第三方物流信息系统操作手册.docx

1、第三方物流信息系统操作手册 北京络捷斯特科技发展有限公司第三方物流系统操作手册拟制： 日期： 审核： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文档编号:密级: 保密修订记录日期修订版本描述作者08-02-08按最新模块分布整合1 2 引言2.1 编写目的本操作手册主要是从系统功能、需求方面进行描述，阐述功能结构及其预期的输入和输出。本文档的预期读者是物流管理系统的设计人员、测试人员、验收人员、操作人员等等。3 通用功能概述这一节将对系统通用的功能进行的阐述，主要内容包括系统登录界面介绍、通用界面和操作介绍以及对“我的工作台”部分内容的介绍。3.1 系统登录和界面介绍用户打开IE，输入资产管理系

2、统地址后，系统会显示登录界面，在此界面登录人输入登录名和密码后，确认即可进入系统。如下图系统主界面包括工具栏，主菜单，导航栏，主工作页面，和状态栏几部分。如图系统会根据登录人的岗位不同显示不同的主菜单和导航栏，用户点击主菜单项，导航栏会根据菜单的不同改变。用户点击导航栏上的按钮，在主工作界面上就会显示信息内容。系统的默认主工作界面上显示的是当前用户待审批的工作事项统计，待执行的业务统计和发给登录用户的消息通告。用户可以点击工具栏上的“查看最新”重新显示此页面。在ie的状态栏上会显示当前时间，登录人姓名、帐号，登录部门。系统工具栏上包括隐藏导航，查看最新，修改密码，软件安装，在线帮助，签退几个功

3、能链接。 点击“隐藏导航”会将系统右侧的导航栏隐藏，从而使用户拥有更大的工作空间。 点击“查看最新”可以重新显示系统的默认主工作页面 点击“修改密码”会显示用户修改密码界面，用户输入新密码后点击确定，可以修改现有的密码。 点击“切换系统”会显示“物流管理系统”和“平台系统”两个链接，平台系统只有系统管理员可以进入。 点击“通讯录”会显示系统中，各机构的人员、岗位列表，供查看。 点击“在线帮助”会显示系统的帮助，用户可以查看帮助更好的理解和操作系统。 点击“签退”会退出系统，显示登录界面。3.2 通用界面和操作1： 通用删除按钮在上表中左边是表示删除的图标，点击图标，系统会做出删除的响应。2：通

4、用选择对话框系统中所有页面上标有“*”的字段，都表示此字段是必须填写的。在此界面中点击，可以显示下面的选择对话框。在此界面中输入筛选条件，点击，可以显示筛选结果，点击可以清空选项。分别表示首页，前一页，下一页，末页和当前页/总页数。在页面中选择某条记录，点击【确定】系统将把选定的记录录入到界面上。在上图中双击某条记录也能完成相同的功能。3、通用列表列表中表头的选择框是灰色的如，表明此列表不能多选，否则表明可以多选58206688在输入框中输入数字，点击设置，会设置系统中所有列表每页显示的行数。 各按钮的意义如各按钮的描述。点击系统会显示打印界面。点击系统将会显示查询对话框，如下图。在此处可以快

5、速输入任意一个字段的信息，点击快速搜索，系统会搜索符合条件的记录。在此界面中点击“高级”，系统会显示下图所示界面。选择一个字段名、条件标示符并输入条件表达式内容，点击新增条件将条件添加到下面的列表中，在添加多个条件时，需要先确定各条件间的逻辑关系。点击“重新设置”按钮可以重新添加条件，确定条件后点击“开始查询”，系统会在列表中显示查询结果。4、选择时间系统中，点击需要录入时间的输入框，会弹出选择时间的对话框，如上图。5、通用编辑操作页面分为两大部分，第一部分是用于编辑信息的，第二部分显示已经编辑的结果列表。选择【增加】，使【确定】按钮有效，在编辑信息部分输入内容，点击【确定】，在结果列表中将显

6、示刚才编辑的内容。在结果列表中点击要修改内容所在的行，在编辑信息部分将显示结果列表中此行的内容，点击【修改】，使【确定】按钮有效，在编辑信息部分修改信息内容。点击【确定】，完成修改。在结果列表中点击某条记录右侧的，可以删除此条记录。注意：上述编辑操作，只是在页面上编辑，信息并没有存到数据库中。在编辑完所有内容后，要点击页面上的【提交】或【保存】按钮，将信息保存到数据库中。6、批量增加与单行增加上图中若勾选“批量”选项，再点击【添加货品】系统会显示下图所示的对话框。上图中点击【选择】，系统会将【选择】所在记录添加到页面上，此时对话框不会消失，用户可以继续点击【选择】直到将需要的所有记录添加到页面

7、上，最后点击【完成】关闭对话框。若不勾选“批量”选项，点击【添加货品】，系统会直接添加一条记录在页面上，此时用户可以通过点击按钮来添加信息内容。添加内容后，可以编辑可输入的字段，点击可以删除所在行。3.3 我的工作台“我的工作台”部分主要包括个人日记的功能。3.3.1 个人日记3.3.1.1 日记“日记”模块用于记录用户的工作日程。用户按如下顺序进入功能页面：我的工作台个人日记日记，系统会显示当前月的日历，点击某一天，系统会弹出编辑对话框，输入标题和日容，点击“保存”系统会将信息保存到系统中。以后，用户可以通过页面上方的年和月选择框重新选择此日记查看或修改。4 基础信息管理基础信息管理部分维护

8、了供应链执行系统中的主要基础数据。主要包括基本信息的维护和管理，供应商管理和客户管理几个部分。4.1 基本信息管理4.1.1 资源管理资源管理包括设备资源管理、人力资源管理、车辆资源管理和资源监控四个模块。在执行各种作业时会根据资源类型，使用单位选择各种资源。资源和作业的对应关系可以通过【操作配置】模块配置。4.1.1.1 设备资源管理用户选择【基本信息管理】【资源管理】【设备资源管理】，系统会显示中定义的设备资源列表页面，在此页面用户选择【新增】按钮，此时系统会显示设备资源的编辑的界面，在此页面中输入设备信息，其中若“所属类型”字段为“本公司”则“所属单位”字段不允许编辑，若为“外部”则“所

9、属单位”允许编辑。用户编辑信息后，点击【提交】，保存信息。用户可以从设备列表页面中再次选择本设备进行【修改】、【删除】和【查看】操作。新增时自动产生设备的资源编码，同一种类型的资源，区别码不允许重复。如果设备存在没有完成的作业则不允许注销该设备。4.1.1.2 人力资源管理用户选择【基本信息管理】【资源管理】【人力资源管理】，系统会显示中定义的人力资源列表页面，在此页面用户选择【新增】按钮，此时系统会显示人力资源的编辑的界面。此页面包括“基本信息”和“人员工种”二个标签页。 基本信息基本信息标签页用于编辑员工姓名、性别等基本信息。人员工种人员工种标签页用于编辑员工的工种信息。用户编辑信息后，点

10、击【提交】，保存信息。用户可以从人员列表页面中再次选择本人员进行【修改】、【删除】和【查看】操作。新增时自动产生人力的资源编码，同一种类型的资源，区别码不允许重复。如果人力资源存在没有完成的作业则不允许注销该人力资源。4.1.1.3 车辆资源管理用户选择【基本信息管理】【资源管理】【车辆资源管理】，系统会显示定义的车辆资源列表页面，在此页面用户选择【新增】按钮，此时系统会显示车辆资源的编辑的界面。 车辆资源车辆资源标签页用于编辑车辆类型、车牌号等基本信息。4.1.1.4 车辆维修运输车辆维修表用于编辑车辆的维修记录。用户选择【基本信息管理】【资源管理】【车辆维修】，用户编辑信息后，点击【提交】

11、，保存信息。用户可以从人员列表页面中再次选择本车辆进行【修改】、【删除】和【查看】操作. 进入新增页面时选取车辆的资源编码，同一种类型的资源，区别码不允许重复。4.1.1.5 车辆保险人员工种标签页用于编辑员工的工种信息. 用户选择【基本信息管理】【资源管理】【车辆保险】，用户编辑信息后，点击【提交】，保存信息。用户可以从人员列表页面中再次选择本车辆进行【修改】、【删除】和【查看】操作. 进入新增页面时选取车辆的资源编码，同一种类型的资源，区别码不允许重复。4.1.1.6 车辆监控车辆监控用于显示当前系统中运输车辆的监控情况。用户选择【基本信息管理】【资源管理】【车辆监控】，系统会显示当前系统

12、车辆使用的各种资源的资源列表，在此页面选择一个资源，点击【查看】按钮，此时系统会显示此资源的监控界面，如下图。4.1.2 路由信息维护4.1.2.1 站点信息能够查看系统所有相关站点的信息：图2-2-2-1 站点信息列表查看站点的详细信息图2-2-2-2 站点信息的查看4.1.2.2 运力对运力信息进行维护。图2-2-3-1 运力信息列表新增：在运力信息列表中点击“新增”按钮进入运力信息的新增界面：图2-2-3-2 运力信息_新增_运力表在运力表界面中输入有关运力的基本信息，其中起始站、目的站、运力类型、分供方为必填项。信息录入正确后点击“提交”按钮即新增了一条运力信息。修改：在运力信息列表中

13、选择一条运力记录点击“修改”按钮进入运力信息的修改界面（与运力信息的新增界面相同），修改相应的信息后点击“提交”即可完成对运力信息的修改功能。查看：在运力信息列表中选择一条运力记录点击“查看”按钮进入运力信息的查看界面：图2-2-3-3 运力信息_查看_运力表在查看界面中只能查看运力信息不能修改。删除：在运力信息列表中选择一条运力记录点击“删除”按钮即可删除此条运力信息。4.1.2.3 临时运力调度在分单时选择的分供方为临时运力时，填写的运力信息保存到临时运力的列表里。图2-2-3-1 临时运力列表查看：在临时运力列表中选中一个临时运力，点击“查看”按钮，可以查看该临时运力的详细信息。图2-2

14、-3-2 临时运力信息查看修改：在临时运力信息列表中选择一条运力记录点击“修改”按钮，修改完信息后点击“提交”按钮进行保存。图2-2-3-3 临时运力信息修改删除：在临时运力信息列表中选择一条运力记录点击“删除”按钮即可删除此条临时运力信息。4.1.2.4 取派运力对取派运力进行维护。图2-2-4-1 取派运力信息列表新增：在取派运力信息列表中点击“新增”按钮进入取派运力信息的新增界面：图2-2-4-2 取派运力信息_新增在新增界面中输入有关取派运力信息后点击“提交”按钮即新增了一条取派运力信息。修改：在取派运力信息列表中选择一条运力记录点击“修改”按钮进入取派运力信息的修改界面（与取派运力信

15、息的新增界面相同），修改相应的信息后点击“提交”即可完成对取派运力信息的修改功能。查看：在取派运力信息列表中选择一条运力记录点击“查看”按钮进入取派运力信息的查看界面：图2-2-4-2 取派运力信息_查看删除：在取派运力信息列表中选择一条运力记录点击“删除”按钮即可删除此条取派运力信息。4.1.2.5 路由对路由信息进行维护。图2-2-5-1 路由信息列表新增：在路由信息列表中点击“新增”按钮进入路由信息的新增界面：图2-2-5-2 路由信息_新增在新增界面中输入有关路由的信息，选择必要的运力后点击“提交”按钮即新增了一条路由信息。修改：在路由信息列表中选择一条路由记录点击“修改”按钮进入路由

16、信息的修改界面（与路由信息的新增界面相同），修改相应的信息后点击“提交”即可完成对路由信息的修改功能。查看：在路由信息列表中选择一条路由记录点击“查看”按钮进入路由信息的查看界面：图2-2-5-3 路由信息_查看删除：在路由信息列表中选择一条路由记录点击“删除”按钮即可删除此条路由信息。4.1.3 异常代码维护4.1.3.1 异常代码主要查看操作中的异常代码规则。用户选择【基本信息管理】【异常代码维护】【异常代码】。图2-6-1-1异常代码列表查看：在异常代码列表中选择一条异常代码记录点击“查看”按钮进入异常代码的查看界面：图2-6-1-2异常代码_查看4.2 供应商管理4.2.1 供应商档案

17、管理4.2.1.1 供应商信息用户选择【供应商管理】【供应商档案管理】【合作单位管理】，系统会显示已定义的合作单位列表页面，在此页面选择【新增】按钮，此时系统会显示合作单位的编辑界面。用户编辑信息后，点击【提交】，保存信息。用户可以从人员列表页面中再次选择本合作单位进行【修改】、【删除】和【查看】操作4.2.2 供应商信用管理4.2.2.1 供应商信用评估项目设置用户选择【供应商管理】【供应商信用管理】【供应商信用评估项目设置】，系统会显示当前设置的供应商信用评估项目列表。选择【新增】，系统界面如图。供应商信用评估项目设置用于设置评估供应商的项目和项目权重。用户编辑信息后，点击【提交】，保存信

18、息。用户可以从项目列表页面中再次选择本项目进行【修改】、【删除】和【查看】操作4.2.2.2 供应商信用评估用户选择【供应商管理】【供应商信用管理】【供应商信用评估】，系统会显示界面如图。选择供应商并输入评估结果和各评估项目的评估值。编辑信息后，点击 【提交】，保存信息。4.2.2.3 供应商评估历史用户选择【供应商管理】【供应商信用管理】【供应商评估历史】，系统会显示历次对供应商的评估结果列表，选择一次评估历史，点击【查看】，系统会显示此次评估的详细内容。界面同上。4.3 客户管理4.3.1 客户信息维护4.3.1.1 项目管理对项目客户的信息进行维护。图2-3-1-1 项目管理列表新增：在

19、项目管理信息列表中点击“新增”按钮进入项目管理信息的新增界面：图2-3-1-2 项目管理_新增在新增界面中输入有关项目客户的信息后点击“提交”按钮即新增了一条项目客户信息。修改：在项目管理信息列表中选择一条项目客户记录点击“修改”按钮进入项目管理信息的修改界面（与项目管理信息的新增界面相同），修改相应的信息后点击“提交”即可完成对项目客户信息的修改功能。查看：在项目管理信息列表中选择一条项目客户记录点击“查看”按钮进入项目管理信息的查看界面：图2-3-1-3 项目管理_查看删除：在项目管理信息列表中选择一条项目客户记录点击“删除”按钮即可删除此条项目客户信息。4.3.1.2 未复核客户合同管理

20、对未复核客户合同信息进行维护。图2-3-2-1 未复核客户合同管理列表新增：在未复核客户合同信息列表中点击“新增”按钮进入未复核客户合同信息的新增界面：图2-3-2-2 未复核客户合同管理_新增在新增界面中输入有关未复核客户合同信息后点击“提交”按钮即新增了一条未复核客户合同信息。修改：在未复核客户合同信息列表中选择一条未复核客户合同记录点击“修改”按钮进入未复核客户合同信息的修改界面（与未复核客户合同信息的新增界面相同），修改相应的信息后点击“提交”即可完成对未复核客户合同信息的修改功能。查看：在未复核客户合同信息列表中选择一条未复核客户合同记录点击“查看”按钮进入未复核客户合同信息的查看界

21、面：图2-3-2-3 未复核客户合同管理_查看删除：在未复核客户合同信息列表中选择一条未复核客户合同记录点击“删除”按钮即可删除此条未复核客户合同信息。提交复核：在未复核客户合同信息列表中选择一条未复核客户合同记录点击“提交复核”按钮，系统提示“你确定要提交复核吗？”点击“确定”即可将此条未复核客户合同信息提交成为已复核客户合同信息。图2-3-2-4 未复核客户合同管理_提交复核4.3.1.3 客户合同管理主要查看已复核的客户合同信息。图2-3-3-1客户合同管理列表查看：在客户合同信息列表中选择一条客户合同记录点击“查看”按钮进入客户合同信息的查看界面：图2-3-3-2客户合同管理_查看4.

22、3.1.4 客户信息管理对客户信息进行维护。图2-3-4-1客户信息列表新增：在客户信息列表中点击“新增”按钮进入客户信息的新增界面：图2-3-4-2客户信息_新增在新增界面中输入有关客户信息后点击“提交”按钮即新增了一条客户信息。修改：在客户信息列表中选择一条客户信息记录点击“修改”按钮进入客户信息的修改界面（与客户信息的新增界面相同），修改相应的信息后点击“提交”即可完成对客户信息的修改功能。查看：在客户信息列表中选择一条客户信息记录点击“查看”按钮进入客户信息的查看界面：图2-3-4-3客户信息_查看删除：在客户信息列表中选择一条客户信息记录点击“删除”按钮即可删除此条客户信息。同步：在

23、客户信息列表中选择一条客户信息记录点击“同步”按钮即可将此条客户信息保存到仓储管理系统中，实现信息同步。4.3.1.5 客户取派地址信息对客户取派地址进行维护。图2-3-5-1客户取派地址信息列表新增：在客户取派地址信息列表中点击“新增”按钮进入客户取派地址信息的新增界面：图2-3-5-2客户取派地址信息_新增在新增界面中输入有关客户取派地址信息后点击“提交”按钮即新增了一条客户取派地址信息。修改：在客户取派地址信息列表中选择一条客户取派地址记录点击“修改”按钮进入客户取派地址信息的修改界面（与客户取派地址信息的新增界面相同），修改相应的信息后点击“提交”即可完成对客户取派地址信息的修改功能。

24、查看：在客户取派地址信息列表中选择一条客户取派地址记录点击“查看”按钮进入客户取派地址信息的查看界面：图2-3-5-3客户取派地址信息_查看删除：在客户取派地址信息列表中选择一条客户取派地址记录点击“删除”按钮即可删除此条客户取派地址信息。4.3.1.6 客户收货人信息对客户收货人进行维护。图2-3-6-1客户收货人信息列表新增：在客户收货人信息列表中点击“新增”按钮进入客户收货人信息的新增界面：图2-3-6-2客户收货人信息_新增在新增界面中输入有关客户收货人信息后点击“提交”按钮即新增了一条客户收货人信息。修改：在客户收货人信息列表中选择一条客户收货人记录点击“修改”按钮进入客户收货人信息

25、的修改界面（与客户收货人信息的新增界面相同），修改相应的信息后点击“提交”即可完成对客户收货人信息的修改功能。查看：在客户收货人信息列表中选择一条客户收货人记录点击“查看”按钮进入客户收货人信息的查看界面：图2-3-6-3客户收货人信息_查看删除：在客户收货人信息列表中选择一条客户收货人记录点击“删除”按钮即可删除此条客户收货人信息。4.3.2 客户信用管理4.3.2.1 客户信用评估项目设置设置客户信用评估所使用的项目，及其所占的权重，这些项目可以包括注册资本、交易情况、合作历史、客户贡献度、客户忠诚度、还款意愿等多个项目，这些项目和权重可以自行设定。每个项目的权重为一个01之间的浮点值，并

26、控制总权值为1。同时评估项目的评估值可以通过系统设定的规则自动计算生成，这可以通过设定评估规则来实现。如果某评估项目设定了评估规则，则进行客户评估时其评估值将由规则自动计算生成，否则通过评估人员人工填写。用户选择【客户管理】【客户信用管理】【客户信用评估项目设置】，系统会显示当前设置的客户信用评估项目列表。选择【新增】，系统界面如图。客户信用评估项目设置用于设置评估客户的项目和项目权重。用户编辑信息后，点击【提交】，保存信息。用户可以从项目列表页面中再次选择本项目进行【修改】、【删除】和【查看】操作4.3.2.2 客户信用评估用户选择【客户管理】【客户信用管理】【客户信用评估】，系统会显示界面

27、如图。在主界面区系统根据客户信用评估项目的设定，列出所有评估项目，并已自动计算使用评估规则得出的评估值，评估者可以修改这些评估值，并填入需要人工填写的评估项目值，点击确定，系统自动计算评估结果，并显示【保存评估结果】的操作按钮，评估者可以选择保存，也可以不保存。如果保存评估结果系统将记录该次评估的详细情况并将最后的评估值和当前时间记录到客户基本信息中的客户信用和评估日期字段中。4.3.2.3 客户评估历史用户选择【客户管理】【客户信用管理】【客户信用评估】，系统会显示历次对客户的评估结果列表，选择一次评估历史，点击【查看】，系统会显示此次评估的详细内容。界面同上。5 订单管理第三方物流系统是订

28、单驱动的。整个第三方系统的业务操作都是先经过订单管理系统制定订单，然后才能进行相应的业务操作。5.1 订单管理5.1.1 订单录入订单录入包括入库订单录入、出库订单、运输订单、配送订单、库内加工和调拨订单几种订单的录入。订单员收到客户电话或者传真后，使用本模块录入客户订单，客户先录入订单基本信息、如果订单类型为入库订单则要录入入库信息，如果类型为出库订单则要录入出库信息，如果订单类型为运输订单则要录入运输信息，如果订单类型为配送订单则要录入配送信息，如果订单类型为库内加工则要录入加工信息，如果订单类型为调拨则要录入调拨信息。如果入库信息的入库方式为仓提还要录入运输信息，如果出库信息或调拨信息的

29、出库方式为仓运-运输或者仓运-配送还要录入运输或者配送信息。如下图所示。新增时订单编码自动生成，并不能重复，如果输入了客户指令号，则在一个客户指令范围内不允许重复。订单在生成作业计划之前可以修改和注销。提交后修改执行状态为“作业中”状态。注意：入库订单、出库订单分别生成入库和出库作业单，库内加工根据加工类型生成包装、组合和贴签作业单，一个调拨订单会生成一个入库作业单和一个出库作业单。这些作业单可以在【仓储管理】【作业管理】【作业调度】中查看。而运输订单在【运输管理】【运输业务】【运输调度】中增加调度时选择待调度运输订单信息列表时用到；配送订单在【配送管理】【配送作业】【配送调度】中增加调度时选

30、择待调度配送订单信息列表时用到。出库方式为：仓运入库方式为：仓提基本信息页类型为：入库入库信息页类型为：出库出库信息页类型为：运输运输信息页类型为：配送配送信息页运输信息页运输信息页出库方式为：仓配配送信息页类型为：调拨订单调拨信息页出库方式为：仓运运输信息页出库方式为：仓配配送信息页加工信息页类型为：库内加工加工类型为：包装加工类型为：组合加工类型为：贴签选择源、目标货品选择源、目标货品选择货品5.1.1.1 入库订单用户选择【订单管理】【订单录入】【订单录入】系统会显示当前未生成作业计划的订单列表页面，在此页面用户选择【新增】按钮，此时系统会显示选择订单类型的界面，在此页面选择订单类型为“入库订单”，单击【确定】，进入入库订单的编辑界面。此页面包括“订单信息”、“订单入库信息”、“订单货品”三个标签页。 订单信息在“订单信息”页面用户可以编辑此订单的基本信息，如下图所示。其中若用户添加了“质押银行”信息，则表明此批货品已经质押给银行，其各种作业操作需要