用。一旦点击该按钮，意味着开盘业务的结束，系统将会上传所有的开盘数据，回到初始化状态，EAS中该项目开盘楼栋将解锁。图2-5 同步上传界面温馨提示：电子化开盘为项目集中开盘时，离线部署模式使用的相对独立产品。初始化时只需在线下载EAS端开盘的项目、房间、客户、票据、收款等信息。数据下载完成后，系统可在本地自动完成建表、建库。开盘结束后，上传业务数据即可将数据回传至EAS中。6）加推：开盘过程中，如果需要新推出房产，通过加推处理。点击加推按钮，弹出界面如图2-6所示。展开时，支持楼栋的全选或者部分单元的选择。 若下拉界面中勾选楼栋前的复选框，表示该

9、栋楼的房间被全部选择； 若下拉界面中只有部分单元被勾选，则不勾选楼栋前的复选框。图2-6加推界面7）价格更新功能。在项目数据同步中增加“更新价格”按钮，用于在开盘过程中，如需调价，在EAS中做完调价后，通过该按钮对已开盘楼栋进行价格的更新。当客户入场签到后，即可使用“更新价格”按钮。数据下载前、结束开盘后则不可使用该功能。使用该功能时，只能更新“待售”、“预留”、“未推盘”状态房间的价格，在电子化开盘中已选房、已售的房间价格不会被更新。温馨提示：价格更新后，上传认购单时，可能存在部分房间在EAS已调价，但是在电子化开盘中尚未更新价格的情况。此时就需要使用电子化开盘中的认购标准总价及单价生成认购

10、单，而不是使用EAS中调整后房间的标准总价和单价。图2-7更新价格界面2、 签到参数 未预约客户禁止签到：默认不勾选。勾选该参数后，若下载数据前未在EAS端进行排号操作，则在电子化开盘应用中，该客户无论扫描身份证还是输入证件号码，都无法做签到操作。 禁止新客户签到：默认不勾选。非同步下载EAS端的组织客户，而是在电子化开盘中通过扫描证件（目前仅支持身份证）后新增的客户则视为新客户。当勾选该参数后，新增客户不能做签到业务。 签到号码类型： 分组：若选择分组方式，请设置每组客户数量。当存在签到记录后，签到方式不能做修改，同时签到分组起止号码也不能做修改。 个人：若选择个人方式时，当存在签到记录后，

11、客户起止号码不能做修改，同时签到客户起止号码也不能做修改。 分组起止号码/客户起止号码：用来设置分组或个人客户的起止号码。默认起止号码为0-0，客户签到前，根据需要做初始化处理后方可进行签到操作。该字段可输入的数值范围为19999之间的任意正整数。 签到方式：默认全部勾选以下四种签到方式。 扫描二代身份证（推荐）：若已经对某客户做过客户接待并登记过客户信息时，直接扫描客户的身份证即可完成签到。若为新客户，则可通过扫描身份证完成客户的新增。 输入证件号码：若已经对某客户做过客户接待并登记过客户信息时，输入该客户的证件号码即可完成签到。支持输入的证件号码有：港澳通行证、军官证、护照号码等。 扫描条

12、码：此方式由于目前EAS尚未具备条码生成功能，故签到时暂不支持条码扫描。 输入手机号码：若已经对某客户做过客户接待并登记过客户信息时，输入该客户的手机号码即可完成签到。3、 摇号参数 个人摇号数量：系统给出了三种常见模式。默认值为5。可以将每次摇出客户数量设置为5、10或自定义方式。当用户选择自定义模式时，其可输入的数值范围为120之间的任意正整数。注意：摇号数量的设置只征对个人方式签到的情形。对于分组方式签到的，在摇号时只摇出一个分组号码。 每次摇号时长：默认值设定为5秒。当签到号码类型为个人模式时，若输入0，则支持一次摇出所有的签到号码。 摇号优先级：用来对已签到的客户修改其摇号优先级。优

13、先级必须输入正整数，数字越大代表其优先级越高。当参数is_Enable_rockpriority =ture时，界面显示【摇号优先级设置】功能按钮，若为false，则在摇号参数中隐藏该按钮。图2-8是否启用摇号优先级设置点击【摇号优先级设置】功能按钮后，弹出如图2-9所示页面。图 2-9 摇号优先级设置页面选择需要修改的客户，手工输入优先级，失去焦点后，该客户的摇号优先级即可生效。 预约客户优先参与摇号：默认不勾选。该参数仅对个人摇号模式生效。同步下载的客户中若在 EAS客户端做过预约排号，则该客户在电子化开盘中可优先参与摇号操作，即优先选号。 当不勾选【预约客户优先参与摇号】参数时，同时又设

14、置了【摇号优先级设置】，那么客户的摇号优先级越大，则首先被摇出来。优先级相同的，则随机被摇出来。此时优先级为0（非预约客户）和优先级为1（预约客户）的客户，按照同等优先级处理，任意被摇出。 当勾选【预约客户优先参与摇号】参数时，同时又设置了【摇号优先级设置】，那么客户的摇号优先级越大，则首先被摇出来。优先级相同的，则随机被摇出来。举例说明：1. 当用户选择分组模式时，若签到分组起始号码为1100，每组客户数量设置为10，则总客户数量为1000，签到后生成100个号码，摇号也会生成100个号码。2. 当用户选择个人模式时，同样的设置，总客户数量为1000，签到后生成1000个号码，摇号也生成10

15、00个号码。4、 选房参数 非摇号客户禁止选房：勾选该参数后若该客户没有摇号记录，则不能参与认购选房操作。 选房启用快速认购勾选，则选房同时生成认购单；不勾选，则选房后只生成选房单。 取消选房：支持自动取消和手动取消两种。可供用户下拉自行选择。默认显示为“手动取消选房”。选房有效时间可自定义，系统默认值为30分钟。支持用户下拉进行选择，选项值为：10分钟、20 分钟 、30 分钟 、1小时、2小时。图 2-10 选房参数设置页面5、 权限设置1）EAS7.5房地产中增加【电子化开盘管理】权限项，位于售楼管理NEW下。该权限项用来控制用户是否可以首次登陆、登陆后是否可以进行电子化开盘操作。如下图

16、所示。图2-7 电子化开盘权限2）若用户拥有某组织的【电子化开盘用户管理】权限，则下载数据时将该组织下所有的项目都将展示在下拉列表中。注意此处的登录用户可能拥有多个组织的【电子化开盘用户管理】权限，请注意项目的选择。举例说明：若用户A属于销售一部，但其拥有销售二部、销售三部【电子化开盘用户管理】的权限，那么用户A就可以将销售二、三部下所有的项目都下载至电子化开盘中。3） 当用户具有【电子化开盘管理】的权限，下载项目后，【权限设置】中自动展示该条用户名称且默认勾选所有操作权限。其余用户只能通过负责人点击【增加用户】按钮来添加用户，再分配电子化开盘中的各功能的操作权限。4） 点击【增加用户】的按钮

17、，弹出下拉选择界面用户取数规则：取该项目所在营销团队下所有的成员、管控人员（成员、管控人员在EAS中不具有电子化开盘权限）供选择。增加用户时，可一次勾选多个用户。选择用户后，在权限设置列表中同时会新增一条用户记录。新增客户默认没有任何电子化开盘功能的操作权限，需要手动给其分配权限（见“8）”中如何分配用户权限）；图2-8增加用户5） 若被选中的用户在EAS中没有【电子化开盘管理】的权限，在此处增加并设置相应权限后，则电子化开盘的权限生效。数据上传后，在EAS中该用户的权限不变。6） 数据自动上传。通过修改配置文件，即可实现电子化开盘中的数据支持自动上传至EAS。 找到tomcat的安装目录D:

18、apache-tomcat-7.0.23； 进入该文件夹D:apache-tomcat-7.0.23webappsROOTWEB-INFcommon； 打开配置文件eo_eas.properties， 位置如下图所示；图2-9 配置文件修改路径 编辑该配置文件，修改参数值“is_auto_upload=true”，保存该文件。重新启动tomcat，清缓存，重新登录系统。此时做完开盘数据后就会每间隔一段时间自动上传一次。下图所示的间隔时间为10分钟。图2-10 配置文件参数修改7） 当用户位于权限设置列表中，点击分配权限按钮后，可对该用户在电子化开盘中具有的权限进行按需设定。功能菜单的权限有三种

19、状态，分别为：全选、部分选中、没有任何权限。图2-11权限设置界面8） 开盘当天，当某个用户可以作为公共账户使用时，其用户密码可在电子化开盘中被临时修改，以满足开盘需要。临时修改的密码在数据上传时，不会回传至EAS中。图2-12 密码修改界面当在电子化开盘中修改过用户的密码后，点击【同步上传】和【结束开盘】按钮，系统会提示先输入EAS端用户密码进行验证。当密码验证无误后，方允许上传数据。图2-13 密码验证界面三、 签到1、 功能说明签到是电子化开盘业务展开的基础。若到场客户未做签到，则不允许进行摇号、认购选房、收款等业务。签到时根据签到参数设置中的选项，允许输入客户的证件号码、手机号码，或者

20、扫描二代身份证来完成客户签到。1）点击左上角的下拉菜单【】，选择签到功能并单击后，即可进入签到功能界面；图3-1 签到入口1）客户在签到时，分为个人模式和分组模式两种。当选择分组号码时，需要设置签到分组号码、每组客户数量。下图为分组模式的设置示意图:图3-2 分组号码设置2) 客户签到时，若出示身份证，则可通过扫描身份证的方式完成签到，如图3-3所示。若未携带身份证，则可输入证件（包括军官证、港澳台通行证、护照）号码、手机号码完成客户签到，如图3-4、3-5、3-6所示。图3-3 扫描身份证签到图 图3-4 输入身份证号码签到图3-5 输入护照号码签到图图3-6 输入港澳台证件号码签到3）当勾

21、选了签到方式允许输入客户的电话号码时，在签到功能处输入电话号码后进行回车，即可完成客户签到。如图3-7所示。图3-7 输入电话号码签到4）条码功能。当客户签到成功后，会自动生成一个13位的条码，并支持条码打印。该条码可用于选房、认购、收款环节。Eg：在选房时，通过扫描打印出来的条码单，即可快速获得该客户的信息，从而快速完成选房操作。5）客户若不为EAS端下载过来的数据，在签到界面，扫描该客户的身份证号码可同时完成客户新增和签到操作。点击开盘项目数据同步处的【同步上传】按钮，可将新增客户上传至EAS端组织客户处（房地产-售楼管理-客户管理-客户台账）。6）按照图3-2的设置，当客户签到后，列表界

22、面展示如图3-8所示。点击【】按钮，返回签到功能界面。温馨提示：一旦客户发生过认购选房、摇号、收款交易，签到列表处该客户对应的删除按钮即被隐藏，不允许删除该客户的签到记录。图3-8分组签到列表界面5）按照个人号码进行签到时，功能按钮与分组模式相同。个人模式开盘业务参数设置如图3-9所示。按照图3-9的设置，当客户签到后，列表界面展示如图3-10所示。点击【】按钮，返回签到功能界面。图3-9 个人模式参数设置图3-10个人模式签到列表界面6）修改签到排号。无论签到是分组还是个人模式，扫描或输入证件号码后，都可以对签到结果进行调整。调整时可通过增减按钮修改签到号码，也可通过手工输入号码的方式。见图

23、3-11、3-12所示。图3-11增减按钮调整签到排号图3-12直接输入签到排号7）按照图3-9的设置，个人号码模式，签到客户号码最大为20，当将第2位客户调整为第20位，此时再点击向上的调整按钮时，见下图所示系统会提示：签到客户起止号码为：1-XX!图3-13 调整签到排号超过最大值温馨提示：个人模式时，若将第2位客户调整为第6位后，则第2、3、4、5这几个号都要空出来。下一次客户再摇号时，从第7号开始。分组模式原理与个人模式相同。8）签到结果支持模糊查询，方便数据量较大时快速定位数据。查询字段包括：签到号码、客户姓名、联系电话、置业顾问。点击查询按钮，出现搜索输入框。输入查询字段后点击“E

24、nter”键即可直接查询出数据。如需退出搜索结果界面，再次点击查询按钮，点击“Enter”键即可。图3-14 “搜索”功能9） 签到列表界面的“操作”列中，增加 【预约】按钮。该按钮用来将非预约客户标记为预约客户，方便优先摇号。此预约功能仅作标记，数据上传时不在中生成排号单，也不支持收款。若客户已经在EAS中做了预约排号，则不能在电子化开盘中进行取消预约排号操作。图3-15 “预约”功能10） 签到结果支持导出，导出文件为excel格式。图3-16 “导出”功能11） 签到处支持显示全部客户，可以用来查询系统中所有的客户（包括从认购单中新增的客户）。图3-17显示全部客户2、 客户新增当签到客

25、户非下载过来的数据时，仅支持客户通过扫描身份证的方式，完成在电子化开盘中的客户新增，客户新增界面如下图所示。图3-18客户新增界面在EAS中设置的重名规则如图3-18所示（此规则根据客户需要自行定义）。在电子化开盘中，客户名称即使相同也不提示或禁止；客户电话号码重复时，根据在EAS中设置的重名规则，若设置为“禁止”，则不允许新增客户保存，若设置为“提示”，则给出重名客户的提示；客户证件号码重复时，在电子化开盘中，禁止保存。证件号码是区分客户是否重名的唯一标识。签到时通过扫描身份证方式新增客户，只能判断客户的电话号码是否重复，因其证件号码具有唯一性。图3-19EAS中客户重名规则设置当新增客户的

26、电话号码与项目下已存在客户相同时，若选择图3-20所示下拉列表中的客户，则系统将该已有客户的信息先更新到当前新增客户上，再完成签到操作。图3-20客户重名规则设置与签到四、 摇号摇号是指：由于开盘时购房者众多，为有序购房，开发商先将意向客户排号，后将这些号排放进摇号箱中摇号，摇出来的第一号，则此人第一个选择自己中意的房子。以此类推1、 功能说明1）点击左上角的下拉菜单【】，选择摇号功能并单击后，即可进入摇号列表界面；图4-1 摇号列表进入界面温馨提示：摇号时，支持快捷键，快捷键定义：1、 向下向右为启动功能的快捷键；2、 向上向左为暂停功能的快捷键；3、 回车、空格为启动和暂停功能的切换键；4

27、、 Pageup、Pagedown按键主要用来支持遥控笔操作，和遥控笔的功能相同2）在摇号列表处点击右侧【】按钮，进入摇号界面，如下图所示。3）点击此【】按钮，摇号开始运行。当摇号已开始但尚未结束时，点击返回列表按钮，系统会提示：摇号运行中，请稍后退出！ 图4-2 摇号运行界面4）分组设置时，一组客户共用一个号码。分组模式不用设置摇号参数，只需在签到参数中定义每组客户数量即可。图4-3为分组号码摇号结果界面，摇号列表界面为图4-4。图4-3 分组摇号单次结果图4-4分组摇号结果展示5）图4-5为个人号码摇号设置界面，其对应的摇号结果展示如图4-6。摇号列表界面为图4-7。图4-5 个人号码摇号

28、设置界面图4-6个人号码摇号结果界面7）当签到号码使用完毕时，再点击摇号开始按钮或快捷键操作，系统会提示：签到号码已使用完毕，请重新签到后再进行摇号！图4-7 签到号码使用完毕时异常提示2、 摇号打印摇号结果支持打印。当用户具有摇号打印权限后，摇号列表界面操作列中就可显示打印按钮。点击该按钮后，弹出摇号结果word格式的打印模板。 只有一个打印模板。摇号模板可自定义修改。其打印字段及格式提供两种方式。如下：1) 单个打印摇号结果：摇号序号、客户数量、成交数量、摇号时间、摇号结果1、摇号结果2、摇号结果3、摇号结果4摇号结果10。2) 字符串方式打印，易扩展：摇号序号、客户数量、成交数量、摇号时

29、间、摇号结果。图4-8 摇号列表及打印界面 存在多个打印模板。当有多个打印模板时，点击打印按钮后，会弹出多模板打印选择界面，以供用户按需进行选择。如下图所示：图4-9摇号多模板打印界面注意：由于浏览器插件只支持office2003Word文档，故模板文件的后缀名必须为.doc格式，否则系统将无法识别该文件。若您设置了打印模板后打印不成功，请首先检查文件格式。3、 摇号打印预览由于摇号、选房、认购、收款功能均支持多模板打印，且其设置是否需要打印预览的方法相同，在这里以摇号为例将打印预览设置方法统一阐述，不再重复。 当客户不需要打印预览时方法如下：1) 找到tomcat的安装目录D:apache-

30、tomcat-7.0.23；2) 进入该文件夹D:apache-tomcat-7.0.23webappsROOTWEB-INFcommon；3) 打开配置文件eo_eas.properties，编辑该配置文件，修改参数值“is_printview_show=false”，保存该文件。4) 重新启动tomcat，清缓存，再次登录系统即可生效。图4-10 摇号打印预览参数设置5) 在Internet选项-常规页签下，设置遇到弹出窗口时，始终在新窗口中打开弹出窗。设置成功后，在摇号界面点击打印按钮。再点击打印机配置上的确定按钮后，最大化新窗口，即可看到摇号打印界面。效果如下图所示：图4-11 摇号打印操作详解 当客户需要打印前先做预览时，将参数设置为“is_printview_show=TRUE”。设置完成后，在摇号列表界面点击打印按钮，直接弹出摇号结果预览界面。效果如下图所示：图4-12 摇号打印预览界面五、 选房1、 功能说明1）