我国千万吨级炼油基地分布格局已形成.docx

1、我国千万吨级炼油基地分布格局已形成我国千万吨级炼油基地分布格局已形成我国千万吨级炼油基地分布格局已形成我国炼油工业经过60年发展，炼油能力突飞猛进，炼油规模早早跃居世界第二。2002年到2013年11年时间我国成为来世界炼油能力增长最快的国家。但是同时，我国炼油行业在产业结构方面仍然存在需要解决的问题。除中石化、中石油等大型企业外，目前我国还存在较多的地方小炼油企业，规模偏小，布局不合理，部分企业装置十分落后，油品质量、能耗、环保等达不到要求，资源综合利用效果不佳等问题。 为此，我国将以建设大型炼油生产基地为依托，实现炼油行业的结构调整。建设若干个大型化、集约化的炼化基地，逐步形成环渤海、长三

2、角、珠三角三大炼油产业集群，炼油产业规模将进一步扩大。 1 我国炼油能力不断提高 1.1 我国炼油能力位居世界前列 2012年石油储量的增加主要来自伊朗和委内瑞拉。2012年全球总炼油能力为44.48亿吨/年，比2011年略有增加，增幅为4550万吨/年。全球炼厂总数仍为655座。 全球新建炼油厂绝大部分位于亚洲和中东，欧美炼厂关闭和出售的事件频现。炼油能力的回升主要是由于亚洲炼油能力的增长，亚洲地区的炼油能力2012年增长了3600万吨，达到12.82亿吨/年，约占全球总能力的28.8%；北美和东欧地区炼油能力也有小幅增加，分别达到10.8亿吨/年和5.3亿吨/年。中东、南美洲和非洲地区的炼

3、油能力与2011年基本持平；西欧地区受炼厂关停等因素影响，炼油能力下降2000万吨/年，为7.02亿吨/年。图表1 2012年世界各国炼油能力情况（亿吨/年）数据来源：美国油气杂志 由此可以看出，2012年亚洲炼油能力高于北美，稳居世界第一。2012年我国炼油能力为5.75亿吨/年，占亚洲全年炼油能力的44.9%，可见中国成为亚洲炼油行业的领跑者。 1.2 我国炼油企业在世界炼油业排名呈上升趋势 中国两大炼油公司中国石化股份公司和中国石油天然气股份公司。2002年中国石化股份公司炼油能力在世界多家石油公司中排名第4位，2006年中石化首次超越BP成为全球第三，2012年中国石化以炼油能力2.7

4、8亿吨/年位居第2位；2002年中国石油天然气集团公司炼油能力位列第11位，2012年中石油炼油能力为1.80亿吨/年上升到第3位。图表2 2012年世界前14家炼油公司的排名情况（单位：万吨/年）位次公司名称万吨/年1埃克森美孚公司310902中国石油化工股份有限公司278153中国石油天然气集团公司180354皇家荷兰壳牌集团162555美国瓦莱罗能源公司151006委内瑞拉国家石油公司141107美国康菲公司118258BP公司117609沙特阿拉伯国家石油公司1107010道达尔公司1044011巴西国家石油公司1006512雪佛龙公司983513墨西哥国家石油公司930014伊朗国家

5、石油公司8860数据来源：美国石油情报周刊 全球规模在2000万吨/年以上的炼厂达到22座。委内瑞拉石油公司Paraguana炼油中心以4700万吨/年的炼油能力成为世界最大的炼厂。其中有8个炼厂位于亚洲和中东，我国的中国石油大连石化和中国石化镇海炼化、茂名石化的炼油能力均已超过2000万吨/年。预计未来几年，世界新建炼油项目仍主要集中在亚洲和中东地区，欧美地区的炼油业务调整和重组还将继续，这促使世界石油石化工业的发展重心加速向具有市场潜在优势的亚洲和中东地区转移。 2013年中国石化和中国石油营业收入分别位列在世界第三和第四位。 1.3 我国炼油能力逐年提高 我国炼油工业经过六十年的发展，已

6、成为世界炼油大国，炼油能力持续增长。截至2012年底，原油一次加工能力达到5.7亿吨/年（同比增长2980万吨/年），居世界第二位，2013年我国炼油能力将新增3950万吨/年左右超过6亿吨/年，比2012年增加6.9%，其中包括2个新建项目（四川石化和泉州石化）和5个以上的改扩建项目。 2013年底，中国石油国内炼油能力达到1.87亿吨/年，占全国炼油能力的30%。随着锦州一郑州成品油长输管线的建成，中国石油的成品油长途运输将得到很大的改善。2013年底，中国石化国内炼油能力达到2.75亿吨/年，占比达到45%。图表3 2006-2013年我国炼油能力情况（万吨/年）信息来源：石油和化学工业

7、协会 同时，2013年，我国原油加工量有较大的增长。2013年中国原油加工量为4.89亿吨，较2012年增长2460万吨，同比增长5.4%；成品油产量为2.99亿吨，同比增长6.2%。其中，汽油产量为9540万吨，同比增长6.5%；柴油产量为1.80亿吨，同比增长5.5%；煤油产量为2375万吨，同比增长11%，继续保持两位数的增长。 1.4我国炼油产业布局趋于合理 我国炼油布局继续遵循靠近资源地、靠近市场、靠近沿海沿江建设的原则，形成以东部为主、中西部为辅的梯次分布。我国原油一次加工能力现主要集中在华北、东北和华南地区，2012年这三大地区分别占全国炼油能力的28%、21%和18%，合计占6

8、7%。山东是全国炼油能力最大的省份，其次为辽宁和广东。我国成品油流向总体呈现“西油东进、北油南运及东油向西南推进”的格局。图表4 国内炼油能力分布图数据来源：中国拟在建项目网 从国内已建和新建炼油项目来看，我国炼油工业布局正逐渐走向完善。除了东部沿海地区外，西北、西南地区近年来也新建和改扩建了大批炼油项目，增加了相当数量的炼油产能。这些炼油项目投运后，国内炼油产能不平衡的状况有望得到改善。 2 我国主要炼油基地 2.1 我国炼油基地分布格局 炼油行业产业集中度和炼化一体化继续提升，截止2013年底，我国已建成22座千万吨级炼油基地，其中14个为炼化一体化基地。形成长三角、珠三角和环渤海湾“两洲

9、一湾”为主的三大炼化集群，及靠近东北炼化产业带、适度发展中西部核心区，合并形成了“三圈两带”的格局。建成若干个2000万吨/年炼油、200万吨/年乙烯大型炼化生产基地。图表5 目前我国炼油基地格局情况数据来源：信息来源：石油和化学工业协会 珠江三角洲一带，2008年，海南炼化800万吨/年炼油项目建成投产，对中国石化调整炼油能力布局、满足西南地区及沿海市场需要具有重要意义；广州石化炼油改扩建工程于2006年完成后，加工能力达到千万吨级，优化了广东地区成品油市场的资源配置；2012年，茂名石化炼油能力由1350万吨/年扩大至2550万吨/年，可大批量生产目前市场急需的清洁油品，对缓解广东和西南地

10、区油品供应紧张局面，拉动区域经济发展具有重大意义。 长三角地区，镇海炼化新建的150万吨/年加氢裂化装置建成并顺利交付生产，使镇海炼化原油综合加工能力增至2000万吨/年，在国内同行中稳居第一位；金陵石化、扬子石化、高桥石化、上海石化四个千万吨炼油基地各放异彩，辉映长三角。 环渤海湾地区，青岛千万吨大炼油项目2008年正式投产，原油加工能力可达1000万吨/年；天津石化千万吨炼油项目蓄势待发，项目建成后，炼油综合加工能力将达到1250万吨/年，每年可生产高质量、高规格、宽覆盖面的石油石化产品1200万吨；齐鲁石化千万吨级炼油能力助推环渤海湾发展。 对于东北老工业区的炼厂，由于当地消费能力有限，

11、不能消化如此大量的成品油，只能将炼成的油品通过成品油管线或者公路交通设施将油品运往山东、安徽等相对南方的地区。但是，由于近几年山东、安微等地也陆续建立起自己的炼厂，中石油东北的几个炼厂将面临油品消化的压力，结构转型成为他们必走之路。 2.2 我国主要千万吨炼油基地 到目前为止我国已经建成22个千万吨的炼油基地将是：规模超过年3000万吨的大型炼油基地：宁波、上海、南京、大连；超过2000万吨/年的大型炼油基地：茂名、广州、惠州、泉州、天津、曹妃甸；超过1000万吨炼油基地：独山子，兰州，抚顺，独山子，青岛，钦州，昆明，连云港，重庆，彭州，威海，揭阳。 中国石化已初步形成环渤海湾、长江三角洲和珠

12、江三角洲三大炼厂集群11个千万吨级炼油生产基地，中国石油已形成九大千万吨级炼油生产基地，中国海油的炼油能力接近3000万吨/年。图表6 我国千万吨炼油基地数据来源：中国拟在建项目网 我国已经形成了几大主要炼油工业基地，包括以中石油大连、抚顺石化为中心的东北炼化基地；以中石化天津、燕山石化为中心的环渤海炼化基地；以中石化上海、南京、宁波炼油厂为中心的长三角炼化基地；以中海油惠州，中石化广州、茂名、湛江，中石油揭阳等炼油项目为中心的珠三角炼化基地；以中石油克拉玛依、兰州、宁夏为中心的西北炼化基地。此外还有中石油在西南地区的广西钦州、云南安宁的炼油项目，中石化在洛阳、武汉的改扩建炼化项目。从以上炼化

13、工业布局来看，除了中部和西南地区炼油能力稍弱外，其他地区炼油产能都得到了大大增强。图表7 我国千万吨炼油厂名录（单位：万吨/年）单位名称产能单位名称产能茂名石化2350山东东明石化1200镇海炼化2300福建联合石化1200大连石化2050惠州炼油1200金陵石化1800抚顺石化1150独山子炼化1600齐鲁石化1050上海石化1600兰州石化1050燕山石化1600青岛炼化1000广州石化1570大连西太1000天津石化1550广西石化1000高桥石化1300吉林石化1000中国海油惠州炼油厂1200辽阳石化1000数据来源：天然气与石油 我国千万吨级炼油企业主要隶属于中国石油和中国石化两大

14、公司，其中中国石化11家，中国石油9家，此外，仅中国海油惠州炼油厂为1200万吨/年、山东东明石化一次加工能力达到1200万吨/年。 2.3我国炼油行业拟在建项目 随着我国炼油工业的快速发展，我国炼油规模化水平进一步提高，其中达到千万吨级的炼油企业22家，约占全国产能的一半；500-1000万吨级炼油企业26家，占全国产能28%；200-500万吨级炼油企业29家，占全国产能14.2%。目前我国不断采用新技术，扩大产能是生产规模化，所以“十二五”期间规划了很多千万吨级的炼油项目。图表8 从2011年到目前我国重大炼油拟在建项目项目名称地区投资额(亿元)内容及规模业主单位建设周期年产1500万吨

15、炼油脱瓶颈扩能项目福建40炼油脱瓶颈扩能到年产1500万吨。中化泉州石化有限公司2015-2016中化1200万吨炼油项目福建287.42建设常减压、渣油加氢、加氢裂化、连续重整、催化裂化、芳烃抽提、柴油加氢、煤油加氢、聚丙烯等炼油生产装置及配套的码头仓储设施，设计原油加工能力1200万吨/年中化泉州石化有限公司2008-2014庆阳石化600万吨炼油升级改造项目甘肃38.76产生丙烯、聚丙烯、丙烷、硫磺、液化气等化工产品，可用于下游产业的开发利用。庆阳石化2013-2015柴油质量升级改造及炼油污水处理装置生化系统升级改造工程甘肃4.5将年产120万吨柴油加氢装置扩能至年产150万吨，同时配

16、套新建一套年产3万吨硫磺回收装置；对炼油污水处理装置生化系统进行升级改造，处理规模为1400立方米/小时。中国石油兰州石化公司2014-2015世界首个年炼油2000万吨项目广东1000世界首个一次性投资建设年炼油能力2000万吨的项目中国石化广东石油分公司2011-2015炼油完善配套及环保治理项目广东8建设内容为新建年产140万吨延迟焦化装置、50万吨焦化汽油加氢装置。中国石油化工股份有限公司广州分公司2013-20141500万吨/年炼油项目广东2001500万吨/年炼油中国石油化工股份有限公司茂名分公司2013-2017中科合资广东炼油化工一体化项目广东590建设规模为年加工原油约15

17、00万吨，年产乙烯100万吨。中科（广东）炼化有限公司2011-2016中石油钦州炼油一期含硫原油加工配套项目广西63.82建设含硫原油加工配套装置，年加工含硫原油200万吨中石油广西石化分公司2011-2014炼油二期项目广西150建设新增1000万吨炼油生产能力中石油广西石化有限公司2012-2015年产100万吨乙烯及炼油改扩建工程海南634.65本项目主要炼油产品汽油为183万吨/年，柴油395万吨/年，航煤170万吨/年，主要化工产品为聚乙烯53.39万吨/年，聚丙烯45.36万吨/年，乙二醇80万吨/年，芳烃169.98万吨/年，丙烯酸及酯21.53万吨/年，橡胶18.74万吨/年

18、。中国石化海南炼油化工有限公司2012-2017中国石化海南炼油化工有限公司年产120万吨S Zorb装置项目海南2.54项目新建120万吨/年S-Zorb装置。中国石化海南炼油化工有限公司2012-2013年产1000万吨炼油项目河北171.95项目包括1000万吨/年常减压蒸馏装置、100万吨/年煤油加氢装置、310万吨/年柴油加氢改质装置、380万吨/年渣油加氢装置、340万吨/年重油催化裂化装置、160万吨/年加氢裂化装置、140万吨/年催化汽油脱硫装置、50万吨/年气体分馏装置、10万吨/年MTBE 装置、190万吨/年重整装置、10万标立/时煤制氢装置、26万吨/年硫磺回收装置、脱

19、硫、脱硫醇装置、15万吨/年烷基化及废酸再生装置、220万吨/年轻烃回收、溶剂再生装置、230吨/时酸性水汽提装置共17套工艺生产装置及配套的公用工程、环保工程、厂界内储存工程和辅助设施。中国石化北京燕山石化公司2012-2015曹妃甸千万吨级炼油项目河北283.36项目由厂内工程和厂外工程组成，厂内工程包括1200万吨/年常减压、150万吨/年航煤加氢、400万吨/年柴油加氢改质、400万吨/年渣油加氢、350万吨/年重油催化裂化、260万吨/年加氢裂化、150万吨/年催化汽油脱硫、60万吨/年气体分馏、10万吨/年MTBE、100万吨/年芳烃联合、10万标立/时天然气制氢、36万吨/年硫磺

20、回收、脱硫、脱硫醇、270万吨/年轻烃回收、溶剂再生、260吨/时酸性水汽提、25万吨/年烷基化、25万吨/年异构化装置共18套工艺生产装置及配套的公用工程、环保工程、厂界内储存工程和辅助设施。厂外工程5项，分别为原油码头、原油进厂管道、成品油码头、成品油管线和厂外铁路等工程。中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司2012-2017沧州炼油质量环保升级改造（二期）项目河北10二期工程建设内容为年产240万吨催化裂化装置改造。中国石油化工股份有限公司沧州分公司2014-2015沧州炼油质量环保升级改造（一期）项目河北23.65一期建设内容为年产350万吨常减压装置改造、年产60万吨催化重整装置改

21、造、年产3万吨炼油尾气治理系统配套装置改造、新建年产80万吨渣油减粘裂化装置、年产40万吨轻烃回收装置及配套系统部分；二期工程建设内容为年产240万吨催化裂化装置改造。中国石油化工股份有限公司沧州分公司2012-2014年产1800万吨炼油扩能改造工程河南195.56新建1000万吨/年常减压、150万吨/年轻烃回收、400万吨/年渣油加氢、350万吨/年催化裂化、200万吨/年加氢裂化、360万吨/年柴油加氢、150万吨/年S-Zorb、200万吨/年连续重整、20万吨/年芳烃抽提、40万吨/年异构化、60万吨/年气体分馏、20万吨/年聚丙烯、10万吨/年MTBE、8万标立/时PSA、30万

22、吨/年硫磺回收(含酸性水汽提、溶剂再生)及配套的干气液化气精制装置。中国石化股份有限公司洛阳分公司2012-2017炼油厂新建柴油加氢脱硫装置项目黑龙江6.8生产规模：混合柴油加氢装置设计规模130万吨/a年项目。中国石油天然气股份有限公司大庆石化公司2013-2014炼油优化增产丙烯及汽油质量升级项目吉林24.17改造1#硫磺回收联合装置（含酸性水汽提和溶剂回收），新建180万吨/年重油催化裂解（TMP），60万吨/年汽油加氢精制、90万吨/年气体分馏、关停现有70万吨/年现有重油催化裂化装置。中国石油吉林石化分公司2013-2014炼油厂柴油质量升级项目吉林18新建年产160万吨柴油加氢降

23、凝装置、2万吨硫磺回收联合装置、4万立方米制氢装置；改造年产120万吨柴油加氢精制装置、160万吨汽柴油加氢精制装置。中国石油吉林石化公司2014-2015炼油厂柴油质量升级项目吉林35本项目共新建三套装置，柴油加氢改质装置，规模180万吨/年；硫磺回收联合装置，规模2万吨/年，制氢装置（天然气为原料），规模5万标立/时；年操作时数为8400小时。中国石油吉林石化公司2013-2015年产1200万吨炼油和年产100万吨级PX项目（连云港市3200万吨级炼油一体化（一期）项目）江苏200年产1200万吨炼油和年产100万吨级PX项目，建加油加氢，蒸馏，重油催化裂化等，设备用房等。中石油化工金陵

24、分公司2013-2016炼油和乙烯项目辽宁300兵器工业集团华锦集团有限公司炼油和乙烯项目被辽宁省发改委定为2011年辽宁省重点项目。兵器工业集团华锦集团有限公司2012-20161000万吨炼油100万吨乙烯项目辽宁20中石油抚顺石化分公司1000万吨炼油100万吨乙烯项目被辽宁省发改委定为2011年辽宁省重点项目。中石油抚顺石化分公司2012-20141000万吨/年炼油项目辽宁185.72中石油锦西石化分公司1000万吨/年炼油项目被辽宁省发改委定为2011年辽宁省重点项目。中石油锦西石化分公司2013-20161000万吨炼油结构调整项目辽宁59中石油辽阳石化分公司1000万吨炼油结构

25、调整项目被辽宁省发改委定为2011年辽宁省重点项目。中石油辽阳石化分公司2012-2014中石油500万吨炼油扩能项目内蒙古78年加工原油500万吨中石油呼市石化分公司2012-2014年产500万吨炼油改造工程宁夏71.99取消烃重组装置，增加航煤加氢装置，柴油加氢装置、连续重整装置、MTBE装置、PSA装置、硫磺回收装置规模变化；其它生产装置的生产加工规模及工艺技术均不变。中国石油宁夏石化公司2011-20142000万吨炼油项目上海5002000万吨/年炼油及100万吨/年乙烯工程。中国石化股份有限公司2012-2017漕泾年产2000万吨炼油项目上海224.1计划建设内容为年产1500

26、 万吨炼油工程+500 万吨润滑油搬迁工程、年产100 万吨乙烯及其下游配套加工装置、公用和储运配套工程。中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司2014-2018年产1300万吨炼油项目天津366将建设1300万吨/年常减压蒸馏、270万吨/年连续重整、400万吨/年渣油加氢脱硫等18套生产装置以及配套的码头、油品储运及公用工程等设施。中俄东方石化（天津）有限公司2012-2016千万吨级油气田项目新疆530把位于库车县的塔河分公司炼油规模扩大至1000万吨以上，并将把在疆的加油加气站增加至800座以上中国石化2012-2017炼油厂柴油加氢改质项目新疆21)新建一套180万t/a柴油加氢改质

27、装置，主要加工催化柴油等二次加工柴油，提高十六烷值。2)200万t/a柴油加氢精制装置调整原料，主要加工直馏柴油。3)采用80万t/a柴油加氢装置加工航煤方案，确保航煤馏分全加氢脱硫。4)60万t/a航煤加氢装置加工焦化柴油，同时增加循环氢脱硫设施。中国石油乌鲁木齐石化分公司2013-2014年产1000万吨炼油工程云南193.34建设年产1000万吨原油加工成套工艺装置以及与之配套的油品储运、公用工程及辅助工程等设施。中国石油天然气股份有限公司炼化工程建设项目部2010-2014炼油厂和裂解项目浙江175项目占地260公顷。第一期工程包括石化产品，如汽油，柴油和航空A -燃料，以及对二甲苯和

28、苯(主要用于纺织品生产)，日产能大约135,000桶。浙江恒逸集团2012-2017炼油化工一体化项目浙江1000项目包括每年炼油2000万吨、年生产乙烯120万吨以及30万吨级原油码头等工程。中国石油、卡塔尔石油国际中国有限公司和壳牌（中国）有限公司2012-2017扩建1500万吨/年炼油120万吨/年乙烯一体化项目浙江500新增1500万吨/年原油加工能力包括新建常减压蒸馏、渣油加氢、加氢裂化、柴油加氢精制等装置；120万吨/年乙烯包括乙烯裂解、聚乙烯、聚丙烯等装置。中国石油化工股份有限公司镇海炼化2013-2018千万吨级的炼油项目重庆150建设一座千万吨级的炼油厂，还将在重庆建立21

29、条输油(气)管线，并开建一个30万吨的储备油基地中国石油2012-2015数据来源：中国拟在建项目网 目前在建、拟建和规划中的炼油项目如全部建成，2015年底我国炼油能力达到7亿吨。3 我国炼油行业未来发展 根据2013年以后新增炼油产能项目情况，预计到2015年，我国炼油总能力将达到7亿吨/年左右。未来我国炼油工业布局将进一步优化，布局重点将进一步转向进口原油运输便利、市场需求集中地区，并适当向主要资源地区转移。 3.1未来我国炼油行业发展重点 （1）结构调整 加快大型化、发展炼油、乙烯、芳烃等产业链的上下游一体化的炼化一体化是石油石化行业的发展趋势。在重油加工路线的选择上，应优先考虑选用轻

30、油收率更高的加氢路线，大力发展蜡、渣油加氢处理或加氢裂化工艺，提高轻油收率。 （2）技术创新 “十二五”期间，我国石油石化企业炼油技术要达到国际先进水平，拥有建设清洁燃料型千万吨级炼厂和化工型大型炼厂的成套技术。 （3）优化布局 我国炼油工业应适应资源供应格局和区域经济发展的需要，按照优化布局、集中发展的原则，以资源为基础，以市场为导向，加强大型炼油基地建设，大力优化炼油产业布局。“十二五”期间，炼油工业重点向进口原油运输便利、市场需求集中的地区转移，进一步提高长三角、珠三角、环渤海地区的炼油产业集中度，适度发展中西部核心区，完善沿边地区布局，尽量少布新点。建成三四个2000万t/a炼油、200万t/a乙烯大型炼化生产基地，全国总共形成20多个具有较强市场竞争力的千万吨级原油加工基地