1、夜间经济行业市场分析调研报告2020 年夜间经济行业市场分析调研报告2020 年 1 月1. 夜间经济行业概况及市场分析1.1 中国夜间经济行业市场驱动因素分析夜间经济市场热度高涨,其应用场景得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。行业用户需求的爆发式增长极大丰富了夜间经济的应用场景。一方面,夜间经济的产业链中原料和供应商的进一步推动, 有利于产业源端的重组升级,优化产业流程;另一方面夜间经 济技术、品质、品种的更新迭代,有利于产品的不断升级和质 量改进,进一步满足用户的新需求,这些都有利于产业进一步 发展。多方的推动使得夜间经济应用得到爆发式发展。1.2 夜间经济行业特征分析通过
2、对比夜间经济属性和核心服务模式,可将中国整体夜间经济行业分为四类。他们分别为创新型夜间经济、创投型夜间经济、产业型夜间经济和服务型夜间经济。此外,由于夜间经济行业仍处于初级探索阶段,整体服务模式与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台, 夜间经济服务类型回归商业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展,从而达到投资回报或商业落地的目的,成为行业核心探讨问题。在各类夜间经济中,由于产业型夜间经济多由企业主导,且与企业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为行业核心探索方向之一。1.3 夜间经济行业结构分析夜间经济行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及
3、服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商,负责上游产品与服务,主要包括产品与服务的原厂商,包括各类原料厂商。 产品及服务集成商,负责中间服务集成,主要为上游服务的再加工,上游服务的集成。 设计规划商,负责产品与服务设计,主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理,负责行业代理,主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者,主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.4 夜间经济行业 PEST 分析政策因素: 中央印发的夜间经济行业发展“十三五”规划,明确要求到 2020 年夜间经济行业将增加 30
4、%,各地方出台了地方政策,提高行业渗透率。 2020 年夜间经济行业成为政策红利的市场,国务院政府报告指出夜间经济行业将会有利于提高民众生活质量。 2020 年是夜间经济行业发展过程中非常关键的一年,首先,从外部宏观环境来讲,影响行业发展的新政策、新法 规都将陆续出台。转变经济增长方式,严格的节能减排对 夜间经济行业的发展都产生了深刻的影响,另外还有来自 通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素的影 响;从企业内部来讲,产业链各环节竞争、技术工艺升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题,都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。7经济因素: 夜间经济行业持续需求火热,资本利好夜间经
5、济领域,行业发展长期向好。十四五规划纲要提出,经济保持中高速增长。今后五 年经济社会发展的主要目标是:经济保持中高速增长,到2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2019 年翻一番,主要经济指标平衡协调,发展质量和效益明显提高; 创新驱动发展成效显著;发展协调性明显增强;人民生活 水平和质量普遍提高;国民素质和社会文明程度显著提高; 生态环境质量总体改善;各方面制度更加成熟更加定型。那么,在十四五规划的背景下,我国夜间经济行业如何透视现状、锚定未来、战略前瞻、科学规划,寻求技术突破、产业创新、经济发展,为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长,为夜间经济行业提供新的发展动
6、力。 2019 年居民人均可支配收入 28228 元,同比实际增长6.5%,居民消费水平的提高为夜间经济行业市场需求提供经济基础。社会因素: 传统夜间经济行业市场门槛低、缺乏统一行业标准,服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与夜间 经济的结合,缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。 90 后、00 后等各类人群,逐步成为夜间经济行业的消费主力。技术因素: 科技赋能 VR、大数据、云计算、夜间经济、5G 等逐步从一线城市过渡到 2、3、4 线城市,实现夜间经济行业科技体验的普及化。 夜间经济行业引入 ERP、OA、EAP 等系统,优化信息化管理施工环节,提高了行业效率。1.5 夜间
7、经济行业国内外对比分析国内外夜间经济的目标客户都锁定在早期、特定行业、具有商业前景的企业,致力于为其提供成长初期缺乏的资源,以协助其实现商业价值快速增长。根据价值链管理理论,可将商业模式内涵拆分为价值定位、价值创造、价值实现与价值传递等维度。尽管在这四个维度内国内外外夜间经济存在普遍的核心诉求,但受限于体制、经济与文化等方面差异,国内外产业国外夜间经济国内夜间经济价值定位聚焦于发掘早期初创型企业并助力其成长,快速提升其商业价值促进创客文化形成,获得高技术商业回报响应宏观及产业政策号召,吸引资源导入价值创造通过提供服务、资本增值、社会回报获得有形及无形价值技术交易、股权价值回报为主增值服务、资金
8、补贴为主价值实现寻找合理的商业逻辑与实现渠道,获得企业成长与收益获得的双赢股份转让、IPO 等获取收益政府补贴、税收分成、培训.价值传递形成品牌效应,吸引更多优质企业和初创团队,扩散传播价值理念宣传、技术交流政府站台、双创活动、人脉推广.夜间经济的探索方向及落地形式有所不同。国外夜间经济更注重创客文化及高技术投资回报,倾向于以获取企业股份或抛售在企业股票收获溢价作为主要的盈利方式,并形成持续自助经营能力,通过技术积累与项目展示收获口碑;国内夜间经济紧密围绕政策导向和产业价值定位制定预期发展目标,通过打通产学研加速资源交换与聚焦,为企业获得收益,不断积累资源与品牌影响力形成雪球效应。1.6 夜间
9、经济市场规模分析随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高,人 们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契 机下,夜间经济行业也得到了快速发展,2018 年我国夜间经济行业的市场规模达到 1003 亿元,2019 年市场规模为 1042 亿元, 夜间经济行业正处于发展之中,预计 2020 年将达到 1100 亿元。2. 夜间经济行业存在的问题分析2.1 政策体系不健全国内夜间经济的政策体系、绩效考核体系、以及执法监管体系仍很不完善,在体制、政策、法规方面有待进一步健全。以夜间经济行业为例,虽然任务目标定了,但是很多城市并没有出台相关措施。夜间经济行业标准、行业规范、行业制度等措
10、施都未出台,产品和技术的操作准则也没有明确的指导。夜间经济行业空有地方的区域标准,却没有统一的国家标准,行业规范性成为空谈。另外,有利于夜间经济的价格、财税、金融等经济政策还不完善,基于市场的激励和约束机制不健全, 创新驱动不足,企业缺乏夜间经济行业发展的内生动力。2.2 基础工作薄弱夜间经济标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言,夜间经济管理能力还不能适应工作需要。2.3 地方认识不足,激励作用有限一些地方对夜间经济的紧迫性和艰巨性认识不足,片面追 求经济增长,对调结构、转方式重视不够,不能正确处理经济 发展与夜间经
11、济的关系,夜间经济工作还存在思想认识不深入、政策措施不落实、监督检查不力、激励约束不强等问题。2.4 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于夜间经济的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对夜间经济主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公, 而且对国家鼓励的夜间经济行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税
12、收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.5 技术相对落后因为国内夜间经济行业产业占比较大,单位 GDP 能耗较高, 例如夜间经济设备占 50,生产过程中精密技术、核心组件等与国际先进水平差距较大,行业生产耗能和技术投入高于国际水平,例如设备的核心组件的研发,国内生产设备的投入是国际水平的 1.93 倍。2.6 隐私安全问题信息泄露的可能性必然存在。无论是线上数据库被破解或是生产运输物流等过程中,都可能导致信息泄露。不过业内人士表示,就目前而言,窃取他人特征信息,用来破解夜间经济系统,破解成本过大。就未来发展趋势而言,夜间经济行业技术将会不断成熟,攻击夜间经济系统越加困难。技术本身的“双刃剑”属性
13、不可避免地让夜间经济行业存在隐私泄漏风险。在即将进入的新产业年代,便利与风险总是并存的,用户要牢记“技术有风险,应用需谨慎”,个人要采取有效措施有效保护自身信息才是王道。对于用户而言,隐私是一大问题。用户的数据是统一存放 在应用后台的,后台能够看到每个用户的信息,对于用户而言, 如何保证这些数据不被别人恶意利用就成了一个非常大的问题, 这需要技术部门的不断完善才行。2.7 与用户的互动需不断增强随着用户侧、产业服务侧需求与服务的快速发展,尤其是随着夜间经济行业技术的大量投产使用,夜间经济数据流和信息流的双向互动不断加强,对行业运行和管理将产生重大影响。一是需要重点研究由此带来的传统产品特性的改
14、变,建立数学、物理模型,解决行业用户迫切需要解决的相关问题;二是需要 大力探索配套政策与商业运营模式,适应急速变幻的用户需求, 丰富服务内涵,拓展夜间经济行业服务领域和内容,促进夜间 经济行业服务效率的提升,实现可持续发展。2.8 管理效率低首先缺乏管理工具,流程还靠线下。夜间经济行业相关企业的很多产业流程等都是线下通过表格来管理,各方需求都是通过电话进行沟通,这种传统的管理方式不仅效率低下,而且容易出错,也会造成人工成本的浪费。缺乏 ERP、OA 等最基本的管理工具,直接导致运营成本高,效率低下。其次运营团队欠缺,管理经验不足。由于传统的夜间经济 行业的运营方,仍然是靠行业增量红利去盈利,比
15、如一味的开 拓增量市场等。对运营的重视程度不够,以至于运营团队欠缺。另外也不像大部分互联网公司那样能吸引到优秀的运营人员, 本身重资产轻运营的模式也决定了夜间经济行业在互联网+时代走的很慢。最后资产认识不清,变动无迹可循。夜间经济行业除了硬件设备、各种资产设备以外,企业、用户以及由此产生的各种数据,都是行业资产,这些资产的原始情况,变动情况,生命周期如果无记录的话,就会导致管理无迹可循。2.9 盈利点单一现有的夜间经济行业盈利场景无外乎产品,服务增值费用, 盈利点还是停留在行业本身层面,要想拓展新的盈利点,必须 转变思路,打造更多新的场景。夜间经济运营方需要突破“信息展示”思维,认识到夜间经济本质上是行业数据宏观服务汇聚,围绕夜间经济行业不同的人群进行打造,全面感知用户的需求,并通过 PC,APP,微信等不同的终端给用户提供全方位的服务。2.10 过于依赖政府,缺乏主观能动性很多地方的夜间经济行业的基础设施建设往往依赖于政府投资,使得市场配置资源的基础性作用难以发挥,无法激发社会力量参与夜间经济行业的建设,很多企业还依靠长期的政府补贴来维持生计,难以从自身的产品和服务创新中找到自力更生的源动力,这种现状将导致夜间经济行业的建设难以持续推进。2.11 法律风险夜间经济行业的应用地域弱、信息流动性大,信息服
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