商业车险改革百问百答.docx

1、商业车险改革百问百答商业车险改革“百问百答”山东省作为商业车险改革试点之一，将率先刮起改革之风，作为山东省的车险客户，咱们有必要明白改与不改有什么不同，对客户投保有什么阻碍，咱们整理编辑了商业车险改革“百问百答”，希望对大伙儿有所帮忙。【政策及条款】1什么缘故要进行商业车险改革？答：随着汽车保有量和投保率的快速提升，车险的覆盖面、阻碍力都在不断扩大，车险的价钱和效劳对数亿老百姓都可能产生阻碍。因此车险既是行业的重大问题，也是一个民生问题、公共热点问题。但随着经济社会的进展、法律的调整及行业本身的转变，现行的商业车险条款费率治理制度一些不适应外部环境转变的问题慢慢显现。要紧表现条款不适应司法实践

2、的转变、监管定位不够清楚、行业转型缺乏动力、消费者爱惜不到位等。2021年以来，以解决社会关切的热点问题为契机，中国保监会针对商业车险治理制度中存在的深层次矛盾和问题开展了多轮调研。通过慎重研究，行业只有通过进一步深化改革，才能解决车险市场长期存在的一些体制性机制性问题，更好爱惜投保人、被保险人合法权益，推动保险行业加速转型升级，增进保险市场可持续健康进展。2商业车险改革对消费者有什么益处？答：商业车险改革有利于爱惜消费者利益。一是增进费率公平。估量改革前后商业车险整体费率水平维持平稳，但费率与风险加倍匹配，众多驾驶适应好、出险频率低的低风险车主将享受更低的车险费率。二是拓宽保障范围。新的示范

3、条款扩大了保险责任范围，提高了保障效劳能力，有利于更好地保障消费者权益。三是扩大消费者选择权。行业示范条款和保险公司创新型条款并存，丰硕商业车险产品供给，知足多层次、多样化的保险需求。四是提升消费者中意度。保险公司以优质优价为目标良性竞争能够在商业车险价钱、效劳等方面提高消费者的中意度，让更多的人买得起车险，用得好车险。解决车险市场长期存在的一些体制性机制性问题，更好爱惜投保人、被保险人合法权益，推动保险行业加速转型升级，增进保险市场可持续健康进展。3.商业车险改革的要紧目标和内容是什么？答：商业车险改革的核心目标是成立健全市场化的条款费率形成机制，一方面强调“放开前端”，慢慢扩大财产保险公司

4、商业车险定价自主权；另一方面坚持“管住后端”，强化事中事后监管和偿付能力监管刚性约束。4.商业车险改革的要紧任务是什么？答：商业车险改革的要紧任务是成立市场化的条款费率形成机制，释放保险公司进展创新的活力，激发行业组织自我治理的动力。5修订行业示范条款的起点是什么？都包括哪些内容？答：本次示范条款从保护消费者利益、创建和谐社会的立足点动身，对车险产品保险责任进行了调整，对车险行业内部的承保、理赔效劳流程进行了改造，并删除部份容易引发纠纷的责任免去。行业示范条款包括中国保险行业协会机动车综合商业保险示范条款(2021版）；中国保险行业协会特种车综合商业保险示范条款（2021版）；中国保险行业协会

5、摩托车、拖沓机综合商业保险示范条款（2021版）；中国保险行业协会机动车单程提车保险示范条款（2021版）。6示范条款修订的要紧亮点有哪些？答：一是扩大责任提升保障，本次条款修订共减少15条责任免去事项；二是社会关注热点解决，如车损险保险金额确信方式，代位求偿机制的实施等；三是明确概念减少纠纷，明确了如车上人员、第三者等概念；四是险种整合体系清楚，原有38个附加险及特约条款保留10个，新增1个。7行业示范条款包括哪些主险？答：主险包括机动车损失保险、机动车第三者责任保险、机动车车上人员责任保险、机动车全车盗抢保险共四个独立的险种，投保人能够选择投保全数险种，也能够选择投保其中部份险种。8行业示

6、范条款包括哪些附加险？答：包括玻璃单独破碎险、自燃损失险、新增加设备损失险、车身划痕损失险、发动机涉水损失险、修理期间费用补偿险、车上货物责任险、精神损害安抚金责任险、不计免赔率险、机动车损失保险无法找到第三方特约险、指定修理厂险。9行业示范条款的附加险什么缘故比原先还减少了，会可不能限制投保人的选择？答：减少附加险数量，一方面是因为将一些附加险并进了主险保险责任，使主险保障范围更宽，以更好地保护消费者利益。另一方面，减少协会条款数量，但许诺符合条件的保险公司开发特色附加险条款，能够丰硕保险产品种类，加大投保人的选择余地。10行业示范条款通用条款减少了哪些责任免去事项？答：通用条款方面，共减少

7、七条责任免去事项，别离是：a驾驶证失效或审验未合格，b其他依照法律法规或公安机关交通治理部门有关规定不许诺驾驶保险机动车的其他情形下驾车，c发生保险事故时无公安机关交通治理部门尚未核发合法有效的行驶证、号牌，或临时号牌或临时移动证,d改变利用性质未如实告知,e发动机车架号同时变更,f诉讼费、仲裁费,g责任免去的兜底条款。11车损险条款修订减少了哪些责任免去事项？答：车损险条款减少了一条责任免去事项：被保险机动车所载货物坠落、倒塌、撞击、泄漏造成的损失。12第三者责任险条款修订减少了哪些责任免去事项？答：第三者责任险条款减少了一条责任免去事项：被保险机动车拖带未投保机动车交通事故责任强制保险的机

8、动车（含挂车）或被未投保机动车交通事故责任强制保险的其他机动车拖带。13第三者的概念是什么？答：是指因被保险机动车发生意外事故蒙受人身伤亡或财产损失的人，但不包括被保险机动车本车车上人员、被保险人。14车上人员责任险条款修订减少了哪些责任免去事项？答：车上人员责任险条款减少了三条责任免去事项，一是车门没有完全闭合；二是车上人员在被保险机动车车下时蒙受的人身伤亡；三是保险车辆被抢夺、抢劫进程中造成的人身伤亡。15.车上人员的概念是什么？答：是指发生意外事故的刹时，在被保险机动车车体内或车体上的人员，包括正在上下车的人员16盗抢险条款修订减少了哪些责任免去事项？答：盗抢险条款减少了三条责任免去事项

9、，一是被盗窃未遂造成的损失；二是驾驶人饮酒、吸食或注射毒品、被药物麻醉后利用被保险机动车；三是承租人或经承租人许可利用保险车辆的驾驶人与保险车辆同时失踪。17.什么是代位求偿权？代位求偿对消费者有哪些利好？答：行业示范条款中，对车损险明确了三种索赔方式供被保险人选择，即向责任对方索赔、向责任对方的保险公司索赔和代位求偿。保险代位求偿权又称保险代位权，是指因第三者对保险标的的损害造成保险事故的，保险人自向被保险人补偿保险金后，依法享有的在补偿金额范围内代为行使被保险人对第三者请求补偿的权利。“代位求偿”适用于被保险人投保车损险且发生车损险保险责任范围内的事故，事故责任明确，未取得责任对方的补偿，

10、保险公司依据保险合同约定先行赔付，并在补偿金额范围内取得代位求偿的权利，而被保险人应当依照法律规定踊跃协助保险公司进行追偿。如此就幸免了消费者因第三方怠于赔付而引发的损失，更好地爱惜了消费者的利益。但需提示保险消费的是，无责方车辆申请代位求偿，在取得代位保险公司赔款后，不算做出险次数，不会阻碍续保保费。18.被保险人的兄弟姐妹是不是组成家庭成员？答：被保险人的兄弟姐妹不组成家庭成员，依照综合条款对家庭成员的说明【家庭成员】指配偶、子女、父母。因此，被保险人的兄弟姐妹不能认定为是家庭成员。【承保】19.商业车险新条款执行后，是不是能够将之前承保的旧条款换成新条款？答：不能够，依照中保协机动车商业

11、保险承保实务要点（试点地域试行版）规定，新条款上线后，不同产品体系之间不能批改，即承保时一旦确信某一产品，那么不能批改成其他产品，只能退保后从头出具其他产品的保单。应提示保险消费者的是，部份客户如选择解除旧产品合同，从头投保新产品，那么要依照上年保单为短时间单的标准处理，无法享受无赔款优待。20.保险公司可否随意调整费率？答：保险公司将按相关规定拟订商业车险条款费率，杜绝频繁调整条款费率损害保险消费者权益。除精算预期与经营实际发生重大误差等缘故外，原那么上调整频率不高于半年一次。21.商业车险费率改革后，商业险保费如何计算？答：商业车险保费=基准保费*费率调整系数基准保费=基准纯风险保费/（1

12、-附加费用率）费率调整系数=无赔款优待系数交通违法系数自主核保系数自主渠道系数22.什么是费率调整系数？答：是指依照对保险标的的风险判定，对保险基准保费进行上下浮动比率的调整，包括无赔款优待系数，自主核保系数，自主渠道系数和交通违法系数，费率调整系数=无赔款优待系数*自主核保系数*自主渠道系数*交通违法系数，是保单折扣率的计算依据。23.费率调整系数利用适用于哪些条款？答：费率调整系数适用于机动车综合商业保险、特种车商业保险、单程提车保险，不适用于摩托车和拖沓机商业保险。24.什么是“车型定价”？答：即便是相同新车购买价的车辆，不同车辆的平安系数也是不同的，面临的风险、出险的概率也不同，它们的

13、维修本钱存在庞大的不同。“车型定价”的本质是以车型作为风险分组维度，以“车型”作为定价的参考依据。25.什么是“零整比”？答：所谓“零整比”，即市场上车辆全数零配件的价钱之和与整车销售价钱的比值。也确实是具体车型的配件价钱之和与整车销售价钱的比值。26.商业车险无赔款优待系数NCD是如何规定的？答：无赔款优待系数NCD是依照客户所投保车辆上一年或上几年的出险情形进行浮动费率的系数，由中保协制定并公布，并通过车险信息平台统一查询利用。27.无赔款优待系数的计算依据是什么？答：车险信息平台查找了案时刻在“上张保单”投保查询时至“本保单”投保查询时刻（包括）之间的赔付情形，作为无赔款优待系数的计算依

14、据。28.无赔款优待系数NCD系数值如何与出险情形对应？答：NCD系数值，持续3年不出险为0.6，持续2年不出险为0.7，上年不出险为0.85，新车、上年出险1次或平台有不浮动缘故为1.0，上年出险2次为1.25，上年出险3次为1.5，上年出险4次为1.75，出险5次及以上为2.0。29什么是车险信息平台？答：车险平台全称为车险行业信息集中平台，是集交强险、商业险承保、理赔功能为一体的综合性车险信息平台，由各财险公司一起出资统一成立的全国平台。从商业价值看，行业车险信息集中平台标准了车险经营市场，避免歹意竞争，统一车险业务明白得，幸免单方对政策和实务的明白得错误，同时规避道德风险；在行业价值方

15、面，以车辆信息为主链，能够综合汇总保险业的车险、公安交警部门、地税部门、交通运输部门、卫生部门，和政府信息办等相关系统中与车辆相关的数据信息；通过整合信息资源，集中信息数据，提供信息效劳。目前我省车辆（拖沓机、摩托车除外）投保交强险、商业车险都需通过车险平台。30.车险信息平台返回的无赔优系数，保险公司能够调整吗？若是返回的系数有错误，如何处置？答：无赔优系数NCD返回给保险公司后，保险公司必需据实利用，不得更改。如发觉标的无赔优系数平台返回错误的：假设保单在保险期限内的由原承保保险公司进行信息调整；假设保单在保险期间外的，由续保保险公司提供行驶证等相关资料，平台核实后协助处置。理赔案件信息错

16、误致使无赔优系数错误：原保险公司应负责处置其公司产生的问题赔案。31.车辆上年保单为短时间单，今年度投保无赔优系数如何确信？答：平台在技术可支持时，投保车辆“上张保单”为短时间单时，无赔优系数取该短时间单无赔优系数、最近一张完全年度保单无赔优系数、新保系数这三者中的较高值。32.如客户想退保从头投保新条款，无赔优系数如何确信？答：改革后，消费者若是想投保新产品，只能退保后重新投保。但需要提示消费者的是，如退保从头投保新产品，那么要依照上年保单为短时间单的无赔优系数标准执行。33.投保人投保短时间保单，保费如何计算？答：短时间保险费=年保险费N/365（N为投保人的投保天数）34.车险信息平台如

17、何界定新车？答：当车龄（保险起期-车辆初登日期）小于9个月，且平台未匹配到标的存在完全年度历史保单时，平台判定标的为“新车”。35.车辆上年没有交通违法记录，投保时保费是不是有优惠？答:关于平台已经与交通治理平台对接的地域，能够利用交通违法系数进行费率的浮动，交通违法系数由平台返回保险公司，保险公司据实利用，不得调整。关于平台未与交通治理平台对接的地域，交通违法系数由平台返回保险公司系数值1.0，保险公司不得调整。36.主车、挂车连接利用后是一个整体，挂车为何要投保？答：主车与挂车各自有牌照，是两个独立的保险标的；在实际运输活动中主车与挂车并非是一一对应，存在一台主车对应多台挂车的情形；在交通

18、事故中主、挂车可能需要别离承担事故责任与补偿责任；主、挂车可能属于不同的车主。故主车、挂车需要别离投保才能取得相应的保险风险保障。37.商业车险改革后，车损险保额该如何确信？答：车损险保额按投保时被保险机动车的实际价值确信。投保时被保险机动车的实际价值由投保人与保险人依照投保时的新车购买价减去折旧金额后的价钱协商确信或其他市场公平价值协商确信。38.车辆实际价值如何协商确信？答：协商实际价值（即车损险保额）由客户与保险公司一起协商确信，车辆发生全损时依照车辆的协商实际价值全额赔付。假设协商实际价值远高于行业实际参考价值，车辆发生全损时的不妥得利会触发客户的逆选择风险，假设协商实际价值远低于行业

19、实际参考价值，车辆发生全损时易引发客户投诉。故在与客户协商实际价值时，应尽可能与行业实际参考价值一致，原那么上不能超过上下浮动30%的区间。40.什么是新车购买价？答：指本保险合同签定地购买与被保险机动车同类型新车的价钱，无同类型新车市场销售价钱的，由投保人与保险人协商确信41.什么是市场公平价值？答：指熟悉市场情形的生意两边在公平交易的条件下和志愿的情形下所确信的价钱，或无关联的两边在公平交易的条件下一项资产能够被生意或一项欠债能够被清偿的成交价钱。消费者若是想投保新产品，只能退保后从头投保。但需要提示消费者的是，如退保从头投保新产品，那么要依照上年保单为短时间单的无赔优系数标准执行。42.

20、行业是不是有参考的车辆折旧系数？答：目前行业参考的车辆折旧系数仍然沿用了原商业车险条款中折旧率表，即按月计算折旧金额的方案。因为国家层面尚未出台相关的规定，而且我国的二手车市场还不完善，没有行业公认的汽车折旧计算方式。43.折旧金额如何计算？答：折旧按月计算，不足一个月的部份，不计折旧。最高折旧金额不超过投保时被保险机动车新车购买价的80%。折旧金额=新车购买价被保险机动车已利用月数月折旧系数44.保险公司在承保自燃损失险时，是如何确信保险金额的？答：依照自燃损失附加险中第三条保险金额由投保人和保险人在投保时被保险机动车的实际价值内协商确信。45.投保人投保时，保险公司应履行哪些告知义务？答：

21、一是向投保人提供投保单并附商业险条款，向投保人介绍条款，要紧包括保险责任、保险金额、保险价值、责任免去、投保人义务、被保险人义务、补偿处置等内容；二是关于投保人选择投保大体型条款的，应详细说明大体型条款的保障范围和与其他类型条款的不同；三是关于免去保险人责任的条款内容必需在投保单上作出足以引发投保人注意的提示，并对该条款的内容以机动车商业保险投保提示书或机动车辆保险免责事项说明书等形式向投保人作出明确说明；四是保险人在履行如实告知义务时应客观准确全面，实事求是，不能故意隐瞒关键信息误导客户。46.投保人不履行如实告知义务可能致使哪些法律后果？答：投保人故意或因重大过失未履行如实告知义务，足以阻

22、碍保险人决定是不是同意承保或提高保险费率的，保险人有权解除合同；投保人故意不履行如实告知义务的，保险人关于合同解除前发生的保险事故，不承担补偿保险金的责任，并非退换保险费；投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严峻阻碍的，保险人关于合同解除前发生的保险事故，不承担补偿保险金的责任，但退还保费。47.在投保手续方面与以往有什么较大的转变？答：为确保保险人提示投保人阅读条款，尤其是责任免去部份，投保人需要“投保人声明”一页上手书：“保险人已明确说明免去保险人责任条款的内容及法律后果”的内容并签名。48.商业险保单是不是能够即时生效？答：投保人可与保险人约定保险期间的起止时点，但起保

23、时点必需在保险人同意投保人的投保申请时点及确认全额保费入账时点以后。49.即时生效保单终止日期如何确信？答：即时生效保单保险止期统一调整为终保日期的24:00，即保险起期当日剩余时刻为赠送保险期限。50.批单的起止日期如何计算?答：批单的起保日期：保险责任开始前完成批改，批单的起保日期为原保单的起保日期；保险责任开始后完成批改，批单的起保日期为批改手续办理完成日期以后。批单的终保日期：同原保单的终保日期。51.退保时投保人无法提供投保单如何办？答：关于投保人无法提供保险单的，投保人应向保险人书面说明情形并签字（章）确认，保险人同意后可办理退保手续。52.保险责任开始前，投保人申请解除保险合同应

24、承担多少手续费？答：保险责任开始前，投保人申请解除保险合同，保险公司可依照条款规定向投保人收取3%的退保手续费后办理退保手续。53.关于保险期间的批改有什么规定？答：保单起期前批改保险期间，公司可通过批单形式进行批改，修改后的保单起期不能早于批单生成时刻，且批改后保险期间应不大于1年。保单起期后禁止批改保险期间，符合监管停驶、复驶治理规定办理保险期间顺延的除外。商业车险的停驶、复驶可参照停驶机动车交强险业务处置暂行方法（中保协发202068号）操作，即商业险合同有效期内停驶的营业性机动车能够办理保险期间顺延，停驶机动车在商业险合同有效期内只能办理1次保险期间顺延，顺延期间最短不低于1个月，最长

25、不超过4个月。54.批改时，关于上张保单是车贷投保连年的，无赔优的计算区间如何确信？答：利用示范条款承保的保单，批改时关于上张保单是车贷投保连年的，无赔优的计算区间是上张保单的起保日期到本保单的投保查询日期。55.什么情形下保险人能够依照合同约定增加保险费或解除合同？答：一是投保人未如实告知重要事项，对保险费计算有阻碍的，并造成依照保单年度从头核定保险费上升的；二是在保险合同有效期限内，被保险机动车因改装、加装、利用性质改变等致使危险程度增加，未及时通知保险人，且未办理批改手续的。56.批改保费的计算规那么是什么？答：当投保人申请批改车辆的利用性质/所属性质时，关于批改后保费计算的追溯时刻有两

26、种情形：一种为全程批改，即按投保查询时点计算纯风险保费，如最初出单时信息录入错误；另一种为非全程批改，即按批改查询时点计算纯风险保费，如车辆批悔改户致使的利用性质/所属性质变更。57.发生什么变更事项时，投保人可申请对保险单进行批改？答：一是车辆行驶证车主或利用性质变更；二是车辆及人员大体信息变更；三是车辆承保险别变更；四是变更其他事项。58.录单进程中过户车辆未点选过户选项，如何操作补交该单折扣差额?答：第一上报电子联系单，待行协指示后，在系统内对该单进行批改（例如，修改车牌号一名），系统自动带出折扣差额，客户将差额补缴后，再将该单批改成原状态（例如，车牌号修改成正确车牌）即可。59.贷款车

27、辆在完成还款后，如何解除保单第一受益人特约？答：客户须持身份证及银行出示的贷款结清证明到柜面办理，如银行未提供证明的，可提供车辆记录证代替结清证明，柜员要核实客户提供的车辆记录证是不是为该车辆，车辆记录证上必需要有解除抵押字样，知足以上条件方可办理该业务。60.山东省地域实行商业车险改革试点，其他省牌照的车辆能够到山东省投保吗？答：依照规定，保险公司不能主动招揽异地车业务，但关于确实在本地利用的异地车辆，车辆利用地的保险公司能够承保，但依据不同公司的承保规定，可能需要投保人提供被保险人本地暂住证、被保险车辆在本地利用的声明、带有本地参照物的验车照片等相关材料。【理赔篇】61.车辆发生碰撞事故，

28、车上乘客被甩出车外后又该车被碾压，该乘客应界定为车上人员仍是第三者？答：应界定为车上人员，行业示范条款明确约定车上人员是指发生意外事故的刹时，在被保险机动车车体内或车体上的人员，包括正在上下车的人员。62.乘客上车进程中，车辆突然起动，致使乘客摔伤，该乘客可否界定为车上人员？答:界定为车上人员，行业示范条款明确车上人员是指发生意外事故的刹时，在被保险机动车车体内或车体上的人员，包括正在上下车的人员。63.车辆停放时被其他车辆撞坏，找不到肇事方，该车投保了车损险，保险公司如何赔付？答：依照损失70%赔付，行业示范条款约定“被保险机动车的损失应当由第三方负责补偿，无法找到第三方的，实行30%的绝对

29、免赔率；若是附加机动车损失保险无法找到第三方特约险那么能够在附加险项下赔付免赔的30%的车辆损失。64.车辆出险后，若是需要施救，请问保险公司如何给付施救费用？答：关于必要的、合理的施救费用，保险公司给予赔付。施救费用另行计算，最高不超过保险金额的数额；若是施救的财产中含未保险的财产，依照顾施救财产的实际价值占总施救财产的实际价值比例分摊施救费用。65.车辆停放时轮胎被盗，该车了投保盗抢险，保险公司如何赔付？答：不赔，盗抢险条款约定非全车遭盗窃，仅车上零部件或附属设备被盗窃或损坏属于责任免去。66.货车由于所载货物超宽行驶时与桥洞相撞，货车及桥洞损失保险公司是不是赔付？答：车损不赔，条款约定违

30、背平安装载是保险事故发生的直接缘故的，造成标的车损失为责任免去；桥洞损失属于三者财产损失，依照条款约定扣除10%的绝对免赔后赔付。67.车辆投保第三者责任险，发生意外事故，造成三者人员死亡，三者家眷向保险公司提出索要精神损害安抚金，保险公司是不是赔付？答：不能赔付，三者险条款约定精神损害安抚金为除外责任；若是投保附加精神损害安抚金责任险条款，能够在保险限额内进行补偿。68.王大妈养了一条宠物狗，平常视为自己儿女，一天晨练时被过往的机动车撞死，王大妈悲痛欲绝，除要求肇事司机补偿1000元狗款外，还要求肇事司机补偿其精神损失费5000元，请问若是肇事车辆承保了商业三者险，并附加了精神损害安抚金责任

31、险，关于王大妈要求的精神安抚金保险公司是不是应该赔付？答：不赔付，附加精神损害安抚金责任险的保险责任约定：只有造成第三者或车上人员的人身伤亡，受害人据此提出精神损害补偿请求，保险公司依据法院裁决及保险合同约定进行赔付，因此本次事故关于小动物的死伤，不补偿精神安抚金。69.车辆发生事故造成了4S店售车前单独加装的前保险杠护杠损坏，保险公司是不是赔付护杠损失？答：不能赔付，因为车损险条款约定本车标准配置之外的新增设备损失为除外责任；若是投保附加新增设备险的情形下，且该零部件也在列明的备件范围内，那么能够赔付。70.如何界定驾驶员饮酒及醉酒？答：驾驶机动车时每100ml血液中含有的酒精量大于等于20

32、mg，小于80mg的为酒后驾驶；每100ml血液中含有的酒精量大于等于80mg时那么为醉酒驾驶。71王某倒车时，不慎将自己父亲撞伤，同时又撞坏了父亲家的大门，保险公司是不是能在商业三者险项下赔付事故损失？答：王某父亲受伤保险公司应赔付，因为三者险条款责任免去仅约定了“被保险人、被保险人许诺的驾驶人、本车车上人员的人身伤亡”为责任免去；王某父亲家大门损失保险公司不赔付，因为三者险条款责任免去约定了被保险人及其家庭成员所有财产的损失为责任免去。72.标的车投保了车损险，附加车身划痕损失险，只要车被划伤了，保险公司均应补偿吗？答：不是的，车身划痕险条款约定以下几种情形责任免去，一是被保险人及其家庭成员、驾驶人及其家庭成员的故意行为造成的损失；二是因投保人、被保险人与他人的民事、经济纠纷致使的