小家电行业市场规模分析.docx

1、小家电行业市场规模分析小家电行业市场规模分析 一、中国小家电行业发展现状 1.中国小家电行业整体稳健增长, 低产品渗透率带来广阔行业空间 伴随着80、90后年轻消费者的崛起, 新生代用户成为市场增长主力军, 其追求时尚科技、重视潮流个性化的消费特点将推动小家电市场高端、智能化发展. 此外, 由于技术、品牌、渠道等壁垒的存在, 外延并购成为切入小家电行业以及扩张产品品类的重要方式. 2018年中国小家电行业市场规模达到了3155亿元,增长率为12.5%,预计2020年小家电行业市场规模将达到4608亿元. 2012-2020年中国小家电市场规模及预测分析 从产品特性看, 小家电产品更换周期短、单

2、价低, 相比其他家电产品更具备消费品属性, 受地产因素影响较弱, 在地产周期走弱甚至经济趋缓的背景下, 具备一定的防御属性. 小家电行业增速过去几年一直维持在7-12%之间, 属于家电行业中最稳健的子行业. 小家电行业年均复合增速12%左右（亿元）数据来源:2018年中国小家电市场分品类零售额（亿元）数据来源: 细分品类处不同生命周期, 规模与增速有所分化. 厨房小家电占据市场份额的半壁江山, 电饭煲、电压力锅等传统成熟品类随保有量及渗透率的提升, 增速已逐渐放缓趋平；豆浆机、榨汁机等品类受到破壁料理机等新兴产品的替代冲击, 销售额出现较大下降；吸尘器、净水机等环境小家电占比略低于厨房小家电,

3、 增速稍高于行业整体增速；剃须刀等个护小家电占比最低, 近年仍保持飞速增长态势. 厨房小家电占据最大比例数据来源:个人护理和环境家电增速较快数据来源: 2.对标发达小家电市场, 国内渗透率与保有量空间仍存 中国小家电行业起步晚, 品类数目与渗透程度与发达国家存在差距, 市场仍未到天花板. 对标欧美日韩等发达国家和地区, 除普及率最高的厨房小家电以外, 中国其他类别小家电产品的渗透率仍处于较低水平, 料理机仅28%、净水器仅6%、洗碗机甚至不足1%. 根据统计, 中国家庭小家电保有量每户在10种以下, 不及欧美等发达国家每户30种的保有量水平. 随着国内人均GDP的稳步增长与消费结构升级, 国内

4、小家电户均保有量与渗透率预计将伴随提升, 市场仍有较大的增长空间. 料理机渗透率仅28%数据来源:净水器渗透率仅6%数据来源: 3.电商销售占据主导, 线上、线下分化显著 与白电、厨电不同, 小家电电商销售占据主导地位, 线上渠道占比约为65%-70%. 2019年第一季度数据显示, 榨汁机、料理机、豆浆机、电水壶四款产品线上销售占比均超70%；电磁炉、电压力锅、电饭煲等烹饪产品线上占比也已超50%, 同样高于线下渠道. 2019Q1小家电分品类线上线下渠道占比（%）数据来源: 小家电线上、线下渠道零售增长分化明显, 普遍呈现出线上渠道均呈现正增长, 线下渠道负增长的特点. 具体来看, 电饭煲

5、线上零售量、零售额同比上涨27.8%、17.8%, 线下零售量、零售额同比下降26.7%、26.5%；豆浆机线上零售量、零售额同比上涨12.3%、18.7%, 线下分别下降46.5%、42.3%. 在所有细分品类中, 只有新兴产品料理机实现了线上线下双增长2019Q1小家电分品类线上、线下零售量增速（%）数据来源:2019Q1小家电分品类线上、线下零售额增速（%）数据来源: 4.小家电格局较为集中, 创意小家电破局快速成长 历经多年的淘沙洗牌, 小家电行业市场格局已逐渐明朗, 龙头集中度较高. 细分品类方面, 数据显示, 2018年电饭煲等厨房小家电主要品类CR3已超过80%, 美的、苏泊尔、

6、九阳等龙头主导市场, 地位稳固；个人护理小家电集中度同样处于高位, 剃须刀、电吹风及电动牙刷等品类近年CR3均在75%以上；环境小家电市场相对分散, 但CR3也以达到50%左右. 二、中国小家电行业未来发展趋势 1.时尚与健康成为小家电发展的新趋势 随着消费者对于小家电产品的需求不断增加和变化, 小家电产品也进一步细分, 产品结构升级趋势明显, 高端、智能和健康的小家电产品市场占有率提升, 成为拉动市场增长的主要动力. 此外, 伴随着互联网成长起来的年轻一代逐渐成为小家电市场消费主力军, 这类消费群体更加追求时尚, 对于产品选择更倾向于健康类型, 使得时尚与健康成为了小家电发展的新趋势. 2.

7、产品将更具人性化和智能化 当前小家电消费市场, 消费者对产品的智能化、环保性、功能性和个性化的需求较以往大大提高, 迫使企业淘汰落后的设计理念和生产方式. 未来小家电产品的研发生产方向, 将从单一实用主义逐渐向个性化、可定制化发展, 使得其成为带有消费者个性的家居用品, 而非简单的家电产品. 随着互联网技术的发展, 小家电产品将会更多地嵌入具有互联网功能的模块, 实现WIFI联网控制等功能. 3.产品营销能力将成为小家电企业的重要经营能力 随着产品同质化现象的加剧, 营销能力将成为小家电企业的核心竞争力之一. 无论是线上互联网平台的销售还是线下“经销+直销+代销”的传统销售模式, 企业都需要在

8、营销手段、广告推广和消费者引导等方面进行研究投入和资金投入. 近年来部分家电企业充分利用目前互联网的火热发展势头, 提高网络曝光度, 加强网络销售渠道建设, 塑造优秀的品牌形象, 充分利用其更了解市场和消费者心理的比较优势, 抢占更多市场份额. 4.新型小家电不断涌现 居民消费能力的提升, 消费人群更迭, 促进了小家电消费升级, 人们对新型小家电的需求也日渐增长. 一方面人们对于现有的小家电产生了更新换代的需求, 购买意愿逐渐向高价格、高品质倾斜. 以养生壶为例, 养生壶满足时下消费者养生、健康和消费升级的需求, 相较于传统电热水壶, 养生壶的价格普遍更高, 但市场份额逐步扩大. 消费者购买意愿逐渐向高价格、高品质倾斜, 其他各大传统品类也表现为类似的升级趋势. 另一方面, 创新功能类的小家电层出不穷, 如电炖盅、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、酸奶机和加湿器等, 此类小家电满足了人们对生活品质的追求, 成为小家电企业的新竞争领域.