建筑业发展统计分析.docx

1、建筑业发展统计分析2013年建筑业发展统计分析住房和城乡建设部计划财务与外事司 中国建筑业协会一、2013年全国建筑业基本情况2013年，建筑业深入贯彻落实党的十八大精神，坚持稳增长、调结构、促改革，实现整体发展稳中有进、稳中向好。全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值159313亿元，增长16.1%；完成竣工产值90199亿元，增长13.3%；房屋施工面积达到113.0亿平方米，增长14.6%；房屋竣工面积达到38.9亿平方米，增长8.5%；签订合同额289674.1亿元，增长17.1%；实现利润5575亿元，增长16.7%

2、。截至2013年底，全国有施工活动的建筑业企业79528个，增长5.6%；直接从事生产经营活动的平均人数4904.3万人，增长5.9%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为324842元/人，增长9.6%。（一）建筑业固定资产投资增速下降 总产值增速趋缓2013年，全国固定资产投资（不含农户，下同）436528亿元，比上年名义增长19.6%（图1）。建筑业固定资产投资3737亿元，占全国固定资产投资的0.9%。建筑业固定资产投资增速自2010年、2011年40%以上的高位增长后，有较大幅度的下降，2012年为13.9%，2013年仅为1.4%（图2）。图1：2009-2013年全国固定资产投资（不

3、含农户）及增速图2：2009-2013年建筑业固定资产投资及增速近十年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2013年达到159313亿元，是2004年的5.5倍。建筑业总产值在历经2004年、2010年两次25%以上的高速增长后，2011年起增速步入下行区间。2013年下行趋势进一步明显，为16.1%，已下滑到建筑业发展“十二五”规划预期总产值年增长15%附近（图3）。图3：2004-2013年全国建筑业总产值及增速（二）建筑业从业人数与企业数量增加 劳动生产率低速增长2013年底，全社会就业人员总数76977万人，其中，建筑业从业人数4499万人，比上年末增

4、加232万人，增长7.6%。建筑业从业人数占全社会就业人员总数的5.84%，比上年提高0.28个百分点（图4）。建筑业在促进农村富余劳动力就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳定等方面继续发挥着重要作用。图4：2009-2013年全社会就业人员总数、建筑业从业人数增长情况 截至2013年底，全国共有建筑业企业79528个，比上年增加4248个，增长5.6%（图5）。国有及国有控股建筑业企业7038个，比上年增加51个，占建筑业企业总数的8.8%，比上年降低0.4%。图5：2009-2013年建筑业企业数量及增速2013年，按建筑业总产值计算的劳动生产率稳步提高，达到324842元/人，比上年增长

5、9.6%，但增速有较大幅度下降，比上年的27.2%降低了17.6个百分点（图6）。建筑业依靠劳动生产率提高来实现持续发展仍需付出较大努力。图6：2009-2013年按建筑业总产值计算的建筑业劳动生产率及增速（三）建筑业有力支持国民经济持续健康发展 支柱产业地位进一步巩固经初步核算，2013年全年国内生产总值568845亿元，比上年增长7.7%，圆满实现经济社会发展主要预期指标。全年全社会建筑业实现增加值38995亿元，比上年增长9.5%，增速高出国内生产总值增速1.8个百分点（图7），为国民经济持续健康发展做出了重要贡献。图7：2009-2013年国内生产总值、建筑业增加值及增速2004年以来

6、，建筑业增加值占国内生产总值比重持续稳步上升。2013年为6.86%，比上年增加0.03个百分点（图8）。建筑业的国民经济支柱产业地位得到进一步巩固。图8：2004-2013年建筑业增加值占国内生产总值比重（四）建筑业企业利润稳步增长 行业产值利润率略有提升2013年，全国建筑业企业实现利润5575亿元，比上年增加799亿元，增长16.7%，增速自2011年连续两年下降后转而回升，企业综合盈利能力有所增强（图9）。图9：2009-2013年全国建筑业企业利润总额及增速2004年以来，建筑业产值利润率（利润总额与总产值之比）曲折上升。自2007年首次超过3%，2008年涨幅近0.5个百分点后，始

7、终在3.5%上下浮动。2013年，建筑业产值利润率为3.5%，比上年略有增长，但增长幅度有限，仅为0.02个百分点（图10）。图10：2004-2013年建筑业产值利润率（五）建筑业企业签订合同总额持续增长 本年新签合同额增速加快 2013年，全国建筑业企业签订合同总额289674亿元，比上年增长17.1%，增速延续放缓势头。其中，本年新签合同额174849亿元，比上年增长19.1%，增速较上年有较大提升，增长5.1个百分点（图11）。本年新签合同额占签订合同总额比例为60.4%，比上年略有提高（图12）。图11：2009-2013年全国建筑业企业签订合同总额、新签合同额及增速图12：2009

8、-2013年全国建筑业企业新签合同额占合同总额比例（六）房屋施工面积、竣工面积增速进一步放缓 住宅房屋约占竣工面积七成 实行投标承包工程所占比例略有下降2013年，全国建筑业企业房屋施工面积113.0亿平方米，增长14.6%；竣工面积38.9亿平方米，增长8.5%。两项指标的增速均连续两年下降（图13）。图13：2009-2013年建筑业企业房屋施工面积、竣工面积及增速从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅房屋竣工面积占绝大比重，为67%；厂房及建筑物竣工面积占13%；商业及服务用房屋竣工面积、办公用房屋竣工面积分别占6%；其他种类房屋竣工面积占比均在5%以下（图14）。图14：2013

9、年全国建筑业企业房屋竣工面积构成全年房屋施工面积中，实行投标承包的房屋施工面积90.3亿平方米，占79.9%。2009年以来，实行投标承包房屋面积占施工面积的比重有所下降（图15）。图15：2009-2013年房屋施工面积、实行投标承包面积及其占比在保障性安居工程方面，2013年，全年新开工建设城镇保障性安居工程住房666万套（户），基本建成城镇保障性安居工程住房544万套，全面完成年度目标任务。（七）对外承包工程业务显著回暖 我国企业对外承包整体实力增强2013年，我国对外承包工程业务新签合同额1716.3亿美元，增长9.6%。完成营业额1371.4亿美元，增长17.6%，比上年高出4.9个

10、百分点。2009年以来，受全球复杂的政治经济形势影响，我国对外承包工程业务发展速度连续向低，完成营业额增速由2009年的36.2%连续下降至2011年的12.2%，2012年始回暖，增速为12.7%，2013年增速比上年提高近5个百分点，回暖态势进一步显现（图16）。图16：2009-2013年我国对外承包工程业务情况2013年，我国对外劳务合作派出各类劳务人员52.7万人，较上年同期增加1.5万人，其中承包工程项下派出27.1万人，劳务合作项下派出25.6万人。年末在外各类劳务人员85.3万人，较上年同期增加0.3万人。 美国工程新闻记录（简称“ENR”）杂志公布的2013年度全球最大国际承

11、包商（由225家调整为250家）中，我国内地共有55家企业榜上有名。250家最大国际承包商共完成海外营业额5110.5亿美元，我国入选企业共完成海外工程营业额671.75亿美元，平均营业额为12.21亿美元。入选的中国企业最低海外营业额为1.54亿美元，排名第235位。其中共有52家企业排名列在前225名，共完成海外工程营业额666.9亿美元，比上年的627.08亿美元增加了6.35%；前52家企业平均营业额达到12.83亿美元，相比上年平均营业额12.06亿美元增长了6.38。我国企业整体排名有所上升，部分企业业务增长迅速。55家上榜企业中，有26家企业排名相比上届有所提升，1家企业排名与上

12、年持平，18家企业排名下降，10家企业首次入选或重回榜单。中国交通建设股份有限公司连续六年排名中国上榜企业首位，上年和今年都名列榜单第10位；云南建工集团有限公司今年排名第169位，名次提升最快，比上年（208位）提高了39位；中钢设备有限公司（第185位）、中国石油天然气管道局（第98位）名次分别提升了34位和25位（表1）。表1：2013年度ENR全球最大250家国际承包商中国企业排名（部分）序号排名公司名称2013201211010中国交通建设股份有限公司22023中国水利水电建设股份有限公司32422中国建筑工程总公司42524中国机械工业集团有限公司53439中国中铁股份有限公司64

13、346中信建设有限责任公司75142中国冶金科工集团有限公司85330中国铁建股份有限公司95453山东电力建设第三工程公司105662中国葛洲坝集团股份有限公司116164山东电力基本建设总公司127191中国土木工程集团公司137267上海电气集团股份有限公司148189中国通用技术（集团）控股有限责任公司158277中国化学工程集团公司168448中国石油工程建设公司178692中国水利电力对外公司188993中地海外建设集团有限公司1991114中石化炼化工程（集团）股份有限公司209283中国东方电气集团有限公司2195104青建集团股份公司229686上海建工（集团）总公司2398

14、123中国石油天然气管道局24110127中国地质工程集团公司2511699中石化中原石油工程有限公司26122117中国江苏国际经济技术合作公司27133146北京建工集团有限责任公司28137131中国大连国际经济技术合作集团有限公司29138*新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司30147151中国河南国际合作集团有限公司31169208云南建工集团有限公司32185219中钢设备有限公司注：*表示企业在上年度未参加或未入选最大国际承包商排名。二、2013年全国建筑业发展特点（一）江、浙两省仍雄踞龙头 西部省份发展活力增强2013年，江苏、浙江两省多年领跑全国建筑业的形势依然稳定

15、，建筑业总产值双双超过2万亿元，分别达到21712.2亿元、20066.42亿元，共占全国建筑业总产值的26.2%，基本与上年持平，行业龙头地位稳固。图17：2013年全国各地区建筑业总产值排序除江、浙两省外，总产值超过7000亿元的还有辽宁、湖北、山东、广东、北京、四川和河南，上述9省市完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的60.7%（图17）。从各地区建筑业总产值增长情况看，西部省份，尤其是贵州、新疆、甘肃等地表现出较强的发展活力，产值增幅分别达到31.3%、27.7%、25.2%。江西继2012年实现33.1%的增长后，2013年增速为24.0%，亦表现出较强的增长潜力。西藏连续两年出现

16、负增长，2012年为-30.6%，2013年为-5%（图18）。图18：2013年各地区建筑业总产值增速排序（二）中西部地区新签合同额增速较快 个别地区出现负增长2013年，全国建筑业企业新签合同额174848.9亿元，比上年增长19.1%，增幅较上年提高5.1个百分点。浙江、江苏两省建筑业企业新签合同额继续包揽前两位，分别达到21241.6亿元、21043.0亿元，占各自签订合同额总量的60.4%、63.7%。新签合同额超过6000亿元的还有广东、湖北、北京、山东、辽宁、四川、河南、上海、湖南、福建10个地区（图19）。新签合同额增速较快的地区是西藏、青海、贵州、江西、福建，分别增长66.6

17、%、61.7%、43.1%、38.7%、35.4%。内蒙古、河北新签合同额出现轻度负增长，均为-0.7%。图19：2013年各地区建筑业企业新签合同额及增速（三）各地区跨省完成产值持续增长 对外拓展能力稳定2013年，各省市跨地区完成的建筑业总产值50192.9亿元，比上年增长18.4%，增速同比下降1.6个百分点。跨地区完成建筑业总产值占全国建筑业总产值的31.5%，比上年提高0.2个百分点。跨地区完成的建筑业总产值排名前两位的是浙江和江苏，分别为10053.6 亿元、8794.5亿元。紧随其后的北京、湖北、上海、广东，跨地区完成的建筑业总产值均超过2000亿元。从外向度（即在外省完成的建筑

18、业总产值占在本地区完成的建筑业总产值的比例）来看，各地区外向度排名基本稳定。排在前三位的地区与上年相同，仍然是北京、浙江、上海，分别为62.7%、50.1%、47.8%。外向度超过30%的还有江苏、湖北、福建、江西、湖南、河北、天津、陕西8省（图20）。图20：2013年各地区跨省完成的建筑业总产值及外向度（四）多数地区从业人数增加 北京劳动生产率继续领跑全国2013年，全国建筑业从业人数超过百万的地区共14个，与上年相同。江苏、浙江依然是从业人数大省，人数分别达到763.5万人、671.0万人。山东、河南、四川、福建、广东从业人数均超过200万人，分别为287.1万人、244.8万人、242

19、.9万人、219.0万人、201.1万人（图21）。与上年相比，25个地区的从业人数增加，6个地区的从业人数减少。增加人数最多的是福建，增加33.6万人；减少人数最多的是河北，减少15.8万人。 2013年天津、上海、宁夏、湖南4个地区按建筑业总产值计算的劳动生产率有所降低，其他27个地区的劳动生产率均有所提高。北京继2012年领跑全国后，2013年继续扩大优势，劳动生产率达到842475元/人。天津、湖北分别以532842元/人、486265元/人排名第二、三位。 图21：2013年各地区建筑业劳动生产率及从业人数比较京、津、沪及江、浙五地近五年的劳动生产率情况，除北京2012年、2013年

20、以绝对优势领跑全国外，天津、上海历经近年的稳步增长后，2013年劳动生产率均有所下降；江苏、浙江劳动生产率提升较缓，2012年、2013连续两年均处于全国平均水平之下（图22）。图22：20092013年北京、天津、上海、江苏、浙江劳动生产率情况（五）广东对外承包工程业务优势明显 中西部地区发展潜力大2013年，我国对外承包工程业务完成营业额1371.4亿美元，比上年增长17.6%。其中，各地区（包括新疆生产建设兵团）共完成对外承包工程营业额967.6亿美元，比上年同期增长20.7%，营业额占全国的70.6%，比上年提高1.8个百分点。营业额在40亿美元以上的有8个地区，比上年增加2个，分别是

21、广东228.7亿美元、山东85.0亿美元、上海80.7亿美元、江苏72.6亿美元、四川63.5亿美元、湖北52.1亿美元、浙江44.2亿美元、河北43.5亿美元（图23）。广东对外承包工程业务量占各地区完成总量的23.6%，比上年增长3.6个百分点，竞争优势显著。对外承包工程业务增幅最大的地区是内蒙古，继上年实现零的突破后，2013年完成4510万美元，增速达426.3%。其他增长较快的地区还有山西、宁夏、河北、新疆、广东，均在40%以上。有所下降的地区是西藏、海南、青海、黑龙江。图23：2013年各地区对外承包工程完成营业额三、2013年建筑业特、一级资质企业基本情况分析住房城乡建设部汇总的

22、6338个特、一级资质建筑业企业，2013年主要指标完成情况如下：建筑业总产值88083亿元，增长16.7%；房屋建筑施工面积692218万平方米，增长23.0%；房屋建筑竣工面积193969万平方米，增长15.3 %；新签工程承包合同额103740亿元，增长15.2%；企业营业收入82075亿元，增长14.6%；企业实现利润总额2632亿元，增长20.8%；应收工程款15534亿元，增长19.2%。其中，建筑业总产值、房屋建筑施工面积、新签工程承包合同额三项指标均占到全部资质以上企业完成量的一半以上。（一）按专业类别分析1.多数特、一级施工总承包企业建筑业总产值平稳增长，公路工程和冶炼工程施

23、工总承包企业总产值增长变化显著在12个专业类别的特、一级施工总承包企业中，建筑业总产值增幅最大的前三位是通信工程、公路工程和房屋建筑工程类企业，增长率分别为22. 8%、20.0%和18.4%。其中，公路工程类企业建筑业总产值增速比上年提高19.4个百分点，增长最为显著。铁路工程类企业继上年扭转负增长势头后，增速进一步提高，为3.7%。冶炼工程类企业总产值增长率与上年相比则有明显下滑，由上年的19%转而出现负增长，为-2%（图24）。图24：2013年各类特、一级施工总承包企业建筑业总产值增速排序在各类特、一级施工总承包企业中，建筑业总产值排在前四位的专业类别仍然是房屋建筑工程、公路工程、铁路

24、工程和市政公用工程，分别达到53050.9亿元、6872.2亿元、4925.0亿元和4711.4亿元。这四个专业类别特、一级施工总承包企业完成的建筑业总产值占各类特、一级施工总承包企业建筑业总产值的79%（图25）。图25：2013年各类特、一级施工总承包企业完成建筑业总产值构成在60个类别的专业承包企业中，防腐保温工程、铁路电务工程、建筑防水工程的专业承包企业建筑业总产值增长较快，与上年相比，增长率分别达到124.7%、78.2%、58.0%。各专业承包企业中，建筑业总产值出现下降的专业由上年的14个减少到5个。下降最多的是特种专业工程，下降21.0%（表2）。表2：按专业类别分类的一级专业

25、承包企业总产值对比表 指标专业分类建筑业总产值（万元）2013年2012年同比增长（%）60个专业类别合计788355456557913220.2增长较快的专业类别防腐保温工程1390277618800124.7铁路电务工程143380480479778.2建筑防水工程24067815230858.0土石方工程2166759150287444.2桥梁工程1551321107665644.1负增长较大的专业类别特种专业工程1597720237-21.0高耸构筑物工程5365163732-15.8河湖整治工程2561728200-9.2无损检测工程6535268903-5.22.各类特、一级施工总

26、承包企业新签合同额均实现增长，电力工程、矿山工程、通信工程等专业新签工程承包合同额增幅较大2013年，各类别特、一级建筑业企业新签合同额增长15.2%。在施工总承包企业中，12个专业类别均实现增长。其中，电力工程类新签合同额增长最快，增幅为21.1%；其次是矿山工程、通信工程和房屋建筑工程类，增幅分别为18.1%、17.4%和17.1%（图26）。图26：2013年各类特、一级施工总承包企业新签合同额增速排序在60个类别的专业承包企业中，隧道工程、桥梁工程、体育场地设施工程、铁路电务工程专业承包企业新签合同额增幅较高，分别为198.5%、176.6%、174.2%、147.0%，均超过1倍。新

27、签合同额降幅较大的专业是火电设备安装工程、管道工程、河湖整治工程和公路路基工程，分别下降56.6%、40.5%、28.5%和24.6%（表3）。表3：按专业类别分类的一级专业承包企业新签合同额对比表 指标专业分类新签工程承包合同额（万元）2013年2012年同比增长（%）60个专业类别合计8142567369009312 18.0增长较快的专业类别隧道工程26902990135198.5桥梁工程2173507785861176.6体育场地设施工程8136629671174.2铁路电务工程1889511765026147.0机场场道工程19687311094177.5负增长较大的专业类别火电设备

28、安装工程165852382111-56.6管道工程208243350273-40.5河湖整治工程1507321072-28.5公路路基工程284325377056-24.63.各类特、一级施工总承包企业建筑业营业收入稳步增长，部分类别专业承包企业收入下降情况有所改善2013年建筑业特、一级企业的建筑业营业收入增长14.6%。各类施工总承包企业建筑业营业总收入均稳步增长，增长最快的专业是通信工程和电力工程，分别增长25.0%和 24.1%。铁路工程专业扭转了上年的下降局势，实现了9.6%的同比增长（图27）。图27：2013年各类特、一级施工总承包企业营业收入增速排序在60个专业承包工程类别中，

29、水利水电机电设备安装工程、港口与海岸工程、铁路电务工程营业收入比上年有较大增长，分别增长392.5%、114.6%、75.1%。有9个专业的施工企业营业收入下降，比2012年减少8个。降幅较大的专业是电梯安装工程、公路路基工程和冶炼机电设备安装工程，分别下降40.3%、25.6%和18.8%（表4）。表4：按专业类别分类的一级专业承包企业总收入对比表 指标专业分类企业总收入（万元）2013年2012年同比增长（%）60个专业类别合计784225196691868417.2增长较快的专业类别水利水电机电设备安装工程22651345997392.5港口与海岸工程988954460803114.6铁

30、路电务工程145178882931175.1建筑防水工程24015915564354.3海洋石油工程2299483150679652.6负增长较大的专业类别电梯安装工程8725731460785-40.3公路路基工程295194396538-25.6冶炼机电设备安装工程20847552568626-18.8高耸构筑物工程5358463753-15.94.企业总体效益稳步提高，公路工程、冶炼工程专业承包企业利润总额上升显著，电力工程施工总承包企业利润总额下降幅度较大各类施工总承包特、一级企业实现利润总额2631.8亿元，比上年增长20.8%。利润总额增长最快的是公路工程和冶炼工程施工总承包企业，分别增长29.2%和26.5%。机电安装工程总承包企业在上年32.6%的高速增长后，出现3%的负增长，电力工程施工总承包企业利润亦出现较大幅度的下降，降幅达52.9%（图28）。图28：2013年各类特、一级施工总承包企业利润总额增长率排序60个类别的专业承包企业实现利润总额385.5亿元，比上年增长18.0