中国能源金融市场发展现状及十三五竞争战略研究报告.docx

1、中国能源金融市场发展现状及十三五竞争战略研究报告2016-2022年中国能源金融市场发展现状及十三五竞争战略研究报告观研天下（北京）信息咨询有限公司出版时间：2016年2016-2022年中国能源金融市场发展现状及十三五竞争战略研究报告 【报告来源】观研网-http:/www.proresearch.org/ 【关 键 字】投资分析 行业分析 数据研究 行情预测 【出版日期】2016 【交付方式】Email电子版/特快专递 【价格】纸介版：7200元电子版：7200元纸介+电子：7500元 http:/www.proresearch.org/report/jinrong/201607/1638

2、37.html 数据显示国际金融业发达，能源金融体系相对完善，欧美发达国家通过能源金融衍生品基本上掌握了石油等能源价格的主动权。国内能源金融还停留在贷款融资这一层面，在金融衍生品领域仅有燃料油期货。现阶段，我国已着手研究能源金融理论，2008年7月“中国能源资源开发银行”课题获批。整个课题包括关于能源金融体系的战略性建议和中国能源资源开发银行方案两部分，以及理论实证方案建议、途径和方式、方法和工具三个基础层次。 2016-2022年中国能源金融市场发展现状及十三五竞争战略研究报告由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统

3、计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。 报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。报告目录：第一章：能源金融产业发展综述1.1能源金融产业定义及内涵1.1.1能源金融产业的定义1.1.2能源金融产业的内涵1.2能源与金融业发展分析1.2.1能源消费需求分析（1）能源消费总量分析

4、（2）能源消费结构分析1.2.2金融业发展分析（1）货币供应情况（2）社会存款情况（3）社会贷款情况1.3能源与金融融合度分析1.3.1能源工业拉动经济增长1.3.2能源工业对银行信贷依赖性强1.3.3能源工业对金融机构贡献度大1.4能源金融产业相关政策第二章：能源金融产业发展现状及对策2.1能源金融市场发展概况2.1.1能源行业投融资发展概况2.1.2能源金融衍生品发展概况2.2能源金融市场存在问题2.2.1产业政策与信贷政策矛盾2.2.2商业银行信贷管理体制改革后遗症2.2.3金融机构贷款行业集中度高2.2.4能源企业融资方式单一2.2.5金融支持与能源工业发展的顺周期问题2.2.6利益分

5、配差异引导金融资源错位配置2.2.7能源企业景气监测存在盲点2.3能源金融市场发展路径2.3.1制定能源金融市场发展规划2.3.2实施全方位的能源金融支持政策（1）加大资本市场融资力度（2）建立专业性能源发展金融机构（3）提高能源工业融资开放度2.3.3推进石油金融一体化进程2.3.4加快金融创新与监管2.3.5加快新能源开发第三章：石油金融市场发展现状及战略取向3.1国际石油价格形成机制及波动特征3.1.1国际石油价格形成机制（1）欧洲市场定价机制（2）北美原油定价基准（3）亚太原油定价基准（4）中东原油定价基准（5）成品油定价机制3.1.2国际石油价格波动及影响因素（1）国际石油价格波动特

6、征（2）国际石油价格波动影响因素1）长期影响因素2）短期影响因素3.2国际石油金融市场分析3.2.1国际石油金融衍生品市场概况（1）石油金融衍生品交易机构（2）石油金融衍生品分类1）一般产品2）特殊产品3.2.2世界石油货币体系（1）石油计价机制的演进（2）石油美元计价机制3.2.3石油价格风险管理（1）风险对冲1）套期保值2）基差套利3）期权对敲（2）石油市场参与者的风险规避策略1）商业机构规避策略2）非商业机构规避策略3.3国际石油金融衍生品分析3.3.1石油期货（1）石油期货价格（2）石油期货市场功能1）价格发现功能2）规避风险功能3）规范投机功能（3）石油期货金融风险1）国际货币体系影

7、响2）金融机构影响3.3.2石油期权3.3.3石油远期（1）石油远期介绍（2）石油远期投资属性分析3.3.4石油互换3.4中国石油市场及价格体系3.4.1石油市场现状（1）石油资源及生产分析1）石油储量2）石油产量（2）石油贸易形势分析（3）石油物流形势分析3.4.2石油价格体系（1）石油价格体系改革进程（2）石油价格体系存在问题3.5中国发展石油金融的必要性分析3.5.1发展石油金融的必要性（1）国际市场石油与金融结合日益紧密（2）国内石油金融市场缺位产生负面影响（3）国内石油衍生品亏损与缺乏石油金融市场相关（4）国内石油金融市场处于发展初期3.5.2发展石油金融的作用（1）筹集资金（2）规

8、避油价波动风险（3）实现能源企业的最佳资金配置3.6中国石油金融市场发展现状及战略取向3.6.1石油金融市场概况3.6.2燃料油期货市场（1）燃料油期货价格影响因素（2）燃料油期货交易量分析（3）燃料油期货新标准（4）燃料油期货市场功能3.6.3石油金融体系战略取向（1）多层次构建石油交易市场体系（2）多渠道营造石油银行系统（3）多途径形成石油基金组合（4）多方位灵活运用石油外汇第四章：天然气金融市场发展现状及战略部署4.1国际天然气价格形成机制及波动特征4.1.1国际天然气价格形成机制（1）管道天然气的定价机制（2）LNG价格形成机制4.1.2国际天然气价格波动及影响因素（1）国际天然气价格

9、波动特征（2）国际天然气价格波动影响因素1）长期影响因素2）短期影响因素4.2国际天然气金融衍生品分析4.2.1天然气期货市场分析（1）天然气期货市场（2）天然气期货市场功能1）价格发现功能2）套期保值功能4.2.2天然气期货互换4.2.3天然气价格风险管理（1）生产商风险管理（2）管道输送商风险管理（3）配送服务商风险管理4.3中国天然气市场及价格体系4.3.1天然气供需市场分析（1）天然气资源及产量分析1）天然气储量2）天然气产量（2）天然气管网建设分析（3）天然气贸易形势分析4.3.2天然气价格体系分析（1）天然气价格体系现状（2）天然气价格体系存在问题4.3.3天然气价格改革（1）广东

10、广西开展天然气价改试点（2）天然气价格改革试点总体思路（3）天然气价格改革定价方法4.4中国天然气金融市场现状及战略部署4.4.1天然气金融市场概况4.4.2发展天然气金融的必要性4.4.3发展天然气金融的战略部署第五章：煤炭金融市场发展现状及战略选择5.1国际煤炭价格形成机制及波动特征5.1.1国际煤炭价格形成机制（1）国际煤炭价格体系缺陷（2）主要国际煤炭价格指数1）全球性能源信息机构发布的指数2）地区性能源信息机构发布的指数5.1.2国际煤炭价格波动及影响因素（1）国际煤炭价格波动特征（2）国际煤炭价格波动影响因素1）长期影响因素2）短期影响因素5.2国际煤炭金融市场分析5.2.1美国煤

11、炭期货市场5.2.2欧洲煤炭期货市场5.2.3煤炭互换合约市场5.2.4煤炭价格风险管理5.3中国煤炭市场及价格机制5.3.1煤炭市场分析（1）煤炭资源及生产分析1）煤炭储量2）煤炭产量（2）煤炭物流形势分析1）煤炭铁路运量2）煤炭港口运量3）煤炭铁路运力建设情况（3）煤炭贸易形势分析5.3.2煤炭市场交易机制（1）煤炭交易机制（2）煤炭价格机制5.3.3煤炭市场体系的构建和发展5.4中国煤炭金融市场现状及战略选择5.4.1煤炭金融市场概况5.4.2煤炭期货市场回顾5.4.3现阶段发展煤炭期货的意义（1）现阶段开展煤炭期货的条件（2）现阶段开展煤炭期货的意义第六章：电力金融市场发展现状及战略规

12、划6.1国际电力价格形成机制6.1.1电力价格形成基础（1）电力系统运行特点（2）电力系统经济特性6.1.2电力价格形成机制（1）实时电价（2）输电服务价格（3）辅助服务市场（4）需求侧竞价6.2国际电力金融市场及衍生品分析6.2.1国际电力金融市场概况（1）电力金融市场机制构建（2）电力金融衍生品交易机构（3）电力金融衍生品分类6.2.2电力期货（1）电力期货合约（2）电力期货的特点（3）电力期货的定价（4）电力期货的投资属性6.2.3电力期权（1）电力期权合约（2）电力期权的特点6.2.4电力远期合约（1）电力远期合约介绍（2）电力远期合约特点6.2.5电力价格风险管理（1）电力金融价格风

13、险1）现货市场交易风险2）远期合约交易风险3）期货合约交易风险（2）电力市场参与者风险规避策略1）电力供应方风险规避策略2）电力需求方风险规避策略3）电网公司风险规避策略6.3中国电力市场及价格6.3.1电力市场现状（1）电厂生产形势分析1）发电量2）发电设备容量（2）电网建设现状及规划1）电网建设规模2）电网建设规划6.3.2电力价格体系改革（1）电力价格体系改革（2）电力市场化改革方向6.4中国电力金融市场及战略规划6.4.1电力金融市场概况6.4.2现代电力金融市场战略规划第七章：新能源金融发展路径及解决方案7.1新能源金融概况7.1.1国际新能源金融概况7.1.2中国新能源金融概况7.

14、2新能源金融发展路径7.2.1新能源产业价值链分析（1）风电产业价值链（2）光伏产业价值链（3）生物质发电价值链7.2.2基于新能源价值链的金融路径（1）新能源政府基金（2）新能源设备融资租赁（3）新能源投资信托（4）新能源产业投资基金（5）新能源企业并购（6）新能源企业上市7.3新能源金融整体解决方案7.3.1清洁发展机制（CDM）7.3.2合同能源管理（EMC）7.3.3太阳能屋顶租赁7.3.4项目整体交易第八章：典型地区能源金融产业发展分析8.1内蒙古能源金融产业发展分析8.1.1内蒙古能源工业发展背景（1）内蒙古煤炭工业发展形势1）煤炭产量规模2）煤炭工业产值规模（2）内蒙古电力工业发

15、展形势（3）内蒙古油气工业发展形势8.1.2内蒙古能源金融产品使用现状（1）贷款类能源金融产品（2）债券类能源金融产品（3）股权类能源金融产品（4）信托租赁类能源金融产品（5）基金类能源金融产品8.1.3内蒙古能源金融存在问题（1）能源融资手段单一（2）能源信贷结构性矛盾突出8.1.4内蒙古能源金融发展对策（1）创新能源金融机构1）组建地方性能源商业银行2）整合现有商业银行内部资源3）设立内蒙古能源投资基金（2）丰富能源金融产品（3）培育能源金融市场1）培育能源产业风险投资市场2）建立能源信贷风险分担机制3）培育能效市场8.1.5内蒙古能源金融产品创新思路（1）债权类能源金融产品重新定位（2）

16、股权类能源金融产品市场扩容（3）信托类能源金融产品积极拓展（4）基金类能源金融产品政策配给8.1.6内蒙古能源金融贷款新模式8.2山西能源金融产业发展分析8.2.1山西能源工业发展背景（1）山西煤炭工业发展形势1）煤炭产量规模2）煤炭工业产值规模（2）山西电力工业发展形势（3）山西油气工业发展形势8.2.2山西能源金融产品使用现状（1）贷款类能源金融产品（2）债券类能源金融产品（3）股权类能源金融产品（4）信托租赁类能源金融产品8.2.3山西能源产业投资基金（1）山西发展能源产业投资基金的意义1）山西发展基金的必要性2）基金对山西能源产业结构升级的意义3）山西发展基金需注意的问题（2）山西能源

17、产业投资基金规模及投资方向1）基金规模2）基金投资方向8.2.4山西能源金融矛盾及发展战略（1）山西能源金融矛盾（2）实现可持续发展的金融战略8.3宁夏能源金融产业发展分析8.3.1宁夏能源工业发展背景（1）宁夏煤炭工业发展形势（2）宁夏电力工业发展形势（3）宁夏油气工业发展形势8.3.2宁夏能源金融产品使用现状（1）贷款类能源金融产品（2）股权类能源金融产品（3）信托租赁类能源金融产品8.3.3宁夏能源金融存在的问题及发展战略（1）宁夏能源金融存在的问题（2）宁夏能源金融发展战略第九章：能源金融企业经营情况及发展战略9.1银行经营情况及发展战略9.1.1国家开发银行（1）银行简介（2）银行存

18、贷规模（3）银行经营效益（4）银行能源金融业务9.1.2中国人民银行（1）银行简介（2）银行主要职能（3）银行货币政策执行情况（4）银行能源金融业务9.1.3农业银行（1）银行简介（2）银行存贷规模（3）银行经营效益（4）银行能源金融业务9.1.4平安银行（1）银行简介（2）银行存贷规模（3）银行经营效益（4）银行能源金融业务（5）银行发展战略9.1.5兴业银行（1）银行简介（2）银行存贷规模（3）银行经营效益（4）银行能源金融业务（5）银行发展战略9.1.6中国民生银行（1）银行简介（2）银行存贷规模（3）银行经营效益（4）银行能源金融业务（5）银行发展战略9.2证券机构经营情况及发展战略9

19、.2.1国信证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务（4）机构市场地位9.2.2中国银河证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务（4）机构主营业务9.2.3招商证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务（4）机构发展战略9.2.4国泰君安证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务（4）机构主营业务9.2.5广发证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务（4）机构发展战略9.2.6海通证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务

20、（4）机构发展战略9.2.7华泰证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务（4）机构发展战略9.2.8中信建投证券股份有限公司（1）机构简介（2）机构经营情况（3）机构能源金融业务9.3期货公司经营情况及发展战略9.3.1中国国际期货有限公司（1）公司简介（2）公司经营情况（3）公司能源金融业务（4）公司发展战略9.3.2永安期货股份有限公司（1）公司简介（2）公司经营情况（3）公司能源金融业务（4）公司发展战略9.3.3宝城期货有限责任公司（1）公司简介（2）公司经营情况（3）公司能源金融业务（4）公司发展战略9.3.4徽商期货有限责任公司（1）公司简介（2）公司

21、经营情况（3）公司能源金融业务（4）公司最新发展动态9.3.5海通期货有限公司（1）公司简介（2）公司经营情况（3）公司能源金融业务（4）公司发展战略9.3.6银河期货有限公司（1）公司简介（2）公司经营情况（3）公司能源金融业务（4）公司发展战略9.3.7国泰君安期货有限公司（1）公司简介（2）公司经营情况（3）公司能源金融业务（4）公司最新发展动态9.4交易机构经营情况及发展经验9.4.1纽约商品交易所（1）交易所简介（2）交易所上市品种（3）交易所能源金融衍生品交易情况（4）交易所能源金融衍生品成功经验9.4.2伦敦国际石油交易所（1）交易所简介（2）交易所期货合约（3）交易所能源金融衍

22、生品交易情况（4）交易所地位9.4.3东京商品交易所（1）交易所简介（2）交易所上市品种（3）交易所能源产品交易情况（4）交易所地位9.4.4上海期货交易所（1）交易所简介（2）交易所上市品种（3）交易所燃料油期货成交量（4）交易所燃料油期货成交额（5）交易所发展战略9.5综合金融企业经营情况及发展战略9.5.1昆仑金融租赁有限责任公司（1）企业简介（2）企业经营情况（3）企业主营业务（4）企业能源融资租赁业务（5）企业经营优劣势分析（6）企业发展战略9.5.2鑫桥联合融资租赁有限公司（1）企业简介（2）企业经营情况（3）企业主营业务（4）公司经营模式（5）企业能源融资租赁业务（6）企业经营优

23、劣势分析9.5.3贵州省能源担保有限公司（1）企业简介（2）企业主营业务（3）企业经营能源担保业务优劣势分析（4）企业能源担保业务发展战略9.5.4昆仑信托有限责任公司（1）企业简介（2）企业经营情况（3）企业主营业务（4）企业经营优劣势分析（5）企业最新发展动向9.5.5中海信托股份有限公司（1）企业简介（2）企业经营情况（3）企业主营业务（4）企业能源信托业务（5）企业经营优劣势分析（6）企业发展战略9.5.6朝晖产业投资基金管理有限公司（1）企业简介（2）企业经营范围（3）企业能源基金业务（4）企业经营优劣势分析9.5.7中国金融产业控股集团有限公司（1）企业简介（2）企业主营业务（3）

24、企业能源金融业务（4）企业经营优劣势分析9.5.8中油财务有限责任公司（1）企业简介（2）企业经营情况（3）企业能源金融业务（4）企业经营优劣势分析9.5.9中海石油财务有限责任公司（1）企业简介（2）企业经营情况（3）企业能源金融业务（4）企业经营优劣势分析（5）企业能源金融业务发展战略9.5.10中海石油投资控股有限公司（1）企业简介（2）企业能源金融业务（3）企业经营优劣势分析9.5.11中国石化财务有限责任公司（1）企业简介（2）企业经营范围（3）企业经营情况（4）企业能源金融业务（5）企业经营能源金融业务优劣势第十章：能源金融风险防范控制及发展战略10.1能源金融市场风险防范及控制1

25、0.1.1金融衍生品市场风险管理与防范（1）金融衍生品投资整体风险（2）金融衍生品市场风险管理与防范10.1.2能源金融衍生品工具风险特征（1）金融期货投资风险（2）金融期权投资风险（3）远期合约投资风险（4）金融互换投资风险10.1.3能源金融衍生品市场风险控制（1）能源金融风险投机案例分析（2）能源金融衍生品的资金管理（3）能源金融衍生品的风险控制10.2能源金融发展机遇及发展战略10.2.1能源金融发展机遇及挑战（1）能源金融发展机遇（2）能源金融发展挑战10.2.2能源金融战略的提出10.2.3能源金融战略发展路径（1）建立多层次能源交易市场体系（2）大力发展能源市场交易主体（3）实现

26、外汇储备、能源金融和人民币结算的有效统一（4）建立能源金融的国家风险控制机制图表目录：图表1：1993-2015年我国一次能源消费总量及增速（单位：万吨，%）图表2：2015年我国一次能源消费结构（单位：%）图表3：2007-2015年中国货币供应量变化情况（单位：万亿元）图表4：2007-2015年金融机构本外币存款变化情况（单位：万亿元，%）图表5：2007-2015年金融机构本外币贷款变化情况（单位：万亿元，%）图表6：2005-2015年我国GDP增长趋势（单位：亿元，%）图表7：能源金融产业相关政策分析图表8：2006-2015年国际原油价格走势图（单位：美元/桶）图表9：2001-

27、2015年国际石油价格与石油产量关系图（单位：美元/桶，百万吨）图表10：2001-2015年国际石油价格与石油消费量关系图（单位：美元/桶，千桶/日）图表11：2012-2015年美国原油商业库存（单位：百万桶）图表12：期权套期保值基本策略图表13：商业机构期权套期保值基本策略图表14：四种期权模式的相对价格图表15：2005-2015年我国石油基础储量（单位：万吨）图表16：2005-2015年我国石油产量（单位：亿吨）图表17：2007-2015年中国管道输油（气）里程（单位：万公里）图表18：不同市场结构下的天然气定价方式比较图表19：2006-2015年NYMEX天然气（期货）价格

28、走势图（单位：美元/mmbtu）图表20：2005-2015年我国天然气基础储量（单位：亿立方米）图表21：2005-2015年我国天然气产量（单位：亿立方米）图表22：2011-2015年中国天然气进口量统计表（单位：万吨，%）图表23：2009-2015年国际动力煤价格指数图表24：2006-2015年国际煤炭价格和石油价格关系图（单位：美元/吨，美元/桶）图表25：2001-2015年煤炭场外衍生品交易情况（单位：百万吨）图表26：2010-2015年中国新增资源储量煤（单位：亿吨）图表27：2007-2015年全国原煤产量（单位：亿吨，%）图表28：2010-2015年全国煤炭铁路运量

29、数据及同比增速（单位：亿吨，%）图表29：2010-2015年全国煤炭港口运量数据及同比增速（单位：亿吨，%）图表30：2011-2015年中国煤炭行业进出口状况表（单位：万美元，%）图表31：电力金融衍生品交易机构图表32：2007-2015年全国发电量及增长情况（单位：亿千瓦小时，%）图表33：2007-2015年全国全口径发电设备容量及增长情况（单位：亿千瓦，%）图表34：2010-2015年国网新增220千伏及以上输电线路及变电容量（单位：万公里，亿千伏安）图表35：电力金融市场的阶段性建设方案图表36：风电产业价值链构成图表37：光伏产业价值链构成图表38：生物质发电价值链构成图表39：太阳能屋顶租赁关系图图表40：建设出售模式关系图图表41：部分股