长城战略安瑞科能源装备行业展望参考资料.docx

1、长城战略安瑞科能源装备行业展望参考资料部分国家LPG汽车使用情况表6国别汽车拥有辆（万辆）汽车加气站（座）国别汽车拥有辆（万辆）汽车加气站（座）意大利1002500荷兰702100美国371200日本331800韩国32464澳大利亚252000我国个人汽车保有量从 1990年的81.6万辆增加到1999年的534万辆，年均增速为 23.2 %，远高于汽车保有量平均增长速度；个人汽车保有量占全国保有量的比重则从 14.8 %上升到36.8 %,1998年以来，50%以上的汽车为个人购买。以城镇为中心，公款购买、公务使用的第一层次市 场会逐步缩小，以企事业单位公款购置商务用车的第二消费层次市场需

2、求会保持相对稳定或略有 下降，以富裕阶层为中心， 私人购买和使用的第三层次市场发展势头良好， 将成为吸纳汽车增长量的主体，随着国家有关鼓励私人购车政策出台，预计个人购车比例将逐年快速增长。2005年汽车保有量和需求量预测单位：万辆项目总量轿车客车货车保有量 2465-2545 830-870 770-790 865-885需求量 310-330 110-120 105-110 95-1001.总量目标。2005年，汽车产量为320万辆左右，其中轿车产量为110万辆左右，汽车工业增加值为 1300亿元，占国内生产总值 1%左右，汽车产品基本满足国内市场需求。汽车产品岀口占销售收入的比例达到8%左

3、右。2005年摩托车产量约为 1300万辆。摩托车岀口占其销售收入的比例达到15-20%。国家汽车拥有量 （万辆）汽车加气站 （座）每座加气站平均 服务汽车数量（辆/座）意大利1002500400美国371200308韩国32464690荷兰702100333日本331800183澳大利亚252000125进入21世纪以来，中国汽车需求量和保有量出现了加速增长的趋势。 2000 2002年实际汽车保有量分别为1608.91万、1802.04万和2053.17万辆，年平均增长速度分别达到了 10.73%、 12%、13.94%。进入 21世纪以来，中国汽车需求量和保有量出现了加速增长的趋势。 2

4、003 年预计汽车保有量在 2353万辆左右，根据预测，2004 年 2010年汽车保有量将保持 16%20%的增长速度， 到 2010 年我国汽车保有量将在 6650 万 8431 万辆之间。2003年预计汽车保有量将至少达到 2353万辆，比2002 年增长 14.6%。这些数据预示， 2003 2010 年我国汽车保有量以及由此带动的汽车需求量将继续呈加速增长的趋势。 我们认为， 居民收入提高、 汽车价格的下降和消费环境的改善等三大因素将推动中国汽车市场规模的持 续扩大。2003 2010 年需求预测：汽车年增长 16%20%；轿车年增长 19.2% 24%。 综合以上分析，我们预计，

5、2003 2010 年，中国汽车保有量将以 16%以上的速度增长。以下我们以2002年的实际值为基数， 假定 2004年 2010年汽车保有量按 16% 20%的速度增长， 则到 2010 年我国汽车保有量将在 6650 万 8431 万辆之间。 另外，假定新增汽车需求量与汽车保 有量呈线性关系，即新增汽车需求量=新增汽车保有量+汽车更新量， 如果汽车更新量为汽车保有量的6%，则新增汽车需求量=新增汽车保有量+ 0.06 汽车保有量。据此，我们可以推算出 2010年汽车的年需求量将达到 1317 万1911万辆之间。因此，中国有望在 21世纪前 10 年成为世界上最具成长性和规模最大的汽车消费

6、市场之一。进入 21世纪以来，中国汽车需求量和保有量出现了加速增长的趋势。 20002002 年实际汽车保有量分别为 1608.91 万、1802.04万和 2053.17 万辆，年平均增长速度分别达到了 10.73%、 12%、13.94%。加气站是同液化石油气储罐（地下式或地上式） 、压缩机、罐装烃泵、加气机（固定式或悬 挂式）等设备组成。图 3 是地下储罐式 LPG 汽车加气站的工艺流程图。四是在各地申报基础上初步选出 12 个燃气汽车师范城市（北京、上海、重庆、 海南（省）、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、深圳、绵阳、天津、长春、广州）。在 地方政府领导下，统一规划，编制实施方案。首先在占汽车

7、保有量 10%，占汽车总运行里程约 40%-50%的公共汽车和出租车行业，推广燃气汽车和其 它代用燃料汽车，加快 3 燃气加气站等配套基础设施的建设，在确保运行安全的基础上鼓励油气合一，减 少城市占地，降低建站和运营成本。并确定了北京，上海，重庆，哈尔滨，长春，西安，乌鲁木齐，四川 川中地区，广州，深圳，海南等 12 个城市 空气净化工程 -清洁汽车行动 试点示范城市，开展燃气汽车的 推广应用试点工作，积极稳妥的推进燃气汽车的发展。20 世纪以来，燃气汽车在全世界得到了普遍发展。其原因有两个：一是基于环境保护的压力。环境问题是20 世纪人类所面临的最主要的问题之一，随着社会的进步和文明程度的提

8、高，其者已经成为社会生活中必 不可少的交通工具，作为社会文明标志之一的汽车，不仅是方便的交通工具，如果不加以控制，也是流动 的污染源，汽车尾气污染问题越来越引起人们的重视。多年来，人们一直在汽车尾气治理问题上做了大量 工作，发展燃气汽车是人类为了减少汽车污染做的努力之一。二是受能源危机的影响，人们对石油资源的长久性非常担心。随着石油资源的剩余储量日益减少，能源危 机成为国际社会所共同面临的问题。人们一直不断寻找交通运输的代用燃料，开发了电动汽车，但从技术 发展和产业浸进程来看，天然气代用燃料汽车是开发程度最高的，超过了其他代用燃料。从资源方面讲， 天然气也是可靠的根据 1997 年世界石油大会

9、资料，以目前的生产量，世界剩余石油可采年限是 49a ，天然气的储量是石油的80%但由于天然气的生产量少于石油，仍可维持开采 65a。可以肯定，天然气不仅仅是 一种 可能的代用燃料，而且作为未来长期使用的运输能源已经为人们所接受。20 世纪以来，基于环境保护的压力和石油危机的影响，燃气汽车在全世界得到了普遍发展，从而带动了汽 车加气站的快速发展。1998 年，中国成立了全国燃气汽车工作协调领导小组（后改为清洁汽车协调领导小组），确定了清洁汽车 行动大纲， 提出大力推广代用燃料汽车， 首先在占汽车保有量 10%，占汽车总运行里程约 40%-50%的公共汽 车和出租车行业，推广燃气汽车和其它代用燃

10、料汽车，加快燃气加气站等配套基础设施的建设，并确定了 北京，上海等 12 个城市为“空气净化工程 - 清洁汽车行动”试点示范城市，开展燃气汽车的推广应用试点 工作。2.1 中央政府为发展燃气汽车做的工作为领导和推动我国燃气汽车行业健康而有序的发展，由国家科委组织，成立了由有关部门组成的全国 燃气汽车工作协调领导小组，后改为清洁汽车协调领导小组，对燃气汽车的发展进行协调和指导。领导小 组确定了清洁汽车行动大纲，提出大力推广代用燃料汽车，首先在占汽车保有量 10%，占汽车总运行里程约 40%-50%的公共汽车和出租车行业，推广燃气汽车和其它代用燃料汽车，加快 3 燃气加气站等配套基础设施的建设，在

11、确保运行安全的基础上鼓励油气合一，减少城市占地，降低建站和运营成本。并确定了北 京，上海，重庆，哈尔滨，长春，西安，乌鲁木齐，四川川中地区，广州，深圳，海南等 12 个城市 空气净化工程 - 清洁汽车行动 试点示范城市，开展燃气汽车的推广应用试点工作，积极稳妥的推进燃气汽车的发展1999 年 4月，全国清洁汽车协调领导小组在北京召开了清洁汽车工作会议，李岚清副总理到会并做了 重要讲话。会议又一次提出，以公交车和出租车为重点，在适合改装燃气汽车的车辆上，积极推广应用高 效低排放的燃气汽车，积极开发单一燃料燃气汽车，进一步降低排放。同时加快加气站等基础设施建设， 建立完善的服务体系。会议讨论了关于

12、实施 空气净化工程 - 清洁汽车行动 的若干意见， 清洁汽车行 动实施办法和清洁汽车行动关键技术攻关及产业化项目指南等文件，提出国家将从燃料税收，价格， 加气站建设用地等方面制定优惠政策，鼓励支持燃气汽车的发展。目前关于实施 空气净化工程 - 清洁汽 车行动 的若干意见正在各部委会签，即将发布指导今后的工作。1999年 4月，全国清洁汽车协调领导小组，关于实施 空气净化工程 - 清洁汽车行动 的若干意见， 清洁汽车行动实施办法和清洁汽车行动关键技术攻关及产业化项目指南等文件，提出国家将从燃 料税收，价格，加气站建设用地等方面制定优惠政策，鼓励支持燃气汽车的发展。2.2 各方燃气汽车的发展情况地

13、我国的燃气汽车是从天然气汽车开始发展的，以天然气供应最多的省份四川省和重庆市起步最早，当 时主要以发展天然气汽车为主。近几年来，各地不仅发展了天然气汽车，还发展了液化石油气汽车。与天 然气汽车比较，液化石油气汽车具有行驶里程长，建站投资小等优点，作为燃气汽车的起步阶段，易于发 展。如上海，北京，深圳，广州等城市都发展了液化石油气汽车，北京和上海已经分别改装了 12000 辆和 11000 辆，从改装效果来看，燃烧液化石油气比燃烧汽油相比百公里耗油量基本相同，尾气中一氧化碳和 碳氢排放量有明显下降，氮氧化物排放量变化不大。天然气汽车改装主要在重庆和四川地区，西安 3，北京有少量发展，天然气汽车发

14、展的困难主要是改车，投资大，加气后行驶里程短，但尾气中一氧化碳，碳 氢和氮氧化物排放量都有明显下降，环境效益明显。目前全国卷国燃气汽车发展状况很不平衡。 如，北京市目前已改装使用液化石油气的出租车 12000 辆， 公交车 1000 辆，使用天然气的公交车近六百辆，建设加气站 16 座；上海改装液化石油气汽车 11000 辆， 建设液化石油气加气站 20 座；广州使用液化石油气做代用燃料，改装公交车 500 辆，出租车 2000 辆，到 1999 年底共建设加气站 6 座。还有四川，重庆河南等地也发展较快。到目前，全国已有 20 多个城市开始 了燃气汽车的改装工作，共改装热情器近 3 万辆，建

15、设加气站 100 多座。1998 年为落实国务院领导同志对报告作出的批示，专门成立了国家燃气汽车工作协调领导小组及办公 室，召开了专门会议就推进燃气汽车发展的各项工作进行了分工和落实，并组织开展以下几方面工作：一 是积极、稳妥地发展我国代用燃料汽车工作，发出指导性文件，防止一哄而上；并确定以现有骨干汽车企 业为主，生产或改装 CNG LPG汽车；以地方政府牵头，推进代用燃料汽车的示范工作。二是制定燃气汽车 国家标准体系，并进行运行机制及相关政策法规研究。三是以现有工作为基础，支持大企业为主体进行燃 气汽车改装零部件及加气站关键技术和设备的开发及生产，并组织一汽、东风、上汽、天汽进行了代用燃 料

16、汽车的技术研究， 现已完成生产前期准备工作。 四是在各地申报基础上初步选出 12 个燃气汽车师范城市 （北京、上海、重庆、海南（省）、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、深圳、绵阳、天津、长春、广州）。在地 方政府领导下，统一规划，编制实施方案。目前，根据各省市发布的消息，已改装各种 CNG LPG车辆9000辆，建立加气站 60余座。到2000年全国预计将发展燃气汽车 50000辆，其中压缩天然气 （CNG汽车35000辆，相应建设加气站160多座。 摘编自 石定寰中国发展清洁燃气汽车的展望燃气汽车在中国的推广应用软课题研究城市天然气的利用与发展汽车 出租车 公交车全国城市利用天然气规划预测经过天然气规

17、划的实施，近期 2005 年内将有 148个城市， 7000 多万人口，可望使用天然气，用气量 约200亿m3/a;至冲期2010年，将有270个城市利用天然气，天然气量为 414亿m3/a。届时城市用气将 占我国天然气利用总量的 31%左右，接近或达到目前世界城市利用天然气的水平（ 23%50%。世界平均26%），城市天然气在我国一次能源消费比例将达至 2.03%。 燃气设备网 徐正康 我国城市天然气的利用与发展我国城市天然气的利用和发展目前深圳市汽车拥有量在 30 万辆以上， 其中公交与出租车辆约 2 万辆， 这类车上路行驶时间长， 车况一般 较差，尾气排放严重超标，因此深圳市 1998

18、年开始对 1000 辆营运车辆进行改装，建成汽车加气站 8 座， 至 2000 年将共改装 LPG 汽车 1.5 万辆。截至今年 10 月底，我市拥有 CNG 汽车 9000 多辆，已建成和即将建成的 CNG 加气站近 40 座，在全市已初步形成 CNG 加气站网络。 CNG 汽车产业实现年销售收入 6 亿元。据介绍，重庆将依托丰富的天然气资源和领先的技术优势，在“十五”期末，将重庆市 建成具有产业优势的全国 CNG 汽车生产基地， 使我市的 CNG 汽车保有量达到两万辆， CNG 加气站达到100座，CNG汽车产业实现年销售收入 10亿元。（记者卫新华）数字显示，商机不容忽视 全国各地大力推

19、广压缩天然气、液化天然气等清洁燃料车 岛城建设 20 个公交车加气站的，一半公交车成为使用双燃料的绿色车； 北京加快 “绿色公交”步伐，天然气、 液化气公交车、 加气站大规模推广使用， 清洁燃料车 拥有量位居世界各城市首位；探济南市从2000年开始组织实施了清洁汽车科技项目市液化石油气汽车有2000余辆，双燃料公交车800余辆， 建成车用加气站十余座。 但是由于加气站总数偏少， 汽车修理不方便 等，目前不少燃气汽车司机一直弃气用油 沈阳市今年将发展燃气汽车 2000 辆,建设成加气站 4 座； 郑州市内铺设 80 至 90 公里的管道网以及兴建最少两个车用加气站； 青岛市到明年底将投资 8 亿

20、元推广“清洁汽车行动”，新建和改造燃气加气站 40 座，更新和改装出租车、公交车 6000 辆，明显改善本市的空气质量和大气环境； 石家庄将建成 3 座天然气加气站，明年后再建 12 座，以方便公交车和出租车加气； 穗斥资 12 亿打造环保公交， 广州市计划在今年在大型公交站场附近增加建设 7个气站。 根据 远期发展规划，广州市将完成 25 个加气站的建设； 天津市从今年开始到 2010 年，将投资 4 亿元新建各类公交场站 45 处，建设天然气、液化气 汽车加所站 36 座，完成公交汽车改燃 4000 部，出租车改燃 27000 部，大力发展公共交通； 武汉市将加快加气站建设，目前建有 7

21、座加气站，计划年内再建 5 座至 6 座；加气站相关设备 CNG/LPG 子站与母站相关设备； 压缩天然气的脱硫、脱水、干燥、控制设备； 充装站储气系统设备及装置； 充装站售气系统技术与设备； 气体压缩机及配套辅机； 充装站安全装置； 燃气管道、阀门、仪表等； 充装站建设、施工、工程设计等相关技术探车用液化石油气 LPG压缩天然气 CNG洁净燃料技术近日到兰州市考察， 了解到兰州市政府高度重视天然气汽车的推广应用工作，今年已建 成了第一座 CNG 加气站 金洪 CNG 加气站。该站建筑质量好，符合国家建站标准， 管理制度完善，操作人员培训上岗；全部采用国产设备， CNG 汽车采用了华气公司转

22、换装置，改装和使用效果良好。据兰州市清洁汽车领导小组办公室负责人介绍，该市还将加大天然气汽车的推广力 度，制订出台一系列的优惠政策。计划今年在兰州市建设 15-20 座 CNG 加气站，推广 天然气汽车 7000 辆。杭州市计划在2007年前推广CNG/LPG气车9000辆杭州市推广燃气汽车已开始起步。到目前为止，全市共兴建LPG加气站 3个，推广LPG气车130辆。计划到2007年前，将兴建CNGta气站20座，LPG加气站15-20座， 推广CNG公交车3000辆，LPG出租车6000辆。另据悉，浙江的宁波市已建1座LPG加气站，推广LPG汽车300余辆； 湖州市已建LPG加气站1座，改L

23、PG汽车100辆；尘华已建LPG加气站2座，推 广LPG汽车100辆。根据国际 IANGV 组织的统计资料，截至 2000 年末，中国天然气汽车拥有量从 1999 年底的 1.02万辆增长到 3.6万辆，加气站 70 座，在全世界范围内排名第六，位于阿根廷、意大利、 巴基斯坦、美国和巴西之后，说明我国使用天然气汽车并不落后。但是，目前在我国大城市，燃气汽车的使用情况极不平衡。北京市算是较好的，上个月，北 京市市长刘淇透露，围绕奥运会行动规划的实施，到 2007 年，北京 70的出租车将使用清洁燃料，届时，燃汽出租汽车将达到4万辆， 为燃气汽车提供加气服务的加气站将达到168座。北京市政府去年作

24、出规划，在未来5年内，将投入 450亿元以上的资金用于环境治理，其中包括推广使用清洁燃料汽车。江苏省决定，今年将投资 19亿元，铺设南京天然气管网建设。其中，在全市建 9 个高中压调压站，在城南城北各建一座高压储备站，为今后发展天然气汽车生产压缩天然气。此外， 成都、重庆、哈尔滨、 兰州、深圳等大城市也制定了发展天然气汽车的优惠政策。北京的出租车在近几年来已经发生了很大变化。从 1999 年前的 5万多辆“面的”到 2000 年的以轿车取而代之，再到 2000 年 6 月、 7 月，富康、捷达开始大规模进入北 京 出租车市场，同时，作为国产车中的高档品牌红旗车的进入，北京的出租车市 场迅速被颠

25、覆。目前，在北京出租车的总量为 6.3万辆，夏利为 3.5 万辆，占出租车总 量的 55%，但富康，捷达的数量迅速增长，目前已达 2.5 万辆，占总数的 40%，其他车 型是 3000 辆。出租汽车业在我国发展迅猛， 1978年三中全会后，当时全国出租车的总量不过 1628辆，到 1990 年，出租车的发展逐渐兴起， 保有量增加到 11.07万辆， 按阶段分应该说这是起步阶段 的导入期。 自 1991 年出租车产业开始驶入快车道， 即进入了普及期。 到 1996年全国保有量 急剧上升到 58.54 万辆 ,年增长速度高达 40以上。最近几年，尽管增速明显减慢（新增数 量年增长仍在 10左右）但

26、由于连续几年的高速扩容， 自 1 999年已开始进入了更新高峰期， 新增数量减速，更新数量明显增速，年绝对需求量仍在 15万20万辆，占国内轿车市场约1/3 。在一片封杀声中， 天津夏利被迫在东部和沿海地区退出一些城市进而转向了广阔的中西部市 场。几年来， 已卓有成效地在中西部建起了较为完善的销售网络和功能齐全的维修网站。 三年多时间在三北地区、西南地区的销量急速增长：目前在全国有 1 8个省天津夏利仍然是主导车型，占全省总量的 50%80%;在全国省会城市中也有 15个城市仍占有绝对优势（这 些省市绝大部分遍布在中西部地区） 。1998 年统计资料表明，全国出租车保有量总量为 73 万辆，其

27、中轿车约占 72%，为 52.6万辆;面的占 28%，为 20.4万辆。当时天津夏利在出租 轿车所占比例约 70%，为 35万辆左右，另据不完全统计， 1999 年全国出租车总量约为 80万辆，其中轿车比例上升到 87%，约为 69 万辆，天津夏利为 43 万辆左右，占份额 62%， 份额下降了八个百分点，但在国内出租业中仍占有半壁江山。天津夏利仍有广阔的市场空间目前，国内出租业的发展尽管十分迅猛，但极不平衡。统计资料表明，全国出租车保有 量东部占 56%，中部 29%，而西部仅占 1 5 % （ 1 989 1 999年十年只增长了一个百分点） 。 东部地区万人拥有出租车为 44.26 辆，

28、而西部地区只有 20.93 辆，以城市类型分析：大城市 万人拥有出租车为 36.82 辆，中等城市为 6.83 辆，小城市仅为 2.36 辆。况且在中西部地区 尚有一部分城市为空白点，目前仍采用人力三轮车的、摩的。 调查资料还显示，今后几年大 城市保有量的增幅只有 1.58%（个别大城市将是出租车负增长） ，而中小城市的增幅为35.43%，特别是最近党中央国务院制定了中西部开发的宏伟规划，东部和中西部缩小差距 的速度明显加快。仅今年上半年，东部和中部、西部 GDP 同比增幅差距分别缩小了 0.8 和 0.9 个百分点。最近几年天津夏利在三北和西南地区出租市场发展极快，成为这些地区的主导车型已是

29、 不争的事实。 它的质优价廉、 低油耗以及充足的配件供应， 快捷的售后服务已普遍为广大司 机用户认同。汇总各方面的统计资料匡算， 2001 年，以上地区出租汽车将会出现较高速发 展的势头， 仅只是新增数量将突破 6万辆， 缩小了和东部保有量份额的差距， 相信天津夏利 在这部分份额中必定占有极大优势。紧紧抓住更新车市场 据权威部门披露，新的更新政策近期即将出台，这个政策将降低出租车的更新年限，行 驶里程不得超过 40 万公里。据公布的资料统计，夏利轿车用于出租车行驶里程平均为 9.1万公里，按 40 万公里计算，使用寿命应为 4.4 年，此次新的更新政策规定将大大加快出租 车更新的速度。预计 2

30、001 年在新政策的拉动下全国更新数量将有大幅度增长， 按年份计算， 1995年全国 出租车保有量为 50.4万辆， 剔除 1 993年度出租车已更新的 28.6万辆和“面的” 强制更新以 及提前更新的因素， 2001 年的更新数量至少在 15 万辆左右（含面的更新） 。加之环保大气 法的贯彻，国家对排放标准的逐步到位也直接促使更新的加速。在私人用车普及之前， 近几年国内出租业将会有较大发展， 相信天津夏利定会保住现有优势 并将销售触角再度延伸到向中西部，把全国 632 个中小城市的潜在市场变为现实。上海现有采用压缩天然气等燃气的出租车、公交车 4 万辆，以氢气为能源的燃料电池轿 车、大型公交

31、车也将在北京奥运会、上海世博会轻装上阵。如何让喝氢气的车成为奔驰 在中国道路上的一匹“宝马”？今天， 一场中国发展氢燃汽车战略国际研讨会在上海社科 院举行，中外专家认为“气车”在中国完全能跑得更远。国家 863 电动汽车重大专项首席科学家万钢教授则把氢燃汽车商业化第一步，瞄准了 2008 年北京奥运会和 2010 年的上海世博会。 按照规划， 在北京为奥运会开列的采购清单 上，有 1.8 万辆清洁燃料公交车， 1000 辆电动汽车，订单总额预计在 20 亿元左右。到 2010 年上海世博会期间， 20 辆氢燃公交车、 300 辆氢燃出租车、 1000 辆电动汽车以及一批燃料电池 场地车和邮政车都将投入运行。 届时，上海将建成 5 座加氢站来满足这些车辆对氢燃料的需 求。（秦武平）城市名称公共汽车（辆）小公汽（辆）岀租汽车（辆）运营路线（长度）石家庄9029546553727呼和浩特2891433959327长春1540148412537739沈阳2637953167351553哈尔滨26065591155672