饰品行业分析报告.docx

1、饰品行业分析报告2016年饰品行业分析报告 2016年3月一、行业监管41、行业管理体制42、行业主要产业政策和法律法规5二、行业发展概况5三、市场规模6四、行业面临问题91、外部压力9（1）人民币升值，原材料价格上涨9（2）劳动力成本上升92、内部挑战9（1）我国饰品行业缺少自己的知名品牌9（2）国内消费意识有待转化10五、行业发展趋势101、提高饰品技术含量112、重视设计人才培养113、树立自己的流行饰品品牌12六、行业的壁垒121、设计能力壁垒122、人才资源壁垒123、客户壁垒134、品牌壁垒13七、影响行业发展的有利和不利因素141、有利因素14（1）政策支持14（2）相对稳定的国

2、内宏观经济环境14（3）下游市场广阔152、不利因素15（1）行业集中度尚需提高，竞争秩序较为混乱15（2）外资企业的进入加剧行业的竞争16八、行业主要企业简况161、浙江新光饰品股份有限公司162、广州流行美时尚商业股份有限公司173、广东哎呀呀饰品连锁股份有限公司18一、行业监管1、行业管理体制行业的主管部门是国家发改委以及地方各级人民政府相应的职能部门。国家发改委对流行饰品产品产业投资进行指导性监督管理，促进产业结构调整，鼓励国内公司加强设计能力，自主设计产品，并通过产业政策引导和提高自主设计产品出口比率，降低代工比重。中国珠宝玉石首饰行业协会流行饰品分会是流行饰品行业的自律组织，由流行

3、饰品行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体，是经民政部正式注册的流行饰品行业的社团组织，具有社会团体法人资格。中国珠宝玉石首饰行业协会流行饰品分会总体目标是增强行业的品牌意识，实施名牌战略，开展行业自律，规范行业行为。协会主要职责是推动国内流行饰品业的健康发展，促进流行饰品品牌建设及帮助企业拓展国内外市场。2、行业主要产业政策和法律法规行业在国内属于新兴行业，与行业直接相关的法律法规还不健全，更多受到零售业和下游服装行业的影响。近年来，国家为拉动内需、扩大出口，出台多项零售业和服装业相关政策，间接带动了流行饰品行业的发展，相关法律法规、部门规章主要有：二、行业发展概况随着社会的发展和生活水平的

4、不断提高，人们对衣、食、住、行等基本生活需求有了更高层次的追求。伴随着服装行业、珠宝首饰行业的发展，流行饰品也开始越来越多的融入人们的生活，成为人们生活中不可或缺的一部分。这种趋势使得流行饰品作为一种新兴产业开始发展起来。流行饰品行业目前在我国还处于以加工生产阶段为主的年轻行业。虽然目前在我国广东、义乌、青岛已形成三大集聚地，且经过二十多年的发展，我国饰品在国际市场上的份额越来越大，外向度已经达70%以上，但是我国饰品行业的发展还存在很多问题，国内大多数配饰主要从事饰品的生产加工，在产品设计方面有较大缺失，国内缺乏自主设计品牌，许多企业没有稳定的产销体系，市场比较混乱，消费者对流行配饰的消费概

5、念并不清晰。相比较而言，多数发达国家的流行饰品行业己经发展得较为成熟，形成了一些拥有较高知名度、风格鲜明的产业品牌，例如享誉国际的ZARA、GUESS、FolliFollie、施华洛世奇等，这些品牌以独特的设计，精良的制作工艺，良好的实用性，以及完善的售后服务体系赢得了消费者的认可，并以此形成更大规模的品牌效应。他们将供应链进行拆分，将设计、生产等各环节拆分到各国，充分利用各国资源优势，以缩减成本，提高产品质量，扩大市场，为企业的发展创造了广阔的环境和条件。三、市场规模随着城乡居民收入稳步提高，消费市场进一步扩大，消费结构升级加速，大众追求时尚生活的意识不断增强等因素的影响，我国时尚饰品产业将

6、呈现出继续发展的良好态势。近十年来，我国宏观经济保持了持续稳健的发展态势，2003-2013年GDP年均增长率均在75%以上，经济发展的同时，居民收入不断增加，而随着生活品质的提高，女性较以往更愿意花精力来打扮自己，对时尚饰品的支出也不断增加。2008-2013年我国时尚饰品市场规模由441亿元增至1263亿元，年复合增长率达到2342%，如按此速度增长，至2017年，我国时尚饰品市场规模有望达到1849亿元。同时，由于经济与各个国家饰品产业的发展程度不同，配饰品消费在各个国家所占的比重也不同。据中国产业信息网数据显示，巴黎、米兰、伦敦、纽约这世界四大时尚之都以及东京、香港等城市的饰品年贸易总

7、量近1000亿美元。在欧美地区，部分国家饰品人均占有率分别为:美国73%、英国64%、法国75%、意大利74%；在亚洲一些国家，饰品人均占有率分别为:日本68%,新加坡47%、香港54%、韩国67%、马来西亚47%、泰国65%。这些高额数据无不显示着配饰品行业在世界上存在惊人的消费市场，但是在拥有国际公认第一大市场的中国内地，人均占有率却不足12%，这表明国内饰品市场亟待开发。据2012-2016年饰品行业竞争格局与投资战略研究咨询报告显示，目前广东有饰品企业和个体经营户四千五百多家，义乌有三千八百多家，青岛约四千多家，散落在其它各地的饰品企业和经营户不计其数。广东、义乌、青岛是中国流行饰品的

8、三大集聚地，形成三足鼎立的格局。经过二十多年的发展，中国流行饰品在国际市场上的份额越来越大，中国流饰品业的外向度已达70%以上。美国、欧洲、中东和东南亚等国家和地区已成为中国流行饰品的主要市场。其中东南亚部分国家向中国采购流行饰品配件的量正呈现快速增长的趋势。义乌有三千八百多家饰品生产企业，还有相当数量的饰品企业品牌意识不强，仿造能力很强。大批的饰品企业要快速成长起来，渠道建设、品牌推广都是重中之重，行业没有非常明确的领先品牌，没有任何一家的市场占有率能够超过5%。四、行业面临问题1、外部压力（1）人民币升值，原材料价格上涨2008年到2014年上半年人民币持续升值，人民币升值步伐加快，我国劳

9、动力价格低廉的比较优势难以发挥，出口企业很难再以单纯依靠低廉劳动力和国家制定的低汇率政策开拓海外市场。中国饰品企业要想长期保持世界饰品行业生产中心地位必须调整饰品产业对外贸易结构。（2）劳动力成本上升2011年饰品法检实施以来，环保转型节奏稍慢的中小外贸饰品企业收到致命打击，同时劳动用工成本上升，更进一步助推企业生存环境恶化，一些企业生产开始濒临停产和半停产状态。中国饰品产业的价格竞争优势正在近一步弱化。2、内部挑战（1）我国饰品行业缺少自己的知名品牌原因是多方面的。在传统经济方式下，我们主要依靠低成本优势推动经济增长，企业创新能力不强，产业和产品结构不合理，难以开发出能够较好的满足市场需求的

10、产品。企业管理水平和劳动者素质不高，尚未充分认识到企业品牌的重要价值，缺乏服务动力和积极性。同时法律法规体系还不完善，知识产权保护的力度也还不够，制假仿冒行为屡禁不止等等，这些都不利于品牌的培育。（2）国内消费意识有待转化随着社会经济、文化的飞跃发展，中国社会正从温饱型步入小康型，崇尚人性和时尚、不断塑造个性和魅力，己成为人们的追求。中国饰品市场开发潜力之大是世界有目共睹的，但是开发广度与深度的欠缺，也使得饰品行业在中国发展缓慢。问题是多方面的，除了中国饰品行业在产品设计、品牌意识等环节保守落后之外，消费者对饰品的认知度与重视度不够，也成为饰品行业在中国裹足不前的重要因素。五、行业发展趋势技术

11、含量普遍较低、产品同质化程度高、创新能力薄弱，品牌意识薄弱，这是目前我国饰品企业存在的普遍问题，在当前时期，面对人民币升值、出口退税下调、劳动力成本增加、原材料涨价、全球性金融危机带来经济衰退等多项因素叠加带来的升级考验，中国饰品产业将会呈现以下趋势：1、提高饰品技术含量人民币持续升值，我国出口商品在海外市场的价格升高，导致我国产品价格低廉的优势难以发挥。企业要想扩大海外市场，占据更大的市场份额，必须寻找新的解决途径。企业可以通过提高出口饰品的技术含量和附加值，促进饰品外贸结构优化升级。因而，产品价格的升高可以转化为因其技术含量及附加值的提高而升高。2、重视设计人才培养中国饰品行业的发展更需要

12、一些强大的中国配饰品设计力量来推动。改变国人对流行饰品的消费意识需要媒体的宣传，但更需要专业的设计师起很好的审美引导。所以系统专业的教育对人才的供给起到了至关重要的作用。到目前为止，在我国几十家服装专业院校中，部分院校开设配饰饰品设计专业方向的学院，例如北京服装学院、浙江理工大学等几家师资力量雄厚的大学在近几年陆续开设此项专业，每年招生人数也呈现递增趋势。3、树立自己的流行饰品品牌中国饰品产业仿制产品较多，缺少创新性、原创性。中国饰品产业只有解决创新精神，才能领导世界饰品产业发展。随着东南亚、印度、非洲等地区在饰品加工领域的人工成本优势不断体现，中国饰品产业势必将加速创新转型，融入全球饰品产业

13、链，提升中国饰品产业世界主导地位，将生产中心向成本更低的国家转移，专注于设计和销售领域，创建自己的流行饰品品牌。六、行业的壁垒1、设计能力壁垒中国饰品行业内中小企业繁多，70%到80%为仿制生产类企业和代工类企业，该类企业平均规模较小，更新换代率高；真正拥有自己的品牌并具备一定规模的业内高端企业均具备很强的产品自主设计能力，虽然该行业在中国属于劳动密集型行业，但是但是新入行企业若不具备设计能力，容易在短期内遭到市场淘汰。2、人才资源壁垒在我国几十家服装专业院校中，虽然部分院校开设配饰饰品设计专业方向的学院，每年招生人数也呈现递增趋势，但是由于行业规模和初期就业前景的限制，经过高等院校培训的专业

14、人才相对较少，新公司由于经济条件等因素的限制，很难招揽专业设计人才，这使得人才资源成为饰品行业的壁垒之一。3、客户壁垒流行饰品行业的客户除日常顾客人员外，主要以国内外各大品牌服装公司和服装公司的一级供应商为主的企业类客户，该类客户内部均有详细严格的供应商筛选流程，供应商一旦满足供应条件且设计水平和产品质量亦得到认可，就会发展成为客户的长期供应商，新进企业在短时间内很难获得客户青睐。4、品牌壁垒中国配饰行业内企业以仿制和代工为主，缺少创新精神、原创精神，相比欧美地区和日韩地区，国内流行饰品品牌相对较少，新进企业在初期阶段，设计能力、生产能力和市场开拓能力均相对较弱，容易变为仿制和代工企业，在短期

15、内树立流行饰品品牌难度较高。七、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）政策支持本行业在国内属于新兴行业，与行业直接相关的法律法规还不健全，更多受到零售业和下游服装行业的影响。近年来，国家为拉动内需、扩大出口，出台多项零售业和服装业相关政策，间接带动了流行饰品行业的发展。（2）相对稳定的国内宏观经济环境随着城乡居民收入稳步提高，消费市场进一步扩大，消费结构升级加速，大众追求时尚生活的意识不断增强等因素的影响，我国时尚饰品产业将呈现出继续发展的良好态势。近十年来，我国宏观经济保持了持续稳健的发展态势，2003-2013年GDP年均增长率均在75%以上，经济发展的同时，居民收入不断增加，而随

16、着生活品质的提高，女性较以往更愿意花精力来打扮自己，对时尚饰品的支出也不断增加。2008-2013年我国时尚饰品市场规模由441亿元增至1263亿元，年复合增长率达到2342%，如按此速度增长，至2017年，我国时尚饰品市场规模有望达到1849亿元。（3）下游市场广阔近年来，中国流行饰品在国际市场上的份额越来越大，中国流饰品业的外向度己达70%以上。美国、欧洲、中东和东南亚等国家和地区己成为中国流行饰品的主要市场。其中东南亚部分国家向中国采购流行饰品配件的量正呈现快速增长的趋势。行业内虽然企业数量较多，但大都为中小微企业，没有非常明确的领先品牌，到目前为止，没有任何一家的市场占有率能够超过5%

17、，整体市场空间广阔。2、不利因素（1）行业集中度尚需提高，竞争秩序较为混乱随着行业的快速发展，业内一些拥有设计、品牌、成本优势的企业迅速壮大，成为我国饰品零售行业的主导力量，但同时国内大多数饰品生产企业，如义乌饰品企业较多，还有相当数量的饰品企业仿造能力很强，品牌意识不强，规模较小、技术管理与优秀企业相比差距较大，行业集中度还不高。加上我国饰品行业主要面向出口，受地域条件制约，呈现出明显的地域性特点，影响了本行业内企业的做大做强。（2）外资企业的进入加剧行业的竞争国际知名厂商看到国内流行饰品行业的良好发展前景，纷纷加大了对本行业的投资力度，已经初步形成从设计研发、生产、销售全过程的体系，并开始

18、按分工和布局整合在中国投资的企业。从参股向控股，从合资向独资，甚至直接收购，外资企业的介入使得饰品行业市场的竞争加剧。八、行业主要企业简况1、浙江新光饰品股份有限公司浙江新光饰品是一家集饰品研发、生产、销售、贸易于一体的大型民营企业。创建于1995年。公司占地面积134万平方米，厂房建筑面积168万平方米，总资产达125亿元，企业员工5600余人。经过十年的发展，新光公司从小到大，现已发展成为中国知名企业，中国饰品行业的龙头企业，浙江省饰品行业协会会长单位，是目前国内最大的流行饰品生产基地之一。2、广州流行美时尚商业股份有限公司广州流行美时尚商业股份有限公司是一家经营时尚饰品和化妆品的品牌连锁企业。通过“产品+服务”的经营方式，在全国销售终端为购买了时尚饰品和化妆品产品的年轻女性，全方位打造其头部整体造型，并长期免费提供发型设计、盘发、化妆等服务。流行美倡导“美丽、快乐、自信”的生活态度，打造“发现惊喜”的品牌格调，鼓励人们追求高品质的生活享受。时尚饰品品牌“流行美”与化妆品品牌“binf”逐渐获得市场的认同，培育了众多忠实的终端客户，销售网络覆盖全国30多个省、市、自治区。3、广东哎呀呀饰品连锁股份有限公司广东哎呀呀饰品连锁股份有限公司专业为广大女孩提供优质的潮流时尚饰品，目前，哎呀呀在全国拥有数千家连锁店，遍及全国多个省、市、自治区，是中国中国最大的饰品连锁集团公司之一。