整体视觉艺术创意行业分析报告.docx

1、整体视觉艺术创意行业分析报告2016年整体视觉艺术创意行业分析报告 2016年11月 一、行业管理51、行业主管部门和监管体制52、主要行业政策8二、软件和信息技术服务行业市场规模101、行业产生背景102、行业发展历程及现状113、行业发展趋势13（1）三维信息可视化带来全面发展契机13（2）虚拟现实技术及应用迅猛发展14（3）广电传媒行业的高清化改造提升了对本行业的要求15（4）传统媒体借力新媒体进一步“融合”转型16（5）“整体解决方案”将是未来产品的主流174、市场规模和市场容量18（1）传统媒体进入发展新常态18（2）各行各业对互联网的深度使用逐步加深19三、行业市场前景191、目标

2、市场受宏观经济形势影响相对较小192、非传媒客户的市场需求呈增长趋势203、3D虚拟现实图形图像技术将成为传媒娱乐的热门发展趋势22四、行业上下游关系22五、行业壁垒231、技术壁垒242、行业标准壁垒243、品牌及信誉壁垒254、跨界整合壁垒255、国家安全壁垒25六、影响行业发展的因素261、有利因素26（1）国家产业政策支持26（2）技术进步促进行业和市场的发展26（3）信息、通讯及网络技术深度融合推动下游行业加速变革27（4）国民经济增长带来的生活水平提高和文化消费升级282、不利因素28（1）对下游行业的发展政策的依赖28（2）优秀专业人才供应不足29七、行业主要企业简况291、国际

3、企业29（1）维斯(Vizrt)公司30（2）傲威（Orad）公司30（3）Adobe30（4）Autodesk312、国内企业31（1）新奥特（北京）视频技术有限公司31（2）北京水晶石数字科技股份有限公司31（3）北京星光影视设备科技股份有限公司32一、行业管理1、行业主管部门和监管体制行业行政主管部门是国家工业和信息化部。其主要职责是：拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；

4、统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。除受国家工业与信息化部的管理外，本行业的管理机构还包括国家科学技术部、国家广播电影电视总局、中国广播电视工业设备协会等。国家科学技术部的主要职责是：强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；管理国家级高新技术重点新产品工作；管理国家级高新技术产业开发区；促进高新技术出口及相关政策的制定。会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科

5、技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。行业下游客户主要是电视台和各传媒机构，因此国家广播电影电视总局的政策导向和行政管理对行业产生重要影响，其主要职责是：制定广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案；拟订相关技术标准和部门规章；对拟进入国内电视台、广播电视传输覆盖网和监测、监控网的有关产品实行入网认定准入制度。中国广播电视工业设备协会为国家工业与信息化部管理下的社会团体法人、行业性组织，其与本行业相关的主要职能是：组织研究与本行业有关的方针、政策和发展规划；协助主管部门组织制订或修订本行业产品的国家标准、专业标准和行业推荐性标准，并推动标准的贯彻实施；组织或参与产品质量的行检、行评

6、工作。行业内部组织管理机构主要是中国软件行业协会，其主要职责是：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；开展行业情况调查，提出本行业中、长期发展规划的咨询建议；贯彻落实与本行业相关的各项优惠政策；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作。2、主要行业政策本行业作为软件和信息技术服务业的重要组成部分，在文化信息传播领域发挥着越来越重要的作用。我国对软件和信息技术服务业非常重视，提出了一系列扶持、促进及优惠政策，主要如下：国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国发201540号：意见要求坚持融合创新。鼓励传统产业树立互联网思维，积极与“互联网+”相结合

7、。推动互联网向经济社会各领域加速渗透，以融合促创新，最大程度汇聚各类市场要素的创新力量，推动融合性新兴产业成为经济发展新动力和新支柱。国务院关于加快科技服务业发展的若干意见国发201449号：意见将科技服务内容及其支撑技术纳入国家重点支持的高新技术领域，对认定为高新技术企业的科技服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。结合完善企业研发费用计核方法，统筹研究科技服务费用税前加计扣除范围。加快推进营业税改征增值税试点，扩大科技服务企业增值税进项税额抵扣范围，消除重复征税。国务院关于印发服务业发展“十二五”规划的通知纲要-高技术服务业（2012）：重点发展高技术的延伸服务和相关科技支撑服务，突出研

8、发设计对提升产业创新能力和企业核心竞争力的关键作用，加快支撑产业结构调整的研发设计服务体系建设。推进各类面向行业应用的信息技术咨询、系统集成、系统运行维护和信息安全服务。加强数字文化教育产品开发和公共信息资源深化利用，构建便捷、安全、低成本的数字内容服务体系。“十二五”时期，高技术服务业营业收入年均增长18%以上，培育一批创新能力较强、服务水平较高、具有一定国际影响力的骨干企业，推动研发设计服务、知识产权服务、科技成果转化服务、信息技术服务、数字内容服务等高技术服务业做大做强，发展成为国民经济的重要增长点。软件和信息技术服务业“十二五”发展规划（2012）要求集中力量突破基础软件、新型网络化高

9、端软件等核心关键技术，形成一批拥有自主知识产权、市场地位领先的技术、产品和标准，初步建立安全可靠的产业技术体系。软件技术水平和产业化能力进一步提高，具备主要应用领域安全可靠解决方案的提供和实施能力。培育一批具有国际竞争力的龙头企业，扶持一批具有创新活力的中小企业，打造一批著名软件产品和服务品牌。到2015年，培育10家以上年收入超过100亿元的软件企业，产生3到5个千亿级企业。关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税【2000】25号）2000年财政部、国家税务总局、海关总署规定软件企业销售其自产的软件产品，2010年前可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税

10、负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。关于企业所得税若干优惠政策的通知（财税字【1994】1号）1994年国务院发布通知：1）软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税；2）国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10的税率征收企业所得税；3）软件生产企业的职工培训费用，可按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除；4）企事业单位购进软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，经主管税务机关核准，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最

11、短可为2年。本行业的下游行业主要包括传统广电传媒行业、教育行业、金融财经、互联网等各行各业，近年来国家针对不同行业出台了一系列政策指引，包括：国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知国办发201565号：通知指出要结合文化改革发展重大工程的实施，推进国家新媒体集成播控平台建设，探索三网融合下党管媒体的有效途径，健全相关管理体制和工作机制，确保播出内容和传输安全。广电传媒行业主管部门应按照广播电视管理有关政策法规要求，加强对从事广播电视业务企业的业务规划、业务准入、运营监管、内容安全、节目播放、服务质量、公共服务、设备入网、互联互通等管理。国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若

12、干意见国发201410号：意见提出到2020年，文化创意和设计服务的先导产业作用更加强化，与相关产业全方位、深层次、宽领域的融合发展格局基本建立，培养一批高素质人才，培育一批具有核心竞争力的企业，形成一批拥有自主知识产权的产品。文化创意和设计服务增加值占文化产业增加值的比重明显提高，相关产业产品和服务的附加值明显提高。重点任务之一是：推动文化产品和服务的生产、传播、消费的数字化、网络化进程，强化文化对信息产业的内容支撑、创意和设计提升，加快培育双向深度融合的新型业态。深入实施国家文化科技创新工程，支持利用数字技术、互联网、软件等高新技术支撑文化内容、装备、材料、工艺、系统的开发和利用。鼓励企业

13、应用各类设计技术和设计成果，开展设计服务外包，扩大设计服务市场。关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见：2014年中央全面深化改革领导小组提出将技术建设和内容建设摆在同等重要的位置；要适应新兴媒体传播特点，加强内容建设，创新采编流程，优化信息服务，以内容优势赢得发展优势。教育部关于国家精品开放课程建设的实施意见教高20118号：国家精品开放课程包括精品视频公开课与精品资源共享课，是以普及共享优质课程资源为目的、体现现代教育思想和教育教学规律、展示教师先进教学理念和方法、服务学习者自主学习、通过网络传播的开放课程。“十二五”期间，建设1000门精品视频公开课，其中2011年建设首批100门

14、，20122015年建设900门。教育部办公厅关于印发精品资源共享课建设工作实施办法教高厅20122号的通知：国家级精品资源共享课建设纳入“十二五”期间教育部、财政部实施的“本科教学工程”，教育部对上网后社会反响良好的课程，给予“国家级精品资源共享课”称号，有效期5年，并给予经费补贴。鼓励各地和高校投入资金支持精品资源共享课建设，并研究制定激励政策，引导高校和教师积极参与精品资源共享课的培育、建设和使用。上述政策为软件和信息技术服务业创造了良好的发展环境，一系列鼓励该行业企业发展的重要政策文件，政策连贯性较强，为本行业的企业提供了良好的发展平台和发展机遇。二、软件和信息技术服务行业市场规模1、

15、行业产生背景本行业是伴随信息通信技术及应用的迅速发展和不断深化，信息产业快速发展，软件与网络深度耦合而出现的。首先，随着信息技术的进步和广泛应用，软件和信息技术服务业加快向网络化、服务化、体系化和融合化方向演进。一方面，软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变；另一方面，以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务逐渐成为软件服务的主要模式，因此软件与硬件、应用和服务紧密融合逐步成为发展趋势。其次，文化创意和设计服务已贯穿在经济社会各领域各行业，呈现出多向交互融合态势。国家不断从战略高度强调文化创意对信息产业的内容支撑、创意和设计

16、提升作用，同时也强调支持利用数字技术、互联网、软件等高新技术支撑文化内容、系统等的开发和利用，加快文化企业技术改造步伐，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，这使得文化产业与科技技术的融合更加紧密。再次，计算机多媒体技术和广播电视产业的飞速发展，使得过去仅靠软硬件的简单集成已成为历史，艺术、技术和服务协同发展，软件产品开发企业和部分电子制造企业向整体视觉艺术解决方案的提供商转型。进入21世纪以后，广电传媒行业设备逐步开始了数字化、网络化发展的转型阶段，电视节目的形态和内容的进一步丰富深化。各电视频道越来越注重根据自己的风格和宣传需要进行频道包装，目的是提升节目的表现形式、提高用户关注度及加强电视台与

17、观众的互动。2、行业发展历程及现状本行业与中国广电传媒行业技术的发展密切相关，其发展历程大致可分为四个阶段：第一阶段，90年代以前，主要通过进口购买国外广电设备以及相关技术，国内厂商主要从事后期编辑制作中的中文字幕机开发。第二阶段，20世纪90年代以后是模拟设备向数字单机设备过渡的阶段，模拟技术与数字技术并存。在此阶段，国外公司的软件已不能完全满足国内用户的需求，因此，一些了解国内需求的国内软件开发商与国外厂商开始进行合作，针对上述特殊需求进行深层次开发，将硬件设备和软件工具进行集成。在这个阶段，国内厂商从开发中文字幕机过渡到开发非线性编辑系统。由于计算机多媒体技术的国际化和开放性，国内专业厂

18、家开发生产的多媒体专业广播电视设备，在性能、技术标准、质量、售后服务等方面均有大幅提升。第三阶段，从21世纪开始是广电传媒行业设备进入数字化、网络化发展的阶段。随着电视技术的迅猛发展，电视节目播出时开始采用三维在线图文包装技术，它可以依据播出串联单自动控制、实时渲染播出，且包装节目内容制作及修改更加灵活快捷，大大提高包装节目整体的制播效率。随后，图形可视化交互平台出现，增强了信息呈现的实用性和艺术性，加强与人的互动，实现了快速、准确地传达信息并有效地实现海量信息的价值。进入2011年以后，“全媒体交互式演播室”逐渐被行业所接受，媒体行业视频内容创作有了新的平台。如今，“整体视觉艺术集成”已经成

19、为一种趋势，用户不再满足于一台设备或机器所能实现的功能，而是追求整体的视觉艺术解决方案是否行之有效，是否贴切个性。至此，从传统的字幕机简单键入一些人名条和底滚字幕到在线包装炫丽、三维化的包装形式，从简单呆板的演播室设计到打破时空界限的实景和虚拟演播室互动，从单一屏幕有限的呈现表达到跨屏、多屏互动的应用在线、实时、大信息量、高质量的图形图像渲染、跟踪、处理已经成为电视包装技术发展的主流趋势，实时虚拟系统与实景的结合应用增强了节目的可看性，全媒体的信息交互平台也让电视节目呈现出了时效性更强、信息量更大特点。近年来，随着全媒体交互式演播室的广泛应用以及电视节目制作水平的不断提高，电视演播室节目内容生

20、产越来越呈现方式多样化、系统复杂化的趋势。同时，为了达到更好的节目呈现效果，需要引入各种类型的图文包装，摄录编播设备。如何更好地对这些设备进行管理，控制及协调应用，关乎到整个演播系统的安全性、稳定性及可靠性，业内开始探寻如何有效控制和管理各项设备和播出内容并保障播出安全，因此演播室自动化控制平台孕育而生，该系统平台能实现对演播室应用设备的智能化管理控制的功能，有效提升演播室节目内容生产效率。这一系列的变革，使国内的电视媒体与相关的企业始终关注于图形图像行业并开展了积极的探索，而艾迪普公司作为行业的领导者，始终引领着国内计算机图形图像创新应用领域的技术发展趋势和潮流。3、行业发展趋势（1）三维信

21、息可视化带来全面发展契机随着计算机图形图像技术的发展，人们早已不能满足于对二维世界的研究，继而开始向三维领域扩展，利用三维信息可视化技术增强图形图像的呈现效果已经成为数据信息资源的发展趋势。所谓三维信息可视化就是通过三维图形图像技术对数据信息资源进行视觉呈现，让人们以直观交互的方式实现对三维图形图像的观察和浏览，这样的方式旨在将人面对可视化信息时强大的感知认知能力与计算机的分析计算能力优势进行有机融合。如今三维可视化信息技术方兴未艾，广泛地应用于智慧城市建设、各行业大数据信息可视化呈现等领域。“智慧城市”建设所带来的数据量的爆发式增长产生了大量的数据，包括地图数据、交通流数据、人口流数据以及环

22、境监测数据等，这些数据是否有效利用并以智能的方式进行呈现，对于解决城市问题起到了举足轻重的作用，因此数据的整合、分析和呈现是建设智慧城市的核心问题，这也对计算机图形图像技术提出了更高的要求。2013年8月5日，住房和城乡建设部公布确定193个城市（区、县、镇）为2013年度国家智慧城市试点并预计“十二五”期间“智慧城市”IT设备的投资规模将达到5000亿元。借助于先进的三维信息可视化技术强大的表现力实现数据可视化成为建设智慧城市的核心和关键，对大数据信息实时、动态的显示将会帮助城市管理者更有效率地进行决策。有人说：“大数据时代是一座挖不完的金矿。”据预测，数据产生量将实现爆发式增长，预计在20

23、20年全球数据量将达到40ZB，大数据的产业规模将达到8000亿元。在大数据时代语境下，大数据在掀起信息领域变革的同时也引领了传媒行业发展方向和传播形式新变化。对于传媒行业而言，面对日益白日化的行业竞争，唯有增强信息、数据的可视化效果和表现力才能吸引受众注意力。传媒行业对三维信息可视化技术的应用十分广泛：品牌营销讲求可视化，信息传递讲求可视化，广告效果监测讲求可视化，大数据工具支持可视化。随着技术的猛进，让一切笼统、模糊的数据信息变得逻辑清晰、可看可感。对于传统的广电传媒行业，可将可视化技术应用于天气播报、新闻等领域，使得原本复杂、晦涩难懂的经济、气象数据转化成了直观的三维图像，极大地帮助制作

24、者分析数据和受众接收信息。随着大数据爆发时代的到来，三维信息可视化需求也呈现指数级快速增长态势，计算机图形图像核心技术以及视觉艺术解决方案的核心价值是提升人们对大数据海量信息洞察力、利用率以及增强受众对海量数据信息的感知力。随着技术快速发展，三维信息可视化技术正在加快走进更加广阔的行业及客户应用市场。（2）虚拟现实技术及应用迅猛发展虚拟现实技术诞生至今已经过二十多年的发展,被认为是本世纪计算机领域最重要、最新奇的研究之一，被认为是21世纪关键的高新技术之一，正在广泛地应用于军事、建筑、工业仿真、文化教育、计算机技术、航天、通信、医疗、娱乐和商业等方面。在大型展销活动中，不仅仅地展示产品，而利用

25、虚拟现实技术来详细地介绍其结构及性能，将给客户产生更加神奇的体验。在现代教学领域，虚拟现实技术能够为学生提供生动、逼真的学习环境，提高学生的想象力和学习兴趣；还可以通过虚拟现实技术来表现和阐明许多晦涩难懂的知识和理论，突破教学的重点难点。在娱乐领域，虚拟现实技术能够提供更为逼真的虚拟环境，从而使人们能够享受其中的乐趣并带来更好的娱乐感觉等等。如此广阔的应用领域当然对本行业的视觉艺术包装水平又提出了更高的要求，一方面在计算机图形图像渲染过程中要稳定、呈现效果丰富逼真，另一方面更加需要视觉艺术创意更能满足客户的个性化需求。这一切都将加大计算机图形图像技术和视觉艺术包装行业与虚拟技术的结合。供求关系

26、是一个虚拟现实行业能否快速发展的前提。目前来看，市场需求是很大的，而供应方面却略显不足，尤其是拥有核心知识产权，专利产品及服务质量过硬的企业并不多，行业整体缺乏品牌效应。艾迪普公司专注于虚拟现实与仿真领域的软硬件研发与推广，已具备了国际上比较先进的虚拟现实技术解决方案和相关服务。（3）广电传媒行业的高清化改造提升了对本行业的要求电视节目的高清化、超清化改造是广电传媒行业加大图形图像呈现效果领域投资的长期驱动力。这既是国家政策大力扶持和推广的方向所在，也是广电传媒行业面临激烈的市场竞争的必然选择。2008年我国有了第一个高清电视频道-央视高清，随着技术及运营体系的成熟，国家广电总局曾提出2015

27、年要在全国范围内建设100个高清电视频道。全媒体运营时代，在技术的支持下，电视台纷纷的进行了高清化的改造，适用了多年的标清的演播室已经逐个被取代。为适应高清化的改造与新时代节目直播的特点，全媒体交互式演播室登上了历史舞台，与之匹配的演播室图文包装系统也进入了观众的视野。广电传媒行业的高清化对内容生产的网络环境和工艺流程设计提出了更高的要求。媒体机构业务生态体系需要充分的衔接融合信息采集、编辑制作、媒资管理、发布、终端应用等各个环节，这对图形图像核心技术和视觉艺术整体解决方案的提供商提出了更高的要求。（4）传统媒体借力新媒体进一步“融合”转型融合媒体作为一种媒介发展的理念早已深入人心，通过媒体融

28、合服务平台可以实现大数据分析、信息内容共享、生产工具集合、资源统一调度等功能。传统的广播电视媒体需要利用IP化、云化等先进的IT技术手段，协助广播电视媒体打造智慧媒体平台，完成媒体融合的转型换代。按照国家用户加快了全台一体化网络系统及全台统一监控和监测系统的建设。2015年9月6日，国务院办公厅印发三网融合推广方案，加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。广电、电信业务双向进入分期分批扩大至全国，这一举措将进一步加快推动地面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。从目前电视台的发展状况来看，不少地方已经形成了电视台与电信运营商的IPTV

29、模式，以及电视台与第三方或独立的OTT模式，地方电视新媒体的形态越来越多样化。今后将会有更多电视台投身OTT业务，即利用统一的内容管理与分发平台，通过开放的互联网，向智能机顶盒提供高清的视频、游戏和应用等，例如将通过互联网传输的视频节目传输到TV上，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等等。（5）“整体解决方案”将是未来产品的主流在产品高度同质化的今天，“整体解决方案”不仅提供产品的销售，还提供相关的技术服务、维修保养服务、使用培训服务、金融保险服务等系列服务，最终将从销售和服务上实现增值。“整体解决方案”立足于产品本身，更为关键之处在于加入了由用户使用基础产品而派生出来的需求所创

30、造出的待满足的附加值。视觉艺术呈现是一个有机的整体，先进的技术、极具创意的设计方案、丰富的信息内容以及长效的增值服务缺一不可，如果将这些业务分割执行将极大地耗费人力、物力、财力等各项资源，尤其是沟通成本。“整体解决方案”的提出使得各个业务部门、各个业务环节互相联系、密切配合，正是在这一过程中创造了产品差异，改变了利润增长点，更好地培养了客户忠诚度，同时对于客户而言节约了资源和沟通成本，调高了办事效率。因此，整体解决方案将成为计算机图形图像行业发展的趋势。数字化、网络化和高清化已经成为电视节目的生产、制作、播出、传送、发行、收看等各领域发展的必然趋势，为包括本行业整体解决方案提供商在内的整个产业

31、链参与企业带来巨大的市场机会，同时也给行业带来了巨大的发展空间。4、市场规模和市场容量行业以图形图像技术为基础，致力于视觉艺术、内容研发等项目，服务于包括广电、教育、金融、展会、自媒体在内的各行各业。（1）传统媒体进入发展新常态“新常态”是2014年习总书记在河南考察期间提出的一个关键词。新常态下中国经济的整体增长态势已经由原来的“高速增长”转变为“中高速增长”。广电媒体作为传统媒体的代表，与中国经济发展休戚相关。2015年07月08日中国国家新闻出版广电总局发展研究中心编写的中国广播电影电视发展报告(2015)显示：2014年全国广播电视行业总收入达422627亿元，同比增长1316%，较2

32、013年1426%的增幅下降了11个百分点。由于国家经济形势的下行和新媒体的冲击，2015年上半年电视媒体广告投放同比减少4%，5年来首次呈现负增长态势，但是这并不代表行业进入“疲软”的状态。报告称，随着“互联网”时代的到来，广播电视媒体借助新媒体技术不断拓展经营空间，丰富创新了广告营收方式，探索出了一条多元盈利模式。广电市场的“新常态”依然为行业提供了长效的投资机遇。（2）各行各业对互联网的深度使用逐步加深互联网重新定义了普通大众获取知识、文化消费的方式。截至2014年，我国网民数量已经达到649亿，互联网普及率已经达到479%，网民数量已经跃居全球第一；手机网民规模达到557亿，总的移动互联网用户规模达到875亿。互联网已经成为普通大众获取信息的主流途径；从2014年开始，互联网首次超过电视成为第一大广告媒体。伴随着网络技术的发展，各行各业都加深了对互联网的利用三、行业市场前景