工业固体废弃物综合利用行业分析报告.docx

1、工业固体废弃物综合利用行业分析报告2017年工业固体废弃物综合利用行业分析报告2017年3月目 录一、行业管理 41、行业主管部门 42、行业相关产业政策及主要法律法规 4二、行业发展状况、市场容量 61、行业发展状况 62、市场容量 8三、行业上下游情况 101、上游产业 102、下游产业 11四、行业进入壁垒 111、行业经验壁垒 112、技术人才壁垒 113、资金壁垒 114、行政壁垒 12五、影响行业发展的因素 121、有利因素 12（1）政府投资和支持力度持续加大 12（2）法律法规和科学的政策逐步健全 13（3）技术的不断进步与创新 132、不利因素 14（1）行业发展基础薄弱，高

2、素质人才供给不足 14（2）行业标准体系有待健全 14（3）国际市场冲击加剧市场竞争 14六、行业风险特征 151、宏观经济波动风险 152、环保政策变动风险 153、关键技术替代风险 16一、行业管理1、行业主管部门2、行业相关产业政策及主要法律法规 行业主要法律法规列举如下：二、行业发展状况、市场容量 1、行业发展状况 固体废物处理行业包括对生活垃圾、工业固体废弃物等的处理，是环保产业的主要子行业之一。工业固体废弃物可以分为一般工业固体废弃物和危险废弃物。 随着我国经济发展、一般制造业发展，一般工业固体废物产生量不断增加，而供给侧改革、工业绿色发展的推崇，使得一般工业固体废物的增长速度逐步

3、降低，甚至出现增长速度为负的情况。 2014年，全国一般工业固体废物产生量32.56亿吨，同比下降0.64%。2003年至2014年，一般工业固体废物产量CAGR11.29%。2013年，一般工业固体废物产生量较大的省份为河北省4.3亿吨，占全国固体废物产生量的13.2%；山西省3.1亿吨，占9.3%，辽宁省2.7亿吨，占8.2%，内蒙古自治区2.0亿吨，占6.1%，山东省1.8亿吨，占5.5%。 一般工业固体废物的产生主要来源于煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选、冶炼及延加工业、有色金属矿采选、冶炼及延加工业。一般工业固体废物的处理方式主要分为：综合利用、贮存、处置和倾倒丢弃。 赤泥综合处理利

4、用和尾矿综合处理利用是一般工业固体废物处理行业的重要子行业。赤泥是以铝土矿为原料生产氧化铝过程中产生的极细颗粒强碱性固体废物，每生产1吨氧化铝，大约产生赤泥0.81.5吨。我国是氧化铝生产大国，2014年生产氧化铝5239.9万吨，产生的赤泥约6600万吨。截至2010年，我国赤泥综合利用率仅为4%，累积堆存量达到2亿吨。随着我国氧化铝产量的逐年增长和铝土矿品位的逐渐降低，赤泥的年产生量还将不断增加，预计到2016年，赤泥累计堆存量将达到4亿吨。赤泥大量堆存，既占用土地，浪费资源，又易造成环境污染和安全隐患。 目前，赤泥综合利用仍属世界性难题, 国际上对赤泥主要采用堆存覆土的处置方式。我国赤泥

5、综合利用工作近年来得到各方面的高度重视，开展了跨学科、多领域的综合利用技术研究工作，如赤泥提取有价金属、配料生产水泥、建筑用砖、矿山胶结充填胶凝材料、路基固结材料和高性能混凝土掺合料、化学结合陶瓷（CBC）复合材料、保温耐火材料、环保材料等。但这些研究尚处于实验室阶段，还未实现产业化。 尾矿是采矿企业选矿中分选作业的产物之一，是我国年产生量最大的大宗固体废物。据中国矿业联合会绿色矿业办公室最新统计数据显示，目前我国各类矿石堆存的尾矿已高达 80.51 亿吨，并以年堆存6亿多吨的速度在增长。根据大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划，2014年我国尾矿产生量为12.14亿吨，其利用率仅为14%。

6、堆放长期生产过程中积累的尾矿不仅需要占用大量土地，投入大量处理和维护费用，而且对周围的生态环境会造成很大伤害。 2、市场容量 我国当前的环境形势十分严峻，环境状况与人民期望的和谐社会目标还有相当大的差距，工业固废处理行业的市场容量和潜力巨大。 根据2014年中国环境状况公报，2014年我国工业固体废物产生量为32.56亿吨，综合利用量20.43亿吨，贮存量4.5亿吨，处置量8.03亿吨，倾倒丢弃量59.4万吨，全国一般工业固体废物综合利用率为62.1%。随着工业化进程的进一步加速，我国工业废物的产生量还将逐年增加。根据国家坏境保护部、国家统计局和农业部于2010 年联合发布的第一次全国污染源普

7、查公报，浙江、广东、江苏、山东和河北是我国工业污染源最集中的5 大地区，其工业污染源数量约占全国的60%。 在2000年初，环保行业中废水和废气治理行业已初具规模，而固体废弃物处理行业处于“蛰伏”期。当时我国环保行业主要投资在城市环境基础设施投资、工业污染治理投资和建设项目“三同时”环保投资。废水、废气和固体废弃物环保投资年化投资增速分别为15.06%、22.07%和0.74%。固体废弃物投资增速明显低于废水、废气投资增速。“十五”期间，我国固体废弃物处理投资额约1,200亿元，占环保产业投资总额7,300亿元的16.44%。 2005年后，我国固体废弃物处理行业开始起步。“十一五”期间，我国

8、固废处理投资约为2,100亿元，占环境产业投资总额2.16万亿元的9.72%，较“十五”期间固废投资增长75%，CAGR11.84%。 随着固体废弃物排放量不断增加，国家加大对固废的重视，投资额也大幅提高。固废处理沿袭废水、废气的治理轨迹，得到了大力发展，市场规模急剧扩大。“十二五”期间是我国固体废弃物处理行业的高速发展期，固体废弃物处理投资额比“十一五”期间显著增加，达到8000亿元，占环保产业投资总额3.4万亿元的23.53%，CAGR25%-30%，是环保产业投资总额增速的3倍。 据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保总投资有望超过17万亿元。根据行业发展，未来几年固废市场规模将占环

9、保投资总额的25%-30%，据此测算“十三五”期间固废处理行业投资区间为4.25-5.10万亿。综上所述，我国工业废物产生量持续增加，治理设施建设相对滞后，工业固废处理业务的前景广阔。 三、行业上下游情况1、上游产业赤泥和长石尾矿综合利用处理的原料主要来自氧化铝生产企业生产过程中产生的赤泥和长石开采企业开采过程中产生的长石尾矿。这两种原料都属于工业固体废弃物，是我国每年产生量巨大的的工业固体废弃物，堆放这两种工业固体废弃物不仅占用大量土地，而且需要上游企业投入大量处理和维护费用。这给上游企业增加负担的同时也会影响其生产经营，上游企业处理这两种工业固体废弃物的意愿较强。 2、下游产业 赤泥铁粉和

10、高品石英砂的应用广泛，行业的下游主要包括水泥生产、钢铁冶炼和陶瓷烧制等领域。 四、行业进入壁垒 1、行业经验壁垒 赤泥和尾矿综合回收利用行业是一个实践性较强的行业，在行业管制、产业政策和市场竞争状况等多方面都具有与其他行业不同的特点。特别是在处理技术的应用和有效性方面，需经过长期的经验积累。对行业特点和行业发展模式的深刻理解是进入本行业的基本前提。 2、技术人才壁垒 赤泥和尾矿综合回收利用结合了物理、化学等学科技术，具有技术复合型的特点，行业技术门槛较高。技术的研发需要专业人才、试验设施和知识产权等多方面的积累，只有具备深厚技术基础和技术发展的企业才具备较强的竞争力。 3、资金壁垒 赤泥和尾矿

11、综合回收利用业具有项目投资大、设备价格高、建设周期长等特点，是一个资金密集型行业。赤泥、长石尾矿的加工项目需要大量研发资金和固定资产投入，新进企业需具备较强的资金实力才能满足前期的资本需求。4、行政壁垒 对于废弃资源综合利用业，我国相继颁布了的有关行政法规，形成行业准入壁垒，如中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法和再生资源回收管理办法等，对从事废料回收利用的企业提出了严格的生产和环保要求。工业固废的综合利用可能对环境产生二次污染，企业必须有严格的环保设施和先进的处理技术，使回收过程不产生二次污染，才能通过相应的环境评估验收。 五、影响行业发展的因素 1、有利因素 （1

12、）政府投资和支持力度持续加大 从历史看来，西方发达国家走过了“先污染、后治理”的长期历程。我国的环境问题与西方工业发达国家70 年代类似，高排放、高耗能和高污染的粗放型经济增长模式给资源和环境都带来了巨大压力，转型成为资源节约型和环境友好型的经济增长模式已成为我国经济在未来继续保持高速增长的必由之路。因此，政府对环保行业的投入不断加大。 鉴于固体废物对环境影响的迟缓性，固废处理行业的发展迟于废气和污水治理3-5年。目前，我国的固废处理行业还处于发展初期，固废处理投资仅占环保行业整体投入的24%。在发达国家，固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业，随着固体废物对环境影响的逐步显

13、现，我国的固废处理行业将紧随污水和废气治理产业之后步入高速发展期。 （2）法律法规和科学的政策逐步健全 随着我国环境形势的日益严峻，国家产业政策多年来持续加大对固废处理行业的支持力度和政策倾斜度。固废处理行业法律法规和规章制度的建设也取得了重大成就。近年来，国家和各省地方政府先后制定或修改了一批环境保护和固废处理的法律法规。2016年9月，第十二届全国人大常委会公布了中华人民共和国环境保护税法（草案）向社会公众征求意见，计划将对大气污染物、水污染物、固体废物和噪声四种污染物开征环境保护税。日趋完善健全的法律体系为固废处理行业的发展创造了一个有序的市场环境。 （3）技术的不断进步与创新 以往由于

14、传统技术的局限性，废物的处理净化成本高，回收再利用价值低，难以达到净化或回收利用的目的，污染治理创造的直接经济价值较少，因而人们对环境保护的理解也多局限于公益事业。随着环保技术的不断创新与进步，环境保护从单纯的废物末端治理扩展为防治污染与资源高效利用一体化的全过程控制模式。我国已有能力逐步采用先进的综合技术或系统集成技术，可以大幅度减少甚至消除污染及其造成的损失，从而创造可观的绿色效益和经济价值。 2、不利因素 （1）行业发展基础薄弱，高素质人才供给不足 中国的固废处理行业虽然已经历了近30 年的发展历程，大力发展固废处理行业也已成为政府和社会各界人士的广泛共识，但我国对固废处理行业发展的基础

15、理论研究仍十分薄弱，对有关行业发展的一些基本问题缺乏系统性的深入研究；早期各界对环保专业人才的培养力度不足，高素质人才匮乏短板效应逐步显现。对环境保护概念认识的偏差和不足阻碍了固废处理行业发展的速度和规模。 （2）行业标准体系有待健全 目前，我国固废污染防治行业针对生活垃圾、危险物品虽已制定了污染控制标准，但仅在生活垃圾防治领域的体系较为健全，水平与发达国家基本相当，而其他领域的污染防治标准，因缺乏相应实施细则，使新产品、新技术、新工艺在工程应用上无法统一要求，不利于专业先进技术的推广应用。 （3）国际市场冲击加剧市场竞争 美国、欧洲和日本等发达国家的固废处理行业已发展到成熟阶段。虽然近年来中国和印度等亚洲国家逐步发展成为全球环保产值增长最快的地区，但发达国家在环保技术方面仍处于领先地位，引导着全球固废处理行业的技术发展方向；加之发达国家的环保跨国企业在规模、资金和管理等方面具有绝对优势，随着我国对外开放程度的提高，国内固废处理企业将面临更加激烈的市场竞争。 六、行业风险特征 1、宏观经济波动风险处理工业固体废弃物后产出的产品主要应用于水泥生产、钢铁冶炼、陶瓷烧制等工业领域，而这些下游行业的发展受到宏观经济发展和行业自身经济周期的直接影响。目前我国经济正处于结构转型的特殊时期，内部整体经济环境面临多重不确定因素，加之外部经济环境同时恶化，可能导致经