挖掘机械行业市场分析报告.docx

1、挖掘机械行业市场分析报告2018年挖掘机械行业市场分析报告图 录表 录、生产发展情况近几年，受世界政治和经济形势变化和国内经济结构调整等因素影响，我国经济发展告别粗放式的快速增长模式，转入缓中趋稳的“新常态”时期。伴随经济的转型，2012年挖掘机械销量出现断崖式下跌，此后的三年内，销量持续下滑。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会（以下简称挖掘机械分会）统计，2015年挖掘机械市场销量58966台，仅为2011年峰值销量（176136台）的33.5，销量年平均降幅达24。挖掘机械分会调研数据表明，截至2016年年底，在我国投资规划生产挖掘机械的企业约40家，比2011年高峰期下降约33，其中规模

2、生产企业约20家，规划产能约40万台。行业规模代理商、经销商超过1000家。2016年，纳入挖掘机械分会统计的29家主机生产企业（自2016年3月起，阿特拉斯不再进行挖掘机械销售数据申报；自2016年8月起，中联重科不再进行挖掘机械销售数据申报）共计销售约600种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量为1-190t，总销量为70320台（含出口），同比增长19.3。二、市场与销售1.总体情况（1）销售情况。我国挖掘机械行业经历了4年的整体下滑后，进入2016年，销售止跌趋稳，行业筑底趋势明显。从销量看，2016年纳入统计的27家主机制造企业共计销售各类型挖掘机械产品70320台（含出口），

3、较上年同期增长19.3。2016年上半年市场平稳，进入三季度以来，受诸多因素叠加影响，销量出现爆发式增长，市场表现出乎意料。按可比企业销量计算，4个季度同比涨幅分别为6.7、-10.5、45.0和74.6。图 1 2007-2016年我国挖掘机械市场销售情况数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会图 2 2012-2016年我国挖掘机械市场销量走势数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会图 3 2012-2016年我国挖掘机械市场销量增速走势数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会2016年，位列挖掘机械销量前两名的三一重机有限公司和卡特彼勒（中国）投资有限公司市场占有率明显上升，分别达

4、到20.0和14.2，相比2015年分别提升了3.0个和2.5个百分点；徐州徐工挖掘机械有限公司近几年逐步崛起，市场占有率己经稳定在7左右：小松（中国）投资有限公司、日立建机（上海）有限公司、广西柳工机械股份有限公司、山东临工工程机械有限公司市场占有率保持稳定；斗山工程机械（中国）有限公司逐步走出低谷；成都神钢建设机械有限公司、沃尔沃建筑设备（中国）有限公司、久保田建机（上海）有限公司等规模销售企业销售均发生一定下滑。表 1 2016年我国挖掘机械行业各企业挖掘机械销量和市场占有率企业名称销量（台）同比增长（）市场占有率（）市场占有率变化（百分点）三一重机有限公司1405840.6 20.0

5、3.0 卡特彼勒（中国）投资有限公司999345.1 14.2 2.5 徐州徐工挖掘机械有限公司527716.7 7.5 -0.2 小松（中国）投资有限公司493430.7 7.0 0.6 斗山工程机械（中国）有限公司464932.0 6.6 0.6 日立建机（上海）有限公司438021.2 6.2 0.1 广西柳工机械股份有限公司353926.5 5.0 0.3 成都神钢建设机械有限公司3383-16.6 4.8 -2.1 山东临工工程机械有限公司264810.0 3.8 -0.3 山河智能装备股份有限公司228315.9 3.2 -0.1 沃尔沃建筑设备（中国）有限公司18673.4 2.

6、7 -0.4 久保田建机（上海）有限公司1852-9.3 2.6 -0.8 厦门厦工机械股份有限公司136513.2 1.9 -0.1 福田雷沃国际重工股份有限公司1590-3.1 2.3 -0.5 广西玉柴重工有限公司1461-2.0 2.1 -0.5 现代（江苏）工程机械有限公司122547.1 1.7 0.3 力士德工程机械股份有限公司915-33.4 1.3 -1.0 山重建机有限公司953-18.9 1.4 -0.6 北京现代京城工程机械有限公司731-30.8 1.0 -0.8 住友建机95948.0 1.4 0.3 山东卡特重工机械有限公司68741.4 1.0 0.2 洋马发动

7、机（上海）有限公司55019.6 0.8 0.0 利勃海尔集团30160.1 0.4 0.1 上海彭浦机器厂有限公司182119.3 0.3 0.1 约翰迪尔（中国）投资有限公司199134.1 0.3 0.1 贵州詹阳动力重工有限公司169-15.5 0.2 -0.1 中联重科股份有限公司1220.2 广西开元机器制造有限责任公司43-65.6 0.1 -0.2 阿特拉斯工程机械有限公司5数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会（2）市场保有量。保有量计算方法：从起始年开始的累计销量，再加上起始年上一年份的部分产品（考虑折旧，一般把这个数值固定为起始年上一年份销量的50左右）。保有量统计方

8、法与往年稍有改变，计算中扣除了港澳地区销量，未纳入统计的销量按纳入统计国内销量的10计。20092011年行业的爆发式增长导致挖掘机械市场的过度透支，过大的市场保有量在一定程度上影响了最近五年的新机销量。据挖掘机械分会统计，截至2016年年底，行业内挖掘机械6年保有量约84.5万台，8年保有量约113.9万台，10年保有量约133.4万台。为进一步了解市场变化趋势，帮助行业直观了解不同机型的保有量情况，挖掘机械分会对不同机型的保有量变化情况进行了统计。从保有量看，在近五年市场下滑的大背景下，中型挖掘机、大型挖掘机保有量均有一定回落，而小型挖掘机保有量基本保持稳定。图 4 我国挖掘机械市场6年保

9、有量数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会图 5 我国挖掘机械市场8年保有量数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会图 6 我国挖掘机械市场10年保有量数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会2.市场格局（1）品牌格局。从市场格局看，2010年之前，日系品牌占据市场主导地位，市场占有率超过13，欧美品牌市场占有率基本稳定，国产品牌市场占有率逐步提局，韩系品牌市场占有率则下滑明显。2011年起，国产品牌逐步占据市场主导，2016年国产品牌市场占有率达到50.2，欧美品牌市场占有率达到17.6，日系和韩系品牌的市场占有率分别下滑至22.8和9.4。图 7 2007-2016年挖掘机械市场品

10、牌格局变化数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会（2）产品结构。2010年前，挖掘机市场产品结构基本稳定，2010年以来，小型挖掘机市场占比大幅提高，中型挖掘机市场占比大幅收缩。2016年，小型挖掘机市场占比达到62.8，与2010年相比提高24.4个百分点。中型挖掘机和大型挖掘机的市场占比分别为24.6和12.6。产品结构的调整反映了市场需求的变化，在行业整体下滑的背景下，小型挖掘机市场的逆势上扬受到越来越多的关注。图 8 2007-2016年挖掘机械市场产品结构变化数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会3.市场集中度市场集中度是对整个行业市场竞争程度的测量指标，它用来衡量企业的数目

11、和相对规模的差异，是判断市场势力的重要量化指标。通常以CR4（即行业内前四位品牌市场份额之和）或CR8（即行业内前八位品牌市场份额之和）两项数据来计算市场集中度的高低。CR450（CR875）即可认为是高市场集中度行业，30CR450（40CR875）视为中市场集中度行业，CR430（CR840）视为低市场集中度行业。20072012年，市场集中度不断下滑，说明越来越多的企业开始关注、参与我国挖掘机械市场，这也与我国企业的整体崛起相关。2012年以后，行业逐步转型升级和兼并重组，整体市场集中度不断上升。2016年挖掘机械市场集中度CR448.7、CR871.4，趋近高市场集中度行业。图 9 2

12、007-2016年我国挖掘机械行业市场集中度变化情况见数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会三、国内细分市场情况1.整体情况2016年，国内（大陆地区）挖掘机械市场销售62913台，同比增长19.0。销量居前的省份是：云南、江苏、山东、四川和湖北；同比涨幅居前的是江西、上海、安徽、陕西和云南。表 2 2016年我国挖掘机械行业各省份销量和同比增长情况省份2016年销量（台）同比增长（）省份2016年销量（台）同比增长（）云南471032.5 甘肃1532-8.3 江苏466429.3 河北152331.4 山东452220.9 福建12368.3 四川414013.5 北京10579.9

13、湖北382529.1 内蒙古100729.8 安徽365733.7 山西9319.9 湖南346918.2 上海90733.8 河南324412.1 西藏84723.6 广西317422.9 青海65011.7 贵州288029.4 海南58830.1 陕西237833.1 黑龙江554-7.7 浙江22989.3 辽宁550-18.3 江西200036.9 吉林527-20.0 重庆19556.8 宁夏4755.8 广东18657.9 天津196-29.5 新疆15525.4 合计6291319.0 数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会国内挖掘机械市场在品牌格局、产品结构和市场集中度等

14、方面与整体市场相似，国产、韩系、日系和欧美品牌的市场占有率分别为48.1、10.5、25.2和16.2；大型挖掘机、中型挖掘机和小型挖掘机销量占总销量比例分别为12.0、21.4和66.6；市场集中度CR446.1、CR870.1。国内市场在经历年初的平稳期后，于7月开始反弹，下半年销量明显超过上年同期水平，回暖趋势初现。图 10 2012-2016年我国挖掘机械国内市场销量数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会2.机型细分市场从销量看，小于10t的机型销售最为强劲。从地域看，东部地区城市化率高，城市小型建设工程比例高，小于6t机型需求强烈；西部地区由于基础设施建设、矿山等方面的需求，在中

15、型挖掘机、大型挖掘机方面需求高。图 11 2016年我国挖掘机械市场不同机型销量地域分布数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会图 12 2016年我国挖掘机械市场不同机型销量地域格局数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会从市场格局看，小型挖掘机、中型挖掘机市场主要被国产品牌占据，技术含量高和附加值高的大型挖掘机市场由欧美和日系品牌主导。20-25t市场各类品牌竞争最为激烈。图 13 2016年我国挖掘机械市场不同机型不同品牌销量数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会图 14 2016年我国挖掘机械市场不同机型品牌格局数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会3.分地区细分市场从地域

16、分布看，20072016年西部地区的占比不断上升，2016年西部地区的市场占比达到40.2，东部和中部的市场占比分别为30.8和28.9。受“一带一路”战略落地、西部大开发战略深化和西部基础设施建设不断加强等因素影响，西部挖掘机械市场有望成为未来关注点图 15 2007-2016年国内挖掘机械市场不同地域销量情况数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会图 16 2007-2016年国内挖掘机械市场地域格局变化数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会四、产品对外贸易情况1.出口概况2016年纳入挖掘机械分会统计的29家主机生产企业共实现出口7327台，同比增长23.1，出口量占挖掘机械整体销

17、量的10.4。三一重机有限公司和卡特彼勒（中国）投资有限公司出口量位居前两位，其出口量分别占总出口量的38.5和26.7，远超其他企业。国产品牌中，三一重机有限公司、广西柳工机械股份有限公司和山河智能装备股份有限公司等企业，出口量约占企业总销量的20，我国企业正在国际化的道路上砥砺前行。表 3 2016年我国挖掘机械行业各企业出口量和出口占比企业名称出口量（台）出口占企业总销售比例（）占总出口量比例（）三一重机有限公司282320.1 38.5 卡特彼勒（中国）投资有限公司195419.6 26.7 广西柳工机械股份有限公司65718.6 9.0 山河智能装备股份有限公司52823.1 7.2

18、 徐州徐工挖掘机械有限公司4789.1 6.5 利勃海尔集团20367.4 2.8 山东临工工程机械有限公司1786.7 2.4 成都神钢建设机械有限公司1193.5 1.6 厦门厦工机械股份有限公司997.3 1.4 山重建机有限公司9910.4 1.4 广西玉柴重工有限公司523.6 0.7 贵州詹阳动力重工有限公司4426.0 0.6 约翰迪尔（中国）投资有限公司4120.6 0.6 中联重科股份有限公司3226.2 0.4 日立建机（上海）有限公司80.2 0.1 上海彭浦机器厂有限公司52.7 0.1 力士德工程机械股份有限公司40.4 0.1 山东卡特重工机械有限公司30.4 0.

19、0 数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会2.出口产品结构 从产品结构看，出口市场呈现出与国内完全不同的特点。在出口产品中，大型挖掘机占比与国内销售市场相似，中型挖掘机占比明显高于国内市场，占比超过50，小型挖掘机占比低于国内市场。图 17 2007-2016年挖掘机械出口市场产品结构数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会五、2016年国内销量前十位产品1.三一重机有限公司SY75C-10挖掘机SY75C是三一重机有限公司主打的小型挖掘机明星产品。新一代的SY75C液压挖掘机具有可靠性高、性能卓越、安全环保、舒适便捷等特点，同时可提供多种特殊配置选配。五十铃三一专供的发动机，川崎主泵、

20、赫斯可主阀、国际知名品牌液压元件，确保系统的高可靠性。标配超大型、高精度燃油粗滤器燃油精滤，双重保障，过滤效率更高，使用寿命提升1倍。2.徐州徐工挖掘机械有限公司XE60D挖掘机采用新型环保洋马发动机，低速扭矩大，燃油消耗低，作业效率高，可靠耐用。进气管路走向布置优化，降低进气阻力，增加进气量，提高燃油利用率。采用跨级大排量恒功率变量泵，容积效率高。通过合理调整栗功率及采用新一代压损更低的主阀，整机能耗更低，响应速度更快，控制更精准。3.广西柳工机械股份有限公司CLG906C挖掘机采用高品质的液压元件，保障系统良好的工作性能。采用先导比例控制技术，控制更加精准。采用四泵系统，可同时、互不干涉地

21、操作工作装置和行走，即操作工作装置时仍可保证机器正常速度的直线行走。4.卡特彼勒（中国）投资有限公司305.5E2挖掘机305.5E2迷你型液压挖掘机采用标准机尾和侧动臂设计，性能高且油耗低。耐用、可靠的结构有助于在各种应用中兼顾高生产率和低运营成本。Cat C2.4高效型DI发动机提供更高的燃油效率：强大的挖掘力、快速的循环时间和出色的稳定性有助于提高生产率；100先导控件和负载感应液压系统；重负荷结构设计确保机器耐用可靠。5.三一重机有限公司SY60C挖掘机SY60C高效挖掘机是三一重机有限公司自主研发的新一代小型全液压履带式挖掘机。采用独创的DOMCS动态寻优智能匹配控制系统和全新液压系

22、统，最大限度地利用发动机的输出功率，动作更迅速，工作更持久；国III标准环保发动机.配备涡轮增压器和全新控制器，燃油燃烧更充分，更加节能；标配加强型工作装置和增强型下车架，整机性能更稳定。6.斗山工程机械（中国）有限公司DX559C挖掘机9C系列产品是斗山潜心研发制造的适应我国油品的新一代装备，以“降低客户运营成本，提高装备耐久性，实现客户利益最大化”为设计理念，各项性能普遍优化提升。DX55-9C采用全新的机械式环保发动机，.高耐久洋马直喷式发动机满足国III排放标准，确保品质耐久性的同时，满足客户对直喷发动机的偏爱。7.卡特彼勒（中国）投资有限公司313D2GC挖掘机可靠的性能结合较低的运

23、营成本，使得313DGC系列2液压挖掘机成为公共设施承包商的选择。配置为在发动机功率达55kW（74马力）的情况下以1650rmin最高速度运转，比313D2减少多达15的油耗；低压燃油系统配有一个电控调速器，让发动机能以低质燃油提供更可靠的性能；高效液压泵输出最佳动力，以满足一般建筑工程的需求。8.小松（中国）投资有限公司PC567挖掘机PC567配备小松S4D87E1涡轮增压大功率发动机，可实现高水准作业；标准配置推土铲，多种铲斗可供选择；两种作业模式可供选择，作业效率大幅提高。行走装置各部位都进行了强化，大大提高了可靠性，使产品始终保持最佳状态。合理的内部构造使机器的日常保养更方便；同时

24、，燃油、空气、水冷管理也非常方便，燃油箱容量大幅提高。9.三一重机有限公司SY55C挖掘机SY55C是三一重机有限公司主打的小型挖掘机明星产品，主要得益于小机身、大能量。三一专供的国III排放五十铃超大功率发动机，功率储备充足，能确保机器在恶劣工况下工作的可靠性。加强型岩石斗，底部采用耐磨钢板，使铲斗的强度更高；优化设计的二次圆弧外形，减少挖掘时沙石对斗体的挖掘阻力和磨损，更省力、更耐久。10.久保田建机（上海）有限公司KX1555挖掘机KX1555采用久保田自主研发、生产的V2403MDFE3发动机，额定输出功率达到29.2kW（40马力），排量2434mL，与久保田独有的负载感应液压系统相

25、匹配，可满足各种严酷场合的作业。发动机的负荷小，能避免流量的无谓损失，能够实现各种微动操作和复合操作。KX1555为无尾超小回转结构，可在狭窄地带自由作业。六、2016年挖掘机械市场特点1.销售止跌，工作小时数回升，市场初现回暖迹象2016年上半年，我国挖掘机械市场销量与2015年基本持平，下半年销量明显超过上年同期水平；2016年下半年市场总销量为32883台（其中国内市场销量29244台），同比增长59.3（其中国内市场增长67.0）。从省级行政区销售分布看，第三季度销售主要集中在云南、山东、江苏、四川和安徽等省份，增长最明显省份为河北、贵州、安徽、湖北和山西。挖掘机械分会调查统计显示，2

26、016年挖掘机械工作小时数出现回升，说明上游需求提升，市场初现回暖迹象。图 18 2016年我国挖掘机械工作小时数变化数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会挖掘机械市场自2012年开始下滑以来，仅2013年短时企稳，如今市场突然启动，是短暂反弹还是长期反转，仍有待进一步观察。但综合国内外经济形势以及历年市场销售特点，此次销售增长除受终端市场需求回暖拉动外，还受季节因素、灾后重建、二手机集中处置和排放标准升级等因素综合叠加影响。2.出口市场回暖，国际化步伐稳步推进随着国内挖掘机械企业在技术、品质和服务等方面的全面提升，国内挖掘机械产品己经具备走向国际市场的基本条件，随着“一带一路”等国际化发

27、展战略的深化落实，我国将会承担越来越多的海外建设项目，国内挖掘机械企业应该抓住机遇，拓展海外工程施工市场，提升品牌国际知名度。当然，国际化道路困难重重，国内企业面临着准入条件、差异化需求、市场开拓、渠道管理、法律法规和文化差异等诸多问题。但出口市场和企业海外布局仍具备巨大的潜力，有望成为未来挖掘机械行业重要的增长极之一。当前，三一重机有限公司、徐州徐工挖掘机械有限公司、广西柳工机械股份有限公司、中联重科股份有限公司、潍柴动力股份有限公司和江苏恒立液压股份有限公司等企业已经在美国、德国、荷兰、波兰、奥地利、巴西、印度和印度尼西亚等多个国家实现收购或建厂，国内品牌的国际化道路正在积极稳步推进。3.

28、地域销售出现分化，西南地区亮点突出从销售情况看，国内挖掘机械市场出现地域性分化，呈现出南高北低的基本格局。华北地区受去产能及减排压力的影响，挖掘机械市场需求疲软。东北地区在新一轮经济振兴汁划还不明朗的情况下，也难以在短期内实现销量的快速回升。华东、华中、西北地区市场相对稳定，华南、西南地区需求突出，涨幅高于全国平均水平，成为重要的挖掘机械市场。受益于“一带一路”等国家战略，西南地区在基础设施建设方面的投资明显增加，未来有望继续保持强势。4.产品结构分化，小型挖掘机械表现突出在2012年开始的行业下行期中，小型挖掘机械特别足以下的小型挖掘机械销量市场表现突出，成为行业的氓要亮点之一。得益于城镇化

29、建设深入、房地产投资增加以及因劳动力成本增加带来的机器换人需求等素，小型挖掘机械市场有望继续保持稳定。小型挖掘机械市场虽然销量占比高，但存在售价较低、利润率低和产品同质化严重等问题，在受到行业越来越多关注的同时，行业企业也应该客观看待小型挖掘机械市场的相对热度，保持理性竞合关系。5.二手挖掘机械市场和租赁市场火爆当前，挖掘机械市场产能过剩，市场存量大，加之新排放标准的实施，致使大量设备转入二手机市场。在经济整体发展不理想的情况下，二手机的低成本优势更加明显，二手机市场和租赁市场也随之火爆。当前我国二手机市场缺乏规范的管理机制，工程机械也尚没有强制报废要求，导致部分高污染、高能耗的陈旧二手设备过分流通，不仅扰乱市场秩序，阻碍新机销售，也加重了环境负担，有悖于低碳环保绿色发展的理念。时下，工程机械非道路国III标准己正式进入实施阶段，该项标准的实施也成为我国工程机械市场的一道分水岭，对企业技术、生产、配套、服务等诸多方面都提出了更高的要求。如果能借此机会规范二手机市场，建立二手机登记和报废制度，则可以有效地规范二手机市场，引导新机市场与二手机市场的平稳协调发展。七、未来发展趋势随着我国挖掘机械市场的逐步成熟，市场保有量己经达