测绘地理信息行业分析报告 1.docx

1、测绘地理信息行业分析报告 12016年测绘地理信息行业分析报告 目录一、行业概况.41、行业周期.42、行业趋势.43、产品上下游关系.5（1）行业上游.5（2）行业中游.5（3）行业下游.6二、行业监管和政策.61、行业监管.62、行业政策.7三、行业壁垒.81、单位资质壁垒.82、人才壁垒.93、技术壁垒.94、品牌壁垒.95、资金壁垒.10四、行业竞争情况.10五、影响行业发展的因素.121、有利因素.12（1）国家产业政策推动发展.12（2）城镇化建设推动行业发展.12（3）精细农业、能源资源节约和环境保护、国防或将为地理信息产业发展开辟广阔新市场.12（4）竞争格局有利于行业发展.1

2、42、不利因素.14（1）核心技术仍被外国垄断.14（2）产业人才紧缺，人才培养周期长，企业成本高.14六、行业市场规模.141、销售规模.14（1）产业规模.14（2）服务总值.15（3）从业人员数量.16（4）测绘资质单位数量.172、行业细分.18七、行业风险特征.201、关键设备国外采购风险.212、人才与技术风险.23一、行业概况1、行业周期测绘地理信息行业着重于对标的物空间维度的测量，空间维度在工业生产或是生活服务中，成为继时间维度之后又一重要维度标识，这使得地理信息的价值逐步提升。地理信息自改革开放以来从无到有，发展到现在已初具规模，而未来随着地理信息进入转型升级的新阶段，无论从

3、技术的完善，国内产品的逐步替代还是到下游的服务与应用，都将促使地理信息产业步入活跃期，产业发展将保持年均20%以上的增长速度，其总产值有望在2020年超过8000亿元。综上，可以认为该行业目前正处于行业生命周期的稳步增长阶段。2、行业趋势近年来，我国地理信息产业产值快速提升，根据前瞻产业研究院发布的2015-2020年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告中的数据显示，2009年以来我国地理信息产业产值每年保持将近25%以上的增速，截止到2013年底，行业产值有2009年的931.9亿元提甚至2600亿元，企业数则已达到2万多家，从业人员数量超过40万。总体来讲，行业整体趋势向好，行业

4、发展空间广阔。3、产品上下游关系（1）行业上游地理数据采集及地理软件设备开发商是产业的源头和上游。数据采集是地理信息产业的基础，也是产业链的基础环节。数据采集包括测量、遥感数据采集、卫星导航数据采集等。地理信息技术的研究与开发是产业活动的起点，技术的产业化围绕着地理信息产品的生产、开发和应用进行，技术产业化的结果是商品化的地理信息产品和服务。行业上游的高精技术长期被外国的个别企业所垄断，近几年中国本土企业在技术上有所突破。（2）行业中游地理测量测绘及地理信息工程应用位于产业的中游，是对上游提供的数据资源和技术成果的集成应用。目前，地理信息工程应用领域几乎涉及到国民经济和社会发展的各个方面，如国

5、土资源、生态环境、城市规划、房产、交通、铁道、统计、公安、紧急事务处理、经济规划、农业、林业、海洋、军事等。地理信息工程在企业中的应用亦十分广泛，可用于设施管理、电信资源、电力、通信等领域。地理信息工程应用对产业上游的数据提供和技术深化提供了需求驱动力，同时也为地理信息产业的深化发展提供了基础，开启了发展空间。（3）行业下游工程类企业和地理信息服务商位于产业的下游，包括各类基础设施建设、房地产以及与地理信息有关的咨询服务类机构。地理信息具有非常强的渗透性，为许多其它信息技术分支提供空间信息资源与空间分析功能，如电子商务、客户关系管理（CRM）和各类管理信息系统等可嵌入地理信息，又如基于位置的服

6、务（LBS）、室内导航、车载导航、手机导航、智能交通（ITS）等都是地理信息技术的拓展。行业下游不同行业的竞争程度不同，其中基建行业与国家及地方政府的关系密切。二、行业监管和政策1、行业监管行业主管部门为国家测绘地理信息局，该部门是国土资源部管理的主管全国测绘事业的行政机构。该部门主要职责为：起草测绘法律法规和部门规章草案，拟定测绘事业发展规划，会同有关部门拟订全国基础测绘规划，拟订测绘行业管理政策、技术标准并监督实施；负责重大测绘项目的组织和管理工作，建立健全和管理国家测绘基准和测量控制系统；拟订地籍测绘规划、技术标准和规范，确认地籍测绘成果；承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理

7、工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，审批对外提供测绘成果和外国组织、个人来华测绘。组织查处全国性或重大测绘违法案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任。组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据；负责管理国家基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理和全国测量标志的保护，拟订测绘成果汇交制度并监督实施；承担地图管理的责任。监督管理地图市场，管理地图编制工作；负责测绘科技创新相关工作；承办国务院及国土资源部交办的其他事项。行业主要协会为：中国水利工程协会。中国水利工程协会是由全国水利工程建设管理、施工、监理、运行

8、管理、维修养护等企、事业单位及热心水利事业的其他相关组织和个人，自愿结成的非营利性、全国性的行业自律组织。2、行业政策国家通过出台一系列的政策支持地理信息系统产业的发展。国家各部门长期支持测绘地理行业的发展，对该行业的稳步发展奠定了基础。到“十二五”末，行业规模有望翻倍，倍增的规模将给地理信息产业链上下游企业带来巨大的市场空间。国家的大力支持将增强测绘地理信息企业的竞争力，提升产业质量，扩大产业规模，更好的服务与社会经济发展。三、行业壁垒1、单位资质壁垒单位资质管理主要涉及测绘资质管理，国家测绘地理信息局要求从事测绘活动的单位必须具备一定的资质和能力，分为甲乙丙丁四个等级，等级越高，可从事的业

9、务范围就越广，但资质较难申请。不同等级的单位资质对于专业技术人员的执业资格管理也有相应的要求。在实际经营中，客户还通常需要企业具备高新技术企业资质、质量管理体系认证等资质。另外，从事国际业务的地理信息企业，还需要取得相应的产品进出口权。2、人才壁垒测绘行业属于专业技术服务业，项目执行对测绘人员的综合素质要求比较高，不仅要有深厚的专业理论基础、丰富的工作实践经验，还要有吃苦耐劳的精神，同时测绘活动中的关键岗位需由取得中华人民共和国注册测绘师资格证书的注册测绘师担任。在日趋激烈的竞争市场中们拥有一批高素质的测绘师是测绘企业进入行业的必要条件。3、技术壁垒地理信息产业是高科技产业，涉及到计算机图形学

10、、地图制图学、地理学、测绘学等学科及专门技术，对企业的技术能力和人才储备的要求都很高。为了适应激烈的市场竞争，地理信息企业必须具有与上述技术匹配的生产和服务能力，对生产和服务流程进行持续改进，才能不断地降低成本，在市场竞争中处于有利的地位。而掌握这些技术，并使其与生产和服务过程完美匹配需要相当长时间的积累。同时，由于地理信息及其相关技术的发展、更新速度很快，新产品、新服务层出不穷，这也要求地理信息企业能够快速响应，具有快速研发的能力。4、品牌壁垒地理信息产品的用户主要是政府机关和大型企事业单位，用户通常采取招投标的方式确定供应商，因此对供应商的品牌认知度要求比较高。通常，只有实力雄厚、技术力量

11、强、产品质量过硬、规模较大的供应商，才能在行业内保持好的品牌形象。5、资金壁垒地理信息技术服务需要较高的资金实力。一方面，购买及代理卫星遥感数据需要大量资金的保证，购置地理信息技术装备如卫星接收处理设备、摄影设备、LiDAR设备等也需要大量资金。另一方面，产品和服务的主要客户以政府部门和事业单位为主，由于政府预算方面的影响，客户一般在第四季度对产品或服务进行验收并支付相关款项，这对公司运营资金有较高的要求。因此，本行业企业需要具有相当的资金实力。四、行业竞争情况在我国，由于地理信息数据的保密性，测量测绘行业本身一般没有外资企业参与。国内市场伴随着国家政策的利好及良好的行业发展态势，新进企业不断

12、增多，市场竞争日趋激烈各企业主要依靠市场定位区分竞争，同时依靠技术优势夺取市场。2013年末，测绘地理信息行业的龙头企业均为甲级单位，其中24家单位的服务总值在2亿元以上，合计完成服务总值80.46亿元，占甲级单位完成服务总值的26.0%，占全行业服务总值的13.0%。2012年末与2013年末测绘服务总值排名行业前十位的企业较为稳定，且其服务总值之和占该年全行业服务总值的比例也较低，反映出行业的集中度较低，尚未形成垄断格局。同时，测绘资质单位中绝大多数属于小微规模。从单位年末从业人员数量看，参考中小企业划型标准规定中技术服务业的划型标准3，全国测绘资质单位中绝大多数属于小微规模，从业人员在1

13、00人以下的小微单位数量占测绘资质单位总数的比例高达97.0%。小微单位完成的服务总值为358.00亿元，占全部资质单位完成服务总值的比重为59.0%。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策推动发展国务院、工业和信息化部和国家测绘地理信息局都对测绘地理行业的发展十分重视，有大量的政策文件作为支撑。国家的大力支持将增强测绘地理信息企业的竞争力，提升产业质量，扩大产业规模，更好的服务与社会经济发展。（2）城镇化建设推动行业发展目前我国城镇化是十八大提出的四化之一，是扩大内需的最大潜力。随着我国城镇化的发展，城镇基础设施建设对地理信息的需求将进一步增加。地理信息在城镇基础设施建设、规划

14、和管理中的应用将不断深入，行业前景十分广阔。（3）精细农业、能源资源节约和环境保护、国防或将为地理信息产业发展开辟广阔新市场精细农业领域：党的十八大在十七大提出的“五化”，即工业化、信息化、城镇化、市场化和国际化的基础上，将农业现代化提到了一个突出的位置，其原因可能有三个方面：一是农业现代化直接关系民生问题和三农问题；二是产业结构调整离不开农业现代化建设；三是城镇化的协调发展和信息化建设也不可避免地涉及到农业现代化。国际上，现代农业正在向处方农业发展，给地理信息产业带来新的市场空间。节能环保领域：促进能源资源节约和环境保护领域的地理信息应用将更加智能化深入化。自20世纪70年代以来，地理信息技

15、术就一直在土地资源信息化管理和合理开发利用方面发挥着重要作用。当前，地理信息在水、生物、矿产、土壤等资源的管理和利用，以及自然保护区管理、污染物排放控制、环境保护等领域的应用也越来越多。今后，地理信息技术、工作流技术、办公自动化技术等将结合物联网等新技术建立更加智能化的能源、水、土地等资源利用管理信息系统，清洁能源和各种可再生能源的信息化管理、更智能化的交通、更实时客观的环境变化监测等也向地理信息技术应用提出了更多更高的要求。国防领域：自主创新的地理信息技术将在推进国防和军队现代化中发挥更为重要的作用。十八大提出，我国国防和军队建设要高度关注海洋、太空、网络空间安全，力争到2020年基本实现机

16、械化，信息化建设取得重大进展。由于我国军事信息与空间位置密切相关，对安全保密要求极为严格，相关信息化建设针对性强，国家有相对充足的经费保障。因此，国防和军队现代化建设为我国国产地理信息产品和应用服务提供了巨大市场，如北斗产业化应用、国产地理信息软硬件装备提供、军事地理信息系统集成、地理信息实时服务等。（4）竞争格局有利于行业发展目前，地理信息行业各企业主要依靠市场定位区分竞争，同时依靠技术优势夺取市场，行业尚未形成垄断格局。2、不利因素（1）核心技术仍被外国垄断我国地理信息发展缺乏一些核心和关键技术。海量、多源地理信息数据处理、集成管理、地理信息数据分析、表达与可视化等方面技术的研发不够。而地

17、理信息应用集成服务亟待深入，地理信息网络服务和基于位置服务商业模式亟待创新。（2）产业人才紧缺，人才培养周期长，企业成本高高端领军人才、技术复合型人才和国际型人才比较缺乏。人才结构不合理，高端人才资源不足，中坚人才流动性大，基层人员多为高校应届毕业生，培养周期较长。六、行业市场规模1、销售规模（1）产业规模近年来，我国地理信息产业产值快速提升，根据前瞻产业研究院发布的2015-2020年中国地理信息产业发展前景与投资战略规划分析报告中的数据显示，2009年以来我国地理信息产业产值每年保持将近25%以上的增速，截止到2013年底，行业产值有2009年的931.9亿元提甚至2600亿元，企业数则已

18、达到2万多家，从业人员数量超过40万。（2）服务总值2014年，测绘服务总值保持快速增长，经济社会效益稳步提升，随着测绘地理信息市场的不断扩大、经济建设社会发展对测绘地理信息服务的需求不断增加，根据国家测绘地理信息局2015年6月24日公布的2013年测绘地理信息行业发展综述以及中商情报网获取的相关数据，2013年完成服务总值616.89亿元，比上年增加75.67亿元，增长14.0%；2014年测绘资质单位完成服务总值680.10亿元，同比增长12.10%，2013年测绘资质单位完成服务总值606.46亿元，占全部总值的98.3%。（3）从业人员数量从业人员总数较快增加，资质单位是吸纳就业的主

19、要力量。2013年末，测绘地理信息行业从业人员33.19万人，比上年末净增加2.34万人，同比增长7.6%；其中测绘资质单位从业人员达到32.86万人，比上年末净增加2.37万人，同比增长7.8%，测绘资质单位从业人员数占全行业的99.0%，资质单位是吸纳就业的主要力量，测绘资质单位中事业单位年末从业人员11.06万人、企业21.8万人，占资质单位从业人员总数的比重分别为33.7%、66.3%。（4）测绘资质单位数量测绘资质单位数量不断增加，甲级单位的增速较快。截2014年底，全国测绘资质单位总数达到14514家。截至2013年末，全国测绘资质单位总数达到14040家，其中甲级单位784家、乙

20、级单位2360家、丙级单位4665家、丁级单位6231家，占资质单位总数的比重分别为5.6%、16.8%、33.2%、44.4%。测绘资质单位总数比上年末增加779家，其中甲级增加39家、乙级增加167家、丙级增加319家、丁级增加254家。近五年来，甲、乙、丙、丁级单位的年均增速分别为8.0%、7.0%、5.6%、3.1%，甲级单位的增速最快。2、行业细分中国地理信息产业根据产业活动采用的主要技术，已形成测量行业、地理服务行业、卫星导航定位行业、遥感行业、地理信息系统行业五大行业的产业结构格局。依据前瞻研究院数据及先关因素影响分析，到“十二五”末全国地理信息产业市场规模将会超过4000亿元，到时越来越多的企业将走出国门，参与国际市场竞争。“十三五”期间，地理信息技术会逐渐成熟，随着国民经济和社会需求拉动，产业必将做大、做强，年均增长率将保持在20%以上，2020年行业产值将超过8000亿元。七、行业风险特征1、关键设备国外采购风险该行业需要采购的高精设备长期被外国的个别企业所垄断，近几年垄断情况有所缓解，南方测绘等本土企业正在打破行业上游的垄断情况，但仍存在相关设备采购的价格风险。2、人才与技术风险高端领军人才、技术复合型人才和国际型人才比较缺乏。人才结构不合理，高端人才资源不足，中坚人才流动性大，基层人员多为高校应届毕业生，培养周期较长。