某地区汽车产业.docx

1、某地区汽车产业成都市汽车产业投资指南二八年八月 目 录 一、产业现状 3（一）产业基础 31. 经济总量情况 32. 行业增长情况 3（二）产业链情况 41. 整车 42. 零部件 43.代表企业介绍 5（三）市场概况 7二、投资环境 8（一）人力资源 81. 人力资源供给 82. 人力资源成本 93.人力资源服务 11（二）基础设施 111. 自来水 112. 电力 113. 天然气 124. 排污 135. 通讯及互联网 13（三）物流 131. 航空运输 132. 铁路运输 143. 公路运输 154. 水路运输 17（四）环保要求 181. 环境质量标准 182. 污染物排放标准 18

2、三、产业发展 19（一）产业政策 19（二）产业规划 201发展重点 202发展目标 20（三）一区一主业 201.一区一主业概况 202. 载体介绍 22（1）核心发展区 23（2）载货车生产点 23（3）客车生产点 23四、“5.12”汶川地震对成都市产业发展的影响 24（一） 汶川地震对成都市的影响 24（二） 汶川地震对成都市汽车产业的影响 25一、产业现状（一）产业基础1. 经济总量情况汽车产业是成都工业支柱产业之一，经过近十几年的稳步发展，已具备一定规模。全市现有汽车工业企业155户，其中整车及改装车生产企业16户，零部件企业139户，从业人员3.9万余人。2007年全市汽车产业实

3、现主营业务收入195.7亿元，同比增长15.68；工业增加值63.74亿元，同比增长19.56，占整个机械行业增加值的36以上；利税31.64亿元，同比增长64.11；实现利润18.26亿元，整车产量7万辆。汽车工业在成都工业所占比重示意图（2007工业增加值）2. 行业增长情况（见下图）2000-2007年成都汽车产量情况（二）产业链情况目前，全市初步形成了以整车（轿车、越野车、客车、载货车）及零部件开发、生产、贸易为一体的汽车工业体系。1. 整车我市拥有四川一汽丰田汽车有限公司、成都一汽汽车有限公司、成都王牌汽车集团股份有限公司和成都客车股份有限公司等整车企业16户，整车产品“COASTE

4、R”客车、“PRADO”越野车、“王牌”中轻型货车、“解放”牌货车、“远大”专用改装车和四川森田消防装备制造有限公司的消防车等在西部地区拥有较高的市场份额。2. 零部件 我市拥有中汽成都配件有限公司、成都正恒动力配件有限公司、天兴仪表集团公司、成都航天模塑股份公司、四川都江机械公司、成都丰田纺汽车内饰公司等汽车零部件生产企业139户，产品种类包括：汽车底盘、车身、柴油发动机、车桥、车用减震器、汽车仪表、各类电机、电瓶、汽车座椅、内饰件等产品，部分产品进入了上汽集团、北京吉普、广州本田、神龙富康、重庆长安、安徽奇瑞、浙江吉利等整车企业的配套体系。成都市汽车电子产品发展迅速，拥有四川红光汽车机电有

5、限公司、康达(成都)电子有限公司、四川大科星集团公司、成都锦江电器(电子)制造公司等汽车电子产品生产厂家。电喷发动机节气门体、车用空燃比氧传感器、出租车计价器、GPS、行车记录仪等已具备一定的生产规模和市场占有率。同时，拥有电子科技大学、四川大学等高等学府和电子信息产业部10所、29所、30所等国内著名的电子产品研发机构。3.代表企业介绍国际知名汽车企业07年产量成都代表企业介绍公司名称简介四川丰田汽车有限公司四川丰田汽车有限公司，是由中国第一汽车集团公司、日本丰田汽车公司和丰田通商株式会社三方共同出资创办的合资企业，是日本丰田汽车公司在中国的第一家整车制造厂。总投资9909万美元， 主导产品

6、为柯斯达商务车和霸道越野车。成都一汽汽车责任有限公司成都一汽汽车有限责任公司是由原四川旅行车制造厂在2002年10月加入中国第一汽车集团公司而成立的一家新公司。公司总人数1958人；占地面积29.1万平方米；总资产20.34亿元；固定资产净值3.95亿元。成都王牌汽车集团股份有限公司成都王牌汽车集团股份有限公司创建于1987年，是成都市“十一五”期间重点培育的百亿企业集团。公司现有4家控股子公司，2006年在全国汽车生产企业（含乘用车）中综合排名24位，其中，重型货车排名第12位，中型货车排名第4位，轻型货车排名第17位。成都客车股份有限公司成都客车股份有限公司（原成都客车厂）是国家建设部九五

7、规划的城市客车三大重点骨干企业之一。具备独立开发产品的能力和年生产大、中型客车2500辆的能力。中汽成都配件有限公司中汽成都配件有限公司是2000年8月由原成都汽车配件总厂改制组建成立，现为四川禾嘉实业集团公司(上市公司)全资子公司。公司现有设备580余台，资产总额23亿元。年生产能力达100万支，累计生产各型汽车发动机凸轮轴380余种。成都正恒动力配件有限公司成都正恒动力配件有限公司创立于1997年，专业生产汽车发动机汽缸体。产品包括微型车汽缸体、轻型车汽缸体、轿车汽缸体三大类型、十余种型号，年生产能力达45万台。天兴仪表集团公司成都天兴仪表（集团）有限公司是国家定点生产汽车仪表、摩托车仪表

8、和车用零部件的重点企业，是由中国兵器装备集团公司等多元股东共同出资设立的有限责任公司。现有职工1500人，资产总值4亿元，是国内规模较大的车用仪表生产（科研）基地之一。成都航天模塑股份公司成都航天模塑股份有限公司是从事模具及汽车内外饰件制造的专业化公司，是由中国航天科技集团燎原无线电厂控股，上海航天汽车机电股份有限公司等参股经营的股份制企业。成都丰田纺汽车零部件有限公司成都丰田纺汽车零部件有限公司，主营车身及汽车用座椅，内饰件及其构成零件，研究开发新产品，年营业额人民币 5000 万元/年-1亿元/年。（三）市场概况随着国内外汽车制造业向西部转移，消费增量也开始西移，以四川为代表的西部市场正成

9、为重要的增长点。占全国人口15的西部省份汽车保有量仅为全国汽车保有量的7.5。成都作为西部特大中心城市，汽车消费水平居全国前列、近几年一直保持20左右的增速，被誉为“私车第三城”，市场潜力巨大。二、投资环境（一）人力资源1. 人力资源供给（1）技术人才总量成都拥有各类专业技术人才155万人，列全国大中城市第四，西部地区第一，其中大专以上学历人员比例为70%以上，每年人才的递增率为8.9%。有中国科学院、工程院两院院士49人，其中24人（近50%）从事机械电子领域的研究工作。（2）高校学生数量成都市现有普通高校40所，其中部委直属大学5所，分别是四川大学、西南交通大学、电子科技大学、西南财经大学

10、和西南民族大学。2007年成都普通高校在校生总数为52万人，其中本科生30万人，研究生4.1万人，博士生9500人。成都高校相关情况 项目数量电子信息类专业20余个机械类专业30余个国家重点学科108个硕士点619个博士点299个博士后流动站41个（3）职业技术学校学生数量成都市有门类齐全的中等职业（普通中专，成人中专，职业高中）学校120所，毕业学生5.9万人，在校学生24.6万人。专业技术人员文化及年龄结构情况表分类所占人数所占比重大专以上文化程度37万人其中：研究生学历2万人4%大学本科15万人30%大学专科20万人40%其中：35岁以下20万人54%35至45岁12万人32%46至54

11、岁4万人11%55岁以上1万人3%2. 人力资源成本（1）工资水平成都市2007年12月起，城市最低工资650元。成都市外资企业（制造业）工资参考水平职位元/月高级管理级(工厂经理)2300-5000部门经理级(财务总监，物流经理等)1800-4000工程师(拥有2年工作经验)1500-3000工程师(不满2年工作经验)1250-2500技师/主管(拥有2年工作经验)860-1500熟练操作工(拥有2年工作经验)700-1500较熟练操作工(拥有1年工作经验)600-1300新操作工(技术学校新毕业生)580-1000（2）法定保险与福利目前成都市企业社保缴纳比例为31%。2006年度社会平均

12、工资为1440元/月，社会保险缴纳基数范围为864-4320元（144060%-14403）。成都市现行住房公积金缴纳比例为6%15%，公司可自主选择缴纳比例。（3）稳定性2003-2007年连续五年人才流动率均保持在8%以下，操作员工流动率在5%以下。近三年成都市的登记失业率为5%-3%。成都高校学生近2/3留在本地工作，随着INTEL、UNISEM、SMIC等跨国公司落户成都，省外人才和留学生人才越来越多地在成都工作。目前高新区内跨国公司人员招聘中人力供需比例,包括工程师、技术员、技术工人约为:20-30：1。3.人力资源服务四川省外商投资企业服务中心（FESCO）可为企业提供代办外商来川

13、就业手续、人才推荐、代招代聘、人事档案管理、代发工资、工资税收筹划、代办社会保险及住房公积金等全方位服务。（二）基础设施1. 自来水成都市自来水生产能力220万立方米/日，水源品质达GB5784，水压达到0.16兆帕。成都市经开区供水量50万立方米/日，水压达到0.3兆帕以上。生活用自来水价格1.55元/m3（含排污费）；工业用自来水价格2.05元人民币/m3（含排污费）。水消耗： 类别2012年2017年整车(万立方)197273零部件(万立方)372492合计(万立方)5697652. 电力成都市年供电量约132亿千瓦时。成都经开区属成都供电大网，供应系统架构为110千伏（国家主网供电），

14、现有变电站220千伏两座，110千伏六座，35千伏若干，有效供电总容量60万KVA以上。对企业实行不间断供电。工业用电为0.79元/kwh，商业用电为0.85元/kwh，生活用电为0.46元/kwh（都含税均价）。电能消耗： 类别2012年2017年整车（万度）2585034502零部件（万度）3039838029合计（万度）56248725313. 天然气成都市天然气供气总量25.2亿立方米。成都市天然气大管网向经开区日供气40万立方米，经开区所在地系浅层天然气富集区，储量达1500亿立方米，现经开区内有两家天然气供应公司，日供应气能力70万立方米。园区内天然气管道口径分别为219mm、15

15、9mm、108mm、57mm。工业生产用气价格1.60元人民币/m3。天然气消耗： 年份2012年2017年总计(万立方)155122404. 排污经开区内污水管网已铺设到位。10万吨/日污水处理厂一期工程（4万吨/日）已投运，污水处理厂处理后排放标准达到GB8978-96三类水域一级排放标准。本文出自全自动洗车机,5. 通讯及互联网成都是中国八大通信枢纽之一，“八纵八横”光纤干线网节点，已实现长途和市话交换、传输数字化，开通180多个国家和地区以及国内600多个城市之间的通讯业务。成都市互联网接入带宽为60G/S。（三）物流1. 航空运输成都双流国际机场是中国6大空港之一,中国西部最大航空枢

16、纽。2006年货运量达到38.1万吨，旅客吞吐量达1628万人次，起降架次为15.6万次，在全球机场排名第83位，货邮吞吐量在全球机场排名第58位，居中西部第一位。2007年旅客吞吐量突破1800万人次。国内外20多家航空公司在成都开通了国内航线72条，国际航线和国际包机航线31条，日均进出港航班达400多架次。2. 铁路运输（1）概况成都是西南地区最大的铁路枢纽，成渝、宝成、成昆、达成四大铁路主干线交汇于此，现有成都东站、成都南站、成都西站、青白江大湾车站四个主要铁路货运站场。2007年4月，铁道部投资17亿元建设的成都北编组站正式开通。该编组站是我国铁路建设史上第一次新建规模为双向三级六场

17、，并一次建成的技术先进、规模最大、能力最强的路网性枢纽编组站。同时，铁道部规划在青白江城厢投资11.7亿元建设亚洲最大的铁路国际集装箱中心站，年吞吐量为220-250万标箱，预计2009年上半年投入使用。此外，铁道部正在改造建设沪（上海）汉（武汉）蓉（成都）货运快速铁路，形成联接东部与西部的铁路货运大动脉，预计“十一五”期间将建成通车。（2）货物出海通道目前成都进出口货物铁路通道港口是上海、深圳、天津、南京、青岛、连云港等沿海港口。成都已开通了到上海、深圳、天津、南京、广州、徐州、连云港、兰州等地的九条铁路货运五定（即定点、定线路、定班次、定时间、定价格）班列。与普通货物列车相比，其运行速度快

18、、到发时间固定、运输价格低。铁路集装箱运输价格信息 单位：元目的地1吨10吨20吨40吨深圳北236.652960.575997.0911112.38上海杨浦-2208.844499.558326.43上海北郊174.32198.344477.748287.82天津北159.741982.644098.85-天津港-4195.977519.42天津南160.041986.744107.55-连云港-3993.917178.123. 公路运输经过成都和以成都为起点的国道主干线和国道干线共八条，其中国道主干线两条（内蒙二连浩特至云南河口公路、上海至成都公路），国道干线六条（北京至昆明公路、兰州至磨

19、憨公路、成都至那曲公路、上海至樟木公路、厦门至成都公路、广州至成都公路）。在四川省公路网布局中，成都是四川省公路网的支撑点。此外，成渝、成绵、成乐、成雅、成南、成灌、成彭、绕城、成温邛10条高速公路已建成通车，初步建设成了以成都市区为中心的环状加放射的道路网络格局。成都现已开通到宜宾、乐山、雅安、重庆等9个周边城市的城际公路货运班车。成都市有两条公路出海通道：成都北海出海通道和成都重庆上海出海通道，可以承担公路集装箱的出海重任。成都至港口公路集装箱运输基础信息运行期间目的港运行线路里程（公里）运行时间（小时）集装箱尺寸运价（元）单程成都上海洋山港成都西安商丘南京苏州上海25082天40英尺12

20、500成都深圳盐田港成都重庆贵阳南宁广州深圳24002天40英尺13000成都天津天津港成都西安郑州石家庄天津22302天40英尺12500成都连云港连云港成都西安商丘连云港24912天40英尺130004. 水路运输距离成都市最近的主要港口有乐山港、泸州港和重庆港。乐山港距离成都144公里，有成都乐山高速公路相连接；泸州港距离成都290公里，有成都泸州高速公路相连接；重庆港距离成都290公里，有成渝高速公路连接。港口货物吞吐量（万吨）集装箱吞吐量（万 标箱）最大起重能力（吨）航道备注重庆港8005180待三峡工程蓄水完成后，万吨级轮船可直达重庆港。泸州港202.535三级航道可供1000-1

21、500吨船舶停靠乐山港202.535（为专用大件货物运输码头500吨）三级航道可供1000-1500吨船舶停靠（四）环保要求1. 环境质量标准 项目标准备注环境空气执行环境空气质量标准GB3095-1996中的二级标准氯化氢、氨、硫酸雾、氯气执行工业企业设计卫生标准（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度地表水执行地表水环境质量标准GB3838-2002III类水域标准声环境执行城市区域环境噪声标准GB3096-93中的3类标准2. 污染物排放标准项目标准备注废水排放执行污水综合排放标准GB8978-1996三级标准废气排放废气排放：执行大气污染物综合排放标准GB16297-199

22、6中的新污染源大气污染物排放限值，二级标准。氨：执行恶臭污染物排放标准GB14554-93。天然气锅炉烟气：执行锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001二类区域标准。厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准GB12348-90中的III类标准。三、产业发展（一）产业政策为按成都市产业布局规划进驻开发区的企业提供稳定、强有力的政策支持。入驻企业可享受国家西部大开发的优惠政策、开发区的优惠政策，地方政府还会根据项目的技术含量、投资规模、投资强度、吸纳劳动力数量等情况，对客商“一企一策”量身定做更优惠的政策。（二）产业规划1发展重点按照我市汽车产业发展规划，支持国内外汽车企业到成都建立生产基地。重点培

23、育轿车、做大越野车、做强载货车、做优客车，延伸配套产业链，发展汽车服务业。2发展目标力争到2010年，全市汽车产量达到25万辆，汽车工业总产值达到400亿元；到2015年，汽车产量达到70万辆以上，汽车工业总产值达到1200亿元；到2020年，汽车产量达到100万辆，汽车工业总产值达到1700亿元。（三）一区一主业1.一区一主业概况根据成都市人民政府关于加快工业集中发展区建设发展的试行意见的目标要求，坚持科学发展、科学建设、科学管理的原则，进一步优化完善全市工业集中发展区规划，加快基础设施建设和配套设施建设，创新管理体制和运行机制，形成产业特色突出、配套功能完善、承载能力强、质量效益显著、可持

24、续发展的工业集中发展区。到2010年，全市工业集中发展区规模以上工业增加值达1300亿元以上，工业集中度达70%以上。建成年销售收入超过100亿元的工业集中发展区10个，其中超过300亿元的5个。工业集中发展区内重点支持的增加值比重达到70%。成都市工业集中发展区“一区一主业”产业定位序号名称重点支持产业禁止发展产业1成都高新区电子信息（含软件）及生物医药产业1. 制糖2. 味精制造（分装除外）3. 印染4. 皮革糅制5. 人造原油生产6. 炼焦7. 核燃料加工8. 再生橡胶制造9. 金属冶炼（压延加工除外）2成都经开区以汽车整车（含工程机械）及配套零部件为主的现代制造业3成都石化基地石化产业

25、4锦江区以创意设计及电子信息服务为主的企业总部5青羊区以航空模具产业为主的企业总部6金牛区以电子信息服务为主的企业总部7武侯区以轻工设计及软件开发为主的企业总部8成华区以机电研发为主的企业总部9温江区电子机械产业10青白江区冶金建材产业11新都区精密机械制造业（新繁镇：家具产业）12都江堰市机电及软件产业13彭州市塑料制造业14邛崃市天然气化工产业15崇州市以制鞋为主的轻工业16金堂县新型建材制造业（淮口镇：纺织制鞋业）17双流县光伏光电及机电产业18郫县精密机电制造业（安德镇：川菜原辅料加工业）19大邑县轻工机械制造业20蒲江县食品饮料制造业21新津县以新能源、新材料为主的化工产业2. 载体

26、介绍成都汽车产业布局为“一区三点”。按照“一区一主业”要求，对新建的整车及关键配套零部件项目全部进入核心区（成都经开区）。（1）核心发展区（成都经开区）以成都一汽汽车有限公司、四川一汽丰田汽车公司、成都高原汽车有限公司等企业为龙头，在成都经开区建设整车及零部件生产制造基地。整车生产区在成都经开区南部新区建10.5平方公里的整车生产制造区。零部件配套产业园在成都经开区内建5.8平方公里的零部件配套产业园。汽车制造物流园区在成都经开区内建1.2平方公里的物流园区。（2）载货车生产点（青白江区）以成都王牌汽车集团股份有限公司为龙头，在青白江建设载货车及配套零部件生产基地。（3）客车生产点（温江、郫县

27、）支持四川南骏汽车有限公司做优做强。支持成都客车股份有限公司做优做强。布局示意图：四、“5.12”汶川地震对成都市产业发展的影响（一） 汶川地震对成都市的影响成都市毗邻地震断裂带的都江堰市、彭州市、崇州市的部分地区遭受巨大损失，遇难4304人, 直接经济损失逾958.4亿元，但2007年都江堰市、彭州市、崇州市三个受灾县市GDP仅占全市总量的9%。全市主城区和重要的工业发展区域受到影响较小。除重灾区外，我市其他区域内的企业受损较轻。截至6月2日，全市94.82%规模以上工业企业已恢复正常生产。专家评述： “由于汶川地震使地壳聚集起来的能量得到释放，因此未来两百年内成都不会再发生八级以上的大地震

28、，成都至少可以安全两百年以上。” - 中国著名地质科学家、中科院院士刘宝珺教授“龙门山断裂带滑动速率的缓慢还导致强震复发周期的加长，估计龙门山断裂带8级强震的复发间隔至少在3000-5000年以上 。” - 中国地震局地质研究所所长、国家汶川地震专家委员会南北带地震构造研究组组长张培震（二） 汶川地震对成都市汽车产业的影响1. 近期影响轻微总体上，地震未对成都汽车产业企业生产和建设造成较大的直接影响，企业受损情况普遍较轻，绝大部分企业仅存在部分墙体开裂、玻璃窗损坏等现象。震后初期企业普遍出现短暂停产、停工情况，但很快在5月13-16日相继恢复生产和施工。受灾相对较重的地区彭州、崇州、邛崃、大邑

29、等地区几乎没有汽车产业企业。2. 对中远期发展有刺激作用四川地震灾后重建任务艰巨，实施四川灾后重建预计耗时8年，其中2008年至2010年为三年恢复重建时期，2011年至2015年为五年发展、提高时期。四川灾后重建总投资将超1万亿元。随着重建工作的展开，预计成都市汽车及工程机械制造业将获得新的发展契机，特别是载货车、各类专用车、工程及建筑机械等生产企业将迎来新的市场。此外，由于轿车、MPV（多用途汽车）、SUV（运动型多用途车）在市民避灾、自愿者救灾中发挥了积极作用，市民购车踊跃，刺激了市场需求，对成都市乘用车产业发展也带来了一定的机遇，具体情况见下表。类别单位市场需求规模带动产业房屋农村居民用房万套350汽车、工程机械及其配套设施城镇居民用房100校舍面积万平方米1797.9基层卫生机构700万平方米1.1交通19条国省干线公路公