安防视频监控行业分析报告.docx

1、安防视频监控行业分析报告2016年安防视频监控行业分析报告2016年10月目 录一、行业监管体制及产业政策 41、行业监管体制 42、主要产业政策及法律法规 5二、行业基本情况及市场规模 61、我国安防行业市场规模 6（1）安防行业发展历史 6（2）安防行业增长由高速转为中高速，结构性增长依旧 7（3）安防行业细分市场概况 7（4）安防行业研发投入长期增长 82、我国安防行业发展趋势 9（1）安防市场增速可观，技改升级阶段到来 9（2）国内安防行业具有很大的发展空间 10（3）安防+时代的到来 10（4）智能化监控将引领未来 113、行业产业链 114、行业壁垒 11（1）技术研发壁垒 11（

2、2）人才壁垒 12（3）营销渠道壁垒 12三、行业风险特征 131、政策性风险 132、行业竞争风险 133、产业技术风险 13四、影响行业发展的因素 141、有利因素 14（1）技术的高速发展 14（2）市场需求的快速增长 14（3）政策导向 142、不利因素 15（1）市场竞争进一步加剧 15（2）各国不同管理办法或政策的限制 15五、行业主要企业简况 161、深圳市佳信捷技术股份有限公司 162、深圳英飞拓科技股份有限公司 163、杭州海康威视数字技术股份有限公司 16我国安防行业的参与者主要由以下几类企业构成：一是生产类企业，包括安防产品制造商、软件开发商；二是中介销售企业，包括代理商

3、、经销商；三是安装施工企业，包括系统集成商、工程商；四是相关安防服务企业，包括咨询、科研机构、培训机构和安防媒体等；五是以报警运营服务为主的运营商；最后是终端用户，包括行业用户和中小企业用户。其中，安防产品又可大致分为视频监控、出入口控制、报警器、传输类、防爆安检等五大类。一、行业监管体制及产业政策1、行业监管体制安防行业主要受安全主管部门的监管，安全主管部门是政府、公安部和各省市级公安机关。行政主管部门：公安部及各省市级公安机关，主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制改革、技术进步和技术改造、质量管理等工作。行业自律

4、管理机构：中国安全防范产品行业协会及各级地方安防协会，主要负责开展调查研究，掌握行业情况，向政府提出行业规划和制订有关经济政策、经济法规的建议；经政府主管部门同意和授权，进行行业信息统计、收集、分析和发布；组织科技成果鉴定和推广应用；开展国内外技术、贸易交流合作。安防行业的技术、应用及其管理还与其他政府部门和行业有着一定联系，例如工业和信息化部、国家住房和城乡建设部等各政府部门和金融、交通等行业主管部门，因此在具体应用上，也一定程度受到这些部门的指导和监督。2、主要产业政策及法律法规行业为国家鼓励发展的行业之一，有关产业政策与法律法规如下：二、行业基本情况及市场规模1、我国安防行业市场规模（1

5、）安防行业发展历史我国安防行业是从20世纪80年代开始起步，比西方经济发达国家大约晚20年。1979年1983年属于萌芽阶段：生产商的生产能力和技术水平较低，安防产品应用范围有限。1984年1996年属于起步阶段：政府开始在金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位实施安防工程建设。1997年2004年属于初步发展阶段：政府产品应用渗透到金融、交通、机关、邮政、工矿企业等社会经济领域和社区及个人；应用水平开始由单一技术、单项工程向着系统集成的方向发展；市场整体规模扩大，供需格局基本稳定，竞争态势业已形成。2005年2010年属于高速发展阶段：政府推动系列重大项目，行业规模迅速增大；行业资本运作加

6、快，40多家企业上市；产品的技术含量和安防工程系统集成度显著提高，行业的服务功能不断增强；企业经营逐步实现“产品经营”向“品牌经营”的战略转变。2010年2015年属于整合发展阶段：企业资本运作更加频繁，上市和并购成为资本运作的主要方式；行业竞争趋于白热化，电信运营商等其他企业全面进入安防行业；行业增速保持平稳或下滑，市场需求面临下滑；行业集中度加大，安防企业的专业化分工更加明显。（2）安防行业增长由高速转为中高速，结构性增长依旧十年安防黄金期，国家政策驱动安防产业迅速崛起，视频监控产品厂商成为增长引导者和最大受益者。过去十几年，自“3111”试点工程及平安城市建设启动以来，安防行业进入持续景

7、气期，十多年的增速维持在15%20%左右，而视频监控，尤其是视频监控产品增长迅猛。（3）安防行业细分市场概况安防行业是一个集现代物联网、软件平台、网络控制与传输等技术为一体的综合性高新技术应用行业，随着我国从企业信息化阶段快速向城市信息化阶段过渡，安防行业作为其建设基础及支撑，也迎来了快速发展机遇。安防产业主要涉及到如下几个领域：（4）安防行业研发投入长期增长研究安防行业主要的上市公司2012-2014年的研发占比、毛利率以及营收增长率数据，发现研发收入占比越高，公司的研发投入越高，公司的平均毛利率越高，三年收入平均增长速度也越快。近些年，国内安防行业企业加大了研发投资力度，针对市场的需求，对

8、安防产品相关技术进行改进，优化产品功能。2、我国安防行业发展趋势（1）安防市场增速可观，技改升级阶段到来安防行业未来建设将告别“野蛮生长”状态，智慧城市的大力推进，视频监控已不仅仅局限在扩张覆盖密度和广度及清晰度，而是要全面实现“看得见、看得清、看得懂”的技术升级，对以往数据进行充分挖掘、清洗、梳理，加强各业务主体之间的数据共享。随着“平安城市”、“智慧城市”项目大面积铺开，国内安防行业的市场规模随之逐渐扩大，预计未来几年里会有大的增长。根据自“3111”工程到“平安城市”再到“智慧城市”建设落地情况，结合安防五年左右的投资周期，预测2016年底将进入大规模技改升级时期，伴随着政策密集发声，督

9、促呼吁公共安全顶层设计，未来基于顶层设计的具备实战能力的城市级安防系统将逐步成为主流。（2）国内安防行业具有很大的发展空间国外的安防行业是以安防运营服务商为主导，国内目前尚处于产品主导阶段，尚未诞生大型综合性的安防运营企业。安防产品互联网化，监控设备将进入新的发展空间。由于视频监控在平安城市建设中应用最为广泛，政府的相关投入也最大，使得整个城市视频监控行业快速增长，从而带动视频监控行业的快速发展。（3）安防+时代的到来“安防+”的概念，就是要结合4G移动互联网、云计算、大数据、物联网等全新技术，与传统的金融、电信、交通、城市建设、零售等各个行业结合起来，协同增效，创造新的价值。“安防+”将促进

10、新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新，发展壮大新兴业态，打造新的产业增长点，为大众创业、万众创新提供环境，为产业智能化提供支撑，增强新的经济发展动力，促进国民经济发展、升级。（4）智能化监控将引领未来安防2.0引导安防向注重实战业务能力的时代迈进，因此未来会赋予安防系统更加复杂更加智能的功能，而智能化监控会赋予安防系统更多功能，诸如人脸识别、车牌识别、轨迹追踪、异常物体与反常行为识别等技术将广泛应用。3、行业产业链安防行业主要包括安防设备、安防工程及运营服务三个部分。而安防设备又分成电子类安防产品与实体类安防产品两大类。4、行业壁垒（1）技术研发壁垒安防视频监控行业作为信息化领

11、域的分支，企业的核心竞争力主要体现在技术和研发上。从事该行业的企业，需要有一支技术水平高、持续研发能力强的团队，需要熟练掌握各种核心技术，包括：数字视频处理技术、数字音视频编解码技术、嵌入式系统技术、数字视频网络传输控制技术、智能视频分析技术、系统安全稳定技术和系统集成技术等。除此之外，电子设备的特性在于每隔 3-5 年就需要进行更新换代，视频监控行业处在高速发展时期，更新换代速度更快，只有能够不断推出满足市场需求的产品才能顺应市场发展，巩固自身的竞争地位。随着行业的持续发展以及技术水平的不断提高，进入视频监控领域的技术壁垒将不断提高。（2）人才壁垒视频监控行业属于技术密集型行业，需要大量的优

12、秀技术开发人员，公司的持续发展能力有赖于自主研发和创新能力。优秀的研发人员不仅需要较好的理论知识，还必须要有丰富的行业实践经验。国内目前还比较缺乏专门的安防技术人才培养机制，优秀人才难以从人才市场直接引进，需要企业自己去培养，这个培养过程比较长，成本高。所以，技术人才成为了新进入者的壁垒。（3）营销渠道壁垒安防行业经过二十多年的发展，设备制造商已经形成了较为固定的营销渠道，与经销商建立了长期稳定的合作关系，市场进入者难以在短期内建立和健全覆盖面广的营销渠道。三、行业风险特征1、政策性风险政策导向，供给侧改革等中央和地方政策的倾斜，对平安城市、智慧城市、和和谐社区硬件设备的投放密度与广度，将制约

13、行业的容量。对行业参与者的营收产生重大影响。同时，现在市场低迷、制造业活力不足，用工缺失，也会对相应公司的经营产生重大影响。2、行业竞争风险同行业内主要从业者通过大规模融资方式募集资金后，通过增加宣传推广、高新招聘优秀人才，以及通过低价竞争策略抢市场占有率，会给公司带来营销成本、人力成本大幅上升以及业务利润率下降，从而带来盈利能力整体下滑，对从业公司的资金实力提出极大的要求。3、产业技术风险伴随移动互联、物联网等相关技术与设备的快速变革，带来的用户消费行为变化产生的诸多影响，以往安防是专业技术防范手段，现今的安防已经不是狭义安防，正在朝向外延应用和多技术、多功能的融合。对于从业公司应对变革而进

14、行产品业务策略转变和技术转型能力提出更高要求。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）技术的高速发展安防视频监控产品和技术呈现“数字化、高清化、网络化、智能化”的发展趋势，技术变革、产品升级的发展将推动视频监控市场的成长，并进一步刺激市场需求，扩展市场容量，加强安防市场的渗透力。（2）市场需求的快速增长全球恐怖主义和破坏活动不断发生、世界局部地区局势动荡，各种组织面对的安全风险日渐增多，包括恐怖袭击、有组织犯罪、暴力事件、盗窃团伙和破坏活动等，促使在全球范围内安全议题逐步得到重视，安防意识也逐步提升，不论发达国家，还是发展中国家，加强安全防范意识、提高社会管理水平，已经成为社会发展的需要，全球

15、对安防产品需求量逐渐增大，全球安防行业的市场容量正持续增长，尤其对于加速转型的中国及亚洲、中东及中南美洲地区等新兴经济体而言，安防视频监控市场正在面临高速增长。（3）政策导向政府加大对安防行业的支持，“十二五”期间，“科技强警”战略、“3111 试点工程”、“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程、项目的全面推进以及各级政府及有关部门把“加强社会治安防控体系建设”作为重点工作，也为我国安防产业的发展提供了良好的政府环境。中国安全防范产品行业协会也发布了中国安防行业“十二五”发展规划，并就安防企业管理、科技创新、行业自律管理等问题提出了全面、具体的建议，指导了国内安防行业的发展。2、不

16、利因素（1）市场竞争进一步加剧国内的安防行业市场竞争日益加剧，家电、电信、IT等行业的巨头企业看好安防行业的发展势头和前景，近几年也开始进入安防行业，这些大企业的介入给业内企业带来了较大的竞争压力。此外，欧美安防企业凭借技术、资本优势欲抢占中国等新兴市场，中国领先的视频监控设备供应商在部分领域也已具备参与国际竞争的实力，两类企业在中国市场及国际市场均存在正面竞争，行业整体竞争日益激烈。（2）各国不同管理办法或政策的限制随着全球范围内安全议题逐步得到重视，安全意识逐步提升，由于安防行业自身的特点，安防产品及系统的应用涉及国家公共安全、社会治安等方面，全球很多国家和地区都逐渐针对安防视频监控产品出

17、台相关的产品质量认证制度、管理办法或准入政策等，部分不合时宜的管理办法和政策可能会限制和制约行业的发展。五、行业主要企业简况1、深圳市佳信捷技术股份有限公司佳信捷主要从事于安防视频监控产品研发、生产及销售，并基于客户的定制化需求提供安防视频监控整体解决方案。公司主要产品包括模拟摄像机、高清网络摄像机、职能球机、高清网络职能球机、SDI 高清摄像机、SDI 硬盘录像机、DVR/NVR、视频矩阵、高清解码服务器、光端机、液晶监视器及拼接墙、视频监控综合管理平台等全系列视频监控产品。2、深圳英飞拓科技股份有限公司英飞拓是一家通过技术研发驱动业务发展的高科技电子安防产品供应商。专注于视频监控系统等电子安防产品的研发、设计、生产和销售，为客户提供集硬件设备和软件平台为一体的安防产品整体解决方案。公司的主要产品包括快球、摄像机、云台摄像机、DVR、矩阵及辅助设备和视频管理软件等视频监控系统。3、杭州海康威视数字技术股份有限公司海康威视一直专注从事安防视频监控产品研发、生产和销售的高科技企业。公司的主要产品包括硬盘录像机、视音频编解码卡等数据存储及处理设备，以及监控摄像机、监控球机、视频服务器等视音频信息采集处理设备。