国内外ABS树脂行业发展分析.docx

1、国内外ABS树脂行业发展分析国内外ABS树脂行业发展分析1 生产情况分析及预测1.1 世界2018年，全球ABS总产能为1132万t/a，比2017年增加10万t。全球最大ABS树脂生产商是奇美实业，总产能为180万t/a，包括台南装置100万t/a、镇江装置80万t/a；第二位LG化学总产能170万t/a，韩国装置80万t/a、中国宁波75万t/a、中国惠州15万t/a；位列第三的是苯领公司，分布在9个国家，总产能135万t/a；第四是台塑集团下的台湾化学股份有限公司，总产能86万t/a，其中台湾41万t/a、宁波45万t/a；第五是中国石油天然气股份有限公司70万t/a，共有三套装置，吉林

2、石化公司60万t/a、大庆石化公司10万t/a、兰州石化公司2万t/a（已停产）。五大企业产能达641万t/a，占全球总产能的56.63%。2018年全球主要ABS树脂生产企业及产能见表1。2018年1月9日JSR（日本合成橡胶公司）发出声明，表示日本合成橡胶全资子公司大科能（Techno Polymer）和宇部兴产、三菱化工所拥有的UMG ABS公司已整合为Techno-UMG公司。Techno-UMG公司于2018年4月1日开始运作1。据报道，日本东丽株式会社于2018年12月6日宣布，将在马来西亚扩大其ABS树脂的生产能力。该公司计划在槟榔屿马来西亚东丽塑料子公司（TPM）新增加7.5万

3、t/a的ABS生产能力。该公司将重点扩大包括其透明ABS的高性能等级树脂生产能力，目前东丽实业的全球市场份额居领先地位，并计划于2020年11月完工。东丽实业表示，该项目将把TPM的ABS树脂生产能力提高到42.5万t/a，集团总产能增加到49.7万t/a。该公司还在日本千叶运营有一家ABS工厂2。英力士苯领将在墨西哥阿尔塔米拉的英力士苯领ABS/ASA工厂增加7万t/a ABS树脂产能，该工厂的产能预计会达到25万t/a3。近年来，由于全球ABS树脂产能严重过剩，导致新建或扩建装置较少。国外ABS树脂在建或拟建装置见表2。1.2 国内2018年年底广西科元新材料有限公司10万t/a的ABS装

4、置投产，国内ABS树脂总产能达到403.5万t/a，总产量为365.336万t，比2017年增产了1.7%，约6万t。在过去的2018年，国内ABS装置多数维持正常生产，装置总体开工率大约为90.15%左右，近几年随着产业结构的调整和环保政策的进一步加大，国内只有中石化上海高桥石化、北方华锦化学工业股份有限公司和广西科元新材料有限公司的ABS树脂采用连续本体法生产，其总产能已经达到44万t/a，占国内ABS总产能的10.9%。2018年我国主要ABS树脂生产企业及产能见表3。山东海江化工有限公司年产50万t/a的ABS项目，一期20万t/a的ABS和13万t/a丙烯腈装置，于2016年正式开始

5、土建，2017年11月投料试车。该装置共四条生产线，主要生产型号有通用级HJ15、HJ15A，高抗冲级HJ19，板材级HJ17，阻燃级HJ16、HJ16A。未来国内ABS树脂新建、拟建装置情况见表4。乐金化学（惠州）化工有限公司二期15万t/a ABS装置于2019年2月14日建成投产。广西科元新材料有限公司规划将建成年产40万t/a高性能ABS合成树脂生产能力，总投资40亿元，该项目分三期建设。其中，一期已建成二条单线生产能力为5万t/a的ABS生产线以及配套的公用工程和辅助设施，二期将在2019年建成投产。中国石油吉林石化公司计划在广东揭阳一次性建设60万t/a的ABS树脂生产装置，采用中

6、国石油自主成套技术，将于2021年底建成投产，将成为华南地区规模最大的ABS生产装置。漳州奇美化工有限公司计划在漳州古雷石化基地总体发展规划石化产业区内建设45万t/a的ABS及AS项目。项目建设规模及主要建设内容：45万t/a的ABS装置，9条5万t/a的ABS生产线；36万t/a的AS装置，采用6条6万t/a的AS生产线；6.9万t/a的PBL装置，采用3条2.3万t/a的PBL生产线；9万t/a的BP装置，采用3条3万t/a的BP生产线；1万t/a的LSMA装置，采用1条1万t/a的LSMA生产线；3.3万t/a的EBA78装置，采用2条1.65万t/a的EBA78生产线。总投资26.4

7、亿元，其中建设投资239256万元，环保投资15381万元，建设工期2年。随着广西科元和乐金化学（惠州）的ABS装置建成投产，ABS树脂行业还将新增产能25万t，届时国内总产能将达到428.5万t/a左右。2019年国内产能会增加25万t，随着中国石油吉林石化公司揭阳ABS装置投产，2021年国内ABS总产能将达到478.5万t/a。2 市场分析及预测2018年，全球ABS市场总体上延续了2017年的活跃局面，呈现供需两旺的发展态势。但受中美贸易摩擦等国际因素影响，2018年下半年ABS市场呈现比较明显的低迷衰退之势。家电仍是ABS树脂最大的消费领域，这是由于ABS树脂具有高设计灵活性、重量轻

8、、耐腐蚀、外观靓丽以及优良的机械特性所决定的。未来全球家电行业的扩张，将为ABS需求增长创造有利的条件。亚太地区是ABS市场的主要贡献者，占全球ABS市场份额的70%以上。由于人口及收入的快速增长，汽车、建筑、电子电器、消费品行业需求的增长将推动亚太地区ABS需求增长。欧洲是全球汽车工业主要生产地区，汽车轻量化及减少碳排放的严格法规将是ABS市场增长的主要因素之一。预计2024年，由德国、法国、英国和俄罗斯引领的欧洲，ABS市场年复合增长率将超过6%。我国是世界ABS树脂最大的消费国，2018年国内ABS树脂表观消费总量约为560万t，比2017年增加了约27万t。用户普遍需求的是全能的ABS

9、树脂，既要冲击性能，又要求流动性好、刚性平衡等。因此市场上以奇美757K、LG-121H、吉化0215A、GE-150和0215H、台化15A1、大沽DG417等牌号为主。预计未来三年内，国内ABS树脂仍以通用料为主，部分用户会细分高抗冲、高流动等系列产品。在专用料方面，镇江奇美、宁波LG甬兴和吉林石化等公司可以生产阻燃、电镀、挤出、高流动、耐热等牌号。预计未来三年国内生产的ABS树脂产品结构为通用ABS树脂占75%，高流动ABS树脂5%，高光泽、阻燃、挤出等ABS树脂占20%。尽管我国ABS树脂的生产能力和产量增长很快，但都是以通用ABS为主，占总应用量的85%以上，低端产品居多，无法满足国

10、内需求，每年仍需大量进口。2018年我国ABS树脂的进口量为201万t，同比增长12.5%。出口量为4.78万t，同比增加1.25万t，同比增幅为35.41%。20092018年国内ABS树脂供需状况详见表54。ABS树脂牌号众多，应用领域很广。我国ABS产品高度集中在电子/电器配件上，如电冰箱、电视机、电话、办公设备以及其它小家电、玩具和信息技术设备等，其中计算机、空调和复印机等对ABS的需求近年增长较快。在交通运输领域，汽车、摩托车对ABS的消费也将显著增加，用于汽车配件的高抗冲、耐热型ABS将成为新的需求增长点。但在汽车应用领域，ABS正面临具有较低成本优势的PP树脂或改性PP树脂等所带

11、来的新的竞争。国内专用料市场萎缩，包括GE、三星等专用料牌号在国内相继消失。一方面通用料代替专用料现象普遍，国内ABS树脂市场还不十分规范，专用料没有得到应有的重视，以次充好现象还比较普遍。如通用料代替板材料、电镀料等；另一方面ABS树脂被其他材料替代，聚丙烯、高冲击聚苯乙烯、聚碳酸酯等材料替代ABS现象比较突出。未来ABS树脂市场应用方向预测：（1）家电领域家电是ABS树脂需求增长的主要方向。近几年空调是增长的重点。格力、美的等公司纷纷扩大产能。净水器、电风扇、电饭锅等小家电产量年均增幅在10%以上，甚至达到20%，带动了ABS的需求。从保有量来看，小家电仍有较大的提升空间，行业增量空间远大

12、于大家电。从更新换代的速度来看，小家电更新年限较短，更新频率快，增量空间大，因此，未来几年小家电行业仍有望保持较快增长。（2）轻工产品领域随着经济发展，人民的消费水平逐渐提高，产品品质升级越来越普及，近几年包括玩具和智能马桶等轻工产品的年均增长率在15%以上。（3）电子产品及智能机器人领域电子产品的发展速度较快，包括手机、新型智能设备等产品种类的数量都迅速增加。高科技电子产品，包括智能机器人、医疗保健仪器、VR视频等高附加值产品对自身产品品质要求较高，是ABS树脂增量的重点方向。（4）汽车领域国内汽车领域发展迅速，未来5年我国汽车产销量将保持5%左右的复合增速，到2020年有望突破3300万辆

13、。（5）改性领域2018年我国改性料产量1130万t，年平均增长率13%，改性领域下游用户主要是家电、汽车等行业。上海普利特、武汉金发、鑫达复合材料等公司纷纷计划扩产，增加了对ABS的需求。预计到2024年，电子电器行业ABS市场年复合增长率将超过3.5%。消费者改善生活方式和不断增加的购买力是推动该行业增长的主要因素。计算机、计算机附件、商用机器和电子设备等产品对耐高温和耐腐蚀材料的需求不断增加，将有助于ABS需求的增长。预计未来几年，我国对ABS的需求将以年均4%的速度增长，到2020年国内ABS的需求量将达到600万t。随着国内ABS树脂产能的大幅度增长及技术水平的不断提高，未来几年AB

14、S树脂进口量会逐渐减少，自给率将不断增加。3 价格走势2018年国内ABS市场整体呈现出震荡下滑趋势。一方面，上游原料下行走势带动；另一方面，进口货源冲击；最后，中美贸易战等外围环境不佳，下游家电、汽车产量增速放缓，ABS企业一度高库存，整体带动2018年ABS市场重心走低5。由于我国市场需求放缓以及原料价格走跌，2018年上半年ABS价格起起伏伏，价格从年初的16450元/t下挫到3月末最低价格15100元/t。之后，市场走势迷离，大体呈调涨-震荡-走低-震荡的趋势。6月ABS市场前期受苯乙烯影响小幅波动，后苯乙烯大幅下跌，导致ABS价格走跌。2018年下半年，尽管一些卖家预计近期存在潜在回

15、暖可能，但ABS需求维持低迷。与美国的贸易战日益加剧给我国部分业务蒙上阴影有关。ABS价格下跌，原料苯乙烯和丙烯腈走高，导致了利润继续下降，部分装置削减开工率。随着第三季度制造业出口旺季结束，包括ABS树脂需求已经逐步减少。第4季度一些装置削减产量及停车检修并未提振市场信心。中美贸易战导致使终端用户保持谨慎。原料表现不佳也对ABS施加下行压力，特别是苯乙烯及丁二烯。2018年年底ABS的最低价格达到12600元/t。2018年国内ABS树脂价格走势如图1所示6。4 科研开发与技术进展随着ABS树脂制造业不断向亚洲区域转移，发达国家正在逐步退出ABS树脂的生产领域，其先进的生产技术正不断向亚洲国

16、家及东欧地区转让。近年来，ABS树脂最新工艺研发较少，而其科研的重点转移到专用料产品的开发方面。2018年科研开发进展情况如下。北方华锦化学工业股份有限公司公开了一项发明。该发明属于高分子材料领域，具体涉及一种耐热ABS树脂及其制备方法，包括：8098份本体ABS树脂，215份的耐热剂、0.10.9份的抗氧剂以及0.11份的润滑剂。将上述的ABS树脂、耐热剂、抗氧剂和润滑剂在高速混合机中混合，将混合物从双螺杆挤出机的喂料口加入，经熔融挤出、冷却、干燥、切粒得到耐热ABS材料。该工艺采用苯乙烯-马来酸酐复合材料作为耐热改性剂，通过本发明制备的耐热ABS材料，具有良好的耐热性能，生产的ABS树脂具

17、有优良的耐热性能，抗冲击性能和加工性能7。何一挺公开了一种抗菌PC/ABS合金，包括下述重量份的原料制备而成：30100份ABS树脂、2050份PC树脂、0.33份抗氧剂、0.33份亚油酸二乙醇酰胺、0.53份纳米碳酸钙、0.22份季戊四醇硬脂酸酯、0.33份三硬脂酸甘油酯、0.050.5份抗菌剂。本发明的抗菌PC/ABS合金，不但具有优良的抗菌性能，同时也具有良好的机械性能8。金旸（厦门）新材料科技有限公司公开了一种替代金属喷涂用的汽车内饰ABS/PA6合金树脂及其制备方法，是由以下重量百分比原料组成：ABS树脂50%80%，PA6树脂10%40%，相容剂48%，增韧剂2%10%，抗氧剂0.

18、2%0.5%，润滑剂0.2%1%，超分散剂0.3%0.6%，金属效果颜料0.5%10%。其制备方法包括效果颜料表面处理、预混料制备和成品制备。本发明所制备的材料无需喷涂直接注塑即可获得颜色均匀一致且具有哑光的金属效果，其效果颜料与树脂的相容性好，效果颜料的用量少，成本低，环保，并且具有优异的力学性能9。山东霞光集团有限公司公开了PVC和ABS共混改性制备木塑型材的配方及制备方法，包括以下重量组份的成分：ABS树脂：3070份；PVC树脂：4080份，钙质填充剂：3065份，植物纤维粉：2050份，环保稳定剂：47份；内外润滑剂：12份，加工助剂：38份，增塑剂28重量份，发泡剂0.52份。本发

19、明生产的木塑型材能够部分代替PVC型材，并且抗冲击性、耐热性、耐低温性、制品尺寸稳定高10。苏州颗粒智能玩具有限公司公开了一种益智玩具及其生产方法，它是由环保材料制得而成，所述环保材料包括以下重量份组分原料：ABS树脂70100份、PP树脂1030份、填充剂2040份、抗氧剂14份、润滑剂13份、聚丙烯树脂1060份、耐磨剂410份、热稳定剂820份。本发明对益智玩具的材质进行了改进，在玩具制作过程中，在原料内添加了耐磨剂和抗皱剂，使益智玩具拥有高强度的耐磨性和韧性，同时也拥有强大的保型性和恢复性，而且在玩具的原料中添加抑菌剂，可以进一步的抑制细菌的滋生，从而避免了由于益智玩具滋生细菌而危害儿

20、童身体健康的问题，该设计的益智玩具不仅环保、耐用、而且保形性好，不易变形，同时具有抑菌的作用，给儿童的玩耍提供了一定的卫生保障11。柏力开米复合塑料（昆山）有限公司提供了一种抗静电阻燃复合材料及其制备方法和用途，按重量百分数计算，所述抗静电阻燃复合材料包括8087%的聚碳酸酯，12%19%的ABS树脂和16%的抗静电阻燃剂，所述各组分的重量百分数之和为100%，所述抗静电阻燃剂为有机硅氧烷修饰的聚苯酚；该发明通过在聚碳酸酯/ABS树脂中引入16wt%的抗静电阻燃剂有机硅氧烷修饰的聚苯酚，得到的复合材料同时具备优异的抗静电性、阻燃性能和韧性，其表面电阻率可达108 ，阻燃性能可达V0级，冲击强度

21、可达58 kJ/m2，相较于其他分别添加有抗静电剂和阻燃剂的复合材料，生产成本更少，性能指标更高12。会通新材料股份有限公司公开了一种高韧性、耐刮擦的ABS/PBT合金材料及其制备方法，由ABS树脂3775份、PBT树脂2050份、相容剂25份、热塑性聚氨酯弹性体38份、无机成核剂0.52份、耐刮擦剂0.52份、抗氧剂0.20.4份、润滑剂0.51份、其他助剂02份组成。本发明以含有环氧型官能团的高分子为相容剂，热塑性聚氨酯弹性体为增韧剂，改善ABS与PBT的相容性，提高合金材料的韧性和耐刮伤性能，采用熔融挤出法，制备的材料具有高韧性，优异的耐刮伤性，该材料工艺简单，操作方便，产量高，适合工业

22、化生产，在汽车内外饰、家用电器、电子电气等领域中具有广阔的市场前景13。天津大沽化工股份有限公司公开了一种超高流动性的AS粒子及其制备方法，在对ABS树脂能影响较小的情况下，提供一种易于加工、超高流动性的AS粒子的制备方法。属于塑料化工生产领域，所得材料由包含以下重量份的组分制成：苯乙烯为55份，丙烯腈为19份，循环单体为54.5份，链转移剂为020份，链引发剂为02份。与现有技术相比，该发明工艺合理，产品粘度小，含有残留单体少，透明度好，原有的装置能够稳定的生产新牌号的产品，并且产品特性稳定，对应生产的ABS在流动性，拉伸力，弯曲，硬度和热扭曲特性方面能满足客户需求，得到下游广泛应用14。广

23、东圆融新材料有限公司公开了一种微波辅助制备低散发ABS组合物的方法。该发明提供一种低散发ABS组合物及其制备方法，该制备方法包括如下步骤：获取原料ABS树脂、填料、助剂；将ABS树脂、填料、助剂共混，得混合料；将混合料喂料至挤出机中并在微波加热条件下熔融挤出。该发明将微波引入到ABS组合物制备中，能够确保热量渗透到ABS大分子和添加剂分子的内部，避免局部过热导致不必要的过度反应，进而有效减少ABS或添加剂在生产ABS组合物时分解为易挥发有机小分子化合物的量，明显地减少ABS组合物中有机小分子的散发；工艺简单、绿色环保，无需额外添加降低有机小分子的助剂；也不会对ABS组合物的性能造成影响15。徐

24、州通用高新磁电有限公司公开了一种抗老化塑料材料，包括以下重量份数的原料：ABS树脂2025份、黏土510份、漆酶0.11份、ABS树脂1015份（是否重复）、焦宝石510份、聚戊二酸丙二醇酯210份、葡萄籽28份、肉豆蔻酸异丙酯0.52份、棕榈酸异丙酯0.21份、月桂醇聚氧乙烯醚13份、大豆油12份、玻璃粉25份、三丙二醇丁醚24份、4-氯乙酰乙酸乙酯0.52份。该发明与现有技术相比的优点在于：该抗老化塑料材料具有良好的耐热以及抗老化性能，极大提高了产品的机械性能，而且该抗老化塑料材料制备方法简单，生产成本低；该抗老化塑料材料还具有强度高、韧性好、耐热性能好、更加耐磨、使用寿命高的优点16。江

25、西兴泰化工有限公司公开了一种ABS树脂生产废水的预处理装置，包括初沉槽、曝气槽、溶气设备和排污管道，所述初沉槽为左端连接有第一阀门的矩形箱状结构，所述初沉槽的右端下侧通过管道与曝气槽连通，所述初沉槽与曝气槽之间的管道上安装有第二阀门，所述曝气槽的右端下侧通过管道与快混槽连通，所述曝气槽与快混槽之间的管道上安装有第一水泵，所述快混槽的右端下侧通过管道与慢混槽相连通，所述快混槽与慢混槽之间的管道上安装有第三阀门，所述慢混槽的右端下侧通过水泵管道与溶气设备连通，所述水泵管道上安装有第二水泵，所述溶气设备为罐状结构。该ABS树脂生产废水的预处理装置，结构合理，将ABS树脂生产废水进行预处理，环保实用，

26、推荐广泛使用17。安徽海纳川塑业科技有限公司公开了一种阻燃型ABS的生产工艺，包括如下步骤：原料的准备过程、制备过程、成品检测，该发明与常规阻燃型ABS的生产工艺技术相比较，通过加入阻燃剂十溴联苯醚和PVC阻燃剂，从而改善了ABS的性能，通过将十溴联苯醚与PVC的量进行改进，使得产生污染的气体与烟雾减少，从而减小了对环境的污染，而且ABS的性能也不降低材料的性能18。广东聚石化学股份有限公司公开了一种耐溶剂耐候阻燃ABS/POK合金及其制备方法，该ABS/POK合金由以下质量份的组分组成：ABS树脂：5070份；聚酮树脂：1025份；溴锑阻燃剂：1020份；紫外线吸收剂：0.40.8份；相容剂

27、：15份；增韧剂：28份；抗氧剂：0.20.5份；加工助剂：0.30.5份；色粉：35份。其制备方法如下：将各原料干燥后加入高速搅拌机混合均匀，再将物料转入双螺杆挤出机，挤出、冷却、造粒、干燥。该发明的ABS/POK合金具有优异的耐溶剂性能、阻燃性能、抗紫外性能和综合力学性能，其制备工艺简单，易于进行大规模工业化生产19。上海普利特复合材料股份有限公司公开了一种免喷涂PA/ABS合金材料及其制备方法，按以下重量百分比计的原料配制而成：PA6树脂25%75%，ABS树脂10%70%，相容剂1%5%，金属颜料1%5%，抗氧剂0.2%1%。该发明技术与现有技术相比，优点在于以下几个方面：（1）该发明

28、通过在PA/ABS合金中添加金属颜料，使制备的PA/ABS合金材料具有优异的金属质感，可以替代一些电镀件和喷漆件；（2）该发明制备免喷涂PA/ABS合金具有高流动性、良好的缺口冲击强度、耐化学性和机械性能；3、本发明提出的免喷涂PA/ABS合金材料制备工艺简单、生产成本低，易于批量化生产20。5 发展趋势与建议5.1 发展趋势ABS树脂的发展，始终在与其它合成材料不断竞争中发展。一方面，ABS树脂既受到以PC为代表的高性能材料的向下挤压，又受到HIPS、PP相对低端材料的向上挤压。另一方面，ABS树脂也在向上抵抗PC的挤压、向下压缩HIPS、PP空间。ABS要在与其它合成材料的竞争中胜出，就要

29、通过不断的技术创新提升产品性能和降低生产成本。PC/ABS合金不仅打破了ABS与PC之间的界面，也向上拓展了ABS树脂的生存空间；在向下拓展空间方面，ABS/PVC合金成为低成本化的代表；染色ABS正在从改性厂走向ABS生产厂；随着供给侧改革的不断深入，个性化需求和定制化服务越来越流行；随着塑料改性产业的发展，ABS高胶粉、商品SAN树脂市场需求越来越旺盛，为规避ABS竞争压力和提高生产装置创新能力，越来越多的ABS生产厂有意愿向下游提供高胶粉和商品SAN树脂。ABS是一种应用领域非常广泛，用户需求千差万别的产品，因此产品的市场定位显得尤为重要。可以说产品没有定位，就没有市场。5.2 发展建议

30、在当前世界经济复苏和我国加快产业结构调整的大背景下，2018年我国ABS产业延续了2017年的增长势头，保持了很高的开工率。这既源于国家对进口废旧塑料的禁令阻止了回料进口带来新料的旺盛市场需求，也源于低油价和高产品售价给ABS生产商带来的丰厚利润。目前，ABS市场竞争非常激烈。但是，对于行业领先、具有竞争优势的企业，可以说是产品不愁销路。ABS树脂的生产能力、产品品质、生产成本、营销渠道、创新能力和服务水平成为决定ABS生产厂生死存亡的关键。为此，ABS生产企业必须提高综合竞争力，要在品质和成本方面树立优势。（1）品质是赢得用户的根本和保障。随着国内ABS产能的增加，ABS供大于求的矛盾突显。同时，由于消费者对ABS终端产品的要求越来越高，也使得用户对ABS产品质量的要求越来越高。因此，只有不断提高ABS的产品品质，才能更好地适应用户需求。（2）降底成本是增效和提高竞争力的关键手段。由于市场激烈竞争，ABS用户的利润空间越来越小，用户对ABS价格异常敏感。提高质量未必能获得更大的效益，而降低成本是增效的最直接体现。