上汽供应链融资方案.docx

1、上汽供应链融资方案上汽供应链融资方案一整体方案设想：根据上汽系统与其配套供货商的结算方式、交易的紧密程度以及上汽对付款的确认程度来确定融资方式，并由此设定借款企业的准入条件和担保方式。上汽系统指上汽集团、上海大众、上海通用等整车生产厂及其配套的一级供货商（这些一级供货商绝大部分都是上汽直接或间接控股、参股的企业）。该方案项下授信不占用上汽额度，占用配套供货商（中小企业）的授信额度。二配套供货企业基本准入要求：1以生产型企业或贸易型企业为主；2生产型企业：生产经营正常、产品质量较好，其产品已取得了上汽系统的认可或资质认定；贸易型企业：上汽通过该企业进口或采购的部件是上汽系统指定的零部件；3供货产

2、品是该中小企业的主营产品，与上汽系统保持连续2年以上良好稳定的供货记录，每年供货量不低于1000万元，对上汽系统的销售比重应不低于该中小企业全部销量的50%（企业应提供相应的材料：过去2年的销售合同、发票以及对应的银行入帐单等）；4履约记录良好，过去2年没有发生过因产品不合格等原因造成的退货或贸易纠纷；5在申请融资的年度，该中小企业将继续供货于上汽系统，初步签订或预计供货金额不低于前2个年度的平均供货量，并且能提供相关合同、订单等或在上汽的订单系统中可查询到或能提供其他相关证明材料。三融资方案层次一票据融资结算方式商票对应融资方式商票贴现企业准入条件1信用等级在乙级以上；2原则上可无须提供其他

3、担保。融资额度商票融资比例最高为票面金额的90%，实际融资金额为票面金额的90%再扣除贴现息。融资利率商票贴现利率可根据市场利率适当上浮。层次二应收帐款保理（上汽确认转让）结算方式赊销，企业向上汽系统发货后上汽系统可以确认应收帐款的转让对应融资方式应收帐款保理（上汽确认转让）企业准入条件1信用等级在乙级以上；2原则上可无须提供其他担保融资额度单笔应收帐款融资比例最高为发票金额或上汽确认帐款金额的80%，实际核定时应结合借款企业的实际资金需求、毛利率等因素来确定。应收帐款年度融资额度应根据该企业对上汽系统的年销售额/年周转次数来确定，实际核定时应结合该企业上2个年度的平均销量和当年度的预计销量来

4、综合确定。融资利率1贷款利率原则上为基准上浮10%以上；2额度费，建议为融资额度的0.1-0.2%；3发票处理费，建议为发票金额的0.1-0.2%。融资期限融资期限应根据应收帐款的帐期、加上合理的银行工作日和在途时间来确定，融资到期日最迟不得晚于应收帐款到期日后1个月。应收帐款融资额度可循环使用。融资管理上汽确认：上汽系统能对应收帐款的转让进行确认，包括对转让通知书的签收确认或发票的转让确认或其他上汽系统对应收帐款的转让予以明确确认的凭证。层次三应收帐款融资（上汽未予明确确认）结算方式赊销，企业向上汽系统发货后上汽系统对应收帐款的转让未予明确确认对应融资方式应收帐款融资（上汽未予明确确认）企业

5、准入条件1信用等级在甲级以上，无须提供抵押物；2信用等级为乙级的，须提供抵押物。融资额度1单笔应收帐款融资比例最高为发票金额或对帐清单金额的70%，实际核定时应结合借款企业的实际资金需求、毛利率等因素来确定。应收帐款年度融资额度应根据该企业对上汽系统的年销售额/年周转次数来确定，实际核定时应结合该企业上2个年度的平均销量和当年度的预计销量来综合确定。2对于信用等级为乙级且提供抵押物的，额度分为两部分：房产抵押额度+应收帐款融资额度。房产贷款额度抵押成数参照现有房产抵押贷款规定执行；应收帐款融资额度参照上述方法确定，但其最高额度与房产抵押额度之和必须小于等于房产评估值的100%。融资利率1贷款利

6、率原则上为基准上浮10%以上；2额度费，建议为融资额度的0.1-0.2%；3发票处理费，建议为发票金额的0.1-0.2%。融资期限房产抵押额度可发放一年期的贷款。应收帐款融资期限应根据应收帐款的帐期、加上合理的银行工作日和在途时间来确定，融资到期日最迟不得晚于应收帐款到期日后1个月。应收帐款融资额度可循环使用。融资管理上汽系统虽然未对应收帐款的转让予以明确确认，但借款企业也须尽量提供发票或其他证明应收帐款真实性的凭证，如出库单、发货单、运输单、入库单、收货收据等。层次四订单融资（房产抵押+订单融资）结算方式1供货产品需要上汽系统较长时间的安装调试后才能验收，验收后上汽付款、企业开发票，此方式不

7、适合做应收帐款融资。2企业在接到上汽系统的订单后，在备料、生产阶段有资金需求。对应融资方式订单融资（房产抵押+订单融资）企业准入条件1原则上信用等级须在甲A-以上，但对于目前评级为甲的企业，可适当降低融资放大比例。2须提供房产抵押或其他我行认可的担保。融资额度额度分为两部分：房产抵押额度+订单融资额度房产贷款额度抵押成数参照现有房产抵押贷款规定执行；订单融资额度最高不超过当年订单总额的60%，实际核定时应结合该企业上2个年度的平均销量和当年度的预计订单总量、借款企业的实际资金需求、毛利率等因素确定。但其最高额度与房产抵押额度之和必须满足：1甲A-以上，原则上不超过抵押物价值的150%（特别情况

8、可放大到200%，分行对此类情况进行比例控制，不超过总体业务的10%）；2甲级企业，原则上不超过抵押物价值的100%。融资利率1贷款利率原则上为基准上浮10%以上；2额度费，建议为融资额度的0.2-0.3%。融资期限房产抵押额度可发放一年期的贷款。订单融资项下贷款最长可发放一年期的贷款，到期归还，不可周转使用。融资管理借款企业应提供与上汽系统签定的购销合同、协议等，或上汽签发的订单、或在上汽订单系统可查询订单情况、或能提供其他证明双方供求关系的材料。授信品种本方案下授信品种限于贷款和商票两种。贷款流向控制（1）借款企业应提供主要的原材料供应方的明细、采购合同、对方帐号，我行的贷款对外划付，要通

9、过浦发的监控。（2）若借款企业的原材料供应方接受商票保贴形式，可采取商票保贴的形式来控制贷款流向，商票保贴的贴现息可由借款企业来承担，为提高我行收益可收取一定比例的保证金。四融资操作管理1叙做应收帐款融资的（层次二、层次三）应通过我行的保理系统来进行发票录入、货款回笼监控、归还贷款、贷款核销等操作。（系统会实时监控每笔应收帐款的入帐并提示归还相应贷款，以及管理额度）2叙做订单融资的（层次四）最长可发放一年期的贷款，无须实时监控借款企业的收款情况，但也须定期分析借款企业的销售情况、经营周期等的变化情况，及时预警，若借款企业的经营情况有恶化迹象并影响到我行贷款权益的，应及时收回相应贷款。五整体业务

10、管理1所有借款企业必须在我行开立结算帐户，在2007年与上汽系统的供销合同中提供浦发帐号，作为该企业与上汽系统结算的唯一收款帐户，并承诺我行为其主要结算银行。2为避免重复融资，单一借款企业本方案下四个层次中只能叙做其中的一种，以避免对同一笔贸易进行重复融资。3应定期分析借款企业的经营、财务及资信变化情况，掌握其与上汽系统的供销关系、结算方式与帐期变化等情况以及买卖双方的履约情况等。4如借款企业是民营企业，应尽量要求企业法人或主要经营者提供个人无限责任担保。5由于汽配生产商有相当一部分已外移至江、浙两省，因此本方案下借款企业可适当考虑江、浙两省，但分行对此类企业进行比例控制，不超过本方案总体业务

11、的15%。提示一、供应链融资1、供应链融资是细分市场、细分客户的有效方法，也是目前各家银行的开发重点，外资银行成熟，有利于客户的批发性开发和贷后管理的集约化。从同业经验看，风险低于平均水平。2、中小企业的认定是三选一，调研的规模还要扩大，供应链融资的平均规模要在1000万元左右，否则，不合成本，企业过小不稳定，现金流量也不易控制。突破3000万元也没关系，也在分行权限。3、供应链融资的核心是核心企业的付款能力的管控，从同业经验看，应集中经营，建议由金桥全面负责。要建立与付款人的业务联系，建立基于网银的事后资金监控。4、业务模式应已贷款和商票保贴为主，担保方式现有的业务都可使用，房产全额抵押、商

12、业性担保（设备抵押）、第三方担保、贸易融资（保理）等均可使用。收入比例在50%以上的、需要突破现有政策界限的可纳入模板，条件可进一步突破总行的产品政策。汽车供应链融资可降低企业等级。5、供应链的融资可在模板框架内试做，替换他行贷款也可起步。企业评级也可降低。订单融资加担保（设备抵押等可借助商业担保公司、第三方均可）也可试做。6、建议建立上汽供应链客户台帐，定期联系客户，跟进客户需求，开始不成链，要有一个发展过程，总是由点到面的发展。7、从审批看，总行组合授信办法下发后，基本应属于分行权限。有吴总对金桥情况的熟悉，应尽快推进。8、从操作上看，上汽供应链上的ERP系统（应收款核对）和认证系统（销售

13、比例限制）要落实，可简化操作。9、总行对该方案较为重视，总行建议做高端，实际在房产抵押，贸易融资、中小客户、中小风险支持，目前上海市 场上上汽集团是目前调研中最成熟的，希望支行要重视。二、法人房产按揭。金桥、张江商务中心的建设相对集中，销售比例高，购买者中中小企业比重较大。建议作为重点推进。分行正在配套渠道建设，业务推介活动应抓紧进行。渠道政策正在调研中。建议安排专人，定期扫楼、保持联系，我行产品有竞争力，批量操作可尽快上规模，公司、个人贷款可联动。花旗银行在国内初期以台商企业为第一阶段目标，目前业务已经全方位扩展到各类中小企业，特别是民营企业和外商投资企业。从25亿-58亿，今年120亿。主

14、要是：1、制造业和贸易批发业企业；2、用于生产和交易的流动资金需求；3、企业形态较为成熟；4、资金使用易监控。中小企业的情况良莠不齐，商业银行部在选择客户及推出产品时，每年都进行的市场分析，花旗银行谨慎而又积极的接触具有前景的行业和企业，综合考虑企业的财务及发展因素。在给客户提供贷款时，花旗银行也非常重视对客户贷款用途的审核和监控，帮助客户合理投资，避免高风险的资金滥用或盲目投入。花旗银行采取了更灵活、多样化的放贷模式，比如：机器设备抵押贷款（长期贷款），本身已新购买或者已购买进口机器设备为抵押，就可以拿到高成数的13年的长期贷款先行支付设备货款，再通过分期付款逐步还清，减轻了企业的资金压力；

15、贸易融资（供应链融资），通过对公司在进行原材料购买的应付账款融资、产品销售时的赊账货款融资等方式，解决企业供应链所需求的流动资金。为企业降低资金成本，增加企业的资金流动性。如：应付账款（商业承兑汇票 ）融资，深得客户的喜爱；花旗银行的授信客户可以通过向供应商开立商业承兑汇票，延长实际应付帐款期限，最多达6个月，这意味着花旗银行的客户可以通过公司的信用向供应商提供有竞争力的融资，可使公司在价格、付款期限方面与供应商进行有利的谈判，密切与供应商的业务关系。 深圳发展银行供应链金融连接中小企业“深发展供应链金融”是指把供应链上的相关企业作为一个整体，根据交易中构成的链条关系和行业特点设定融资方案，将

16、资金有效注入到处于相对弱势的中小企业，并为大型企业提供资金理财服务，从而解决供应链中资金分配的不平衡问题，并提升整个供应链的企业群体竞争力。“深发展供应链金融”品牌旗下整合了涵盖应收、预付和存货全供应链环节，横跨国内、国际与离岸三大贸易领域的数十项供应链融资产品和以离岸网银为主打的电子结算产品。经过在贸易融资领域的长期探索，深发展正从以提供单项产品服务为主的银行，转变成为提供整体解决方案的专业化贸易融资银行。深发展供应链金融服务运用最充分的市场有全国的钢材、汽车市场，华南的能源市场和华北的粮食市场等。如今，其针对贸易领域提供的产品包括了ARP（应收账款池融资解决方案）、出口应收账款池融资、银货通、CPS（基于票据的短期融资解决方案）等服务。根据自身的优势，深发展把力量集中于贸易领域，所服务的企业类型也会集中于贸易企业，尤其是借助自己具有离岸业务的资格，发展国际贸易，并加快电子化和国际化。深发展的方向刚好和花旗银行看中的制造业领域形成了鲜明的对比。这也说明，就在外资银行最终落地的前夜，银行的差异化已经不可避免地形成了，它的差异化甚至具体到了进行行业内的划分；