人参行业分析报告.docx

1、人参行业分析报告2016年人参行业分析报告一、行业监管体制、主要政策及法律法规 21、监管体制 22、行业主要法律法规及产业政策 2二、行业上下游的关系 3三、行业发展概况 4四、行业市场规模 5五、影响行业发展的因素 71、有利因素 7（1）国家政策的大力扶持 7（2）市场需求的持续增加 82、不利因素 9（1）行业竞争环境亟待改善，技术水平有待提高 9（2）在国际市场上竞争能力弱 9（3）行业标准化、规范化有待推进 9六、行业风险特征 101、生产经营季节性波动的风险 102、自然灾害等不可抗力的风险 103、税收优惠政策变化的风险 10七、行业主要企业简况 111、康美新开河（吉林）药业

2、有限公司 112、吉林紫鑫初元药业有限公司 113、吉林省集安益盛药业股份有限公司 11一、行业监管体制、主要政策及法律法规 1、监管体制 行业主管部门是国家食品药品监督管理局和国家质量监督检验检疫总局。国家食品药品监督管理局是国务院综合监督管理药品、医疗器械、化妆品、保健食品和餐饮环节食品安全的直属机构，负责起草食品（含食品添加剂、保健食品，安全、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案，制定食品行政许可的实施办法并监督实施，组织制定、公布国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度并监督实施，制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法

3、行为。国家质量监督检验检疫总局是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。按照国务院授权，将认证认可和标准化行政管理职能，分别交给国家质检总局管理的中国国家认证认可监督管理委员会（中华人民共和国国家认证认可监督管理局）和中国国家标准化管理委员会（中华人民共和国国家标准化管理局）承担。2、行业主要法律法规及产业政策 近年来，政府颁布了一系列人参行业的法律法规及产业政策，以促进行业健康持续发展，主要包括：二、行业上下游的关系 人参行业产业链的上游主要为人参种植业，主体为

4、参农及人参种植企业；中游为人参加工企业，主要包括人参初加工企业及人参深加工企业；行业下游主要包括中药企业、人参产品消费者两大类，其中中药企业将人参作为药品原材料，消费者则直接使用各类人参用品，包括人参食品、保健品、化妆品等。三、行业发展概况人参被誉为“百草之王”，与貂皮、鹿茸一起被列为“东北三宝”。我国最迟在商代已发现和应用人参，人参在中药、保健品中占有举足轻重的地位，历史上人参“药食同源”，用人参泡酒、炖鸡在民间广为食用。吉林省人工种植人参的历史超过450 年，目前吉林长白山区是世界上最大的人参产区，吉林人参产量占全国的85%，世界的70%。四、行业市场规模我国是人参生产大国，产量约占世界总

5、产量的70%，产区主要分布在东北三省，据吉林省农委发布数据，吉林省的人参产量约为全国总量的85%。长白山脉横跨我国吉林、辽宁、黑龙江三省，是我国极其重要的物种基因库，其纬度位置、平均气温、年降水量、土质土壤成分皆是栽种人参理想的生长繁衍地。而吉林省人参鲜参产量占到了我国的80%，2012年鲜参产量20000吨左右，拥有以长白县、抚松县、安图县、敦化市、吉安县为核心的“九县四市”种植区域，根据吉林省公开数据，其全省拥有6000公顷左右的人参留存面积（从1年至5年）。并且，我国人参在人参总皂苷以及氨基酸含量上均优于韩国红参。人参的生长周期较长，育苗两年，移栽后再长四年，需六年以上才可采挖，且生长地

6、还需是砍伐后的原始森林，挖后需退耕还林，十几年内不得重茬。据推算：2015年我国人参鲜参产量为3.18万吨，产量较2014年同期增长28.6%；2015年我国干参总产量为0.91万吨。根据中国海关统计数据：2015 年我国鲜人参出口数量为14.7 吨，出口金额为20.9 万美元；2015 年我国鲜人参进口数量为31 吨，进口金额为107.9 万美元。依此推算， 元。依此推算， 2015 年我国内鲜人参需求为 31781.04 吨，需求同比增长 吨，需求同比增长 28.6% 。五、影响行业发展的因素1、有利因素 （1）国家政策的大力扶持从2007年开始，吉林省开始重视省内人参产业的可持续性发展，

7、出台了“十一五”期间，全省人参留存面积控制在35004000公顷之间，每年参业用地审批不超过500 万平方米（林地1500 公顷）。2010年吉林省出台的吉林省人民政府关于振兴人参产业的意见规定，每年用于采伐迹地种植人参面积规定在1000公顷以内；大力发展林下参，每年增加5%左右；适度发展熟地栽参，每年平均递增10%。2011年吉林省人民政府关于印发吉林省支柱优势产业跃升计划（2011-2015年），卫生部2010年3月批准吉林省开展人参“药食同源”试点。国家政策利好促使人参产业振兴发展的步伐不断加快，特别是2010年以来，吉林省省委、省政府从省情出发，及时调整转变发展思路，把人参产业上升到战

8、略性新兴产业的历史高度，做出了实施人参产业振兴工程的重大决策部署，制定了关于振兴人参产业的意见、人参管理办法，以及人参产业“十二五”发展规划和2010-2020年人参产业发展长远规划，在事关人参产业振兴发展的目标任务、战略重点、产业布局、政策措施等重大问题和关键性举措上实现了历史性突破，奠定了人参产业的战略性新兴产业基础。（2）市场需求的持续增加除了人参进入食品领域扩大下游需求外，随着科研部门对人参功效研究的深入，人参药品、保健品、化妆品也出现需求放大的趋势结合人参食品，未来的人参需求是目前的3-5倍。作为重要的中药材和滋补保健品，市场需求量持续增长。从国内市场看，由于人参为药食两用品种，药用

9、价值很高，除大量用于配方药外，许多制药公司利用人参开发了大量成药。随着人们自我保健意识的增强，人参滋补品的市场越来越大，人参开始进入保健、化工、美容、食品、饮料、礼品等多个领域，应用范围愈加广泛。可以预计，随着人们生活水平的不断提高，人们的保健意识不断增强，人参产品的需求量将持续增长，相关产品市场将逐年上升。2、不利因素 （1）行业竞争环境亟待改善，技术水平有待提高国内多数人参企业规模小、技术水平低，而具有规模与技术优势的企业数量较少、市场份额仍不够高。未来随着优势企业利用专业化与规模化优势不断做优做强、市场份额显著提高，其在研发、生产、销售等方面的综合竞争实力将得到更加充分的体现，从而提高整

10、个行业的技术水平与盈利能力。（2）在国际市场上竞争能力弱 目前我国人参生产主要表现为单产低、支头小、加工质量差，在国际市场上竞争能力较弱。香港市场韩国红参售价为我国的10 倍甚至40 倍。造成人参单产低而不稳、支头小的原因是多方面的，如生产管理水平低、栽培技术落后、病害严重、种子质量低、人参生产机械化程度低等。（3）行业标准化、规范化有待推进 当前中国人参产业，从种子到产品，以及打造产业链方方面面的标准相对不完善，研究标准、制定标准、推广标准、检测标准等无法统一，监管相对宽松，各方面标准的缺失导致产品的国际竞争力不足，话语权相对较弱。六、行业风险特征1、生产经营季节性波动的风险 人参的采购、销

11、售具有较强的季节性，一般人参集中收获上市的时间为每年9-11月份，公司每年采收、销售基本集中在第四季度，其他季度的销售收入占比较小，因此无法完全规避生产经营存在较强的季节性波动风险。2、自然灾害等不可抗力的风险 人参种植环境如遭受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等自然灾害，那么将对公司采收产生较大影响。虽然公司每年都有一定数量的存货，但如果人参种植区域发生严重自然灾害，仍将对公司的业务发展带来不利影响。 3、税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于发布享受企业所得税的优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知（财税2008149 号）、中华人民共和国企业所得税法实施条例相关

12、规定以及国家税务总局关于实施农林牧渔业项目企业所得税优惠问题的公告（国家税务总局公告20011 号第48 号），公司从事的人参初加工属于农产品初加工，在免税范围内，免征企业所得税。虽然自公司开始从事人参初加工以来一直享受免税政策，但如果上述税收优惠政策发生变化或取消，将对公司未来经营业绩产生一定影响。七、行业主要企业简况1、康美新开河（吉林）药业有限公司 康美新开河（吉林）药业有限公司成立于2009年4月（前身集安市参茸总公司始创于1981年），是康美药业股份有限公司（股票代码600518）的全资子公司，是国家级农业产业化重点龙头企业，是国际上规模较大的集人参种植、加工、销售、研发为一体的专业

13、人参制品企业。 2、吉林紫鑫初元药业有限公司吉林紫鑫初元药业有限公司系国内上市公司吉林紫鑫药业股份有限公司的全资子公司。公司成立于2010 年6月，位于吉林省延吉市延边新兴工业集中区内，该公司先后成功研发了人参酵素、人参软糖、人参蜜片、人参饮品等品种。3、吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司，证券代码：002566。公司始建于1997年6月，是一家集研发、生产、销售于一体的现代化中药制药企业。主要产品：振源胶囊、生脉注射液、心悦胶囊、清开灵注射液、桂附地黄胶囊、护肝片、氨酪酸注射液、小青龙颗粒、人参茎叶总皂苷、氨酪酸注射液、氨酪酸注射液、氢溴酸高乌甲素注射液、枸橼酸钾颗粒。