安防详细市场分析37.docx

1、安防详细市场分析372、安防详细市场分析（内容较多，另外一个文件）一、国际安防视频监控行业发展状况 随着全球恐怖攻击、意外事件不断发生，促使全球重视安全议题，对安全防范的需求大增，全球安防市场持续成长，为目前全球成长最快的产业之一。 （1）全球安防视频监控行业发展状况与趋势 根据 IMS Research 的调查，2006 年、2007 年全球安防视频监控的市场规模 分别达到 66.89 亿美元和 74.54 亿美元，2007 年较上一年增长 11.4%。2007 年安防视频监控系统的终端行业销售构成和增长情况如下： 至 2012 年全球安防视频监控市场销售额增长率情况如下图（年复合增长率为1

2、3.5%）： （2）国际安防视频监控市场分布与增长情况 根据 IMS Research 对全球主要国家和地区的安防视频监控设备的销售收入预测，全球市场销售额将在2008年至2012年间保持13.77%的年均复合增长率。其中，至 2011 年，传统市场美洲地区保持 11.7%的年均复合增长率，达到 42.9 亿美元；西欧地区保持 7.3%的年均复合增长率，达到 21.8 亿美元；亚太地区保持 12.0%的年均复合增长率，达到 41.2 亿美元。 新兴市场中东欧和中东地区增速最快，其中东欧（包括俄罗斯）到 2011 年将达到 6.3 亿美元，年均复合增长率为 23.9%。中东地区到 2011 年将

3、达到 3.7 亿美元，年均复合增长率为 33.9%。2007 年销售收入计算的市场地域分布情况如下： 以目前全球安防视频监控市场主要划分为美洲、亚太、EMEA 三大区域。其中美洲地区包括美国、加拿大和拉美；亚太地区包括中日韩、大洋洲（澳大利亚和新西兰）、东南亚和南亚（印度和巴基斯坦）；EMEA 地区包括西欧、东欧（含 俄罗斯）、中东和非洲。 美洲地区的美国是全球最大的市场。从 1995 年到 2005 年的 10 年间，美国对电子安全产品的需求增加了 153%，预计今后数年还将大幅增加，其中视频监控仍是美国安防首要需求。同时，美国还集中了众多世界知名的安防企业，大量的安防技术和人才。以德国、英

4、国、法国等为代表的西欧市场为第二大市场。拉丁美洲市场中巴西、阿根廷占整个拉丁美洲的市场的70%以上。中东地区主要为专业性市场，安防视频监控产品主要应用于油田监测、政府公共工程等。非洲市场主要指南非及西南非地区，市场集中于工矿监控和商业监控。 根据 IMS Research 的预测，2007 年-2011 年，美洲地区和美国安防视频监控市场销售规模年均复合增长率分别为 11.7%和 11.6%，整个美洲地区和美国2007-2011 年安防视频监控市场销售规模如下：EMEA市场前景 根据 IMS Research 的预测，2007 年-2011 年，以西欧为核心的 EMEA 市场销 售规模年均复合

5、增长率为11.7%，其中西欧地区增长较为平稳，安防视频监控市 场销售规模年均复合增长率为 7.3%，东欧（含俄罗斯）和中东地区的安防视频 监控市场销售规模年均复合增长率较高，分别达到 23.9%和 33.9%，南非的年均 复合增长率也达到了15.4%，但非洲市场规模较小，在 EMEA 地区中不占重要地位。西欧和 EMEA 地区的 2007-2011 年视频监控市场预测销售规模如下：（3）网络视频监控开始成为潮流 网络化已逐渐成为安防视频监控系统的发展方向，预计 2007-2012 年全球 网络视频监控系统需求量年均复合增长率将达到 36.1%，到 2011 年占视频监控 系统比例将超过 30%

6、。至 2012 年，全球网络视频监控系统的市场预测销售规模与增长情况如下图： 数据来源：IMS Research NAS作为外部存储设备，不仅用于视频监控行业的数据存储，而且广泛应用于计算机、通讯等领域，因此作为网络存储产品单独统计（下同）。根据 IDC 的 预测，2008 年 NAS 市场超过 30.89 亿美元，到 2012 年达到 53.46 亿美元，年均复合增长率为 14.7%。 网络摄像机增长情况 根据 IMS Research 和 Frost & Sullivan 的统计和预测数据，对产品的市场需求规模及增长率计算如下表： （4）视频监控系统主要产品国际的供给发展趋势 产品生产向东

7、亚地区尤其是中国地区转移 随着全球化进程的加快、跨国企业为避免出现产品附加值降低而将生产基 地转移，以及产品生产的碎片化和集约化模式的快速发展，使得以中国大陆为代表的东亚地区成为国际跨国公司投资和获得国际化生产经验的重要生产地为 26.61%、29.26%和 35.1%，比例逐年提高。国大陆已形成了较为完善的电子产品产业链。 目前，东亚地区已生产全球80%以上的机电产品，视频监控产品作为电子产 品的一种，其生产也愈发向以中国为代表的东亚地区集中。2008 年，全球视频 监控前 15 名企业中，有 10 家来自中国（含台湾）、日本、韩国；2008 年新入 选全球安防 50 强的 8 家企业中有

8、6 家来自东亚，其中 3 家来自中国大陆。 随着我国视频监控产业的进一步发展，视频监控产品供给也将更多来源于以中国大陆为代表的东亚地区。 二、国内安防视频监控行业发展状况 1、中国安防行业十一五发展规划中国安防行业十一五发展规划指出：十一五期间我国安防产业 的发展目标是保持快速的发展势头，年增长率达 20%以上，2010 年实现增加值 800 亿元以上，年出口交货值占销售额的比重提高到 20%以上；经济结构发生显 著变化，报警运营及中介服务业比重明显提高，高端产品形成一批知名品牌，逐步实现替代进口；产业集中度实现较大幅度提高，促进形成一批龙头企业； 加快发展中西部安防产业，逐步缩小发展差距。

9、我国安防行业 2005 年实际达到指标和十一五规划目标指标如下同时十一五规划还明确要求在视频探测等关键技术领域缩小与世界先 进水平的差距，在一体化球形摄像机及 DVR 等产品技术方面力争达到或保持世界领先地位，加强对视频压缩、解压缩专用芯片等专项技术的研究。 2、供给情况及其发展趋势 DVR：目前国内视频监控录像设备市场的国产低端产品与国外厂商的高端产品所占比重都不大，而主要中高端产品是由公司等少数几家企业提供，预期未来整个市场的供给格局会保持稳定。国内主流厂商在技术与服务方面的优势进一步增强，市场份额会逐步提高。 摄像机：国内的监控摄像机市场的低端产品大量由 国内厂家供给，这些国内厂商多以仿

10、制、装配为主，且竞争激烈，市场集中度 极低，竞争力弱，企业规模普遍较小；而国内的高端产品市场的供给基本被国外知名厂商控制，相应的国产中高端产品的供应却基本处于空白。 3、我国安防视频监控行业发展状况 借助我国安防行业尤其是视频监控行业的高起点后发优势，中国安防行业已经形成集研发、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与中介服务等为一体的朝阳产业。 我国安防视频监控行业发展速度领先于其他安防行业，安防视频监控从传统安防领域向各类管理和其他新领域纵深发展，进一步带动了行业的进步。目前安防视频监控行业在产值和规模上已取代其他安防行业，位列我国安防行业前列。 A、近几年的安防视频监控市场的增长情况如下图

11、：B、安防视频监控行业的利润水平分析 根据中国公共安全杂志社公布的中国安防产品制造商生存状态大调查， 显示 2007 年中国安防产品制造企业销售收入平均增长 28.5%，2005-2007 年企业产值年均增长率达到 30.6%。2007 年各分类产品平均利润率也保持了较好的水平，其中，以DVR、高速球、网络视频服务器等为代表的视频监控系统主要设备制造行业增长幅度和平均利润水平均处于安防行业领先水平。各分类产品 2005-2007 年产值平均增长率和 2007 年平均利润率如下： 其中，以海康、大华、景阳为代表的国内品牌厂家利润率较高，在30%以上。其它中小规模的厂家利润较低，在15%左右。且两

12、极分化越来越突出。主要表现为低端产品的价格还在快速下滑，而成本下降较慢，压缩了利润空间。C、国内视频监控产品消费结构2007 年度安防视频监控产品消费结构情况如下： D、监控摄像机产品市场及总量国内市场的网络前端产品需求将保持快速的增长，2008年网络前端产品出 现规模性的放量。监控摄像机中的模拟产品的快速增长将持续到2009年，然后因基数增大而增长率降低，但总量仍然较大。估计模拟产品 2008-2009 年保持约 30%增长比例2010-2011 年，增长率约 20%。DVS 将继续保持快速增长水平，基于一些旧项目的改造，应用比例将逐年增大。 2012 年按照 10%的增长率保守估计，仅国内

13、市场监控摄像机产品需求量将达到 2,161 万台（据厦普和索尼代理商提供信息，09年国内CCD用量近2500万只，这个总量包括国内厂商的出口）。 DVS 产品 2012 年国内市场需求量约为 330 万台E、我国安防视频监控行业的发展趋势 （1）行业转向全方位理性竞争，技术创新成为竞争核心 （2）行业集中度不断提高 （3）需求个性化、新技术催生应用空间成长 安防视频监控用户正由特殊部门转向社会大众，并逐步发展到金融、文 博、交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多细分社会经济领域和普通居民家庭中，用户的个性化需求成为趋势。随着未来安防系统集成度的不断提高，网络化、生物识别等

14、智能化技术的发展，各种新技术将催生市场应用空间的不断成长。主流企业必须具备个性化生产能力以应对各类需求的快速增长。 （4）通信业发展推动视频监控行业发展 由于通信业的发展，中国电信、中国移动、中国网通等主要运营商凭借在通信标准、资源等方面的深厚基础，通过对通信标准、通信平台的开发和建设，和主流安防厂商共同开发网络视频监控市场，使得视频监控和通信行业日益融合，并成为视频监控领域的重要综合信息服务提供商；此外，华为、H3C、中兴通讯等通信设备企业也提供与视频监控系统相关的方案、设备。 通信产业与视频监控行业融合将产生巨大的市场空间，如中国电信的全球 眼业务、中国网通的宽世界业务；并且无线移动技术的

15、发展将带动移动监控的进步，3G 技术的成熟将带动远程监控和远程探望的应用，预计可创造上百亿的市场。 （5）国际企业进入中国和中国企业走向世界 随着中国安防市场的成长，更多的国际品牌企业通过与中国安防企业进行合作、合资或者通过兼并中国安防企业等方式分享市场空间。近年来索尼安防与神州数码的合作、罗格朗控股视得安、英格索兰收购博康系统集成等均为范例。 随着中国安防企业的做大做强，拥有自主知识产权民族品牌的不断崛起，产品质量的不断提高，部分优秀企业在逐步开辟或建立自有国际营销渠道的过程中，实施走出去对外战略，直接占领当地市场。 F、我国安防视频监控市场拉动因素分析 市场拉动因素包括政策扶持、大型 活动

16、、经济增长、治安需要等，各因素拉动比例和分析如下： （1）政策扶持。目前我国在安防建设上陆续出台了各项规范化和强制性政 策，极大地促进了对视频监控系统的需求。 平安城市建设。2005 年 10 月，公安部对全国城市报警与监控系统建设试点工程（即3111试点工程）进行了部署，确定了 22 个城市为部级试点城市，全国各省、市、自治区确定了 400 多个3111工程试点县、市、区，要求 2010 年前在全国大中城市完成城市报警与监控系统建设的目标。未来五年，中国各大城市将继续投入巨额资金全面开展城市报警监控网络建设。据公安部科技局的估计，一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿，其中视频监控系统所占

17、比例为 28%。目前我国共有 2,300 多个设市城市和县城，随着平安城市建设逐步向地级市、县、镇深入，其蕴藏了巨大的市场潜力。 各强制性标准的陆续出台。2006 年 3 月 1 日，国务院颁布的娱乐场所管理条例实施，要求全国歌舞娱乐场所安装视频监控设施。2007 年 9 月，上海市强制性地方标准重点单位重要部分安全技术防范系统要求第 8 部分：旅馆、商务办公楼实施，要求新建、改建和扩建的商务写字楼、旅馆酒店在 500 平方米（含）以上的，须在 2009 年以前按照标准建设好安防视频监控系统。2008 年 10 月 1 日，上海市地方标准重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 9 部 分：零售

18、商业将实施，要求 24 小时便利店、超市、购物中心、百货店、车辆 加油站等安装视频监控系统，而上海仅 24 小时便利店就有 4,000 余家。随着上海强制性地方标准的实施，预计北京、广州、深圳等城市的相关强制性标准也将会陆续出台并实施。 国家建设部对智能化建筑的发展进行了规划并制定了相关标准。国务院发展研究中心2006-2010 中国房地产发展预测报告预测我国十一五期间城镇住宅需求的年平均增长率将达到 7.35%。建筑智能化投资约占建筑总投资的5%8%，其中安防系统是最主要的投资。据中国安全防范网 2006 年的预测，今后 5 年，我国住宅智能化市场每年约有 200 亿元的产值，其中安防视频监

19、控系统将占有一定份额。随着安防技术的进步，其他行业的安防标准也将逐步出台。 （2）意识提升。金融、教育、煤矿等各类用户安防意识增强带动视频监控 消费。 各金融机构加大对安防视频监控的投入。据安全&自动化估算，仅以现有银行网点全部改造估计的 DVR 市场规模为 36 亿元，摄像机市场为 7.5 亿元； 从 2008 年开始，各大银行将实施总行对各营业网点的远程视频监管，这将在全 国范围带来新一轮的安防视频监控市场需求；同时金融安防视频监控系统五年一换的改造规律也带来固定的市场需求。 校园安防市场。2006 年全国教育事业发展统计公报显示，全国有幼儿 园、小学、初中、高中、中专、大学等各类学校共约

20、 70 万所。根据原信息产业 部第 55 研究所的研究，依据 2006 年我国 1867 所高等院校计算的高校安防系统 市场规模在 74 亿元左右。 煤矿安全监控。按照国家三确定的政策，每吨煤需提 15 元作为安全装备投入，全国每年产生 300 亿的安全投入，其中视频监控将占一定份额。 （3）治安需要。治安监控管理现代化推动公安等部门的安防视频监控需求。 科技强警建设。2005-2007年，公安部科技强警示范城市建设中用于视频监控设备的投入高达 200 亿元。按照规划，继 2008 年第二批科技强警示范建设城市验收之后，还将可能确定第三批科技强警示范建设城市。同时根据示范建设需要，公安部和科技

21、部可能会确定一至二个有条件的省，进行科技强警示范省试点建设，目前江苏和浙江两省已在全省范围内开展科技强警建设。 此外，交通部门计划在全国范围推广城市车辆监控系统建设。据统计，全国现有城市公交营运车辆、长途客运车、货运车近 300 万辆，车辆监控设备方面的投入有望超过 100 亿元。 （4）管理需要。各级管理部门和企业日益通过视频监控技术的手段来实现各种有效管理，目前集中表现在交通管理、环保管理和企业管理等应用上。 交通管理。十一五期间，我国要在 50 个以上城市建设交通信息服务系统；100 个以上城市建立智能交通公交管理系统；在 200 个以上城市建立城市智能交通控制管理系统，预计视频监控将在

22、全国 125 亿的城市智能交通产业规模 中占有一席之地。 环保管理。国家环保总局在 2005 年明确要求全国 50%-60%的工业企业安装污染源在线监控系统。以每家企业建设一套简单的在线监控系统约 5-10 万元，全国 50%-60%的工业企业约 400 万家计算，市场规模将达 2,000-4,000 亿元。十一五期间，国家计划全社会环保投资预计达到 13,750 亿元，约占同期 GDP 的 1.6%，比十五期间增加近 6,500 亿元。另外，水库水源地监控、江河 湖海和湿地监控、森林监控等生态监控也将在未来几年内快速发展。 企业管理。随着安防产品技术的成熟和应用的日益广泛，各类企业管理部 门

23、，日益通过视频监控体系来实现各种高效管理，尤其是无人化的现场管理。 近年来数字化工地、数字化车间日益兴起，以国家统计局统计的 2006 年全国规模以上工业企业 30.2 万家，50 万以上新开工项目 20.4 万个，一套简 单监控管理系统约 5-10 万元的价格保守计算，各类数字化视频管理监控系 统存在 253-506 亿元的市场规模。 （5）政府工程。未来几年我国各类基础设施建设处在全面规划与建设过程 中，将拉动安防视频监控系统的应用。 按照国家十一五规划，我国需建设铁路新线 1.7 万公里，其中客运专线 7,000 公里；实现公路总里程达到 230 万公里，其中高速公路 6.5 万公里；建

24、 设长江黄金水道和长江三角洲、珠江三角洲高等级航道网；扩充大型机场，完善中型机场，增加小型机场，每年有 5-10 家的机场在新建或扩建，这些交通设施均要求安装安防视频监控系统。其中仅北京首都机场 T3 航站楼和上海浦东机 场二期建设的安防预算就达 1.5 亿元和 1 亿元。并且随着国家道路交通发展由建 设向运营转移，视频监控系统还将出现新的一轮扩建与维护市场。 此外包括大量在建或规划的政府机关、公园、广场、体育场馆、文化馆及 博物馆等城市基础设施建设也将对视频监控产生大量应用和升级的新需求。 （6）经济增长。经济增长、城市化和人均购买力增强，对于安防视频监控 的需求和消费力增强。 按照行业规律

25、，当一国人均 GDP 达到 3,000 美元时，安防产业将获得较快发 展。从人均 GDP 已超 3,000 美元的上海、深圳、广州、北京四个城市安防视频监 控市场的快速成长过程可以发现，城市面积和城市设施的不断增加，给视频监 控市场带来良好的可持续发展空间。随着国民经济的高速增长，二、三线城市会逐渐崛起，市场需求将从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场加速延伸。 （7）大型活动。伴随着我国国际地位的不断提高，举办各类重大公共会议和活动的频率也将上升，安防视频监控行业的市场机遇也将更多出现。 未来数年，上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等重大公共活动将相继举办，相应的体育场馆、会议场馆等都将带

26、来市场机会。上海世博会仅在公共场所重点部位安装的摄像头就多达 30 万个；2010 年广州亚运会仅在公共场所安装的摄像头就高达 20 万个，预计安全技术方面的投入达 80 亿元左右；深圳市为举办 2011 年第 26 届世界大学生夏季运动会，计划投人 35 亿元建设世界大运会中心，将带来大量的安防视频监控需求。 除上述外，生物识别技术、新信息技术等新技术的不断出现也会带来许多 新的市场应用领域。 综上所述，作为主要的新兴市场之一，我国安防视频监控市场前景非常广 阔。据赛迪顾问的预测数据，2008-2012年我国安防视频监控行业市场容量年均复合增长率为24.03%，2008-2012 年市场容量

27、和增长情况预测如下： G、安防视频监控行业技术水平和行业特征 视频监控行业技术发展趋势 随着视频监控行业的技术升级以功能实现为导向，细分产品潮流化、个性 化的特征决定该行业技术改进方向的多样化。同时，IT 技术的进一步发展也促进了视频监控行业技术的发展。总体来说，视频监控行业技术呈现出数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势。具体情况如下： （1）数字化 安防视频监控产品的数字化进程在上世纪末已经开始，主要表现为模拟磁 带录像机被硬盘录像机取代。目前典型的视频监控系统，仍然大量采用模拟摄像机，其功能、图像分辨率都非常单一，无法满足现代安防监控系统对于图像清晰度、图像质量、安防特色功能的需求。随

28、着相关视频采集、处理、分析、传输 和显示技术的成熟，模拟摄像机将会逐步退出市场而被全数字化的 IP 摄像机 （又称网络摄像机）取代，IP 摄像机具备更高的图像分辨率和更丰富的安防特色功能，视音频不再采用模拟同轴电缆传输，而是通过各种 IP 网络，从而完成了安防产业技术的全数字化进程。 （2）网络化 视频监控系统的网络化意味着系统的结构将由集总式向集散式发展。集散式 系统采用多层分级的结构形式，将使整个网络系统硬件和软件资源以及任务和 负载得以共享。在个网络化的监控系统里，可将前端采集编码、存储、显示、 分析、传递、管理等模块分布在网络的各个节点，各种监控信息可以沿网络的 分布而传递，任何网络用

29、户可实现实时查看。 监控系统的网络化，使监控信息获取更便捷，安装、管理、维护更灵活方便。IP 摄像机便是数字化和网络化推动的成果，而网络程度更高的 NVR 也将随 网络化进程而得以应用。 （3）集成化 安防视频监控系统的集成不仅在于用统一平台对不同视频监控系统进行集成和协同防范，实行重要防护对象的多层级设防，还包括产生图像系统与非图像系统的无缝关联集成，发挥综合管理的效用，扩大视频监控系统的应用范围，为智能化提供实施基础。 （4）智能化 随着安防视频监控系统的大量建设，监控的范围会越来越广泛。智能化分析技术的发展将使监控系统的功能从事后追查为主转为以预防为主，有效地提高监控系统本身的功能和效率

30、。 未来智能视频监控系统将向两个方向发展：一是适应更为复杂和多变的场景；其次是能识别和分析更多的行为和异常事件。其中行为模式识别、生物识别、目标检测与分析、自动跟踪识别、运动理解等技术将是智能化技术发展的主要内容。这些技术结合集成电路技术形成各种视频监控的应用场合所需的智能监控模块，这不但需要投入大量的人力和财力，还要有相当长的基础研究工作，全球的安防行业都重视智能化技术的研发和应用。 DVR技术发展趋势目前，以视音频编解码技术为核心技术、以 DVR 为核心产品的数字视频监控系统是安防视频监控的主流系统。由于我国安防视频监控行业的高起点后发优势，少数主流设备制造企业在部分领域的核心技术和研发成

31、果已经达到了国际领先的水平。 根据在信息流程的不同阶段的特点划分，数字视频监控系统的实现主要依赖于视音频编解码技术、视音频信号采集处理技术、集成电路应用技术、信息存储调用技术、网络传输与控制技术和视音频信息显示技术，其中视音频编解码技术为安防视频监控系统所有技术中的核心技术。具体关系结构如下图： 各项技术的基本情况如下： （1）视音频编解码技术 视音频编解码技术是数字视频监控系统的核心技术，按对象可分为视频编 解码和音频编解码两个部分，其中视频编解码算法实现的优劣直接决定了图像 的清晰度、网络传输的带宽的高低、所占存储空间的大小而成为技术实现的关键。 目前活动视频的编解码技术主要基于 ITU

32、H.264 和 ISO MPEG-4 两大标准， 这些标准大都结合了运动估计（ME）、离散余弦变换（DCT）、量化、熵编码 （Entropy Coding和码率控制（Bitrate Control）等技术，但视频标准仅规定了编码的基本方法、比特流的语法结构以及标准的解码过程，而具体的编解码过程则由使用者按照标准规范自行实现，如帧模式、宏块模式、运动矢量、 量化步长等。视音频编解码技术水平的高低直接体现在编码产生的压缩比、重建视音频的质量、视音频编码器复杂度上，从目前的视音频编解码技术来看， H.264 标准由于采用了 44 整数变换、多种帧内、帧间预测模式、高精度亚像 素运动补偿、去块效应滤波器等先进技术，其压缩率优于 MPEG-4 ASP，适合网络传输，并能大幅节省存储空间，