中国葡萄酒行业市场分析月度报告.docx

1、中国葡萄酒行业市场分析月度报告第二部分：中国葡萄酒行业市场分析月度报告（7月）目录：一、行业运行综述二、市场状况分析 1、区域市场分析 2、主流品牌分析三、行业热点分析四、行业竞争状况 1、龙头企业竞争态势分析 2、新品开发状况分析五、发展趋势预测一、行业运行综述7月葡萄酒市场处于相对淡季时期，葡萄酒产品价格相对平稳。但市场相对不太成熟的干白产品仍然在不断调整市场价格，以寻找准确的定位。6月爆发的年份酒问题影响十分深远，不论是企业自身、行业协会还是相关管理部门，都开始重视这个问题。中国酿酒工业协会已开始着手制定提高葡萄酒质量的管理方案，其中一点就是在未来几年内将实行葡萄酒分级管理，让消费者在购

2、买产品的时候能够清楚地了解产品的价值。这样一来，一方面可以杜绝弄虚作假的非正规厂家，另一方面，也有利于正规厂家更自觉地提高产品质量。而葡萄酒企业间也自发地形成了同盟，举行产品质量安全宣言。东西部葡萄酒企业均达成的共识是，要从葡萄栽培、酿酒工艺、产品销售等各环节严格管理，确保生产的葡萄酒符合质量安全。从这个意义上说，问题的爆发也不完全是坏事，而将推动行业朝着良性发展。二、市场状况分析 1、区域市场分析 重点区域市场价格分析糖酒快讯市场分析中心对10个葡萄酒品牌在成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市的价格情况进行了调查。本月被调查的五个城市价格变化以下降为主，但多数品牌调整幅度不大。以下是具体调

3、查情况的图表分析：注： 商品采样原则，根据品牌在不同销售点出现的重复次数取样，重复次数多的则为样本 样本价格确定原则，不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处表明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市：成都、广州、南京、武汉、北京等5个城市成都葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml7279-7-8.86%张裕解百纳750ml58+11.2%张裕干红750ml00长城干白750ml2426-2-9.1%王朝干红750ml00威龙干红750ml00新天干白750ml36-16.9%威王干红750ml262600通化原汁

4、山葡萄酒750ml00通化高级红750ml007月的成都葡萄酒,表现出稳中有降的整体趋势，仅有张裕解百纳价格有所上涨，涨幅达到11.2%；而宁夏红、长城干白、新天干白价格都有所下降。分析认为，宁夏红价格下降是基于上月价格上涨后的价格回归，而长城干白和新天干白两个干白产品的价格下跌值得人们关注。在受调查的产品中，仅有这两种产品为干白产品，同时他们也是成都市场上最受欢迎的干白产品，两者纷纷降价，看来是想进一步争夺市场份额。 广州葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml898900张裕解百纳750ml79+18.86%张裕干红7

5、50ml-0.7%长城干白750ml00王朝干红750ml48+23.39%威龙干红750ml32+15.31%新天干白750ml00威王干红750ml00通化原汁山葡萄酒750ml/通化高级红750ml/7月广州葡萄酒市场价格上涨趋势表现得比较明显。抽样的10个葡萄酒品牌中，张裕解百纳、张裕干红、王朝干红、威龙干红的价格均发生变化，其中只有张裕干红价格有两毛钱的变化，而张裕解百纳、王朝干红、威龙干红的价格上涨幅度均较大，分别达到了+18.86%、+23.39%、+15.31%。在淡季时期，广州市场的表现实在比较鼓舞人心，充分说明酒类销售的淡旺季的区分在广州这个庞大的消费市场上已经越来越弱化了

6、。南京葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml565600张裕解百纳750ml3556-21-37.5%张裕干红750ml42-21.9%长城干白750ml32+7.81%王朝干红750ml+3.77%威龙干红750ml24-12.73%新天干白750ml3236-8-22.22%威王干红750ml1618-2-11.11%通化原汁山葡萄酒750ml12+2.56%通化高级红750ml007月的南京葡萄酒市场表现活跃，抽样的产品基本上都发生了价格变化，只有宁夏红和通化高级红价格保持稳定。整体价格变化趋向于降价，张裕解百纳、

7、张裕干红、威龙干红、新天干白、威王干红的价格降幅分别达到-37.5%、-21.9%、-12.73%、-22.22%、-11.11%，分析认为，这种表现应该是商家在超市做降价促销活动，以期在销售淡季提升销量，时间不会持续太久。武汉葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅12宁夏红750ml8082-2-2.4%张裕解百纳750ml7270+26%张裕干红750ml313100长城干白750ml25-1.96%王朝干红750ml373700威龙干红750ml333300新天干白750ml2939-10-25.64%威王干红750ml/20/通化原

8、汁山葡萄酒750ml11+4.55%通化高级红750ml00 7月的武汉葡萄酒市场表现得相对平静，张裕干红、王朝干红、威龙干红这三个在南京、广州等市场上表现活跃的品牌在该市场表现却相当平稳。新天干白在5月价格上涨后，持续了两个月时间，本月价格又滑落到原点，说明武汉消费者已经习惯了新天干白较低的市场价格定位，价格调高后，消费者在心理上还不容易接受，因此新天在本月恢复其原价。长期以来，武汉市场的葡萄酒销售以中低档为主，家庭购买受价格因素的影响也比较明显。葡萄酒企业若在这个市场推出高端产品，最好从夜场、酒店方面下手。北京葡萄酒价格行情（单位：元， 时间：2005年7月16日）品牌规格本月超市价上月超

9、市价涨跌涨幅12宁夏红750ml767600张裕解百纳750ml/张裕干红750ml383800长城干白750ml242400王朝干红750ml36+1.41%威龙干红750ml333300新天干白750ml36+19.6%威王干红750ml/通化原汁山葡萄酒750ml/通化高级红750ml/7月份北京葡萄酒市场表现比较稳定，只有新天干白表现比较突兀，价格上涨幅度达到+19.6%之高。分析近几月来的新天干白，可以发现该产品一直在不断地调整价格，以期提升一个档次。在武汉市场，该产品采取的策略是先试探后拔高的方式，5月、6月，该产品价格都有小幅提高，在试探了市场反应之后，于本月发生了飞跃性的变化。

10、 2、主流品牌价格分析7月份价格变化较大的几个葡萄酒品牌分析：本月，张裕召开了2005年上半年销售总结会。会上的资料显示，今年上半年张裕实现销售收入和利税分别达15亿元和4亿元，同比分别增长35和30。做为畅销的大众消费产品，张裕干红的贡献可不少。本月张裕走势和价格表现总体依然比较平稳，只在广州和南京市场有变化，均为价格下调，此举应该是属于商家的促销活动，而非厂家自身策略的调整。张裕解百纳则表现出提升品牌价值的倾向。“解百纳”的泛滥一度影响张裕解百纳的品牌形象，本月张裕解百纳表现出了价值回归的动向，除了在南京市场可能因促销活动而降低价格之外，在成都、广州、武汉等葡萄酒重点消费市场都呈现上涨趋势

11、。长城干白在本月表现较为活跃，在受调查的5个城市中，有3个城市的价格发生变化，其中在成都价格下降幅度较大，在南京涨幅较大，而在武汉则仅有轻微的价格下调。如果关注了上月的产品价格变化，你会发现6月份长城干白在成都的价格上涨，在南京的价格下降，本月这两个市场的价格变化其实都是属于价格回调。该现象说明，干白作为一种尚不为消费者熟悉葡萄酒产品，其价格定位也在不断地进行试探中。王朝干红在5月、6月基本保持价格稳定后，终于在本月表现出了整体价格上涨的趋势。在被调查的5个城市中，王朝干红在广州、南京、北京三个城市都有所上涨。这种现象说明经历了旺季降价促销之后，王朝干红选择在淡季回归产品价值，以保证较高的利润

12、率。其他几个价格波动活跃度不高的葡萄酒品牌的涨幅示意图：三、行业热点分析一、“质量档案”将重新塑造中国葡萄酒信誉6月，北京嘉峪东方葡萄酒有限公司生产的嘉峪长城年份葡萄酒虚假事件爆发，年份葡萄酒标注假年份成为市场关注的焦点。该问题的暴露也使得葡萄酒行业的规范问题成为人们关注的对象。近日，中国食品工业协会秘书长杨强透露：今年内，中国葡萄酒业将成为中国食品工业“质量档案注册制”的试点行业。糖酒快讯分析中心认为，在经历一系列风波之后，国产葡萄酒的整体形象需要行业自身和相关部门携手来重新塑造。据称，有关实施方案正上报给包括国家质检总局、国家食品药品监督管理局、国家卫生部等在内的多个部门。杨强还透露，中国

13、酿酒工业协会将与国家标准化管理委员会协商，尽快发布新的葡萄酒国家标准，制定深入细致有针对性的规范。这对于整个葡萄酒行业来说，无疑是个好消息。二、中国成为澳洲葡萄酒商下一个出口目标据西澳人报2005年7月25日报道，澳大利亚葡萄酒和白兰地协会（Australian Wine and Brandy Corporation）日前将中国列为澳洲葡萄酒的下一个主要出口市场，并计划在澳中自由贸易谈判之前提出相关推广计划。 日前，澳葡萄酒和白兰地协会的下属战略营销部门澳葡萄酒出口协会与澳外交贸易部澳中自贸谈判工作组举行了会面，并提交了一份向中国出口澳洲葡萄酒的计划。根据该报告的内容，有关在中国建立澳葡萄酒品

14、牌形象的计划正在拟定之中，而有关市场准入问题、政府机构、进口商和分销商、媒体以及其他市场力量的研究也在进行之中。预计有关中国市场的完整评估报告明年6月将会出台。 糖酒快讯分析中心认为，澳洲葡萄酒商葡萄酒商的大举进攻无疑将给国内葡萄酒企业带来巨大的压力。几乎所有的葡萄酒生产都把目光瞄向了中国市场，2004年意大利向中国出口葡萄酒的数量同比增长了95%，达50多万欧元。虽然从理论上说，中国葡萄酒市场空间巨大。这些年，在整个行业的努力下，消费者对葡萄酒的接受程度逐渐增加，但突然之间蜂拥而来的葡萄酒产品仍然会使整个葡萄酒市场显得比较拥挤。四、行业竞争状况 1、葡萄酒行业龙头企业竞争态势分析 企业动态中

15、粮通过山东省“C”标志审核，成为烟台市首批定量包装商品净含量全国免检企业。烟台长城“A级认证”新包装产品将上市沙城长城对产品结构体系进行局部调整张裕通过山东省“C”标志审核，成为烟台市首批定量包装商品净含量全国免检企业。赞助首届东亚投资论坛销售大会确定新目标上半年业绩快速增长新天在2005年中秋主推高端酒霞多丽干白推出2005新款产品“西域1999干红-赤霞珠”本月中粮集团葡萄酒方面在市场表现和宣传推广方面都没有太大的动作，但内功方面却不可小看。烟台中粮总经办透露烟台中粮已获得“A级认证”的产品：金色庄园高级干红葡萄酒（1998珍藏版）、红色庄园高级干红葡萄酒（1998）、高级解百纳干红葡萄酒

16、（1999）。近期，贴有 “中国葡萄酒A级产品标志”的这三款新包装产品有望于在成都市场上市。沙城长城本月对产品结构体系进行局部调整。此次调整将通过与经销商合作实现品系的区域针对性和消费人群针对性，从而增强产品的市场竞争能力。张裕集团在本月召开了上半年销售总结大会，会上总结了上半年销售情况，并确定了新的销售目标。今年上半年张裕实现销售收入和利税分别达15亿元和4亿元，同比分别增长35和30。在千人销售大会上，张裕集团对市场销售提出了更高的目标：加大市场投入，继续推进传统市场、高档产品的销售，抓好乡镇一级市场开发，进一步确立国内葡萄酒行业龙头的地位。同时，公司还将大力推进国际化战略，重点开发东南亚

17、和东亚市场，争取出口业绩翻番。目前，张裕集团建立了覆盖全国发达地区县级以上市场的三级营销网络体系，全国各地市场营销队伍发展壮大到1000多人，仅山东市场今年上半年就增加葡萄酒代理商100家。这为张裕在下半年取得更好的成绩奠定了坚实的基础。同时，本月张裕在营销推广方面也有所收获。由中国外交学院、国家开发银行、山东省政府和财经杂志等联合举办的首届东亚投资论坛于本月在山东威海举行，论坛邀请了中、日、韩及东盟十国的三百多名政界、企业界、学术界名流与会。张裕作为亚洲最大的葡萄酒企业成为该论坛的支持机构，这也是继“2004杰克*韦尔奇论坛”、“2005年世界市长论坛”之后张裕的又一重大赞助活动，从而使得其

18、打造中国顶级商务、政务用酒的目标变得更加明晰。本月新天在积极地为即将到来的中秋、国庆销售旺季做准备。新天在中秋将主推霞多丽干白，该酒是目前新天尼雅系列中的一款高端酒。糖酒会后，新天方面就透露出要将新天的西域系列品牌作为中高端品牌，进行有计划的市场重新启动。本月，新天2005新款产品“西域1999干红-赤霞珠”终于传来了上市的音讯。西域1999干红-赤霞珠”产自新天的天池酒园，价位在中高端，市场定位于对新天西域沙地系列的价格衔接。本月4日，纪念中泰建交30周年特别活动中泰美食节暨新天国际葡萄酒携手中国旅游卫视美食之王那小嘴空降成都开吃四川新闻发布会隆重举行。据新天国际酒业营销总部总经理金炜介绍，

19、新天一直以来都坚持以做大整个国内葡萄酒市场为最终目的，他认为，中国葡萄酒文化本土化的发展，就是要在传统中寻找契合点并融入新意，新天葡萄酒携手中国旅游卫视那小嘴就是探求在人们的传统与习惯中来培养中国式的葡萄酒文化。”2、葡萄酒行业新品开发状况分析新品所属企业定位“回力角”澳洲葡萄酒回力角葡萄酒回力角葡萄酒至纯工艺红白洋河中高档终端指导价在40元左右至纯工艺白钻石五星长城干红沙城长城500元/瓶以上长城龙禧2000系列西域1999干红-赤霞珠新天中高档新包装祁连冰酒甘肃祁连葡萄酒业有限公司中高档本月，由广州澳南酒业公司代理的“回力角”澳洲葡萄酒登陆广州市场。接下来，该公司将投入3000万元，开拓北

20、京、上海等市场。虽然广州红酒消费量占中国市场的30左右，但品牌竞争也非常激烈，“回力角”能否最终赢得消费者仍是一个问号。本月白洋河推出的两款至纯工艺红（白）葡萄酒，终端指导价在40元左右，渠道定位在商超。大部分经销商表示：白洋河两款新品的价格定位很模糊，并不算高的价格不能起到打造品牌形象的目的，又脱离了甜酒市场的传统价位，市场反应如何还有待考验。 沙城长城钻石五星长城干红近日在北京上市，该产品终端售价在500元/瓶以上，由北京海福鑫商贸有限公司全权负责其华北地区的销售。长城龙禧2000系列也同步上市，市场售价较低，主要满足大众消费者的需求。新天2005新款产品“西域1999干红-赤霞珠”上市。

21、据介绍，西域1999干红-赤霞珠”产自新天的天池酒园，价位在中高端，市场定位于对新天西域沙地系列的价格衔接。新包装祁连冰酒在本月上市，价格较原产品有所提升。而产品在包装、品质、口感上都有所改进和调整。现该产品已在兰州部分酒店进行了铺货销售。五、发展趋势预测1、进入8月，离即将于10月份召开的糖酒会越来越近，葡萄酒企业参加糖酒会的准备工作将加紧进行，企业新品研发进一步加强。2、中秋佳节即将来临，8月份葡萄酒企业将加强营销工作，各种促销、推广方案将相继出台，行动早的企业将在8月开始促销、推广活动。3、关税下调、洋葡萄酒开始大举进攻对中国葡萄酒市场的影响将逐渐显现出来。国内葡萄酒企业在加紧高端产品开发和推广，希望在洋葡萄酒占领市场之前，抢先赢得消费者。