视频监控行业分析报告.docx

1、视频监控行业分析报告2018年视频监控行业分析报告2018年1月一、行业主管部门、主要法律法规和政策1、行业主管部门及监管体制行业主管部门：公安部及各省市级公安机关，主要负责制定产业政策、实施行业管理，具体由各省市公安厅局负责。同时由于公司生产应用于道路交通、平安城市的电子信息类产品，国家工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局、国家交通运输部等各政府部门和行业主管部门也具有相应的监督与管理职责。行业自律管理机构：中国安全防范产品行业协会，是受中华人民共和国公安部指导的全国性行业组织，主要负责开展调查研究，制定行业发展规划；推进行业标准化工作和安防行业市场建设；培训安防企业和专业技术人员；开展

2、国内外技术、贸易交流合作；加强行业信息化建设，做好行业资讯服务；组织订立行规行约，建立诚信体系，创造公平竞争的良好氛围；承担政府主管部门委托的其它任务。公司是中国安全防范产品行业协会的注册会员。行业监管体制：政府职能部门实施产业宏观调控，行业协会负责自律规范，各企业进行市场自主经营。2、行业主要法律法规及政策（1）行业基本法律法规公安部、国家质量技术监督局2000年6月制定安全技术防范产品管理办法(国家质量技术监督局公安部令第12号)对安防产品进行规范监督，该办法中规定：“对安全技术防范产品的管理，分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度；对未能纳入工业产品生产许可证制度、安全认证制度管理

3、的安全技术防范产品，实行生产登记制度”、“实行生产登记制度的安全技术防范产品，未经公安机关批准生产登记的，禁止生产和销售”。根据国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会2004年6月发布的实施强制性产品认证的安全技术防范产品目录、国务院2014年8月制定的中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法，公司生产的视频监控设备不适用工业产品生产许可证制度、安全认证制度，因此适用生产登记制度。（2）行业主要政策3、行业主要法律法规及政策的影响近年来，我国出台了一系列关于推进安防产业发展、公路建设和公共安全的法律法规和政策，这些法律法规和政策确定了支持公路信息化建设、加强公共安全视频监

4、控建设、提升国家整体安防水平的目标和方针，对推动安防产业总体规模的持续扩大，以及公司经营发展具有重要促进作用。这些法律法规及政策对公司经营发展的影响主要表现在以下几个方面：（1）国家“十三五”规划重视安防产业的发展对公司所处行业市场规模的扩大具有重要意义。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出以服务平安建设、构建和谐社会为总目标，促进安防产业健康与可持续发展，构建立体化社会治安防控体系。中国安防行业“十三五”(2016-2020年)发展规划提出推动安防行业在未来五年进一步健康发展。（2）国家继续推动高速公路建设对公司产品所在细分市场规模的扩大具有促进作用。如国家公路网规划(2

5、013-2030)提到要加快国家公路网的建设，特别是高速公路的建设，由于国家道路总里程的提升，对公路监控设备安装及维护的需求将继续扩大，因此细分市场规模也随之增长。（3）国家重视交通运输信息化发展对公司产品推广和公司技术的进步具有推动作用。如2006-2020年国家信息化发展战略、国家智能交通发展战略(2012-2020年)、公路水路交通运输信息化“十三五”发展规划等政策，都强调提供覆盖更广、品质更优的交通运输信息服务，要求充分利用信息技术改造传统交通运输业，开展智慧交通示范工程。在高速公路和中心城市建设交通信息控制中心，实现交通运输网络化、智能化控制，提高运行效率和交通运输安全水平，国家对信

6、息化技术水平的重视有利于行业产品的更广泛应用和产品研发的进一步推进。（4）国家重视公共安全对公司产品的推广具有促进作用。如关于加强社会治安防控体系建设的意见、关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见等政策，体现了国家认识到公共安全视频监控持续发展有利于保障人民的生命安全和全面推进平安中国建设。为实现“重点公共区域视频监控联网率达到100%，重点行业、领域涉及公共区域的视频图像资源联网率达到100%重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达98%”的目标。因此，国家相关政策有利于视频监控产品和解决方案的推广和使用。（5）国家发展改革委发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)

7、，将“数字视频监控系统：包括网络摄像设备，视频监控存储、处理及智能控制设备，以及监控后端系统等”收录至名单中，以更好地引导社会资源投向，利于各部门、各地区以此为依据，开展培育发展战略性新兴产业工作，有利于公司产品的推广和进一步普及。二、行业概况视频监控行业是安防行业的一个子行业，安防行业主要由安防产品企业、安防工程企业、报警运营服务及其他企业组成，其中安防产品企业负责安防产品的生产和供应；安防工程企业负责安防工程的设计、安装和服务；报警运营商则提供报警运营服务。安防产品又分为视频监控、出入口控制、防爆安检/防盗报警、实体防护、楼宇对讲及其他。2016年，我国安防行业总产值达5，400亿元，其中

8、安防产品产值1，900亿元、安防工程产值3，100亿元、报警运营服务及其他产值410亿元。根据CPS中安网2016中国安防行业调查报告、WIND资讯数据显示， 2010-2016年，我国安防产品市场规模从961亿元增长到了1，900亿元，期间年均复合增长率为12.03%。作为安防产品的重要组成部分，视频监控产品占其比例在50%左右2014-2016年期间，视频监控在安防产品应用中的比例分别为47.06%. 48.33%和50.63%。1、视频监控行业概况从全世界范围来看，随着政治、经济、社会的不断发展各国对安防的需求越来越高，安防产业己经成为与社会经济和人民生活密切相关的一个产业。这几年来全球

9、安防需求不断增长，视频监控设备市场同样也处在上升周期，而其中安防意识的进一步提高、技术升级和网络摄像机的推动已成为主导因素。在安防行业的细分领域中，作为安防产品的重要组成部分，视频监控产品占其比例在50%左右，2014-2016年期间，视频监控在安防产品应用中的比例分别为47.06%，48.33%和50.63%。随着数字和高清视频设备逐步取代模拟视频设备、物联网设备逐渐增多，视频监控设备越来越多地和互联网、物联网相融合，进一步推进视频监控产业的数字化、网络化进程，成为视频监控产品市场规模增长的主要推动力量。2010-2016年期间，我国视频监控市场规模从242亿元增长到962亿元，年均复合增长

10、率达25.86%。与此同时，我国摄像头覆盖密度相对于美国和英国等发达国家仍然较低，美国平均每千人配备约96台监控摄像头，英国平均每千人配备约75台监控摄像头，而我国摄像头密度较高的城市，每千人配备的摄像头数量不到40台。因此，视频监控未来在我国仍然存在较大的发展空间。随着我国道路交通基础设施的兴建，以及“平安城市”的建设加速，“十三五”期间仍将是我国视频监控行业发展的重要时期，视频监控也将延伸至基层和欠发达地区，如城乡结合部、城中村、小城镇、行政村、自然村等。根据安防行业“十三五”展望数据，预计“十三五”期间我国视频监控市场年增长率将达到15%左右的水平，即到2020年我国视频监控市场规模有望

11、达到1,683亿元。在视频监控下游行业应用市场方面，交通、平安城市、金融、民用、能源、教育等行业分别占比17%、17%、12%、6%、9%、8%，其中交通、平安城市是视频监控市场需求最大的两大领域。交通、平安城市的视频监控市场规模均在百亿以上。在视频监控下游行业应用市场方面，有民用和专业产品，具体情况如下：（1）民用和专业安防产品的划分标准民用和专业安防产品的划分是根据下游细分市场来划分的。民用安防产品主要为应用于中小企业、商铺、家用的安防产品，是区别于交通、平安城市、金融、能源、教育等较为专业安防产品的概念。（2）民用和专业安防产品概况民用安防产品民用安防产品主要为应用于中小企业、商铺、居民

12、家庭的安防产品。近年来，随着我国安防行业的迅速发展，以及居民安防意识的增强，民用安防产品实现了较快发展。根据中安网2016中国安防行业调查报告数据，2016年我国安防产品总产值为1，900亿元，其中智能楼宇等民用安防产品应用，占整个安防产品应用的16%。我国安防行业发展起步相对发达国家较晚，民用安防产品市场仍处于起步阶段，还未形成比较成熟的市场格局，市场竞争较为激烈，综合性安防设备制造商很多都在民用安防市场上开发了自主品牌，如“萤石”和“乐橙”等。专业安防产品专用安防市场主要是针对平安城市、智能交通、文教卫、金融、能源、司法监狱及其他特定行业的安防产品应用市场，也是我国目前安防产品的主要应用领

13、域，公司的视频监控产品属于这一细分市场。根据中安网2016中国安防行业调查报告数据，2016年我国平安城市、智能交通、文教卫、金融、能源、司法监狱及其他的安防产品应用占比分别为24%、18%、13%、12%、7%和10%，专业安防产品的合计应用占比达到84%。2016年我国安防产品产值1,900亿元，专业安防产品的产值合计为1,653亿元。安防设备生产商己经超过了7,000家，其中88%的厂商主要生产专业安防产品，但大部分厂商生产销售规模较小，年销售额1,000万以下的安防企业占比达到了56%，而销售额超过1亿元的企业仅有3%。专业安防产品由于贴近各自细分行业的用户需求，具有各自的特点和较高的

14、技术壁垒，相关产品对音视频编解码、图像优化处理、视频智能分析算法、信息存储与调用、网络控制与传输、嵌入式软件等多学科技术的要求较高，同时专业安防产品的直接购买者大部分是安防工程商、集成商等，客户在选购时，往往要求厂商能提供定制化服务，针对特殊需求也需要厂家给予专业化的解决方案。因此，规模化的专业安防产品生产厂商具有更强的技术实力和市场竞争力。安防协会调查报告显示，截止2016年底，安防设备生产商己经超过了7,000家，其中视频监控设备生产商占比为41%，超过了2,000家，但普遍生产销售规模较小，年销售额1,000万以下的企业占比达到了56%，而销售额超过1亿元的企业仅有3%，市场集中程度较低

15、。随着信息技术的不断创新和发展，特别是高清化和网络化等新兴技术的日渐成熟，带来的视频监控平台化的趋势，一方面增加用户对平台软件的需求，一方面也带来原有软硬件设备兼容性的问题，也将带来核心技术的更新需求，视频监控行业将进入重新洗牌的过程，传统的以设备为主的制造厂商面临向全系统、整体方案提供商转变的新挑战。虽然市场参与企业众多，竞争激烈，但公司利用创业团队自身的技术优势，以视频监控传输技术作为切入点，再通过对光平台设备的持续研发投入，顺应了行业信息化的趋势，在该细分领域中的道路交通、平安城市等应用行业深耕细作，特别是高速公路视频监控领域，逐渐成为一家能够为用户提供行业化的专业级视频监控系统整体解决

16、方案的优秀企业。2、高速公路领域视频监控行业概况高速公路距离长且高速公路上的车流量大，因此，需要依靠高速公路视频监控系统来对高速公路的运行状况有一个具体的、宏观的把控，从而实现对于高速公路通行车辆的调度与疏导，确保高速公路的顺畅通行。高速公路视频监控系统一方面可以为交通管理部门提供实时、准确、可靠的交通信息；另一方面可有效地提高对高速公路交通事件的监控效率和效果，从而快速发现交通事件，有利于及时实施救援、实时进行交通疏导和避免二次事故发生，提高高速公路通行的安全性，最大限度地发挥高速公路的运营效率。高速公路视频监控在高速公路的应用范围和应用场景很广泛，主要包括路面监控、隧道内监控、隧道口及桥梁

17、监控、收费车道和收费亭监控、收费广场及服务区监控等具体的应用场景。近年来，我国高速公路建设发展迅速，截至2015年底，全国高速公路里程共12.35万公里，比2014年末增加1.16万公里。根据对中国公路网、交通运输部及中国知网等公开数据的整理，到2020年底，全国将开通高速公路16.95万公里，较2015年增长37%以上，仍将保持较快的增长速度。另外，除了增量的高速公路路段需要新增视频监控设备以外，随着技术进步，存量的高速公路视频监控系统也存在着更新换代的需求。我国高速公路视频监控系统的发展，经过了从最早期的模拟视频光端机的传输和应用，到模拟和数字混合情境下的光平台综合传输阶段，最终演化至今采

18、用网络摄像机与以太网交换形式形成的全数字化监控系统，经历了三代高速公路视频监控系统传输方式的变革。（1）第一代2000年左右，行业内包括公司在内的一些具有通信技术背景的企业先后推出了将模拟视频进行PCM采样后通过光纤传输的视频光端机，解决了模拟光端机采用载波调制方式而受环境影响大、传输距离短、传输视频路数少与级联效果差等不足的问题，通过一芯光纤可以传输16路甚至更多路视频，较好地满足了高速公路监控的需求。2003年公司率先推出的节点式视频光端机通过一芯光纤串接多达10个远端节点和共计10/16路视频，很好地解决了大量视频对光纤资源过多的需求，同时灵活的配置管理为系统扩容和维护带来极大便捷，以光

19、端机与模拟矩阵为核心的传输交换方式成为了市场的主流，但这种方式仍存在特定缺陷：由于视频传输与交换系统相互独立，中间需要大量的连接转换设施，容易导致系统复杂程度高、设备相互不兼容、信号转换失真等问题，且仅能接入模拟摄像机，同时各个模拟矩阵间的传输仍存在模拟载波调制的缺陷。（2）第二代随着联网规模的扩大，第一代高速公路监控系统的缺点被放大。2007年左右，市场上推出的全光传输交换平台，使得高速公路监控系统上升到一个新台阶，光传输交换平台使过去的分散传输和模拟视频交换发展到多级联网的一体化系统级全光传输和数字交换，大大简化了系统设备复杂度，提高了视频质量和应用的灵活性，降低了投资成本。（3）第三代2

20、014年下半年以来，随着视频压缩技术、IP带宽网络技术的发展，网络高清视频监控兴起，高清IPC产品开始普及，多省高速公路联网监控新方案多采用了前端高清IPC解决方案，通过工业以太网交换机形成灵活高效的网络系统，引入功能丰富综合性强大的视频监控平台软件系统，使得整个系统不仅更为简洁，同时具有较强兼容性和扩展性，且功能丰富实用方便，彻底实现了从视频源采集、信号编解码、视频存储的全面数字化和高清化变革，亦为未来监控技术智能化创造了良好条件。总体而言，我国高速公路视频监控系统建设仍处于发展完善的阶段，依旧存在一些共性问题需要解决，例如：高速公路投资、运营的主体多元化，各路段技术标准、设施不统一，视频监

21、控的管理无法统一；建成后的系统运行、管理问题较多，视频监控设施存在维护保养更新不及时等现象；区域发展不平衡，在部分经济发达地区已采用全数字高清IP组网系统的情况下，在有一些欠发达地区仍然全部采用模拟信号传输，使得在未来一段时期内，三代监控系统技术仍将并存。国家不断加大相关投入，交通运输信息化“十三五”发展规划提出要覆盖更广、品质更优的交通运输信息服务，要求充分利用信息技术改造传统交通运输业，开展智慧交通示范工程，因此高速公路信息化投入将在建设投资中占有更高的比重。而高速公路视频监控系统设备的使用周期约为6年，随着高速公路网络里程的扩张和己有高速公路视频监控系统设备的更新换代，对视频监控系统和相

22、关设备、软件的需求将会进一步增强。除高速公路以外，视频监控系统还广泛应用于城市道路交通以及其他交通领域，如铁路与高速铁路、城市轨道交通、民用航空和水路交通等。2015年，我国视频监控市场总规模约为870亿元，其中交通领域视频监控市场规模占比为17%，即交通领域视频监控市场规模视频监控细分领域的市场规模约为147.9亿元。随着我国高速公路、铁路与高速铁路、城市轨道交通、民用航空和水路交通的全面发展，视频监控系统的应用范围和市场需求也随之增长。3、平安城市视频监控行业概况平安城市视频监控系统是平安城市建设的重要环节，是公共安全技术防范系统的重要组成部分，是集安全防范技术、计算机应用技术、网络通信技

23、术、视频传输技术、访问控制等高新技术为一体的庞大系统。平安城市视频监控系统建设目的是通过构建一个覆盖整个城市的集成化、多功能、综合性治安防控网络，进一步提升公安机关管理社会、治安防控、打击犯罪、维护稳定、保障安全的能力和效率。平安城市视频监控系统主要涉及到音视频的采集、传输、存储、管理、共享等环节。整个解决方案可分为前端监控资源采集、监控资源接入、联网集中管理平台、图像资源存储以及图像资源共享平台建设等部分，主要包括在人口分布稠密处、交通要道、复杂环境场所(广场、影剧院、娱乐场所、车站、宾馆饭店、公园等)发现并跟踪警情的社会治安监控；在省际、城际、城区主干道、主要交通要道、主要出入口等对经过的

24、所有车辆进行抓拍，获得车辆图像，并自动实时地识别车牌字符，记录下车辆经过的时间、地点、车牌号的治安卡口监控；分析判断车辆直行闯红灯、右/左转、逆向行驶、压线、跨线、违反禁止线等违法行为的高清电子警察等应用场景。我国“平安城市”建设工程最早始于1988年，发展至今大致经历了以下四个重要的阶段：第一阶段(1988-2004年“金盾工程”)：“平安城市”工程的前身是“金盾工程”，由公安部1998年提出，主要目的是利用现代化信息通信技术增强公安机关的工作效率，实现社会治安动态管理和侦察破案打击犯罪的需要。第二阶段(2003年“科技强警”)：“平安城市”建设主要以“科技强警”示范城市建设为工程主体。20

25、03年，公安部发起的第一批“科技强警”示范城市建设，共计21个示范城市。第三阶段(2005-2008年“3111”工程)：2005年由公安部牵头开展建设城市报警和监控系统的基础上提出了“3111工程”。当年，第一批试点22个省级市及下属485个县市街区，总投资规模100亿元；2006年，第二批试点66个地级市及下属419个县市街区，总投资规模150亿元；2008年，第三批试点约100个城市及所属县市街区，总投资规模400亿元。第四阶段(2010年至今“平安城市”)：“十二五”起平安城市建设整体推进至全国所有地级市2,000个县市街区，总投资5,000亿元。2015年，我国视频监控市场总规模约为

26、870亿元，其中平安城市视频监控市场规模占比为17%，即平安城市视频监控细分领域的市场规模约为147.9亿元。2015年5月，在九部委发布的关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见中明确提出：到2020年“重点公共区域(一类监控点)视频监控覆盖率要达到100%，联网率要达到100%，新建、改建高清摄像机比例要达到100%；重点行业、领域的重要部位(二类监控点)视频监控覆盖率要达到100%联网率要达到100%。因此，“十三五”期间仍是我国平安城市新建与改建的重要时期，视频监控也将延伸至最基层和欠发达地区，如城乡结合部、城中村、小城镇、行政村、自然村等。三、行业技术水平和特点安防视频监控

27、系统主要由前端视频采集系统、传输系统、显示控制系统、存储系统构成，复杂程度高覆盖面广，涉及的专业技术领域包括数字音视频编解码、数字视频光纤传输控制和网络传输控制、图像存储显示、集成电路应用、现代计算机技术等，其行业技术及特点主要体现在以下几个方面：1、数字音视频编解码技术视频编解码技术是数字视频监控中的核心技术之一，具体是指通过视音频编解码算法对视音频信息进行数据压缩和解压缩，即为方便数据的传输和处理，将前端采集的原始图像音频数据通过视音频编码算法进行压缩，再在终端进行解码并在设备上显示，该技术能够有效降低存储空间和传输交换带宽的要求，提高传输效率。在IPC和数字硬盘录像机中广泛应用的是H.2

28、64音视频编码国际标准算法。H.264音视频编码算法知识产权由美国MPEGLA组织按统一标准授权使用。我国制定了AVS C Audio Video coding Standard，音视频编码标准)和SVAC (Surveillance Video and Audio Coding，安全防范监控数字视音频编解码技术标准)等音视频编码国家标准，正在逐步推广应用。编码算法的优化和单芯多路视频编码技术决定了产品图像质量、集成度、可靠性和成本，目前最高可以实现单芯三十二路视频编码。音频编码方面采用G722.1、G723.1、G711等多种算法。2、数字视频光纤传输控制技术和网络传输控制技术光纤相比于其他

29、传输介质，光纤传输稳定、成本低、带宽大、距离远，弥补了第一代监控产品采用的原始同轴电缆无法实现远距离大容量传输的缺陷。视频光传输设备如光端机将所传输的图像、语音或数据信号进行电光、光电转换，采用波分复用、时分复用技术，实现各种信号在光纤中传输。传统模拟视频光端机采用模拟调频、调幅、调相方式将各种信号调制到载波传输至接收端并解调，其容易受环境变化影响，环境适应性较差；而数字视频光端机是将多路模拟基带的视频、音频、数据进行数字化形成高速数据流，并通过电光转换后采用光缆进行传输，克服了载波调制方式容易受环境变化的缺陷，进一步提高了传输容量和质量。随着视频压缩技术、IP带宽网络技术的发展，高清视频监控

30、兴起，数字视频监控技术成为了目前技术研究的热点。数字视频监控的优势之一是网络化监控，数字监控系统基于局域网、广域网、无线网、2G/3G/4G移动数据网的流媒体技术，能够支持跨平台、跨地域的视频互通和控制。在此基础上的网络传输控制技术(包括误码适应技术、数据加密技术等)保障了数据传输的安全可靠，实现不同网络环境互联下的实时流畅的音视频传输。3、嵌入式系统技术嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统，是目前数字视频监控产品采用的主流模式。嵌入式系统具有可裁剪性，支持开放性和可伸缩性的体系结构；强实时性，可用于

31、各种设备控制中，提供强大的网络功能，支持TCP/IP协议及其他协议，提供TCP/UDP/IP/PPP协议支持及统一的MAC访问层接口，为各种移动计算设备预留接口；强稳定性，弱交互性，嵌入式系统一旦开始运行就不需要用户过多的干预；更好的硬件适应性，也就是良好的移植性；嵌入式系统和具体应用有机地结合在一起，它的升级换代也是和具体产品同步进行，因此嵌入式系统产品一旦进入市场，具有较长的生命周期。4、大规模分布式软件技术大规模视频监控应用平台软件指的是为满足各种视频监控的应用需求而研发的平台级软件，包括移动互联网视频监控系统、端到端网络视频监控系统、智慧高速综合监控运营管理系统、高速公路路段监控综合管

32、理系统等。软件系统一般采用的微服务架构的设计理念，将各业务功能分布到独立的服务架构当中，通过微服务的流程组合灵活的支撑整个系统的功能，既保障了灵活性又保障了可靠性，将服务故障限定于特定的业务范围，能够实现快速恢复。在用户体验上，通常支持B/S (Browser/Server浏览器和服务器模式)、C/S C Client/Server客户机和服务器结构)、APP等三种使用模式，用户可以通过浏览器、客户端和APP灵活的使用，移动智能设备可面向Android和iOS主流系统。通过去中心化的负载均衡技术，对流媒体分发服务进行大规模大并发量的实时负载均衡，保证即使在用户量突发增长时能快速的分担系统负荷，确保及时的用户响应，同时去中心化的设计思想彻底消除了单点故障的现象。在研发技术路线上，采用跨平台的开发方法，降低了各平台上的研发技术难度，通过一次编码多次编译来适应各平台的差异性要求，极大的提高了日常开发的效率和正确性。5、高可用性技术由于监控产品的特征是全天候运转，应用场合较为复杂，因此维持监控系统的安全稳定十分重要，