山东永旺华龙装饰工程.docx

1、山东永旺华龙装饰工程山东永旺华龙装饰工程股份有限公司股权挂牌说明书摘要（精选板） 公司名称：山东永旺华龙装饰工程股份有限公司推荐机构：济宁圣信投资有限公司日 期： 2017 年 11月06日重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。

2、三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1 、一般词汇华龙股份公司 指山东永旺华龙装饰工程股份有限公司华龙公司指山东金乡县华龙装饰设计工程有限责任公司法定代表人指张友申控股股东、实际控制人指张友申董事会指除有前缀外，均指山东永旺华龙装饰工程股份有限公司董事会监事会指除

3、有前缀外，均指山东永旺华龙装饰工程股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司公司法指中华人民共和国公司法推荐机构指济宁圣信投资有限公司律所指山东公明政和律师事务所审计机构指北京正和信会计师事务所有限责任公司元、万元指人民币元、万元2、专业词汇铝合金指铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料，在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。工业经济的飞速发展，对铝合金焊接结构件的需求日益增多，使铝合金的焊接性研究也随之深入。目前铝合金是应用最多的合金。塑钢门窗指塑钢门窗是以聚氯乙烯（）树脂为主要原料，加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等，经挤出成型材

4、，然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇。配装上密封胶条、毛条、五金件等，同时为增强型材的刚性，超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬（加强筋），这样制成的门户窗，称之为塑钢门窗。室内外装修指室内装修包括房间设计、装修、家具布置及各种小装点。偏重于建筑物里面的装修建设 ，不仅在装修设计施工期间，还包括住进去之后长期的不断装饰。另外应逐渐树立“轻装修、 重装饰”的概念。装修时，使用的材料越多、越复杂，污染物可能越多。消防器材指消防器材是指用于灭火、防火以及火灾事故的器材。用于专业灭火的器材。最常见的消防器材：灭火器，它按驱动灭火器的压力型式可分为三类 ：1.贮气式灭火器。灭火剂由灭火器上的贮气

5、瓶释放的压缩气体的或液化气体的压力驱动的灭火器。 2.贮压式灭火器。灭火剂由灭火器同一容器内的压缩气体或灭火蒸气的压力驱动的灭火器。3.化学反应式灭火器。灭火剂由灭火器内化学反应产生的气体压力驱动的灭火器。制冷设备指制冷操作所用的设备。不同制冷方法使用不同的设备，目前应用最广的是蒸气压缩制冷，主要设备有压缩机（见流体输送机械）、冷凝器、蒸发器和节流阀。压缩机用于压缩和输送制冷剂蒸气，其中以活塞式和离心式的应用最广。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。重要声明与提示 2释义 3一、一般词汇 3二、专业术语 4第一章 公

6、司基本情况 6一、挂牌公司基本情况 6二、公司的股本结构 6三、公司主要产品 8四、公司财务报表 9五、主要财务数据及指标 16六、利润分配情况 17第二章 本次股权挂牌各方当事人 19一、挂牌公司基本情况 19二、本次挂牌的有关机构 20第一章 公司基本情况 一、挂牌公司基本情况公司名称山东永旺华龙装饰工程股份有限公司注册资本1200.00万元整法定代表人张友申成立日期1995年01月18日住 所 金乡县金乡街道金南工业园科研一路路东经营范围铝合金、塑钢门窗销售，室内外装修、设计，水电暖、消防器材安装，装饰材料及制冷设备零件零售。 邮政编码272200电子邮箱514331906董事会秘书张丽

7、娟 电 话传 真二、公司的股本结构（一）公司股权结构及股东情况股东名称认缴出资额(万元）认缴出资时间实缴出资额（万元）实缴出资时间出资方式出资比例（%）张友申600.002014-05-26600.002014-05-26货币50.00%张勇300.002014-05-26300.002014-05-26货币25.00%张丽娟 300.002014-05-26300.002014-05-26货币25.00%合 计 1200.001200.00100.00%（二）控股股东及实际控制人根据公司提供的材料，经本机构核查，截至本说明书出具之日，张友申先生直接持有公司600万股的股份，占股本总额的50%

8、，现为公司董事长。公司股东实际控制公司50%的股份，且在公司实际经营管理、决策中处于实际支配地位。综上，本机构认为：张友申先生为公司控股股东、实际控制人。（三）公司其他主要股东股东姓名出资额（万元）占注册资本比例（%）备注张勇30025.00总经理张丽娟30025.00董事（四）公司股权锁定情况及自愿锁定承诺1、公司股权锁定情况姓名 职务/近亲属关系持股数量（万股）持股比例薪酬情况（年薪）股权锁定情况张友申董事长60050.00 8万元12个月张勇总经理30025.006万元12个月张丽娟 董事30025.006万元12个月2、自愿锁定承诺公司自然人股东张友申、张勇、张丽娟出具承诺函，承诺如下

9、：自山东永旺华龙装饰工程股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自山东永旺华龙装饰工程股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五，并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。三、公司主要产品（一）主要产品及用途公司主要是公用建设设计、施工和建材供应、加工、制作、安装塑钢、中空玻璃、铝合金、隔热断桥、门窗及石材幕墙、玻璃幕墙

10、、干挂大理石、室内装饰装修等一体化工程项目。主要产品：装饰装修工程设计、中空玻璃制作、塑钢门窗、隔热断桥铝门窗、干挂大理石、玻璃幕墙的加工安装和销售，以及住宅装饰装修等。 （二）主要业务模式 1、销售模式公司设立驻外办事处、区域设销售经理。公司建立完善信息化网络推广，成立竞标管理团队，实现重点区域市场重点突破的销售管理模式。2、采购模式公司为保障产品质量，实行供货三家以上的竞价模式，选择有一定实力、供货保障能力强、实现9000质量体系认证的企业作为公司的供货商。3、生产模式公司根据订单内容设计生产计划，产品核心组件在公司内车间生产，在公司车间内组装成品。4、结算模式公司制定的销售策略为3:6:

11、1原则，即，以合同金额的30%的预付款，作为合同生效保障，发货前厂家验货后再打款60%，一般10%留作质保金，质保期一年后方可全额回收货款。4、公司财务报表1、资产负债表编制单位：山东永旺华龙装饰工程股份有限公司 单位：人民币：元资产行次附注编号2017年07月31日2016年12月31日2015年12月31日流动资产：1货币资金2152,513.36 169,911.13 240,779.58 交易性金融资产5应收票据6应收账款71,083,415.13 737,187.64 427,500.00 预付款项8应收利息12应收股利13其他应收款1410,891,750.00 19,000.00

12、 存货162,134,491.32 148,149.32 89,569.63 一年内到期的非流动资产17其他流动资产18流动资产合计1914,262,169.81 1,074,248.09 757,849.21 非流动资产：20可供出售金融资产22持有至到期投资23长期应收款24长期股权投资25投资性房地产26固定资产2781,143.33 88,632.50 51,830.00 在建工程285,750,160.80 3,608,104.24 工程物资29固定资产清理30生产性生物资产31油气资产32无形资产33开发支出34商誉35长期待摊费用36递延所得税资产37167,505.30 15,

13、573.71 5,625.00 其他非流动资产38非流动资产合计395,998,809.43 3,712,310.45 57,455.00 资产总计4020,260,979.24 4,786,558.54 815,304.21 法定代表人: 财务主管：资产负债表（续）编制单位：山东永旺华龙装饰工程股份有限公司 单位：人民币：元负债和所有者权益（或股东权益）行次附注编号2017年07月31日2016年12月31日2015年12月31日流动负债：41短期借款42交易性金融负债46应付票据47应付账款48预收款项49应付职工薪酬521,394,082.87 198,698.90 42,126.63

14、应交税费53822,752.53 36,598.69 13,060.48 应付利息54应付股利55其他应付款565,100,000.00 3,100,000.00 一年内到期的非流动负债61其他流动负债62流动负债合计637,316,835.40 3,335,297.59 55,187.11 非流动负债：64长期借款65应付债券66长期应付款67专项应付款68预计负债69递延所得税负债70其他非流动负债71非流动负债合计72负债合计737,316,835.40 3,335,297.59 55,187.11 所有者权益（或股东权益）：74实收资本7512,000,000.00 555,000.0

15、0 555,000.00 资本公积76 减：库存股77盈余公积78278,124.42 160,591.58 30,767.57 一般风险准备79未分配利润80666,019.42 735,669.37 174,349.53 外币报表折算差额81归属于母公司所有者权益合计8212,944,143.84 1,451,260.95 760,117.10 少数股东权益83所有者权益合计8412,944,143.84 1,451,260.95 760,117.10 负债和所有者权益总计8520,260,979.24 4,786,558.54 815,304.21 法定代表人: 财务主管1、 利 润 表

16、编制单位：山东永旺华龙装饰工程股份有限公司 单位：人民币：元项目行次2017年1-7月2016年度2015年度一、营业总收入130,258,987.26 32,587,749.67 13,256,874.69 其中：营业收入230,258,987.26 32,587,749.67 13,256,874.69 二、营业总成本330,195,143.41 31,666,224.53 13,017,643.48 其中：营业成本425,720,139.17 27,699,587.22 11,268,343.49 营业税金及附加51,077,219.95 1,160,123.89 471,944.74

17、销售费用6 管理费用72,273,221.25 2,607,019.97 994,265.60 财务费用8516,836.69 159,698.60 260,589.65 资产减值损失9607,726.35 39,794.85 22,500.00 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）10 投资收益（损失以“-”号填列）11 其中：对联营企业和合营企业的投资收益12 汇兑收益（损失以“-”号填列）13三、营业利润（亏损以“-”号填列）1463,843.85 921,525.14 239,231.21 加：营业外收入15 减：营业外支出16 其中：非流动资产处置损失17四、利润总额（亏损总额

18、以“-”号填列）1863,843.85 921,525.14 239,231.21 减：所得税费用1915,960.96 230,381.29 59,807.80 五、净利润（净亏损以“-”号填列）*2047,882.89 691,143.85 179,423.41 归属于母公司所有者的净利润21 少数股东损益22六、每股收益：23 （一）基本每股收益24 （二）稀释每股收益25七、其他综合收益26八、综合收益2747,882.89 691,143.85 179,423.41 法定代表人: 财务主管：2、 现金流量表现金流量表编制单位：山东金乡县华龙装饰设计工程有限责任公司 单位：人民币元项目

19、行次附注编号2017年1-7月2016年度2015年度一、经营活动产生的现金流量：1销售商品、提供劳务收到的现金235,038,565.1037,801,680.1215,510,543.39收到的税费返还3收到其他与经营活动有关的现金4-1,368,780.50-2,487,136.83-2,462,630.09经营活动现金流入小计533,669,784.6035,314,543.2913,047,913.30 购买商品、接受劳务支付的现金628,408,609.3028,094,112.4511,307,187.43支付给职工以及为职工支付的现金7969,854.36769,854.367

20、69,854.90 支付的各项税费8812,772.891,185,691.16408,881.20支付其他与经营活动有关的现金912,472,157.331,665,912.62183,315.56经营活动现金流出小计1042,663,393.8831,715,570.5912,669,239.09经营活动产生的现金流量净额11-8,993,609.283,598,972.70378,674.21二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16收到其他与投资

21、活动有关的现金17投资活动现金流入小计18- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金192,142,056.503,663,004.24- 投资支付的现金20取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21支付其他与投资活动有关的现金22投资活动现金流出小计232,142,056.563,663,004.24-投资活动产生的现金流量净额24-2,142,056.56-3,663,004.24-三、筹资活动产生的现金流量：25吸收投资收到的现金2611,445,000.00取得借款收到的现金27收到其他与筹资活动有关的现金28筹资活动现金流入小计2911,445,000.00- 偿还债务支付的

22、现金30分配股利、利润或偿付利息支付的现金31326,589.696,836.91236,554.26支付其他与筹资活动有关的现金32筹资活动现金流出小计33326,589.696,836.91236,554.26筹资活动产生的现金流量净额3411,118,410.31-6,836.91-236,554.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35五、现金及现金等价物净增加额36-17,255.53-70,868.45142,119.95 加：期初现金及现金等价物余额37169,911.13240,779.589,103.88六、期末现金及现金等价物余额38152,655.60169,911.

23、13151,223.83法定代表人: 财务主管：五、主要财务数据及指标（一）资产负债表主要数据 单位：人民币元项 目2017年7月31日2016年12月31日2015年12月31日资产合计20,260,979.244,786,558.54815,304.21负债合计7,316,835.403,335,297.5955,187.11所有者权益合计12,944,143.841,451,260.95760,117.10（二）利润表主要数据 单位：人民币元项 目2017年1-7月2016年度2015年度营业收入30,258,987.2632,587,749.6713,256,874.69营业成本25,

24、720,139.1727,699,587.2211,268,343.49利润总额63,843.85921,525.14239,231.21净利润47,882.89691,143.85179,423.41（三）现金流量表主要数据 单位：人民币元项 目2017年1-7月2016年度2015年度经营活动产生的现金流量净额-8,993,751.523,598,972.70378,674.21投资活动产生的现金流量净额-2,142,056.56-3,663,004.24筹资活动产生的现金流量净额11,118,410.31-6,836.91-236,554.26现金及现金等价物净增加额-17,397.77

25、-70,868.45142,119.95（四）主要财务指标主要指标2017年7月31日2016年12月31日2015年12月31流动比率（倍）1.940.031.37速动比率（倍）1.660.0271.21资产负债率（%）36.11%69.68%6.77%应收帐款周转率（次）31.5853.1629.46净资产收益率（%）0.67%62.51%23.60%基本每股收益0.56 1.320.31每股净资产1.082.611.37每股经营现金流-0.756.480.68六、利润分配情况（一）本公司的利润分配政策根据公司章程相关规定，利润分配政策如下：第四十条 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公