中国身体塑形市场行业发展白皮书.docx

1、中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书导语白皮书旨在通过系统性研究，梳理国内医美 及塑形行业发展现状与趋势、估算医美及塑形行业市场总体规模、 解析医美消费者行为偏好，从而解决医美行业各利益相关者的核 心痛点，是一本关于医美及塑形行业的全景式研究报告。第一章：中国医美行业发展现状中国医美行业市场规模2020年中国医美市场规模预计为1,975亿；受到新冠疫情影响，2020年行业增速有所放 缓，但后期会逐步回暖，增速上升到2023年的18%。随着中国经济水平的提高、技术手段的多样化以及人们对于医美更加开放的态度，中国医美行业在2015-2019之间维持了29%的 高速增长，显著

2、高于世界平均水平的8%。未来，随着监管趋严以及生态圈各参与方的逐步成熟，行业将逐步进入有序发展状 态，终端的医美需求还将持续拉动行业保持约为15%的快速增长。合规人员快速增长，将推动行业更加有序地发展：中国合规人才供给紧缺，以整形外科医生为例， 中国每十万人拥有的整形外科医生仅为0.5人，同 美日等国存在巨大差距。随着中国医美市场快速发展，执业合规医师数已 在快速增加，2013-18年符合增长率高达18%。协会和医美领先企业也纷纷助力人才培养。2020 年，中国整形美容协会宣布启动“全国百万医美人才培养培训工程”。领军企业也在发力，2018 年艾尔建美学创新中心在成都正式奠基，将提供线上、线下

3、多样化培训课程，每年计划培训3千名医美医疗专业人士。中国医美行业产业链医美服务机构以民营为主且竞争激烈、良莠不齐，市场向正规机构回归：中国医美服务机构行业格局极为分散，竞争激烈。截止2018 年底，中国已有1万家已注册的医美机 构。其中公立机构，尤其是前列的三甲医院，具有顶尖和完备的医师团队、正规渠道的仪器、设备和 治疗流程，因而具备良好的口碑，但由于其扩张受限、对新项目引进的态度相对保守，市占率相对较 小。民营机构是医美服务提供主体，但其数量繁多，良莠不齐，激烈的行业竞争导致行业普遍盈利性不 高。根据Frost&Sullivan报告，中国前五的大型民营医美机构市占率小于10%，显示民营市场极

4、为分 散。此外，市场存在大量非法经营机构，按更美数据，2017年中国黑诊所数量已超6万家，是正规诊所的6 倍。激烈的同业竞争以及“黑医美”的存在导致行业普遍盈利性较低，例如2019年华韩和利美康的毛利率分别为51%和33%，但净利率仅为10%和-45%。长远来看，随着国家监管趋严，消费者日渐成熟以及互联网/大数据逐步推动行业的透明化，非正规医 美机构将逐步被取缔，市场逐步回归正规、高美誉度的医美机构，让下游的盈利空间更加合理化。互联网赋能有望加速消费者教育并节约获客成本、重塑行业生态：传统医美下游获客营销模式存在单向交流、信息不透明及消费者维权难、纠纷频发等问题，且获客成 本高，2018 年，

5、中国医疗美容行业总获客成本为313 亿元，占医美行业总收入26%。传统模式转化 率也相对较低，根据Mobdata数据，通过XX等搜索引擎引流到医美官网的用户平均停留时间只有 40秒，跳出率高达90%。大数据时代，新兴渠道有望重塑下游生态、提升消费者的认知和行业透明度，降低医美机构获客成 本。对消费者：提升信息透明度：通过案例分享、医生机构过滤、方案推荐等方 式，将价格、医师机构资格、效果评价等信息公开，推动了医美 知识的普及和深化。多维度服务保障消费者权益：相较于传统模式和KOL引流，线上 平台可提供事故先行赔付、分期付款等增值服务，有助于保护消 费者权益，提升消费能力对机构：垂直平台通过大数

6、据分析，可以实现精准营销、降低获客成本， 并为中小型诊所带来流量。多元化获客渠道和市场教育的方式，可以更加有效地触达广泛的 潜在客群医美市场值得关注的细分品类同成熟市场美国的发展历程相似，中国医美需求正从脸部向身体延展，身体塑形项目 成为新的增长点医美需求逐步从脸部向身体转移：在医美市场发达且较为成熟的美国，呈现需求逐步向身体拓展的趋势，2015-2019年，身体类项目数量的占比在总医美 项目数量（去除注射类项目1）的占比从59%上升到68%。而在中国，也出现了这种趋势，根据美团数据，2018-2020年中国消费者在身体类项目的花费金额占医美项目总花费金 额的比例逐年提升，从28%增至46%，

7、在身体方面投入的意愿度正快速增长。第二章：中国塑形市场发展现状中国塑形市场规模和前景中国塑形市场的市场规模在2020年预计达到约105亿，未来增速将高于医美整体市场。随着技术发展，非侵入式塑形的技术和设备日益丰富，消费者的医美重点也逐渐从面部拓展到身体，中国侵入及非侵入式塑形 市场规模快速增长，未来随着行业正规有序化发展、市场教育程度的提高，2019-2022年将继续快速增长，预计增速达到24%， 高于医美整体市场的18%。预计到2030年，中国塑形市场将突破千亿规模，消费者对于身体塑形关注度的提升、更加精细化的 塑形服务提供以及潜在人群的延展如男性人群等因素将共同驱动市场未来的高速发展潜在人

8、群巨大：根据Euromonitor数据，中国成人肥胖率从2002年的3%增至18年的7%，加之人口基数大，2016年柳叶刀即宣布中国成为全球肥胖人口最多的国家。此外，中国人也愿为瘦身付费，根据iimedia2020年对2千人的调研，90%的受访者愿付费瘦身。塑形市场渗透率低，增长空间大：2019年，成熟美国市场的渗透率为每千人2.8次，相较而言，中国 渗透率仅为0.8次，市场开发方面仍然存在较大的增长空间。更加精细化的塑形服务：行业理念从 “减重” 精细化到身体体态的“雕塑”，进一步拓展了市场潜在空间；相较于脸部，身体也有更多可开发的部位；相较于脸部，较易完成医美决策。身体塑形主要技术流派和设

9、备：塑形市场主要有三种技术流派，分别为非侵入式医美塑形、侵入式医美塑形以及生活 美容塑形身体塑形主要技术流派和设备。非侵入式医美塑形主要利用冷冻、超声、射频等光电技术手段，通过作用于体外达到 减脂效果，所使用的设备极为重要。虽然手术塑形仍然是当前主流，但是随着非侵入性技术的引入，在达到消费者预期效果的前提下，其更高的安全性和舒适度正快速推动该细分市场扩容。非侵入式医美技术不断完善，在保证安全性的基础上，其舒适性及治疗效果不断提升，正在吸引更多 消费者转向使用新技术更多消费者转而尝试非侵入式塑形，许多对身体塑形有需求但担心手术安全性与后遗症的求美者，正 在逐渐了解各种体外塑形手段的优点，并愿意尝

10、试。根据美团数据，冷冻减脂、超声减脂这两类非侵 入式项目订单量在过去三年间年化增长分别达到318%和216%，高于吸脂（侵入式）的医美项目，预 计未来塑形细分市场也会呈现相似趋势。非侵入性减脂技术流派对比分析，非侵入性减脂技术流派较多，主流的五大流派中，冷冻减脂综合评分较优。非侵入性减脂技术流派较多、可选范围较广。按最终效果、见效时间、是否取得认证、副作用、舒适和花费六大维度进行评估，主流的五大流派中，冷冻减脂和射频减脂综合评分较高。冷冻减脂效果好、见效快，但花费相对较高，适合需求强烈、经济实力较强的消费者，同有 NMPA认证，适合重视安全性的客户。非侵入性技术对比分析效果非侵入性减脂手段一般

11、在术后可以马上恢复正常的工作和生活，但最终效果一般需要 2-3个月才能显现，且不同细分技术的减脂效果有所差异。非侵入性技术对比分析安全性、舒适度及副作用非侵入性减脂手段设备的安全性和舒适度较高，但目前通过中国NMPA认证的设备仅有 少数几款非侵入性技术对比分析费用与治疗次数。除了冷冻减脂，其他技术手段需要更多次的治疗以达到预期效果，总疗程价格在一到 四万不等消费者对于各非侵入性减脂技术流派的反馈。医美平台大数据分析显示，相对于其他技术流派，消费者对于冷冻减脂的综合评价更 加突出，对于效果、舒适以及安全有较高的提及率。消费者画像类型一：对外表有高要求的高收入人群：消费者对于自己的外表和体型非常在

12、意，并且有较强的支付能力。他们会采取较为积极的方式来管理容貌和体型，对于自己的现状总体较为满 意，但仍有让他们觉得不符合要求的领域 确保设备的安全以及疗效是让这群人安心接受治疗的关键。类型二：对外表和体型较为满意的健美派：消费者对于自己的外表和体型较为满意，支付能力中等 他们更倾向于用健身来塑形，目前对于医美塑形的需求还不高；然而如果采用 了医美手段，也不会在意别人的看法，更在意医美是否能达到其自身期望中的 自然健美体形 确保疗效、设备的安全以及控制副作用是让这群人安心接受治疗的关键。类型三：开始担忧初老/衰老症状的中年和老年人：消费者比较在意衰老对自己外形和体态的影响，支付能力中等 随着衰老

13、症状的出现，他们会逐步开始接受医美塑形 确保疗效、延缓衰老是让这群人为治疗付费的关键。类型四：注重他人评价的年轻人：年轻，尚未形成稳定的美学认知，易受他人评价影响，支付能力中等 他们对医美总体持开放态度，更倾向于非侵入性医美项目，但目前需求并不迫切 安全以及符合群体审美、能有助于其重塑自信是让这群人为治疗付费的关键。类型五：对外表不太满意的人群：消费者对自己的体形不满意，希望瘦身，支付能力中等 他们对塑形的需求较大，因此较在意项目的性价比，要让他们觉得值得 性价比以及效果是这群人选择医美项目的关键。塑形消费者主要集中在一线及新一线城市且增长迅速；二线城市尚处于开发初级阶 段，但已初步呈现市场潜

14、力。目前中国塑形市场主要集中在一线和新一线城市，订单量和客单价均处于全国高位，并在过去的三年间保持了较高水平 的增速。与此同时二、三线城市的订单量由于基数较小，发展较为迅猛；客单价也在近年间加速追赶一线城市水平，尤其是济 南、贵阳、邯郸等城市，预计未来下沉市场发展前景巨大。2020年塑形市场消费量前三大城市为北京、上海、成都；上海、南宁及郑州排名上升最快。消费者行为效果、安全性、疼痛感、舒适度以及价格是消费者选择塑形服务类型的重要考量因素；非侵入性塑形服务由于安全性、舒适度以及满意的效果受到消费者青睐。塑形消费者在选择技术手段的时候，主要考量其效果、安全性、疼痛感、舒适度以及价格等维度 总体而

15、言，侵入式塑形消费者把是否有立竿见影的效果放在前列考量因素，而非侵入式的求美者则在安全性、技术手段、舒 适性方面方面更加相对关注。消费者在塑形上呈现针对身体部位的精雕需求，其中尤以腰、腹、大腿以及大臂为主要部位。更多消费者在塑形上有了部位精雕的需求，其中尤以腰、腹、大腿以及大臂为主要部位。中国医美塑形行业生态圈及商业模式塑形行业的生态圈和商业模式日趋完善。政策监管的加强和行业协会的成熟推动了行业大环境的改善；与此同时，领先的设备厂商、医美机构以及线上平台合作更加深入， 通过相互赋能、相互背书的方式，为行业长远的规范化、持续化发展保驾护航。中国塑形市场生态体系及商业模式随着塑形行业的快速增长，各

16、大医美机构纷纷布局并且积极探索，在塑形项目的选择、 定位、产品的设计、客户的触达和转化以及商业运营等发面不断优化。选择并导入品质项目：为满足消费者持续提升的求美和猎新需求、获得持续发展，医美机构需要不断推出最前沿的医美科技 和服务，这要求机构具备敏锐的嗅觉，能对项目未来的商业价值做出精准、前瞻性的判断。随着消费 者对医美的关注逐步从脸部向身体转移，非侵入性科技满足了求美者精雕、安全的塑形刚需，成为机 构开拓塑形市场的重要选择。另外，设备的使用有利于机构运营效率，比如：设备治疗对医生的时间占用更少，仅在方案评估和关键操作环节介入即可，诊疗过程中可由熟练操 作的医助或操作师进行，解放了医生双手的同

17、时也提高了生产力。治疗室同时也可以在无创注射或其他仪器治疗量饱和时成为其他项目的治疗室，可灵活使用，提升 其有效使用率。双机治疗方式不仅可以缩短求美者的治疗时间和诊疗体验，也能提高有效提升单位时间的治疗需求。提供以客户为中心的全周期解决方案，深入挖掘需求、提高客户满意度：以客户为中心，在术前、术中和术后的全周期，优化诊疗体验、提供精准的治疗方案、深入挖掘高净值客户需求。明晰化、差异化的精准项目定位以及从高净值消费者强需求切入：明晰化、差异化的塑形项目定位有助于医美机构更精准地定位目标客群、加强沟通以达成塑形预期共识、并提供个性化解决方案，同时也降低了消费者选择难度从而更易决策。机构也可根据塑形

18、手段特性，以消费者的强需求为切入口来引导和教育消费者。为提高客户需求可开发度、便于设计全周期解决方案，在定位客群时，应以开发价值高的消费人群为主，将目标客群从广泛体验型转为精准高净值客户。开发既有客户需求、拉动老带新，发挥品质项目价值：品质项目的运营从既有客户的有效开发开始，并逐渐向老客拉动新客进行转化，从而形成医美机构客流的良性循环。例如酷塑较为成功的机构案例能够达到老带新比例35% 。既有客户开发：新客的培育往往需要较长时间，同时塑形服务平均客单价相对较高，因而对于具有良好客户基础的医美机构来说，存量高值客户会是重要的客户来源，大型连锁医美机构在塑形板块相对比较成熟的门店中有60-70%的

19、客户会来自于老客。新客开发：线上平台、社区、网红KOL以及直播等愈加丰富的线上模式给医美机构提供了更加多元化的消费者教育 及触达渠道。医美机构也更加成熟地结合线上和线下模式，让营销以及最终的消费转化更加经济、有效以及精准。更加专业化的运营管理和监控：医美机构在项目运营方面更加成熟和流程化，对项目的关键结点进行监控从而调整运营手段以提 高经济收益，此外通过分析指标也可持续性优化项目。生态合作加速机构发展：身体塑形是相对较新的细分领域，医美机构在产品的理解、服务内容的设计、人员培训、运营等 方面尚在逐步锤炼的过程中。机构可以通过和大型上游机构合作，快速提升专业能力。综合性平台如“美团”、垂直性平台

20、如“新氧”以及转诊模式平台如“美呗”飞速发展，在塑形 知识普及和深化、项目营销、就诊流程以及支付各个方面重塑行业，为医美机构提供多元化 的消费者教育及触达渠道。医美机构可结合线上和线下模式，让营销以及最终的消费转化更 加经济、有效及精准。第三章：全球塑形市场案例分析美国塑形市场规模及发展变化从1980年代开始，抽脂手术开始在美国流行，经过40年的不断发展，美国已经成为全 球最大的塑形市场，占据了全球塑形手术量近20%的份额。美国塑形需求量在全球位居第一。根据ISAPS数据，2018年美国塑形疗程1占全球治疗数量的18.9%，占比全球第一。美国肥胖问题突出，最新数据表明超过50%的美国人面临肥胖

21、或严重肥胖问题。据ASDS调查，84%受访者表示 受到身体某部分肥胖的困扰，且有接近60%的受访者表示正考虑接受身体塑形疗程。近年美国塑形市场逐渐从抽脂手术向非手术式减脂疗程倾斜，后者以精准减脂、副作 用小、恢复期短等特点使其吸引了大量美国消费者的青睐。最受美国消费者欢迎的非手术减脂产品根据美国最大的医美互联网平台REALSELF的数据，在非手术减脂疗程中冷冻减脂最受欢迎，其核心优势体现在副作用小、恢复时间短，但整体来说需要更长时间才能见效。美国塑形行业生态圈在美国塑形行业产业链中，行业协会等具有公共影响力的第三方机构具有市场话语 权，上游企业、行业协会和医美机构三方互相背书，共建行业规范，形

22、成让消费者信 赖的生态圈。在美国医美及塑形行业中，通常会存在上游医美器械企业与专业行业协会、医疗机构、专科医师以及媒体携手，加强医疗 美容科普教育，引导消费者作出正确选择。上游医美器械企业在该模式中，负责为行业协会提供有关诊疗手段的专业知识 与信息，同时还可提供资金赞助，进行学术会议等推广活动。行业协会主要负责资质认证、机构评审，通过认证和评审的医师、机构意味着能够提供专业优质的服务，有利于吸引消费者前往。例如，作为美国医美行业的权威协会之一，美国皮肤外科学会ASDS与艾尔建美学、Merz Aesthetics等医美器械企业合作， 完善各类治疗手段的信息，制定行业标准和培训体制，目前该协会已为

23、+6,400个机构提供专业的培训服务，并提供资质认证。美国市场关键发展趋势1：多功能的塑形服务组合。在非手术塑形市场逐渐成熟的背景下，美国医美器械厂商及医疗机构纷纷开始提供更多样化与差异化的产品与服务，其中一大 趋势就是从单一塑形（减脂）或增肌功能拓展为“减脂+增肌塑形”，通过多样化和针对性的产品以更好地满足消费者的需求。BTL在2020年推出了EMSCULPT NEO产品，结合了电磁场与射频两种技术来分别提供增肌及减脂功能，酷塑母公司也在近年单独 推出了专门针对增肌塑形的Cooltone产品。越来越多的医美机构也因此能够提供减脂与增肌结合的疗程与服务。男性用户逐步成为重要的塑形目标客户，非手

24、术减脂成为部分消费者的引流工具。美国市场关键发展趋势2：男性用户成为重要塑形目标客群重视男性顾客。2019年前5大男性医美手术类型中，有3项均与身体去脂相关， 显示美国男性对身体减脂需求较大。为更好的服务男性顾 客，美国多家领先的医美诊所均推出针对男性的服务，其中 一大主要产品就是男性专用医美诊室。该类医美诊室从宣传入口（官网、海报等）开始便有较强的 男性主题，诊室内配备平板电视（播放球赛、电影、新闻） 及酒精饮料等符合男性消费者的服务，让他们在塑形疗程中 感到更舒适自在。“非手术减脂”成为引流工具，尤其是对于男性消费者来说，此类产品是理想的入门医美产品。除了本身在快速增长，非手术医美疗程，尤

25、其是非手术减脂，是美国医美诊所重要的获客手段之一。其痛苦小、副作用低、 恢复期短等特点吸引很多有减脂需求的顾客（特别是男性）第一次走进医美诊室的大门，并在第一次尝试后愿意更深入地了 解并尝试其他手术类及非手术类医美产品，带动医美机构营收的整体增长。美国塑形行业的发展趋势美国减脂行业的稳步发展催生出类似BODIFY的冷冻塑形专门店。其专精于一项产品与技术的模式，不但能提升消费者的体验，增加复购的可能性，同时也能有助于医美机构优化运营亚太地区成功案例酷塑在台湾地区爱尔丽取得了出色的成绩，成为该机构在当地最火热的项目之一。其核心原因可归结于酷塑具有强可复制性，可形成规模化的铺设，并能带来高复购和其他

26、项目转化。台湾市场对大陆市场的启示：从台湾地区市场可看出，塑身市场的需求存在且强劲，若有良好的市场教育，消费者尝试的意愿度高。从医美机构的角度来看，冷冻减脂项目具有强可复制性，可以大规模的铺设，增加曝光率的同时也能让消费者享受到更加便捷的服务。同时，该项目还能带来其他项目的转化，例如更具针对性的局部瘦身产品，从而形成协同效应。以酷塑为主的减脂塑形类项目作为一个新产品，可以弥补塑形市场的空白，不但可以精准切入需要产后恢复的“妈妈”客群，也对有效开发男性客群。第四章：中国塑形市场发展前景及展望塑形行业发展展望持续迭代的非侵入式塑形技术使消费者获得了多元化选择，并可助力机构开发亮点项目、获客和加速扩

27、张，非侵入技术的发展正在重新定义塑形市场。对消费者而言，可获得更加丰富和个性化的选择。随着技术发展，体外减脂的仪器项目日益增多，选择多元化，同时，相较于手术项目，非侵入性设备使得安全和舒适度高的精准塑形成为可能，消费者也较易完成对风险较低的非手术类项目的采购决策。对医美机构而言，可助力获客和加速拓展运营规模。持续引入能满足消费者需求的新科技设备和项目，有助于机构树立高端形象、开发既有客户潜在需求和获取新客。此外，仪器类项目对医生的需求较低，可助力机构加速复制运营模式、拓展运营规模。随着塑形市场规模的增长，专业化的塑形中心或科室将会应运而生，提供更加专业 化、全方位的塑形解决方案。专业性的塑形中

28、心/科室将应运而生，更加专注地服务消费者。在塑形市场发展成熟的国家和地区，专业的塑形中心已经产生，为消费者提供更加专注的、个性化的塑形服务。而专业性也让 机构运营更加高效和流程化，提升机构的盈利能力。预计未来中国随着塑形市场的增长和开发，专业性的运营单元也将出现联合治疗的全方位塑形解决方案将成为趋势。未来，以消费者全周期的塑形需求为最终目标，搭配各种医美技术手段的联合治疗将会更加得到消费者青睐。目前中国医美机构集中度较低、非正规机构较多，但随着监管的趋严和行业的自然整 合，未来市场份额将向正规机构和正版设备回归，行业的发展也将更加健康有序行业加速整合，未来3-5年医美回归医疗本质，市场份额向正

29、规机构、正版设备回归。“行业各方的博弈及自由竞争将会带来新的格局，市场越 来越规范，大家共同合规经营也才能更好发展乐观需要 3-5年就能市场变得规范和理性” 创始人，某大型医美机构“目前我国的医美有八成以上是中小机构，存在不少短板， 如缺乏专业人才。同时，行业也正在遭遇信任危机，消费 者不信任医美行业，认为套路多。企业间的抱团合作可以 实现规范化、合理化发展” 副会长，整形美容协会机构市场份额将回归正规医美机构和设备厂商，行业将加速整合。国家加强对医美机构、医生及广告宣传的监管，不合法合规的医美机构正面临重大挑战；行业领头企业包括器械厂商、医美机构以及线上平台相互协作、相互认证，共建行业规范，提升合规机构和合规 器械的认知度。随着信息透明度的提高，消费者对医美的理解将逐渐加深，消费决策更加成熟、理 性，将倾向于选择设备正规、提供优质服务的专业医美机构。求美者决策趋于理性，对医美机构的设备、团队、服务以及美誉度的多维度评估成为趋势。随着互联网高速发展，求美者更加愿意在线上分享经验，其决策流程也从依赖线下宣传向线上多渠道的信息收集转变，决策趋 于理性，高科技设备、机构美誉度、医生团队的多维度评价成为趋势。