工业制动器行业分析报告文案.docx

1、工业制动器行业分析报告文案工业制动器行业分析报告工业制动器作为传动机构中一个不可或缺的重要安全控制环节，广泛应用于装备制造业，不同装备制造行业对工业制动器有着不同工况要求，从而形成了各行业制动器的应用特点。从产品整体性能和附加技术含量看，可将工业制动器市场大致分为低端产品市场和中、高端产品市场。 低端产品结构形式旧、技术含量低、配置和加工精度低、可靠性差、使用寿命短，仅仅为用户提供了基本的制动功能需求，目前仅应用在一些传统的普通小吨位起重运输设备上。由于低端产品市场进入门槛低，吸引了众多小厂进入，造成互相压价争夺市场、降低质量保盈利的恶性竞争局面。 中、高端产品结构新颖，技术含量高，配置和加工

2、精度高、可靠性高、使用寿命长，附加功能齐全，与主机的控制可实现自动化操作对接，是目前制动器行业的主流产品，大量应用在各种技术先进、自动化程度高的新型、大型、专用和重要的主机设备上。 20世纪90年代以前，国工业制动器还处于较低的技术水平，基于主机设备运行的安全性考虑，大部分企业把制动器当作低值易耗品处理，浪费大，使用成本高、安全性差。20世纪90年代初期，以当时的制动器厂为代表的几个制动器大厂率先提高了产品质量。 近年来，大型高效的集装箱装卸机械、散料装卸和输送机械、大功率风电设备、现代石油钻采设备等行业对制动器的需求渐趋旺盛。由于这些新型机种对制动器的高可靠性、高技术性的要求，目前主要依赖进

3、口。从整体发展态势来看，由于我国装备制造业的振兴发展，我国工业制动器行业尤其是中、高端产品面临良好发展时期。大力研发高端新产品，通过提高产品质量实现替代进口并增加出口，同时依靠自主创新，为用户提供量身定制的软起动、软制动集成解决方案，已成为整个行业的发展方向。 一、行业管理体制与行业法律、法规和政策1、行业管理体制装备制造业的宏观主管部门是国家发改委，目前由中国机械工业联合会和重型机械工业协会提供行业指导和行业服务。中国重型机械工业协会作为行业自律性组织，主要承担行业引导和服务职能，协助组织本行业标准制修订，进行行业统计，研究行业发展方向和战略目标，为政府制定行业规划、技术经济政策等进行前期研

4、究工作，并提出建议。针对工业制动器行业的上述职能由重型机械工业协会下属的传动部件专业委员会具体负责履行。 目前，由于行业划分管理的原因，中国重型机械工业协会下属的传动部件专业委员会主要针对国起重运输机械、冶金设备、矿山设备等重型机械行业用制动器专业生产企业予以行业指导和服务；建筑工程机械、风电与核电设备、船舶与海上重工等其他装备制造行业都没有设置专门的制动器行业管理组织；部分装备制造业的主机生产企业集团部单位亦生产自用配套的工业制动器，且随主机或机构整体认证。因此，国工业制动器目前呈现专业生产与非专业生产并存局面，整个工业制动器行业缺乏统一、专门的行业管理组织，本招股说明书中关于工业制动器行业

5、的市场竞争状况等相关容主要来自中国重型机械工业协会的相关资料。 2、行业主要法律法规和政策根据当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、产业结构调整指导目录、鼓励外商投资产业指导目录等行业政策，装备制造业属中长期重点支持发展的产业。 2006年2月9日，国务院发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）明确提到“提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。”“重点研究开发重大装备所需的关键基础部件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型与特殊零部件成型

6、与加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。” 2006年6月28日，国务院关于加快振兴我国装备制造业的若干意见为装备制造业的发展提供了重大政策机遇。国家提出振兴装备业的战略目标为：到 2020 年，我国装备制造业经济总量进入前三位，成为世界重要的装备制造基地；建立具有先进装备制造业特征、产业结构合理、技术先进的制造体系，培育一批集工程设计、产品开发、设备制造、工程成套和技术服务于一体的具有国际竞争力的大型企业集团；建成一批国家级重大技术装备工程中心、企业技术中心和中介服务组织，形成健全的、以企业为主体的技术创新体系；企业体制改革和机制创新适应国外市场开拓的需要；依靠区域优势、地方特色，

7、利用产业积聚效应，形成若干国际上知名、各具特色的装备制造业集中地。 工业制动器广泛应用于起重运输机械、冶金设备、矿山设备、风电设备等装备制造业，这些产业领域也受到国家产业政策的支持，包括： （1）2007年10月18日，国家发改委关于加快推进大型冶金装备自主化实施方案明确了加快推进大型冶金装备自主化的重要意义、目标和重点任务，并提出了加快推进大型冶金装备自主化的措施。 （2）起重运输（物料搬运）机械行业“十一五”发展规划明确了“主要配套件的性能和质量尚未达到一流水平”是国物料搬运机械与国外产生差距的重要原因。该规划提出了一系列新产品开发、科技攻关与技改项目建议，力争“到2010年以国为主成套提

8、供具有当代国际水平的物料搬运装备”。 （3）2008年3月3日，国家发改委发布了可再生能源发展“十一五”规划，明确指出应建立和形成以国制造为主的风电装备能力，发挥我国在机电设备制造方面的优势，充分利用国、国际市场，培育技术水平较高、市场竞争力较强的风电设备配套零部件制造产业。 （4）2009年5月12日，国务院装备制造业调整和振兴规划提出：“提高国产装备质量水平，扩大国市场，国产装备国市场满足率稳定在70%左右，巩固出口产品竞争优势，稳定出口市场”；“加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系”。 （

9、5）2009年6月，国务院发布了船舶工业调整和振兴规划，明确指出： “通过加快自主创新，开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新的经济增长点，为建设造船强国和实施海洋战略奠定坚实基础。”综上可知，起重运输机械、冶金设备、船舶与海上重工、建筑工程机械、矿山设备、风电与核电设备等装备制造业是我国中长期重点支持和发展产业，工业制动器行业将受益于这些产业的振兴与发展，为包括公司在的工业制动器专业生产企业带来又一轮持续、健康的发展机遇。 二、行业市场竞争状况1、行业竞争格局从国际情况看，工业制动器生产企业主要集中在德国、法国、英国、丹麦、美国和加拿大等国。工业制动器产品按行业应用领域划分鲜明，各

10、细分领域呈现由少数企业垄断的格局。如德国BUBENZER和SIBRE公司在起重运输机械和冶金设备用制动器领域、日本的安川（YASKAWA）、日立（HITACHI）公司在冶金设备用电磁制动器领域、法国SIME-Strong公司和丹麦的 Svendborg Brakes公司在风电用制动器、安全制动器领域均占有主要的市场份额。除港口装卸机械用制动器等少数领域外，国制动器生产企业在国外市场所占的市场份额很小。 从国情况看，20世纪90年代以前，重大装备主机与其零部件（包括制动器）基本依靠进口。之后，伴随着装备制造业国产化的进程，我国工业制动器行业进入快速发展时期。经过19982005年的高速增长，国产

11、制动器产品的品质和市场份额大幅提升，产品已覆盖几乎所有应用行业。目前，低端市场由国生产者占领，中、高端市场中，除港口装卸机械、冶金设备、建筑工程机械等应用领域以国生产者为主外，其他如风电与核电设备、轻工机械等应用领域仍然以进口为主；同时，在部分行业如船舶与海上重工、矿山设备等领域，由于历史原因仍有大量工业制动器产品由该等领域的主机厂商部生产，而非由专业的工业制动器生产商提供。 根据中国重型机械工业协会的统计分析，目前国工业制动器专业生产企业之间已经形成较充分的市场化竞争格局，但领先企业的市场份额和竞争优势较为明显，只有少数领先企业可为多个行业提供产品。据中国重型机械工业年鉴（2008）统计，2

12、008年，我国工业制动器行业共有专业生产企业170余家，其中，以销售收入排名的行业前5家企业销售收入之和占行业总销售收入的68.42%，行业呈现较高的企业集中度。在技术水平方面，国工业制动器专业生产企业亦呈现出两极分化的格局， 其中，近170家企业生产规模小，产品品种少、结构简单、功能单一，产品以中小规格的低端制动器为主；而国领先企业已经进入世界上最大的工业制动器制造商的行列，主要生产中、高端工业制动器，不仅产品品种齐全，而且在技术先进性和产品品质方面与国外产品的差距越来越小，部分产品和技术指标已达到国际领先水平。 2、行业主要企业与市场份额据中国重型机械工业年鉴(2008)统计，2008年我

13、国以销售收入排名的前5家主要制动器生产企业的营业收入占行业总销售收入的比例情况如下表：3、进入行业的主要障碍从国工业制动器产品的实际情况看，可大致分为中、高端和低端产品两个档次。中、高端工业制动器产品主要应用于高可靠性、使用寿命长，具备自动化或智能化、大型和超大型化，以与制动工况重载化特征的起重运输机械、冶金设备、船舶与海上重工、建筑工程机械、矿山设备、风电与核电设备等，其产品维护和更新周期远长于低端产品；而低端产品则不能满足以上工作条件，或需要频繁的维护和更新。 中、高端产品与低端产品在功能、制造的工艺和技术方面有明显的差异。以电力液压制动器为例，中、高端产品关键零部件一般需要采用较高的精度

14、要求，其功能或部件的差异主要包括：中、高端工业制动器产品，属于技术密集型和资本密集型领域。进入本行业的主要障碍包括生产许可和质量标准壁垒、技术壁垒、品牌和市场认可度的壁垒等。 （1）生产许可和质量标准壁垒作为各种设备传动机构中的重要安全部件，专业生产企业的工业制动器需要经过严格的产品制造许可并达到一定的质量标准方能进行生产和销售，而对于装备制造行业的主机生产企业集团部单位生产的制动器，则多数随主机或机构整体许可、认证。 在产品制造方面，由于工业制动器被广泛用作特种设备驱动机构的工作和安全保护装置，因此适用于机电类特种设备制造许可规则（试行）的规定，需取得相应的制造许可。国家质量监督检验检疫总局

15、特种设备安全监察机构负责特种设备制造许可工作的管理。对于专业生产企业，取得工业制动器制造许可（目前为型式试验许可）需经过申请、受理、型式试验、备案、公告等一系列程序，通过整机性能试验并达到相关行业标准的规定条件。除此之外，根据产品的不同应用领域和销售对象，工业制动器还可能需要通过其他不同类型的生产许可检测：如用于煤矿、某些化工以与导弹卫星制造和发射等军工领域需要防爆电器型式试验许可，而运用于船用起重机和锚机配套必须通过中国船级社的认证；进入欧盟市场需通过欧盟CE安全认证；进入北美市场需通过美国UL和加拿大CSA安全认证等。通过此类认证的产品须达到相当的质量水平，满足国和国际的安全标准，认证过程

16、需要经过复杂和严格的系统测试。 随着起重运输机械、冶金设备、矿山设备、海上重工等机械朝着大型化和超大型化以与专业和自动化（高效化）的方向快速发展，安全作业已经受到政府和企业的高度关注。由于工业制动器是涉与到各种设备安全作业的关键重要配套部件，国家质量监督检验检疫总局正在组织有关人员对机电类特种设备制造许可规则进行修订（参见全国起重机械标准化技术委员会“起标技秘字200939号”文），新规则中将规定对制动器产品型式试验许可升级为制造单位许可方式并发放制造许可证。随着制造单位许可制的实施，工业制动器将转为经认证许可的专业企业生产，这将为公司进一步引领行业发展并迅速扩大规模提供良好契机。 在产品质量

17、方面，现行工业制动器国际技术标准主要有德国的DIN 标准，美国AISE 制订的Technical Report No.11Brake Standard for Mill Motors；国的主要标准有/T6406-2006电力液压鼓式制动器、/T7685-2006电磁鼓式制动器、/T7021-2006鼓式制动器连接尺寸、/T7020-2006电力液压盘式制动器、/T10603-2006电力液压推动器、/T10917-2008嵌盘式制动器等国家行业标准。产品质量达到上述产品标准的要求，才能够符合产品销售的基本条件。 上述情况都构成了进入本行业的产品生产许可和质量标准壁垒。 （2）技术壁垒工业制动器

18、（特别是中、高端制动器）是各类重型机械的核心安全部件，其研发、设计和生产均需要达到较高的技术水平。 工业制动器的核心部件之一是摩擦材料，也是生产商研发的重点。工业制动用摩擦材料的性能要求严格，包括在复杂和严苛的工作环境、工作状况下摩擦系数应稳定，以达到有效、可靠和良好的制动效果；磨损率低，以延长使用寿命；机械强度高，以保证足够的安全系数；低噪声、不颤动、不含有毒物质，有利健康与环保。工业制动器用摩擦材料至今已经经历了石棉材料树脂基无石棉材料半金属材料粉末冶金材料瓷基材料的升级和演变，对摩擦材料的应用研究是材料科学中最具有产业化前景的前沿领域之一，而在这方面的技术水平和研发能力，很大程度上决定了

19、企业在行业的生存状态和竞争地位。 其次，由于工业制动器应用领域广泛，用以配套的主机外形、工作部件、工作状态和工作环境复杂，各应用领域间的差异很大。因此，产品的适用性设计也是本行业的技术重点。满足各类客户在防腐蚀、防震动、减轻工作强度等方面的特殊要求，为客户提供工作性能优良和型式适配性好的适用制动器产品，是对生产商工业设计能力的挑战。 此外，工业制动器的生产需要解决一系列材料学、铸造技术、金属加工、产品检测等方面的技术问题，其制造工序复杂，加工精度要求较高，完成产品的制造需要拥有一支技术水平较高、经验丰富的员工队伍。 因此，完善的研发体系、必要的人才储备和技术积累、充足的研发投入，良好的工业设计

20、能力、以与具备足够技术水准的制造团队，是成功进入中、高端工业制动器领域的必要条件。 （3）品牌和市场认可度的壁垒中、高端工业制动器产品的主要客户是重型装备制造业中的大型和特大型企业。工业制动器作为核心安全部件，进入这一类企业的配套供应体系，往往需要经过主机制造企业长时间严格的考查、评定和认证，包括：产能规模，以保证产品与时交付；稳定的质量，以与与此相关的完善的质量控制体系、环保安全体系和社会责任体系等；新技术、新产品开发能力，可实现与主机厂产品同步设计与开发；持续改进、降低成本的能力，以提高主机厂产品竞争力；完善的技术服务体系，服务流程涵盖主机厂在产品开发、生产、终端用户使用、维护等整个产品寿

21、命周期，能解决主机厂商和终端用户的后顾之忧。 在一些特殊的领域和工作场合，设备主机生产者的客户（如港口机械的使用者港口方）出于保证其设备作业的高效率和安全性等考虑，一般都会对配套的制动器产品的品牌和生产者提出直接的要求，这在业被称为“点菜单”。这种需要得到终端使用者的直接认可的配套供应，进一步提升了对制动器生产商品牌和市场认知度的要求。 此外，进入配套体系后的产品更新与维护、跟踪服务和新产品合作开发，也是维持产品市场形象，提高市场认可度的必要手段。因此，对于中、高端工业制动器生产企业而言，产品的品牌和市场认可度的建立和积累，是一个长期的过程，需要进行大量的持续不断的资源投入。一旦建立了与重型装

22、备制造业企业的长期合作关系，则双方产品间往往会形成较高的契合度和适用性，主机生产商甚至会形成对部件供应商一定程度的依赖，这不仅会为后续的配套产品与维修产品提供稳定的市场（例如制动器中的制动衬垫与驱动设备是成套制动设备中的易损耗部件），也会构成竞争的相对优势。 因此，本行业存在明显的品牌和市场认可度的壁垒，考虑到行业的主要下游客户相对集中，这一壁垒的影响更加明显。 三、市场供求状况与变动原因近5年来，随着我国经济的快速发展，我国装备制造业的整体振兴发展和国产化率的大幅提升，国工业制动器市场的需求在快速增长，我国工业制动器行业进入快速发展时期。国工业制动器生产企业，尤其是少数行业领先企业通过自主创

23、新，加大新产品的研发力度，国产产品的品质和市场份额大幅提升，逐步打破了中、高端应用领域产品基本依赖进口的格局，并在港口装卸机械、冶金设备以与建筑工程机械等领域应用的工业制动器基本实现了国产化。 1、市场构成情况目前，我国工业制动器的供应商构成主要分为：中国重型机械工业协会管理的专业生产企业、装备制造业主机生产企业集团部非专业生产单位、除前述二类生产企业外的其他生产企业以与国外专业生产企业。 根据中国重型机械工业协会的概略统计、测算，2008年国工业制动器市场构成基本情况为：（1）按销售额计，国制动器市场销售收入合计约为60亿元，其中，国产产品约占56%，进口产品约占44%。 （2）按产品档次计

24、，低端产品市场主要由国生产商占领。在中、高端产品市场，由于国产中、高端制动器产品尚无法完全满足市场需求，部分高端应用领域的制动器产品基本依赖进口，进口的中、高端工业制动器价格约为国产同类产品的2.54倍。因此，国产中、高端产品占中、高端市场总量约为61%，销售额占比约为31%；进口中、高端产品占中、高端市场总量约为39%，销售额占比约为69%。 2、我国工业制动器供应分布状况由于工业制动器应用领域涉与起重运输机械、冶金设备、船舶与海上重工、建筑工程机械、矿山设备、风电与核电设备、水利工程机械、轻工机械等装备制造行业，各应用领域的配套制动器供应分布比较复杂，大致情况如下：专业化分工与协作是装备制

25、造业的必然发展趋势，装备制造业主机生产企业集团部非专业工业制动器生产将逐渐转由外部专业生产企业生产。如船舶与海上重工使用的制动器由于行业生产习惯的原因，目前60%以上均在造船企业部自行制造，近年来由于我国造船行业的迅速发展，才开始寻求专业生产企业提供配套制动器。 目前，我国风电设备的主轴制动和1.5MW以上（含1.5MW）机组的偏航制动95%以上由国外专业厂家供应，1.5MW以下的偏航制动80%以上为国外专业厂家供应，15%左右由国制动器专业厂家供应。 3、我国工业制动器行业的发展趋势受益于我国装备制造业振兴与发展，根据中国重型机械工业协会的预计，我国工业制动器行业在2009年与未来一段时间，

26、仍将保持10%20%的年增长率。 随着主机生产企业的配套工业制动器由部单位生产逐渐转为外部专业生产企业生产，以与我国工业制动器行业制造单位许可制的实施，行业的非专业生产企业以与部分缺乏技术、资金实力的小规模专业企业将逐步退出市场竞争，行业集中度将进一步提高。 从国际市场情况看，重型装备制造业在欧美等发达国家发展历史久远，技术相对先进成熟，行业发展规模大、水平高，对中、高端工业制动器的需求大，尤其是在风电与核电设备等应用领域，国际市场发展空间很大。国际市场上，由于工业制动器的各细分应用领域呈现由少数企业垄断的格局，性能、质量相当的同类产品，国际生产商的价格是国生产企业的2.54倍，这对于国领先企

27、业而言，拓展国际市场有着明显的性价比优势。 四、行业利润水平的变动趋势与原因近年来，随着装备制造业的振兴和发展，国产工业制动器的产量也有明显增加，工业制动器行业的销售收入同步增长；由于受制于起步晚、技术基础薄弱以与资本投资有限，我国工业制动器产品以低端产品为主，业少数领先企业坚持自主创新，加大研发投入，正在向科技含量较高的中、高端产品方向发展，工业制动器中、高端产品的市场份额逐渐增加，中、高端工业制动器企业的利润率呈上升趋势；而低端产品生产企业则因厂商众多，竞争激烈，价格呈下降趋势，同时钢材等主要原材料价格有所波动，其利润增长速度趋缓。 五、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国民经

28、济的持续、快速发展工业制动器主要用于起重运输机械、冶金设备、船舶与海上重工、建筑工程机械、矿山设备、风电与核电设备等装备制造业，这些行业的景气程度与国民经济发展速度和固定资产投资增长水平保持着高度的正相关性，因此，我国国民经济的快速发展、工业化水平，特别是重型装备制造业水平的全面提升，为工业制动器行业的持续、快速发展提供了良好的基础。 （2）国家产业政策的支持工业制动器行业对于振兴我国装备制造业、提升整体制造水平和工业实力具有重要意义，受到国家产业政策的大力支持，工业制动器行业必将通过市场增长、资源分享、国产化进程、产品和技术升级等方式而受益。 （3）新兴应用领域的机遇风能、核电、太阳能等新能

29、源行业均是高端专业工业制动器的应用领域，因此，全球围新能源产业的快速发展为工业制动器行业提供了广阔的市场空间。此外，对于国工业制动器企业而言，对矿山设备、高速列车等国外产品市场占有率较高领域的进入也是实现替代进口，提升产品竞争层次的重要容。 （4）全球装备制造业转移的机遇随着全球经济一体化进程和国际经济要素流动的加速，世界围的产业结构调整，国际装备制造业的整合与产业转移的趋势已明显。工业化国家的制造成本和产业模式特点促使其重大装备制造产业以合作生产、技术转让、许可证生产等方式迅速向发展中国家转移，给国装备制造业带来了产业升级和全面开拓国际市场的发展机遇，也将促进我国工业制动器行业的发展。 （5

30、）生产安全性要求提高的机遇工业制动器是机械设备的核心安全部件。随着国家与全社会对安全生产重视程度的提升，对工业制动器工作状态的可靠性、稳定性的要求也更加严格，对该领域的总投入亦相应加大，这既给工业制动器行业提出了更高的要求，又提升了行业总经济容量，有利于行业盈利水平的提高。 （6）转变经济增长方式的机遇我国制造业正经历全面的产业结构调整和产业升级，以切实提高自主创新能力作为转变经济增长方式的一项核心容成为国家经济发展战略和社会共识，这为装备制造业与其零部件行业提供了新的发展机遇。我国装备制造业的技术水平和制造能力尚不能满足高端领域的需求，而对于包括工业制动器领域在的装备制造业企业而言，依靠科技

31、创新能力，实现产业升级，以减少对技术、装备引进的依赖，并提升国际竞争力，既是由生存压力带来的迫切要求，也是向高层次产业业态跃迁的重要机遇。 （7）实施制造单位许可制目前，国家质量监督检验检疫总局正在组织有关人员对机电类特种设备制造许可规则进行修订，新规则中将规定对制动器产品型式试验许可升级为制造单位许可方式并发放制造许可证。随着制造单位许可制的实施，工业制动器将转为经认证许可的专业企业生产，并纳入统一、规的行业管理，有利于我国工业制动器行业有序、持续、健康发展，特别是有利于工业制动器专业生产商的进一步发展。 2、不利因素（1）主要原材料价格波动生产工业制动器的主要原材料是钢材，近年来，我国钢材

32、价格波动较大，不利于工业制动器生产企业的成本控制。 （2）与国外同行业企业在技术研发和国际市场经营上的差距从世界围看，基于长期的发展历史、品牌的积累和工业体系的高水准，德国BUBENZER、SIBRE公司、日本的安川（YASKAWA）、日立（HITACHI）、法国SIME-Strong等品牌已成为认可度较高的国际品牌。而除少数领先企业外，我国制动器生产者的工艺和技术装备水平还相对落后，产品多处于低端，技术含量低，缺乏国际竞争力。国企业高端研发人才缺乏，高级技术工人不足，同国外同行相比仍有一定差距，影响该行业在高端产品上的研发能力与竞争力。 此外，与国外同行业领先企业相比，国企业在国际市场的运营能力方面也存在较大差距，主要体现在结合产品特性和企业运营机制，进行有针对性的市场开拓和营销管理的经验方面，以与对国际市场运作规则的熟悉程度和对商业惯例的把握能力，也缺乏相应的人才和团队建设经验。 （3）全球经济衰退的影响受2008年开始的全