中国啤酒饮料装备行业概况研究行业壁垒行业上下游外部因素技术水平行业特征.docx

1、中国啤酒饮料装备行业概况研究行业壁垒行业上下游外部因素技术水平行业特征中国啤酒饮料装备行业概况研究-行业壁垒、行业上下游、外部因素、技术水平、行业特征（三）行业壁垒 进入本行业的主要障碍如下： 1、行业准入壁垒 大部分啤酒酿造设备属于压力容器。根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安装监察条例、锅炉压力容器制造监督管理办法、压力管道安全管理与监察规定等法律法规及部门规章，国家对压力容器实行制造资格许可制度和产品安全性能强制监督检验制度，制造企业必须取得中华人民共和国锅炉压力容器制造许可证。根据规定，企业需建立与制造锅炉压力容器产品相适应的质量管理体系并保证连续有效运转，同时企业应有持续制造

2、锅炉压力容器的业绩，以验证锅炉压力容器质量管理体系的控制能力。国内的强制性规定对设备制造企业提出了多项要求，行业进入壁垒较高。 国内设备企业越来越多地参与国际竞争，压力容器进口国对产品质量及生产商有更为严苛的要求，设备企业需要遵守国际通行标准，如美国 ASME、欧盟PED、俄罗斯 GOST 等标准。即使在非洲和亚洲等国家，其虽然没有自己的标准，但大部分都要求遵循美国 ASME 等标准。美国机械工程师学会颁发的 ASME 锅炉压力容器钢印和证书是当前国际上最具权威性、普遍认可的锅炉压力容器认证证书，是步入国际市场的准则和通行证，其对压力容器制造企业的各个方面设定了较高的标准。 2、技术壁垒 啤酒

3、饮料装备行业对企业在工程设计、机械加工、电器自动化控制、材料科学、微生物学、食品卫生学上的技术积累有较高要求，尤其是微生物技术需要长时间的经验和数据的积累，以应用于生产线无菌测试，帮助在设备的设计和调试过程中采取有针对性的改进。 啤酒饮料装备的交钥匙工程跨学科的特点更加明显，从工程规划设计、设备制造、项目管理、系统集成、安装调试、与下游客户工艺及技术的配套、外包设备融合等方面提出了更高的要求。跨学科的技术要求也形成了较高的行业壁垒。3、品牌和行业应用经验壁垒 啤酒饮料装备中单套设备金额高，建设周期长，而且是下游客户生产所需的核心设备，对终端产品质量影响重大，下游客户对设备的卫生性、安全性、稳定

4、性、自动化水平等方面要求较高。由于客户对供应商选择谨慎，建立了严格的供应商考核和准入体系。只有规模大、声誉好，而且拥有大量成功案例的设备企业才具备竞争力。在招标采购时往往会对投标企业提出明确的业绩要求，行业的新进入者由于没有业绩和信誉背景，难以取得用户的信任。 4、资金壁垒 啤酒饮料装备主要为大型成套设备，价值高且需要较长交货期，对流动资金要求相对较高，尤其交钥匙工程项目更为明显。在项目实施过程中分阶段收款，一般约定按照材料到场、投料完成、初验收、终验收等不同阶段分批收回货款，收款周期较长。同时，对于大型装备，已结算项目委托方一般将货款的一定比例留作质保金，在质保期期满后，设备运行正常的情况下

5、向公司支付。由于特有的行业经营模式，随着销售规模的不断扩大，资金占用较高。尤其啤酒行业集中度高，客户规模普遍较大，具有很强的谈判优势，在账期等合同条款上有较严格的要求，只有具备一定资金实力的设备供应商才能承接其项目。 同时，进入啤酒饮料装备行业的初始投入较高，需要大型的制造设备和检测设备。如制造大型发酵罐，对厂房、场地有特殊的要求，一般中小企业不具备大型设备的生产能力。为保证技术的领先性，后续的技术投入较高，资金需求量较大。 5、制造及服务能力壁垒 啤酒饮料装备中有相当多设备需长期在高温、高压、腐蚀性介质中运行，对产品的可靠性、稳定性、安全性及运行有效性要求很高。设备生产过程涵盖金属加工、热处

6、理、焊接、表面处理等多学科的综合应用，任何工序工艺失误或操作失误都会造成最后产品不达标。 啤酒饮料客户在销售旺季，灌装设备需要长时间高强度运行，对于设备的稳定性及供应商的售后服务能力有相当高的要求。灌装设备结构精密复杂，任何设计上的不合理及零件加工精度上的缺陷都无法满足稳定性的要求。面对下游复杂的应用环境，设备企业的制造能力是较高的壁垒。 此外，设备供应商必须熟悉啤酒饮料的生产工艺流程，了解客户的特殊技术需求，并不断根据客户的实际情况对产品进行改进，客户对其服务的依赖度日益提高，没有一个健全的市场服务体系很难满足广大客户的需求。服务将成为未来市场竞争的一个重要因素和能力。因此要建立并完善一个高

7、效的服务体系已经成为本行业新的障碍。 6、人力资源壁垒 本行业是集产品研发、工程规划、系统设计、装备制造、安装调试、维护服务于一体的系统工程，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，设备企业需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计等方面的高素质、高技能的复合型专业人才，需要大量的研发设计人员，才能保证产品技术的先进性和市场适用性。由于设备制造上的难度，对钣金、焊接、数控等高技术工人需求量大而且要求较高，尤其是部分技术工种需要获得相关操作资格证。 交钥匙工程的发展趋势需要设备企业有较强的项目管理能力，对项目管理人员的经验和素质提出了较高要求。 （四）行业上下游啤酒酿造设备及无菌灌装设备市场

8、竞争比较充分，行业利润率总体水平稳定，在不同的应用领域和市场，利润水平各不相同。少数具有较强研发能力和技术积累，具备品牌和规模优势的企业，服务于中高端市场，平均利润率相对较高。大多数企业在产品较低端、同质化较高的竞争领域，由于供应商众多，企业规模较小，竞争激烈，并且多数从事某一领域的单一产品，综合化、集成化程度不高，使得大多数企业的利润率相对较低。 由于钢铁、管件、仪器仪表等上游行业已十分成熟，竞争充分，供应商较多，能充分保障啤酒生产设备企业对于原材料的需要，因此关联性相对较低。上游行业对本行业关联性主要体现于：（1）上游行业供给的质量将影响到本行业产品的质量。为保证公司产品质量，公司建有自己

9、的合格供应商系统，并定期对合格供应商从质量、价格、交货期等方面进行评估，从中确定优秀的合格供应商；（2）上游行业价格的变化将影响到本行业产品的成本。钢材的价格变化对本行业产品成本影响较大。 下游行业主要是啤酒、饮料、食品、化工、医药等行业。产品需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性，如果这些行业景气程度下降或发生重大不利变化，将会对公司的经营业绩产生较大影响。 （五）外部因素 1、有利因素 （1）下游行业发展迅速 食品和包装机械下游应用广泛，主要服务于食品、饮料、医药、化工等众多领域的生产加工。受益于经济增长及消费升级的影响，居民消费水平大幅提升以及消费意愿的增强，2016 年社会消

10、费品零售总额达 332,316 亿元，保持高速增长。 2006 年至 2016 年社会消费品零售总额复合增长率达 15.43%。城镇居民人均可支配收入持续增长，由 2006 年的 11,759.45 元，增长至 2016 年的33,616.20 元，复合增长率达15.43%。 （2）政策环境有利于行业发展 2006年，国家中长期科学和技术发展规划纲要明确把“农产品精深加工与现代储运”列为农业重点领域优先主题，并把农产品精深加工技术、农产品加工先进技术装备列为重点发展的关键技术，以机械工业为主体的装备制造业进入了加快振兴的全新发展阶段。 2009 年，国务院相继通过了装备制造业调整振兴规划和轻工

11、业产业调整振兴规划，对食品和包装机械行业巩固和开拓国际市场、加快自主创新、推动结构调整和产业升级提供了坚强保障。 2010 年，党中央明确提出，要以加快转变经济发展方式为主线，加快推进结构调整，大力加强自主创新。在国民经济转型升级的背景下，各行业对装备自主创新的需求更加迫切，非常有利于中国食品和包装机械产业结构调整和产品的优化升级。 中国食品和包装机械工业“十三五”发展规划明确鼓励企业走出国门，贯彻“一带一路”战略。“一带一路”建设是国家经济发展的全球战略。国家继续给予企业参加相关展会和产品出口的政策支持，支持企业走出去，推进企业国际化的发展步伐。在行业内已诞生一批具有国际竞争力的企业参与国际

12、竞争。 （3）国内食品和包装机械制造业技术和产业升级 食品和包装机械行业承担为食品工业、包装工业、农产品加工业等行业提供技术支撑和装备支持的重要任务。食品工业的持续快速发展为食品装备行业带来广阔的市场发展空间。 伴随着啤酒消费升级，以及啤酒企业技术改造的需求，迫切需要啤酒酿造设备行业产业升级，啤酒酿造设备行业已进入结构调整时期。啤酒酿造设备正在向高效化、智能化方向发展，必须符合提高啤酒质量、高效节能的要求。液态包装工业的快速发展，也迫切需求行业企业研发不同类型的、高效低耗的先进灌装设备。在啤酒酿造设备及灌装设备领域的产业升级已是大势所趋。 （4）应用领域的多样化 生物过程装备下游应用领域广阔，

13、在食品、饮料、乳制品、调味品、医药、化工、生物等多个领域应用。受限于国内企业的技术实力，大多数领域的生物过程装备被国外企业所垄断。经过多年的发展，国内企业在啤酒酿造领域的过程设备已逐步实现进口替代，灌装设备行业情况类似，随着行业内企业的持续技术研发投入，国内企业已经逐步掌握成熟的技术。随着国内企业技术实力的增强，下游应用领域下游应用领域呈现进一步扩大的趋势，行业的市前景更加广阔。 2、不利因素 （1）高端装备缺乏，产品质量尚待提升 中国是食品和包装机械制造和使用大国。高端的关键装备及成套装备市场已被国外企业和行业骨干企业占领。在中、低端食品装备产品市场，由于中国的法律法规不健全、专利保护意识较

14、薄弱等原因，使得许多没有研发平台的企业，通过模仿或通过其它渠道廉价获取产品技术资料、生产相关产品，形成低水平、同质、无序竞争的市场环境，且这种状况不断恶性循环，影响了行业的整体技术水平提升和新产品研发的积极性。全行业产品质量参差不齐，普遍存在稳定性、可靠性差，使用寿命短，维护成本高，售后服务差，产品质量、服务意识和质量仍需进一步提升。 （2）自主创新能力有待加强 引进、消化、吸收、再创新的发展历程，提升了食品和包装机械行业的整体水平。但面对激烈的市场竞争，特别是国际竞争，中国食品和包装机械企业普遍存在整体实力不强、自主创新能力不足的局限，科研手段和设施缺乏，技术资源分散，绝大多数企业属于中小企

15、业，没有研发中心，技术力量薄弱，科研投入不足。研究院所和高等院校的相关研究人才少，试验条件落后，在全国范围内没有先进的能与发达国家可比的研究开发试验基地。中国投放市场的设备主要是仿制、测绘或稍加改造形成的产品，产业高端的主体技术主要依靠从国外进口，具有自主知识产权的产品不足。许多新产品开发工作缺乏严谨的试验研究和科研程序就直接投入生产使用，稳定性和安全性差。 （3）企业品牌意识不足，亟待培育具有国际竞争力的品牌 中国食品和包装机械企业普遍存在原始创新能力弱，产品技术含量和国际一流水平产品相比差距明显，仅注重有形的产品生产、销售和简单的售后服务，忽略后续产品全生命周期的售后服务，不注重产品的市场

16、影响力和企业品牌建设。（4）企业规模小，具有国际影响力的企业集团少 中国食品和包装机械行业 80%以上为中小企业，缺乏具有较高品牌认知度大型跨国企业。受企业规模的制约，难以形成与国际一流大企业集团抗衡的制造能力、开发能力、经济实力和市场竞争能力，企业普遍存在研发投入不足、产品科技含量低、产业集中度不高、同质化竞争严重、利润空间小等问题。 （六）行业技术水平目前，中国啤酒酿造设备行业已形成了比较完整的装备制造体系。原料处理设备、糖化设备、发酵设备均实现了国产化，行业内龙头企业的部分产品已经达到国际先进水平。但在某些单机设备的技术指标上，国内企业仍有一定差距，如啤酒脱氧水制备系统和高浓度稀释系统的

17、高端市场仍然为国外产品所占据，在压滤机等核心设备方面，国外企业仍有一定技术优势。 中国啤酒饮料企业的灌装设备已基本实现国产化，国产设备已能满足企业需求。啤酒企业整条啤酒灌装生产线全部是进口产品的情况已不多见，最多见的啤酒灌装线配置方式是单机为进口产品，如灌装机、贴标机、空瓶检验机等，其余配置皆为国产设备。 灌装机是啤酒饮料包装生产线的核心设备，灌装机的灌装质量直接影响产品的灌装效果和成品质量。在饮料灌装机设备方面，美国、德国、日本、意大利和英国的制造水平相对较高。国产设备在速度、稳定性以及精度上存在明显差距。饮料灌装技术一般可分为热灌装及无菌冷灌装。热灌装即饮料杀菌后处于热的状态下进行灌装，利

18、用产品的热量对容器内表面进行杀菌。该技术的主要特点是对灌装设备及其灌装环境的卫生要求较宽松，工艺技术容易掌握和操作。国内设备供应商在热灌装设备上较为成熟。 无菌冷灌装和瞬时灭菌技术是行业的最高技术，突出优势为产品受热时间短，各种热敏型营养成分损失比较少，产品品质更新鲜自然，包材成本及能耗更节约。尤其是 PET 瓶无菌冷灌装技术，是当今世界饮料包装技术发展的趋势。目前国内现有的 PET 无菌冷灌装设备主要从欧洲和日本进口，与之相配套的吹瓶设备等也大多由国外供应商提供。国产的 PET 无菌冷灌装设备存在产能低、故障率高、能耗大等缺点，尤其是微生物技术是阻碍国内无菌冷灌装设备的一大障碍。 （七）行业特征1、周期性 啤酒饮料装备行业与下游行业具有高度的联动性，下游终端产品属于快速消费品和生活必需品行业，受经济周期影响较小。由于技术上的通用性，企业可以将产品拓展至食品、生物、化工、医药等领域，下游应用广泛，行业周期性不明显。 2、区域性 啤酒饮料装备行业涵盖范围较广，无明显的区域性。 3、季节性 啤酒饮料装备行业下游主要集中在快速消费品和生活必需品行业，并可以利用通用技术扩展应用范围，因此无明显季节性特征。