XX中国金属压力容器制造行业分析报告.docx

1、XX中国金属压力容器制造行业分析报告一、金属压力容器制造行业概况1、金属压力容器的用途金属压力容器主要是指工业生产中针对特定应用、具有特定工艺功能的不定型、不成系列的压力容器设备。金属压力容器产品广泛应用于化工、石油、动力、冶金、核能、航空、航天、海洋、医药、食品等领域，是上述各行业生产过程中必不可少的核心设备。2、金属压力容器的分类按照品种进行分类，压力容器可以分为换热压力容器、反应压力容器、分离压力容器、储存压力容器。按照压力等级的不同，压力容器可以分为低压、中压、高压、超高压四种类别。按照材料的不同，压力容器可以分为不锈钢压力容器、碳钢压力容器、特材压力容器等。根据不同的分类标准，压力容

2、器的种类如下表所示：二、金属压力容器行业管理体制及主要法律法规和政策1、行业管理体制金属压力容器行业作为制造业的一个细分行业，属于竞争性行业，涉及到的相关政府管理部门包括国家发展与改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家工业与信息化部、中国特种设备检测研究院、地方特种设备监察机构以及国家核安全局等。其中，国家发展与改革委员会负责制定行业发展规划和行业管理规章制度。国家质量监督检验检疫总局下设的特种设备安全监察局主要负责全国特种设备的安全监察工作，对行业内部的企业进行生产涉及的相关许可、资质实施监管，监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口，地方特种设备检验检测机

3、构负责对企业生产过程进行监督检验。xxxx 年1 月28日，国务院决定将“特种设备生产单位许可”项目的子项“特种设备改造单位许可”下放至省级人民政府质量技术监督部门。国家核安全局制定民用核承压设备许可证制度。另外，中国化工装备协会、中国石油和石化设备工业协会、中国化工机械动力技术协会、中国机械工程学会压力容器分委会、中国特种设备检测协会为金属压力容器行业的相关自律性组织。2、行业主要法律法规和政策（1）金属压力容器行业的法规与标准体系金属压力容器属于特种设备，其设计、制造过程需要遵循国家许可证管理规定以及强制监督检验制度。该行业主要适用的法规和标准体系如下：（2）金属压力容器行业的主要产业政策

4、金属压力容器行业发展主要受到我国装备制造业方面的规划政策的影响；同时，由于金属压力容器产品广泛应用于化工、石油、动力、冶金、核能、航空、航天、海洋、医药、食品等领域，不同下游应用行业的发展及行业规划政策也对本行业造成影响。近年来，国务院、政府主管部门出台的一系列振兴装备制造业的产业政策主要有： 2006 年2 月9 日，国务院发布国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）。规划指出，到2020 年，我国要掌握一批事关国家竞争力的装备制造业核心技术，制造业技术水平进入世界先进行列。重点领域及其优先主题包括：大型海洋工程技术与装备；煤的清洁高效开发利用、液化及多联产等。规划还指出，

5、制造业的发展思路之一为：提高装备设计、制造和集成能力。 2010 年10 月18 日，国务院发布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032 号），确定了战略性新兴产业发展的重点方向、主要任务和扶持政策，并从我国国情和科技、产业基础出发，现阶段选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业进行重点培育。其中，在高端装备制造产业，将重点发展海洋工程装备。 2011 年11 月14 日，工业和信息化部印发“十二五”产业技术创新规划，从原材料、装备制造、消费品、信息产业四个领域明确了“十二五”期间工业和信息化领域技术创新的目标和重点任务。其中，

6、在装备制造业下的机械工业领域，“为高端装备的技术创新提供支撑的铸造、锻压、焊接、热处理和表面处理等基础工艺技术”被列为重点领域技术发展方向之一；在装备制造业下的船舶工业领域，LNG 船、海洋油气资源开发设备设计建造技术被列为重点开发方向之一。 2011 年12 月13 日，工业和信息化部发布石化和化学工业“十二五”发展规划，规划制定了“十二五”期间我国石化和化学工业的发展目标，即全行业经济总量继续保持稳步增长，总产值年均增长13%左右，到xxxx 年，石化和化学工业总产值增长到14 万亿元左右，并进一步制定了行业的结构调整目标，技术创新目标和节能减排目标。依据规划，石化百万吨乙烯成套设备，环氧

7、乙烷大型反应器，超大型甲醇、甲烷化、煤制乙二醇、合成气制多元醇、甲醇制芳烃等大型煤化工成套技术和装备等均为“十二五”期间我国石化和化学工业的技术创新重点。 2012 年1 月17 日，工业和信息化部、科学技术部、财政部及国务院国资委联合下发重大技术装备自主创新指导目录（2012 年版），与本行业密切相关的“百万吨级乙烯装置、百万吨级精对苯二甲酸装置（PTA）、大型煤制燃料加氢反应器”等产品被列入重大技术装备。 2012 年5 月7 日，工业和信息化部发布高端装备制造业“十二五”发展规划。规划提出，到xxxx 年我国高端装备制造业销售收入超过6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到15%，工业增加

8、值率达到28%，国际市场份额大幅度增加。规划强调要重点开发航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。 2012 年6 月16 日，国务院印发“十二五”节能环保产业发展规划，将节能技术和装备列为节能产业重点领域之一，指出“大力推广高效换热器、蓄能器、冷凝器、干法熄焦等设备。”并确定重大节能技术与装备产业化工程为八项重点工程之一，同时指出“围绕应用面广、节能潜力大的锅炉窑炉、电机系统、余热余压利用等重点领域，通过重大技术和装备产业化示范、规模化应用等，形成10-15 个大型流化床锅炉、粉煤气化、蓄热式燃烧、高效换热器等以高效燃烧和换热技术为特色的制造基地。” xxxx 年10

9、 月27 日，国家发展改革委与工业和信息化部印发关于印发重大节能技术与装备产业化工程实施方案的通知，指出要推广重大节能技术与装备，到xxxx 年，高效节能技术与装备市场占有率由目前不足10%提高到45%左右，产值超过7,500 亿元，在锅炉窑炉领域，突破高效换热等关键技术，在高效锅炉窑炉、换热器、高效电机拖动系统和控制设备、余热余压回收利用等领域，培育一批大型节能装备制造企业。 xxxx 年5 月16 日，国务院印发关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见，指出将与我国装备和产能契合度高、合作愿望强烈、合作条件和基础好的发展中国家作为重点国别，并积极开拓发达国家市场。将钢铁、有色、建材、铁路、

10、电力、化工、轻纺、汽车、通信、工程机械、航空航天、船舶和海洋工程等作为重点行业，分类实施，有序推进。大力推进国际产能和装备制造合作，有力促进国内经济发展、产业转型升级，拓展产业发展新空间。 xxxx 年5 月19 日，国务院印发中国制造2025，明确了九项战略任务和重点，包括：提高国家制造业创新能力；推进信息化与工业化深度融合；强化工业基础能力；加强质量品牌建设；全面推行绿色制造；大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域；

11、深入推进制造业结构调整；积极发展服务型制造和生产性服务业；提高制造业国际化发展水平。 xxxx 年7 月23 日，国家发展改革委发布关于实施新兴产业重大工程包的通知，提出将通过政策引导和适当的投资支持，组织实施战略性新兴产业重大工程包。xxxx-xxxx 年期间，将重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设，以此探索政府支持企业技术创新、管理创新、商业模式创新的新机制，增强发展战略性新兴产业、新兴业态的动力，拓展新的投资领域，释放消费需求潜力，形成新的经济增长点。三、金属压力容器行业发展概况1、全球金属压力容器行业发展概况

12、（1）全球金属压力容器市场概况金属压力容器主要应用于能源开采领域以及以一次性能源为原材料的炼化、化工、发电等领域，其中应用较为普遍的领域包括：炼油及石油化工、海洋油气开采、基础化工、煤化工、核电等。根据BP2030 世界能源展望，2010 年全球能源消费总量为12,002.4 百万吨油当量，2010-2030 年间全球能源消费总量将增加39%，预计2030 年将达到16,683.34 百万吨油当量。根据BP2030 世界能源展望，2030 年全球范围内，能源出口国主要分布在中东、前苏联、非洲、南美洲及中美洲地区，能源进口国主要分布在欧洲、中国、印度、其他亚太国家及北美地区。能源出口国地区的特点

13、为能源类资源较丰富，经济增长大多依赖于能源开采及输出活动，因此，应用于能源开采类领域金属压力容器的市场需求主要集中在以上区域。能源进口国主要为工业较为发达国家，其利用一次性能源进行再加工技术较先进，且在工业生产过程中，对于能源再加工产品的需求量较大，因此，以一次性能源为原材料的炼化、化工、发电等领域金属压力容器的市场需求主要集中在上述发达地区。（2）全球金属压力容器产业转移趋势明显近年来，随着欧美国家的产业升级，全球金属压力容器行业产业转移的趋势日渐明显。中国作为制造业大国和新兴市场国家，制造业的发展具有显著优势，已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一。金属压力容器属于特种安全设

14、备制造领域，国际市场用户对于设备的选购设置了较高的准入标准，近年来我国凭借着持续提升的技术水平、可靠的产品质量、完善的配套供应链体系以及比较价格优势，逐渐成为了全球金属压力容器设备重要的供应国。美国ASME 锅炉及压力容器规范是目前全球范围内技术内容最为完整、应用最为广泛的压力容器标准，ASME 持证分布情况一定程度上反映了压力容器产业的分布情况。从全球ASME 持证厂商分布情况来看，北美国家持证厂商数量占比约50%；亚洲地区占比呈稳定上升态势，xxxx 年中国、韩国和印度的持证厂商数量占比超过20%。我国持证厂商数量近年来大幅提升，由2003 年的115 家上升至xxxx年的812 家，持证

15、厂商数量占比由2003 年的2.56%上升至xxxx 年的11.43%。xxxx 年下半年以来石油价格重挫，英国布伦特原油现货价格最低跌破40 美元/桶，最大跌幅约65%。长期看来，由于供给增加、需求增速放缓、原油剩余产能充沛等因素，预计未来几年仍将是相对低油价的时期。低油价时期国际上主要石油公司纷纷削减资本开支，采取低成本运营战略，在设备采购方面，“物美价廉”的产品日益受到全球公司的青睐。低油价背景下，我国的综合优势越发突显，越来越多的跨国公司将我国列为设备产品全球采购最重要的国家之一，为国内具有较强实力的金属压力容器企业创造了良好的发展机遇。根据国家统计局数据，xxxx 年我国金属压力容器

16、制造出口交货值大幅增长，达到45.60 亿元，同比增长率为50.35%。随着全球金属压力容器行业产业向中国地区的逐渐转移，未来我国海外市场空间前景非常可观。2、国内金属压力容器行业发展概况（1）国内金属压力容器行业发展历程装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。装备制造业发展水平是一个国家综合国力的重要体现，国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。我国金属压力容器制造业作为国家装备制造业的一个重要分支，近年来随着国家对装备制造业的大力扶持以及下游行业快速发展，金属压力容器制造业也保持了持续增长态势。“十二五”期间我国将装备制造业的发展目标制定为：突破和掌握一批重点领域的核心技术，重大技术装备自主化能力和水平大幅提升。截至“十二五”末，我国金属压