北斗卫星导航定位行业研究报告.docx

1、北斗卫星导航定位行业研究报告北斗卫星导航定位行业研究报告报告首先介绍了北斗卫星导航定位行业概况，涉及行业属性、行业分类及 产业链等内容；然后描述了北斗卫星导航定位行业的市场运行情况，包括市场 现状与市场规模预测；接着详细介绍了北斗卫星导航定位行业的监管体制及政 策、行业特点、技术状况、竞争格局及行业准入等内容；最后对北斗卫星导航 定位行业的风险进行了提示。一、行业概况1、 行业属性根据中国证券监督管理委员会发布的上市公司行业分类指引( 2012年修订)，北斗卫星导航定位行业归属于 “C3计算机、通信和其他电子设备制造 业”根据2011年国家统计局颁布的最新修订的国民经济行业分类(GB/T475

2、4 2011 ),北斗卫星导航定位行业归属于 “C3计算机、通信和其他 电子设备制造业”大类下的“ C392通信终端设备制造业”根据股转公司挂牌 公司管理型行业分类指引，北斗卫星导航定位行业归属于 “C39221信终端设 备制造业”。2、 行业分类北斗卫星导航定位行业按照应用服务群体，可分为两大类市场：一是面向 专业用户和用途的专业应用市场，例如测绘、航海、航空、国防、时间同步以 及机械控制等。二是面向大众用户的大众应用市场，例如手机导航、车载导航 及车辆监控系统等。北斗卫星导航定位行业按照功能划分，大致可简单的分为军用功能和民用 功能。军用功能如运动目标的定位导航、为缩短反应时间的武器载具发

3、射位置 的快速定位、人员搜救、水上排雷的定位需求等。这项功能用在军事上，意味 着可主动进行各级部队的定位，也就是说大陆各级部队一旦配备 北斗”卫星导航定位系统，除了可供自身定位导航外，高层指挥部也可随时通过 北斗”系统掌握部队位置，并传递相关命令，对任务的执行有相当大的助益。换言之，大 陆可利用 北斗”卫星导航定位系统执行部队指挥与管制及战场管理。民用功能 包括个人位置服务、气象应用、道路交通管理、铁路智能交通、海运和水运、 航空运输、应急救援、指导放牧等。3、产业链结构产业链环节主要厂商天线航天772所、振芯科技、四创电子、海格通信、中海达-H- LJL 心片和讯芯通、泰斗电子、东方联星、振

4、芯科技、复旦微电子、海格通信板卡北斗星通、振芯科技、江苏三友、四创电子、合众思壮、同州电子、华 力创通GIS/地图超图软件、四维图新、数字政通、高德软件、合众思壮等模拟源国防科技大学、华力创通、东方联星终端振芯科技、北斗星通、华力创通、海格通信、星地恒通、中电 54所、国防科大系统集成、运 营中国电信、振芯科技、北斗星通、上海普适等全球卫星导航系统已进入加速部署和升级建设高峰期，据 GSA统计，2010-2020年全球卫星导航系统市场规模将由 770亿美元增长到2,200亿美元, 10年增长2.85倍，年均复合增长率达到11%，其中我国北斗导航系统建设是 未来10年全球卫星产业快速增长的主要动

5、力。根据中国卫星导航定位协会的统 计，我国卫星导航市场规模已经从 66亿元上升至2014年的1,343亿元，实现 年均复合增速35%的较大增长。近三年来随着我国自主研发的卫星导航技术取 得了较大突破，以及国家坚定不移地予以政策上的大力扶持，北斗导航产业从 零到有，异军突起，实现迅速发展，上游芯片以及下游终端等出货量呈现出指 数级增长态势。我国导航市场需求旺盛，北斗产业高成长可期。随着北斗系统 不断向民用领域拓展，加上相关政策的扶持，北斗卫星导航系统将在大众消费 市场逐步推广普及，预计到2020年对国内卫星导航市场的贡献率将达到 60%，重要应用领域达到80%以上。按照国家卫星导航中长期发展规划

6、，2020 年我国卫星导航产业产值将达到4,000亿。根据届时北斗实现60%的贡献率测资料来源：国家卫星导航中长期发展规划2、行业发展趋势我国北斗二代系统自2012年实现亚太区域组网后迅速崛起，不仅表现在北斗卫星升空数目不断增加，而且带动下游服务应用产值不断提升。截至 2015年底，我国现有北斗卫星数目达 21颗，成为覆盖亚太区域服务卫星数目最为密集，差异化优势最为明显的国家。北斗作为我国自主研发的 国字号”重点卫星工程，是我国卫星导航国产化的代表，也是国家大力扶持的战略新兴产业，具 有率先发展的优势，未来面临广阔空间。至V 2020年，我国将建成由5颗地球 静止轨道和30颗地球非静止轨道卫星

7、组网而成的北斗卫星导航系统，实现全球 区域覆盖，并且在国内精度达到2.5米。目前，GPS在全球市场的占有率约为 95%，是中国北斗系统在国内市场拓展以及全球化进程中最强有力的对手。预 计2020年北斗全球导航系统建成时，其全球定位精度可与 GPS相抗衡，亚太 地区定位精度甚至会更高。虽然北斗导航在技术指标上和 GPS相比依然处于劣势，但预计随着北斗自身技术的提升，特别是亚洲组网的完成，政策扶持力度 的加大以及下游产业规模的扩大，在未来几年北斗将可以与 GPS抗衡，并逐步取代GPS同时，国家也在支持和推动北斗卫星导航系统应用，这也极大地推 动了北斗卫星导航的应用发展。另外，卫星导航产业已经到了向

8、规模化、大众化和全球化发展的关键转折 点。可以预期的是在未来3到5年内，卫星导航产业将开始爆发性增长。为了 打破GPS垄断的格局，也随着各大卫星系统的日益完善，各大系统之间的相互 兼容已是大势所趋。从应用面来看，大众消费市场已成为目前卫星导航产业发 展的重心和依托，北斗导航在大众消费市场上提供的主要服务包括，智能终端 导航服务、车辆导航服务以及社区导航服务。随着卫星导航技术深入行业应用 以及在大众消费市场的进一步普及，这一产业市场将快速打开。国务院办公厅 2013年印发国家卫星导航产业中长期发展规划中明确到 2020年，我国卫 星导航产业规模将超过4,000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在

9、国民经 济重要行业和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐步推广普及。其中， 扩大大众应用规模是我国卫星导航产业的重要发展方向和主要任务之一。规划 重点指出导航产业要适应车辆、个人应用领域的卫星导航大众市场需求，重点 推动卫星导航功能成为车载导航和智能手机终端的标准配置，促进其在社会服 务、旅游出行、弱势群体关爱、智慧城市等方面的多元化应用，推动大众应用 规模化发展。占据导航市场80%的大众消费应用将是北斗产业未来长期稳定的 驱动力。三、行业监管体系及政策1、行业主管部门及管理体制北斗卫星导航、定位、通信及授时产品属于民用的高科技产品。在该领域 公司所属行业行政主管部门是国家工业和信息化部。工

10、信部主要负责工业行业 和信息化产业的监督管理，其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业 政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管 理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。此外，国家实施 软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度，软件著作权登记的主管部 门是国家版权局，中国版权保护中心为国家版权局认定的软件著作权登记机构 行业协会主要是中国计算机行业协会和中国软件行业协会，主要负责产业及市 场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门 提出产业发展建议与意见等。协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键 项目外，基本按市场

11、规律运作。2、行业政策卫星导航定位行业属于国家鼓励发展的高新技术产业和战略性新兴产业， 受到国家的鼓励和大力扶持。近年来，国内针对行业监管的主要法律法规和鼓 励性产业政策如下：序号主要法规及政策颁布单位实施 时间主要内容1国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）发改 委、 财政部、国防 科工 局2015 年10月提出“三步走”发展规划，国家将在政策、投资、 税收等方面给予全面支持。2关于组织开展北 斗卫星导航产业重 大应用示范发展专 项的通知发改委、财政 部2014年6月提出了北斗产业在 8个行业领域的示范应用，包 括电力授时、公安警务、建筑安全监测、海关 物流监管、保险综合

12、应用、海洋开发利用、林 业生态保护和消费电子。4国家卫星导航产 业中长期发展规划国务 院2013 年10月明确提出，到2020年，我国卫星导航产业创新 发展格局基本形成，产业应用规模和国际化水 平大幅提升，产业规模超过 4000亿元，北斗卫星导航系统及其兼容产品在国民经济重要行业 和关键领域得到广泛应用，在大众消费市场逐 步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献 率达到60%，重要应用领域达到 80%以上，在全 球市场具有较强的国际竞争力。5国务院关于促进 信息消费扩大内需 的若干意见国务 院2013年8月加快推动北斗导航核心技术研发和产业化，推 动北斗导航与移动通信、地理信息、卫星遥感、 移

13、动互联网等融合发展，支持位置信息服务(LBS)市场拓展。在交通、减灾、电信、能源、 金融等重点领域开展规范应用。6关于促进信息消 费扩大内需的若干 意见国务 院2013年8月加快推动北斗导航核心技术研发和产业化，推 动北斗导航与移动通信、地理信息、卫星遥感、 移动互联网等融合发展，支持位置信息服务 (LBS)市场拓展；鼓励智能终端产品创新发 展。面向移动互联网、云计算、大数据等热点， 加快实施智能终端产业化工程。7交通运输部关于 推进公交都市创建 工作有关事项的通 知父通 运输 部2013 年7月对公父都市创建城市加快建设城市综合客运枢 纽、城市智能公交系统、城市快速公交运行监 测系统给予政策

14、及资金支持，并将创建城市推 广应用清洁能源公父车辆纳入父通运输节能减 排专项资金支持范围。8“十二五”国家 自主创新能力建设 规划国务 院2013年5月将“卫星移动通信”列入战略性新兴产业进行重点 建设。9加快推进“重点 运输过程监控管理 服务示范系统工程” 实施工作的通知父通 运输 部2012 年12月自2013年1月1日起，各示范省份在用的“两客 一危”车辆需要更新车载终端的，应安装北斗 兼容车载终端；所有新进入运输市场的重型载 货汽车和半挂牵引车应加装北斗兼容车载终端。10导航与位置服务科技发展十二五专 项规划科技 亍部2012年9月面向培育导航与位置服务产业和构建国豕疋位 导航授时体系

15、的重大需求，与北斗卫星导航系 统建设协冋攻关，加强创新能力和技术支撑体 系建设；研发自主的核心系统，突破制约产业 发展的核心关键技术；加快科技成果转化，拓 宽导航与位置服务应用领域；促进北斗导航系 统应用与产业化，完善自主的导航与位置服务 产业链；形成自主可控的导航与位置服务能力， 全面提升我国导航与位置服务产业核心竞争力。11国务院关于加强 道路交通安全工作 的意见国务 院2012年7月明确规定旅游包车、三类以上班线客车、危险 品运输车和校车应严格按规定安装使用具有行 驶记录功能的卫星定位装置，卧铺客车应同时安装车载视频装置，鼓励农村客运车辆安装使 用卫星定位装置。重型载货汽车和半挂牵引车

16、应在出厂前安装卫星定位装置，并接入道路货 运车辆公共监管与服务平台。12关于大力推进信 息化发展和切实保 障信息安全的若干 意见国务 院2012年7月加强统筹规划，积极有序促进物联网、云计算 的研发和应用。实施工业电子产品提升工程， 推进信息技术与工业技术融合创新，提高汽车、 船舶、机械等产品智能化水平。13“十二五”国家战略 性新兴产业发展规戈膠国务 院2012年7月发展北斗兼容型导航终端以及数字化综合应用 终端等产品；制定鼓励民营资本进入卫星及应 用领域的政策。14测绘地理信息发展“十二五”总体规戈纲要国家 测绘 J地理信息 局2011年6月加强北斗导航定位系统测绘应用，完善配套政 策，推

17、进应用项目组织实施。15当前优先发展的 咼技术产业化重点 领域指南（2011年 度）发改 委、科技部2011年6月将卫星导航应用服务系统列入当前我国优先发 展的咼技术产业。16公路水路交通运输信息化“十二五”发 展规划父通 殳运输 部2011年4月推进我国第二代卫星导航系统在交通安全、船 舶航行、交通基础设施监测监控、公路运输和 公众出行等领域的民用化应用建设。四、行业基本情况分析1、 行业特点随着北斗卫星导航系统建设向全球覆盖不断发展，其应用从军用领域、行 业领域向大众消费逐步迈进，产业链逐渐完善。作为高新技术产业和战略性新 兴产业，在国家的大力扶持下，其成长速度将高于整体经济发展的增速。2

18、、 行业现状20世纪80年代到90年代，我国提出北斗卫星导航系统建设的 三步走”规 划：第一步是试验阶段，主要为 北斗”卫星导航系统建设积累技术经验、培养 人才，研制基础设施设备等。2000年我国建成了北斗卫星导航试验系统，中国 成为了世界上第三个拥有自主卫星导航系统的国家。第二步是到 2012年，我国建成覆盖亚太区域的北斗卫星导航定位系统，即 北斗二号”区域系统。第三步是到2020年，建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统，形成全球覆盖能力目前，北斗已经进入到第二步，即覆盖亚太地区的试运行北斗卫星系统。2012年12月27日，北斗卫星导航系统已正式提供区域服务，信

19、号覆盖西至 波斯湾霍尔木兹海峡，东至美国中途岛西部，北至俄罗斯腾达，南至澳大利亚、 新西兰南部海域。2014年，国际海事组织海上安全委员会正式将中国的北斗系 统纳入全球无线电导航系统，这意味着继美国的 GPS和俄罗斯的GLONASS后,中国的导航系统已成为第三个被联合国认可的海上卫星导航系统。北斗全球组 网加速建设中在完成亚太组网之后，北斗卫星导航系统开始推进全球组网的进 程。2015年，我国先后成功发射了第17、18、19颗新一代北斗导航卫星，这 标志着北斗卫星导航系统向全球覆盖的建设目标迈出坚实一步。在北斗导航产业推广方面，目前已经完成初期市场培育，正在从行业应用 拓展到大众应用，产业呈现

20、快速发展局面。国内北斗卫星导航产业也已初步形 成了基础产品（天线、芯片、板卡等）、应用终端、系统应用和运营服务等较 完整的产业体系。从产业链来看，我国北斗卫星导航系统已经初步形成了从芯片制造、导航 地图、终端到系统集成、运营服务的产业链条。但北斗卫星导航应用发展还存 在着北斗基带芯片研发起步较晚、终端设备成本高昂、基于北斗的行业应用整体解决方案还不完善等核心问题。北斗导航终端产品主要是指地面用户使用的 各种类型的终端接收机，主要由GNSS天线、GNSS板卡及信息输出显示部件构 成。目前国内较多北斗类企业的重点发展领域在导航应用终端这个环节，终端 按照用途可分为导航终端、测量终端和授时终端。导航

21、终端可以根据北斗系统 实时给出的运动物体的位置和速度为客户提供路线规划服务，分为民用导航终 端和军用导航终端。测量终端主要用于专业的测绘领域，如精密大地测量和精 密工程测量。这类终端，借助国家 CORS系统，可以实现毫米级定位，但是仪 器结构复杂、价格昂贵。授时终端常用于金融、天文台及无线电通讯的时间同 步，其主要原理是利用导航卫星提供的高精度原子钟进行授时。导航设备的应 用的范围主要包括地理数据采集、高精度测量、车辆监控调度及导航服务、航 空和航海应用、军用、时间和同步、机械控制和消费应用。北斗导航主要应用的行业有航空、海洋渔业、交通运输、测绘及 GIS采集 等。我国近几年也开始通过启动行业

22、应用示范工程，在相关行业中推广北斗导 航的应用，进而推动北斗导航产业化的发展。目前已经开展的北斗应用示范项 目包括中国气象局基于北斗的大气海洋与空间检测运行运用，广东省基于北斗 的公务车管理示范，交通运输部的重点运输过程监控管理服务示范系统工程等。 农业部、中国电信、国土资源部、公安部等也都在积极开展北斗的示范应用。3、行业竞争格局（1）行业竞争情况在全球范围来讲，导航终端产品应用广泛，不同细分终端领域均存在龙头 企业，依靠规模效应占据大部分市场，其他小企业较难与其竞争。 Trimbel是高精度测量领域的全球著名厂商，一直在 GPS技术开发和实际应用方面处于行业 领先地位，占据了国际高精度市场

23、的 40%以上的份额。TomTom和Garmin是 全球著名的便携式终端产品PND的生产厂商。在车载导航领域，日本的发展领 先全球，诞生了一批国际知名的车载导航硬件生产企业，如日本电装、阿尔派、 先锋和爱信AW株式会社等，基本占领了日系车载导航硬件领域。目前我国导 航应用终端市场整体较为混乱，市场竞争较为激烈。主要体现在以下方面：1） 行业内企业数量众多，企业间在技术、产品性能方面差异较大；2） 市场还没出现具有较强领导力的品牌，市场较为知名的品牌之间的差距 较小；3）产品质量良莠不齐，假冒伪劣产品层出不穷（2）行业内主要厂商公司名称业务领域公司特点北京北斗星通 导航技术股份 有限公司（002

24、151）卫星导航、惯性导航、光电 导航、位置信息运营服务、 汽车电子与导航。北斗系统主管部门授权许可、专门从事北 斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营 机构；同时与国际领先的 GNSS企业有战 略合作；公司承研过国家 “ 863计划课题研究、国家发改委产业化示范工程等，自主 积累了支撑公司三大业务的卫星导航定位 产品技术、基于位置的信息系统技术及基 于位置的运营服务技术。北京神州天鸿 科技有限公司导航产品和通讯产品，并提 供运营和系统集成服务。国内最大的北斗卫星系统民用运营公司, 获得了北斗卫星主管部门颁发的北斗一号 系统民用服务分理许可证；拥有自主知识 产权的先进应用技术、系统和设备；并主

25、持起草了多部行业标准规范。成都国腾电子 技术股份有限 公司（300101）北斗卫星导航应用关键兀器 件、特种行业高性能集成电 路、北斗卫星导航终端及北 斗卫星导航定位应用系统。多项技术和产品取得突破性进展，基带芯 片设计方面达到冋行内领先水平；基于核 心芯片技术，公司率先研制出国内第一款 用于某特种行业的车载多模 /简配型一体机； 主研制的20多个型号的北斗终端已广泛应 用于海洋渔政、森林防火、水利监控、电 力授时等领域，总体市场占有率达 40%以上航天恒星科技 有限公司主要从事卫星应用系统集成、 终端设备制造和卫星运营服 务，业务范围涵盖卫星遥感 与综合应用领域、卫星通信、 卫星导航、信息传

26、输与处理 及卫星地面运营服务等领域。即中国航天科技集团公司第五研究院 503所，是中国航天科技集团公司卫星应用研 究院的主要支撑单位。母公司为中国东方 红卫星股份有限公司，子公司有航天天绘 科技有限公司和航天中为科技有限公司。 公司连续多年获得中央国家机关文明单位 称号。上海海积信息 科技股份有限 公司（833521）主要从事卫星导航设备核心 组件、终端产品及基于高精 度位置服务的应用系统的研 发、生产与销售。产品包括GNSS天线、GNSS高精度 板卡、GNSS高精度接收机 以及基于高精度位置服务的 应用系统（智能驾培系统、 智能农机系统）等三大业务。 下游客户主要包括GNSS专 业应用领域内

27、的终端设备企 业和基于高精度位置服务的 行业终端企业及最终客户。公司是国内卫星导航设备的主要参与者之 一，是中国导航卫星定位协会常务理事单 位、中国北斗产业化应用联盟的会员单位、 上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟 会员单位、中国交通运输行业协会驾校联 合会副理事长单位，2013年通过国军标质 量管理体系认证，是上海市高新技术企业。郑州威尔克科 技股份有限公司（ 833203）公司主营业务为北斗全球卫 星定位应用系统、智能车载 终端产品的研发、生产、销 售、运营与服务。公司是3G视频/北斗/GPS监控综合解决方 案的提供商，产品包括车联网服务平台系 统和北斗/GPS车载终端设备。4、 行业准

28、入障碍（1） 技术壁垒导航设备产业是刚刚发展起来的朝阳产业，产业成熟度不高，对行业发展 战略的研究和发展方向的把握至关重要。导航设备产业涵盖电子信息工程、移 动通信技术、计算机科学与技术、应用电子技术、通信工程等众多领域，需要 企业能将卫星通信、移动通信和互联网等技术有机融合。（2） 人才壁垒导航设备企业应当具有设计、研发、服务、营销等各方面的人才。这些人 才不但需要具备行业相关技术理论知识，更需要具备丰富且专业的实践经验， 而这些经验只有通过长期的反复实践才能够获得。在人才方面，先发企业优势 明显，新进者障碍突出。（3） 资金壁垒导航设备属于资本密集型产业，研发投入较大，这就要求企业有足够的

29、流 动资金以维持企业的日常经营活动。5、 影响行业发展的有利、不利因素（1）有利因素1）产业政策支持自2007年我国密集出台了若干关于卫星导航技术研发和应用的文件，之 后几乎每年都有相关政策促进卫星导航与位置服务产品的应用。同时，国家科 技规划、战略新兴产业规划、地理信息产业规划等规划中均对我国北斗卫星导 航技术的突破与应用作了相应规划。在北斗区域系统正式投入运行和国家出台 关于战略性新兴产业发展的规划之后，国家各部委以及各省市地区也纷纷出台 北斗产业发展规划或行业应用推广行动计划。2) 巨大的市场需求助推巨大的市场需求推动导航产业飞速发展，其中消费需求尤其旺盛，是未来导 航产业发展的主要推动

30、力：导航手机市场的开拓将引发 PND导航产品高速发展; 汽车销量增长与装配率提升双重驱动车载导航产品的发展；智能交通的巨大需 求将成为车载导航渗透率提升的新动力；LBS快速崛起的杀手级应用。国 家政策为导航产业的发展提供重要的保障。(2)不利因素1)技术风险目前，中国导航与位置服务的核心技术尚不完备，制约该产业的健康快速 发展。在定位方面，不能满足室内外高精度、全覆盖需求；在地图方面，缺少 室内地图，位置信息迭加协议不统一，内容信息不足；在服务方面，不能满足 海量用户智能化、个性化位置服务需求。2)市场竞争风险在国内，GNSS应用产品市场分为专业市场和消费市场两类。专业市场中的 数据采集与测量

31、终端产品技术含量高、进入门槛高、生产厂家少、行业跨度大、应用范围非常宽广，所以在同种应用上的竞争较为有限；大众市场中 PND产品生产门槛相对较低，中小型企业数量众多，市场竞争激烈。如果不能继续扩大 现有优势并不断创新以应对行业激烈竞争，企业将面临较大的风险。五、行业风险1国际风险在高精度产品领域，与国际技术水平相比，国内尚有差距。国际巨头的相 关产品全面推向中国市场将会对北斗卫星产品造成冲击。同时，在北斗卫星产 品走向世界时，也会受到国际巨头在技术、工艺、市场经验等方面优势的不利 影响。2、国内风险北斗导航产业发展的国内挑战主要包含以下几个方面:第一，国内从事北斗产业的企业有1000余家，但企业规模偏小，呈小、 散、乱的分布形态，导致产业整体竞争力较低，且不利于资源的合理配置。如 何通过资源重组，进行北斗产业结构优化和合理化，提升产业的整体竞争力， 是一个重要难题。