西安天星药业商业计划书.docx

1、西安天星药业商业计划书西安天星药业商业计划书1. 概 述1.1. 背景近20年来，我国畜牧业取得了长足发展，其中肉、蛋的总产量已居世界首位。随着科学技术的不断进步和人类生活水平的日渐提高，新世纪的养殖业也将由现在的数量型向质量型发展，畜禽产品的优质化是未来养殖业发展的必然趋势。但在目前，由于我国畜禽疾病防治基础比较薄弱，养殖规模小、集约化程度低，饲养管理落后等原因，对畜牧业赖以发展的生态环境和畜产品生产环境影响十分严重，已成为畜牧业发展的主要障碍之一；在畜禽疾病预防和治疗方面更主张重治轻防的做法，大量使用药物，导致病源微生物耐药性不断增强，严重制约了我国肉、蛋、奶制品的出口，更成为影响当前我国

2、畜牧业发展的主要障碍；据资料报道，大量用药还可能造成生物群落失衡，以及病菌、病毒等变异株的不断出现，如近年来出现的SARS、疯牛病、禽流感等，与人们不良的生活和用药习惯有一定关系。随着消费者对自身和食品安全的呼声日益高涨，人们的养殖观念也在不断改变和提高,比如在畜禽疾病的防治方面,已经从大量使用抗生素逐渐转变为使用疫苗和无残留或低残留的新型兽药、微生态制剂产品。因此，大力发展绿色畜牧业，研究和开发无残留、无公害的绿色环保产品，迎接”WTO“的挑战，已成为人们的共识，这也将成为兽药企业的发展方向和必由之路。1.2. 公司简介西安天星生物药业股份有限公司前身西安天星科技发展有限公司成立于1997年

3、，是由陆伟兵等自然人与西安市投资公司共同组建，注册资金1600万元。2003年经西安市人民政府批准，公司整体变更为西安天星生物药业股份有限公司，注册资金3000万元。公司地址位于国家级高新技术产业开发区西安高新技术产业开发区。主要从事新型兽药的研发与生产、生物工程研究及产品开发、营养制品、微生态制剂的研发与生产，绿色饲料添加剂的研发与生产。公司现有员工155人，其中高级职称9人，中级职称12人，平均年龄35岁。公司自成立以来，一直围绕采用高新技术发展生态农业的宗旨，先后开发了生物疫苗、新型兽药、微生态制剂、绿色饲料添加剂等四大类70多个产品。产品销售网络覆盖27个省、市、自治区，各级经销商共计

4、280多家，已形成了一个覆盖面广，服务周到的营销网络体系。1.3. 企业发展目标1、未来的几年内，我们将充分利用国家西部大开发的政策和西部地区的科技人才和资源的优势,加速生物制品、绿色兽药、微生态制剂及绿色饲料添加剂的研制。计划再生产六十多个产品，产品全面覆盖我国养殖业。2、公司将引进国内外资金,以并购、重组等方式进入资本市场,经过二至三年的发展,将成为我国一流的生物制药、绿色兽药、微生态制剂及绿色饲料添加剂生产、研发的集团公司,使“天星生药”成为国内知名品牌。3、年销售收入超过亿元,争取尽早在国内科技板或纳斯达克上市。4、公司超前的理念,高科技产品,优秀的团队必将创造出更加辉煌灿烂的明天.1

5、.4. 项目简介列入国家计委高技术产业化示范工程项目的鸡球虫病疫苗是目前国内唯一通过农业部批准的鸡球虫病疫苗，填补了我国该领域的空白。鸡球虫病疫苗是鸡球虫病由化学药物预防到疫苗预防的历史性突破。必将推动我国兽药产业和家禽养殖业的发展。鸡球虫病疫苗产业化项目，2002年4月被西安市计委列入高技术产业化项目，2002年11月被国家计委列入高技术产业化示范工程项目。2003年列入西安市重点建设项目，2004年列入陕西省重点建设项目。该项目总投资6941万元，其中国家投资700万元。1.5. 资金投向股份公司除了利用资金1700万元外，国家计委2003年高科技产业化中央预算内项目建设专项资金500万元

6、、研究与开发经费200万元，银行贷款1500万元，以上共计3900万元将用于对原生物制品厂、兽药厂、饲料添加剂厂、微生态制剂厂进行扩建。1.6. 产品简介1.6.1. 生物疫苗系列1、鸡球虫病疫苗是我国唯一经农业部药典委员会评审通过并获国家二类新兽药证书的鸡球虫病疫苗(2000)新兽药证字37号。2、活疫苗类：鸡新城疫弱毒活疫苗；鸡痘活疫苗；猪多杀性巴氏杆菌病活疫苗；仔猪副伤寒活疫苗等六种产品。3、灭活疫苗类：禽流感疫苗；猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活苗；鸡产蛋下降综合症灭活苗等七种产品。4、联苗类：鸡新城疫、传染性法氏囊病二联活疫苗；猪瘟、猪丹毒、猪多杀性巴氏杆菌三联活疫苗等三种产品。

7、1.6.2. 新型兽药系列（1）地克珠利原料药、艾球净饮液、艾球净可溶性粉及是最具威力的新一代抗球虫病新药。地克珠利（原料）药证号： （97）新兽药证字第03号（国家级二类新兽药）地克珠利0.5%预混剂药证号： （97）新兽药证字第04号（国家级三类新兽药）地克珠利0.5%溶液药证号： （99）新兽药证字第04号（国家级三类新兽药）批准文号：陕兽药字（2001）x023023地克珠利可溶性粉剂1% 批准文号：陕兽药字（2001）x023024（2）、兽用针剂系列盐酸林克霉素注射液；氟派酸；磺胺间甲氧嘧啶钠注射液；盐酸大观霉素；磺胺噻唑钠注射液等十多种水针剂。（3）、兽用散剂系列痢菌净；氟苯尼考

8、；阿苯哒唑；恩诺沙星；阿莫西林；强力菌毒清；清肺止咳散；增乳宝；消积散；猪胖胖等二十多种产品。（4）、兽用驱、杀虫剂；消毒剂系列阿维佳；地克珠利饮水剂；虫灭散；复合碘等十多种产品。1.6.3. 微生态制剂系列微生态制剂选用高活力、产酶能力强、耐药性强的多种菌株经严格的工艺配伍而成，本产品对畜禽具有独特的促生长、促消化、提高饲料转化率，防止消化道疾病，提高免疫力，提高肉、蛋、奶的品质等功效，产品无公害，有利环保，综合效益非常显著。木寡糖益生素：将益生素、木寡糖和消化酶三类产品经最佳组合而成TX(天星)100高效益生素 主要功能：降耗促长TX(天星)300痢克康 主要功能：治痢止泻TX(天星)80

9、6饲用生物发酵剂 主要功能：变粪为料、节约能源（用于畜禽粪便的无害化处理）TX(天星)518还田宝（秸秆生物腐熟剂）主要功能：本产品能在三十天内把麦秸、玉米秸、稻草等各种秸杆堆沤发酵成肥效高、养分全、速效、无污染的生物有机肥，从而提高和改善农作物的产量和品质，被科技部列为2001年国家级星火计划项目：2001EA8510201.6.4. 双乙酸钠双乙酸钠是一种新一代高效防腐、防霉、保鲜剂，并具有助生长、增强营养价值等功效，广泛应用于食品、医药、饲料、化妆品等领域，对人畜绝对安全，无任何毒副作用和残留，属无公害、绿色环保产品。本项目通过ISO9002质量体系认证，产品质量符合美国FCC标准。1.

10、7. 产品的市场1.7.1. 鸡球虫病疫苗我国是一个养鸡大国，据2001年统计，我国鸡的出栏量为94.7亿羽，居世界第二位。我国每年用于药物预防禽病的费用为56-95亿元人民币，药物预防鸡球虫病的费用约8.4-28.5亿元人民币，占总费用的15-30%。如何控制鸡球虫病的发病是目前人们所面临的一个重大课题。鸡球虫病疫苗的生产正是解决这一重大课题的最佳产品。由于DLV疫苗的技术优势及具有高效、安全、无公害、价廉、使用方便之特点，预测本产品的经济寿命期在十年以上，目前尚处于超前阶段。随着技术的推广，市场占有率将逐步扩大，使用疫苗防治球虫病的费用将由目前占药物预防费用的8%（约1亿元人民币）增至30

11、%（约3-8亿元人民币），因此，市场前景十分广阔。1.7.2. 新型兽药由于我国畜禽养殖规模的迅猛发展,而饲养管理和养殖观念相对落后，导致畜禽疾病的发病率不断上升。从目前状况看，完全不用抗生素药品并不现实，但随着畜牧业的进一步发展，市场对科技含量高、疗效好、无残留或低残留类新型兽药产品的需求将会迅速增长，而我公司生产的“新型兽药系列”产品和正在推广的“绿色环保型中草药制剂”将满足市场的需求。1.7.3. 微生态制剂二十一世纪是生物工程技术飞速发展和得到广泛应用的时代，它将给人类生产生活带来巨大的影响。作为生物工程的分支微生态制剂其功效越来越被人们重视。目前，美国、加拿大、澳大利亚及欧盟、日本等

12、国微生态制剂在畜牧业中的覆盖率已达到40%70%，年产销量达数十万吨，而我国目前微生态制剂年产销量不足1万吨，市场需求7-10万吨以上，正是我们研发此项技术产品的最佳时机。1.8. 产品竞争优势与策略1.8.1. 产品竞争优势(1)产品优势：新一代生物技术产品(国内唯一)(2)市场优势：在全国26各省建立了完善的市场营销网络(3)人力资源优势：有一批在科研开发、市场营销、企业管理、财务等方面具有丰富经验的优秀人才(4)政策优势：具有国家西部大开发的优惠政策,获国家高技术产业化示范工程项目和省、市级重点建设项目。转载请注明来自生物科技网1.8.2. 竞争策略(1)经营管理理念：以人为本、以诚取信

13、(2)市场竞争策略：高质量、高性能、低价格(3)产品发展道路：动物疾病预防，动物保健(4)产品研发方向：动物转基因工程,新型生物制品和新型兽药1.9. 经济效益预测1.9.1. 投资回报来源（1）产业经营的收入和股利分配:（2）股票上市（以国内创业板为首选目标）（3）上市公司并购1.9.2. 投资回报分析20042006年销售收入及利润预算表 单位：万元项 目 2004年 2005年 2006年一、主营业务收入 1628.97 2117.66 3264.72二、主营业务利润 854.68 1711.09 2655.52三、营业利润 635.29 1341.17 2117.64四、利润总额 63

14、5.29 1341.17 2117.64五、净利润 540.00 1140.00 1800.00六、每股可分利润 0.18 0.38 0.60投资回报率分析(三年预测)项目 计算公式 2004年 2005年 2006年产品销售毛利率 营业毛利/营业收入 48% 48% 48%产品成本毛利率 营业毛利/营业成本 91% 91% 91%总资产回报率 净利/总资产 12% 16% 23%总投资回报率 净利/总投资 0.12 0.16 0.23投资回收期 1.802. 公司概况2.1. 西安天星生物药业股份有限公司概况名称：西安天星生物药业股份有限公司地址：西安高新技术产业开发区沣惠南路四号杰座广场1

15、0601室法定代表人：陆伟兵 注册资本：3000万元 企业类型：股份有限公司经营范围：新型兽药的研发与生产；生物工程研究及产品开发；营养制品、微生态制剂的研发与生产；绿色饲料添加剂的研发与生产。公司成立于1997年7月，2003年经西安市人民政府批准，公司整体变更为西安天星生物药业股份有限公司，注册资金3000万元（原名：西安天星科技发展有限公司）。经过六年的发展，已成为集科研、开发、生产、经营为一体的高新技术企业，下辖动物生物制品厂、兽药厂、饲料添加剂厂、微生态制剂厂和天星数码科技公司。公司已取得了陕西省兽药生产企业许可证（陕兽药生证字023号），农业部饲料添加剂生产许可证饲添（2000）0

16、482，农业部添加剂预混合饲料生产许可证饲预（2000）1413等证书，并被西安市科委认定为高新技术企业。公司技术力量雄厚，现有从事生物技术、畜牧兽医、制药工程等专业的技术人员50余名，其中具有中高级职称的21人，教授5名。公司同中国农科院上海家畜寄生虫病研究所紧密合作，已开发生产的生物疫苗有3大类10余种产品、新型兽药有2大类40余种产品。同时还和陕西微生物研究所、西北农林科技大学、中国航天科技集团第四十四研究所等单位合作，研制开发了绿色饲料添加剂有3大类10余种产品、微生态制剂有2大类10余种产品。产品销售网络覆盖27个省、市、自治区，各级经销商共计280多家，直接用户70多家，部分产品已

17、出口到越南等国，形成了一个覆盖面广泛、延伸周密、服务及时的营销网络体系。公司本着“依托生物高科技，发展绿色环保产品，服务生态农牧业，提供绿色安全食品”的企业宗旨，遵循“求实、创新、高效、卓越”的企业精神，向用户提供满意的产品和服务。孜孜以求的努力，使公司获得了诸多荣誉：西安市高新技术企业（附件）西安市质量管理达标企业（附件）陕西省饲用益生素定点生产企业（附件）陕西饲料报编审单位（附件）第六届全国饲料添加剂学术暨新技术、新产品交流会推荐产品，第四届中国杨凌农业科技博览会后稷金像奖2000年西安市星火计划项目：X20002012001年科技部国家级星火计划项目：2001EA8510202002年西

18、安市计委高技术产业化项目：市计科发(2002)126号2002年国家市计委高技术产业化示范工程项目：计高技(2002)2167号2003年列入西安市重点建设项目计划2004年列入陕西省重点建设项目计划2.2. 股本结构序号 股东名称 出资方式 出资额(万元) 占股比例（%）1 陆伟兵 非货币技术 1269.50 42.322 西安市投资公司 非货币技术 226.35 7.553 王关根 非货币、货币 700 23.334 王关明 非货币、货币 451 15.035 温伟 非货币、货币 194.71 6.496 王爱霞 非货币 158.44 5.28合计 3000.00 100.002.3. 西

19、安市投资公司（股东单位）概况名称：西安市投资公司地址：西安市尚勤路100号 法定代表人：王克滨 企业类型：国有事业单位西安市投资公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资地方政策性投资机构，是地方政府的投资主体之一，是中国投资协会的会员单位，归口西安市发展与改革委员会管理。公司的主要职能是从事地方重点项目、基础设施项目、支柱产业项目以及高科技项目的投资，同时经营符合国家产业政策的其他经营性固定资产投资。公司还接受地方政府委托，以政府出资人身份，经营管理国家在企业中的投资资本，为地方重点建设项目和基础性建设项目建立长期稳定的资金来源，筹集和引导社会资金，在投资领域中发挥政策导向和示范作用。参股公司

20、: 西安协同软件股份有限公司、西安信息港有限公司、西安天星生物药业股份有限公司全资公司: 西安居业房地产开发有限公司2.4. 中国农科院上海家畜寄生虫病研究所（技术合作单位）概况名称：中国农科院上海家畜寄生虫病研究所地址：上海市石龙路345弄3号 法定代表人：林矫矫 企业类型：国有事业单位研究范围：动物寄生虫病与防治；兽用药物的研究与开发；动物生长营养研究与产品开发；动物基因工程研究。上海家畜寄生虫病研究所成立于1964年10月，主要从事各类抗寄生虫病新药制剂和寄生虫病诊断试剂的研制和推广，是“农业部动物寄生虫学重点开放实验室”、“上海动物生物技术研究中心”。从建所以来，共取得科技成果48项，

21、包括获奖成果35项，其中国家级科技进步奖2项，省(部)级奖18项，院级和其他奖15项并为中国兽医寄生虫病杂志的主办单位。2.5. 人力资源体系董事长兼总经理：陆伟兵，41岁，硕士，毕业于武汉测绘科技大学。1986年在西安地质学院任教，1999年毕业于西安交通大学MBA工商管理硕士班。熟悉生物工程技术，有较强的企业管理能力、敏锐的观察力和市场开拓能力。1992年创建西安星际电子工程公司1997年7月创建西安天星科技发展有限公司2002年被评为西安市饲料工业行业优秀企业家，西安市饲料工业协会理事副董事长：郭祖刚:41岁,硕士,毕业于天津大学.1997年任西安市投资公司副总经理,1999年毕业于西安

22、交通大学MBA工商管理硕士班,1999年加盟西安天星科技发展有限公司，任副董事长。公司管理层主要人员：温伟，38岁，副总经理，毕业于西安理工大学，曾任西安中天科技发展有限公司销售部经理，西安星际电子工程公司副总经理兼销售部经理，1997年任西安天星科技发展有限公司副总经理。张新雅，56岁，副总经理、高级工程师，毕业于西北农业大学,曾任西安华安禽业集团公司饲料厂厂长，集团公司总工程师，19901997年任总经理，1997年7月加盟西安天星科技发展有限公司，任副总经理。沈伦:58岁,总工程师,毕业于西北农业大学。曾任陕西省技术监督局标准处处长,高级工程师。2000年加盟西安天星科技发展有限公司，任

23、总工程师。相里六续：40岁,营销总监,副教授、硕士导师，毕业于陕西财经学院，曾担任多家企业和单位的高级顾问，为多家企业和单位进行市场营销策划。1999年任公司营销总监，建立了集市场营销、客户培训、售后服务于一体的新型市场营销体系。公司主要研发人员：吴兆敏：研究员，技术总监。上海复旦大学生物系微生物专业研究生，曾任于中国农科院上海家畜寄生虫病研究所学术委员会主任，研究室主任，兼任全国畜牧兽医学会禽病分会理事、农业专业委员会委员等职务。长期从事免疫及免疫诊断的研究工作。项目获上海科技进步二等奖，沈卫荣：陕西省微生物研究所副研究员，室主任、学术委员会委员，陕西省生化学会副理事长、陕西省微生态学会常务

24、理事。主要从事微生物发酵和有机酸工艺工程设计、产业转化的研究及技术开发。获陕西省科技进步二等奖二项、三等奖三项。贺普霄：西北农林科技大学教授，硕士生导师，畜禽营养代谢病新学科创建人。他对奶牛营养性骨病、肝病、淀粉浆渣中毒及各种畜禽的钙磷代谢障碍等课题的研究均有新发现和突破。张长青：30岁，技术部经理，毕业于西北农林科技大学，参与天星绿色三微产品和新型兽药产品的开发，并负责公司所有产品的技术服务工作。刘新芳：37岁，兽药厂厂长，工程师，毕业于无锡轻工业学院。主要从事生产管理及各种新产品的实验检验工作，参与新型兽药的研制与检验。公司主要营销人员：范勇：40岁，销售部经理，大专学历，负责销售部人员考

25、核及日常业务管理工作。1997年任公司西南地区经理，主管四川，重庆，广西，云南，贵州五省的市场管理和市场开发，开发经销商和直接用户40多家，市场覆盖90%以上的养殖密集区，销售额高居公司之首。万江：39岁，市场部经理，大专学历，主要负责市场调研、产品开发分析及广告宣传等工作。1997年任公司华东地区经理，主管山东，天津，江苏，浙江四省的市场管理和市场开发，开发经销商和直接用户30多家，市场覆盖95%以上的养殖密集区。尚智仁：51岁。添加剂部经理，曾任陕西省中医药研究院实验动物中心主任，陕西省实验动物管理委员会秘书长。现主要负责双乙酸钠产品（饲料级及食品级）的销售与管理工作，为本产品市场开拓及产

26、品出口做出了重要贡献。张建华：36岁，华南地区业务经理,大专学历，毕业于咸阳仪祉农业学校，93年开始从事营销工作，负责本地区的销售业务与管理，具有丰富的市场开发和销售工作经验，2000年的销售工作取得了本地区历史上的最好成绩，被公司评为“优秀业务员”。2.6. 组织机构2.7. 建立规范的法人治理机构根据公司法的规定，股份公司建立规范的法人治理结构，形成权利机构、决策机构、执行机构、监督机构，各负其责、协调运转、有效制衡的机制。股东大会：股东大会由股东组成，是股份公司的最高权力机构。按照公司法和股份公司章程的规定行使职权，每年召开一次年会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开临时股东大会，股东会

27、由董事长负责召集，股东出席股东大会所持每一股有一票的表决权。董事会：董事会由股东大会选举产生的董事和聘请的独立董事组成，是股份公司的经营决策机构，对股东大会负责。按照公司法和公司章程的规定行使职权。董事会由董事长选举产生。董事长为公司法定代表人。董事会每年度至少召开两次会议。议事规则由公司章程规定。监事会：监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。监事列席董事会议。监事会按公司法和公司章程规定行使职权，依照法律，行政法规和公司章程的规定，忠实行使职权。总经理：总经理由董事会聘任或解聘，总经理对董事会负责，列席董事会的决议，主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，依照公司法公司章程的规

28、定行使职权。2.8. 企业发展战略2.8.1股份制改制建设公司2003年以股份制改制为契机，全面建立现代企业管理模式，树立良好的公司外部形象，打造“天星生药”为中国一流的知名品牌；培育高素质、高水平的企业员工队伍，形成积极向上的人才竞争机制，提高企业内部凝聚力。2.8.2优化资产结构以开放的姿态吸引外部资金，改善公司股本结构；加快资金回笼，缩短投资回收期，降低公司负债比例；加大市场投资力度，加大新产品研发投资力度。2.8.3发展新型市场营销体系完善市场营销，客户培训，售后服务，质量跟踪，合同管理于一体的新型市场营销体系；在巩固国内现有市场，大力开发新市场的前提下，积极开拓境外市场，在未来四年内

29、，使“天星生药”的产品在国内95%的市场和境外部分地区使用。2.8.4培育多元化，高科技含量绿色环保系列产品公司在产品研发、生产、营销上的策略，体现为：由单一型产品向多元化产品的转变。由劳动密集型产品向高科技,高附加值产品的转变,由常规产品向绿色、环保型产品转变。在未来四年内，公司将形成动物生物疫苗、新型兽药系列、绿色饲料添加剂系列及微生态制剂五大系列的主导产品。2.9. 企业发展目标1、未来的几年内，我们将充分利用国家西部大开发的政策和西部地区的科技人才和资源的优势,加速生物制品、绿色兽药、微生态制剂及绿色饲料添加剂的研制。计划再生产六十多个产品，产品全面覆盖我国养殖业。2、公司将引进国内外

30、资金,以并购、重组等方式进入资本市场,经过二至三年的发展,将成为我国一流的生物制药、绿色兽药、微生态制剂及绿色饲料添加剂生产、研发的集团公司,使“天星生药”成为国内知名品牌。3、年销售收入超过亿元,争取尽早在国内科技板或纳斯达克上市。4、公司超前的理念,高科技产品,优秀的团队必将创造出更加辉煌灿烂的明天。3. 项目介绍3.1. 国家高技术产业化示范工程项目鸡球虫病疫苗（三价活疫苗）产业化示范工程项目鸡球虫病是一种危害极大的肠道寄生性原虫病，是养鸡场最为多发、防治困难的疾病之一。鸡球虫病的感染率高达70%，发病率37%，死亡率达20-30%，而且明显降低生产性能（如增重率、饲料报酬率），造成重大

31、经济损失，距报道全世界每年由此造成地经济损失高达5亿美元，严重制约着养鸡业的发展。鸡球虫病疫苗是目前国内唯一通过农业部批准的鸡球虫病疫苗，填补了我国该领域的空白。鸡球虫病疫苗的出现，并在许多发达国家应用，是鸡球虫病由化学药物预防到疫苗预防的历史性突破。鸡球虫病三价活疫苗在我国研制成功并将投入批量生产，必将推动我国兽药产业和家禽养殖业的发展，项目社会效益和经济效益显著。鸡球虫病疫苗产业化项目，2002年4月被西安市计委列入高技术产业化项目，2002年11月被国家计委列入高技术产业化示范工程项目。2003年列入西安市重点建设项目，2004年列入陕西省重点建设项目。该项目总投资6941万元，其中国家投资700万元。建设该项目的主要目标和任务是：采用自主开发的鸡球虫病三价活疫苗科研成果和生产工艺，建设符合GMP标准要求的生产车间、科研设施，以及相关配套辅助设施，形成年产鸡球虫病疫苗24亿羽的生产能力，实现鸡球虫病疫苗的规模化生产，促进我国兽药产业和家禽养殖业的发展。摘自国家计委关于鸡球虫病疫苗高技术产业化示范工程项目的批复3.2. 国家科技部星火计划项目秸秆腐熟剂产业化项目近几年来，由于农户积攒有机肥总量、