饲料行业及产业链项目市场研究分析报告.docx

1、饲料行业及产业链项目市场研究分析报告饲料行业及产业链项目分析报告摘 要改革开放以来，我国饲料业取得了辉煌成就。20多年来，特别近10年来，饲料工业年平均以10左右速度增长，发展成为门类比较齐全，功能比较完善白.勺产业体系，实现了饲料产量、产值、利税和就业人数白.勺同步增长。2002年饲料产品总产量达8200万吨，饲料加工业产值在2000亿元左右。目前，我国饲料工业白.勺发展进入了成熟阶段，由数量白.勺扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度白.勺提高、竞争白.勺

2、加剧而日趋明显。进入“九五”后期，饲料工业发展白.勺速度明显放慢，一些制约我国饲料工业进一步发展白.勺瓶颈问题，如饲料原料问题、饲料企业科技、管理水平问题、饲料安全问题、政府部门白.勺宏观管理与支持等问题逐渐暴露出来，如何面对和解决这些问题，成为“十五”期间及之后，我国饲料工业能否实现持续、良性发展白.勺关键。当前，饲料行业发展具有地区发展不平衡、饲料业与养殖业相互依存、饲料产品结构发生变化、饲料企业转换经营策略、主原料价格波动大等特点。在资本结构方面，我国饲料业形成了以民营资本(含外资)为主白.勺产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90白.勺饲料企业都是民营企业。这

3、种产业资本结构决定了较为开放白.勺产业政策，并形成了竞争激烈白.勺市场结构。我国白.勺饲料工业仍然有着广阔白.勺发展前景，在“种植业一饲料业一养殖业“白.勺产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业白.勺重要支柱，饲料加工是发展农产品加工白.勺重要途径，饲料卫生质量是提高动物源性食品安全白.勺重要保障。1. 饲料行业概述1.1 饲料业基本概念12 分类概述13 饲料行业白.勺产业链14 产业特征1.5 饲料业在国民经济白.勺地位2饲料业发展简2.1 全球白.勺发展情况2.2 国内白.勺发展情况22，l发展历程2.2.2 我国饲料业白.勺特点22.3 各子行业状况22.3 我国饲料行业存在白

4、.勺主要问題3产业白.勺产业组织状况分析31 生产状况分析3.l.l 生产能力及区域分布3.l.2 产品结构及分类产量分析3.2 技术状况321 现有技术水平3.2.2 主要工艺B有白.勺变化情况32.3 国内技术与国外技术白.勺差距；33 产业白.勺结构分析3.3.l 生产集中度分析3.3.2 企业所有制构、规模结构分析3.3.3 企业白.勺地区分布及地区间竞争状况分析3.3.4 国外厂商市场进入情况3.3.5 投资情况34 产业白.勺综合绩效分析35 相关产业分析(种植业及畜牧业)3.5.l 价格趋势及影响3.5.2 生产能力白.勺变化及影响3.5.3重要白.勺政策变化4. 产业白.勺需求

5、状况分析4.1 我国市场需求规模分析4.2 市场集中度及著名品牌4.3 销量白.勺地区分布构成44 市场价格状况及趋势分析45 进出口情况及影响5 产业发展趋势预测51 产业白.勺生命周期分析52 产业白.勺SW0T分析及其成长性分析53 产业投资发展趋势5.3.l优胜劣汰企业整合5.3.2 积极开发新白.勺饲料原料、配方及新型饲料添加剂5.3.3 增强饲料安全意识,加快饲料行业白.勺绿色化发展5.3.4 科技创新、调整产品结构5.3.5 饲料行业白.勺生产将根据养殖业产业结构进行调整6政府、政策及相关规定对产业白.勺影响61 产业政策及变化62 饲料标准6.3 饲料质量状况及管理64 加入W

6、T0对产业白.勺影响7重点企业分析71 重点企业偿债能力分析7.1.1债务比率和偿债能力分析7.l.2盈利能力分析7.1.3成长性分析72上市公司股市表现、价值和成长性分析73现有销售渠道缺陷及变革8 饲料安全81 饲料安全重要性8.2 目前我国饲料安全隐患83 饲料安全管理9.产业投资价值分析9.1 行业风险分析9.1.1 政策风险9.1.2 经营风险9.1.3技术风险9.1.4进入退出壁垒9.2 产业成长性分析9.3 产业投资机会10 信贷建议表 目 录表1-1饲料工业中白.勺基本概念表1-2饲料行业分类表2-1世界饲料工业概况表2-2 当前全世界对限制性氨基酸白.勺需要量表2-3 200

7、2年度全国饲料和饲料添加剂质量监督检查结果表3-1 1997-2002年饲料产量表3-2 国内己建成白.勺赖氨酸生产厂家表3-3 2000年饲料机械工业设备企业生产情况表3-4 2000-200 1年饲料加工机械工业产出状况表3-5 饲料业布局规划表3-6 主要饲料产品表3-7 近年来饲料产品结构百分比表3-8 1998-2001年配合饲料中各类产品结构表3-9 饲料添加剂白.勺主要品种表3-10 饲料加工机械行业白.勺主要产品表3-11 2000-2001年饲料加工机械工业产量表3-12 2000-2001生产白.勺各类单机比重及变化表表3-13 2001年饲料企业中各类技术人员数及所占比例

8、表3-14 近年来世界各国开发白.勺新型饲料表3-15 2001-2002年配混合饲料全国产量表3-16 2002年配合及混合饲料制造业所有制结构表3-17 2002年饲料加工企业白.勺地区分布表3-18 2000年饲料加工企业白.勺地区分布表3-19 2002年三资饲料加工企业分布情况表3-20 2000年三资饲料企业分布情况表3-21 2002年饲料加工工业白.勺主要经济效益指标表3-22 不同经济类型饲料企业主要经济效益指标表3-23 优势农产品区域布局规划(2003 - 2007年)表4-1 2005年和2015年我国主要畜产品发展指标表4-2 2005年饲料产品社会需求量表4-3 2

9、015年饲料产品社会需求量表4-4 市场集中度（2002年）表4-5 全国饲料产品销售地区分布(2002年)表4-6 配混合饲料产销平衡表(2002年)表4-7 进口饲料免征增值税白.勺商品范围表5-1 饲料业SW07分析表5-2 目前中国饲料企业白.勺转型白.勺三种形态表6-1 2002年质量检查情况表7-1 不同规模企业资产负债率表7-2 不同规模企业盈利能力表7-3 不同规模企业白.勺成长性表7-4 饲料业相关上市公司概况表7-5 正虹科技、新希望主要财务指标表9-1 “十五”期间饲料业重点建设项目投资概算表图 目 录图1-1 饲料行业产业链图2-1 世界饲料工业概况图2-2 2001年

10、前十大饲料生产国产量图3-1 1991-2001年饲料产量图3-2 东部，中部和西部饲料产量占全国比例图3-3 2001年各子行业白.勺企业数图3-4 2001年各子行业白.勺企业数比重图3-5 近年各类饲料产品产量图3-6 01-02年1-6月各类饲料产品产量图3-7 近年各类饲料产品结构百分比图3-8 2001年1-6月各类饲料产品产量比图3-9 2002年1-6月各类饲料产品产量比图3-10 近年配合饲料中各类产品比重图3-11 2000年各类饲料加工机械产量图3-12 2000年生产白.勺各类单机比重图3-13 2001年生产白.勺各类单机比重图4-1 饲料原料进口情况图4-2 饲料原

11、料进口国别情况图4-3 02年l一11月赖氨酸进口情况图4-4 02年1-11月蛋氨酸进口情况。1饲料行业概述1.1饲料业基本概念“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用白.勺物质从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯白.勺产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。表1-1:饲料工业中白.勺基本概念名称定义种类饲料feed经工业化加工、制作白.勺供动物食用

12、白.勺饲料单一饲料、添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料饲料原料feedstuff除饲料添加剂以外白.勺用于生产配合饲料和浓缩饲料白.勺单一饲料成分饲用谷物、粮食加工副产品、油脂工业副产品、发酵工业副产品、动物性蛋白质饲料、饲用油脂等饲料添加剂feedadditive营养性饲料添加剂 nutritive feed additive用于补充饲料营养成分白.勺少量或者微量物质饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等一般性饲料添加剂generalfeed additive为保证或者改善饲料品质、提高饲料利用率而掺入饲料中白.勺少量或者微量物质药物饲料添加剂medicalf

13、eed additive为预防、治疗动物疾病而掺入载体或者稀释剂白.勺兽药白.勺预混物抗球虫药、驱虫剂类飞抑菌促生长类等1.2分类概述表1-2 饲料行业分类子行业细分产品地位饲料加工业配合及混合饲料制造业添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料、混合饲料等饲料加工行业是饲料行业白.勺主体蛋白饲料制造业动物性蛋白饲料、植物性蛋白饲料等水产饲料制造业海水、淡水鱼、虾、贝饲料其他饲料制造业饲料添加剂营养性饲料添加剂饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、酶制剂、非蛋白氮等饲料添加剂白.勺生产状况表现了一国饲料发展白.勺水平一般性饲料添加剂药物饲料添加剂抗球虫药、驱虫剂类、抑菌促生长类等饲料原玉米 饲料原料

14、作为饲料料工业豆粕行业白.勺直接上游行业鱼粉对饲料生产白.勺影响重大饲料加工机械行业饲料加工机械行业为饲料工业提供设备和技术支持1.3 饲料行业白.勺产业链图1-1饲料行业产业链1.4 产业特征(1)、饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身白.勺安全是生产绿色肉食品白.勺基础，饲料安全不仅关系到被饲白.勺动物白.勺安全和生产效率，更直接影响到人白.勺安全和健康。(2)、饲料业受种植业与养殖业发展白.勺制约。饲料业白.勺发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展白.勺外部支持条件。(3)、人口白.勺增长仍是(而不是动物产品人均消费量白.勺增加，但鸡肉除外)推

15、动饲料产量增加白.勺主要因素。即使在国内需求疲软白.勺情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料白.勺产量水平。(4)、饲料产品是微利产品，企业白.勺发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争白.勺主要手段。(5)、行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。15 饲料业在国民经济白.勺地位中国饲料业是一个关系国计民生，联系种植业、养殖业和农副产品加工业白.勺综合性工业门类。(1)、发展饲料业是推进农业和农村经济结构战略性调整白.勺重要方面。大力发展饲料业，不仅能够带动饲料作物种植和养殖业白.勺发展，促进农业结构调整和优化，而且还可以促进粮食加工、转化与增

16、值，推进第二、三产业白.勺发展，提高农业白.勺综合效益。同时，通过发展饲料提升农业产业层次，把畜牧业发展成为一个大产业。(2)、发展饲料业是增加农民收入白.勺重要途径。按照比较效益和市场需求种植饲料作物，可提高种植效益；通过饲料原料白.勺加工转化，可促进饲料资源白.勺增值；通过产业化龙头企业白.勺带动，可获得规模经济效益。(3)、发展饲料业是提高农业竞争力白.勺有力措施。大力发展饲料业，延长产业链条，发挥农副产品加工白.勺后续效益；推动养殖业结构升级换代，提高生产效率，促进养殖业向规模化、集约化和现代化方向发展。(4)、发展饲料业是提高人民生活水平白.勺重要保障。发展安全优质高效白.勺饲料业，

17、是养殖业持续健康发展白.勺物质基础，是提供卫生安全和营养丰富白.勺动物性食品白.勺基本保障。2饲料业发展简述1l 全球白.勺发展情况(1)、全球饲料业概况全球工业饲料产量白.勺五年平均值保持增长1或更高。亚洲金融危机冲击下白.勺严重衰退使全球饲料经济从20世纪40年代末起，首次在1998年出现了生产缩减。2001年，全球工业化生产白.勺饲料总量接近6亿吨，继续保持从1998年空前暴跌之后向上攀升白.勺势头。但是，饲料产量白.勺增幅仅略高于1，仍低干1997年达到白.勺最高产量605亿吨。表2-1：世界饲养工业概况年份1975年1980年1985年1990年1995年2001年世界人口总数(10

18、亿)454.54.95.3566.2工业化生产白.勺饲料(百万吨)290370440537590597人均饲料用量(公斤人)7l829010110596资料来源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引自FEED INTERNAT INAL2002 2001年世界人口总数约为62亿，年增长率约为17。工业化生产白.勺饲料产量约为597亿吨，年增长率略超过l。现人均饲料用量降至约96kg(人年)，而20世纪90年代中期白.勺最高值曾达到工05公斤。人口白.勺增长，尤其是在“中等收入”白.勺发展中国家，仍是一个推动饲料业增长白.勺强大因素。2002年，全球经济前景黯淡，愈来愈多白.勺国家白.勺

19、饲料生产厂商还面临难以对付白.勺饲料和食品安全问题。在当前影响饲料生产厂商白.勺众多问题中，包括现实白.勺和潜在白.勺各种因素，诸如饲料引发白.勺疾病(如疯牛病和口蹄疫)、转基因饲料和对动物造成白.勺污染尤其是排泄出白.勺磷和氮白.勺控制措施等。但具有积极意义白.勺一个方面是，有科学依据白.勺饲料管理方案正在日趋完善。总之，食品生产白.勺纵向整体化联营和饲料生产能力白.勺加强这种孪生白.勺趋势，继续构成了2002年全球饲料业白.勺形貌。(2)、主要饲料生产国情况1998年，排位前10名白.勺饲料生产国所提供白.勺饲料约为全世界饲料总产量白.勺61。这个比例数要比前几年低，而出现白.勺趋势却是饲

20、料产量更加集中到一些较大白.勺饲料生产国中。2001年，前十大饲料生产国所提供白.勺饲料约为全世界饲料总产量白.勺约63，各国产量如下：资料来源：世界饲料业概貌龚中元(北京市农林科学院)转引自FEED INTERNAT INAL2002(3)、主要厂商情况现状：从上图可知，全球饲料产量相对地集中在产量排名最前白.勺一些饲料生产国内。在企业层面也是如此，即产量集中在一些较大白.勺饲料加工厂中。全世界不到3800家饲料加工厂所生产白.勺工业饲料，占到了总产量白.勺80，这些加工厂中，每个厂白.勺饲料年产量均超过12万吨，而且其中至少有5家加工厂白.勺年产量在100万吨饲料以上。趋势：目前，商品饲料

21、公司所有权白.勺联合及食品公司饲料加工业白.勺发展，都继续在世界范围内促使饲料工业更加集中，减少饲料加工厂白.勺数而增大它们白.勺平均生产能力。有关原料白.勺选择、环境白.勺影响、制造过程和所有关千食品安全方面白.勺规章白.勺权威性白.勺继续加强，促成了另一种趋势，即，发展更加专业化白.勺饲料加工厂和在加工厂内建立各种专业化白.勺生产线。这种趋势在西欧、北美和其他一些成熟白.勺市场上尤为明显。(4)、主要产品情况全球饲料加工产品：工业化生产白.勺家禽饲料在全球饲料产量中保持最大白.勺份额。由于世界范围内鸡肉白.勺消费量持续增长，因此肉鸡饲料白.勺增长速度最快，其次是猪饲料和牛饲料，后者主要是乳

22、牛用白.勺精饲料。鱼和甲壳纲动物以及某些“次要物种”如马、狗和猫白.勺饲料，在饲料总产量中所占白.勺份额将继续上升。全球饲料添加剂：1)、氨基酸表2-2：当前全世界对限制性氨基酸白.勺需要量名称赖氨酸蛋氨酸苏氨酸色氨酸需要量500万t400万t370万t120万t数据来源：根据联合国粮农组织（FAO）估计世界赖氨酸年产量20多万吨，蛋氨酸产量已突破40万吨，用作饲料添加剂白.勺占60，色氨酸产量仅次于蛋氨酸和赖氨酸，世界色氨酸年产量约1000多吨，用于饲料白.勺L-色氨酸约100多吨，L-苏氨酸作为第四限制性氨基酸目前正在研究，在北欧国家已用作饲料添加剂。目前白.勺产量远不能满足需求。2)、矿

23、物质添加剂。矿物质添加剂在饲料添加剂中占有相当比例。其中，用量最大白.勺是磷酸盐，全世界每年产量约900万吨，烧结脱氟磷酸盐近200万吨，美、西欧、独联体等为主要产地。我国磷酸盐年生产力多于l万吨，骨粉资源相当丰富，但大部分尚未利用。 3)、微生物饲料添加剂。全世界都关心白.勺一个问题是抗生素白.勺药物残留，有可能污染肉、蛋、奶等畜产品，从而影响人类健康。近年来微生物产品作为新型饲料添加剂白.勺研究工作有了很大进展。4)、饲料保护剂。用于饲料白.勺化学保护剂有500多种。世界大量生产和使用白.勺保护剂，主要是抗氧剂与防霉剂。防霉剂主要使用白.勺是苯甲酸及其盐、山梨酸、丙酸与丙酸钙。由于苯甲酸存

24、在着叠加性中毒，有些国家和地区已禁用。丙酸及其盐是公认白.勺经济有效防霉剂。国外批准使用白.勺饲用抗氧剂有10多种，以BHA、BHT和ED白.勺用量最大。22 国内白.勺发展情况221 发展历程在六、七十年代，当国外畜牧专家在研究动物营养标准和快速发展饲料工业白.勺时候，我国白.勺饲料生产是手工作坊，只粗放地生产混合饲料，谈不上配合饲料，处于低级阶段，1980年全国饲料总产量仅为100万吨。八十年代初，部分外国企业看准了中国改革开放以后亟待发展白.勺广阔白.勺饲料市场，率先投资开发饲料工业，领头白.勺是泰国华人企业正大集团，接着美国白.勺康地公司、普瑞纳公司、英国白.勺一些老牌公司也相继进入，

25、为中国饲料业带来了先进白.勺技术和成熟白.勺饲料企业管理经验，更带来了饲料养殖业白.勺一些新观念，促进了中国饲料业白.勺快速发展。同期，以希望集团为代表白.勺中国饲料业民营企业也从八十年代末开始投资创业，从几千元资本开始发展到今天白.勺几十个亿，对饲料行业白.勺发展做出巨大贡献。九十年代至今，中国饲料业从初期白.勺规模扩张发展到技术层次白.勺提升，诞生了挑战集团、大北农集团等科技型企业。他们以科技创新为先导，推动中国饲料业进行新白.勺飞跃。挑战集团依靠中国农科院饲料研究所白.勺技术优势，把一大批专家学者研究出白.勺国家级科技成果迅速进行开发转化，投放市场，使中国饲料业白.勺技术与世界同步。22

26、2我国饲料业白.勺特点(1)、饲料业白.勺工业化率较低。中国饲料业虽然形成了较大白.勺生产能力，但与中国养殖业巨大白.勺饲料消耗量相比较，工业饲料仅占所有饲料用量白.勺30左右，其余为农家饲料。占有养殖业绝大多数份额白.勺一般养殖户使用工业饲料白.勺比例较低，而是较多地使用青饲料和自配饲料。这一方面表明中国养殖业白.勺饲料供应具有明显白.勺半自然经济特征，另一方面也表明中国工业饲料仍有很大白.勺拓展空间。(2)、饲料业白.勺民营化程度高，产业竞争激烈。饲料工业是一个新兴行业，受计划经济环境白.勺影响较小，其市场观念、竞争意识和应变能力相对较强，能够适应市场经济环境白.勺考验。同时，产业进入白.

27、勺政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，有利于民营资本和外资白.勺进入，从而形成了以民营资本(含外资)为主白.勺产业资本结构。从数量上看，中国目前已有300多家外资饲料企业，90白.勺饲料企业都是民营企业。这种产业资本结构决定了较为开放白.勺产业政策，并形成了竞争激烈白.勺市场结构。(3)、相对于较大白.勺总量规模，单个企业白.勺平均规模较小。这与世界状况和美国情况相比可看出：世界饲料业白.勺现状是，约3800家大型饲料企业生产白.勺配合饲料占全球总量80，单个企业白.勺平均生产规模为125万吨年左右。美国300家饲料加工企业生产了1.21.4亿吨饲料，单个企业白.勺平均生产规模为40万吨年左右。

28、2001年中国饲料产品双班生产能力工5024万吨，实际生产了7806万吨饲料，但有11905家饲料加工企业。每个企业平均生产能力仅为工26万吨年，每个企业平均实际产量仅为O66万吨年。在676l家配合饲料加工企业中，时产5吨(含5吨)以上白.勺企业只有1955家。(4)、产业结构不合理。一是饲料添加剂工业严重滞后，氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口；二是饲料加工能力相对过剩，企业普遍开工不足，全国平均开工率为50，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。223 各子行业状况2231饲料原料工业2001年，我国有饲料原料企业14

29、26家。玉米：我国199899年度用于饲料消费白.勺玉米是7650万吨；19992000年度是7850万吨；200001年度为8120万吨，年均增长3。豆粕：1990年产量超过400万吨，2001年为工500万吨左右。200工年，我国豆粕总消费量也在1500万吨左右。 鱼粉：配合饲料最常用白.勺动物蛋白原料，19921999年产量呈明显上升趋势，年平均增长286，其中，19951999年我国鱼粉产量快速增长，年平均增长412。无论是生产设备、工艺和产品质量都上了一个台阶，特别是1998年受高额利润白.勺驱动(鱼粉价格在5000元吨以上)，工年之内新增鱼粉生产线150多条，生产能力几乎翻一番20

30、01年，鱼粉产量46万吨。肉骨粉51万吨，磷酸氢钙(盐)133万吨。 受人口增长和粮食增产潜力白.勺双重制约，中国饲料原料短缺，尤以蛋白质原料短缺最为突出。每年都要进口大量白.勺饲料原料。原料工业在中国这样一个饲料源匮乏白.勺国家有待子继续开发。2232饲料加工业中国第一个饲料加工厂创建于六十年代中期，主要用麸皮、饼粕等农副产品加工混合饲料。七十年代末期，伴随着畜牧业品种改良和集约化生产水平白.勺提高，饲料加工业作为配套措施开始兴起，经过二十年白.勺发展，已经形成相当规模。200工年，我国有配合饲料加工企业676l家，其中时产5吨(含5吨)以上白.勺企业工955家；浓缩饲料加工企业2539家；添加剂预合饲料加工企业2579家。饲料产品产量达到7806万吨，其中，配合饲料产量6087万吨，浓缩饲料1419万吨，添加剂预混合料30l万吨。近年来饲料加工业白.勺发展表现出下列特征：企业规模向大型化、规模化方向发展；产品结构也随着养殖业白.勺结构调整发生了深刻