中国饮料市场分析报告.docx

1、中国饮料市场分析报告关于中国饮料市场分析的调查报告目录： 一、行业整体综述 二、行业焦点事件 三、区域市场分析 四、龙头企业动态 五、新品动态回顾 六、发展趋势预测 一、行业的整体综诉春冬季节，饮料市场表现并不热烈，饮料厂商们就把目标定在骄阳似火的夏季。厂家忙着完善在前期开发出来的新品，为即将到来的旺季做准备，经销商 则忙于市场的前期铺货，因此市场的促销行为相对较少。但是，茶饮料已在本月显示出高昂地发展势头。养生堂为今夏准备的“农夫汽茶”已在热身，而统一在“茶 里王”已逐渐被消费者接受，“雀巢冰爽茶”也开始在全国范围内推广，娃哈哈在茶饮料行业的雄心壮志可见一斑。碳酸饮料在本月相对沉寂，果汁饮料

2、则依 然强调口味和营养。从各大企业为今夏市场准备的新品来看，功能饮料已并非重点，茶和果汁饮料才是厂商们争夺的焦点。沉寂了两年之后，茶饮料有望在这个夏天 热一把，养生堂的首个茶产品“汽茶”，统一的新品“茶里王”以及可口可乐和雀巢联手推广的“雀巢冰爽茶”将成为业界关注的焦点。在这些巨头企业的带动下， 其他中小企业必将跟进，越来越多的茶产品将在市场上出现，而在前两年红极一时的功能饮料则可能因为消费的理性化而在今年遭遇滑铁卢。 二、2010年行业焦点事件湖南益阳市桃花美人茶顺利通过国家和省市三级专业审评，为其正式入市做好准备谷物饮料行业标准有望于2010年正式出台，目前该饮料标准草案已进入最后审核阶段

3、。台湾外带红茶饮料品牌歇脚亭进军大陆，计划第一年开店500家，主打台湾风行的新鲜水果茶。统一集团为进一步扩大方便面和饮料业务，拟在未来两年内斥资10亿扩充产能，以此来追赶竞争对手统一将在长沙建厂，工厂面积约有20公顷，投资金额约4000到5000万美元，主要生产泡面、饮料等食品，预计2010年底开始生产。今麦郎饮品（北京）有限公司在兖州经济开发区独资设立今麦郎饮品（兖州）有限公司，计划投资3亿元新上两条矿物质水生产线和一条茶饮料生产线。华润怡宝在深圳、广州、北京、成都等六大城市同步推出“零帕”，据悉，该产品富含绿茶和酸枣仁提取物等物质，按大类划分，从属于功能型饮料。娃哈哈瞄准“超级水果”推出蓝

4、莓冰红茶。海垦农工贸集团自主研发的首款饮料海垦“白沙绿”低糖茶饮料在上海南市场上市销售。霸王於全年度业绩报告披露，拟月内推出一款新中草药饮料产品-霸王凉茶。百事旗下首款草本饮料旗舰品牌“草本乐”与中华中医药学会在北京JW万豪酒店正式签署合作协议，达成战略联盟。福建达利集团与江苏宿迁市签约，决定投资约10亿元建设“江苏达利食品有限公司”，即该集团华东地区食品饮料生产基地。据悉，该项目一期将引进5条食品饮料生产线，投产后产品主要辐射周边地区。娃哈哈推出了一款具有缓解视力疲劳功能的发酵乳饮料“晶睛”，该产品将叶黄素、牛磺酸、维生素A、锌等保护视力的元素加入乳饮料中。农夫山泉今夏推出一款将苏打水和红茶

5、相结合的全新饮料产品：tot苏打红茶。福建“天山绿茶”获得国家地理标志证明商标三、区域市场分析2010年，受金融问题的影响，美国市场需求将进一步疲弱。受美国金融问题和经济问题的影响，预计欧盟和日本经济也会呈现走弱态势，而且可能先于美国。受此影响，国际市场需求也将进一步减弱。就国内来看，受全球金融危机的影响，2010年我国经济放缓已成定局。我国政府已经将“保8%争9%”作为2010年经济增长目标，2010年经济形势会很严峻。受生产资料价格上涨、劳动力工资成本提高，融资困难和融资成本提高、节能和控制污染排放方面的费用增加等因素影响，企业生产成本增加较为明显。另一方面，随着总需求增幅放缓，市场竞争变

6、得越来越激烈，企业提高产品销售价格转移成本上升压力的空间有限。企业利润减少，经营困难加大，可能会影响到企业的投资能力，进而影响到企业投资的增长。但国际金融危机给中国饮料工业造成的困难是短暂的，2010年，在国家拉动内需、拉动农村消费的政策下，国内消费市场值得期待，估计2010年下半年将会有好转。在一个具有13亿人口、GDP过十万亿元的世界经济第六大经济体的中国，饮料行业的发展前景和投资价值应该是比较乐观的。从饮料消费水平看，中国城乡居民人均饮料消费量还很低，饮料市场消费潜力还远远没有挖掘出来。除白酒以外，大多数饮料行业在我国仍然是发展潜力巨大的朝阳产业。我国人均年消费软饮料仅8kg，为世界平均

7、水平的1/5，是西欧发达国家的1/24，其中果汁及果汁饮料人均年消费量仅1kg，是西欧的1/40。差距从另一方面看也意味着发展和成长的空间和潜力。从长期趋向看，随着中国全面建设小康社会和城市化步伐的加快，随着社会餐饮业的发展和城乡居民的收入水平的逐年提高，饮料产品将成为越来越多的城乡居民的生活必需品的一个重要组成部分，消费群体将不断发展壮大，人均饮料消费量将继续保持上升势头，饮料产品社会需求总量仍将保持较快的增长速度。因此，2010年中国饮料市场还有很大的发展空间。从发展趋势来看，主要有如下几方面： 一是2010年我国饮料产品将向多样化发展，其中，传统碳酸饮料保持平稳，茶饮料继续走红，咖啡饮料

8、有所发展，它们将共同构成2010年我国饮料市场的一道亮丽的风景线。饮料一般分为5大类：碳酸饮料、水、含乳饮料、茶饮料、果汁饮料。继碳酸饮料、水、含乳饮料后，近年来茶饮料很快成为新宠，运动饮料也将越来越受人们欢迎。一些新兴的复合型果汁饮料如生菜汁、西洋菜汁、蔬菜汁等，及近来国外兴起的含维生素和矿物质、低聚糖等成份的“时髦饮”，正在营造健康饮料的新概念。产品互为补充、口味多种多样、包装形式各异、功能各具特色，总之，产品多样化已成为当今及未来饮料发展的一种趋势。由于碳酸饮料一直就是饮料市场的最主要力量，所以，2010年传统碳酸饮料会继续保持平稳。但是由于消费者消费口味的多元性、消费方式的多样性，给饮

9、料行业提供了充足的市场空间。虽然不同饮料之间存在着一定的替代性，但由于消费者口味偏好的千差万别，使得不同饮料品类之间并不能绝对被替代。况且同一种消费者在不同场合、不同生活方式下对饮料需求也有所不同，这样就使得2010年我国饮料企业市场发展空间多姿多彩。如经过多年的市场培育，适合东方口味的茶饮料将在2010年继续受到追捧。茶饮料的特点可以归纳为“三低”：低热量、低糖、低脂肪，具有天然、健康、解渴、提神的特性，比碳酸饮料更加爽口、解渴，比水饮料更怡人有味，而且清香淡雅，回味无穷，富含保健成分。正因为茶饮料有如上的特点和功效，它一在市场上出现，就得到了消费者的热烈追捧，畅销不已，尤其是年轻一代成为其

10、消费的主力军。 喜欢喝茶饮料的消费者都认为，茶饮料虽然比水饮料贵了一点，但显得更“潇洒”，更“时尚”。而且，减肥已经成为时尚，甜度低的茶饮料也自然倍受现代女性的喜爱。2010年茶饮料的发展将延伸到花草茶等产品。茶饮料市场也将进入一个新的发展阶段，即从健康的概念开始着陆，提高茶饮料中茶的真正含量，中国的饮料企业应当抓住机遇。中国茶饮料市场的空间还很大，健力宝、可口可乐、百事可乐的进入也说明了这一点。在众多的饮料中，真正能和中国文化联系起来的只有茶饮料，可以说茶饮料的后劲还很足。而西方人的“茶”咖啡饮料也将在2010年露出希望的曙光。最近有报道说，两大巨头可口可乐与百事可乐已经加入了咖啡饮料的竞争

11、，产品何时引入中国，“两乐”仍在思量，中国大中城市里成长的年轻一代，无疑将是他们最想争夺的消费者。 二是2010年果蔬汁饮料将有良好的表现，尤其是果粒饮料将成为市场新宠。来自经济部门的消息显示，果汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。有统计数字表明，美国人年均果汁消费量为50L左右，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1L，差距十分明显。在这组数字的暗示下，完全可以相信中国人应消费更多的果汁。调查表明，随着高收入人群生活方式的改变，人们更加关注健康，果汁饮料以补充维生素的形象出现，自然吸引了众人的目光，而且随着年轻一代可支配收入的增加，大多数消费者都认为PET瓶饮料更显

12、潇洒时尚，具有喜欢流行特质的人群会更多选择PET包装的果汁饮料。目前全球果汁市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场已经启动，将成为未来果汁市场需求的新增长点，果汁成为畅销的产品受到全球消费者的青睐和追捧，已成为世界消费的一大热点和世界经济的新靓点，果汁行业前景十分看好，统计数字表明，美国人年均消费果汁为45公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量达7公升，而我国人均年消费量仅1公升，国内果汁市场的增长空间很大。从市场现状看，果汁行业发展迅猛，消费者的选择率超过35%，市场容量达到300多万吨，并

13、且一直保持两位数的增长幅度。在目前我国的果汁饮料市场上，活跃在一线的品牌有统一“鲜橙多”、康师傅的“每日C果汁”、可口可乐公司的“酷儿”、汇源的“真鲜橙”、农夫山泉的“农夫果园”等。随着“农夫果园，喝前摇一摇”经典广告语的深入人心，农夫果园在中国果蔬汁市场中的地位也突飞猛进。一些市场调查机构在对中国果蔬汁饮料市场品牌综合竞争力的排名中，农夫果园打破了统一、康师傅以往一统天下的局面，跻身综合竞争力前三甲，并且超过康师傅。在品牌成长性上，农夫果园更是当仁不让，以109.58的成长性指数位居榜首。果汁含量在10%-19%的产品销售量最大，并且这一类产品的市场份额还在不断增加。一些生产商已经减少了果汁

14、含量为20%-25%的果汁产品的销售量，增加果汁含量为10%-19%的产品销量。但相对其他地区，价格相对较高的纯果汁在较为富裕的大城市如北京、上海、广州的市场占有量更高。台湾统一已推出以利乐包装的“鲜橙多果粒in”与“葡萄多果粒in”，果汁浓度为30%，为冷藏型果粒果汁饮料。以能最大程度保存果汁鲜度为卖点。果汁市场近年的竞争日趋激烈，光明乳业推出了果汁产品，大型连锁超市也纷纷推出自有品牌。同时，果汁产品也呈现差异化走向：如包装材料仍以PET瓶、复合纸盒包装为主导，但是包装尺寸则是从大尺寸家庭装到单次消费包装不等。低果汁含量(10%-19%)的产品在市场中占据主导地位，但是在北京、上海、广州等大

15、城市越来越多的人喜欢高果汁含量的果汁饮品。一些生产商比较成功的做法是在产品包装上标明果汁含量及成份，以区别于低果汁含量的饮品。例如农夫果园主推的30%和100%两种果汁产品，都将果汁含量标注在标签的显著位置。果汁饮料已经成为最受欢迎的饮料品种，选择率已经超过35%，其市场增长速度超过瓶装水饮料、碳酸饮料和茶饮料的增长速度。广阔的市场前景，吸引了中外企业竞相加入到果汁饮料的生产行列中来。 三是2010年将是我国饮料市场多元发展转型重组的一年，市场“机会”多多。从消费形态看2010年饮料市场一定有很多“机会”。有人说，饮料市场无主题，主角只有一个，那就是消费者。对于消费者需求的把握永远都是品牌成功

16、的关键。从消费看，2008年各饮料产品之间存在极高的重叠性。碳酸饮料消费者中58.4%饮用茶饮料，功能性饮料消费者96%饮用碳酸饮料，茶饮料消费者65.5%饮用果蔬汁饮料。在重度饮料消费者中，各饮料交叉消费的情况非常普遍，这表明，各饮料由于口味不同、功效不同，长期共存将是趋势；而碳酸饮料重度消费者中，29。7%为茶饮料的重度消费者，18.9%和16.5%分别为100%纯果汁和果蔬汁饮料的重度消费者，这表明，随着人们健康意识的提高，茶饮料和果汁型饮料将会从碳酸饮料市场中争取更大的空间。从消费者特征看，功能性饮料表现出了最为突出的年轻化倾向，而100%纯果汁消费者高收入的倾向最为显著。从消费者年龄

17、特征看，茶饮料和果蔬汁饮料最为接近，但相比之下，茶饮料的消费者更倾向于高收入家庭。碳酸饮料和瓶装水由于市场渗透率极高，其消费者特征并不显著。各饮料产品重度消费者(平均每周饮用4次及以上)特征差异更加突出。碳酸饮料和功能性饮料的重度消费者主要集中在15-24岁的年轻群体，15-24岁重度消费者比例都超过40%。茶饮料、果蔬汁饮料、100%纯果汁的重度消费者在各年龄段分布比较均衡，相对而言，茶饮料15-24岁消费者比例略高于其他两类饮品。中国饮料市场还有很大的成长空间，所以无论是转产、新建的饮料企业，还是原饮料行业的多元化经营，都呈现出一派生机盎然的大生产景象。瓶装饮用水有：北京的燕京，哈尔滨的纯

18、中纯，广州的屈臣氏、益力，上海的凉一族、获特满、俊仕，杭州的虎跑、五大连池，成都的全兴，天津的启明星、天慈，海口的椰树，河北的露露等。碳酸饮料有：高兴就好、健力宝、津美、欢廷、冰峰等等。还有最近准备单独开发国产品牌的“四川百事”。茶饮料有：娃哈哈、天与地、岚风、茶韵、旺旺、找茶族、冬雨、鲜奇茶、午后红茶、三得利等等。果汁饮料有：燕京果汁、统一多果汁、茹梦、泰华、都乐、华荣、华旗、福运全、大享、荣氏、橙宝、三得利、麒麟、佳得乐、福运泉野酸枣果汁等等。有更多企业的加入，竞争自然会更激烈，因此，2010年将是中国饮料市场翻天覆地的一年，加上国际品牌的强势进入，现有饮料巨头进一步资源整合，都使得中国饮

19、料市场格局变数重重。随着市场重组促进集中度的提高，市场竞争越发趋向于垄断，大的饮料企业集团将在2010年呼之欲出。 总之，展望2010年中国饮料市场将迎来各类产品百花齐放、温和盘整的一年。饮料厂家无疑要靠实力说话，而饮料，也还要继续靠包装来获得消费者的注意。但要看到，特别是近年全国饮料产量仍在不断增长，饮品供过于求的局面已经不可避免。预测在竞争最为激烈的功能饮料、果汁、茶饮料领域即将会有更多的新饮品面市，预计新一全国饮料行业的大洗牌就在眼前。所以，我国饮料工业要以加快调整饮品结构，并通过技术创新、降低综合成本和完善经营管理，来应对微利时代所带来的各种困扰，进一步提高全行业的国际竞争力。2010

20、年将是中国饮料市场翻天覆地的一年。随着人们健康意识的提高，茶饮料、果汁型饮料以及功能性饮料将会从碳酸饮料市场中争取更大的空间，这三个充满潜力的市场，将面临着更为激烈的竞争与整合。中国饮料市场始终是一个“风云变幻，群雄逐鹿”的战场。进入2010年，中国饮料市场更加红火、热闹，形成以茶饮料、果汁饮料、功能性饮料为代表的三足鼎立的局面。在新兴的细分市场内，也经常形成新老品牌流坐庄的局面。经过改革开放30年的发展，中国饮料市场已由当年的“汽水”一张面孔，发展为由碳酸饮料、水、果汁饮料、茶饮料、功能饮料、含乳饮料等等瓜分天下，果蔬、粗粮、大豆、咖啡等饮料寻求突破的市场局面。可以说，2010年的饮料市场将

21、风生水起。据了解，在我国目前的饮料市场中，包装饮用水约占40%，碳酸饮料占近30%，果汁与果汁饮料、茶饮料、功能饮料各占10%左右。在饮料包装形式上，冷灌装或者热灌装的PET瓶、复合纸包、易拉罐、玻璃瓶等，都有自己的一方阵地。饮料行业内的各种大战此起彼伏，从碳酸饮料大战、纯净水之争，再到茶饮江湖，各饮料企业真可谓是“你方唱罢我登场”。各种饮料形式悉数登场，市场布局基本完成，但是新进者挟裹着新包装、新工艺或新概念而来，将加剧市场竞争。2010年，饮料市场将再一次响起变奏曲。虽然2010年饮料市场变幻莫测，由于产品多样化，而导致茶饮料异军突起。而果汁饮料等继续看好，运动饮料越来越受人们欢迎，碳酸饮

22、料、水、含乳饮料保持平稳，功能性饮料的消费必将更为理性、成熟。四、龙头企业动态企业名称年度动向可口可乐南宁可口可乐装瓶厂新生产线剪彩 可口可乐海南推销雀巢冰爽茶 可口可乐将收购法国达能合资事业的股份 可口可乐与新浪建立策略联盟 可口百事暗战网游市场 可口可乐一季度盈利同比下降11% 可口可乐引爆奥运促销战 可口可乐以“改革”和解联合调查 可口可乐投亿元旺季大规模促销 百事可乐百事携手iQue再闯中国市场 王老吉“王老吉”要开连锁店 “王老吉”换装攻占北方市场 娃哈哈娃哈哈非常柠檬南京促销 娃哈哈推出2L装纯净水 宗庆后欲打造百亿产值“龙井绿茶” 娃哈哈得天独厚稳坐“茶饮”老大宝座 农夫山泉农夫

23、汽茶全面进攻成都市场 汇源汇源果蔬汁上市 汇源果汁集收购了朱新礼控股的奶类饮品公司康师傅康师傅绿茶展开夏季攻势 可口可乐在本月的表现尤为突出，亿元巨资掀起旺季促销在业界引起巨大反响。可口可乐中国区总裁包逸秋与香港迪斯尼乐园集团行政总裁罗彬深一起宣布双方在亚洲结成战略合作伙伴。可口可乐将成为迪斯尼乐园内唯一指定的饮料供应商。也 可以看做是一大“创新”。同时，可口可乐公司将进行多达1亿份的免费赠饮促销并聘请新的明星代言人。如SHE、刘翔、谢霆锋、林俊杰、王力宏等等。这一系列的促销活动将花费可口可乐1亿左右人民币。此 次促销活动规模庞大，也是可口可乐的一项新突破。擅长体育营销的可口可乐能否在此次旅游

24、营销中大获成功，业内人士正拭目以待。糖酒快讯市场分析中心认为， 如此大幅度的促销支持将令经销商非常满意，对业务提升将有很大帮助。而面对可口可乐强烈的攻势，百事可乐的相关对策可能在近期出台，届时饮料市场将更加热闹。 五、新品动态回顾公司产品大连园汁园味大连园园味蓝莓饮料和丝露和丝露苹果醋英飞英飞运动饮料成都蓝梦蓝臻牌蓝莓为了迎来夏季饮料的旺季，哥大商家都纷纷推出新的产品。但是，老牌饮料面前，新的产品是否能够开拓出自己的市场呢，这还是个未知数。同时，各大品牌也火热的为自己产品大大宣传，像雪碧创意灌篮大赛，康师傅代理活动、百事可乐赞助网络游戏等等，皆为炎热的夏天增添了一把热情的火焰。六、发展趋势预测

25、1.饮料市场的总体趋势中国软饮料市场由1995年的949万吨增长到2010年的8086.2万吨，以平均每年20%的增长率 成为中国食品市场的一 道亮丽风景瓶罐装饮用水、果(蔬)汁及其饮料、碳酸饮料、茶饮料为产量前四大子行业，其中，瓶罐装饮用水以明显产量优势长期居中国软饮料首位。2010年1-6月，中国累计生产软饮料4418万吨，同比增长17.80%。其中，碳酸饮料累计同比增加0.40%；瓶罐装饮用水和果汁及果汁饮料累计同比分别增长19.10%和25.70%，茶饮料同比增长30%2.饮料市场的未来展望从07开始，果(蔬)汁及其饮料凭借着较快的增长率，超过碳酸饮料跃居为行业第二种类；茶饮、罐装凉茶紧随之后位居软饮料生产第四、第五位置。在展望2010年饮料行业发展前景的同时，饮料行业发展仍将呈现明显的结构调整特点：随着饮料市场需求结构的不断变化调整，品种上，碳酸饮料的产量比例将继续降低，饮料生产增长点主要集中在茶饮料和果蔬汁饮料、植物蛋白饮料等产品，瓶（罐）装饮用矿泉水的生产也将同步发展。预计未来几年将是软饮料行业生产结构重构时期，茶饮料、功能饮料、果汁饮料等健康饮料将形成新的产业结构主体。