婴幼儿奶粉产业政策环境及不同价位奶粉市场容量分析.docx

1、婴幼儿奶粉产业政策环境及不同价位奶粉市场容量分析婴幼儿奶粉产业政策环境及不同价位奶粉市场容量分析2015年9月2日,国家食品药品监督管理局公布婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法(征求意见稿),指出该管理办法适用于在中国境内生产婴幼儿配方乳粉的企业.2015年10月,史上最严的中华人民共和国食品安全法正式实施,根据新修订的食品安全法,婴幼儿配方乳粉的产品配方应当经国务院食品药品监管部门注册,这意味着中国对婴幼儿配方乳粉的管理上升到了药品管理的级别.2016年1月,婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法（送审稿）对配方注册制度进行了进一步明确,且已提交至WTO审核.送审稿中规定,同一企业申请注册的同年龄段

2、产品配方应当具有明显的区别,并需有科学依据证实,每个企业不得申请注册超过3个系列9种产品配方.食药监总局在2016年10月开始筹备展开相关工作,近一年后首批名单终于2017年8月3日落地.首批名单中,中国品牌包括贝因美（4产地4系列12配方）,雅士利（2产地5系列15配方）,蒙牛（1产地2系列6配方）,飞鹤（2产地3系列9配方）,伊利（2产地2系列6配方）,上海晨冠（1产地1系列3配方）,合生元（1产地1系列3配方）,红星（1产地2系列6配方）,君乐宝（1产地1系列3配方）.进口品牌包括雀巢（1产地1系列2配方）,惠氏（2产地2系列6配方）,菲仕兰（1产地1系列3配方）,雅培（1产地2系列6配

3、方）,美赞臣（2产地3系列9配方）.其中获批上市公司包括A股伊利股份、贝因美,港股H&H国际、雅士利国际,四家公司分别获批6/12/3/21个配方.婴幼儿配方奶粉注册制推进政府文件发布时间内容婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法（试行）(征求意见稿)2015年9月2日婴幼儿配方奶粉从“备案制”改为“注册制”。同一企业注册的一个产品配方只能生产一种产品，不得用同一配方生产不同品牌的婴幼儿配方乳粉。申请注册的多个产品配方的，配方应当有明显差异，每个企业不得超过5个系列15种产品配方。跨境电子商务零售进口商品清单2016年4月14日明确将进口奶粉也纳入到注册制管理中。从2018年1月1日起，在我国销售

4、的婴幼儿配方乳粉，包括通过跨境电子商务零售进口的婴幼儿配方乳粉，必须依法获得产品配方注册证书。婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法2016年6月6日在征求意见稿基础上，允许注册配方数量进一步减少， 每个企业原则上不得超过3个配方系列9种产品配方。明确自2016年10月1日起开始施行。婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求（试行）（征求意见稿）和婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则（试行）（征求意见稿）2016年8月12日明确了配方注册申请的具体流程和所需材料，规定了产品配方注册现场核查申请人生产能力、检验能力、研发能力、样品试制等4方面的要求。总局关于婴幼儿配方乳粉产品配方注册

5、管理过渡期的公告2016年9月30日设置注册制过渡期，2018年1月1日前，经批准在我国境内生产销售或已向我国境内出口的婴幼儿配方乳粉，可销售至其保质期结束。婴幼儿配方乳粉产品配方注册申请材料项目与要求（试行）和婴幼儿配方乳粉产品配方注册现场核查要点及判断原则（试行）2016年11月16日具体细则正式出台，标志着奶粉生产企业可以正式申请配方注册资格。婴幼儿配方乳粉产品配方注册标签规范技术指导原则(试行)（征求意见稿）和婴幼儿配方乳粉产品配方注册稳定性研究技术指导原则(试行)（征求意见稿）2017年1月26日加大了对于婴幼儿配方奶粉的宣传管控力度。婴幼儿配方乳粉的标签应与产品配方注册内容一致，不

6、得含有虚假、夸大或者绝对化语言。禁止使用“进口奶源”等模糊信息。婴幼儿配方奶粉注册制首批名单序号企业名称产品名称有效期至1杭州贝因美母婴营养品有限公司贝因美爱加幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日2黑龙江贝因美乳业有限公司超冠宝幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日3杭州贝因美母婴营养品有限公司贝因美爱加较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日4杭州贝因美母婴营养品有限公司贝因美爱加婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日5北海贝因美营养食品有限公司贝因美臻爱幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日6北海贝因美营养食品有限公司贝因

7、美臻爱婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日7北海贝因美营养食品有限公司贝因美臻爱较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日8黑龙江贝因美乳业有限公司超冠宝婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日9黑龙江贝因美乳业有限公司超冠宝较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日10雅士利国际集团有限公司雅士利亲儿适幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日11雅士利国际集团有限公司雅士利亲儿适较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日12雅士利国际集团有限公司雅士利亲儿适婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日13内蒙古欧世蒙牛乳

8、制品有限责任公司瑞哺恩亲悠婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日14内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司瑞哺恩亲悠较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日15内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司瑞哺恩亲悠幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日16内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司蒙牛婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日17内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司蒙牛 较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日18内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司蒙牛 幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日19雅士利新西兰乳业有限公司菁珀婴儿配方奶粉（06

9、月龄，1段）2022年8月2日20雅士利新西兰乳业有限公司菁珀 较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日21雅士利新西兰乳业有限公司菁珀 幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日22飞鹤（龙江）乳品有限公司臻爱飞帆婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日23飞鹤（龙江）乳品有限公司臻爱飞帆 较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日24飞鹤（龙江）乳品有限公司臻爱飞帆 幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日25宜昌贝因美食品科技有限公司贝因美经典优选较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日26宜昌贝因美食品科技有限公司贝

10、因美经典优选幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日27宜昌贝因美食品科技有限公司贝因美经典优选婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日28双城雀巢有限公司能恩 较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日29双城雀巢有限公司能恩 幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日30雅培（嘉兴）营养品有限公司雅培经典恩美力较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日31雅培（嘉兴）营养品有限公司雅培经典恩美力幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日32雅士利国际集团有限公司雅士利亲儿硕婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日33雅

11、士利国际集团有限公司雅士利亲儿硕较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日34雅士利国际集团有限公司雅士利亲儿硕幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日35内蒙古金海伊利乳业有限责任公司伊利婴儿配方乳粉（06月龄，1段）2022年8月2日36内蒙古金海伊利乳业有限责任公司伊利较大婴儿配方乳粉（612月龄，2段）2022年8月2日37内蒙古金海伊利乳业有限责任公司伊利幼儿配方乳粉（1236月龄，3段）2022年8月2日38杜尔伯特伊利乳业有限公司伊利赋能星婴儿配方乳粉（06月龄，1段）2022年8月2日39杜尔伯特伊利乳业有限公司伊利赋能星较大婴儿配方奶粉（612月龄，2

12、段）2022年8月2日40杜尔伯特伊利乳业有限公司伊利赋能星幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日41长沙素加营养品有限公司满乐婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日42长沙素加营养品有限公司满乐较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日43长沙素加营养品有限公司满乐幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日44雅培（嘉兴）营养品有限公司雅培经典恩美力婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日45FrieslandCampina Domo B.V美素佳儿幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日46FrieslandCampina

13、Domo B.V美素佳儿婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日47FrieslandCampina Domo B.V美素佳儿较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日48惠氏营养品（中国）有限公司惠氏爱儿乐 婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日49惠氏营养品（中国）有限公司惠氏爱儿乐 较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日50惠氏营养品（中国）有限公司惠氏爱儿乐 幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日51雅培（嘉兴）营养品有限公司雅培双贝吸 较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日52雅培（嘉兴）营养品有限公司雅培双

14、贝吸 幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日53雅培（嘉兴）营养品有限公司雅培双贝吸 婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日54黑龙江红星集团食品有限公司启冠婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日55黑龙江红星集团食品有限公司启冠较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日56黑龙江红星集团食品有限公司启冠幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日57雅士利新西兰乳业有限公司菁跃婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日58雅士利新西兰乳业有限公司菁跃较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日59雅士利新西兰乳业有限公司菁

15、跃幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日60雅士利国际集团有限公司雅士利婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日61雅士利国际集团有限公司雅士利较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日62雅士利国际集团有限公司雅士利幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日63飞鹤（甘南）乳品有限公司星飞帆婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日64飞鹤（甘南）乳品有限公司星飞帆较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日65飞鹤（甘南）乳品有限公司星飞帆幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日66黑龙江红星集团食品有限公司欧贝星婴儿

16、配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日67黑龙江红星集团食品有限公司欧贝星较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日68黑龙江红星集团食品有限公司欧贝星幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日69惠氏营养品爱尔兰有限公司惠氏启赋幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日70惠氏营养品爱尔兰有限公司惠氏启赋婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日71惠氏营养品爱尔兰有限公司惠氏启赋较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日72美赞臣营养品（中国）有限公司安儿宝婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日73美赞臣营养品（中国）有限公

17、司安儿宝较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日74美赞臣营养品（中国）有限公司安儿宝幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日75上海晨冠乳业有限公司安宝素婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日76上海晨冠乳业有限公司安宝素较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日77上海晨冠乳业有限公司安宝素幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日78飞鹤（龙江）乳品有限公司星阶优护婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日79飞鹤（龙江）乳品有限公司星阶优护较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日80飞鹤（龙江）乳品有限公司星

18、阶优护幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日81美赞臣荷兰有限责任公司蓝臻婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日82美赞臣荷兰有限责任公司蓝臻较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日83美赞臣荷兰有限责任公司蓝臻幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日84美赞臣荷兰有限责任公司铂睿婴儿配方奶粉（06月龄，1段）2022年8月2日85美赞臣荷兰有限责任公司铂睿较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日86美赞臣荷兰有限责任公司铂睿幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日87石家庄君乐宝太行乳业有限公司君乐宝乐纯婴儿配方奶粉

19、（06月龄，1段）2022年8月2日88石家庄君乐宝太行乳业有限公司君乐宝乐纯较大婴儿配方奶粉（612月龄，2段）2022年8月2日89石家庄君乐宝太行乳业有限公司君乐宝乐纯幼儿配方奶粉（1236月龄，3段）2022年8月2日国家食品药品监督管理总局婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法自2016年10月1日起施行.国家食品药品监督管理总局9月30日就婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理过渡期有关事项发布公告.公告称,自2018年1月1日起,在中国境内生产或向中国境内出口的婴幼儿配方乳粉应当依法取得婴幼儿配方乳粉产品配方注册证书,并在标签和说明书中标注注册号.2018年1月1日前,经批准在中国境内生产销

20、售或已向中国境内出口的婴幼儿配方乳粉,可销售至其保质期结束.2015年下半年开始,中小品牌的厂商及经销商的去库存已经开启.常见进口代工品牌及自有品牌奶粉汇总来源国家生产企业是否在华注册所产品牌自有品牌/代工或贴牌丹麦Arla Foods amba Arinco &Arla Foods amba Esbjerg Mejeri Dairy注册baby&me自有品牌美儿乐自有品牌麦蔻代工品牌英氏（思美乐系列）代工品牌纳乐美代工品牌雅培菁智有机、优纯系列与智护100系列代工品牌欧比佳（丹麦原装）代工品牌德国 Tpfer GmbH注册特福芬自有品牌Nestl Deutschland AG注册雀巢自有品牌

21、Milupa GmbH注册爱宝美/爱他美自有品牌Hipp GmbH未注册Hipp 喜宝自有品牌Argrana Starke GmbH未注册Supermum舒妈贴牌生产多比贴牌生产Holle Baby Food GmbH 未注册泓乐自有品牌百牧元代工、贴牌荷维代工、贴牌美素方牧代工、贴牌Nutricia Cuijk B.V.注册诺贝能白金版、诺贝能自有品牌诺优能自有品牌Lyempf未注册奶福自有品牌Ausnutria Hyproca B.V.注册能力多自有品牌佳贝艾特自有品牌海普诺凯1897自有品牌欧选自有品牌牛奶客自有品牌Geo-Poland Sp.z.o.o未注册hosland荷仕兰代工、贴

22、牌玛米力代工、贴牌贝倍妙代工、贴牌爱尔兰Abbott Ireland注册雅培自有品牌Wyeth Nutritionals Ireland Ltd注册惠氏自有品牌Nutricia Infant Nutrition Ltd注册多美滋自有品牌瑞士HOCHDORF Swiss Nutrition Ltd.注册百立乐自有品牌Nestl Suisse S.A巴比纳自有品牌HERO Group 注册智灵宝贴牌生产雅睿贴牌生产康喜贴牌生产领瑞牌贴牌生产爱普安贴牌生产宾博贴牌生产瑞乐恩贴牌生产优赋贴牌生产优赋力贴牌生产雀巢自有品牌未注册天赋力自有品牌法国COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MER

23、E注册利贝雅代工、贴牌雅莱代工、贴牌金贝儿代工、贴牌美满宝贝代工、贴牌欧爱代工、贴牌绝对宝贝代工、贴牌CELIA-LAITERIE DE CRAON注册喜丽雅自有品牌安琪儿代工、贴牌维达宝代工、贴牌NUTRIBIO注册能力多代工品牌爱达力自有品牌安吉兰德代工、贴牌努卡智睿代工、贴牌肯迪雅自有品牌La Laiterie de Montaigu注册合生元自有品牌奥地利Agrana Strke GmbH注册顾而达贴牌生产Pll Beteiligungs GmbH & CO.KG-Gittis Naturprodukte注册禄美多贴牌生产吉特士自有品牌纽菲特智多灵贴牌生产西班牙INDUSTRIAS L

24、ACTEAS ASTURIANAS，S.A注册宝露芬贴牌生产优力米尔贴牌生产贝拉可贴牌生产ALTER FARMACIA， S.A.注册幼之本自有品牌ABBOTT LABORATORIES S.A.注册雅培自有品牌据统计2017年中国奶粉市场规模为1366.7亿元,其中婴幼儿奶粉市场规模为877亿元,其他奶粉市场规模为489.7亿元.2010-2017年中国婴幼儿奶粉行业市场容量情况2017年中国奶粉市场竞争格局目前,国内婴幼儿奶粉市场价格引导主要看外资巨头,外资巨头价格调整周期一般为一年,定价策略侧重于毛利率目标法.如果原材料成本变化不大,则产品价格上调的可能性不大.因此,产品结构提升是价格提升的主要推动力.在近几年中高端（200-300元）及高端以上（300元以上）产品销售增长最为明显.目前,中国市场上高端（300元/罐以上）奶粉市场占有率达9%,中高端（200-299元/罐）奶粉市场占有率为42.39%,中端（150-199元/罐）奶粉市场占有率为29.40%.